2023年数字经济产业集群发展白皮书.pdf

数字经济产业集群发展白皮书数字大时代经济新航道2023年4月DiGiTAEE1356329898643246675$ECUSHMAN&WAKEFIELD戴德梁行前言PREFACE人类社会跨越数千年的农业文明、工业文明，在我们这一代正式迈入到数字文明时代何其幸哉！供了关键驱动力量。数字经济犹如一条巨龙，以“数字产业化”为昂扬进发的龙头，驱动着“产业数字化”上下翻腾的龙身，正在不断颠覆和重塑着传统制造模式、生产组织方式和产业形态。然而，随着前几年新能源汽车特斯拉强势入局，以及近期AIGC的代表ChatGPT横空出世，中美贸易和科技竞争愈演愈烈，中国正在经受核心技术领域“卡脖子”的阵痛。加之，三年新冠疫情又重创全球供应链、产业链和价值链。这些均将对国家数字经济发展产生深远的影响。在国家和各地规划政策中，数字经济被明确认定为未来推动经济发展的重要手段。尤其在后疫情时代，各地都在数字经济领域加紧布局。但全国各地数字经济发展基础和条件存在较大差异，如何因地制宜地构建数实共融的顶层战略，找准切入点和实施策略成为了各地发展数字经济的首要考量问题。戴德梁行基于数字经济产业规划顾问方面的专业积累，对其发展脉络机理、国内外优秀案例经验和集群发展关键要素进行系统地梳理分析，供社会各界同仁参考。陶鸿鸿陶汝鸿大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管02戴德梁行策略发展顾问部CONTENT目录1数字经济概念界定及发展机遇P42中国数字经济典型数字经济产业集群发展特征产业集群案例分析P12P3445数字经济产业大湾区数字经济集群发展要素与策略产业展望P54P626中国数字经济产业发展建议和展望P68数字经济产业集群发展白皮书 03CHAPTER1数字经济概念界定及发展机遇概念界定数字经济发展演进历程中国数字经济发展脉络中国数字经济发展机遇04戴德梁行策略发展顾问部GITALDINOMY数字经济产业集群发展白皮书O5概念界定数字经济数字经济定义G2O杭州峰会发布的二十国集团数字经济发展与合作倡议与国家统计局对数字经济的定义是：指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。“数字产业化”与“产业数字化”数字经济产业范围数字经济主要由数字产业化、产业数字化两大板数字产业化产业数字化块构成。数字产业化是数字经济的核心部分，主要包括电电子信息软件农业工业服务业信息互联网通信服务子信息制造业、信息通信业、互联网行业、软件服制造行业数字化数字化数字化业业务业等，是发展数字经济的主要驱动力。业农业生产工业机器人数字金融产业数字化是指数字技术与传统一、二、三产的结5G大数据云计算农业管理工业互联网数字医疗合应用，是数字经济发展的重要应用场景，也是促人工智能集成电路区块链农业销售进数字经济快速发展的强大引擎。智能制造数字教育ICT技术+数字产业化数字经济内在发展逻辑工业技术基础数字产业化的基础主要为信息通信技术产业（ICT）支撑内在发展逻辑融合与工业技术，将ICT技术与工业技术与一、二、三产进行融合发展，便催生出数实融合新业态，达到产产业数字化业数字化转型目的。由此可见，数字经济就是一种其他产业转型技术经济范式和经济社会形态。国家圈定七大数字经济重点产业国家“十四五”规划纲要圈定中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规七大数字经济重点产业划纲要（以下简称“规划纲要”）将数字经济独立成篇。云计算物联网围绕数字经济发展，规划纲要圈定了云计算、大数据、物大数据工业互联网联网、工业互联网等七大重点产业，并明确了具体的发区块链人工智能展目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%虚拟现实和增强现实06戴德梁行策略发展顾问部数字经济发展演进历程爆发期发展期萌芽期随着经济社会数字化程经济合作与发展组织1996年，“数字经济一词度不断提升，数字经济的(OECD)认为，数字经济由美国经济学家Don内涵和外延进一步扩大，包括所有依赖数字资源Tapscott首次提出。更多地关注数字技术、服或通过使用数字资源而1998年，美国发布相关报务、产品等在各经济活动显著增强的经济活动。起源期告指出数字经济“以因特之间的渗透传播方式。