全球医疗机器人价值趋势报告2022.pdf

李艾洁动脉橙/数字资讯部全球医疗机器人价值趋势报告2022主要观点 手术机器人企业占主导。超120家企业进军手术机器人领域，手术机器人具备提高手术精确度、术后恢复快、愈合好、保护“铅衣人”、增加医生视野角度等优点，市场潜力巨大，据弗若斯特沙利文数据，2026年全球手术机器人市场规模将达到336亿美元。全球医疗机器人领域在2022年进入冷静期。融资事件数有所下降，金额环比减少55%；资本“投早投小”趋势明显，且偏好手术机器人赛道，有20起来自手术机器人赛道的融资处于A轮以前。国内四家投资机构多次加注手术机器人赛道。深创投和维梧资本偏好具体产品已落地的成熟企业，泰福资本和东方嘉富的目光主要集中在早期项目。据动脉网分析，海外血管介入机器人进入商业化放量期，Stereotaxis和西门子收购的Corindus从2022年开始扩充产能，另外还有Robocath、Stereotaxis和Corindus都不约而同地对中国市场进行了相应的构建。同时国内已有11家企业进入血管介入赛道，与医疗机构合力开展临床试验，开启国内血管介入机器人研究新篇章。注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2022年全球&中国医疗机器人领域融资概况全球医疗机器人领域产业图谱336亿美元市场，超120家企业进军手术机器人领域2015-2022年全球&中国医疗机器人领域融资趋势2022年融资进入冷静期，“投早投小”趋势明显全球医疗机器人领域投融资细分赛道交易轮次和数量统计平均成立15个月后获得第一笔融资，手术机器人初创企业备受青睐2022年全球医疗机器人领域资本趋势国内四家投资机构多次加注，手术机器人领域吸金力不减10起融资事件，外骨骼机器人掘金康复医疗千亿市场注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库据动脉橙产业智库统计，医疗机器人领域中手术机器人企业占主导，其中超120家企业进军手术机器人领域，手术机器人对患者来说手术精确度大大增加，术后恢复快，愈合好，从医生的角度上看，增加视野角度，减少手部颤动，在血管介入手术中既能保护医生又可以提高手术精准化，市场潜力巨大，根据弗若斯特沙利文的资料，预期全球手术机器人市场规模将快速增长，自2020年起的复合年增长率为26.2%，并可能于2026年达到336亿美元。本报告参考国际机器人联合会（IFR）分类，围绕手术机器人、康复机器人、服务机器人以及辅助机器人展开分析。336亿美元市场，超120家企业进军手术机器人领域注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库说明：由于篇幅有限，图谱仅展示部分企业。全球医疗机器人领域产业图谱 医疗机器人领域产业图谱据动脉橙产业智库，全球医疗机器人领域在2015-2022年间共产生463起融资，融资总额约101.83亿美元。2021年全球医疗健康领域融资大爆发，医疗机器人领域受到影响总额创历史新高，环比上涨189%。2022年，融资进入冷静期，事件数有所下降，金额环比减少55%；“投早投小”趋势明显，昂泰微精、元生科技、衔微医疗、奈维医疗等多家初创企业在2022年获得早期融资。2022年融资进入冷静期，“投早投小”趋势明显注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库全球平均融资额（百万美元/起)2015-2022年全球医疗机器人企业融资趋势据动脉橙产业智库统计，全球医疗机器人领域的企业当前融资集中在早期轮次，占29%。手术机器人赛道处于A轮融资的企业居多，其中2020年后成立的公司占四成，这些公司平均在成立15个月后获得第一笔融资，说明该赛道初创企业备受资本关注。一级市场中走到D轮以上的公司中处于手术机器人赛道的企业较多，其中华科精准、安翰医疗和唯迈医疗都获得投资机构的多次加注，从产品上看，他们都有具体落地产品，华科精准的神经外科手术导航定位系统2022年1月获批上市、安翰科技旗下磁控胶囊胃镜系统在2020年6月获得FDA创新医疗器械注册、唯迈医疗的外科C型臂精灵100-全电动高端平板外科小C在2020年1月获得NMPA认证，说明投资机构更看好有落地产品的企业愿意大力注资。