2024年中国低空经济报告——蓄势待飞展翅万亿新赛道.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2024年中国低空经济报告蓄势待飞，展翅万亿新赛道目录C O N T E N T S低空经济内涵解析低空经济内涵解析01全球低空经济经验借鉴全球低空经济经验借鉴02中国低空经济市场洞察中国低空经济市场洞察03中国低空经济多场景应用探索中国低空经济多场景应用探索0405低空经济前景趋势及投资机会分析低空经济前景趋势及投资机会分析06中国重点区域创新实践中国重点区域创新实践01低空经济内涵解析低空经济内涵解析1.1 低空经济的核心内涵1.2 低空经济相关概念分析1.3 低空经济的构成1.4 低空经济发展条件低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。1.1 1.1 低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理乡村城市空域网络指挥塔台航空服务站起飞机场航空器网络无人机网络地面指挥系统产业融合场景低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分，无人机产业是低空经济的主导产业。1.2 1.2 低空经济、通用航空、无人机的关系低空经济、通用航空、无人机的关系资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理国家航空器飞行活动国家航空器飞行活动民用航空器飞行活动民用航空器飞行活动军用航空活动警用航空活动海关航空活动民用运输航空通用航空低空飞行活动低空飞行活动航空飞行活动航空飞行活动警用有人机、低空空域管控和安全反无人机等高空及其他空域通用航空通航无人机低空及超低空域有人机警用无人机、海关无人机等运输航空和军用大型无人机等低空经济通用航空无人机低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。1.3 1.3 低空经济的构成低空经济的构成低空经济为低空飞行活动提供航空器等产品和服务。航空器零部件机载设备其他低空经济的核心产核心产业业，对整个低空经济发展起着牵引和带动作用。生产作业类公共服务类航空消费类为低空飞行和空域安全提供保障服务的相关产业。基础设施建设运营低空空域管控系统无人机飞行信息无人机反制系统支撑和辅助低空经济发展的各种服务性产业。航空会展广告咨询科教文化传媒租赁等低空制造低空制造低空飞行低空飞行低空保障低空保障综合服务综合服务资料来源：前瞻产业研究院整理发展低空经济，有利于拓展市场、扩大内需；有利于推动创新、丰富供给；有利于打通隔阻、促进融合。当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境，有助于实现我国低空经济高质量发展。1.4 1.4 技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极低空基础设施是各类低空经济活动特别是低空飞行活动的关键载体。当前低空基础设施的主体是通用机场，目前我国通用机场通用机场数量已经达到数量已经达到399399个个。良好的政策法规体系是低空经济快速发展、健康运行的有力保障。当前我国对低空经济的政策监管态度是鼓励、开鼓励、开放和高度重视放和高度重视的。政策推动政策推动先进技术是低空经济发展的核心支撑。其中无人机是低空经济发展的主要支撑，目前我国在在无人机领域已处于领先无人机领域已处于领先地位地位。技术进步技术进步低空经济驱动因素低空经济驱动因素2021年2月，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。”首次将“低空经济”概念写入国家规划。2023年，深圳率先就低空经济产业立法，为低空经济的协同、管控、标准、监管等一系列的问题指明方向，在助推深圳低空经济高质量发展的同时，也为全国全省推进低空空域管理改革探索经验。2023年5月，国务院、中央军委颁布无人驾驶航空器飞行管理暂行条例，并将于2024年1月1日起正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。基础设施支撑基础设施支撑资料来源：前瞻产业研究院整理截至2021年底，全国全年无人机运营企业1.27万家，全行业注册83.2万架，无人机数量比2020年增长60.9%；无人机实时飞行约3.86亿架次，飞行时长约1668.9万小时。