2023中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告.pdf

2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 专家寄语专家寄语 科技发展有其自身的规律。比如，一个技术往往从难度低、直接价值大、应用面广的地方开始突破，逐渐向难度大、直接价值小、个性化强的地方发展。工业互联网应用和发展也不例外。但难度体现在哪些方面、价值如何体现、市场在哪里却是值得仔细研究的。在研究这些问题时，理论分析和实践同样重要。该报告在总结大量实践基础上给出了洞察分析，值得大家参考。知行:工业基因的数字化演进作者，郭朝晖博士 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 编写单位：智次方研究院编写单位：智次方研究院 智次方研究院是中国 AIoT 产业研究的引领者，为产业输出深度洞察观点，为企业提供高价值研究服务。智次方研究院近十年来专注于智能制造、工业互联网、AI、车联网、5G、物联网等AIoT 相关领域，为企业和政府提供 AIoT 产业相关的市场调研、数据洞察、业务/战略规划、投研尽调、行业分析、产业规划、园区规划、政策研究等咨询服务，助力客户洞察行业趋势、科学布局发展、实现价值增长。研究团队：研究团队：王苏静、梁张华、朱维芳、彭昭、靳凌光 1 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 前前 言言 工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键路径，其发展在我国倍受重视，已连续 6 年被写进我国政府工作报告。工业互联网与我国实体制造业转型的发展具有紧密联系。2023 年是工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）的收官之年。经过近年来的快速成长，我国工业互联网产业规模突破万亿元，新一代信息技术持续综合集成，并在工业制造各环节深度融合，行业标准有大范围进步，已形成涵盖工业互联网网络与标识解析、平台与应用、安全等细分领域的完备工业互联网生态体系。展望未来，工业互联网有望在工业数据智能规模应用、供需精准对接、平台“链式”应用提速、产业集群数字化转型等更广的生态范围、更深的产业层次，发挥更加重要的作用。在此背景下，智次方研究院基于对产业的深入调研编制此份2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告，报告将全面梳理中国工业互联网生态全景，站在产业全景视角，从应用、软件、平台、网络、设备、安全、产业服务等多层次，深入总结中国工业互联网产业发展态势和特点；对各细分领域的龙头企业/高潜力企业进行扼要介绍和分析，重点突出呈现相关企业数字化转型的先进案例；同时基于对产业链上下游 30 余家龙头企业的深入走访汇总产业发展趋势洞察，以期为业界提供参考和启发，共同推动产业发展壮大。2 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 产业图谱研究方法论产业图谱研究方法论（一）关于产业图谱（一）关于产业图谱 产业图谱源于上世纪 90 年代管理咨询行业的一个概念，最早用于各产业的领军企业或政府来探寻细分市场的发展规模、发展现状、发展趋势等。演化至今，产业图谱已成为一份具备综合性分析功能的产业发展指南，也是一份直观的数据库概览，其核心在于以结构化的视角解析产业网络的形成和演化趋势，形成从企业到行业，再从行业到整个产业链的三贯穿。产业图谱发挥的作用包括：清晰梳理产业格局，辅助企业关键决策：通过绘制产业图谱，可以站在产业全景视角，秉承着“一张图读懂产业”的原则，以可视化的方式展示产业链上游、中游、下游以及各个细分环节的相关信息，了解产业要素的分布情况，评估产业的发展前景，帮助从业者梳理市场竞争格局，为相关机构与企业决策提供参考。精准定位产业方向，优化改善产业布局：绘制产业链图谱是了解产业市场潜力和配套程度的有效方法，相关部门可以有计划地完善产业链，降低成本、促进创新和改善布局。同时，它有助于政府确定产业优势和缺失环节，分析资源和企业分布，明确招商引资的重点对象，招揽重点企业以补充缺失环节。快速厘清企业定位，从容迎接智能时代：随着人工智能、5G、物联网、大数据等技术的持续进化，商业社会正在发生前所未有的变革，企业的产品设计、制造流程、商业模式、组织架构随时面临被重构的风险，自身在产业链中所处的位置也可能随时发生变化。