这一时期，全球互联网用网为基础设施，信息产业这一时期，生产力和生产20世纪60年代到80年户数量持续高速增长，以为支柱产业，电子商务为关系也在持续变革，数据代，半导体产业逐渐兴网络零售为代表的电子经济增长动力”。资源逐渐成为关键生产起，以半导体微电子产业商务首先发力，带动数字早期的数字经济基本等要素。和计算机产业为基础的经济由萌芽期进入高速同于互联网经济，主要分现代信息技术（IT）得到发展阶段。析互联网对社会经济可发展，为数字经济提供了能产生的影响。新的物质载体。爆2020发期产业互联网发展期2010大数据、人工智能、物联网、云计算等核移动互联网萌芽期心数字技术赋能各19984G和智能手机广泛行各业普及，全球掀起数字官方提出数字起源期经济浪潮1960经济美国发布报告指出现代信息技术(IT)数字经济内涵2016时代开启“数字经济”正式定义2000G2O杭州峰会发布倡议，对数字经济进行了定义1996互联网经济并得到广泛认可全球互联网用户数量“数字经济”首次提出1950持续高速增长，电子“数字经济”一词首次被商务迅猛发展第三次工业革命美国经济学家提出电子计算机等技术的突破实现了工业的自动化生产数字经济产业集群发展白皮书 07中国数字经济发展脉络前世：ICT产业蓬勃发展，为数字产业化奠定了技术基础世界主要国家均把ICT作为认识数字经济的起点。数字产业化+产业数广义数字经济-字化：电子商务、智从统计测算实践来看，人们对数字经济的界定还是能制造、智慧医疗等狭义数字经济、基于ICT产业延伸。中国信通院从统计测算角度把作为数字经济核心数字产业化：数字基础设施、数字科技、的数字产业化定义成信息通信业（ICT）。ICT产业ICT数字产品等作为数字经济的核心产业，在国内过去二十年内取得快速发展，为狭义数字经济（数字产业化）和广义电子信息软硬件研数字经济（数字产业化+产业数字化）的发展奠定了发与制造等核心数字技术基础。今生：大智物云产业步伐加快，ICT产业向AIOT产业递进在“大智物云”等新一代数字技术高速发展的AI人工智能）背景下，纵观近年来我国数字技术的发展脉+络，可以清晰地看出ICT龙头企业纷纷向AIoTICT（信息通信技术）loT（物联网）IT(信息技术)领域布局。+Things(万物)AloT人工智能物联网如华为将从入口、连接、生态三个层面去构建CT通信技术)AloT生态；vivo以Jovi智能语音系统为基础，loT(物联网)ICT（信息通信技术）通过建立应用层协议，发布Jovi物联；小米成立了A/oT战略委员会，承诺在2020-2025年内对“5G+AloT”至少投入500亿元等。未来：数字技术红利向一二产溢出，万物互联愿景逐渐清晰目前服务业数字渗透率最高。由于第三产业一直是数字化改造的数字经济渗透率重点领域，其数字化水平、数字化转型速度位列三大产业之首，远50%高于农业和工业的数字化进程。40.7%40%30%未来农业、工业数字化步伐将加速。随着5G基础设施的成熟，叠加21.0%20%工业互联网、物联网、云计算等新型基础设施从搭建试点走向融合8.9%10%应用，2022年数字技术将深入第三产业应用，同时加速向第二和0%第一产业溢出，发展红利有望向智慧工业、智慧能源、智慧农业等农业工业服务业细分领域辐射。08戴德梁行策略发展顾问部100001A01000110110100010OOOOKOHOOHHAOOO001DOHOOH1数字经济产业集群发展白皮书09中国数字经济发展机遇数字经济是我国经济发展的重要引擎发展数字经济是中国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2021年10月18日，习近平总书记在主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调2023年3月7日，中央重新组建科学技术部、组建国家数据局。此次改革方案，加强了科学技术、数据管理等重点领域的机构职责优化和调整，将推动科技创新和数据生产要素在数字经济发展中实现其价值。数学经济应用场景已覆盖人们生活的方方面面，且正在加速融入智能制造、智慧交通、智慧办公、智慧医疗、智慧教育、智慧养老、智慧安防等应用领域，如共享单车、无感支付、远程会议、商品溯源、在线教育、身份验证、灾害预警等，数字经济既在拓展和满足人们愈加富与高阶层次的需求，也在为传统产业、实体经济带来转型变革契机与发展新增长点。数字科技核心领域多为境外龙头所垄断人工智能深度学习框架领域被谷歌研发的TensorFlow、Meta研发的PyTorch高度垒断；AlChatGPT横空出世，让中国人工智能公司深切感觉到AI领域技不如人，可能存在5年以上的技术代差；半导体领域的半导体设备（晶圆生产设备如光刻机、刻蚀机等）、半导体材料（化学气体、硅片等）、半导体技术（EDA、IP等）也严重依赖境外供应商。