2023年中国跨境出口电商行业蓝皮书.pdf

2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国跨境出口中国跨境出口电商行业蓝皮书电商行业蓝皮书3目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析4电商渗透率,%电商零售额,万亿美元14.5%12.3%29.4%4.1%12.4%欧洲欧洲亚太地区亚太地区拉丁美洲拉丁美洲中东及非洲中东及非洲北美洲北美洲201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2.83.44.35.05.35.86.36.97.58.0全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主全球电商行业快速发展，电商渗透率不断增加，消费者对电商消费方式的接受度持续提高，电子商务成为全球主流的消费方式之一。流的消费方式之一。全球电商零售额及电商渗透率，全球电商零售额及电商渗透率，2022万亿美元全球电商零售额，全球电商零售额，2018-2027E资料来源:灼识咨询20221.1320220.1720220.0820220.6720223.395消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。电商的高速增长带来了机遇。技术进步为跨境电商发展提供基础技术进步为跨境电商发展提供基础物流行业不断引进先进技术有助于提高电子商务物流的效率。物流效率提高使得部分原本不适合远途运输的货物的跨境运输成为可能。同时，物流技术的发展还降低了物流成本，进一步为跨境电商发展提供可能。物流和仓储物流和仓储营销服务营销服务生产和运营生产和运营SaaS 平台服务数字化运营云计算云计算数据挖掘数据门户大数据大数据智能物流风险控制AI区块链区块链监测可追溯性降低成本在线支付在线支付典型应用场景典型应用场景消费者对海外商品产生需求消费者对海外商品产生需求消费者对来自海外的高质量、价格公道的产品的需求也在增长，给跨境电商行业的发展带来了较大增量。消费者选择跨境电商的原因消费者选择跨境电商的原因1更低的价格国内没有的产品质量更好的产品对国外产品的信任交货速度快60%44%20%13%9%全球互联网用户数量持续增长，为跨境电商提供了巨大的市场基础。供应链管理能力迭不断发展供应链管理能力迭不断发展当今以中国为主导、包括东南亚等地区的全球制造中心拥有强大的供应链优势，推动了跨境电商的发展。互联网用户持续增长互联网用户持续增长201851.9%201955.8%202057.4%202158.6%202259.6%2023E60.3%2024E49.2%2025E61.2%2026E61.7%2027E3.74.04.34.54.64.74.84.95.05.160.8%互联网普及率(%)互联网用户(十亿)全球互联网渗透率及用户数量，全球互联网渗透率及用户数量，2018-2027E北美洲北美洲欧洲欧洲日本日本澳大利亚澳大利亚东南亚东南亚中国中国资料来源:International Post Corporation，灼识咨询6在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。续增长。1.21.62.22.53.03.74.45.26.06.9201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中国跨境出口电商交易额中国跨境出口电商交易额,2018-2027E万亿元跨境电商定义跨境电商定义跨境电商是指分属不同关境的交易主体通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示洽谈、成交等环节电子化，并通过跨境电商物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，主要包括 B2B 和B2C两种模式，对其中某个国家而言可以分为进口和出口两种贸易方向。本蓝皮书讨论的中国跨境出口电商行业范围仅包含中国跨境B2C出口电商，是指中国大陆境内企业借助计算机网络达成交易，采用快件、小包等方式通过跨境电商物流直接将商品送达处于其他关境的消费者手中的交易过程。中国作为制造业大国，依靠全球领先的产业链供应链优势在世界范围内提供大量极具竞争力的产品，随着国内品牌在海外的受认可程度逐年提高和全球电商零售渗透率的持续提升，中国跨境出口电商交易额不断增长，占全球跨境电商零售交易额的比例持续提升。