领先的产业图谱应随之及时迭代，力求反映产业竞争格局变迁，帮助企业快速厘清新时代定位，从容迎接智能化未来。智次方研究院作为智次方（深圳）科技有限公司旗下专注企业智能化转型升级与产业创新的研究机构，研究方向涵盖 AIoT、工业互联网、5G、车联网、人工智能、区块链、通讯技术等智能产业关联领域，密切关注产业发展最新动向，深入产业调研，及时通过一手信息和数据勾勒日新月异的产业全景图谱。目前，研究院已经发布的报告包括 AIoT 产业全景图谱、5G 产业全景图谱、LPWAN产业研究报告、智慧城市/边缘计算/工业互联网/远程医疗等方面的白皮书，服务的客户包括工信部、发改委、信通院、中国移动、中国电信、阿里、华为、工业富联、AWS 等。（二）产业图谱研究方法（二）产业图谱研究方法 1.研究思路研究思路 3 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 产业图谱的绘制过程是多学科多专业交叉的结果，需基于政产学研的多维度视角，以专业和持续的产业研究、产业洞察为支撑，进行图谱的制作及迭代更新。因此，本生态图谱及报告基于以下五步骤进行编制：预研阶段。基于国家相关产业规划、产业发展白皮书等，明确工业互联网产业的定义和分类，掌握产业发展知识。从产业经济学等学科的理论基础中提炼产业发展规律、阶段特点和影响机制等，作为生态图谱构建的基本原则。根据产品/服务的最终形态，结合AIGC 等工具，向上游推导其在各节点的关联产品/服务的形态，描绘出产业链纵横交叉的联系，并以图表形式呈现所选产业的上下游细分领域；同时，全面梳理各中间产品/服务及最终形态产品/服务的龙头企业/高潜力企业，形成图谱方案初稿。调研阶段。结合预研阶段产生的问题，走访调研产业协会/联盟、代表企业、权威专家等，展开深入交流互动，摸清行业发展格局、最新趋势，进一步了解产业的发展方向；设计问卷，开展线上全渠道调研，面向业内人员大量采集产业一手数据。借用 AI 工具高效处理数据、提炼结论，为后续图谱的打磨完善以及报告的编写修订做好铺垫。编制阶段。绘制产业图谱，撰写产业图谱报告。报告结合定性+定量的分析手段，深入分析图谱中的各细分领域。定性部分，梳理总结该细分领域的产品定义、产品分类、工作原理、发展历程、阶段特征、政策监管、主要企业发展概况等特点；定量部分，研究分析其需求量、市场规模、市场结构、产品出货结构等情况。在深入分析各细分领域的基础上，结合 PEST、SWOT、波特五力、SCP、三四矩阵等分析模型，归纳总结产业近 1 年来的发展态势，为读者呈现智次方研究院的洞察观点。图谱及报告初稿完成后，经公司质量管理委员会严格审核两次以上，并得到专家指导后定稿。发布阶段。在智次方的全渠道以及合作的主流媒体发布报告预热稿件。在既定时间发布图谱、报告及相关解读文章，提供下载链接渠道。发布后，对图谱及报告做持续推广。迭代阶段。智次方研究院后续将密切关注产业发展最新动态，报告内容及数据将随着产业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入等，保持定期更新与 4 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 优化。秉承匠心专业、精益求精的宗旨，为读者提供更多深入洞察、领先市场和值得品鉴的高价值研究报告。2.编制原则编制原则 客观性原则：本图谱报告致力于客观、中立地分析产业，避免主观偏见对分析结果产生的影响。全面性原则：本图谱报告致力于全面收集产业链信息和数据，包括产业链各个细分环节的历史、现状、趋势、竞争、企业等各方面的信息。实证性原则：本图谱报告的编制均基于实证数据和事实，避免主观臆测或理论臆断。深入性原则：本图谱报告涉及的洞察和结论来自于对产业相关企业、机构、专家的深度调研。时效性原则：本图谱报告将保持及时更新，以反映产业的新变化、新趋势。保密性原则：本图谱报告需要保护调研对象的商业机密和敏感信息。创新性原则：本图谱报告的编制融合传统与新型的研究方法，积极采用 AI 等技术为研究的所有环节提效，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点。3.图谱收录企业的标准图谱收录企业的标准 图谱收录企业兼顾大中小型企业。智次方研究院构建了工业互联网全产业链重点企业库，定期跟踪重点企业的最新动态。在占有大量企业信息数据的基础上，我们结合企业规模、资金实力、主要产品市场份额、供应链稳定性、技术创新、融资情况、资质/奖项、正/负面舆情等重要因素，分别针对大中小型企业构建了不同的评选标准。