新型举国体制为我国技术突破提供机遇新型举国体制以集中式政策为指引，跨区域整合调配全国优势资源，优先将资源配置到产业链条关键节点，最大化发挥技术研发机构、专业投资机构、科创子”领域创新突破。00010戴德梁行策略发展顾问部全国各大重点城市加大数字经济战略布局国家顶层规划中国加快数字中国建设脚步一“十四五”数字经济发展规划重点围绕数字基础设施、数据要素、产业数字化转型、数字产业化、公共服务数字化、数字经济治理体系、安全体系、国际合作等方面。到2025年，中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。重点省市积极发展数字经济区域省市发展目标北京2022年，数字经济增加值占地区GDP比重达到55%京津冀天津2023年，数字经济占国内生产总值（GDP）比重全国领先河北2025年，全省电子信息产业主营业务收入突破5000亿元2025年，全面推进城市数字化转型取得显著成效，国际数字之都建设形成基本上海框架；2035年，成为具有世界影响力的国际数字之都2025年，浙江数字经济发展水平稳居全国前列、达到世界先进水平，数字经济浙江增加值占GDP比重达到60%左右长三角2025年，力争全市数字经济总量突破1万亿元，实现数字经济核心产业增加值宁波达到3000亿元，核心产业增加值占地区生产总值比重15%以上2025年，全市规模以上数字经济核心产业企业营业收入达到2万亿元，增加值杭州达到7000亿元并力争向万亿元迈进，增加值占GDP比重达到30%南京2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过10%无锡2024年，数字经济核心产业增加值达到2500亿元，占GDP比重超过14%2025年，数字产业集群营业收入超过10.7万亿元，推动超过5万家规上工业企业广东实施数字化转型，带动100万家企业上云用云珠三角深圳2025年，全市数字经济产业增加值达到2200亿元佛山2035年，全市数字经济总体规模达2万亿元数字经济产业集群发展白皮书11CHAPTER2中国数字经济产业集群发展特征数字经济市场发展特征数字经济集群分布特征数字经济集群发展趋势12戴德梁行策略发展顾问部数字经济产业集群发展白皮书13数字经济市场发展特征市场规模：2021年我国数字经济规模已达45.5万亿元中国数字经济规模（万亿元）8080数字经济成为我国实体经济发展的重要动能70+76%60市场规模：我国数字经济规模从20055045.5年的2.6万亿元扩张至2021年的45.539.2万亿元，预计2025年将达到80万亿4035.831.3元，涨幅约76%。3027222.62016.2市场渗透率：我国数字经济占GDP比重9.5从2005年的14.2%增长至2021年的102.64.839.8%，预计2025年将达到55%20052008201120142016201720182019202020212025数据来源：中国信息通信研究院、中国（深圳）综合开发研究院市场结构：产业数字化占据数字经济整体规模81.7%中国数字经济内部结构呈“二八”分布产业数字化是数字经济高速发展的强1202118.4%81.7%大引擎202019.1%80.9%2016年至今，我国产业数字化规模占201919.8%80.2%数字经济总规模比重呈持续上升趋势。201820.4%79.6%2021年，我国产业数字化规模达37.18201722.8%77.2%万亿元，占数字经济比重达81.7%。相1比数字产业化，产业数字化对数字经济201623.0%77.0%市场规模扩张的促进作用更大。0%20%40%60%80%100%数字产业化产业数字化数据来源：中国信息通信研究院14戴德梁行策略发展顾问部发展重点：数字科技是数字经济持续发展的核心驱动力数字产业化产业数字化人工智能工业互联网服务业数字化应用数字科技发展的“大脑”工业数字化的主要“抓手”我国数字经济先行发展高地人工智能是各领域庞大数据我国工业互联网平台不断深化我国数字经济是从需求端发展起来的，的转化关键，中国已进入人工发展，连接了18万家工业企业，电影、旅游行业数字化率高于30%：本地智能驱动的经济数字化转型工业互联网平台超过了100出行交通数字化率约29%；相比之下卫阶段，各行业AI渗透率将呈倍个，工业互联网APP数量已经生医疗、金融业等供给端服务业数字化速扩张。