TikTok 全球市场百宝书-韩国.pdf

韩国篇C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 使指南免责声明掌握关于韩国的基本市场知识，如市场趋势、洞察、当地化和TikTok 内容特点。这就是你的韩国市场营销指南。除另有说明，本件的所有调研和分析均来公开资料，不代表TikTok for Business 的观点和场。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 4韩国概览了解韩国市场及其宏观环境，发掘前景阔的增潜。韩国市场数字媒体格局了解韩国的数字媒体格局，激发制定最佳媒体组合策略的灵感。韩国市场消费者概览探索韩国消费者的消费动机，了解最新的消费者变化趋势和潮流。韩国业洞察了解韩国特定垂类的洞察，包括电商、游戏和应等蓬勃发展的业。韩国市场营销节点了解韩国的独有节，把握营销良机。韩国 TikTok我们将向你介绍韩国TikTok 的所有相关情况，例如平台定位和群属性。韩国市场营销货掌握营销员必备的重要技巧，让你的韩国TikTok 营销策略更上层楼。录5C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 6Market Bible 聚焦：韩国韩国是个凡的国家，拥有繁荣的城市和发达的科技，名刹古寺众多，然光优美，且最重要的是众分友好。从充满活和欣欣向荣的尔街道，到宁静美丽的济州岛，这个国家的每个落不诉说着独特的故事。来源：世界银，2022 年；Nations Online，2023 年都：尔：5,174 万GDP：1.63 万亿美元语：韩语货币：韩元按购买平价计算的均 GDP 为 32,236.8 美元C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 7概况韩国韩国的成功得益于欣欣向荣的经济、活四射的创新态和韧性的市场地位81%的居住在城市韩国是亚洲第4 经济体GDP 为1.63 万亿美元韩国是全球第 10 经济体99%家庭联率#1 世界上最快的 5G 下载速度#1 速互联普及率排名（在经合组织中）全球第 7 商品出国，主要出电和电设备韩国年龄中位数为43.7 岁全球年龄中位数为 30 岁，亚洲为 31.9 岁韩国年等教育完成率为69%7%10%12%30%塑料汽机械电设备韩国出最多的前 4 类商品来源：Global Pro Services，global 站，world meter 站，trading economics 站，经合组织 2023 年报告，世界经济论坛，open signal（2022 年）24%的居住在都尔韩国拥有世界上最好的数字基础设施在经合组织成员国中是最的C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 8韩国是个传统与现代和谐共、有机融合的国家韩国巧妙地融合了过去和未来。在这，古传统与新兴技术并存，形成了韩国独有的特混搭。这种平衡表明，韩国既尊重历史，积极拥抱未来韩国拥有众多引领全球市场的跨国公司韩流内容深刻影响着全球受众，引领着当代潮流韩国都尔是世界第 16 城市，但传统价值观仍根深蒂固C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 9韩国是东北亚的商业中，拥有创新友好的营商环境韩国是东亚的中和物流枢纽中韩国拥有流的物流基础设施，通达全球主要国家和城市。韩国地处中两国之间，是欧亚陆航空、海上物流，甚陆路通道的中枢纽。韩国的经济由度指数在亚太地区排名第 5韩国的经济由度得分为 73.7，在 2023 年的经济由度榜单中排名第 15，得分与去年基本持平。韩国在亚太地区 39 个国家中排名第 5，其总体得分于全球和 亚太地区平均平。韩国充满活的经济韧性。得益于受过良好教育的劳动和平的创新能，韩国私营部机勃勃，并积极利该国向全球开放的商业政策。韩国拥有健全的法律体系。韩国是亚洲最具创新性的国家之来源：韩国国际机场协会(ACI)，釜港务局（2021 年），韩国海洋产部，联合国贸易和发展会议，彭博 2021 年报告，Statista（2022 年），.heritage 站制造业附加值世界第 2 研发强度世界第 2 科技公司密度世界第 4 研发员密集度世界第 3 专利活动世界第 1“2021 年彭博创新指数”将韩国列为全球最具创新性的国家之（9 年内 7 次登榜）。