具体而言：大型企业入选标准中，企业规模、资金实力、主要产品市场份额、供应链稳定性、技术创新等要素的考量权重更高，相关方面综合实力领先的企业更有可能入选。中小型企业评选标准中，技术创新、融资情况、主要产品市场份额、资质/奖项等要素的重要性相对更高，相关方面表现突出的企业更有可能入选。负面舆情一票否决，针对所有企业适用，有明显负面舆情的企业将不会入选图谱。无论大中小型企业，均强调技术实力原则和正面积极原则。相近条件下，有政府授予科技奖项/高新企业称号，或者有重大技术突破报道/取得相关认证的企业将优先上榜。同时，去除有明显负面舆情的企业。5 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 目目 录录 前 言.1 产业图谱研究方法论.2（一）关于产业图谱.2（二）产业图谱研究方法.2 1.研究思路.2 2.编制原则.4 3.图谱收录企业的标准.4 I 工业互联网产业年度洞察.9 II 应用层.22 2.1 离散型制造业.23 2.1.1 工程机械行业.23 2.1.2 工业装备行业.24 2.1.3 家电行业.25 2.1.4 电子信息行业.26 2.2 流程型制造业.27 2.2.1 能源行业.28 2.2.2 采矿行业.29 2.2.3 医药行业.30 2.2.4 钢铁行业.31 2.2.5 食品行业.32 2.3 主要企业及先进案例介绍.33 2.3.1 工程机械行业.33 2.3.2 工业装备行业.40 2.3.3 家电行业.45 2.3.4 电子信息行业.50 2.3.5 能源行业.56 2.3.6 采矿行业.61 2.3.7 医药行业.66 2.3.8 钢铁行业.71 2.3.9 食品行业.77 III 软件层.83 3.1 研发设计类.84 3.1.1 计算机辅助设计 CAD.84 3.1.2 电子设计自动化 EDA.85 3.1.3 计算机辅助制造 CAE/CAM.86 6 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 3.1.4 产品全生命周期管理 PDM/PLM.87 3.2 生产制造类.88 3.2.1 制造执行软件 MES.88 3.2.2 生产控制类软件（PLC/DCS/SCADA）.89 3.3 经营管理类.91 3.3.1 企业资源管理 ERP.91 3.3.2 人力资源管理 HRM/HCM.93 3.3.3 营销管理 CRM.94 3.3.4 供应链管理 SCM.95 3.4 运维服务类.96 3.4.1 工业运维 MRO.96 3.4.2 故障预测与健康管理 PHM.96 3.5 主要企业及先进案例介绍.97 3.5.1 计算机辅助设计 CAD.97 3.5.2 电子设计自动化 EDA.99 3.5.3 计算机辅助制造 CAE/CAM.101 3.5.4 产品全生命周期管理 PDM/PLM.103 3.5.5 制造执行软件 MES.106 3.5.6 生产控制类软件（PLC/DCS/SCADA）.108 3.5.7 企业资源管理 ERP.109 3.5.8 人力资源管理 HRM/HCM.111 3.5.9 营销管理 CRM.113 3.5.10 供应链管理 SCM.114 3.5.11 工业运维 MRO.117 3.5.12 故障预测与健康管理 PHM.118 IV 平台层.121 4.1 边缘计算.121 4.2 IaaS.123 4.3 PaaS.123 4.3.1 装备自动化厂商平台.123 4.3.2 ICT 厂商平台.124 4.3.3 软件厂商平台.124 4.3.4 制造业厂商平台.125 4.3.5 工业大数据平台.125 4.4 主要企业及先进案例介绍.125 4.4.1 边缘计算.125 4.4.2 IaaS.131 7 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 4.4.3 装备自动化厂商平台.133 4.4.4 ICT 厂商平台.136 4.4.5 软件厂商平台.140 4.4.6.