2023年中国信创产业研究报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年中国信创产业研究报告2目 录CONTENTS01信创产业概述信创内涵及本报告研究范畴信创发展历程信创产业图谱信创市场规模02信创产品服务研究03信创应用行业研究1.11.21.31.4基础硬件云基础设施基础软件应用软件网络安全2.12.22.32.42.5信创建设整体概况金融信创电信信创电力信创3.13.23.33.43目 录CONTENTS04信创企业研究信创市场整体格局典型企业案例05信创建设面对的挑战及破局猜想4.14.2挑战一：生态薄弱，适配工作繁重挑战二：部分产品与国外仍有明显差距拥抱开源，助力技术开发与生态建设云平台及平台型应用弱化适配难题依托新型技术架构换道发展，加速创新5.15.25.35.45.54信创产业概述0152023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信创内涵及本报告研究范畴应用软件虚拟化云平台流版签协同办公ERP基础软件虚拟化云平台操作系统数据库中间件桌面云云基础设施网络安全基础硬件整机虚拟化云平台服务器电脑芯片虚拟化云平台CPUGPU本报告主要研究的信创产品及应用行业应用行业虚拟化云平台党政金融电信电力信创为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑“信创”即信息技术应用创新，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑，避免核心技术受制于人。信创建设从党政军局部起步，在应用实践中迭代产品性能，逐步扩展至金融、电信、电力等对国计民生有重要影响的关基行业，基础产品由可用提升至好用，支撑起行业常态化采购。展望未来，央国企将大举开展信创建设工作，信创应用也将由综合办公向经营管理、生产运营等实时核心系统发展，数字中国的技术创新体系和数字安全屏障将愈发坚实，信创产业迎来高速增长。应用行业拓展由党政到关基行业、央国企由局部向全行业规模化推广自主产品研发由可用到好用，支撑常态化采购由综合办公向经营管理、生产运营等实时核心系统发展坚实数字中国基础提高自主创新能力强化数字安全屏障信创产业发展坚实数字中国基础62023.7 iResearch I信创发展历程历经30年预研和部分单位升级改造，自2020年起开始全面推广来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。预研起步1986-20061986年，国家高技术研究发展计划，即“863”计划启动，打响中国自主创新第一枪2006年，核高基（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）重大科技专项启动，标志着信创的起步局部改造2007-20142013年6月，棱镜门事件加速去“IOE”工作，相关行业基于云计算进行创新升级改造2013年底，部分单位启动“党政电子公文系统”安全可靠升级范围扩展2015-20192017年，核高基重大专项第二批工程启动会召开2018年，为摆脱上游核心技术受制于人的现状，我国将信创行业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系全面推广2020-2020年，从芯片到基础软件、应用软件的信创生态已初步构建，信创产业已具备规划化推广能力2021年，“十四五”国家信息化规划提出加快研发适应国内经济社会需要的核心技术产品，搭建适配认证平台并加快软硬件适配工作。推动政务、电信、金融、医疗、能源、建筑、制造等行业融入国内核心技术生态典型事件1993年，中软推出第一代自主创新操作系统“COSIX1.0”，浪潮研制出国内第一台服务器SMP2000典型事件2014年，邮储银行自主可供核心去“IOE”完成，诞生银行业第一个中大型自主可控案例典型事件2015年，三部委联合启动上百个试验工程，并于2019年底全部验收发展预期2027年底，国央企完成信息化系统的信创改造工作信创发展历程72023.7 iResearch I信创产业图谱注释：此页主要表现信创各细分领域的布局情况，仅展示部分典型企业，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国信创产业全景网络安全基础软件数据库操作系统中间件基础硬件应用软件协同办公流式软件版式软件ERPCPU云基础设施桌面云网络相关电脑及服务器咨询、定制化、集成、运维等IT服务商打印机、扫描仪、摄像头、读卡器等终端外设厂商CAD/CAE行业软件大数据82023.7 iResearch I信创市场规模未来5年保持高增长，预期于2026年突破2000亿注释：市场规模仅计入基于信创架构的整机（PC、服务器）、基础云平台、基础软件（操作系统、数据库、中间件、桌面云）、应用软件（流式软件、综合协同办公软件、ERP）、网络安全。