平均成立15个月后获得第一笔融资，手术机器人初创企业备受青睐注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库注：本页轮次定义有延伸，如A轮包括Pre-A/A/A+，不包括未公开融资的企业图谱分类图谱分类种子轮种子轮/天使轮天使轮A轮轮B轮轮C轮轮D轮及以上轮及以上IPO及以后融资及以后融资其他其他新三板相关轮次新三板相关轮次 被并购被并购 轮次未公开轮次未公开 无公开融资无公开融资手术机器人手术机器人8251611921124733康复机器人康复机器人417421572311服务机器人服务机器人105531241159辅助机器人辅助机器人4733211323 全球医疗机器人领域投融资细分赛道当前交易轮次统计据动脉橙产业智库，2022年手术机器人赛道共产生45起融资，总额约8.15亿美元，环比下降58%，同时国内有4家机构在短短一年内多次加注该赛道，说明该赛道经过2021年的融资大爆发阶段后吸金力不减。具体来看，深创投和维梧资本偏好具体产品已落地的企业，而且深创投重点加注骨科手术机器人赛道。泰福资本和东方嘉富的目光主要集中在早期项目，泰福资本更是在短短三个月内两次加注昂泰微精，据悉昂泰微精所研发的显微外科手术机器人，是全球范围内精细化程度最高的外科手术机器人，该企业在2023年1月获得淡马锡独家投资。2022年医疗机器人领域资本趋势（1）：国内四家投资机构多次加注，手术机器人领域吸金力不减注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2022年国内投资机构多次出手盘点投资机构公司简称融资轮次融资事件融资金额公司简介产品产品获批进展深创投元化智能B轮2022-01-18 数亿人民币全骨科手术辅助机器人系统骨圣元化膝关节置换手术导航定位系统2022年4月NMPA获批罗森博特B轮2022-12-201亿人民币骨科手术机器人系统研发商骨盆骨折复位手术导航定位系统2022年8月通过国家药监局创新医疗器械特别审查思哲睿医疗 战略融资 2022-01-17 金额未公开腔镜手术机器人研发商康多腔镜手术机器人2022年6月NMPA获批维梧资本Neocis未公开2022-10-27 4000万美元 牙科机器人研发商 牙科机器人导航系统Yomi2017年3月FDA获批瑞龙诺赋PreB轮2022-12-21 数千万美元微创手术机器人研发商海山手术机器人系统2023年2月进行动物试验泰福资本昂泰微精A轮2022-09-21 数亿人民币显微手术机器人研发商显微外科手术机器人2023年1月融资新闻提到，正在推进产品研发、报证以及美国FDA注册昂泰微精天使轮2022-06-23 金额未公开显微手术机器人研发商东方嘉富歌锐科技PreA轮2022-06-30 近亿人民币 手术机器人研发商骨科内镜主从控制式微创全流程手术机器人平台、复合引导血管介入微创机器人平台前者在下半年会进入临床试验阶段；后者明年上半年进入临床试验阶段华匠医学机器人A轮2022-05-17数千万人民币医学机器人研发商随从智控持镜机器人、举宫机器人等多款产品进入注检/临床/取证阶段据动脉橙产业智库，2022年康复机器人赛道共产生13起融资，融资总额约1445万美元。值得一提的是，其中有10起融资来自外骨骼机器人赛道。除了傅利叶智能和Wandercraft走到成熟期，其他处于外骨骼机器人赛道的公司都走到A轮或跟早期的阶段，说明融资轮次仍然处于早期阶段；从具体融资看，外骨骼机器人领域的单笔融资不低，平均融资额超1千万美元，可见医疗机器人领域融资进入冷静期，但外骨骼机器人赛道并未受到影响，热度持续。2022年医疗机器人领域资本趋势（2）：10起融资事件，外骨骼机器人掘金康复医疗千亿市场注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2022年康复机器人赛道融资盘点公司简称轮次事件时间融资总额投资机构产品傅利叶智能D轮2022-01-264亿人民币Prosperity7 Ventures,元璟资本,SoftBank Vision Fund上肢康复机器人、下肢康复机器人、腕关节康复机器人等WandercraftC轮2022-01-204500万欧元Cemag Invest,LBO France,Malakoff Humanis,Eurazeo,Sofiouest,AG2R La Mondiale,Quadrant Management,Bpifrance,MACSF,Mutuelles Impact,XAngeAtalante X外骨骼机器人程天科技A+轮2022-02-101亿人民币安信证券,蓝驰创投,达晨财智,保利资本下肢外骨骼机器人英汉思动力PreA轮2022-03-035000万人民币晨晖创投,深圳市浩方创投发展有限公司,普曼资本,潍坊中谷健康产业基金动力外骨骼机器人设备Phantom Neuro种子轮2022-09-12600万美元Draper Associates,LionBird,Risk&Return,Breakout Ventures,Time BioVenturesPhantom X肌肉机器接口Phantom Neuro种子轮2022-03-25326万美元Draper Associates,LionBird,Capital