资料来源:灼识咨询7广州广州女装、箱包、个人配饰、美容产品泉州泉州男装、鞋类、箱包中国先进产业集群部分概览中国先进产业集群部分概览广东省佛山佛山童装、玩具顺德顺德家用电器深圳深圳电子消费品、女装福建省浙江省义乌义乌个人饰品、运动装备、美容产品永康永康硬件及五金织里织里童装江苏省南通南通家纺河北省白沟白沟箱包辽宁省葫芦岛葫芦岛泳装中国的制造业供应链经历了巨大的发展。改革开放后，许多制造企业从学习国外先进产品和技术起步，逐步建立起了强大地供应链体系和位于广东、福建、河北、辽宁、江苏等地的先进产业集群。规模效应的形成和制造能力的提升使得中国品牌在全球声誉不断提高，全球发达市场对中国品牌的品牌认知和购买意向均有提升，促进了中国跨境出口电商行业的发展，跨境出口电商行业涉及多个产品品类。中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的对中国制造的认可度提高认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。中国跨境出口电商出口额占比，分品类，中国跨境出口电商出口额占比，分品类，2021 111.6%11.2%8.8%8.4%5.1%4.0%2.8%2.2%1.9%1.1%43.0%特殊交易品及未分类品杂项制品纺织原料及制品机电、音像设备及其零件、附件贱金属及其制品塑料、橡胶及其制品矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品革、毛皮及制品；箱包；肠线制品光学、医疗等仪器；钟表、乐器其他资料来源:中国电子商务报告（2021），灼识咨询8序号序号国家国家/地区，地区，2022国家国家/地区，地区，2021国家国家/地区，地区，20201美国美国马来西亚2马来西亚马来西亚美国3新加坡英国新加坡4澳大利亚韩国英国5越南日本菲律宾6韩国加拿大荷兰7泰国新加坡法国8菲律宾荷兰韩国9印度菲律宾中国香港10日本澳大利亚沙特阿拉伯部分新兴市场电商销售额，部分新兴市场电商销售额，2022东南亚东南亚中欧中欧&东欧东欧拉丁美洲拉丁美洲28.5109.5172.157.4175.8261.440.3126.7226.5电子商务平台的繁荣和电子商务模式的日益多样化，推动了全球电商行业的快速发展。随着欧美地区市场的逐步饱和以及政策性合规风险的加剧，欧美等成熟电商市场的吸引力有所下降，而中东欧、拉丁美洲等新兴经济体将随着移动互联网的发展和跨境网购需求的上升成为未来中国跨境出口电商发展的新增长点。主要电子主要电子商务平台商务平台十亿美元，%3.0%10.3%12.7%5.3%26.3%32.5%2.8%5.3%8.0%201820222027E电商渗透率新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发新兴经济体的电商渗透率随着互联网发展、当地经济进步和基础建设的完善不断上升，成为中国跨境出口电商发展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。展的新增长点，中国向新兴经济体的跨境电商出口额占比不断提高。中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，中国跨境出口电商出口额排名前十的国家，2020-2022 2资料来源:中国电子商务报告（2022）,中国电子商务报告（2021）,中国电子商务报告（2020）,灼识咨询9跨境出口电商服务跨境出口电商服务建站服务建站服务软件工具软件工具跨境支付跨境支付跨境营销跨境营销跨境出口电商物流跨境出口电商物流上游中游下游跨境出口电商行业价值链跨境出口电商行业价值链在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服在跨境出口电商服务行业价值链中，商家主要通过独立站或第三方电商平台渠道触达下游消费者；此外，其他服务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。务商也将提供多样化的支持服务，降低商家的出海门槛。商家商家 消费者消费者货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台独立站独立站资料来源:灼识咨询10目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析商家侧分析 渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析11精品模式精品模式泛品模式泛品模式产品特征产品特征精品模式专注于一个或几个品类，追求品类深度，重视品牌打造。