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。受宏观经济影响，艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速有所下降，但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇，艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。330 472 629 887 1462 2357 3228 43.0%33.1%41.1%64.9%61.2%36.9%202120222023e2024e2025e2026e2027e市场规模（亿元）增速（%）2021-2027年中国信创市场规模9信创产品服务研究02102023.7 iResearch I2023.7 iResearch I2%7%9%12%15%20%98%93%91%88%85%81%2020202120222023e2024e2025eARMX86来源：中金等公开资料，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：Khaveen Investments，艾瑞咨询研究院整理及绘制。基础硬件-芯片（1/4）国内厂商在x86、ARM等主流CPU技术路线均有布局CPU（中央处理器）是计算机系统的运算和控制核心，从指令集维度可分为复杂指令集和精简指令集两类技术路线，其中复杂指令集以x86为代表，精简指令集以ARM、MIPS、RISC-V、PowerPC、Alpha等为代表。现阶段全球CPU市场以x86（intel+AMD）和ARM架构为主，凭借低功耗、低成本等优势，预期ARM的份额将由2021年的7%升至2025年的20%。目前信创CPU市场有六大厂商，它们主要通过获取ARM指令集授权、x86内核授权、自研指令集架构等三类方式进行CPU研发，其中海光、兆芯基于x86架构，华为的麒麟、中国长城的飞腾基于ARM架构，龙芯和申威早期曾分别采用MIPS兼容的指令集和类Alpha指令集，如今已分别采用自主研发的指令集LoongArch和SW-64。2020-2025年全球CPU市场份额不同CPU架构对比架构优势劣势运管机构x86 综合性能强大，硬件拓展性能强且配件市场成熟，软件生态完善 主导计算机和服务器市场 计算机硬件利用率低Intel公司ARM 体积小，功耗低，成本低 较早布局移动端，目前主导移动端和IoT市场 早期产品在功能上与X86存在一定差距Arm公司MIPS 生态开放 早期产品在性能和功耗方面优于ARM 商业决策问题导致错失移动端市场 授权方式单一、价格高、生态建设弱MIPS公司RISC-V 开源架构降低进入门槛 理念和方法较为先进，尚未形成固定形式 发展时间短、生态建设薄弱 碎片化RISC-V基金会112023.7 iResearch I2023.7 iResearch I17%12%71%英伟达AMD英特尔来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：Jon Peddie Research，艾瑞咨询研究院整理及绘制。基础硬件-芯片（2/4）全球GPU市场被国外厂商垄断，GPGPU带来市场新增量GPU（图形处理器）是计算机显卡的核心，在早期通常被用于图形、视频处理和加速游戏运行等图形图像渲染计算，后因其擅长对密集数据进行并行处理，伴随深度学习、科学计算等计算密集型任务的发展，如今GPU也被广泛用于高性能计算等领域，并衍生出专用于数据中心等通用计算场景的非图形渲染GPU，即通用GPU（GPGPU）。全球GPU市场被英伟达、英特尔和AMD三强垄断。国内GPU厂商营收尚小，代表公司有在传统GPU领域深耕的景嘉微，在CPU外持续开拓GPU产品的兆芯、龙芯，主打通用GPU产品的寒武纪、登临科技、壁仞科技、沐曦等。