02全球低空经济经验借鉴全球低空经济经验借鉴2.1 全球低空经济发展现状2.2 重点地区发展经验借鉴2.1.1 2.1.1 全球低空经济发展历程全球低空经济发展历程全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。其中在早期，由于低空技术不成熟，因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。全球低空经济发展历程全球低空经济发展历程热气球技术在法国巴黎试验成功，后热气球观光活动在法国迅速传播，可谓是低空经济的开端。1818世纪末世纪末英国石油公司（BP）首次使用无人机进行海上油田平台的监测，标志着无人机在工业领域的实际应用。20062006年年日本公司洋光(Yoichi Inoue)在农业领域使用遥控直升机进行农业作业。19801980年年NASA与FAA合作推进美国UTM（无人机交通管理系统）建设。同年FAA发布第107号法规，规定了商业用途的小型无人机的运营规则。欧洲单一天空空中交通管理研究院（SESAR）提出发展U-Space的概念。20162016年年20192019年年欧盟修订第2018/1139号法规，将欧盟管理权限扩展至所有的无人机。美国总统签署了低空飞行安全法，该法案旨在改善和简化无人机在低空飞行的授权过程。20182018年年包括英国、美国在内的多国试行空中出租车。亚马逊于美国部分地区使用Prime Air无人机送货。20212021-20232023年年资料来源：根据公开资料整理 前瞻产业研究院整理欧洲航空安全局发布了两部无人机通用条例，进一步规范欧洲无人机的标准和运行要求。应用探索阶段规范化发展阶段普及应用阶段20202020年年FAA发布了远程标识（Remote ID）法规，要求大多数无人机在飞行时能够广播身份和位置信息。2.1.2 2.1.2 全球低空经济发展概况全球低空经济发展概况全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。2013-2022年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势，2022年全球通用飞机交付量达到2818架，较2021年增长6.5%，全球通用航空飞机销售额达229亿美元，较2021年同期增长6.16%。资料来源：Drone Industry Insights GAMA 前瞻产业研究院整理1.213.145.696.95 6.768.5313.0224.3979.1548.06-100%-50%0%50%100%150%200%250%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002013201420152016201720182019202020212022投资规模（亿美元）同比增速（%）全球无人机行业投资规模全球无人机行业投资规模全球通用飞机交付量全球通用飞机交付量234.5244.99241.29210.92202.01205.64235.15200.48215.72 229-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022订单交付额（亿美元）增长速度（%）全球通用飞机订单交付额全球通用飞机订单交付额2353245423312267232524432658240826462818-15%-10%-5%0%5%10%15%0500100015002000250030002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球通用飞机交付量（架）增长速度（%）2.1.3 2.1.3 全球低空经济区域发展格局全球低空经济区域发展格局美国英国俄罗斯中国4756座86.6万架399座95.8万架5.6万架81座18.12万架161座澳大利亚2300座巴西3350座通用机场数量无人机在册数量从全球低空经济区域发展格局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相较之下，我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。资料来源：前瞻产业研究院整理美国通用航空器交付量波动上升，2022年为1755架。2023年5月，美国联邦航空管理局发布城市空中交通运行概念2.0白皮书，设计了UAM（Urban Air Mobility）管理体系架构，特点是市场参与度高、FAA仅作宏观把控。