2023年中国线下消费市场创业洞察白皮书.pdf

2023 iResearch Inc.2023年中国线下消费市场创业洞察白皮书道虽迩，但不行不至2摘要ABSTRACT市场提振消费与消费者走向理性的当前，围绕“刚需”消费的创业市场有哪些需要注意的？我们认为，当前最好是小投入、抱团创业，同时：1）最好具备一定从业经验、稳健的供货渠道，一方面可改良成适合自身店铺规模的运转流程，另一方面在品质和成本方面相对容易控制；2）选址和装修时，最好本着能省则省的态度，成本尽可能控制在20%-30%；3）除了常规定价需考虑因素外，营收平衡周期也需考虑；4）卷价格、卷服务、卷品质的当前，持续性营销可能是当前常态，但营销渠道要抓住目前主要流量阵地；营销形式上要与时俱进（如直播）；营销方式上，既要结合当下消费者重视与个性与情绪的传达，也要与场景相结合。四大“刚需”消费赛道消费人群的消费习性都相对稳定。我们将吃、喝、零食、玩、美等“刚需”大体划分为“民以食为天”、“馋嘴文化”、“夜经济”“TA经济”四大类赛道。1）民以食为天：我们重点观察了烧烤和小酒馆，此类赛道消费人群的消费习性稳定，且善于在社交媒体和餐饮平台发掘新餐馆；2）馋嘴文化：我们重点观察了咖啡和零食，“快乐吃喝”是此类赛道消费人群的特点，他们乐于线上种草和分享新产品；3）夜经济：我们重点观察了小吃摊、自助麻将馆、DIY手作店，此类赛道消费人群追求多元娱乐和饮食品类，他们尤其关注性价比和创新玩法；4）TA经济：我们重点观察了逛街买衣服、美发、美甲，此类赛道消费人群节假日仪式感强，信赖博主和具有点评功能的APP，并且在变美过程中完成社交。国家鼓励个体工商户发展并提振消费，以及疫情后“悦己、小确幸”等消费特征较为明显等是当前市场的宏观背景。政策上，各地有关部门纷纷从税收、流程、品类等方面出台相关政策或条例，激发个体工商户发展的信心与活力。市场上，一方面，身处消费提振年的当下，消费者信心指数虽略有回升，但目前仍呈现消费意愿指数略高于消费信心指数的态势，侧面反应了消费者整体趋于理性消费；另一方面，消费者在吃、喝、零食、玩、美等“刚需”花费相比于三年前有所提升，疫情后“悦己、小确幸、小幸福”等消费特征较为明显。商业开店产品采购趋于线上化，价格实惠、采购便捷、品类风格选择多等是创业者选择线上采购商业开店产品的的TOP3原因。淘宝、天猫为首的电商渠道售卖的商业开店产品已基本覆盖创业开店大部分核心环节及所需用品。3目 录CONTENTS01背景篇-消费宏观情况02现状篇-刚需消费下的用户行为03建议篇-创业启示与建议OverviewBehaviorSuggestion04企业篇-淘宝&天猫商用服务市场介绍Enterprise4背景篇-消费宏观情况O v e r v i e w0152023.11 iResearch I个体工商户涌现，推动社会经济发展各地有关部门纷纷从税收、流程等方面促进个体工商户发展，近几年个体工商户新增注册量稳重有升，小门店迸发新活力为缓冲疫情带来的影响，2022年11月正式实行促进个体工商户发展条例，为个体工商户提供稳定可预期的经营环境。基于此，2023年，各地有关部门响应中央号召，纷纷从税收、流程、品类等方面出台相关政策或条例，激发个体工商户发展的信心与活力。2023年上半年，全国新增个体工商户增速明显，共新增1136.5万户，同比增长11.3%。个体工商户的稳定发展也将为推动经济社会高质量发展注入新动能。来源：同花顺、中国政府网等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近两年核心政策对个体工商户的支持方向1895.52021.42069.81136.513.30%6.60%2.40%11.30%2020202120222023H1新增注册量（万家）同比增加（%）2020-2023年中国新增个体工商户注册数量促进个体工商户发展条例地方：湖北、福建、安徽等各地纷纷出台措施推动个体工商户的发展税收：从退税、减税、免税、缓缴等方面扶持个体工商户发展品类：商务部将完善餐饮业支持政策，推动各地打造小吃产业集群流程：从登记注册、经营场所等流程及管理方面提供支持与便利，如湖北建立个体工商户诉求处理闭环管理机制，提供知政策、解难题、提诉求“一站式”解决方案62023.11 iResearch I提振消费是主旋律政府主导消费提振年之下，协会、地方用新潮举措增加消费活力，而消费者的消费意愿虽略有回暖，但整体走向理性来源：同花顺、中国政府网、中国消费者协会等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各项举措共同提振消费政府地方协会商务部：2023年全年定位为“消费提振年”，确定了“全年乐享全民盛惠”主题。