韩国在以下类别中排名前 5：C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 10拥抱银发族：发掘韩国龄化的潜龄化成为现代韩国社会的突出现象，这可能会导致劳动减少、消费需求下降。企业需要调整战略，迎合年消费者的需求，并应对劳动减少可能带来的问题。2008 年以来，韩国的预期寿命稳步上升，前已跻世界前 13 位年的智能机普及率激增，带来了激动的新机遇购深深融 40-70+岁年龄组群的常活中来源：Statista，Life expectancy at birth in South Korea from 2008 to 2021；Statista，Internet shopping usage rate in South Korea as of September 2022，by age group；Statista，Ownership rate of smartphones in South Korea from 2011 to 2022各年龄组的购率24%42%69%89%70+60-6950-5940-49品牌启：尽管龄化带来了挑战，但韩国龄精通数字媒体，在线参与度较，预期寿命较，因此龄化更有可能是机遇问题。68%97%100%99%70+60-6950-5940-49各年龄组的智能机普及率C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 11结123韩国是亚洲第 4 市场和世界第 10 经济体，在全球电设备供应链中占据着重要地位。韩国成功将现代和传统融合在起，在全球内容市场上占据着独特的地位，拥有众多跨国公司。韩国是东北亚充满活的集散枢纽，拥有创新友好的营商环境，引领着整个地区的商业发展。4韩国年精通数字媒体，在线参与度，预期寿命较，让所谓的龄化挑战变成重的市场机遇。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国市场数字媒体格局C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 13韩国的城市例，催出以技术创新和互联互通为特、充满活的数字媒体格局互联普及率，全球平均为 69%98%2023 年互联总数5,056 万92%的积极使社交媒体平台66.9%32.7%Android 设备的市场份额是 iOS 设备的两倍94.2%智能机普及率来源：GWI market snapshot 2022，Statista-Largest urban agglomerations worldwide in 2022，the world bank urban population，the Korea times，inquivix 站韩国是全球数字领域的佼佼者，互联和智能机普及率，城市例。韩国拥有庞的互联群体，实现了数字化技术与常活的缝融合，为全球数字化发展树了标杆。61%三星机在韩国占据主导市场份额由于三星占据领先地位，Android 设备在市场上占主导地位Vs.C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 14了解韩国多样化的媒体消费偏好来源：McKinsey，2023 年；Nielson IQ，2022 年；Statista，2022 年321165716155使互联观看电视（包括播电视节和流媒体）使社交媒体阅读新闻媒体（包括在线和印刷媒体）使乐流媒体服务97%92%85%84%70%44%15%0%5%9%13%29%54%84%1%2%5%2%0%1%0%13-19 岁20-29 岁 30-39 岁 40-49 岁 50-59 岁 60-69 岁70+岁智能机电视PC/笔记本电脑韩国平均每天在互联上花费 321 分钟，在电视（播电视节和流媒体）上花费 165 分钟，在社交媒体上花费 71 分钟。智能机是 13-59 岁群不可或缺的媒体渠道，电视则逐渐受到 40 岁及以上群的欢迎。且，电视成为 60-70 岁及以上群的主要媒体渠道。在韩国，不同年龄段群对基础媒体的选择存在明显差异来源：GWI market snapshot 2022 研究，Statista（2022 年）每天花费的时间（分钟）C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 15韩国使机的热情在全球名列前茅韩国的作时在经合组织国家中位居前列，但韩国的智能机使时间仍较。