GPU与GPGPU对比GPUGPGPU主要功能 图形图像渲染，加速游戏运行 并行计算 深度学习、科学计算等大规模并行计算技术架构 相比CPU，GPU 由许多更小、更专业的内核组成，多个内核经协同可产生强大性能 删减传统GPU的图形显示功能 增加专用向量、张量及矩阵运算指令，强化浮点运算的精度和性能国内公司 景嘉微、摩尔线程 寒武纪、登临科技、壁仞科技、沐曦英伟达、英特尔、AMD垄断全球GPU市场全球独立显卡市场份额2022年Q2全球PC显卡市场份额2022年Q479%20%1%122023.7 iResearch I基础硬件-芯片（3/4）2021年中国IC市场规模达1870亿美元，但自给率亟待提升根据IC Insights数据显示，我国2021年IC市场规模为1870亿美元，相比2010年的570亿增长228%，复合年均增长率11.4%，反映出我国旺盛的芯片市场需求。但是，2021年我国的IC产值仅有321亿美元，IC自给率16.7%，尽管相比2010年的10.2%已有明显提升，但目前依然处于低位，对外依存度高，自给率亟待提升。来源：IC Insights，艾瑞咨询研究院整理及绘制。5706206306907708309401180150013101460187058798810311213212819323919324231210.2%12.7%14.0%14.9%14.5%15.9%13.6%16.4%15.9%14.7%16.6%16.7%201020112012201320142015201620172018201920202021中国IC市场规模（亿美元）中国IC产值（亿美元）IC自给率（%）：产值/市场规模2010-2021年中国半导体IC自给率132023.7 iResearch I基础硬件-芯片（4/4）新兴技术架构及关键领域支持为信创芯片带来发展机遇信创芯片由于制程工艺、配套供应链、生态等方面的问题与海外先进芯片有较大差距，但摩尔定律逼近极限、新技术新架构的出现，以及关键领域的支持，给予了信创芯片加速追赶的机遇。来源：中金等公开资料，艾瑞咨询研究院整理及绘制除晶圆代工环节外，信创芯片产业的设备、材料、EDA工具（含IP）的配套供应仍较弱，与海外头部公司差距明显。半导体设备：自主创新比例约1020%，但关键环节较弱。半导体材料：自主创新比例约2030%，其中光刻胶、掩膜版等最低EDA工具：半导体设计和制造环节的基础，自主创新比例仅10%。海外芯片和与之适配的软硬件所建立的生态体系已非常成熟，信创芯片的生态仍较薄弱。基于x86指令集的“Wintel”联盟（Windows&intel）主导桌面和服务器生态，基于ARM指令集的“AA”联盟（Android&Arm）主导移动生态，这两大生态已分别构建起硬件性能领先、软件功能完善、用户覆盖度广的良性循环。相比海外先进制程，信创芯片因大陆晶圆代工起步晚，制程工艺仍明显落后，导致其性能、功耗、集成度等难以满足高端芯片市场需求。上海经信委主任于2022年9月宣布14nm纯自主创新芯片已实现量产。2022年底，台积电宣布启动3nm芯片大规模生产。制程工艺配套供应链生态摩尔定律逼近极限，信创厂商持续高投入有望在窗口期加速缩小制程差距。探索Chiplet-SiP等扩展摩尔定律的新模式，在绕过制造工艺限制的同时提升性能、降低成本。信创设备、材料的发展尚处成长期，技术迭代催生中小企业涌现，有望通过差异化技术进行自主创新升级。循序渐进，由党政等关键领域切入，逐步辐射满足企业和消费级市场需求。物联网等场景积极利用RISC-V等开源架构，提升生态建设效率。信创芯片面对的挑战及机遇挑战机遇142023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础硬件-服务器与电脑服务器与电脑是推动信创产业发展的重要载体作为基础软件及应用软件的载体，服务器与PC所搭载的软件的运行情况对下游客户的使用体验有直接影响，但现阶段CPU、存储、内存等核心零部件市场主要被国外厂商占据，国内相关产品存在性能差距，相关软硬件生态薄弱，整机厂商需面向客户应用需求，协同软硬件厂商做好适配优化工作，保障客户体验。市场需求方面，生成式AI相关技术的研发及应用落地导致AI算力需求激增，服务器厂商需加大对AI服务器的投产供给，为国内AI大模型及相关应用研发做好算力支撑。