2.2.1 2.2.1 美国低空经济发展现状美国低空经济发展现状资料来源：美国联邦航空管理局 前瞻产业研究院整理15181615163115921531159917461771155516501755-15%-10%-5%0%5%10%15%135014001450150015501600165017001750180020122013201420152016201720182019202020212022美国通用航空器交付量（架）同比增长（%）美国通用航空器交付量美国通用航空器交付量UAMUAM结构结构（空域与程序）（空域与程序）UAMUAM专用专用当前当前ATMATM低低UAMUAM运行节奏运行节奏高高载具自动化载具自动化水平水平指令驾驶指令驾驶（PICPIC）地）地点点人在回路外人在回路外（HOVTLHOVTL）人在回路上人在回路上（HOTLHOTL）人在回路中人在回路中（HWTLHWTL）远程远程机载机载UAMUAM演变演变UAMUAM运行在运行在现有空中交现有空中交通管理内通管理内UAMUAM驱动管理驱动管理体系和协作式体系和协作式运行实践运行实践美国城市空中交通运行方式演变美国城市空中交通运行方式演变注：人在环路中（Human-Within-the-Loop，HWTL），即人总是需要直接控制自动化系统；人在环路上（Human-on-the-Loop，HOTL），人主动监视系统并在需要时可完全控制系统；人在回路外（Human-Over-the-Loop，HOVTL），人被动监视系统，只在得到自动化系统的通知、请求等才采取行动，仅处理出现不可调和矛盾或规则集合之外的复杂情况。在欧洲，通用航空一方面包括复杂的公务机和轻型喷气机执行运营，另一方面包括休闲滑翔机或气球飞行。在两者中间还有很多其他的活动，如航空作业、航空训练、航空体育或飞行表演。低空经济方面，德国等注重无人机技术研发，英国等重视在产业的广泛应用。2.2.2 2.2.2 欧洲低空经济发展现状欧洲低空经济发展现状资料来源：前瞻产业研究院整理欧洲通航飞行服务运营内容欧洲通航飞行服务运营内容欧洲空中交通管理欧洲空中交通管理英国低空经济发展模式英国低空经济发展模式德国低空经济发展模式德国低空经济发展模式休闲航空和航空体育如动力飞行、气球飞行和滑翔以及空中滑板等航空作业如空中吊车作业、航空探测和制图、农业飞行等私人通航服务航空训练为航空公司输送合格航空人员公务航空其他目前，欧洲已确定交付部署的SESAR解决方案分为高效率的机场运营、先进的空中交通服务、优化的空中交通管理网络、航空基础设施升级四大场景领域，涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。英国政府积极支持低空经济及无人机技术，重点应用到监测农作物生长，测量和检测建筑物的外观、结构及安全性，开展物流配送等传统优势领域；同时，针对新生业态，政府积极制定低空经济及飞行器的相关资金扶持政策。德国运用社会和市场相结合发展低空经济，大力投资低空经济和研发精准导航及飞行技术；同时，政府开始简化企业无人机的注册、飞行等相关程序，试图提升本国低空经济市场发展活力。对比全球低空经济的发展经验，我国低空经济产业虽然已经初步具备了一定的发展条件和基础资源支持，但是与发达国家低空经济的建设情况相比，我国整体仍处于追赶的阶段。2.2.3 2.2.3 全球低空经济经验借鉴全球低空经济经验借鉴资料来源：前瞻产业研究院整理资源支持：加强基础资源支持低空经济中通航产业所需的空域、机场、飞行员等资源具有的特性需要从国家层面解决，国家政府相关管理当局应在政策、资金、等方面给予支持，地方政府应从土地、财税等政策措施予以支持，为机场、低空经济相关企业提供基础资源支持。多元应用：扩大应用领域美国是无人机技术开发和采用的主要枢纽，一直在使用无人机进行监视、农业和物流等应用，欧洲国家也将无人机用于包括农业、环境监测和监视等目的。未来，通用航空和无人机将发挥越来越重要的作用，政府应该大力支持在下游产业中的应用，提升相关产业效率与效果。降本增效：扩大产业规模，降低成本目前通航制造业供应与通航作业需求无法很好的切合，同时国内制造企业供给受到政策及税费的影响，也使通航作业需求无法得到很好的满足，政府应从产业链的角度出发，打造低空经济产业链，引进新的技术，不断降低作业成本，发挥其应有的作用。安全保障：制定安全管理体系通用航空在安全方面要求高，同时有别于公共运输对安全的要求，应制定针对性政策确保其安全。同时积极地出台政策、制度和监管系统来帮助通航扩大经济规模，使通航企业能够发展壮大。