移动设备上社交互动与娱乐相互融合，让韩国在忙碌的活中也能通过数字式保持联系。第 5 在经合组织国家中的作时排名使时为全球第 5均机使时为5 时99.9%44.3%23.2%8.6%智能机笔记本电脑平板 PC 可穿戴设备乎每个韩国都会选择智能机作为主要上设备99.1%97.9%97.7%休闲活动交流联系获取信息或数据乎 100%的韩国表会使互联进休闲活动、与朋友和家交流联系。来源：data,aI（2022 年），Statista（2022 年），Korea Harald1,915 时年均作时美国为 1,791 时，法国为 1,490 时，德国为 1,349 时C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 16KakaoPay 与韩国热即时通讯应 KakaoTalk 进了集成。这集成让可以向联系或在 KakaoTalk 对话框中缝流畅地付款，实现便捷的点对点交易。韩国数字媒体格局主要受到强的本供应商态的影响本供应商在塑造市场发挥着重要作，他们根据韩国消费者的独特偏好和需求，提供种类繁多的产品和服务。凭借对当地化和市场动态的深刻了解，本供应商已经站稳脚跟，并且在各个数字领域占据着重要地位。97%的韩国表 KakaoTalk 是他们最睐的即时通讯应61%的站搜索是通过 Naver 进Google 只占据不到 30%的市场份额来源：WiseApp，Statista Most popular over-the-top(OTT)video services in South Korea，AGS APP growth 章，Statista Leading search engines in South Korea；Statista，Most used mobile payment services in South Korea as of December 2021在本供应商的引领下，韩国移动付市场近年来幅增韩国各类商泛接受移动付，包括购、交通服务、零售店、餐馆等。本供应商引领着移动付市场，Naver、Kakao 和三星分别占据 75%、64%和37%的市场份额：Naver Pay 侧重于购，为通过 Naver 平台购物的提供各种功能，例如快速结账、个性化推荐和折扣。Samsung Pay 的优点在于与各种付终端泛兼容。它持基于 NFC 的付和 MST（磁信号安全传输）技术，让能在实体店通过传统磁条卡终端付款。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 17随着技术的进步、消费者为的变化以及在线平台的增，韩国的数字告市场不断发展。告主正不断适应这些趋势，以最限度地扩覆盖数，有效吸引消费者，并实现营销标。来源：AJ Marketing-Korea Online Shopping:Top E-commerce Trends，Statista-Market Insights韩国数字营销和告领域充满活、不断发展68.7%31.3%数字告传统告告消耗占82.6%的数字告是程序化告快速消费品韩国 24%的告消耗来快速消费品业2 倍络媒体告消耗与播电视媒体告消耗相韩国通过多种渠道了解最新潮流。搜索引擎和电视告是提升品牌认知的要渠道。此外，韩国看重亲朋好友的意，并通过评价和较站确保消费的性价最优。36.2%34%29.8%23.6%21.6%21.6%18.1%搜索引擎电视告碑消费者评价站产品较站电视节和电影移动应告互联发现新品牌、产品和服务的渠道移动应的告消耗较 2015 年增了7 倍！152 亿美元2023 年已花费的告消耗C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 18结1234韩国的城市例，推动了互联和智能机的规模普及，在全国实现轻松便捷、覆盖泛的互联互通。尽管作时间很，韩国在空闲时间主要使机进休闲活动、与亲朋好友保持联系。本供应商凭借对当地化和市场动态的深刻了解，在韩国的多个业保持着强势地位。随着越来越多的韩国采移动付，现交易减少，移动交易额增加，催了与打造现社会有关的新机遇。在韩国，数字告占据告消耗的最份额，搜索引擎告在市场上保持着主导地位。然，移动应告的消耗在过去 8 年显著增。5C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国市场消费者概览C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国消费者情况览家庭规模40%的家庭是单家庭随着社会快速龄化、不婚数增加，韩国的结构发变化。