稳住消费大盘、激发消费活力、优化消费环境重点。国家发改委日前出台关于恢复和扩大消费的措施，从6个方面提出20条提振消费的具体举措。消费百科：邀请专家学者共同创作长文对热门新型产品进行科学解读警示提示：拆解社会消费陷阱及骗局投诉有门12315开放了手机APP、公众号等投诉入口定期公示全国消协信息，精选维权案例学习科学消费西安回民街公平秤淄博烧烤专列各类型联名0204060801001201402019-01-312019-03-312019-05-312019-07-312019-09-302019-11-302020-01-312020-03-312020-05-312020-07-312020-09-302020-11-302021-01-312021-03-312021-05-312021-07-312021-09-302021-11-302022-01-312022-03-312022-05-312022-07-312022-09-302022-11-302023-01-312023-03-312023-05-312023-07-31消费者信心指数（%）消费者信心指数-消费意愿（%）2019-2023年消费者信心指数及消费意愿指数848688909294962023年1-8月数据消费意愿指数高于信心指数2023年开年以来，政府工作报告提出“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，并且定位2023年为“消费提振年”，确定了“全年乐享全民盛惠”主题，会同相关部门、地方和行业协会安排近300场活动，做到“季季有主题、月月有展会、周周有场景”。在此基调下，协会与地方政府共同发力，旨在为消费者保驾护航。但客观来看，疫情后，消费者信心指数虽略有回升，但目前仍呈现消费意愿指数略高于消费信心指数的态势，这也侧面反应了消费者整体逐渐趋于理性。72023.11 iResearch I电商平台助力个体工商户创业/经营活动电商平台链接个体工商和服务型商家，推动工商业发展作用日益明显2023年上半年，全国新增个体工商户1136.5万户，个体工商户市场发展活跃。商家除了在线下购买相关创业与商铺经营产品外，线上渠道也逐步成为其常规选择之一。以商业家具为例，截至2023年10月31日，淘宝平台上商业家居品类关键词搜索人气值TOP3分别是货架、广告牌展示牌、美容床，其累计搜索量高达百万级，一方面说明电商平台为个体工商户创业/经营活动的展开提供了便利，另一方面也说明商户通过线上购买商业家居的行为逐渐成长起来。2023年淘宝商业家居品类关键词搜索人气值TOP15情况服装店展示架广告牌展示架灯箱高脚凳易拉宝超市货架吧台展示柜吧台椅收银台灯箱广告牌美容床广告牌展示牌货架搜索人气值（百万-十万量级)注释：商业家居品类关键词累计搜索人气值排名来源于淘宝，时间周期为2023.1.1-2023.10.31。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。82023.11 iResearch I消费者的消费结构为几何？疫情后时代，“刚需”花费依然存在，且相比于3年前略有提升2023年中国消费者在吃、喝、零食、玩、美等方面的结构占比及变化39.4%34.1%31.7%37.3%34.2%58.0%57.4%56.6%52.4%57.2%2.6%8.5%11.7%10.3%8.7%有所增加基本维持不变有所降低吃，含正常的早/中/晚餐喝，含咖啡、奶茶、果汁饮料等零食，含卤味熟食、饼干坚果等玩，含旅游、休闲娱乐、聚会等美，含衣着、美甲、美发等5.4%17.2%22.1%10.7%13.0%20.9%39.9%35.0%27.8%22.0%33.8%25.6%23.2%31.1%30.8%21.6%10.3%11.7%18.1%18.0%9.3%4.3%5.5%7.6%8.4%200元以内200-500元500-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上消费者每个月的消费结构占比情况相比于3年前各项消费结构的变化注释：本文定义的刚需性消费主要集中在吃、喝、零食、玩、美等方面。样本：N=1965，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据调研，消费者的“刚需”消费结构表现为：1）吃、喝、零食、玩、美作为社会中的人的常规性消费支出项，依然存在，且在疫情后时代消费者的消费意愿并未减少，反而大部分有所增加，这也与消费者的消费意愿指数略有回暖相一致；2）除了吃以外，每月有30%左右的用户愿意支付500-1000元在玩和美方面，同时，有超3成的用户表示在此项的花费有所增加，这也表明，疫情后的“悦己、小确幸”等消费特征较为明显。