03中国低空经济市场洞察中国低空经济市场洞察3.1低空经济政策历程3.2 低空经济发展现状3.3 低空经济竞争格局3.4 低空经济创投情况3.5 低空经济发展痛点2000年起，国家空管委办公室在军航空管系统组织了小规模试点。2010年8月，国务院中央军委下发关于深化我国低空空域管理改革的意见，正式开启我国低空空域管理改革。截至目前，国家空管委办公室已相继在全国组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点，目前发展低空经济由国家机构统一规划、制订政策，具体管理和实施层面的事权下放到地方政府。3.1.1 3.1.1 中国低空空域管理改革历程中国低空空域管理改革历程资料来源：通航委 前瞻产业研究院整理将低空空域由原来的全部为管制空域，改为将低空空域由原来的全部为管制空域，改为管制、监视、报告三类空域管制、监视、报告三类空域在试点地区，按照审批和报备两种方式实行分类管理。试点在全国14个省自治区直辖市相关地区同时进行，占全国空域的33%，共划设管制、监视、报告3类空域254个、低空目视航线12条；在管制空域，通航飞行审批时间缩短为飞行前4小时，在监视空域和报告空域，飞行报备时间最短只需提前半小时，极大方便了通航飞行，改革试点成效明显。第一轮：空域分类化管理在珠三角和海南地区展开空域精细化管理改在珠三角和海南地区展开空域精细化管理改革试点革试点优化空域审批制度、动态灵活使用、建立低空空管服务保障示范、加强“低慢小”航空器安全管控等，着力解决空域管理粗放、使用效率不高的问题。2017年4月，海南省国家低空空域空管服务保障示范区项目通过验收，标志着海南省成为全国首个完成低空空管服务保障体系建设的地区。第二轮：空域精细化管理低空空域协同管理改革试点拓展低空空域协同管理改革试点拓展四川省在全国率先成立了“四川省低空空域协同管理委员会”，将原低空空域由军民航分块管理转变为军地民三方协同管理，将低空飞行由管制指挥模式转变为目视自主飞行模式，并简化了审批流程。此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革试点拓展，参照四川模式，均成立了由省政府牵头组成的军地民三方低空域协同管理机构和运行管理中心。第三轮：空域协同化管理2010-2014年2015-2018年2018年-至今XXX。3.1.2 3.1.2 中国低空经济国家层面政策中国低空经济国家层面政策资料来源：前瞻产业研究院整理“中国通用航空发展研究”课题一次研讨会上，中国民航大学李卫民副教授首次提出“低空经济”这一概念术语。关于深化我国低空空域管理改革的意见的发布，拉开了低空空域管理改革的序幕。低空空域使用管理规定（试行）将低空空域分为管制空域、监视空域和报告空域，其中涉及监视、报告空域的飞行计划，企业需向空军和民航局报备。关于促进通用航空业发展的指导意见提出到2020年，建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。低空飞行服务保障体系建设总体方案明确了飞行服务体系由全国低空飞行服务国家信息管理系统、区域低空飞行服务区域信息处理系统和飞行服务站三部分构成。促进民用无人驾驶航空发展的指导意见（征求意见稿）提出促进无人驾驶航空健康发展，提升民用无人驾驶航空管理与服务质量。以低空、隔离运行为起点，逐步积累实践经验和运行数据，不断提高面向国家、行业、社会及大众的航空服务能力。中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要提出，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。“低空经济”概念首次被写入国家规划。“十四五”民用航空发展规划提出构建运输航空和通用航空一体两翼、覆盖广泛、多元高效的航空服务体系。到“十四五”末，通航国家数量70个。服务体系更加健全，货运网络更加完善，通用航空服务丰富多元，无人机业务创新发展。“十四五”现代综合交通运输体系发展规划提出有序推进通用机场规划建设，构建区域短途运输网络，探索通用航空与低空旅游、应急救援、医疗救护、警务航空等融合发展。“十四五”旅游业发展规划提到完善公路沿线、服务区、客运枢纽、邮轮游艇码头等旅游服务设施功能，推进通用航空与旅游融合发展。“十四五”通用航空发展专项规划设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。