便利性关重要66%的韩国表全天候服务必不可少韩国的城市例，次和清晨送达服务受欢迎。积极投资理财80%的韩国表积极投资理财韩国消费者热衷于投资，年轻（20-30 岁）乎都对投资感兴趣。不眠之国尽管世界各地的们多喜欢在周末聚会，但韩国乎每个晚上都会聚会。韩国的聚会分为好轮(cha)，他们会在多个地点吃喝玩乐直凌晨。韩国烈性酒消费量，这是由于传统韩式烧酒分流。烈性酒消费量全球最随着韩国年迅速增加，约56%的表投资是为退休做准备；49%的表投资是为了赚钱买房。全天候服务在韩国分普遍。韩国各地遍布咖啡馆、咖、桑拿店和便利店，随时为客提供所需服务。我独活(Living Alone)是韩国最著名、获奖最多的综艺节之，瞄准单家庭观众，通过真秀的形式展名的常活。来源：Visa-Korea 报告，Euromonitor，ETS，Maeil business news Korea，quartz 站，toeicstory 站C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 21代际视下的韩国社会观察出于20 世纪60 年代、学毕业于80 年代，386 代引领了韩国的主化运动。386 代得名于英特尔386 电脑，象征着他们的科技精通度和进步观念。386 代出于20 世纪60 年代中期80 年代初，韩国X 世代经历了重的经济和政治转型，经常需要平衡传统价值观与现代化的影响。X 世代出于20 世纪80 年代初90 年代末，韩国千禧代受过良好教育并精通各种科技，主要推动着当前时尚、科技和流化的潮流趋势。千禧代出于20 世纪90 年代末21 世纪10 年代初，韩国Z 世代是超级互联的代，精通数字技术，并且受社交媒体和互联的影响，具有阔的全球视野。Z 世代出于1946-1964 年，在第次世界战结束后，韩国婴潮代经历了朝鲜战争的影响，随后迎来韩国快速业化的进程。婴潮代为经济发展勤作，崇尚稳定性和努作。婴潮代婴潮代和 386 代为韩国的经济发展和主运动奠定了基础，他们崇尚稳定性和努作。X 世代经历了重的经济和政治转型，努平衡传统价值观与现代化的影响。相之下，成于数字时代和全球化世界的千禧代和 Z 世代更乐于拥抱变化，他们推动着时代潮流，并塑造着韩国的化和科技格局。奠定了韩国的根基引领了指数级增迈向全球舞台崇尚稳定性、质量和期投资，在房地产、医疗保健、养和教育投资更多。这些世代往往睐传统的购物式，但也开始拥抱数字平台。更愿意在住房、教育和退休准备进消费。他们在传统购物和购之间充当着桥梁的作，睐线上线下优质服务。成于数字时代的千禧代倾向于把钱花在旅游、餐饮、娱乐、数字媒体以及时装等活式体验上。他们睐购，并且喜欢可持续、真实的品牌，这体现了他们更了解全球时事、精通各种科技和具有社会意识的价值观。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 22新常态显著影响了韩国消费者的消费模式来源：McKinsey，2023 年；Nielson IQ，2022 年；Statista，2022 年新常态过后，韩国的消费模式逐渐两极分化，主要受家庭消费倾向变化的推动。造成这现象的原因在于对期通胀和低增的担忧，以及个消费偏好的转变。5.09%2022 年通货膨胀率，1999 年以来最66%的韩国表购买品时感受到通货膨胀的影响韩国的市场从 2008 年的 33 亿美元增 2021 年的 190 亿美元，增了 5 倍1,930 万 的韩国正在使购物移动应越来越多的韩国通过团购（也称为 Gong-Gu）品获取更低价格，例如团购品以免除运费。2022 年，本团购应 Gong-Gu Market 的数量增了 60%来源：Statista（2022 年），mobileindex Hyundai Research Institute 2023 report，koreatimes 站，Munhwa newsagency，kedglobal 站，KBS，CNBC，maeil economy news品牌启：达在团购中扮演着关键，他们积极与粉丝互动，并充分了解产品使的不便之处和缺点。他们还参与到产品规划阶段，打造满众需求的全新产品。