但需要注意的是，在消费者的消费意愿指数高于消费信心指数的当下，意向消费并不等于实际消费，也不能反应消费能力。902现状篇-刚需消费下的用户行为B e h a v i o r102023.11 iResearch I调研说明中国消费者刚需性消费行为洞察调研平台艾瑞iClick社区调查对象全国消费者问卷投放时间2023.10样本总量1965人样本配额男性：723女性：1242二线及以上城市：1163人三线及以下城市：802人注释：本文定义的刚需性消费主要集中在吃、喝、零食、玩、美等方面。样本：N=1965，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。馋嘴文化民以食为天烧烤店、小酒馆夜经济TA经济零食店（以临期折扣店、量贩式零食店为主）、咖啡馆小吃摊、自助麻将馆、DIY手作店服装店、美发店、美甲店11民以食为天 烧烤店市场现状市场热点消费者行为 小酒馆市场现状市场热点消费者行为122023.11 iResearch I民以食为天-用户画像26-35岁的年轻群体更爱烧烤与酒馆，且消费习性稳定，多善于通过博主、具有点评功能的APP发掘餐馆信息新闻、公众号广告推荐高德地图、百度地图等美团/饿了么等外卖平台小红书、抖音、B站等博主推荐朋友推荐大众点评/口碑等点评平台22.1%24.5%52.8%58.1%43.0%36.9%18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁及以上单身，无男/女朋友未婚，有男/女朋友已婚，无娃已婚，有娃离婚及其他高中及以下大专本科硕士/MBA博士传单10.7%男性女性38.8%61.2%1000元以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-10000元10000-15000元15000-20000元20000-3000元30000元以上61.6%一线城市二线城市三线及以下城市性别获取信息途径除去房租/贷后收入年龄婚姻学历&地域民以食为天用户整体画像情况样本：N=1057，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20.8%36.9%42.4%132023.11 iResearch I284 402 463 433 472 4.1 4.6 4.2 4.5 20172018201920202021年人均消费支出（元）消费频次烧烤店-市场现状烧烤店供需两端均逐步回暖，门店分布主要城市中南方城市比重最大烧烤门店数量，烧烤人均消费支出和频次于2021年回升至2019年水平，疫情后经济回暖，烧烤赛道近年来仍十分火热。从我国烧烤门店城市分布来看，三线及以下城市烧烤门店分布高于二线和一线城市，2023年烧烤门店数排名TOP10城市中，南方城市占据一半，烧烤门店的地域分布主要受到当地经济发展程度和当地口味喜好因素影响，近年来烧烤门店分布趋势开始由东北主导向南北、川渝方向转变。来源：中国饭店协会，红餐网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。一线城市50.6%二线城市41.0%三线及以下城市8.3%8167820355855844939158606679704781349928成都重庆青岛天津北京杭州广州深圳武汉上海南方地区城市 1/2西南地区城市 1/5北方地区城市 3/10474546201920202021门店数（万）2019-2021年全国烧烤门店数2023年烧烤店门店城市线分布比较2017-2021年烧烤品类人均消费支出及频次中国烧烤市场宏观情况烧烤门店数逐步回到2019年水平，市场容量扩大2023年烧烤门店数TOP10城市烧 烤 消 费行为回暖142023.11 iResearch I2023年“淄博烧烤”抖音搜索指数15.7520.0624.334.516.817.410.9淄博烧烤成为消费者热门打卡地抖音搜索指数（万）淄博烧烤的实在和好客广为人知：4月抖音知名博主测评，发现烧烤店家无缺斤少两，反而提供免费服务 政府推广，央视报道：淄博政府积极推出淄博烧烤专线高铁，随后火上热搜，被央视新闻报道今年3月开始，“淄博烧烤”凭借其量大便宜、服务质量好在各大平台登上热搜，成为今年烧烤品类最大的现象级事件。