制造业厂商平台.145 4.4.7 工业大数据平台.148 V 网络层.153 5.1 有线接入.154 5.1.1 现场总线.154 5.1.2 工业 PON.154 5.1.3 工业以太网.155 5.1.4 TSN.155 5.2 无线接入.156 5.2.1 5G.156 5.5.2 Wi-Fi.157 5.2.3 WIA.157 5.2.4 工业无线.158 5.3 主要企业及先进案例介绍.158 5.3.1 现场总线.158 5.3.2 工业 PON.159 5.5.3 工业以太网.160 5.3.4 TSN.161 5.3.5 5G.162 5.3.6 Wi-Fi.163 5.3.7 WIA.165 5.3.8 工业无线.165 VI 设备层.168 6.1 智能机床.168 6.2 工业机器人.169 6.3 工业控制器.170 6.4 传感器.171 6.5 MCU 芯片.172 6.6 主要企业及先进案例介绍.173 6.6.1 智能机床.173 6.6.2 工业机器人.174 6.6.3 工业控制器.176 6.6.4 传感器.178 6.6.5 MCU 芯片.179 8 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 VII 工业互联网安全.182 7.1 工业数据安全.182 7.2 工业 APP 安全.183 7.3 网络安全.183 7.3.1 标识解析系统安全.183 7.3.2 5G 网络安全.184 7.4 设备安全.185 7.4.1 工业主机.185 7.4.2 工业控制设备.185 7.4.3 数控设备安全.186 7.4.4 工业机器人安全.186 7.5 主要企业及先进案例介绍.187 产业服务.191 8.1 产业联盟与协会.191 8.2 研究咨询.191 8.3 资本与投资机构.191 8.4 主要企业/机构介绍.192 8.4.1 产业联盟.192 8.4.2 产业协会.193 8.4.3 研究咨询.194 8.4.4 投资机构.196 结语.198 9 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 I 工业互联网产业年度洞察工业互联网产业年度洞察 洞察洞察 1：工业互联网平台竞争加剧，深化工业机理知识、数据算法和经验：工业互联网平台竞争加剧，深化工业机理知识、数据算法和经验规律的沉淀成为构建差异化的关键规律的沉淀成为构建差异化的关键 在工业互联网产业架构中，工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链全面连接、汇集和配置的枢纽。近年来，我国工业互联网平台产业蓬勃发展。从市场规模来看，据 IDC 预计，在企业数字化转型持续深入的推动下，到 2025 年，中国工业互联网平台及应用解决方案市场将达到 56.1 亿美元(约合 361.6 亿元人民币)，2021-2025 年 CAGR 为29.6%。从发展水平来看，国家工业信息安全发展研究中心发布的2022 工业互联网平台发展指数报告显示，2022 年工业互联网平台综合发展指数达到 251，较 2021 年增长17.23%，连续 4 年保持 15%以上的增幅。其中，资源汇聚指数为 316，知识沉淀指数为263，应用活力指数为 222，企业赋能指数为 213。图表图表 1 20181 2018-20222022 年工业互联网平台发展指数年工业互联网平台发展指数 资料来源：国家工业信息安全发展研究中心 虽然产业持续发展，但供给侧的资源汇聚指数（316）和知识沉淀指数（263）整体领先于需求侧的应用活力指数（222）和企业赋能指数（213）。与此同时，目前工业互联网平台市场集中度不高，我国具有一定行业和区域影响力的平台数量超过 240 家，跨行业、跨领域工业互联网平台数量达到 28 家。由于工业细分行业和场景较多，所以工业互联网平台领域并未出现如同消费互联网领域的平台型超级巨头。未来随着市场基数持续增大，下游不同行业需求分化，平台及应用产品体系日趋统一，工业互联网平台企业间的竞争将进一步加剧，企业的差异化价值进一步凸显。10 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 基于智次方研究院对市场的调研，工业互联网平台企业的差异化竞争优势将从四个方面体现：一是持续提升平台核心能力。工业互联网平台企业需要聚焦于设备接入与边缘处理、机理模型沉淀与转化、数据建模分析、低代码开发等核心能力方面，不断强化解决方案的开发与实施。其中，深化工业机理知识、数据算法和经验规律的沉淀成为关键。2022 工业互联网平台发展指数报告指出，企业以往的工业模型主要关注设备整机，如今则进一步关注到具体的环节、部件及其运行规律，使得工业模型的构建更深一层、粒度更细。例如，卡奥斯 COSMOPlat 2021 年建立了冰箱研发设计仿真模型，2022 年进一步为脱脂、翻板、吸盘等具体生产环节的工艺建立了仿真验证模型。例如，根云已有的挖掘机质量评估定级模型实现了对整车的质量评估，2022 年增加了发动机装配质量检测模型，以及对高压开关、风机齿轮箱压差开关的健康评估模型。