扩大内需战略规划纲要（20222035年）提出，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性的突破。民用无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分:海岛场景规定了应用于海岛场景从事物流的民用无人驾驶航空器系统运行的通用要求。2024年1月1日起，无人驾驶航空器飞行管理暂行条例将正式施行，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。2009-2010年概念提出期2011-2020年初步发展期2021年-至今快速发展期2009年2010年2014年2016年2018年2019年2021年2021年2021年2021年2022年2022年2023年2023年2024年3.1.3 3.1.3 中国低空经济地方层面政策中国低空经济地方层面政策资料来源：前瞻产业研究院整理黑龙江黑龙江到2025年，实现通用航空50公里服务覆盖所有5A景区、5S滑雪场及主要农林产区。具备通用航空短途运输功能的机场达到40个。吉林吉林加快建设布局合理、干支协调的“一主多辅”机场群体系。北京北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空产业基地，开发低空旅游消费产品。天津天津新建中国通航天津滨海机场、蓟州通用机场。新疆新疆拓展通用航空商业化市场，大力发展航空器制造维护、通航飞行、教育培训、应急救援等通用航空全产业链，打造通用航空产业集群。青海青海建成一批通用机场，探索通用机场建设运营管理和省内通航短途运输模式。云南云南充分利用通航优势，打造“干线运输+通航短途货运”的航空货运模式，打造立体多式联运物流体系。四川四川深化智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点。争取创建民用无人驾驶航空试验区，加快低空物流网络建设，发展无人机配送。重庆重庆积极推进通用机场建设，形成以民用枢纽机场为主骨架、支线机场为节点、各类通用机场为补充的机场网络。内蒙古内蒙古到2025年，全区通用航空基础设施全面提升，通用机场连点成网，到2035年，全区建设通用机场100个左右。海南海南加快发展先进制造业，推动通航飞机等重大项目投产。加快建设一批通用机场。广西广西至“十四五”期末，力争全区共建成21个通用机场，重点构建低空经济圈和沿海沿边通道。贵州贵州投资约210亿元加快全省通用航空规划建设，力争到2030年实现全省“通用航空县县通”。广东广东广东省制造业高质量发展“十四五”规划提出，以广州、深圳、珠海为依托，突破无人机专用芯片、飞控系统、动力系统、传感器等关键技术，做大做强无人机产业，推动在物流、农业、测绘、电力巡检、安全巡逻、应急救援等主要行业领域的创新应用。福建福建到“十四五”末，福建省落地30家-70家正常运营的低空旅游企业，形成2家-3家以上龙头企业，低空旅游总收入规模达到94亿元。江西江西提出支持低空经济发展的若干措施，强化制度机制、技术人才和政策法规支撑。湖北湖北推进一批通用机场建设，实现通航服务市州广覆盖。山东山东支持低空应用基础设施建设，对公共类无人机起降、停放、气象监测等服务设施，鼓励地方政府给予支持。江苏江苏有序推进通用机场及相关设施建设。建成溧阳天目湖、淮安金湖、无锡丁蜀等通用机场。适时推动镇江大路、新沂棋盘等通用机场改扩建。安徽安徽到2025年，安徽芜湖市低空经济相关企业数量突破300家，其中龙头企业超过10家，“专精特新”企业、高新技术企业数翻一番，低空产业产值达到500亿元。浙江浙江针对城市低空环境下无人机超视距运行，开展常态化、多样化、规模化运行。逐步建立覆盖省内4A级及以上景区的低空旅游航线网络。湖南湖南出台低空空域划设及协同运行办法，对低空空域协同机制进行了规范。陕西陕西有序建设通用机场。培育发展无人机产业集群。山西山西加快推进太原机场三期改扩建等项目，布局建设一批航空飞行营地项目，加大通航示范省建设力度。河南河南到2025年，力争全省通用机场及具有通用航空服务功能的机场达到20个以上，基本建成省内航空应急救援体系，打造精品低空旅游项目6个以上。宁夏宁夏因地制宜布局建设通用机场，形成“一干两支多点”现代机场体系。支持红寺堡、同心、泾源等通用机场建设。辽宁辽宁到2025年，全省通用机场总数达到41个。形成集短途运输、公共服务、航空消费、飞行培训等功能为一体的通用机场网络。上海上海突破倾转旋翼、复合翼、智能飞行等技术，研制载人电动垂直起降飞行器，探索空中交通新模式。