储蓄需求的增加推动了市场的增团购让消费者能够获得更好的优惠和折扣52%的社交站表正在使团购C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 23来源：GWI，2023 年4.4 倍2023 年境外游数较 2022 年增+50%2023 年第 1 季度海外信卡使量增168 亿美元新常态过后，韩国消费者开始追求体验和奢侈品这现象指在商店开营业前便排队等候，在奢侈品市场和快闪店最为普遍。在 20-40 岁年龄组群中，60%的表参与过“开抢购”。开抢购(Open-Run)现象60%的表更愿意把钱花在体验不是产品上来源：Statista（2022 年），CNBC 站，Lotte Members 调研，McKinsey 报告，The Korea Bizwire 站境外游重新迎来热潮韩国成为全球最的奢侈品市场韩国奢侈品消费出同+24%325 美元均奢侈品消费出美国为 280 美元，中国为 55 美元只有 22%的韩国不赞成炫耀奢侈品本为 45%，中国为 38%46.8%67.6%60.4%62.4%20-29 岁30-39 岁40-49 岁50 岁及以上各年龄组的奢侈品购买者例61%的购买奢侈品是因为具有保值性47%的购买是由于品牌影响或质量C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 24韩国消费者对 ESG 的益关注直接影响了他们的购买为MZ 世代倾向于持那些践 ESG 理念的企业，这种选择逐渐形成了种潮流趋势。他们度重视道德观念和环保意识，并通过要求企业确保透明度、问责制和良好的社会影响来积极塑造消费趋势。来源：Deloitte 2022 年报告，Hyundai economic research 2022，Vegan Korea 站，financial news；McKinsey，2023 年；Nielson IQ，2022 年；Statista，2022 年70%的 MZ 世代表，如果企业重视ESG 管理，他们愿意为同样的产品额外付 2.5%-7.5%的费90%的 MZ 世代表会努减少个的碳排放迹75%的 MZ 世代认为地球正在经历候变化的转折点抵制韩国消费者可能会抵制购买不重视 ESG 理念的品牌的产品，并公开表反对。持性购买潮兴起，消费者积极购买具有正 ESG 影响的公司的产品。持性购买vs 案例：-可可乐韩国公司推出旨在减少塑料使量的标签瓶计划，产品上市第年就售出 1,000 万瓶。-2022 年 Vegan 产品的市场规模较2013 年增了 4 倍。Don-Jul 潮流快钱族（也称为 Don-Jul 活动）指消费者聚集起来持那些对社会产积极影响的公司。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 2552.6%41.39%29.14%我认为有机品更健康/营养我认为有机品更环保我信任有机品的安全标准韩国重视健康，努保持健康和平衡的活式来源：GWI，2023 年韩国越来越注重的饮，将营养健康的物纳膳中。他们积极参与定期锻炼，例如健课程、外活动以及瑜伽或冥想等正念活动。此外，他们强调作和活的平衡，更注重活质量，不是物质财富。来源：Statista 报告，saramin 调研，kindicator，mkhealth 站，Herbalife nutrition survey 2021 46%的在 2022 年将锻炼作为常活的部分较 2006 年乎翻了番87%的表他们普遍关注健康状况35%的常关注72%的认为需要将改善健康状况放在位特别是新常态过后有机品正成为重要趋势韩国健康品的销售额较 2019 年增了 19%71.8%28.2%作和活的平衡资更强调作和活的平衡韩国的核作价值观47%的认为维护健康关重要59%的强调通过平衡作和活，为的兴趣爱好分配个时间C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 26结12345韩国经历了从战争时期到超级互联社会的多个发展阶段，形成了五个不同世代的消费模式。由于全球新常态引发通货膨胀，韩国益通过市场和团购来寻找更优惠的价格，这趋势催出蓬勃发展的新市场。随着全球重新开放，境外游和端品牌成为吸引韩国极关注的两业。韩国的 MZ 世代呈现出独特的消费趋势，他们度重视企业社会责任，并将可持续性视为影响购买决策的关键因素。韩国益关注作和活的平衡以及健康的活式，这点从韩国益增的健康和保健品市场就可斑。