因此产品以少数的战略大单品为主，注重产品品质带来的品牌壁垒建构。泛品模式采用多品类布局，产品以日用品、服饰鞋履等小商品为主，更大范围地满足消费者需求，经营策略灵活，抗风险能力更强。核心能力核心能力供应链管理能力:前期精确选品;产品研发设计;品牌营销能力运营管理能力:精准定位市场需求;库存管理能力;灵活的经营策略优势优势品牌效应强，客户复购率高品牌溢价高，提升利润空间紧跟市场需求，流量转化率高规模化经营，抗风险能力强劣势劣势研发、营销等成本投入大选品、市场分析等技术门槛高库存风险更高品牌壁垒低典型品牌典型品牌跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了跨境出口电商商家可选择精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企业为消费者提供了更多的产品品类。更多的产品品类。跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家定义跨境出口电商商家指位于中国境内通过电子商务平台向境外交易主体售卖商品，并通过跨境电商物流运送完成商品交付的生产商或商家。这种跨境出口电商商家一般可分为精品模式商家和泛品模式商家两种，其主要区别在于售卖商品的品类丰富度，精品模式下商家一般专注于一个或几个商品品类，追求品类深度，重视品牌打造；而泛品模式下商家则采用多品类布局，更大范围地满足消费者需求，因而具有更灵活的经营策略以及更强的抗风险能力。大单品大单品SKU较少较少注重品质注重品质小商品小商品SKU庞大庞大同质化同质化资料来源:灼识咨询12背景背景中国加入WTO，海外互联网平台中Google是消费者购物流量的核心入口，国内部分白牌卖家抓住Google红利期开始开展跨境销售业务跨境出口电商行业逐渐完善，中国生产商可以通过独立站或第三方电商平台直接接触消费者，千禧一代和Z世代的消费影响力逐渐增大，对产品个性化风格的要求提高，跨境销售产品品类趋于多元化跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展，兴趣电商逐渐发展起来中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球使中国产品品质逐渐受到全球认可认可，中国文化也受到全球追捧，中国商家开始打造自身品牌，争取国产品牌在国际社会的话语权境内生产商职责境内生产商职责代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造仅负责按照合同条款进行生产制造根据投放测品结果采购/生产商品，负责商品采负责商品采购购/生产生产、销售渠道销售渠道、履约方式等必要的商业运履约方式等必要的商业运营环节营环节根据终端消费者意见决定产品设计，负责把控商品定负责把控商品定位位、生产节奏生产节奏、销售渠道销售渠道、履约方式履约方式、品牌运营及客品牌运营及客户服务等全链路的商业运营环节户服务等全链路的商业运营环节订单特点订单特点订单数量大数量大、频次低频次低、周期性强周期性强订单数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特数量中等、频次较高，呈现小批量聚集特征征订单数量小数量小、频次非常高频次非常高，呈现碎片化呈现碎片化、零散化零散化、反反应快速特征应快速特征产品价格产品价格国内制造企业供应链条短，服务价值有限，产品价格为to B批发价大卖模式下产品价格为零售端价格，但粗放型的销售方式无法产生品牌溢价，价格相对低廉供应链条直接触达消费者，更注重品牌管理和品牌壁垒塑造，产品开始出现品牌溢价，产品价格相对提升中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商行业发展历程中国跨境出口电商中国跨境出口电商品牌品牌逐渐走向精细化运营，逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品品牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。2000-20122013-20202021 至今至今时间时间品牌数量品牌数量资料来源:灼识咨询跨境出口电商行业从跨境出口电商行业从B2B模式起步模式起步行业精细化运营程度加深精细化运营程度加深，对运营效率要求更高，部分B2C大卖商家开始进行品牌化转型品牌化转型,B2C跨境出口电商品牌应运而生；品牌模式下国内生产商能够直接与消费者接触，生产、销售链条缩短，销售过程更加精简快速。