二是形成规模化复制的方法论。在工业领域，“可复制性”意味着能否将复杂、多功能、强实施、高门槛的解决方案，解耦成碎片化、易复制、易吸收的技术架构体系，这也是从“工业互联网项目”迈向“工业互联网平台”的关键一步。规模化复制可以快速推广平台的技术、解决方案和服务，降低平台建设和运营成本，提高平台的可持续性和盈利能力，还可以加速工业互联网的普及和推广，促进数字化转型和产业升级，为企业创造更大的价值和收益，其中的关键在于平台企业能否沉淀共性能力，形成相应的“方法论”。举例来说，截止 2023年 1月，卡奥斯 COSMOPlat成功跨界打造 7座灯塔工厂。以 BaaS引擎为核心，卡奥斯 COSMOPlat通过数字孪生体、数字空间、工业机理模型、知识图谱等核心模块，向上生长工业应用，向下接入工业设备，打造出行业领先的共性基础技术平台，并沉淀出数据力、仿真力、定制力等六大赋能能力，赋能不同行业和规模的企业向“灯塔”转型。三是主动培育跨界融通生态。如今，工业互联网平台企业正加快从单一场景解决方案提供向生态资源聚合转型，预计 2023 年生态培育将成为工业互联网平台企业竞争的焦点。一方面，平台企业将与行业领先的技术、解决方案厂商开展能力互补与资源整合，共同打造技术产品与解决方案，以合作破解单一平台企业无法满足全类制造场景需求的困境；另一方面，平台企业将依托平台整合研发资源、供应商资源和用户资源，构建基于平台的共赢生态系统，为产业链上下游企业和用户提供智能制造、协同制造、设备资产运维、供应链金融等综合服务。四是积极布局国家战略领域。未来，工业互联网平台企业将进一步深化“平台+双碳”、“平台+双链”等融合应用能力，围绕国家重点领域加速平台技术产品能力迭代。在双碳领域，平台企业积极搭建绿色减碳数字化平台，通过碳排放的精准监控支撑减碳策略制定。如海尔推出“碳足迹、碳减排、碳替代”助力产业园区节能减碳、航天云网打造“碳核算、碳足迹、碳画像”系列产品，在压铸行业取得良好应用效果；在双链领域，平台企业积极发挥平台数据融通作用，推动实现全产业链信息的汇聚分析。如浪潮打造电子制造的产业链协同模式，11 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 推动服务器产业链市场预测、产品研发、订单编排、生产管控、采购交付的全流程协同，确保产品国际竞争力。洞察洞察 2：工业：工业 APP 应用深度和广度持续拓展，降低数字化转型门槛应用深度和广度持续拓展，降低数字化转型门槛 随着新一代信息技术普及应用，我国制造业数字化转型进入快速发展期。但总体来看，中小制造企业转型进程仍处在初中期水平。中国电子技术标准化研究院发布的中小企业数字化转型分析报告（2021）显示，2021 年处于数字化初步探索阶段的企业占比为 79%，处于应用践行阶段的企业占比为 12%，达到深度应用阶段的企业占比为 9%。这说明我国绝大部分企业仍处于数字化转型初级阶段，转型之路道阻且长。图表图表 2 2 全国数字化转型整体水平全国数字化转型整体水平 资料来源：中国电子技术标准化研究院 无论是大型制造企业，还是中小制造企业，在数字化转型过程中都需要应用大量工业软件，然而大型企业工业软件纷繁复杂，存在部署成本高、业务决策难、数据利用率低等问题。与之相比，基于工业互联网平台开发的工业 APP 能够降低制造企业数字化转型门槛，助推工业互联网产业繁荣。所谓工业 APP，是基于松耦合、组件化、可重构、可重用思想，面向特定工业场景，解决具体的工业问题，基于平台的技术引擎、资源、模型和业务组件，将工业机理、技术、知识、算法与最佳工程实践按照系统化组织、模型化表达、可视化交互、场景化应用、生态化演进原则而形成的应用程序，是工业软件发展的一种新形态。工业互联网平台和工业APP 的关系，就如同安卓操作系统和智能手机 APP 的关系。移动物联网时代，以安卓为代表的操作系统，通过虚拟抽象层实现了硬件和软件的分离和解耦。从此，做软件的开发者不用费心关注硬件，因而可以专注于应用功能的实现。基于丰富多彩的软件和应用，移动互联网催生出了许多新型商业模式，铸就了一批快速崛起的独角兽企业。12 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 同理，工业互联网平台是工业 APP 发展的显性驱动力，平台将成为带动工业 APP创新发展的新型孵化器和运行载体。具体而言，平台需要为开发者提供支撑环境，各类模型组件，各类工业知识；也需要具备支持微服务架构，场景化的建模工具，容器化的部署能力，以及云技术的应用整合。随着新技术的发展，一套复杂的工业软件可以分解为众多可以被独立部署、相互方便组合的微服务，形成各种承载着工业知识和经验的工业 APP。