3.2.1 3.2.1 中国低空经济发展特征中国低空经济发展特征资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 企查猫 中国民用航空局 前瞻产业研究院整理通用航空市场持续扩张通用航空市场持续扩张中国在册通用航空器数量整体上处于上升态势，截至2022年实际运营中的通用航空器共有3177架。低空经济企业增速快低空经济企业增速快中国低空经济行业共有相关企业数量超过8000家，企业注册数量整体呈现增长趋势。无人机产业全球领先无人机产业全球领先中国民用无人机产业规模居全球前列。2022年中国无人机累计飞行时间为2067万小时。警用航空发展提速警用航空发展提速目前在我国公安系统中，警用直升机发展到近百架，警用无人机超过1万架，无人机操控员近万人。36564468673580676687882060501002003004005006007008009001000201520162017201820192020202120222023.1-9中国低空经济行业新增企业注册数量（单位：家）中国低空经济行业新增企业注册数量（单位：家）1578.41615.41740.41923.42067.00.0500.01000.01500.02000.02500.020182019202020212022中国无人机累计飞行时间（单位：万小时）中国无人机累计飞行时间（单位：万小时）目前我国低空经济企业增长快，通用航空市场持续扩大，无人机产业具有领先优势，警用航空发展加速。根据云图智行披露的信息，2022年中国低空经济行业市场规模为2.5万亿元。对于整个低空经济市场未来的发展，中央在十四五规划发布的国家立体交通网络规划纲要中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。到2035年，中央对国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元。3.2.2 3.2.2 中国低空经济市场规模中国低空经济市场规模资料来源：云图智行 国家立体交通网络规划纲要 前瞻产业研究院整理2.34 2.560%1%2%3%4%5%6%7%8%0.001.002.003.004.005.006.007.00202120222035E中国低空经济市场规模（单位：万亿元）中国低空经济市场规模（单位：万亿元）我国颁证通用航空机场数量和通用航空飞行时长均呈现增长状态。3.2.3 3.2.3 中国通用航空发展现状中国通用航空发展现状资料来源：中国AOPA 民航局 前瞻产业研究院整理552022403503703990%50%100%150%200%250%300%01002003004005002017年2018年2019年2020年2021年2022年机场数量（个）同比（%）中国通用航空机场数量及增速中国通用航空机场数量及增速A类,146,37%B类,253,63%中国通用航空机场类型中国通用航空机场类型跑道型,186,47%表面直升型,128,32%高架直升型,42,11%跑道+表面直升,40,10%水上机场,1,0%跑道+表面直升+水上,1,0%表面直升+水上,1,0%其他,43,10%838937106598411781219-10%-5%0%5%10%15%20%25%0200400600800100012001400201720182019202020212022飞行时长（千小时）同比（%）中国通用航空飞行时长及增速中国通用航空飞行时长及增速涡桨和活塞固定翼,52%直升机,34%公务机,12%其他,2%中国通用航空器类型占比中国通用航空器类型占比中国通用航空机场飞行场地分类中国通用航空机场飞行场地分类我国民用无人机注册数量快速增长。2022年全国民用无人机注册数量达95.8万架，同比增长15.14%。民用无人机逐渐步入持证上岗时代，根据中国民用航空局公布的数据，2022年，全行业民用无人机有效驾驶员执照15.28万本，同比增长26.49%。