跨境出口电商运营精细化趋势跨境出口电商运营精细化趋势B2C大卖商家快速扩张大卖商家快速扩张中国卖家以以B2C大卖模式大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购/排期生产，最终售卖给消费者。出海产品销售以出海产品销售以B2B模式为主模式为主，国内生产商承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量化生产。132020年年1月至月至2023年年10月，跨境出口电商行业商家侧共发生月，跨境出口电商行业商家侧共发生26起融资事件，涉及起融资事件，涉及19家品牌企业；其中，融资轮家品牌企业；其中，融资轮次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。次处于早期阶段，家居产品为最主要的主营产品类型，品牌及供应链建设为主要融资用途。资料来源:灼识咨询跨境出口品牌企业融资轮次较早，跨境出口品牌企业融资轮次较早，处于发展早期阶段处于发展早期阶段在2020年至2023年10月的26起针对跨境出口电商商家侧的融资事件中，约82%的融资事件发生在B 轮及以前，约70%的融资事件发生在A轮及以前。其中，天使轮与A轮融资占比最大，均占27%。总体来看，跨境出口电商行业商家侧仍处于发展早期仍处于发展早期阶段阶段，大量新生品牌企业得到资本市场青睐。家居、家居、3C数码、运动用品为跨境出口数码、运动用品为跨境出口品牌企业的主要产品类型品牌企业的主要产品类型品牌建设、供应链建设为最主要的品牌建设、供应链建设为最主要的融资用途融资用途12876433221家居 3C数码运动 服饰 箱包 饰品 宠物 工业制品日化用品办公用品跨境出口电商商家侧融资轮次，跨境出口电商商家侧融资轮次，2020-2023.1012%27%27%8%19%种子轮天使轮4%Pre-A轮A轮A+轮B轮战略投资4%跨境出口电商品牌企业主营产品类型，跨境出口电商品牌企业主营产品类型，2020-2023.102020年至2023年10月的融资事件涉及的19家企业中，主营产品类型中包含家居产品的企业数量最多家居产品的企业数量最多，达到12家，其后依次为3C数码、运动、服饰。跨境出口电商品牌企业主营产品类型覆盖广泛，家居、家居、3C数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品数码、运动用品、服饰等品类仍为最主流的产品类型。类型。企业个数已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，已披露的跨境出口电商商家侧融资用途，2020-2023.10在已披露融资用途的融资事件中，品牌及供应链建设为最主要的资金用途，占比达54%。海外拓展与技术研发同样提及较多，均占31%。众多融资用途中，品牌建设与供应链建设品牌建设与供应链建设最受跨境出口电商品牌企业关心，或将成为跨境品牌企业实力建设的关键环节。品牌建设供应链建设海外拓展技术研发团队建设产品开发资金储备54%54%31%31%23%15%8%14公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类SeaOne2023-08-08天使轮未透露天使投资人女性时尚单品叠溪科技2023-03-24种子轮300万未透露手机、电视机和智能音箱等悦孚斯科技2022-11-01A轮未透露红杉资本中国,IDG资本办公家具、运动器械、生活家居等无疆跨境BOUNDLESS2022-03-12Pre-A轮500万BAI资本,宽窄创投,壹叁资本拥有包括 Jouer、BODY404、R!CH 在内的3个非标品的独立站品牌，产品覆盖服饰、饰品、3C 配件等2021-09-07天使轮千万级峰瑞资本2021-04-12种子轮1000万宽窄创投,壹叁资本Newme2022-02-22天使轮数百万华映资本灯具、厨房小家电、卫浴小家电和电动工具等家居产品2021-11-26天使轮数百万惟一资本-微影资本,青赢创投2020-11-25种子轮数百万云沐资本,执势资本征鸟出海2022-01-10战略投资1亿因赛集团居家生活、运动、户外、3C电子、宠物等2021-08-11A轮数亿亚商资本,华睿投资,考拉基金,云岫资本,前海恒昇基金,祥融财富中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(1/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