突破40万个。速度较慢，未来发展潜力巨大。人工智能是引领数学科技发展的重要引擎海量的数据处理需求驱动高性能计算快速发展，A/算力成为数字经济时代重要生产力。算力是人工智能三要素中的关键所在，人工智能算力水平与数字经济发展水平呈现正相关性。随着算力的增强，人工智能与5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术进一步结合，加速了工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能无人驾驶等产业数字化应用场景落地。LEARI作为新基建重要领域之一，我国人工智能算力已进入加速提升阶段。目前，全国20多个城市已基于昇腾AI的技术路线和生态建设人工智能计算中心，包括深圳的鹏城云脑I的1OOOPELOPS大科学装置，以及武汉、西安、重庆、沈阳、成都、大连等多地政府牵头建设的人工智能计算中心，我国正快速向算力普惠的目标前进。ROBOTIC工业互联网是制造业数字化的核心途径制造业数字化仍是我国数字经济发展核心命脉。中国作为第一制造大国，以工业互联网、智能制造为主的制造举例：杭州作为“全国数字经济第一业数字化成为城市数字经济发展的主要动能。城”，电子商务占据城市经济发展主导地位，制造业的缺失导致杭州GDP被成工业互联网是制造业数字化的核心基石。工业互联网综都、武汉等其他新一线城市赶超。2019合运用5G、天数据、物联网等数字科技，打通制造业研年9月，杭州启动了“新制造业计划”，提发设计、生产制造、运营维护等环节信息壁垒，催生出适出带动数字经济和制造业“两个引擎一应新时代背景的平台化设计、网络化协同、智能化制造、起发力”。2020年，杭州GDP再次超越个性化定制等新模式、新业态，有效激发了数据要素潜武汉，紧随成都之后。能，加速产业数字化。数字经济产业集群发展白皮书15服务业数字化应用市场持续扩张全球新冠疫情加速数字科技与服务业结合。数字化技术催生了以网络化、智能化等无人智能场景为代表的新模式、新业态，零售、餐饮、教育、旅游、办公等各类传统服务业市场在传统数字赋能下实现线上线下融合，第三方支付、智能柜、智能头盔、智能餐厅、智慧菜场等服务业数字化场景应运而生。我国服务业数字化市场规模持续扩张。受益于中国庞大人口基数，服务业数字化市场规模稳定上升，根据服务对象不同，可分为个人应用服务、公共应用服务和企业应用服务。个人应用服务公共应用服务企业应用服务对服务业数字化贡献程度最高，智慧城市建设在各地加速推进，传统产业数字化转型步伐加快，电子商务、网络零售、网络教育市公共应用服务占服务业数字化市企业转型需求逐渐显现，企业应场规模分别为31.63万亿元、9万场比例稳步扩大，近三年基本稳用服务占服务业数字化比例保持亿元和3734亿元。定在18%左右。增长，达到21.1%数据来源：赛迪顾问2020中国数字经济最具价值企业白皮书947187177.9159.366戴德梁行策略发展顾问部“独角兽”企业一一引领数字经济发展新动能2022年全球独角兽企业所属行业分布独角兽企业助推数字经济逢勃发展金融科技13%全球独角兽企业主要分布于产业数字化领域电子商务10%2022年全球独角兽企业主要分布在金融科技、电子商务、软件其他服务、健康科技与人工智能行业，这些行业的独角兽企业数量占软件服务10%48%总量46.7%。健康科技7%其中，金融科技领域的数量最多，占比12.8%；其次为电子商务人工智能7%与软件服务行业，占比均为9.7%；健康科技与人工智能行业分居第四、第五，占比分别为7.4%、7.2%。网络安全5%02我国独角兽较为集中于人工智能、半导体等数字科技领域2022年中国独角兽企业所属行业分布健康科技13%2022年全国独角兽企业共312家，主要分布在健康科技、人工人工智能10%智能、电子商务、半导体等领域。其中，数字产业化企业数量为92家，占比29%，主要人工智能、其他电子商务9%半导体以及软件服务企业；产业数字化企业数量119家，占比达51%半导体9%38%，主要分布在健康科技、电子商务以及生物科技行业。企业服务6%软件服务6%独角兽企业是城市数字经济创新发展的引领者排名2021年数字经济城市排名从左表可得出，2021年全国（除2022年中独角兽企业数量城市排名港澳台外)数字经济城市排名与1北京市北京市2022年中独角兽企业数量城市2上海市上海市排名前十五位名单高度重合，仅3深圳市深圳市有三个城市存在差异。