烧烤店-市场热点烧烤场景趋于多元化；物美价廉、“真斤实两”等优势引爆淄博烧烤烧烤始终是全民饮食中的重要组成部分，在诸多娱乐新形式出现后，烧烤能与这些形式有机结合，由此涌现出烧烤+露营、烧烤+小酒馆、烧烤+甜品等复合业态，之所以能出现多个复合模式，也是归功于烧烤本身美味，受众广。“淄博烧烤”凭借量大优惠，好吃不贵，迅速火出圈，引发了规模庞大的“进淄赶烤”热潮，烧烤本身质量和价格也是消费者关注焦点。来源：美团，巨量算数，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.42023.62023.32023.5环比+648%同比+25561%露营烧烤小众烧烤品类烧烤复合模式 露营+烧烤模式：随着露营活动逐步火热，各类烧烤品牌推出了露营一条龙服务。露营烧烤配送、露营烧烤门店形式纷纷出现。其他小众品类涌现：日韩烧烤不再一家独大，国外巴西烤肉、拉美烤肉兴起；淄博烧烤、西昌火盆烤肉、鹤岗小串等特色烤肉不断刷新消费者认知。复合业态：烧烤+小酒馆/甜品等各个复合业态带给了年轻人更多尝试的机会，烧烤品类创新可挖掘空间很大。烧烤新场景烧烤市场热点现状152023.11 iResearch I烧烤店-消费者行为烧烤消费者特点如下：1-聚会和解馋是其选择吃烧烤的主要原因；2-位置和性价比是影响其吃烧烤的主要因素；3-客群稳定，80-200元是比较能接受的价格区间更频繁较稳定更低频25.6%70.3%4.1%一半以上的消费者将烧烤作为每月定期消遣、聚餐的的目的地80元1.9%200元6.2%80元4.5%实际平均花费期望平均花费80-200元是消费者认为最理想的花费区间烧烤具有较稳定的消费群体嘴馋了45.7%家庭聚会34.5%朋友聚餐62.2%去吃烧烤的原因Top5：影响吃烧烤的因素Top5：地理位置好找41.2%性价比提升36.4%离家近35.7%个人消遣33.1%心理依赖17.7%品类数量增加30.7%营业时间长29.04%每月1次每周1次0.3%0.7%2.6%20.5%50.9%20.3%4.8%消费频次消费频次变化消费情况消费契机烧烤店用户的行为习惯样本：N=582，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。162023.11 iResearch I4835175895946146817077639171118苏州深圳武汉广州重庆杭州昆明北京上海成都成都小酒馆数量是我国城市之最小酒馆-市场现状小酒馆市场空间广阔，经济发达与生活节奏慢的城市酒馆数量多小酒馆市场空间广阔，以我国市场份额最大的连锁酒馆海伦司为例，除了2022年因疫情等客观原因导致营收有所下降，2023上半年营收接近2020全年水平，海伦司营收逐年上升，侧面证明了小酒馆规模总量逐年增长。酒水产量方面，较低度数酒类产量上升，利好小酒馆产业上游供应链。地域分布方面，除了受经济发达程度因素影响，具有生活节奏慢和享乐型的生活态度的城市也是适合小酒馆的生存，红餐网数据表明，成都是2023年我国小酒馆数量之最。来源：中国酒业协会，海伦司招股书，海伦司年报，红餐网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.15.68.218.415.67.12018年2019年2020年2021年2022年2023年H1人民币（亿元）一线城市二线城市三线及以下城市-5.60%1.10%-22.12%-20.10%5.17%6.47%白酒啤酒葡萄酒黄酒露酒（其他酒）发酵酒精发酵酒精露酒（其他酒）黄酒葡萄酒啤酒白酒较低度酒等小酒馆主要产品产量均上升2023年小酒馆门店城市线分布比较2018-2022年海伦司营收情况2022年各类酒业产量变化中国小酒馆市场宏观情况2023年小酒馆门店数TOP10城市52.3%39.3%8.2%172023.11 iResearch I小酒馆-市场热点达人推荐、情怀与记忆是小酒馆当前营销热点，其中抖音是流量聚集地小酒馆赛道的发展与自媒体具有强相关性，其中抖音是主要流量聚集地与话题宣发地，抖音参与“酒馆话题”人数累计高达36万+，“酒馆”一词的抖音搜索指数保持在30万上下。从营销热点来看：1）小酒馆探店与团购套餐是吸引消费者的主要途径；2）小酒馆结合装潢、文化风格、特色餐饮、情怀等元素成功吸引年轻消费者的同时，还能满足其文化品味和社交需求。注释：自助麻将馆小红书/抖音数据说明：1.关键词口径：标题、话题、内容、标签、合作品牌、提及品类含“酒馆”的企业；2.统计时间：2023/10/27。