服务器产业链信创服务器、信创电脑面对的挑战与机遇核心零部件上游CPU/GPU/内存/硬盘RAID卡/网卡/HBA卡关键配套电源散热硬件层主板机箱固件层BIOS CMOS BMC中游ODM厂商品牌厂商下游互联网及基础云厂商电信运营商政府机构金融及其他行业客户CPU、存储、内存等核心零部件市场主要被国外厂商占据，国内相关产品存在性能差距，且设计工具、关键模块、先进制程工艺等相关环节有所缺失上游核心零部件与国外差距明显作为基础软件及应用软件的载体，服务器与PC所能搭载的软件的运行情况对下游客户的使用体验有直接影响应用软件生态相对薄弱u上游厂商技术攻关，用创新打破技术垄断，整机厂商面向客户应用需求，协同软硬件厂商做好适配优化工作，保障客户体验u加大对AI服务器的投产供给，为国内AI大模型及相关应用研发做好算力支撑生成式AI相关技术的研发及应用落地导致AI算力需求激增152023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：志凌海纳等公开资料，艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云基础设施2017年起，政企用户陆续希望基于信创硬件使用云平台，随后在政策引导及市场发展中，信创云产品方案的功能和性能日益完善，供需两侧对信创云基础设施的价值及标准的认知也日益清晰。信创云产品首先应满足核心技术自主可控的基本要求，核心组件自主开发，针对开源组件应有较高的代码掌控度；其次云向下对接芯片、服务器、操作系统，向上支撑场景应用，因此信创云需基于客户多样化的底层芯片架构打造“一云多芯”的能力，对基础软硬件等各类信创产品进行适配，实现对客户IT资源的统一支撑和管理，并结合国内业务场景的实际需求进行优化。信创云供应商能力要求一体机架构能力供应商需有能力整合客户基于x86或信创架构的算力资源，统一客户碎片化的数字化建设，为客户构建完整且稳定的云化解决方案。运维服务保障体系供应商需在系统交付后关注并解决可能出现的适配问题，为客户提供及时高效的支持，确保系统的稳定运行。培训指导能力信创产品软硬件可能存在学习适应的过程，供应商需在交付前后为客户提供相关培训指导，帮助企业顺畅使用信创产品。产品方案迭代能力在运维保障服务及培训指导期间，供应商应积极总结归纳产品问题及客户潜在需求，快速迭代信创产品方案，不断提升服务效率及客户满意度。公有云架构存算分离的传统私有云架构超融合架构架构特性以公有云为基础，绑定全栈资源池基于OpenStack、ZStack、Ceph等开源组件，部分解耦自主创新的超融合软件，部分解耦起步规模大（几十台）中（OpenStack近10台）小（3台）初始成本高中低运维难度高（依赖原厂）中低客户画像规模大，预算充足，可接受全栈绑定裸金属、容器等多种计算需求，运维人员较充足起步规模小，运维相对简单信创云基础设施架构分类信创云实现对信创IT资源的统一支撑和管理，并针对国内场景做优化自主研发能力核心代码自主研发，满足信创能力要求，保证产品方案安全可控。162023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础软件-操作系统（1/2）信创系统迈向“好用”，由关键领域向其他领域加速替代操作系统是最核心的基础软件，其向下衔接硬件层的物理设备，向上为应用软件提供运行环境，并提供必需的人机交互机制，确保计算机各项资源的高效使用。1969年问世的UNIX系统是现代操作系统的开端；1984年，苹果与微软相继推出可视化操作系统，将电脑带入家庭生活及各行各业；1991年，Linux掀起了开源开发操作系统的新模式，并在移动端、服务器及嵌入式场景广泛渗透；2007年，移动操作系统兴起，Android与iOS近乎垄断移动市场。自主创新的操作系统从UNIX技术路线起步，随后转型Linux并逐步“可用”且推出自主开源社区，如今已迈向“好用”并由党政等关键领域向其他领域加速替换。初版Unix系统主要面向科研及专业人士使用，无可视化界面Unix是现代操作系统的鼻祖，IBM的AIX系统、惠普的UX系统、Oracle的Solaris系统、伯克利的BSD系统（苹果2001年推出的MacOS