4广州市杭州市独角兽企业作为新经济的风向标，蕴含着物联网、云计算、大数5杭州市广州市据等诸多创新元素，是新产业的6成都市成都市先行者，也是数字经济领域创新7南京市苏州市发展的引领者。8天津市南京市粤港澳大湾区是我国创新发展的前沿阵地，是孕育独角兽的沃土，9苏州市青岛市金融科技、智慧物流、硬件/新兴10重庆市常州市科技、医疗健康和智能汽车领域11武汉市武汉市都是孕育独角兽的热点领域，未12长沙市宁波市来独角兽企业对于引领大湾区新13郑州市天津市技术、新产业、新业态的发展都将发挥重要作用。14合肥市无锡市数据来源：赛迪顾问15宁波市合肥市2021数字经济城市发展百强榜数字经济产业集群发展白皮书17数字经济集群分布特征中国数字经济水平整体呈现梯级分布特征城市线级排名与数字经济发展规模呈正相关性我国各城市数字经济发展状况与城市线级排名呈正相关。全国数字经济水平呈现从东南沿海向西部内陆逐渐降低的趋势，基本符合胡焕庸线格局。北上深广杭五大城市位居数字经济一线，数字经济发展水平遥遥领先；成都、南京、苏州、重庆、武汉等13个数字经济新一线城市均属于GDP万亿俱乐部成员，追赶势头强劲，但跃层难度巨大；数字经济二线城市快速扩张，但在数字经济体量上存在差距，找到发展突破点成为跃层的关键。2021年中国区域18戴德梁行策略发展顾问部京津冀、长三角、大湾区“三足鼎立”推动数字经济发展城市群是经济增长的新动能，也是推动数字化进程的中坚力量。在11大城市群中，由北京、上海、深圳引领的京津翼、长三角和粤港澳大湾区三大核心城市群呈现出“三足鼎立”的数字经济发展格局。此外，成渝、东北、中原等城市群数字化进程按下“加速键”，同比增速持续上升，形成“多点开花，群雄逐鹿”的局势。京津冀：单核心带动13城数据资源集中型：在数据中心建设，数据存储处理，数据内容开发，数据加工挖掘等方面具备优势，同时集聚了全国顶尖创新资源，数字服务业领跑全国。长三角：多核心全面协同41城数实融合驱动型：扩容后的长三角“飞地”众多，发展空间巨大，堪称中国规模最大的数字经济综合体，互联网平台、数字内容、电子元器件及设备制造等行业全国领先。粤港澳大湾区：双核深度一体化11城优势产业放大型：背靠世界级制造业集群和贸超易优势，产业链条完备且互补性极强，随着湾区“1小时生活圈”的落成，数字基础设施“硬联通”正加速湾区发展“软联通数字化发展指数数据来源：国家工业信息安全发展研究中心全国数字经济发展指数（2021）数字经济产业集群发展白皮书 19数字经济集群分布特征：京津翼京津冀：数据资源集中型“京津冀”数字经济发展整体格局承德市张家口市北京市唐山天津坊保定市市沧州市石家庄市衡水市邢台市邯郸市安阳市20戴德梁行策略发展顾问部北京定位：全球数字经济标杆城市优势：1）掌握全国科技创新中心优势，科研资源可有效集中应用于信息技术重点领域和重点项目，攻克一批“卡脖子”技术并掌握一批拥有自主知识产权的核心技术2）京津冀区域数据中心协同布局，统筹利用周边能源富集地区的算力资源，已形成京津冀区域算力的协同发展格局，数据中心密度达到全球领先水平3）金融、科技服务、文化等现代服务业数字化水平占据领先优势产业载体：中关村软件园、中关村人工智能科技园、清华科技园、中关村集成电路设计园天津定位：京津冀城市群数字经济系统发展的传递枢纽（京津冀数据资源对接、数据企业合作和数据园区共建的纽带）优势：1）制造业和物流基础强大，港口优势推动数字贸易发展2）以国家超级计算天津中心为基础建设的京津冀大数据协同处理中心，形成三地互联共享“数据走廊产业载体：天津华苑软件园、天津大学科技园、西青人工智能产业园、天津电子商务产业园河北定位：发展成为京津冀数字经济发展的新增长极优势：1）数字经济政策全面发力，依托雄安新区、北京冬奥会等国家战略和国际赛事契机，数字城市和现实城市同步建设，数字化基础设施建设完备2)唐山、沧州、廊坊、秦皇岛等城市共同组成数字经济发展的承接梯队，具备后发优势产业载体：张家口互联网软件园、张家口张北云计算产业基地、数据港张北数据中心数字经济产业集群发展白皮书“京津冀”发展特点特点一：互补大于竞争，形成北京研发-天津转化-河北承接数字产业发展模式京津冀区域数字经济发展重互补合作、轻竞争角逐。京津冀的数字经济发展路径无法复制长三角和粤港澳大湾区，其内部产业代际落差决定了数字经济处于不同的发展阶段，京津冀数字经济格局协同互补大于竞争。北京的数字科技强力辐射和天津、河北的主动拥抱同时进行，从区域全局视角深化“一核两翼、振翅高飞”的总体格局。