来源：小红书，抖音，巨量算数截止至10月21日数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小酒馆市场热点现状#我的探店日记#：部分酒馆采用“探店+网红+打卡”模式，以成都贰麻酒馆为例，在装修方面结合传统中式与机械朋克风格，具备独特的品牌文化；产品主打融入四川文化的“餐+酒”，满足年轻人文化品位与社交需求。#酒馆团购套餐#：在节假日前后时间段，部分酒馆利用抖音平台发放套餐引流，消费者直接凭借“团购”关键词定位到酒馆消费。#故事与酒#：结合我的酒馆对你打了烊、成都等涉及酒馆的歌曲和相关文学作品，唤起消费者对于青春的情怀与记忆，也激发了部分消费者对于酒馆的好奇和向往。2023年“酒馆”抖音关键词一览累计参与人数：36.62万累计浏览量：22.62亿近30天互动数：44.53万市场热度情况累计参与人数：8.16万累计浏览量：0.59亿近30天互动增量：8.32万32.730.034.231.3“酒馆”抖音搜索指数（万）30万酒馆关键词抖音搜索指数“酒馆”热搜词维持在30万左右2023.102023.42023.7182023.11 iResearch I小酒馆-消费者行为小酒馆消费者特点如下：1-聚会和减压是其去小酒馆的主要原因；2-营业时间和创新菜品是影响其去小酒馆的主要因素；3-客群稳定，80-120元是消费者认为最理想的花费区间更频繁较稳定更低频24.8%70.5%4.7%高达八成的消费者将小酒馆作为每月定期消遣、聚餐的的目的地80元6.5%200元11.3%每周1次0.7%5.4%21.5%55.6%30.2%5.2%消费情况消费频次消费契机消费频次变化小酒馆用户的行为习惯样本：N=556，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。19馋嘴文化 零食店市场现状市场热点消费者行为 咖啡馆市场现状市场热点消费者行为202023.11 iResearch I馋嘴文化-用户画像咖啡与零食有效满足了该人群“快乐吃喝”的目的，他们喜好在小红书和抖音种草商品并拔草，因此“网红”咖啡与零食层出不穷新闻、公众号广告推荐高德地图、百度地图等美团/饿了么等外卖平台小红书、抖音、B站等博主推荐朋友推荐大众点评/口碑等点评平台22.3%26.2%51.7%56.9%42.8%37.2%18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁及以上单身，无男/女朋友未婚，有男/女朋友已婚，无娃已婚，有娃离婚及其他高中及以下大专本科硕士/MBA博士传单12.4%男性女性34.9%65.1%1000元以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-10000元10000-15000元15000-20000元20000-3000元30000元以上60.5%一线城市二线城市三线及以下城市性别获取信息途径除去房租/贷后收入年龄婚姻学历&地域馋嘴文化用户整体画像情况样本：N=1104，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20.0%38.4%41.6%212023.11 iResearch I524396722388447553699149816013459郑州重庆成都深圳杭州南昌长沙苏州武汉上海零食店-市场现状零食产值规模庞大，南方地区乡镇的店面为零食门店选址所青睐根据商务部数据，2020年中国零食行业总产值已超过3万亿元，预计2024年零食行业总产值规模将达到4万亿元。零食店的门店选址主要集中于二、三线城市下沉市场：乡镇店是零食门店选址的重要目标。在零食分布地域方面，南方地区门店数占比较大，在全国TOP10城市榜中占据十分之七，零食馋嘴文化和南方地区具有强绑定关系。注释：“零食店选址分布”统计口径来自窄门餐眼全国92245家零食店门店中部分选址分布情况。来源：商务部，红餐网，窄门餐眼，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。一线城市三线及以下城市39.9%二线城市15.0%44.9%南方地区城市 7/10西南地区城市 1/5北方地区城市 1/101.93%0.26%25.55%6.77%学校店交通枢纽店乡镇店商场店 零食店选址聚焦于乡镇店等下沉市场 学校、交通枢纽、商场同样是零食店分布选址地3.020202021202220232024产值（万亿）4.0+CAGR=8%[phone]年零食行业产值2023年零食店门店城市线分布占比零食店选址分布中国零食店市场宏观情况2023年零食店门店数TOP10城市222023.11 iResearch I252.4246.4173.4208.0217.1零食店-市场热点消费者追求零食的性价比和口感，热衷在线上平台分享和种草零食店在线下以连锁品牌零食店的方式在县城等地区广泛开店，线上则常以折扣和种草等话题和主题出现在各大平台上。