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 韩国业洞察C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 28电商未来 4 年，电商总销售额预计将持续上升，但百分增可能会放缓2022 年零售电商总销售额达到 1,333 亿美元。到 2023 年底，这数字预计将增 1,474.3 亿美元。2022-2023 年百分增可能最，预计在此期间增幅将达到 3.7%。来源：eMarketer，2022 年；Statista，2022 年韩国零售电商销售额韩国最热的电商垂类32%25%21%13%9%时装品和个护电产品和媒体玩具、爱好和 DIY 家具家电85%的韩国表正使在线平台购买品品购兴起58%的韩国在最近个购过品42%的韩国将 Coupang 作为购品的主要渠道+19.49%复合年均增率(CAGR)（2023-2028 年）C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 2970%的韩国个少购 3 次半的销售发在线上，性价和便利性是购的主要原因49%18%16%14%3%购百货商店便利店型超市超市（型超市）购买渠道偏好74582642韩国全球购实体店购物来源：GWI，2022 年；Statista，2022 年韩国购的要原因电商各渠道的销售分布韩国购物者对购有强烈的偏好，事实上，与全球消费者相，他们睐购的概率要出 16%。便利性是他们选择购的主要原因，且他们对购体验的期望较。68%31%31%19%11%2%去实体店更便利购的整体体验好与实体店购物相，购时更容易找到超值优惠由于作/家庭/学校/其他事务，法抽出时间仍然担新常态其他C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 3025%的将快速便捷的配送服务列为购的主要原因电商消费者愿意宣传品牌的要原因因为以下因素愿意在上宣传某个品牌的消费者的例：奖励丰厚42%优质客服务42%优质商品39%74%的表购买品牌产品时，可靠性是最重要的因素50%的表购物时看重品牌的真实性45%的表追求时髦品牌影响购决策的主要因素最有可能因为以下因素购商品的消费者的例：包邮61%优惠券和折扣59%其他顾客的评价39%来源：GWI，2022 年；Statista，2022 年在韩国，配送服务和优惠券是影响购决策的重要因素45%的表性价是他们购的主要原因29%的从线上消费者评价中获取品牌或产品信息包邮、品牌可靠性和奖励计划是影响韩国消费者购买决策的重要因素。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 31电商先买后付正成为益受到睐的购买式87 亿美元2022 年 BNPL 收27%2022-2028 年 BNPL 消费的预期增来源：Businesswire，2022 年；Korea JoongAng Daily，2022 年5.636.620222028先买后付(BNPL)成交额（单位：亿美元）56%的消费者使便捷付式+653%韩国主要 BNPL 公司75%的 Naver BNPL 是 20 或 30 多岁BNPL 公司经常会设置出限额欧美 BNPL 公司不设置出限额，韩国前四 BNPL 公司均设有出限额。Naver Financial300,000 韩元Toss300,000 韩元Kakao Pay150,000 韩元Coupang未知公司出限额年轻购物者引领着 BNPL 潮流韩国信卡持有者例较，信卡是韩国选的在线付式。从事经济活动均持有 4.2 张信卡。信卡免息分期付款式在韩国也分普遍。同时，韩国科技公司还通过提供和扩展先买后付(BNPL)服务来建顾客忠诚度。Naver Financial、Kakao Pay、Toss 和 Coupang 向推出了 BNPL 服务，期望借此提交易量。C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 32电商来源：Statista（2020-2023 年），KHFF 2023 年报告，MezzoMedia Insight M report 20232.14.77.720212022*2023*260%韩国直播电商蓬勃兴起韩国零售市场正迅速从传统的家庭购物形式转向更具互动性的电视购物和直播购物。这些趋势标志着韩国零售业迎来变性增。电视购物在韩国已经靡了段时间，品牌通过在电视上宣传产品来吸引消费者，且通常会励他们电话下单购买。直播电商是席卷韩国的最新潮，近 60%的表通过直播购买商品。