2023漫画应用市场洞察.pdf

2023年漫画 应市场洞察分析2023年全球漫画应市场表现与趋势 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2023年关于App Store和Google Play渠道漫画应市场的深度分析。其中包括全球漫画应收与下载量趋势，不同市场头部漫画应的表现，以及漫画应告趋势与户留存等。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热漫画应的成功经验。2 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 漫画应市场总览 热漫画应与头部发商 头部漫画应告趋势与户表现 案例分析：WEBTOON 重点摘要录3020410141823 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4漫画应市场总览 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5全球书籍漫画应内购收年度趋势 2019年今，全球书籍漫画应内购收持续攀升。2020年书籍漫画应收增57%17亿美元，2021年2022年收再度提升43%和10%，达到26亿美元。2023年1-10，书籍漫画应全球吸近24亿美元，同增8%，2023年全年收有望突破28亿美元。关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10，2023年11-12收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报全球书籍漫画应 内购收持续增0亿美元10亿美元20亿美元30亿美元20192020202120222023Apple StoreGoogle Play预测收 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62023年1-10全球Top30漫画应收份额-按市场分布2023年1-10，全球收排名前30的漫画应内购收合计达到16亿美元，是整个书籍漫画赛道收的67%。这30款头部漫画应收中，来本市场的收占达77%，韩国和美国市场分别贡献了10%和7%的总收。内购收其他7%美国7%韩国10%本77%本韩国美国其他本是全球漫画应 内购收最的市场关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved作为全球最的漫画应市场，本漫画户拥有极强的付费能，也已形成通过移动应获取最新漫画内容的习惯。Kakao漫画应piccoma在2020年和2021年收分别激增214%和117%，达到8.3亿美元。2023年1-10，该应在本市场吸5.7亿美元，仍然保持位平。LINE Corporation漫画应LINE Manga，同样在经历疫情期间的速增后，2023年收企稳，预计达4.7亿美元，仍远于疫情前平。本市场头部漫画应 年度内购收超8亿美元72019年-2023年本市场头部漫画应内购收趋势0亿美元2亿美元4亿美元6亿美元8亿美元10亿美元20192020202120222023piccomaLINE Manga少年JUMP+关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10，2023年11-12收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved韩国市场头部漫画应收增强劲。2022年，Kakao旗下漫画应KakaoPage在韩国市场收激增163%6100万美元，预计2023年全年收将继续增逼近1亿美元，成为该市场收最的漫画应。NAVERWEBTOON在韩国市场收稳步提升，从2019年的1600万美元增2022年的6800万美元，2023年在韩吸有望达到7700万美元。KakaoPage在韩国市场收有望达1亿美元82019年-2023年韩国市场头部漫画应内购收趋势0亿美元0.5亿美元1亿美元20192020202120222023WEBTOONKakaoPageSERIES关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10，2023年11-12收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedNAVERWEBTOON2018年登陆美国市场以来收持续增，2021年收是2019年的3.3倍，达到6400万美元，并蝉联2019年2023年美国市场漫画应收冠军，远超第2名Tapas和第3名Tappytoon Comics&Novels。WEBTOON稳居美国市场漫画应收冠军92019年-2023年美国市场头部漫画应内购收趋势0万美元3500万美元7000万美元20192020202120222023WEBTOONTapasTappytoon Comics&Novels关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10，2023年11-12收为预测值 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10热漫画应 与头部发商 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11来Kakao Corp的漫画应piccoma在本市场收表现突出，2023年1-10内购收超过6亿美元，持续领跑全球漫画应赛道。同样主攻本市场的LINE Manga，以4亿美元收位列本期全球漫画应收榜第2名。