3.2.4 3.2.4 中国无人机发展现状中国无人机发展现状资料来源：中国民用航空局 Frost&Sullivan 前瞻产业研究院整理中国民用无人机注册数量及增速中国民用无人机注册数量及增速中国民用无人机有效驾驶员执照数量及增速中国民用无人机有效驾驶员执照数量及增速28.739.251.783.295.80%10%20%30%40%50%60%70%02040608010012020182019202020212022无人机注册数量（万架）4.466.728.9012.0815.280%10%20%30%40%50%60%0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020182019202020212022无人机有效驾驶员执照数量（万本）快递物流8%应急5%安防监控12%测绘与地理信息30%巡检11%农林植保26%其他8%中国民用无人机行业需求结构中国民用无人机行业需求结构通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业。通用航空领域主要由航空领域的国有大型企业集团主导，主要企业有中航工业、航发动力与中直股份等；无人机领域主要企业有大疆、中航无人机与航天彩虹等。3.3.1 3.3.1 中国低空经济竞争格局分析中国低空经济竞争格局分析资料来源：前瞻产业研究院整理亿航城市空中交通科技极飞科技构建无人化智慧农业生态航天彩虹军用及民用无人机中航无人机全体系全场景整体解决方案大疆创新无人机行业排名第一航空发动机机体机载设备、系统整机航空材料根据国家低空经济融合创新研究中心的统计信息，2022年，我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共38家，上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入合计为418.35亿元。3.3.2 3.3.2 中国低空经济企业经营情况中国低空经济企业经营情况资料来源：国家低空经济融合创新研究中心 前瞻产业研究院整理323536 39 38 2018201920202021202220182018-20222022年低空经济公司总数年低空经济公司总数2105452.832324334.62843524 3344800 4183476 2018201920202021202220182018-20222022年低空业务总收入（万元）年低空业务总收入（万元）1873617.612371453.812939188 3417608 3663842 252919 272203 261690 300052 286418 197060 198008 142020 175328 233217 2018201920202021202220182018-20222022年低空业务收入按业务类型统计（万元）年低空业务收入按业务类型统计（万元）航空器制造飞行服务保障服务131515 17 17 131416171612121113132018201920202021202220182018-20222022年公司数量年公司数量按业务类型统计按业务类型统计航空器制造飞行服务保障服务1917125 725064 277310 中直股份洪都航空中无人机20222022年低空业务营业收入年低空业务营业收入TOP3TOP3（万元）（万元）制造业务,88%飞行业务,7%保障业务,5%20222022年低空业务收入结构年低空业务收入结构注：以上数据基于对深市、沪市上市公司及新三板挂牌公司年报的统计从投融资事件数量来看，2020-2022年，我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势，2022年投融资事件为33起，融资轮次主要分布于A轮与战略投资轮次。3.4 3.4 中国低空经济创投情况中国低空经济创投情况资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理中国低空经济投融资金额及数量分析中国低空经济投融资代表性事件时间时间公司名称公司名称产品产品轮次轮次金额金额投资方投资方2023-06-30沃飞长空以飞行汽车为核心，开展低空出行、低空物流、应急医疗等综合应用A轮超亿元华控基金领投，元禾原点、鸿华航空、空天翱翔跟投2023-05-06云圣智能绿色能源驱动的工业级智能无人机C+轮未透露中金资本旗下中金科元基金领投2022-12-20航天飞鸿智能无人系统、无人机、精确制导武器及反无人系统战略投资38亿元战略投资者2022-4-28拓攻机器人植保无人机、巡检无人机及支线物流无人机B+轮1亿元中金资本（领投）、工银国际、腾讯投资等2021-10-19小鹏汇天低空载人飞行器A轮超31亿元IDG资本、五源资本及小鹏汽车领投，红杉中国等跟投14 21.25121.939.9421263320051015202530352020202120222023.1-8投资金额（亿元）投资事件数量（起）272215107754317051015202530A轮战略投资种子/天使轮B轮Pre-A轮C轮IPOPre-B+轮D轮E轮其他中国低空经济投融资轮次分布目前我国低空经济发展存在顶层设计方面、空域管理方面、技术端、应用端等痛点。