伴随着“轨道上的京津冀”加速构建，区域空间距离逐步被打破，助力京津冀三地形成了特色鲜明的数字产业，打造“北京突破-天津转化-河北承接”的数字产业发展模式。L北京天津河北偏向于前端的研发设计数字化转型的重点在于北京和天津数字科技创和服务供给环节传统制造业和现代服务业新成果应用的实验田发挥高校、科研机构原在应用研究和工程技术未来引导和推动京津冀始创新和科技服务的作用研发的转化方面具有优势政务服务、企业云计算等业务向河北云计算基地转移22戴德梁行策略发展顾问部特点二：京津冀汇集海量数据信息，打造全国数据流心脏京津冀地区数据量集中，高效能算力承载力领先，逐步成长为全国数据流心脏和大脑。基于优质的政策环境和政治中心地位，北京是全国数据中心发展起点，也是算力布局最集中的区域。目前全国数字经济产生的数据量90%集中在东部地区，而40%的算力集中在华北地区。同时，京津冀地区是中国IDC（互联网数据中心）市场规模最大的区域，占中国IDC市场总规模的1/3以上。国家赋予京津冀纽节点优化调度算力资源，京津冀区域实现硬软件联动发展。北京：信息化产业和数字软件高地，已构建起从研发设计、应用开发到存储的全产业链硬件支撑：联动亦庄集成电路、半导体装备提供硬件支撑软件支撑：联动张北、怀来、廊坊、承德等数据中心提供支撑张北承德市张家口市秦皇岛市怀来一北京唐山市亦庄天津廊坊市保定市沧州市数据来源：京津冀数据中心新基建发展数字经济产业集群发展白皮书23数字经济集群分布特征：长三角长三角：数实融合驱动型“长三角”数字经济发展整体格局盐城市泰州市滁州市扬州市南通市镇江市南京市合肥市马鞍山市常州市无锡市芜湖市苏州市上海铜陵市湖州市安庆市宣城市嘉兴市池州市杭州市绍兴市宁波市安徽省金华市台州市发展重点：新型显示和集成电路，是全国重要的集成电路产业基地合肥：以人工智能为代表的数字经济产业蓬勃发展，推动智能语音在各种场景的深入应用，成为全国人工智能产业开放型创新平台最密集的区域之一产业载体：中国声谷、物联网科技产业园、大数据产业园、温州市滨湖金融大数据中心24戴德梁行策略发展顾问部江苏省发展重点：微电子产业、现代通信产业、计算机及网络设备产品、新型电子元器件、信息安全产品和软件产业南京：数字经济核心产业为软件与信息服务、电子信息制造等，拥有新型显示、信息通讯设备、物联网领域三个“千亿级产业”产业载体：南京软件园、中国（南京）软件谷、新城科技园苏州：数字经济优势产业包括以大数据和云计算为支撑的人工智能产业，智能制造、自动驾驶等领域产业优势明显产业载体：苏州软件科技园、张家港沙洲湖科创园、常熟国家大学科技园、苏州湾科技城上海定位：科技创新中心优势：1）聚集了大量的高端产业及相关人才，上海的集成电路产业最为完整，规模居全国之首，在新能源汽车、飞机研发等产业也有相应布局2）以互联网、数字化为依托的行业发展迅速，信息服务业、金融业等行业在疫情期间逆势增长3）持续建设集成电路、人工智能等世界级数字产业集群，电子信息制造在五大高技术产业总产值构成中占主导地位，占比超过50%4）芯片企业高度集聚，近三年其投资金额、交易笔数居全国第一5）数字技术与各产业的深度融合，推进制造、商务、金融、科技、航运、农业等领域更深层次数字化转型产业载体：张江人工智能岛、西岸智慧谷、马桥人工智能创新试验区浙江省发展重点：软件和通信产业，环杭州湾已成为国内重要的信息产业研发与生产基地杭州：依托阿里巴巴、网易、海康威视等头部企业，聚焦信息软件、电子商务、云计算、智能终端等优势产业，电子商务、共享经济、互联网金融、信息消费等新模式蓬勃发展产业载体：杭州电子商务产业园、西湖科技园、杭州人工智能小镇、杭州北部软件园宁波：围绕石化、汽车制造、家电、纺织等优势行业，打造全国领先的“工业互联网”领军城市产业载体：甬江数字经济产业园、宁波慧谷、宁波经济开发区数字科技园数字经济产业集群发展白皮书25710752T495.2714.951.3130.4462737.952.7387289.600E41.0510.53-1.030.82“长三角”发展特点特点一：长三角一体化加速数字技术与实体产业深度融合长三角“三省一市”的数字经济发展成果显著。自2019年长三角一体化上升为国家战略以来，长三角“三省一市”的数字经济总量居全国城市群首位，其中产业数字化占比超70%，承担的“两化融合”和产业数字化项目数量占全国1/3。一体化政策持续加码，将进一步缩小数字经济在产业协同、科技创新和产业环境领域的发展差距。数字科技与制造业深度融单位：万亿12合，数字化驱动下加速长三10.8310角生产要素流动。