X也采用了BSD的内核）等均是Unix的分支UNIX操作系统可视化操作系统苹果与微软相继推出可视化操作系统MacOS和Windows，大幅降低使用门槛历经数十种版本迭代，Windows已覆盖桌面、服务器、移动端及嵌入式场景，2021年发布的Windows11兼容Android；MacOS在桌面市场持续上升，仅次于Windows稳居第二移动操作系统苹果与谷歌先后推出移动操作系统iOS和AndroidAndroid因免费开源的优势逐步成为移动端龙头，iOS因与苹果的深度绑定稳居第二，双方在移动端市场共占比超99%Linux操作系统芬兰学生Linux受Unix启发写出了Linux内核，并与GNU组件集成为Linux系统Linux创建了全球研发人员共同开发开源操作系统的模式，目前广泛应用于移动端（Android基于Linux内核）、服务器及嵌入式场景，在桌面市场的份额也逐步提升1969年1984年2007年1991年现代操作系统时间线自主创新的操作系统逐步成为“可用”产品中标麒麟、深度等代表性软件出现壮大期-产品可用Linux取代Unix成为主流技术中软、红旗、蓝点均推出Linux产品发展期-转型Linux“七五”计划首次提出操作系统自主创新要求制定了UNIX技术路线，并列入“八五”计划中软推出第一代自主创新的操作系统“COSIX1.0”萌芽期-以UNIX起步2010-20171996-20091986-1995信创操作系统发展历程华为推出全场景分布式操作系统鸿蒙，信创系统产品技术持续提升并推出自主开源社区，生态持续壮大信创操作系统逐步从“可用”迈向“好用”在党政等关键领域已逐渐普及，在其他领域也已实际应用并加速替换推广期-信创产业化2018年至今172023.7 iResearch I基础软件-操作系统（2/2）生态欠佳制约信创系统渗透，政策及开源将加速生态建设信创操作系统已在多年研发及落地迭代中迈向“好用”阶段，未来应积极探索内核等底层优化，进一步提升自主可控性。现阶段制约信创操作系统大规模渗透的关键在于生态建设，据CSDN调研显示，65%的开发者希望信创操作系统在应用兼容性方面继续改进。借助信创政策及开源共建共享，信创系统有望加速软硬件适配，逐步覆盖更多场景需求实现规模推广。来源：综合企业官网等公开资料，艾瑞咨询研究院整理及绘制。信创操作系统的现状及前进方向前进方向 借助信创政策，协同软硬件开发商积极适配行业客户关键场景需求，打造标杆项目，逐步覆盖长尾需求实现规模化推广 积极开源，通过共建共享提升生态建设效率前进方向在市场化营收增长的同时，积极探索内核等操作系统底层研发，进一步优化系统并提升自主可控性信创操作系统主要基于成熟的开源操作系统Linux，且投入大量研发优化，产品本身基本达到“好用”阶段，已在党政领域广泛使用，在金融、电信、电力等行业逐步深入，向核心业务系统渗透。但是，操作系统内核是搭建操作系统的关键，负责内存管理、进程管理等重要功能，目前信创操作系统主要以开源Linux内核为基础进行修改补充，相关自主知识产权较少。与海外主流操作系统相比，信创系统在软硬件适配仍有巨大差距，限制了系统可用性，且由于信创系统缺乏统一标准，软硬件厂商的适配成本也相对较高：麒麟：软件适配140万种，硬件适配60万种（2023年）统信：软件适配85万种，硬件适配32万种（2023年）Windows：应用数量3500万，硬件/驱动组合1600万（2018年）生态产品182023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。基础软件-数据库（1/3）新型数据库层出不穷，信创数据库“换道超车”蓬勃发展数据库是由特定软件，即数据库管理系统（DBMS）搭建、处理、维护的数据及数据间逻辑关系的集合体。DBMS是负责数据库搭建、使用和维护的系统软件，通过组织、索引、查询、修改数据库文件，实现数据定义、组织、存储、管理以及数据库操作、运行、维护等主要功能。历经80多年发展，新型数据库产品层出不穷。目前市场应用仍以关系型数据库为主，但不同数据库产品并非只具备单一特性，呈现一体化发展趋势，如处理分析一体、分布集中一体、离线在线一体等。相较于国外，国内自主创新的数据库起步较晚，相关厂商于2000年前后成立逐步打破国外垄断。在传统商业数据库市场，国外厂商先发优势较大，国内厂商较难追赶，但近20年数据库新技术频出，NoSQL、NewSQL、分布式、HTAP、云原生、AI原生等新型数据库给予了国内数据库厂商“换道超车”的机会，我国数据库产业快速发展，部分产品已具备国际竞争力。