Kakaopiccoma收 领跑全球漫画应市场0亿美元3亿美元6亿美元2023年1-10全球漫画应收榜Top10piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation少年JUMP+SHUEISHAKodanshaAMUTUS CORPORATIONTapasRadish MediaSERIESNAVER WEBTOONKAKAO WEBTOONKakao CorpKakaoPageKakao CorpWEBTOONNAVER WEBTOON123456789106亿美元4亿美元2亿美元1亿美元关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10数据来源:Sensor Tower 商店情报12美国1Manta:Comics&Graphic NovelsRIDI Corporation23456POCKET COMICS:Premium WebtoonNHN CorpLezhin ComicsLezhin EntertainmentToomicsTOOMICS GLOBALVIZ MangaVIZ MediaWebComicsWEBCOMICS HOLDINGS78910WEBTOONNAVER WEBTOONTapasRadish MediaShonen Jump Manga&ComicsVIZ MediaTappytoon Comics&NovelsContents First本、韩国和美国市场头部漫画应有所差异2023年1-10本、韩国、美国市场漫画应收榜Top10本1AMUTUS CORPORATION23456BANG！Amazia漫画 ebookjapanYahoo Japan Corp.Renta!PapylessSHUEISHAcomicoNHN Corp78910piccomaKakao CorpLINE MangaLINE CorporationKodansha少年JUMP+SHUEISHA韩国1RIDI Corporation23456Lezhin ComicsLezhin EntertainmentanytoonOne storeJoaraBookpal78910KakaoPageKakao CorpWEBTOONNAVER WEBTOONKAKAO WEBTOONKakao CorpSERIESNAVER WEBTOON 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报13收榜及应1AMUTUS CORPORATION23456AmaziaNHN Corp哔哩哔哩Yahoo Japan CorpSHOGAKUKAN78910Kakao CorpNaver WebtoonKodanshaSHUEISHAKakao以差异化产品矩阵登顶漫画应发商收榜发商Kakao针对不同市场推出多款漫画应，其中piccoma主攻本市场，KakaoPage针对韩国本户，KAKAO WEBTOON则注重全球布局。2023年1-10，凭借差异化漫画产品矩阵，Kakao成为本期全球漫画应发商收冠军。Naver Webtoon同样采差异化产品战略，位居发商收亚军。旗下漫画应LINE Manga在本市场表现突出，SERIES位列韩国漫画应收Top3，WEBTOON则成为美国、东南亚等海外市场最受欢迎的漫画应。2023年1-10全球漫画应发商收榜Top10 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved头部漫画应告趋势与户表现14 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15说明：数据统计截2023年6数据来源:Sensor Tower 告情报1Woowa Bros23RIDI CorporationKakaoPageKakao Corp韩国-Facebook1Woowa Bros23RIDI CorporationKakaoPageKakao Corp韩国-Instagram1RIDI Corporation23KakaoPageKakao CorpSERIESNAVER WEBTOON 韩国-Apple Search Ads1MANGA Plus by SHUEISHASHUEISHA23WEBTOONNAVER WEBTOONVIZ MangaVIZ Media美国-Youtube1Lezhin ComicsLezhin Entertainment23WEBTOONNAVER WEBTOONToomicsToomics Global美国-Snapchat1Tappytoon ComicsContents First23WEBTOONNAVER WEBTOONTapasRadish Media美国-TikTokWEBTOON在美国市场告曝光率位居多平台前列2023年Q3本、韩国、美国市场漫画应告曝光率排榜1少年JUMP+SHUEISHA23piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation本-Youtube1Kodansha23piccomaKakao CorpLINE MangaLINE Corporation本-Ad Mob1Kodansha23piccomaKakao CorpAMUTUS CORPORATION本-TikTok 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10数据来源:Sensor Tower 告情报16漫画应告素材展示热漫画内容吸引读者piccoma Kakao CorpLINE Manga LINE CorporationWEBTOON NAVER WEBTOONKakaoPage Kakao Corp 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reservedpiccoma本市场 户留存率领先竞品17数据来源:Sensor Tower 使情报本市场，漫画应piccoma因其丰富的漫画内容和快速的内容更新，深受本漫画爱好者的喜爱。根据Sensor Tower使情报数据，piccoma7留存率达36%，30和60留存率为27%和24%，远超同赛道头部竞品。