2023年“零食”一词的抖音热搜平均指数是223.7万，足以说明该品类的搜索热度。消费者对于零食话题搜索常常围绕“折扣”“礼包”“套餐”等话题展开，年轻一代消费者在对零食有口味要求的基础上，既追求零食的性价比，也重视食材的健康安全性，同时乐于在线上分享与种草零食。样本：N=694，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：巨量算数，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平均指数：223.7万#我家小县城被零食店霸屏#：诸多品牌零食店选址县城并大面积开店。希望零食好吃，并且价格也要划算。希望零食成分健康，兼顾口味能解馋。我常独处一人吃零食，偶尔线上分享零食种草。消费者追求零食品类的性价比，及在意产品是否价有所得。年轻人健康养生意识更强，注重健康和干净食材。消费者在意零食口感带来的满足。年轻人寻求更多的独处时间。线上种草、了解、购买、分享是年轻人购买零食的常态。糕点类随机选饼干类卤味小吃类39.3%果脯蜜饯类26.2%26.8%26.8%糖果类28.5%鱼类34.0%坚果类36.7%肉肠类29.1%26.7%#零食大礼包#：用户上传零食开箱视频，成为诸多品牌宣传引流的广告视频。零食消费群体特征消费者零食品类偏好2023年“零食”抖音搜索指数零食店市场热点现状2023.102023.9232023.11 iResearch I零食店-消费者行为零食店消费者特点如下：1-采购和逛街是去零食店的主要原因；2-超过七成消费者已养成定期采购零食的习惯；3-客群稳定，50-150元是消费者认为最理想的花费区间购买零食满足了消费者的逛街目的和解馋需求更频繁较稳定更低频28.2%68.0%3.7%每月1次每年2次每年3-4次每月2-3次每周1次每周1次0.7%2.9%15.1%40.6%33.7%6.9%150元18.3%有目的去采购42.7%个人消遣，四处逛40.6%会员日及促销活动34.2%与亲朋好友逛街30.7%对零食产品好奇30.7%NO.1NO.2NO.3NO.4NO.5消费频次变化96%以上的稳定客群愿意为零食买单消费频次大多数消费者定期采购零食。消费情况七成消费者的花费区间在50-150元消费契机零食店用户的行为习惯样本：N=694，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。74.3%242023.11 iResearch I咖啡馆-市场现状2023年中国现磨咖啡市场规模有望突破1500亿，市场仍处于高速发展期根据艾瑞咨询2022年中国现磨咖啡行业研究报告，现磨咖啡行业处于高速发展阶段，咖啡赛道规模庞大。从地域分布来看，当前南方、西南地区较北方地区分布更多的咖啡馆；从城市分布来看，经济发达的一二线城市是当前主要咖啡馆分布阵地，这也与部分二线城市凭借庞大的人口基数和网红城市的独特吸引力，成为咖啡赛道发展较快的城市有关。来源：艾瑞咨询2022年中国现磨咖啡行业研究报告，红餐网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。32903984269668592863348549016106612411562重庆成都青岛北京南京武汉苏州广州杭州上海284 392 484 631 876 1191 1533 1917 38.3%23.4%30.4%38.9%36.0%28.7%25.0%201720182019202020212022e2023e2024e市场规模（亿元）增速（%）中国现磨咖啡行业仍处于高速发展阶段：2023年现磨咖啡市场规模预计高达1533亿元，预计2024年，中国现磨咖啡市场规模有望达到1900亿元，得益于供应端和需求端的双向驱动，中国现磨咖啡行业目前处于高速发展阶段。三线及以下城市一线城市36.5%二线城市15.2%48.1%南方地区城市 3/5西南地区城市 1/5北方地区城市1/52017-2024年中国现磨咖啡行业市场规模2023年咖啡馆门店城市线分布比较中国咖啡馆市场宏观情况2023年咖啡馆门店数TOP10城市252023.11 iResearch I2023年“酱香拿铁”抖音搜索指数咖啡馆-市场热点各地举办咖啡文化节，推动咖啡文化场域形成；酱香拿铁联名组合出圈今年各地陆续举办咖啡文化节，其作用主要有三：1）促进行业交流；2）推动咖啡市场下沉至二三线及以下城市；3）诸多咖啡品牌在平台上，分别实现了盈利、品宣和行业交流的目的，以此谋求自身与行业的良性发展。