这些工业 APP 简单、灵活、可相互组合使用，实现了化难为易、化整为零，很好地解决传统工业软件以往的研发难、部署难、使用难、维护难等问题，并可以被用户快速掌握，高效地完成各种设计、分析、生产、管理等任务，有力地促进了企业降本提质增效。借由工业互联网+工业 APP 模式，众多中小制造企业能够通过低成本的方式享受到数字化转型带来的效益，从而有益于工业互联网解决方案的大规模推广。例如，蓝卓自主研发的 supOS 工业操作系统向下连接海量的工业装备、仪器和产品，实现万物互联，向上支撑工业智能 APP 的快速开发和部署，以“平台+工业 APPs”模式构架的新一代智能工厂应用模式，让工业数字化转型更简单，现已联合 700 余家生态合作伙伴，共同打造了 4000 多个“平台+工业 APPs”模式的新型智能工厂。近年来，我国工业 APP 呈现爆发增长的态势，工业 APP 应用深度和广度持续拓展。工信部数据显示，截止 2022 年 12 月，全国面向特定行业、特定场景的工业 APP 突破 65 万个，制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到 75.1%、55.7%，工业技术软件化基础能力进一步夯实。同时，工业 APP 已经深入企业的研发设计、生产制造、物流周转、日常运维、经营管理等各个维度，尤其是在一些高附加值产品，比如飞机、船舶、汽车、大型工业设备上带来显著的价值。洞察洞察 3：发挥工业互联网平台企业的：发挥工业互联网平台企业的“链主链主”引领效应，成为多地推动制造引领效应，成为多地推动制造业数字化转型的有效模式业数字化转型的有效模式 当前，我国工业互联网已经跨过单点应用示范和垂直行业深化阶段，正在向跨领域跨行业融合发展的阶段迈进。多个地区正打造工业互联网平台企业作为“链主”企业，借平台之力打通供应与制造、产品与服务间等各环节数据流，实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的连接，赋能当地制造业集群数字化转型，盘活地方实体经济，形成数实融合发展新格局。根据腾讯研究院数字化转型指数报告 2022，东部沿海、长江沿线省份，工业数字化占比普遍较高、部分增速还快，如上海、重庆等。两地工业数字化在本地数字产业中的占比，以及本地工业数字化的发展速度均呈“双高”态势，排名均进入全国 TOP 6，本地的工业数字化对数字经济的贡献势能较大。13 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 图表图表 3 3 工业数字化在本省数字产业占比工业数字化在本省数字产业占比 资料来源：腾讯研究院数字化转型指数报告2022 其中，上海通过“工赋上海”行动，探索出了一套工业互联网链式发展的“上海模式”。截止 2023 年 3 月，上海已打造出 30 个有影响力的工业互联网平台，链接 800 万多台工业设备。其中，溢出效应最强的 10 家链主平台，平均每家能带动 40 至 50 家核心供应商转型，并进一步辐射上千家企业。以纺织行业为例，上海市首批工业互联网链主企业上海致景信息科技有限公司开发出的“飞梭智纺”工业互联网平台，汇聚了全国上万家中小纺织企业与超过 70 万台纺织机械，可实时掌握全国近万家纺织企业设备的实时运行情况。不仅能大幅提升纺织厂的运行效率，还逐步整合汇聚起一个巨大的“产能池”，可从容应对需求变化。采购商只需要在平台下单，“飞梭智纺”将自动选出有产能、有技术、守信用的工厂，确保客户高效、安全完成采购。供方产能利用率有效提升，需方采购成本大幅降低。重庆开展“一链一网一平台”试点示范，聚焦制造业产业链中的发动机、变速器等重点行业，计划年内推动约 3 家重点企业建设行业性工业互联网平台，集聚上下游企业 50 家以上，接入平台的企业生产效率平均提升 10%。以仪器仪表产业为例，“链主”企业重庆川仪自动化股份有限公司建设供应链协同数字化运营平台，服务上游的传感器、元器件、芯片、原材料等企业，以及下游的石化、冶金等企业，已对 143 家供应商的订单交付、入厂验收质量、供应商问题整改进度等信息进行统一监控跟踪，实现研发、制造、物流、质量等多项协同和实时数字管控，企业供应链运行更加顺畅。基于“链主”的引领效应，中小企业能在“链主”企业的带动下“串珠成链”，在提升自身的抗风险能力的同时强化产业链整体的市场竞争力，而“链主”企业本身也能在服务产业链上下游的过程中进一步做大做强，最终带来整个生态中多方共赢的局面，由此形成产业集群聚集的天然“向心力”。