留存率(%)时()02040607全球头部漫画应iOS设备户留存piccomaLINE MangaWEBTOONKakaoPage 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedWEBTOON案例分析:18 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 应总览19WEBTOON NAVER WEBTOON盈利模式：订阅,应内购，告发时间：2009年下载量（全球）：2亿+次收（全球）：6.7亿+美元热内购项：US 10 Coins：$0.99US 50+2 Coins：$4.99US 100+8 Coins：$9.99US 300+30 Coins：$29.99100+10 Monthly Coin Refill(Monthly)：$9.99应概况 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower 商店情报20关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。注：数据统计截2023年10WEBTOON全球内购收趋势2018年以来，WEBTOON在韩国、美国等热市场内购收持续增，2020年收翻倍，预计2023年收再度提升5%近2亿美元。WEBTOON注重全球化布局并避开与piccoma在本市场的激烈竞争。截2023年10底，WEBTOON全球累计内购收达到6.7亿美元，美国、韩国、东南亚市场占分别为37%、35%和12%。WEBTOON全球内购收持续攀升内购收其他11%中国台港澳5%东南亚12%韩国35%美国37%0亿美元1亿美元2亿美元201820192020202120222023美国韩国其他WEBTOON全球内购收市场分布 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved212023年1-10WEBTOON在美国市场告投份额-按平台分布在美国市场，WEBTOON是告投最的漫画应，2023年1-10各平台告开总和超过3300万美元，助其快速打开美国市场并维持领先地位。TikTok和Snapchat是WEBTOON告花费最的平台，2023年1-10的费分别达到2000万美元和920万美元，占总体出的59%和27%。告花费其他1%Instagram5%YouTube7%Snapchat27%TikTok59%TikTokSnapchatYouTubeInstagram其他WEBTOON在美国主要 投放TikTok和Snapchat平台说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved222023年1-10WEBTOON与TikTok、Snapchat在美国市场户群组交叉分析Sensor Tower应群组交叉分析显示，WEBTOON户同样也是TikTok重度爱好者。同时使Webtoon和TikTok的户，每周平均使时远于所有TikTok户的平均值。另，同时使Webtoon和Snapchat的户在使时与平均值乎相同。WEBTOON漫画户 也是TikTok重度爱好者说明：数据统计截2023年10 数据来源:Sensor Tower-商店情报-群组交叉分析每周平均使时0时3时6时9时12时2023/1/22023/1/162023/1/302023/2/132023/2/272023/3/132023/3/272023/4/102023/4/242023/5/82023/5/222023/6/52023/6/192023/7/32023/7/172023/7/312023/8/142023/8/282023/9/112023/9/252023/10/92023/10/23TikTok&WEBTOOB 户TikTok所有户Snapchat&WEBTOOB 户Snapchat所有户 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved23数据来源:Sensor Tower 使情报WEBTOON备受美国性读者喜爱，Sensor Tower使情报数据显示，该应在美国市场性户例达到64%，超过韩国市场的54%，也超过piccoma在本市场的53%。这与美国性户对说漫画的热衷息息相关，近年来Tapas和Tappytoon Comics&Novels等美国头部漫画应性户例分别达76%、73%。美国市场头部漫画应iOS设备户属性平均年龄29303132性户例（%）6065707580WEBTOON漫画内容 分吸引美国年轻性户 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved重点摘要24 2019年今，全球书籍漫画应内购收持续攀升，2023年1-10全球吸近24亿美元，同增8%，2023年全年收有望突破28亿美元。本是全球漫画应内购收最的市场，2023年1-10全球头部漫画应总收中，77%来本市场。代表漫画应piccoma2021年在本市场内购收超过8亿美元。本、韩国和美国市场头部漫画应各不相同，漫画应发商更注重差异化产品策略。其中Kakao和Naver Webtoon凭借针对不同市场的产品领跑本、韩国、美国及全球漫画应市场。WEBTOON注重全球化布局，额的告预算助其快速打开美国市场并获得持续收增。2023年WEBTOON在美国告花费超3300万美元，累计收达到2.5亿美元，稳居美国市场漫画应收榜冠军。2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者 们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户25 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分26 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedL O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A27J A P A N 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容28