随着韩国电商、社交媒体和娱乐业紧密融合，以及Naver 等超级应占据主导地位，直播购物变得越来越普遍。韩国直播电商市场预计规模(亿美元)2022 年，韩国前 5 电视购物平台的销售额总计达到 33 亿美元得益于韩国科技的进步和设备之间的强集成，智能电视已经彻底改变了电视电商的式，让消费者可以在收看播电视节时缝流畅地在电视上直接购买商品。韩国电视购物迎来数字化升级直播电商：席卷韩国的最新潮C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 33电商过去 6 年，跨境购物消费增加了 23%。由于税收政策，许多跨境购物者睐从美国购买商品。49%23%9%19%美国中国本其他2022 年 45 亿美元2017 年 20 亿美元+23%跨境购物化催了新词语“-Jik-gu”，于描述跨境购物为跨境购物受到对价格敏感的韩国的追捧根据美韩由贸易协定(KORUS FTA)政策，韩国从美国购买价格低于 200 美元的产品可以享受免税优惠。全球政策使美国成为更具吸引的跨境购商品来源地跨境电商收19%18%10%7%7%补充剂服装电产品鞋履提包来源：eMarketer，2023 年；International Trade Administration，2022 年；Statista，2022 年1,050 万热跨境电商类别（按收划分）2023 年韩国跨境电商买家数量韩国消费者睐从美国购买跨境商品2022 年跨境电商(CBEC)市场份额分布33%的表不受地域限制是选择购的原因C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 34电商来源：Statista（2020-2023 年），KHFF 2023 年报告，MezzoMedia Insight M report 2023的韩国表在 2022 年购买了保健品71.1%28.9%个消费送礼2022 年，超过70%的韩国购买保健品是为了，送礼10 亿美元益菌位列第 2，销售额超过 6.85 亿美元，复合维素位列第 3，销售额达到 4.15 亿美元82.6%红参(Hong-Sam)是韩国最畅销的保健品，2022 年的销售额超过 10 亿美元。健康与养深分析：保健品是冉冉升起的电商品类2019-2022 年，保健品市场强劲增25%，市场总量突破 46 亿美元保健品从热的送礼佳品变成直接消费的商品47.0%41.0%23.0%零售电商搜索引擎购物 D2C购买保健品的前 3 选渠道均为电商类平台保健品市场的指数级增主要归功于电商销售。数字平台让注重健康的消费者可以更便捷在线上购买保健品。这转变凸显了韩国的健康养消费习惯。第 2 名C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 3550%37%36%31%22%20%20%15%功效/功能价格使感受/肤吸收情况肤质适性熟评价/评估品牌/家成分/组成线上评价电商时装和美妆深分析：规模最的电商类别，增速良好来源：Statista，2022 年；Globaldata，2022 年,the scoop weekly biz survey 2022，Mbrain trend-monitor survey 2022到 2023 年，韩国时装电商市场预计将达到 326.402 亿美元，占韩国整个电商市场的 32.1%，且预计未来年将保持增。未来 4 年的预期复合年均增率（2023-2027 年的 CAGR）将达到 3.0%，到 2027 年市场容量预计将达到367.718 亿美元。韩国均护肤品出乎是全球平均平的 10 倍，韩国因此成为全球最的护肤品消费国之。31%30%24%10%6%质量设计价格/促销品牌认知其他主要购买因素时装产品美妆产品60%22%14%4%护肤品73 亿美元个护产品26.6 亿美元氛4.8 亿美元化妆品17 亿美元121.1 亿美元市场份额时装美妆32%61%7%服装139.7 亿美元配饰74.8 亿美元鞋履16 亿美元230.5 亿美元32%的美妆销售发在线上45%的时装销售发在线上60%的韩国表对潮流趋势较敏感，时装是韩国最关的要潮流98%的韩国表对前的肤状况不满意，并且觉得肤保养很有必要C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 36电商3C 和家电深分析：消费类科技产品销售持续增，本企业占据市场主导地位来源：Businesswire，2022 年；Korea JoongAng Daily，2022 年；Money today，2023 年2022 年，消费类电产品的出达到 161.5 亿美元。