当前，随着咖啡行业竞争日益激烈，差异化竞争成为咖啡行业的突破口，除了咖啡店经营模式出现“日咖夜酒”、“复合咖啡店”外，咖啡产品也出现了创新品类，今年瑞幸和茅台的联名产品“酱香拿铁”，引爆咖啡赛道，成为现象级营销案例。来源：巨量算数，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。955.888.314.614.46.927.1瑞幸与茅台联名出品酱香拿铁抖音搜索指数（万）酱香拿铁用“酒与咖啡”结合“早C晚A”话题，将年轻人一天中的情绪和理智的碰撞体现了出来，引发了消费者情感共鸣。酱香拿铁有效利用了年轻人猎奇，爱凑联名合作热闹的心理，成为年轻人的“社交货币”。2023年9月4日，瑞幸与茅台联名推出的“酱香拿铁”成为今年咖啡品类的一现象级热点。#陆家嘴咖啡文化节#北京CBD咖啡青年节#南京国际艺术咖啡节#西湖咖啡文化节#赛道新模式-咖啡文化节 盈利和品牌宣传场所：对于体量小的咖啡摊位，低成本和高人流量实现盈利；对于体量大的咖啡摊位，品牌宣传成为了主要目的。行业交流平台：咖啡节不再是简单的咖啡市场，而是一个咖啡文化场域和咖啡行业交流平台，咖啡节对行业发展起着举足轻重的作用。咖啡节下沉市场：除了主流城市举办的咖啡节活动，举办地逐步下沉至武汉、宁波、厦门等二线城市，乃至振兴的乡村，咖啡市场渗透力不断加深。咖啡店经营新模式 日咖夜酒：白天咖啡店，晚上清吧 复合咖啡店：花/礼品/书店+咖啡店咖啡馆市场热点现状2023.102023.9262023.11 iResearch I咖啡馆-消费者行为咖啡馆消费者特点如下：1-提神功能和咖啡香气是喝咖啡的主要原因；2-咖啡馆氛围和性价比是影响其去咖啡馆的主要因素；3-消费者普遍接受的花费区间集中在20-60元更频繁较稳定更低频35.7%59.7%4.7%每周1次0.7%2.3%6.6%25.7%27.3%38.1%100元4.9%100元4.9%消费情况消费频次38.1%消费者将喝咖啡视作日常。消费频次变化消费契机咖啡馆用户的行为习惯65.4%20-60元是消费者普遍接受的咖啡价格区间样本：N=575，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。27夜经济 小吃摊市场现状市场热点消费者行为 自助麻将馆市场现状市场热点消费者行为 DIY手作店市场现状市场热点消费者行为282023.11 iResearch I夜经济-用户画像夜经济人群追求多元娱乐和饮食品类，新玩法与性价比更加吸引这些年轻的消费群体新闻、公众号广告推荐高德地图、百度地图等美团/饿了么等外卖平台小红书、抖音、B站等博主推荐朋友推荐大众点评/口碑等点评平台24.7%27.0%45.0%56.0%40.6%35.1%18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁及以上单身，无男/女朋友未婚，有男/女朋友已婚，无娃已婚，有娃离婚及其他高中及以下大专本科硕士/MBA博士传单12.3%男性女性34.1%65.9%1000元以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000-10000元10000-15000元15000-20000元20000-3000元30000元以上60.4%一线城市二线城市三线及以下城市性别获取信息途径除去房租/贷后收入年龄婚姻学历&地域夜经济用户整体画像情况鲜花饰品珠串宠物小吃游戏样本：N=886，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。16.0%44.7%39.3%292023.11 iResearch I小吃摊-市场现状小吃摊城市覆盖率超过其他食品品类，在西安为首的二线城市分布最广2023年小吃快餐的平均城市覆盖率高于所有食品品类，小吃的品牌连锁化使得小吃产业完成从“小”到“精”的转型跃进，市场空间潜力大。小吃赛道涵盖的种类多样，很多细分种类都有待进一步挖掘，有望诞生更多的万店品牌。从城市分布来看，以西安为首的二线城市是小吃摊最多的城市。