3.5 3.5 中国低空经济发展痛点中国低空经济发展痛点资料来源：前瞻产业研究院整理技术端技术端主控芯片、精密元器件等相关核心零部件国产化能力仍需提升。无人机安全、续航、载重、避障、降噪等短板仍然存在。飞行控制、智能避障、故障诊断等关键核心技术需要突破。低空网络服务仍需优化，现有的大量无人机仍依赖于与地面站的单点通信方式，限制了无人机空中作业的灵活性和自主性。顶层设计顶层设计低空经济新兴业态的法律法规尚未健全，部分规章标准的内容未适应当前形势。通用航空机场建设、管理长期沿用航空运输机场标准，审批层次过高，周期过长。低空经济统计标准体系缺失，缺乏对低空经济主要指标的统计。空域管理空域管理完善的低空空域飞行安全、效率与经济性、公平性的全面评估机制尚需建立。缺乏精细化的空域管理技术和手段。部分飞行服务站由于得不到军民航充分支持而未能有效开展服务。应用端大多通航运营企业缺少成熟的商业模式和稳定的盈利模式，市场需求开发不足。低空经济已进入领域的相关生产服务活动层次较浅，产业链条较短；许多领域尚处于空白状态。3%60%低空消费型服务占比中国发达国家04低空经济多场景应用探索低空经济多场景应用探索4.1 低空经济产业链4.2 低空经济+应用场景现状4.3 低空经济与应用场景融合度分析中国低空经济产业链上游为原材料与核心零部件领域，研发包括各种工业软件，原材料包括钢材、铝合金、高分子材料等，零部件包括芯片、电池、电机等；产业链中游包含无人机、航空器、高端装备、配套产品、低空保障与综合服务；衔接下游需要有飞行审批、空域备案等，通过后的下游应用是低空经济与各种产业的融合。4.1.1 4.1.1 中国低空经济产业链中国低空经济产业链资料来源：前瞻产业研究院整理中国低空经济产业链中国低空经济产业链上游：原材料及零部件关键原材料钢材工程塑料地面系统遥控监测中游：低空经济核心部分下游：产业融合低空经济+物流低空经济+农业低空经济+旅游低空经济+消防低空经济+应急低空经济+其他铝合金研发陶瓷基材碳纤维玻璃纤维树脂基材复合材料零部件CAxEDAPLM其他芯片电池板卡电机陀螺其他系统监控数据处理起降系统辅助设备指挥系统载荷摄像机传感器云台其他低空产品无人机航空器高端装备配套产品低空保障综合服务飞行审批空域管控其他4.1.2 4.1.2 中国低空经济场景分布：低空空域满足多种应用场景需求中国低空经济场景分布：低空空域满足多种应用场景需求资料来源：前瞻产业研究院整理传统通用固定翼飞机（量少）载人eVTOL（量大）消费级无人机（量大）小物流无人机（量大）限定类载人eVTOL（量小）专用多旋翼飞机（量少）植保无人机（量大）限定类载人eVTOL（量大-旅游景区）传统通用固定翼飞机（量少）载物eVTOL(量少-海岛、偏远地区)直升机(量少旅游场)工业无人机(量大-巡逻、巡检、测绘)载物SVTOL(量中-跨城物流)300-1000米E类空域120-300米G类空域0-120米W类空域城市场景非城市场景低空经济+农业低空经济+物流低空经济+物流低空经济+旅游低空经济+消防低空经济+旅游低空经济+旅游低空经济+巡检低空经济+消防目前已经进行商业化探索的应用领域有物流、农业、旅游等。此外，潜在的低空飞行场景还有许多，可以按照生产作业类、公共服务类、航空消费类这三类进行细化产业门类和服务链条的拓展。低空经济+巡检商业化应用场景场景新潜力生产作业生产作业主要是为工农林牧渔等提供各种飞行作业活动，包括牧业飞行、渔业飞行、航空探测、石油服务、电力作业等；公共服务公共服务主要是面向相关单位乃至整个社会提供各种航空服务性飞行活动，包括医疗救护、短途运输、航空物流、警用飞行、海关飞行、政务飞行等；航空消费航空消费主要是面向各类消费群体提供消费性航空活动，包括飞行培训、空中游览、私人飞行、航空运动、娱乐飞行等。低空经济+农业的重要载体是植保无人机。植保无人机在农业发展较早，在农林业应用广泛。因此农业是低空经济快速融合的产业。两者的结合有利于提升精细化生产和管理，有利于农业和农村经济的可持续发展。4.2.1 4.2.1 低空经济低空经济+农业：助力智慧农业，有利可持续发展农业：助力智慧农业，有利可持续发展资料来源：农业机械工业协会 前瞻产业研究院整理发展效益分析发展效益分析概念及构成所在空域：W类空域（低于120米）-农业生产G类空域（高120-300米）-林业管理实