Factory,Breakout Ventures力泰克未公开2022-01-29数千万人民币尚元资本膝关节等速力量测量与训练器迈步机器人战略融资2022-02-23数千万人民币尚元基金下肢康复机器人、手部外骨骼机器人、MoonWalker等安杰莱科技PreA轮2022-04-12数千万人民币十月资产,上海蓄元LiteStepper单下肢康复训练机器人中航创世机器人A+轮2022-05-26数千万人民币中航联创科技,军融电子卫星基金,诺威立行机器人康复医疗智能骨骼机器人、下肢智能训练机器人力泰克A轮2022-11-02数千万人民币中国新兴资产,乾道集团膝关节等速力量测量与训练器元生科技种子轮2022-08-29数百万人民币青禾资本,银创资本,林润创投&清荣创投智能看护机器人丞辉威世战略融资2022-04-22未公开南山创投智能下肢外骨骼康复系统康复机器人价值企业概览-程天科技程天科技致力于通过人工智能（AI）与机器人技术，配合数据分析及云计算等方式为行动失能、弱能的伤友、老年人及康复医疗机构提供智能康复器械、康复辅具产品和智能化解决方案，促进医疗康复、养老产业发展。程天科技在2022年度获得医疗康复领域奖项10余项，包含红点奖、IF设计奖、金点奖等在内的国际设计奖项5项，拥有自主知识产权350余项。程天科技自2017年成立后，先后完成4次融资，公开披露的融资总额超1.8亿人民币。程天科技在2022年2月10日宣布完成亿元A+轮融资。新一轮融资将用于提升企业集团化核心运营能力和持续保持商业化的领先地位，拓展全球业务范围，推进同国际顶尖研究机构与临床机构的深度合作。注：下肢外骨骼步行康复器UGO220，图片来自官网 程天科技是业内首个获批适用范围为中枢神经病变（涵盖截瘫、偏瘫、脑瘫等患者）的下肢外骨骼机器人NMPA注册证的创新医疗机器人公司。2022年相继获得该领域的3个类别8款型号的新产品上市许可。同年还入选毕马威中国社会办康复医疗50企业报告，获“领先康复科技企业奖”。2015-2022年国内医疗机器人领域热门赛道 海外血管介入机器人进入商业化放量期，国内11家企业进入赛道 16款骨科手术机器人获批，脊柱类手术应用广泛 2022年全球医疗机器人领域大事件盘点 2022年多款国内骨科手术机器人上市 全球医疗机器人领域价值企业注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2022年医疗机器人热门赛道&大事件注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医疗机器人领域热门话题（1）：海外血管介入机器人进入商业化放量期，国内11家企业进入赛道数据来源：动脉网据动脉网分析，海外血管介入机器人进入商业化放量期，Stereotaxis和西门子收购的Corindus从2022年开始扩充产能，另外还有Robocath、Stereotaxis和Corindus都不约而同地对中国市场进行了相应的构建。尽管海外血管介入机器人企业获批时间早，拥有丰富的临床数据，并且与国内医疗机构紧密合作，但国内已有本土企业在血管介入机器人赛道获得不小的成就：2022年8月12日睿心医疗血管介入手术机器人完成首次神经介入动物实验，这是世界首例由机器人辅助在一头动物模型上完成心、脑、外周血管三种介入术式的动物实验；2022年10月11日，海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）血管外科陆清声教授团队于今年4月完成了奥朋Allvas血管介入手术机器人的单中心临床试验，就此开启此款新型通用型血管腔内介入手术机器人进入临床多中心试验的新篇章。公司简称成立时间当前轮次简介歌锐科技2021/04/12PreA轮手术机器人研发商微亚医疗2021/02/04A轮手术机器人研发生产商爱博医疗机器人2020/06/04PreA轮血管介入式手术机器人产品开发商汇禾医疗2019/05/06C轮心脏病介入医疗器械研发、生产商睿触2019/03/28A+轮精准穿刺手术机器人研发商易度医疗2018/06/15未公开血管介入机器人研发、生产商梅奥心磁2018/06/01PreA轮心脏介入手术机器人研发商睿心医疗2017/12/04C轮医学影像产品研发商奥朋医疗2017/11/28B轮血管腔内介入手术医疗机器人研发、制造商润迈德医疗2016/12/05IPO血管介入手术机器人研发商唯迈医疗2014/08/14D轮介入诊疗设备提供商国内血管介入机器人企业概况注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库医疗机器人领域热门话题（2）：16款骨科手术机器人获批，脊柱类手术应用广泛注册人名称产品名称注册证编号适用范围杭州键嘉医疗科技股份有限公司膝