数据库产品技术演进历程网状数据库IDS层次数据库IMSNewSQLF1Spanner分布式Impala PresoSparkSQLOLTPPostgreSQLMySQLOLAPTeradataSybase IQGreenplum 关系型数据库OracleDB2SQL ServerNoSQL数据库MongoDB RedisHTAPTiDBOceanBase云原生AuroraPolarDB196019701990200020102020中国数据库产业发展历程依托NewSQL、NoSQL等新技术架构的独立厂商先后成立，在新场景中“换道超车”云厂商陆续推出云原生等自研数据库产品，在世界级评测中崭露头角信创数据库快速发展期伴随“863计划”、“核高基重大专项”和“973计划”等国家政策扶持，信创数据库厂商先后成立，打破市场垄断互联网公司基于MySQL等开源数据库开展数据库研发及升级工作信创数据库萌芽期Oracle、IBM等国外厂商进入中国，逐步占领金融、电信等数据库核心市场国外产品垄断期2010年至今21世纪初20世纪90年代192023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。基础软件-数据库（2/3）中国数据库市场规模突破300亿，中国厂商份额占比64%2022年中国数据库市场规模达336亿，艾瑞预期中国数据库市场将延续稳步增长，由以下因素促成：1）信创利好，国家对信创数据库的支持力度大；2）需求催化，数字化业务场景带动数据库多元化发展；3）供给侧厂商厚积薄发，技术创新涌现，产品性能显著提升；4）国内用户对基础软件的IT支出和信创数据库的付费意愿逐年提升。Oracle 等国外厂商在本地部署的关系型数据库市场仍具备一定优势，但借助政策东风和自身产品技术实力的增强，中国数据库厂商的市场份额连年增长，2021年中国数据库厂商在中国数据库整体市场的份额已达64%。需要指出的是，中国数据库厂商的营收中有相当比例来自于托管国外机构主导的开源数据库获取的收入，自主创新性有待提升。64%36%中国数据库厂商国外数据库厂商2021年中国数据库市场份额逐年上升逐年下降2020-2026中国数据库市场规模及增速247.1 286.8 334.6 390.7 456.4 536.4 629.9 16.2%16.1%16.7%16.8%16.8%17.5%17.4%2020202120222023e2024e2025e2026e营收（亿）增长率（%）202023.7 iResearch I基础软件-数据库（3/3）新技术新场景给予信创数据库产品发展新机会，相关厂商将同步完善服务与生态建设国内数据库产品起步较晚，在传统商业数据库领域以“跟随式”发展为主，性能、功能、可用性等与国外厂商相比仍有客观差距，但云原生、HTAP、AI原生等新技术新场景给予了国内厂商创新发展的机会，信创数据库厂商有望“换道超车”建立产品优势。产品之外，生态与服务配套的不足严重阻碍了信创数据库的落地推进，相关机制及生态伙伴的发展完善有待长期建设。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国外传统商业数据库经历几十年迭代，数据库产品经历多行业多用户锤炼，功能成熟，性能及可用性强，信创数据库产品在传统数据库领域有客观差距产品维度数据库向下适配各类硬件及操作系统，向上支持各类应用并发展行业解决方案，国外数据库的软硬件生态相对成熟，各类服务伙伴积淀深厚。而信创数据库在做数据库迁移时需解决大量兼容性问题：数据迁移层面，迁移时间紧迫，且迁移规则不够全面清晰应用迁移层面，迁移改造的专业能力要求高，前期较难高效全面评估出所有不兼容的问题，后期适配改造的工作量也很大生态维度数据库的稳定运行需要成熟的服务体系，国内厂商缺少长期线上运行的积累，服务的即时性和全面性难以有效满足客户需求，不利于产品的问题发现及后续优化升级服务维度信创数据库落地挑战及前进方向在集中式关系型数据库等传统商业数据库领域逐步缩小与国外产品的差距，提升可用性在云原生、HTAP、AI原生等新型数据库领域“换道超车”，利用好本土特色场景，加速迭代新技术增强生态伙伴激励机制，开源吸纳外部开发者参与共建，协同降低迁移改造成本提升服务意识，完善现场支持及远程服务机制，积极发展第三方服务伙伴前进方向前进方向前进方向212023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础软件-中间件广义中间件在云计算等新兴技术场景中快速发展中间件是一类位于操作系统、数据库与应用软件之间的基础软件。中间件通常提供了一个抽象层，精炼共性并复用，使应用软件可以与不同的计算机和网络进行交互，而不必考虑底层技术细节。基于应用场景不同，中间件可分为基础中间件和广义中间件两类，且因新兴技术的快速发展，广义中间件在中国市场的占比逐年提升。