询15公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类集海科技2021-11-02A轮数千万同创伟业,头头是道投资基金扫地机器人、智能洗地机、宠物清洁器等2021-03-29天使轮千万级同创伟业和生创新2021-08-19A+轮未透露真格基金,源码资本家电、厨电产品等2021-03-18A轮数千万九派资本,日初资本HHO2021-07-09天使轮数千万元璟资本智能宠物产品、3C数码产品等蓝深科技2021-05-12A轮数千万IDG资本,SheIn领添科技,安克创新乐器子不语2021-05-10B轮2600万Calor Capital,Aloe Tower服饰、鞋帽、饰品等原石星球BOOMJOO2021-04-22天使轮数百万知春资本珠宝首饰，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(2/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询16公司名称公司名称融资时间融资时间轮次轮次投资金额投资金额投资方投资方公司主营业务品类公司主营业务品类Cupshe2021-03-03战略投资数亿嘉御资本沙滩场景快时尚帕拓逊2021-01-28战略投资数亿鼎晖投资,顺为资本,小米集团,SheIn领添科技,纵腾集团,厦门汉瑞投资,北京知点投资音频类、智能家居类、户外运动类、五金产品及键鼠等，拥有MPOW、VICTSING、VICTEC等多个自营品牌囊萤映雪2021-01-20A轮未透露惟一资本-微影资本医疗，家纺，家居，户外，运动，汽车配件等致欧科技2020-11-24战略投资未透露IDG资本,嘉御资本,前海母基金家居厦门吉客印2020-06-18战略投资1.2亿吉宏股份家居百货、户外运动、美容个护、电子电器、精品鞋服、箱包手提等四衡网络2020-05-23A轮未透露深创投手机配件配饰、汽车配件、电脑配件、游戏机配件、电子设备线材、数码设备、衣服、发饰、手表、休闲运动用品等澳鹏网络OrderPlus2020-02-20B轮1亿凯辉基金服装、鞋包、配饰、家居、母婴用品、健身器材和3C等中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，中国跨境出口电商行业商家侧近期融资情况，中国，2020年年1月月-2023年年10月月(3/3)2020年年1月至月至2023年年10月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。月中国跨境出口电商行业商家侧融资情况总结。资料来源:灼识咨询17安克创新安克创新品牌案例品牌案例1：安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力安克创新高度重视创新研发能力和自身品牌塑造，在公司传统的线上销售渠道之外借助品牌力大力发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。发展线下渠道，打通了以北美为主的多个海外市场。2011Anker品牌在美国加州注册湖南海翼电子商务有限公司在湖南注册成立进入美国、英国、德国、法国、意大利等欧美市场2012进入日本、西班牙、加拿大市场2014入驻美国连锁超市Staples，拓展线下市场2020安克创新在A股创业板上市消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长消费电子出海龙头企业，专注消费电子行业，主营业务收入持续增长线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场线上线下双渠道出海，出口到北美为主的多个海外市场重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求重视研发能力和上新速度，纵向研发差异化产品满足细分客户需求主品牌主品牌智能创新类产品智能创新类产品音频类产品音频类产品充电产品无线音频智能家居智能激光投影3D打印机智能办公硬件52679412614320182019202020212022安克创新主营业务收入安克创新主营业务收入亿元线上模式是公司的主要销售渠道，随着公司品牌影响力在全球的提高，线下渠道占比快速提升北美是公司出口的主要市场，欧洲、日本也占据较大比例。