智能机占据收头，2022 年智能机业收达到 82.2 亿美元。2022 年智能机的均价为 430 美元，因此韩国往往睐端 Android 机。事实上，68%的智能机是 Android 设备，其中三星机占据主导地位。三星的主导地位并不局限于智能机领域。三星品牌旗下还拥有众多家电产品，在某些领域占据了超过半的市场份额。540 美元每平均收16.1517.9314.1314.214.4814.844.495.124.784.724.895.072020202120222023e2024e2025e消费类电产品家电电产品市场收（单位：亿美元）46%20%13%7%4%3%3%2%2%三星Apple其他真我华为摩托罗拉LAVAOPPO智能机市场由三星主导30%的在购买下部智能机时希望获得增强摄像头功能全球平均平为23%82%的表下次升级或购买新机时会选择三星。33%的选择iPhone本品牌在型家电销售占据领先地位，中国品牌在家电领域崭露头82%的冰箱品牌是三星(46%)或LG(36%)80%的洗机品牌是三星70%的服务机器为中国制造33%的扫地机器为中国制造C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 37游戏韩国拥有 3,380 万经常玩游戏的玩家，占的近70%。在经常玩游戏的中，有 1,830 万(54%)经常在游戏内消费。2022 年，韩国的游戏销售额达到 85 亿美元。游在玩家数量和收都超过了其他平台。PC 端游戏位居第，主机游戏更受睐。韩国是全球第 4 游戏市场，并以游为主来源：Newzoo，2022 年62%28%8%2%85 亿美元游52.8 亿美元可下载/实体版 PC 端游戏23.6 亿美元主机游戏6.54 亿美元PC 游戏1.96 亿美元韩国各类游戏收（2022 年）59%41%20%移动设备是最受欢迎的平台移动设备PC主机玩家数（单位：百万）过去6 个各平台玩家例过去6 个每周平均游戏时4 时 19 分钟4 时 39 分钟5 时 04 分钟所有玩家互动玩家C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 38游戏与亚洲其他国家相，韩国游戏玩家年龄偏，许多玩家已经为来源：Newzoo，2022 年3,380 万韩国玩家数与其他国家不同，韩国游戏市场并由男性玩家主导54%46%男性性在韩国，年龄较的千禧代和 X 世代玩家与年龄较的千禧代和 Z 世代玩家的参与度不相上下17%30%30%23%0%5%10%15%20%25%30%35%10-2021-3536-5051-65韩国玩家年龄构成多数玩家年龄在 21-50 岁之间韩国年玩家常活跃。51-65 岁的玩家数超过了10-20 岁的玩家。与中国或本等国家相，韩国游玩家的年龄尤其偏。游玩家年龄/性别构成C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 39游戏韩国是游戏爱好者，喜欢游戏的社交性和观赏性来源：Newzoo，2022 年；GWI，2022 年许多韩国玩游戏是为了参与社交互动和寻找刺激玩游戏的要原因18%16%15%社交刺激成就多数韩国玩家是游戏爱好者，他们热衷于通过游玩(72%)、观看(45%)和创作(4%)等多种式参与游戏。此外，约 1/5 的韩国玩家还通过其他式参与游戏，例如访问在线游戏论坛、与亲朋好友讨论电游戏，甚收听游戏播客。76%的韩国是游戏爱好者72%的韩国经常玩游戏多数韩国玩家是游戏爱好者，他们通过游玩、观看、购买和社交式参与游戏22%经常观看电竞赛45%观看游戏内容和玩游戏 游戏爱好者指通过游玩、观看、购买和/或社交式参与游戏的消费者多数韩国玩家喜欢观看游戏内容，对电竞兴趣浓厚13%9%27%13%16%11%上个观看过游戏直播上个观看过电竞赛所有互联Z 世代千禧代C O N F I D E N T I A L&P R O P R I E T A R Y 40游戏如果能更快晋级或获得奖励，韩国玩家会更愿意在游戏内消费36%的玩家表，如果可以更快晋级，他们愿意在游戏内消费26%的玩家表，如果可以解锁特殊和福利，他们愿意在游戏内消费在游戏内消费的要原因第 2韩国付费玩家均收的全球排名，仅次于本54%的游玩家会在游戏内消费来源：Ne