关节置换手术导航定位系统国械注准20233010087关节合肥美亚光电技术股份有限公司脊柱外科手术导航定位设备国械注准20233010045脊柱北京壹点灵动科技有限公司髋关节置换手术导航系统国械注准20223011757关节北京天智航医疗科技股份有限公司创伤骨科手术导航定位系统国械注准20223011085创伤佗道医疗科技有限公司脊柱外科手术导航定位系统国械注准20223011042脊柱南京普爱医疗设备股份有限公司脊柱外科手术导航定位系统国械注准20223010756脊柱重庆博仕康科技有限公司脊柱外科手术导航系统国械注准20223010680脊柱骨圣元化机器人（深圳）有限公司膝关节置换手术导航定位系统国械注准20223010510关节苏州微创畅行机器人有限公司膝关节置换手术导航定位系统国械注准20223010509关节杭州键嘉医疗科技股份有限公司髋关节置换手术导航定位系统国械注准20223010462关节苏州铸正机器人有限公司脊柱外科手术导航定位设备国械注准20223010268脊柱北京和华瑞博医疗科技有限公司全膝关节置换手术导航定位系统国械注准20223010113关节深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司脊柱外科手术导航定位系统国械注准20213010131脊柱北京天智航医疗科技股份有限公司骨科手术导航定位系统国械注准20213010095脊柱、创伤深圳安科高技术股份有限公司手术导航系统国械注准20163012376脊柱北京天智航医疗科技股份有限公司骨科手术导航定位系统国械注准20163012280关节国内骨科手术导航定位系统获批情况数据来源：药监局据国家医疗保障局发布的 关于骨科“手术机器人”和3D打印辅助收费的征询意见函，骨科手术机器人大致分成了四类：1.规划类；2.导航类；3部分手术辅助；4.全流程手术手术机器人/远程操控手术机器人。目前国内获批的骨科手术机器人以骨科手术导航定位系统为主，有16款产品已获得NMPA上市批准。获批的脊柱类手术机器人居多，反映了这类手术机器人优势明显，脊柱机器人能够有效减少外科医生的疲劳和颤抖，同时通过固定的工作角度为器械提供稳定性，从而提高准确性和精确度，并且可以有效减少术中医生透视次数和时间，减少医生和患者的辐射剂量。关节置换手术导航系统也有7个产品获得NMPA批准，其中有三个膝关节置换手术导航定位系统和一个全膝关节置换手术导航定位系统。膝关节置换手术导航定位系统可辅助医生完成膝关节置换手术（TKA），具有创伤小、术后效果好、术后并发症少、截骨精准度高等优势。2022年多款国内骨科手术机器人上市注：报告数据统计范围截止至2022年12月31日，数据来源动脉橙产业智库 2022年全球医疗机器人领域大事件盘点全球医疗机器人领域价值企业概览 昂泰微精是一家以微创显微技术为切入、旨在拓展手术边界的创新手术机器人平台企业。昂泰微精所研发的显微外科手术机器人，是全球范围内精细化程度最高的外科手术机器人，拥有精巧的长寿命耗材。罗森博特成立于2017年，作为北京航空航天大学与北京积水潭医院医工交叉紧密结合的产物，专注于医疗机器人前沿技术原始创新，以原创医疗机器人技术赋能医疗机构。精锋医疗成立于2017年5月4日，致力于打造未来外科手术的创新解决方案，目前同时掌握多孔手术机器人和单孔手术机器人技术，累计申请及授权专利超400项。瑞龙诺赋成立于2019年，专注于微创手术数字化与智能化，是国内极少数由杰出商业领袖和顶级研发工程师团队共同创立的软组织手术机器人平台型企业。作为第三代腔镜手术机器人领军企业，术锐自成立以来以高科技为立身之本，将创新融入血液、质量融入基因。多年来，术锐深耕腔镜手术机器人领域，已构建起全链条关键技术和全方位自主知识产权体系。哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司成立于2013年，是国内率先开展腔镜手术机器人技术及系统研发、生产和销售的国家高新技术企业之一。天智航是国内领先的骨科手术机器人生产企业，在骨科手术机器人领域，天智航创下了多个第一，2016 年，天智航核心产品第三代“天玑”骨科手术导航定位机器人获得医疗器械产品注册许可证，获得了 CFDA 核发的国内首个骨科手术机器人医疗器械产品注册许可证。天智航也是首个登陆科创板的手术机器人企业。元化智能是一家专注于跨科室的专科手术机器人的创新型高科技企业。其全资子公司骨圣元化机器人（深圳）有限公司的核心产品是具有世界领先水平的全骨科手术辅助机器人系统，该系统可以辅助医生完成膝/髋关节置换、创伤、脊柱等多种骨科手术。2023手术机器人行业研究报告 课题研究单位火热招募中.本次报告将重点研究以下热点问题：手术机器人技术演变 手术机器人产品创新 手术机器人应用场景拓展 手术机器人面临的挑战及未来趋势