长三角利用8.05数字技术串联区域形成战略协同合8门作，充分发挥了沪、杭、苏产业数字65.23化的驱动优势，成功规模化打造以3.913.492.783.00集成电路、物联网、新型显示等为代2.601.732.060.91表的电子信息产业。例如中芯国际0.54总部位于上海，将8寸芯片制造生产珠三角长三角京津冀线布局在浙江绍兴，在浙江宁波布数字经济总量数字产业化产业数字化局中芯宁波特种工艺（晶元-芯片）数据来源：中国信通院2021年中国数字经济发展白皮书N2项目。26戴德梁行策略发展顾问部特点二：G60科创走廊加持下，数字产业集群开始涌现围绕G6O科创走廊战略布局，逐步涌现出各具特色的数字产业集群。通过长三角数字经济增长极的辐射带动，逐步发展形成覆盖上海、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥的“人字形”南北两翼产业带。目前已形成战新产业集群优势。全国首批66个国家级战略性新兴产业集群中，长三角地区拥有14个集群，占比超过20%，主要布局在新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、数字创意及相关服务业等战新产业。未来将聚焦打造“数字+制造业”集群。主要城市间的智能制造、电子信息、新能源汽车等优势产业合作趋势将进一步扩大，数字创新要素带动传统制造业突破智能化升级瓶颈。数据来源：国家发展改革委员会关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知数字经济产业集群发展白皮书27数字经济集群分布特征：大湾区粤港澳大湾区：优势产业放大型“粤港澳大湾区”数字经济发展整体格局佛山定位：全国地级市数字化发展的样板优势：以家用电器、装备制造等传统制造业主导，产业数字化水平逼近广深两极产业载体：佛山高新区人工智能产业园肇庆市珠海佛山市优势：数字民生、数字政务、数字商业表现优异产业载体：珠海智慧产业园、珠海云溪谷数字产业园、无人船科技港、国机机器人科技园、联东U谷数字智造产业园香港江门市优势：拥有全球顶尖的大学与科研机构，对前瞻性的基础科学研究投入大产业载体：香港科学园、香港数码港澳门优势：在数字资产交易、数字文旅方面具备优势28戴德梁行策略发展顾问部广州定位：数产融合的全球标杆城市优势：与深圳共同组成第一梯队，数字经济基础设施和数字产业发展领先，科研资源丰富，数字技术创新能力优越产业载体：琶洲人工智能与数字经济试验区、中大国际创新谷、黄花岗科技园人工智能产业园区、天河科技园、南沙资讯科技园证券惠州优势：农业产业数字化发展水平较高，有TCL、德赛西威等电子信息龙头企业产业载体：广东省仲恺高新区人工智能产业园、惠城区京东智联云数字经济产业园方婴东莞惠州市广州市定位：制造业数字化转型示范城市优势：物流和信息基础设施优势明显，数字交通健康领域远远领先，制造业基础雄厚，电子产业发达，拥有东莞市华为、OPPO、ViVo、金蝶等数字企业龙头深圳市产业载体：交椅湾新一代信息技术产业基地、松山湖高新技术产业开发中山市区、京东智谷项目、松山湖光大We香港特别行政谷、东莞天安数码城朱海市深圳定位：全国领先、全球一流的数字经济产业创新发展引领城市优势：数字经济发展的先驱，在数字商业、数字政务、数字民，拥有腾讯、华为等数字企业巨头，科研成果转化效果显著产业载体：深圳湾科技生态园（互联网）、新一代信息技术产业园（智能）、南山智园、深港科技创新合作区数字经济产业集群发展白皮书29“粤港澳大湾区”发展特点特点一：集聚ICT优势产业基础，支持数字经济多点多领域突破依托ICT产业基础，广东省GDP中近一半来自数字经济领域。ICT产业支撑了大湾区在AI、大数据、工业互联网、云计算等数字产业的率先发展和不断突破，为数字产业发展、数字技术革新创造了巨大的市场动力。大湾区具有完善的信息技术产业基础，以数字技术为主要方向的产业转型升级明显提速，有望成长为中国乃至全球最重要的IT基地。创新资源集聚湾区，为数字科技创新突破提供支撑。随着大科学装置集群建设、诸多顶尖科研机构的落地以及数字科技型企业不断成熟，将助力湾区在未来网络、人工智能和集成电路等数字科技方面，实现技术水平和应用服务上的多重突破。深圳广州佛山东莞惠州华为广云物联美的集团华为终端TCL科技腾讯南方电网海信家电OPPO中建电讯百度广电运通联塑集团vivo比亚迪海思半导体网易中兴亿纬锂能大疆小鹏拓斯达华贝电子特点二：制造业数字化潜力巨大，企业数字化转型需求强烈广东省制造业数字化发展具有规模体量优势。