关键分析关键分析56.0%33.7%5.6%4.8%50.9%19.9%12.6%5.4%3.7%7.6%亚马逊其他第三方平台自有品牌/独立站线下北美欧洲日本中东中国大陆其他市场研究市场研究概念评估概念评估可行性评估可行性评估产品设计产品设计小批量生产小批量生产试产验证试产验证量产量产安克创新研发流程安克创新研发流程2022年公司研发费用10.8亿元，比2021年同比增加38.8%，占2022年销售收入的7.6%。安克创新高度重视产品设计，深入调研市场需求、消费者偏好与售后反馈，持续更新产品矩阵。资料来源:灼识咨询12318多品类、多渠道的经营战略多品类、多渠道的经营战略积极探索进行品牌化转型方式积极探索进行品牌化转型方式拥有全球仓储物流网络布局，主要通过拥有全球仓储物流网络布局，主要通过Amazon平台销售商品平台销售商品顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略顺应跨境出口电商的品牌化转型趋势，调整公司经营战略随着出口跨境出口电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境出口电商供应链的完善 及同质化竞争的加剧，跨境出口电商出口“品牌化”的趋势越来越明显。赛维时代基于多年积累的品牌运营经验、专业的营销推广团队及成熟的激励体系，提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，助力公司“品牌化”战略的施行。产品生态丰富的泛品类出海品牌产品生态丰富的泛品类出海品牌配合品牌化战略对公司架构和经营方式进行调整赛维时代赛维时代2020-2022年公司已孵化63个营收超过千万及21个品牌营业收入过亿的自有品牌，其中的主要品牌如上图所示，品牌涵盖的产品类型丰富，包括服饰配饰、运动娱乐、百货家居等品类。20202021202270.1%85.6%89.9%赛维时代在赛维时代在Amazon平台销售占比平台销售占比公司拥有全球仓储物流网络布局，在欧洲、北美均建设有海外仓赛维时代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台进行产品销售，其中对Amazon平台的依赖性最强，正在积极拓展自营网站销售渠道减少第三方平台上的店铺数量减少第三方平台上的店铺数量持续调整人员结构持续调整人员结构1,40593372220202021202265243776579565685711717611610734531632132327997167201820192020202120221061129182157产品开拓产品采购产品生产物流仓储管理人员2012前身深圳市哲果服饰有限公司成立2015对外提供物流服务2016执行品牌战略2018加大自营网站建设，投入柔性供应链系统2019缩减非品牌运营团队，扭亏为盈2023.07.12成功在深交所创业板上市赛维时代营业收入过亿的自有品牌，赛维时代营业收入过亿的自有品牌，2020-2022品牌品牌产品类型产品类型家居服男装女士内衣运动器材家居用品占20-22年公司销售收入的77.4%品牌案例品牌案例2：赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化赛维时代是领先的泛品类出海品牌，产品生态丰富，主要在第三方电商平台销售，积极进行品牌化转型。转型。资料来源:灼识咨询19致欧科技致欧科技持续优化改进产品持续优化改进产品深度绑定亚马逊，主攻欧美市场深度绑定亚马逊，主攻欧美市场致欧科技在深交所创业板上市企业初创，主要业务是to B贸易20072010全面转型到to C贸易2023.6.21品牌案例品牌案例3：致欧：致欧科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在科技专注于家具品类，三个子品牌定位清晰，覆盖家居全场景，深度绑定亚马逊平台，主要在欧美市场进行售卖。欧美市场进行售卖。专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面专精家具品类，品牌定位清晰，覆盖场景全面48.1%34.7%9.9%7.0%0.3%家具系列家居系列庭院系列宠物系列其它产品20202021202239.759.653.8致欧科技主营业务收入，致欧科技主营业务收入，2020-2022亿元致欧科技主营业务，分产品类别，致欧科技主营业务，分产品类别，2022家居品牌宠物家居品牌风格家具品牌品牌品牌矩阵矩阵2016在中国及美国组建产品研发设计团队，产品开发从“选品模式”向“自研模式”转型2021坚持品牌引领发展之路结构创新结构创新结构优化降低包装尺寸，菱形设计符合市场潮流工艺创新工艺创新缩短表面处理环节步骤和工时产品创新产品创新头枕可调功能提升用户体验84.0%3.3%1.8%0.9%10.0%亚马逊ManoManoCdiscounteBay其它线上B2C平台57.0%41.7%0.9%0.4%欧洲地区北美地区日本地区其它地区致欧科技主营业务，分平台，致欧科技主营业务，分平台，2022致欧科技主营业务，分地区，致欧科技主营业务，分地区，2022资料来源:灼识咨询20子不语子不语品牌案例品牌案例4：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设：子不语是北美领先的第三方服装电商卖家，借助数字化供应链管理协同各类供应商，建设高效的设计产出流程。