为了发挥“链主”引领效应，地方政府需要支持“链主”企业、重点企业建设工业互联网平台，带动产业链上下游企业“上云上平台”，以此打通企业之间的数据链、信息链、要素链，解决产业链企业间的信息数据孤岛、协作效率低等痛点，最终实现供应链的高效协同。目前，部分省（区、市）已经出台了工业互联网“链主”相关政策，智次方研究院汇总如下：14 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 图表图表 4 4 各省（区、市）工业互联网各省（区、市）工业互联网“链主链主”相关政策汇总相关政策汇总 省（区、省（区、市）市）政策政策 广东省 2022 年 6 月，广东省工信厅网站发出广东省战略性产业集群重点产业链“链主”企业遴选管理办法（征求意见稿）。文件指出，围绕 20 个战略性产业集群，每条重点产业链遴选 2-3 家“链主”企业（1 家国有企业、1-2 家民营企业或者外资企业），构建“20 个战略性产业集群+N 条重点产业链+多链主”体系。到 2025 年，在全省范围内培育形成省级“链主”企业 60 家左右；到 2030 年，培育形成超 100 家“链主”企业”。上海 2022 年 10 月，上海市数字化办印发上海市制造业数字化转型实施方案。方案主要目标为到 2025 年，全市规模以上制造业企业数字化诊断全覆盖，数字化转型比例不低于 80%；五大新城规模以上制造业企业完成智能工厂 L2 级改造提升。全市工业互联网核心产业规模达 2000 亿元。形成“12345”即 10 个试点示范园区、200 家示范性智能工厂、30 个工业互联网平台、40 家“工赋链主”、50 个超级场景等制造业数字化转型全方位引领格局，打造国内领先的新一代信息技术与制造业深度融合发展高地。重庆 2022 年 1 月，重庆市经信委启动全市制造业“一链一网一平台”试点示范，计划年内推动 3 家以上重点企业建设行业性质的工业互联网平台，汇聚上下游企业 50 家以上，到 2025 年，实现 15 家以上重点企业建设工业互联网平台，汇聚上下游企业超过 200家。成都 2023 年 2 月，成都市委办公厅、市政府办公厅印发了关于聚焦产业建圈强链支持实体经济高质量发展的十条政策措施。措施指出：聚焦产业建圈强链招引培育高能级“链主”企业，牵引带动创新链、产业链、资金链、人才链融合发展。支持“链主”企业提升产业带动力，对“链主”企业投资建设的科技创新平台、行业性公用平台、供应链服务平台、工业互联网平台、人才交流交往平台等，实行提级服务，纳入“链长”月调度范围，加大政策、资源、要素倾斜支持力度。城阳区 青岛市城阳区发布关于支持先进制造业发展助力企业扩容提质增效的若干政策措施，措施指出：鼓励企业开展网络化、数字化、智能化建设，每年备案培育一批工业互联网重点项目（项目的设备和软件投资不少于 5000 万元，其中软件类投资不少于 5%，培育建设期间不超过 2 个年度）。建成验收后，择优确定的工业互联网示范项目（每年不超过 5 个），在享受市区两级奖励的基础上，再给予软件和设备投入的 10%，最高给予1000 万元奖励。实施“链主”企业培育计划，加快培育一批主业突出、核心竞争力强、辐射带动作用大的“链主”企业。支持“链主”企业整合上下游企业入驻或建设特色产业园，完善产业生态。发挥“链主”企业龙头带动作用，通过集中采购、共享员工、供应链金融等模式，降低企业生产经营成本。洞察洞察 4：“5G+工业互联网工业互联网”发展驶入快车道发展驶入快车道 5G 是驱动工业互联网发展的关键技术，工业互联网是 5G 规模化应用的主阵地。近年 15 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 来，“5G+工业互联网”发展驶入快车道。从产业规模来看：5G 正式商用近四年以来，中国在 5G 网络建设方面取得举世瞩目的成就。工信部数据显示，截至 2023年 3 月底，我国累计建成 5G 基站超过 264 万个，5G移动电话用户达 6.2 亿户，移动物联网用户达 19.84 亿户，5G 应用已覆盖 52 个国民经济大类。与此同时，我国工业互联网产业规模已超过 1.2万亿元，较上年增长了 15.5%。工业互联网标识解析体系覆盖 31 个省（区、市）和 40 个行业，服务企业超过了 25 万家；形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系，重点平台连接设备超过了 8100 万台（套）。工业互联网已覆盖 45个国民经济大类、166个中类，覆盖工业大类的 85%以上。