凭借市场布局早、IT领域的积累深厚以及在数据库和服务器等软硬件配套上的协同支持优势，IBM与Oracle在中国中间件市场长期位居前二，但其份额在近几年持续下滑。与之相反的是国内厂商的稳步上涨，除政策驱动外，国内厂商取得发展的基础支撑是信创中间件的技术产品进步，信创中间件已在政务、金融、电信等领域的实践打磨中赢得了越来越多的客户认可。中间件的细分类别基础中间件广义中间件细分产品 应用服务器中间件 消息中间件 交易中间件 企业服务总线 数据存取管理中间件 工作流中间件 复杂均衡中间件 安全中间件 PaaS平台 大数据中间件 物联网监管平台 交换传输平台联系 广义中间件基于基础中间件的技术基础 二者都用于分布异构环境下系统与应用软件间的互联互通区别 基础中间件主要用于传统互联网架构，相对成熟 广义中间件主要用于云计算、大数据、物联网等新兴技术场景，快速发展中信创中间件未来发展方向 改善已有产品性能，不断强化产品的安全防护能力、规范性及运维能力 积极投入PaaS云平台、物联网平台、大数据及AI平台等新兴技术场景下的中间件技术研发 探索开源技术架构，尝试借助开源产品打破国外中间件商业产品形成的既有市场格局 与芯片、整机、操作系统、数据库、应用软件等上下游厂商密切合作，积极适配产品生态222023.7 iResearch I2023.7 iResearch I基础软件-桌面云信创桌面云方案适配全栈信创架构，有效支持安全可控需求结合虚拟化技术，桌面云方案将原本在传统PC本地运行存储的桌面、应用和数据迁移至数据中心统一管理，服务器的CPU、内存、存储资源被虚拟成一个个桌面虚拟机，操作系统界面通过桌面交付协议以图像的方式传送至用户的接入终端供其使用。由于数据在后端服务器集中存储，采取了多种认证方式，并对传输层及数据盘进行加密，桌面云可实现较高的安全性。基于自主创新的虚拟化技术，信创桌面云方案适配全栈信创架构，可有效支持党政、金融、电信等行业的安全可控需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。虚拟化云平台虚拟化云平台信创服务器资源池底层虚拟化计算虚拟化存储虚拟化网络虚拟化应用虚拟化资源池桌面虚拟化资源池信创操作系统虚拟桌面统一运维加密传输虚拟应用图像和指令信息内网外网终端虚拟化云平台信创PC信创瘦终端原有终端信创桌面云方案架构身份管理平台企业内部平台云管平台工单系统IMOA身份同步认证交互API接口桌面云方案的主要优势 集中所有桌面到数据中心，提供统一的管理维护 结合用户自服务流程及一键故障检测等功能实现智能运维统一管理，智能运维 数据集中存储，终端零数据 通过多副本、备份恢复等技术确保数据不丢失，且可以统一管控外设、应用使用及网络访问权限，避免病毒引入和重要数据泄密保障核心数据安全可控 用户可通过云终端、PC、手机等多类移动设备接入虚拟桌面，实现移动办公移动桌面 低功率瘦终端可降低电力成本 统一管理运维可降低人力投入和维护成本 整体折旧成本较低降低运营成本232023.7 iResearch I2023.7 iResearch I 伴随云计算和移动互联网的发展，协同办公软件成为企业数字化转型的平台，通过应用集成、低代码开发等功能构建应用生态满足客户多维度、深层次需求 向供应商管理、经销商管理、合同管理等业务管理方向拓展应用软件-协同办公经历电子化、流程管理、平台化发展，协同办公开启智能化协同办公系统旨在提升组织内甚至跨组织的工作效率，满足员工实时协作、远程办公及企业高效管理的需求。从功能维度，协同办公系统由综合型平台和文档协同、项目协作等垂直型软件两大类产品构成；从服务模式维度，协同办公产品可以传统软件模式交付，或以SaaS模式快速启用。协同办公系统的各类产品基于信息流转有机整合，各厂商在优势互补相互合作的同时可能也在不断拓展产品功能与其他厂商形成竞合关系。2022年底，ChatGPT的出现让社会大众和产业界看到了生成式AI的巨大进展，协同办公场景也有望在AIGC与RPA的深度融合中跳脱出繁琐的操作流程，进一步提升自动化水平，迈向智能化的发展阶段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上世纪90年代，Office、邮件等办公软件逐渐普及，此时尚未出现应用于整个组织内的管理软件 90年代后期，基于局域网的发展，组织内开始电子化的信息公告、文件收发，软件具备文件审阅、日程安排、报告管理等相关功能电子化流程管理平台化智能化 06年起，组织更加重视制度流程落地 从单流程审批到多级管控，覆盖的业务板块逐渐增多，彼此打通 