计产出流程。浙江子不语在杭州成立2011亚马逊注册店铺，业务转型向跨境出口电商业务2014港交所上市2022.11.11自主研发的信息技术系统（包括ERP及SCM系统）建成2017自营网站业务快速发展，GMV超过1亿元人民币2019资料来源:灼识咨询数字化供应链管理实现高效运营数字化供应链管理实现高效运营2019年以来子不语营业收入持续提升，2022年达30.7亿元人民币。公司主要出口到北美市场，2022年北美营业收入占子不语全部营业收入的96.2%。子不语营业收入，子不语营业收入，2019-2022子不语爆款品牌子不语爆款品牌品牌品牌产品类型产品类型主要销售平台主要销售平台女装亚马逊男装亚马逊女士套装亚马逊鞋履自营网站、Wish女士运动服亚马逊201920202021202214.319.023.530.7亿元96.2%3.0%0.8%北美洲欧洲其他子不语营业收入，分地区，子不语营业收入，分地区，2022设计师进行设计师进行市场调研市场调研系统辅助自系统辅助自主设计主设计向向OEM供应供应商采购产品商采购产品供应链及物供应链及物流管理流管理电商平台电商平台通过智能选品和设计辅助系统实现快速设计，公司能够在最短7天内完成设计及生产，并在15天内将产品交付客户。子不语构建了较为完善的的数字化供应链体系协同各类供应商，将核心业务实现数据驱动和自动化流转，优化库存管理能力。智能化选品智能化选品21吉客印吉客印品牌案例品牌案例5：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运：吉客印是亚洲地区跨境社交电商龙头企业，借助先进的数智化能力赋能营销、选品、广告投放和运营能力，持续打造爆品。营能力，持续打造爆品。资料来源:灼识咨询Geego购物APP上线美国Shopify项目启动仓储系统正式运行北京吉客印成立西安吉客印和青岛吉客印成立首个台湾仓成立电商管理系统1.0正式启动20192018201620172021在部分亚洲区域成立独立品牌；与“华为云”签订战略合作智能选品智能广告投放智能设计与素材生成、智能翻译智能客服客户拒签境外快递客户签收快递公司代收货款第三方支付机构卖家收款投放广告产生订单选品采购商品页面设计 客服审核中转仓分拣发货海外仓提高数智化能力多项AIGC技术沉淀丰富的产品矩阵支撑业务规模增长丰富的产品矩阵支撑业务规模增长先进的数智化能力赋能销售全链路先进的数智化能力赋能销售全链路美妆个护养生保健钟表配饰母婴玩具户外运动潮流服饰精品鞋履箱包手袋电子电器家居百货吉宏股份互联网业务收入，吉宏股份互联网业务收入，2018-2022201820192020202120229.311.925.528.531.7公司业务流程公司业务流程选品模型ChatGiikin-68 帮助丰富商品标签体系，挖掘有效关系投放助手G-king可以帮助提升广告效率，减少广告预算设计与素材生成模型GiiAI有效帮助提高翻译和设计效率智能客服Giikin3.0可帮助公司节省客服人力亿元22目录目录中国跨境出口电商行业发展概览中国跨境出口电商行业产业链分析中国跨境出口电商行业产业链分析 商家侧分析 渠道侧分析渠道侧分析 物流侧分析 其他服务侧分析23出海品牌随之持续扩张渠道矩阵出海品牌随之持续扩张渠道矩阵多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：多渠道的销售矩阵布局优势较为明显：i)帮助品牌更好地满足不同消费者群体的需求，触达更多元的消费者群体，增加市场覆盖率，增加多元化销售机会ii)降低市场风险。避免市场波动或政策变化带来的某个单一渠道的潜在风险iii)多渠道增强知名度和可信度，使品牌在消费者心目中树立更加稳固的地位。