图表图表 5 5 中国中国 5G5G 和工业互联网发展概况（截止和工业互联网发展概况（截止 20232023 年年 Q1Q1）数据来源：工信部 从技术标准来看：2020 年 7 月 3 日，3GPP 官宣了 5G R16 标准的冻结，定义了 5G LAN这一推动 5G向垂直行业扩展的重要加速剂，拉开了“工业 5G时代”的大幕。在此之前，工厂的网联化、数字化转型大多依赖“有线+WiFi”的组合来为终端设备提供通信保障，其局限性也显而易见一方面是工厂环境复杂，有线网络路由难规划、部署成本高，而且易造成线缆过多、混乱；另一方面是 WiFi 网络抗干扰性与移动性差，同时基于 WiFi 的网络环境也不具备边缘能力，无法承担部署在边缘节点的潜在故障分析、数据快速回传等工作。而 5G 则像是一把锋利的剪刀，成功为工业制造完成了“剪辫子”的转变。在进入 R16 时期后，5G LAN 一举打通了工业 IT与 OT融合的“任督二脉”，使 5G 直接进入到工厂内网，跟工业网络之间形成融合。2022 年 6 月，5G R17 标准冻结，在 uRLLC（超可靠低延迟通信）增强项目中，对时延敏感的工业控制网络的空口同步精度在 R16 的 540 纳秒，进一步提升到 R17 的 145 纳秒至 275 纳秒，可有效解决工业控制的同步精度问题。同时，轻量级 5G RedCap 的冻结则为工业传感器连接场景提供了支撑。从顶层设计来看：“5G+工业互联网”相关政策呈现出逐年清晰、完善、具体的趋势。自 2019年我国正式商用 5G后，工业和信息化部便出台了“5G+工业互联网”512工程推进 16 2023 年中国工业互联网产业洞察暨生态图谱报告 方案，有针对性地推进 5G 和工业互联网融合发展。2021 年 7 月，十部委联合颁布5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年），在行业融合应用深化行动中将“5G+工业互联网”作为重点，提出要聚焦“5G+工业互联网”发展重点行业，打造典型应用场景，持续开展“5G+工业互联网”试点示范，支持 5G 在质量检测、远程运维、多机协同作业、人机交互等智能制造领域的深化应用。2022 年 9月，工信部印发5G 全连接工厂建设指南，提出“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展 5G 全连接工厂建设，建成 1000 个分类分级、特色鲜明的工厂，打造 100 个标杆工厂，推动 5G融合应用纵深发展。智次方研究院汇总了部分企业的 5G全连接工厂案例，如下所示：图表图表 6 5G6 5G 全全连接工厂案例连接工厂案例 工厂工厂 案例介绍案例介绍 浪潮苏州 5G全连接工厂 苏州浪潮服务器主板智能制造基地，是一家自动化、智能化、柔性化和透明化的现代制造工厂，集全球领先的制造工艺与智能技术为一体，可实现服务器主板大规模设计与生产，服务器板卡加工技术达业界领先水平，加工精度达到微米级。基于工厂业务需求，浪潮通过 5G 行业专网、边缘计算等产品，构建新型 5G 云网融合基础设施：采用 4.9GHz 频段，部署 1 套轻量化核心网和 3 个基站，构建了一张大带宽、低时延、高可靠的定制化 5G 专网，替换了原有的有线和 Wi-Fi 网络，实现了人与人、人与机器、机器与机器的全面互联。该 5G 全连接工厂打造柔性生产、AGV 多机协同、设备智能控制、设备运维、远程排障等 9 个 5G 典型应用场景，实现产线人流、物流、信息流互联互通，生产过程智能感知、实时分析和精准决策，解决网络延迟、生产效率低、成品合格率低、数据安全等业务痛点，助力运营成本降低 10%、产能提升 15%。基于东智平台的 5G 全连接工厂 武汉华星所在的半导体显示行业是高端精密制造的典型代表，具有生产连续、工艺复杂、流程众多、节拍紧凑等特征。格创东智携手湖北联通，利用双方在工业互联网平台、工业应用创新和 5G 云网融合创新方面的核心优势，综合运用 5G、物联网、人工智能、边缘计算和大数据等技术，围绕武汉华星在效率、质量、安全等领域的核心诉求，形成了包括 5G+工业数据采集、5G+PAD 智慧点检、5G+XR 远程协作、5G+UWB/北斗融合定位、5G+AGV 智能物流等五大场景应用，有效地提升了武汉华星的数字化和智能化水平。该工厂助力华星实现了产品良率持续提升、产能进一步释放、人力成本削减和安全生产，年综合效益提升超过 1 亿元。更重要的是，本项目成功建设和落地应用，将对我国泛半导体工厂开展 5G 全连接工厂建设和探索起到重要的示范效应。荆州美的 5G全连接工厂 荆州美的洗衣机工厂是家电制造领域全球首个 5G 全连接工厂，共计上线 250