以ChatGPT为代表的AIGC技术，有望大幅扩展RPA能力边界，引起协同办公产品的交互模式变革，基于自然语言指令高效完成流程任务200620152022中国协同办公行业发展历程协同办公产品类型功能维度服务模式维度综合型平台垂直型软件传统软件SaaS 深入企业的组织管理体系，整合内部各类业务系统 从企业的日常工作与管理出发，实现流程审批、即时沟通、文件管理与传递等 关注垂直场景需求的工具软件，如文档协同、项目协同、视频会议、内容管理等 通常以私有化部署的方式交付，成本高、周期长 可满足大型客户定制需求 以标准化产品为主，轻便灵活 初期费用低、迭代迅速242023.7 iResearch I应用软件-协同办公2022年市场规模607亿，行业集中度有望提升云计算和移动互联网的发展加速了协同办公产品的市场渗透，但因SaaS产品均价相对低于传统软件，2021年起中国协同办公产品市场规模增速有所放缓。作为优先升级的应用软件品类，自主创新的协同办公产品已经受益于党政信创的政策红利，预期未来将伴随党领信创的深化下沉和行业信创的扩散拓展，进一步提升份额占比；与此同时，客户需求的复杂度不断提升，头部厂商因为在研发、产品、交付等各维度的综合优势，有望拿下更多订单，提升行业集中度。注释：市场规模仅计入协同办公相关软件收入，硬件及相关技术服务不纳入考量。来源：根据公开资料、企业访谈，结合艾瑞统计模型核算。21225630744051960770781894320.4%20.0%43.5%18.0%17.0%16.5%15.7%15.2%2017201820192020202120222023e2024e2025e市场规模（亿元）增速（%）2017-2025年中国协同办公市场规模252023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用软件-办公文档信创流版签产品相对完善，生成式人工智能为流式软件带来新变革办公文档类软件是政府及企业日常办公中高频使用的应用软件，国内厂商在流式软件、版式软件、电子签章等细分产品侧的功能已相对完善，信创领域的主要工作在于对自主创新的基础软硬件的适配和优化。作为可能与生成式人工智能深度融合的一类办公软件，流式软件的未来将愈发智能化，提纲生成、文档生成、自动摘要、数据分析、幻灯片生成等功能将改变人们使用流式软件的方式，大幅提升办公效率，甚至让工作成果更具创造性从而提升产出质量。目前信创办公软件厂商以及大模型相关科技公司等正在积极探索相关产品研发，提升信创软件竞争力。流式软件流式文件编辑软件，如WPS、永中Office等特点编辑功能强大；在不同的软硬件环境中，显示效果可能不同；流式文件可固化为版式文件适用场景日常办公，如文档撰写版式软件电子签章版式文件阅读和编辑软件，如福昕PDF、数科OFD等特点侧重呈现，可跨平台、跨系统维持固定版面效果；安全性强；版式文件可转换为流式文件适用场景版面需高度精确的严肃场景，如电子公文、电子合同、电子证照、数字出版等签章软件将电子图章和数字签名相结合，代替纸质盖章签名，如e签宝、法大大、上上签等特点使用便捷；安全可靠适用场景领导审批、公文及合同生效等流版签软件定义及适用场景中国流式软件行业发展历程桌面办公 1989年，金山推出DOS版本的WPS1.0，在中文文字处理软件领域份额一度超过90%；1994年，微软进入中国软件市场，凭借产品优势迅速抢占市场 2005年，金山推出WPS 2005，该版本实现了与微软Office的深度兼容，软件体积压缩至不足20兆且个人版免费，市场差距随之缩小移动办公协同云办公智能办公 2011年，顺应移动互联网发展浪潮，WPS推出移动端版本，便于用户随时随地办公 2014年，微软提出Cloud First，其基于订阅模式的Office 365进入中国市场 2015年，用户希望文件在多设备间流转且与他人协同办公的诉求愈发强烈，石墨文档推出支持多人实时协同的办公文档产品 2022年，以ChatGPT为代表的AIGC技术获广泛关注，AIGC有望颠覆目前的文件编辑的工作方式，大幅提升内容创作效率262023.7 iResearch I2023.7 iResearch I来源：参考SAP等企业公开资料研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用软件-ERP（1/3）ERP涵盖企业人财物产供销等各环节管理需求，未来将与人工智能在各环节场景中创新发展ERP是企业资源规划系