在“制造业立省”的背景下，制造业高质量发展势必离不开数字化转型。尽管龙头企业数字化转型的具体路径存在差异，但都基于大规模制造带来的海量需求，湾区高量级的产业市场和场景应用成为数字化的最佳试验场。中小型企业数字化程度不足，制约上下游不同环节的数字化协同，大规模的传统制造业转型势必释放巨大产能。广东省主要城市产业数字化占比低于全国水平，数字化转型迫在眉睫。庞大的制造业规模代表着数字化转型潜在市场广阔。产业数字化是当前数字经济发展的主要动力，深圳、广州、东莞、珠海等城市产业数字化占比低于全国平均水平，制造业企业数字化转型刻不容缓。围绕重点行业典型应用场景，省政府密集出台多项政策法规，驱待培育数字化转型示范，为企业打造可供参考的转型路径。2020年部分省市数字产业化规模（亿元）及占GDP比重18000数字产业化增加值20%2020年，广东省已开启包括深数字化产业化占比GDP比重(右轴）15000圳宝安区五金塑胶加工、广州狮15%12000岭镇箱包皮具、东莞松山湖电子000610%信息在内的9大产业集群的数字6000化转型，打通生产、加工、仓储、5%3000物料供应等产业环节。东苏东数据来源：中国信通院2021年中国数字经济发展白皮书2020年广东省各地市数字经济内部结构100%80%60%40%20%0%&名产业化数字化数字产业化数据来源：中国信通院2020年中国数字经济发展白皮书数字经济产业集群发展白皮书31数字经济集群发展趋势多层次“雁阵效应”一一“头雁”高飞，“雁阵”紧随我国数字经济通过区域间产业集聚与扩散，呈现出“雁阵式”数字经济发展模式，推动区域数字经济协调发展，提升我国数字经济国际竞争力。头雁城市群一作为全国数字经济发展“头雁我国已经形成了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等数字经济集聚城市群，不同城市群在引领数字经济集聚发展过程中，呈现出不同产业主导的“雁阵模式”。包括以粤港澳大湾区为领头雁形成智能制造的雁阵，以长三角为领头雁形成数字贸易的雁第一圈层头雁城市群阵，以京津冀为领头雁形成数字技术研发创新的雁阵等。头雁城市一一作为城市群数字经济发展“头雁每个城市群中数字经济产业增加值责献度最高的城市作为“头雁城市”。在三大城市群中，粤港澳大湾区以深圳、广州为领头雁，长三角以上海、杭州、苏州为领头雁，京津冀以北京为领头雁形成了数字经济发展创新雁阵。“头雁城市”数字经济水平与城市群数字经济平均水平呈正相关性。在数字经济区域协同发展与雁阵式产业转移升级过程中，“头雁城市”通过自身数字经济发展，率先实现产业集聚，带动周边城市参与产业链上下游分工，对城市群整体数字经济发展第二圈层头雁城市的拉动作用显著。头雁企业一一作为城市数学字经济发展“头雁”头雁企业是各区域数字经济产业发展的核心驱动力。一方面，头雁企业领衔的数字产业化发展将为制造业智能化改造和服务业数字化转型提供技术支撑和集成解决方案；另一方面，制造业与服务业的智能化改造和数字化转型为城市经济提供广的市场空间，也为各地持续不断培育“头雁”、打造“雁阵”提供了助力。第三圈层头雁企业案例：苏州市软件和信息服务业推动数字产业化发展头雁企业评选工作动数字产业化发展头雁企业名单，共32家企业入围，包括10家头雁企业和22家“头雁”培育企业。32戴德梁行策略发展顾问部“东数西算”工程一一国内地区均衡发展新机遇“东数西算”一一是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。2022年2月，发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。“东数西算”工程为西部地区发展数字经济带来机遇西部地区可再生能源丰富、数和林格尔集群内蒙古据中心等算力资源绿枢纽京津冀枢纽张家口集群中卫集群色发展潜力较大宁夏甘肃枢纽庆阳集群枢纽A/算力是数字经济持续发展的基长三角枢纽芜湖集群成渝石。数据显示，算力指数平均每提天府集群枢纽长三角生态绿色高1个百分点，数字经济和GDP将重庆集群贵州一体化发展示范区粤港澳分别增长0.33%和0.18%，算力枢纽集群枢纽的旺盛需求对相关的新基建提出贵安集群了相应的要求。韶关集群西部地区在数字经济浪潮下迎来新的发展机会。由于东部人口密度大、经济发东部枢纽展水平高，数据要素的产生和计算需求也更高，而土地、能源资源更显紧缺。通用户规模较大，数字化应过“东数西算”工程，能够较好地利用西部地区（宁夏、甘肃、贵州等）充裕的土地资源承接运算