来源：中国饭店协会，红餐网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3.35%2.03%2.00%1.80%1.34%1.23%1.20%1.15%小吃快餐 烘焙甜品火锅烧烤中式正餐 亚洲料理 特色品类西餐覆盖率（%）小吃快餐一线城市三线及以下城市22.1%二线城市9.5%68.2%2023年全国餐饮品类的平均城市覆盖率2023年地方小吃门店城市线分布比较中国小吃摊市场宏观情况4635175895947389951234141414373094无锡深圳武汉广州长沙杭州天津郑州北京西安2023年地方小吃门店数TOP10城市以西安为首的二线城市是地方小吃主要分布城市302023.11 iResearch I小吃摊-市场热点一线城市重启路边摊；消费者爱肉类，但注重小吃摊菜品和口味今年一线城市重启路边摊，有望为小吃摊的发展注入新动力。2023年“路边摊”和“小吃摊”关键词抖音搜索平均指数加起来约9万，在消费者的强力购买需求下，小吃摊兼具解决就业岗位和振兴地摊经济的功能。在消费者推荐菜品排名中，肉类在消费者喜好小吃摊榜单中占据三分之一，其中桥头排骨虽然均价超过20元，仍然位居第6位，小吃摊菜品和口味是消费者推荐的决定因素。来源：红餐网，巨量算数，小红书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10.911.011.611.613.213.514.417.421.8锅巴土豆红糖糍粑包浆豆腐老长沙臭豆腐糖油粑粑担担面老长沙大香肠武侯小酥肉桥头排骨均价（元）土豆面豆腐甜肉1/91/92/92/91/3价格不是决定因素，消费者择选品类更注重菜品和口感消费者最喜爱的地方小吃品类及均价小吃摊市场热点现状#在路边摊感受人间烟火#：随着各个一线城市解禁路边摊，路边摊与温暖的市井生活烟火气挂钩“路边摊”搜索平均指数：8.2万“小吃摊”搜索平均指数：6900#摆摊创业#，#大学生创业#：小商贩将摆摊心得体会和创业经验发布在抖音等平台，吸引更多用户前去摆摊创业。2023年“路边摊”&“小吃摊”抖音/小红书关键词一览 2023年北京、上海等一线城市相继出台地方规定，对路边摊、外摆等经营模式予以规范。越来越多的城市加入支持“地摊经济”的队伍。深圳出台新条例，不再全面禁止路边摊。小吃摊政策现状312023.11 iResearch I小吃摊-消费者行为小吃摊消费者特点如下：1-超八成消费者频繁光顾小吃摊，接近1/4消费者前往小吃摊频次增加；2-消费者偏好非碳水类小吃；3-超六成消费者的单价集中在50-80元更频繁较稳定更低频24.9%70.6%4.5%接近1/4消费者更愿意前往夜市小吃摊消费每月1次每周1次0.2%1.2%4.2%13.5%45.4%30.3%5.2%30-5016.7%80-15032.5%150元14.5%50-8033.0%30元3.2%炸鸡类土豆类冰饮铁板鱿鱼炒饭类烤肉串29.7%麻辣烫36.5%39.9%35.8%30.6%饼类20.2%38.0%25.6%凉皮等23.6%消费频次超过八成消费者将光顾小吃摊视作频繁的消费习惯消费情况50-150元元市夜市消费价格区间消费频次变化消费品类偏好臭豆腐34.6%偏好非碳水类即“解馋”功能优先的小吃小吃摊用户的行为习惯样本：N=687，于2023年10月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。322023.11 iResearch I自助麻将馆-市场现状规范化和职业化麻将项目推动规模增加，三线城市是门店分布主要选择“十亿人民九亿麻，还有一亿在观察”，“国粹运动”麻将是亲朋好友聚会时的主要娱乐方式。近年来家用麻将机销量迎来爆发式增长，日销量同比去年增长超130%，麻将市场增速喜人。在城市分布方面，麻将相关企业在我国南部和西南部城市广泛分布，以三线城市麻将相关企业为主。注释：麻将相关企业城市分布数据说明：1.统计口径：企业名称、企业名称、经营范围含“麻将”的企业；2.统计时间：2023/10/28；3.数据来源：天眼查。来源：中国棋院，天眼查，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。353369394446479514572591594635遵义泰州黄冈荆州杭州成都重庆深圳武汉孝感一线城市68.3%二线城市28.0%三线及以下城市3.7%国际智力运动联盟认定麻将运动规范化麻将项目职业化 麻将被国际智力运动联盟认定为第六大智力运动项目，国际麻将联盟也获得了国际单项体育联合会总会的认证，正式成为具有国际地位的体育联盟。官方已开放六大项目的考级定段，中国麻将运动员技术等级共18级。以近期定档的“首届中国麻将公开赛”为例，赛事总奖金高达100万元。2022年，国际麻将联盟和中国棋院杭州分院共同成立麻将运动技术等级评定中心和麻将运动竞赛训练中心。官方出台麻将运动技术技能等级评定管理办法和关于推动麻将