出海出海品牌品牌货架电商货架电商独立站独立站兴趣电商兴趣电商线下渠道线下渠道跨境出口电商平台跨境出口电商平台在出海过程中在出海过程中形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵形式逐渐丰富，精品独立站和新流量平台逐步兴起，出海品牌随之扩展渠道矩阵以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。以求触达更多的消费者群体，构建品牌壁垒。跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台定义跨境出口电商平台指主体在中国境内的帮助中国品牌向境外售卖商品的电子商务平台，其存在形式较为多样，除传统的主流电商平台之外，精品独立站和兴趣电商模式也在逐步兴起，不同电商平台的引流模式和可以触达的消费者群体有较大差异，商家随着跨境出口电商平台商业模式的丰富随之丰富自己的渠道矩阵。由于经济、人才、技术等方面的限制，中小企业在借助亚马逊等海外平台出海的过程中容易遭遇开店难、运营难等痛点，时间、人力和运营成本较高，而跨境出口电商平台可以减少中小企业出海的成本要求，降低出海运营难度，从而帮助中国的中小型商家更容易地将商品通过电商渠道贩卖到海外。运营难度运营难度商家需要从头自主搭建设计网站、购买域名、构建支付系统成熟电商平台已形成一套自有的运营模式电商平台发展历程相对较短，但已经初步形成了体系化的运营模式商家资质要求商家资质要求对商家的资质、库存无任何限制需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货需要商家资质证明，部分销售模式下需要商家储备部分存货数据可得性数据可得性掌握在商家手中，可针对品牌特性进行“再营销”引导客户二次下单主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存主要掌握在平台手中，仅向商家提供部分数据，商家矩阵越丰富，客户数据越多，能够通过分析海量数据帮助客户进行个性化推荐，提高留存流量获取途径流量获取途径品牌借助Facebook、Google等媒体资源方的外部流量对自身网站和商品进行宣传、推广提供站内营销工具，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广；少量商家会使用外部媒体资源进行宣传，同时帮平台实现引流通过短视频等方式帮助商家投放用户感兴趣的内容从而吸引顾客进入选购，帮助商家在站内流量中进行宣传、推广典型案例典型案例主流电商出海渠道对比主流电商出海渠道对比独立站独立站货架电商平台货架电商平台兴趣电商平台兴趣电商平台资料来源:灼识咨询24跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链跨境电商平台和商家的合作关系持续创新，全托管、半托管等新模式的出现使跨境电商平台可以触达更多产业链上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。上游的工厂型及工贸一体化生产商，以更具纵深化的服务增强竞争能力。资料来源:灼识咨询全托管模式指商家只负责产品的供给，上架、流量、发货、售后等工作都交由平台来负责的运营模式；半托管模式是指商家自主定价、销售，平台提供物流仓配、专属营销活动、逆向退货等运营支持方案的运营模式。全托管及半托管模式可以解决部分非电商基因公司对电商运营没有经验、无法参与到跨境电商产业链条的痛点，引入该类模式可以帮助跨境电商平台完善生态体系，与商家自主运营模式形成互补。跨境电商平台商家消费者商家自主运营模式商家自主运营模式半托管模式半托管模式全托管模式全托管模式商家商家平台商家商家与平台协商定价平台定价商家平台对物流服务费定价，平台负责仓配物流商家无物流费用，平台负责仓配物流商家平台负责平台负责全品类全品类主要是性价比产品：时尚配件、电子数码、家居用品、服饰鞋帽等阿里速卖通、TikTok等阿里速卖通Temu、阿里速卖通、TikTok等物流履约物流履约店铺经营店铺经营商品定价商品定价电商平台业态具有强双边网络效应，大量丰富且优质的SKU将吸引更多买家加入平台进行选购，而更多的买家也将吸引来更多卖家加入平台挖掘商业机会，消费链条两端的参与者互相促进，平台业态不断丰富。全托管及半托管模式可有效降低供应链型企业入驻电商平台的门槛，进而吸引大量工厂、工贸一体等供应链类型企业加入平台，该类企业带来了更多价廉质优的产品，最终提高了平台内在售商品的性价比，强化了供给侧的产品多样性。电商平台有望借此强化自身电商生态，借助双边网络效应进一步扩大自身规模。从商业模式的角度，电商平台也将借助托管模式获取零售端利润，进一步扩大自身的商业潜力。长远来看，全托管及半托管的商业模式对供应商的吸引力在于这种商业模式能够为商家带来的利润