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纺织服装行业简析报告.pdf

上传人:Stan****Shan 文档编号:1266967 上传时间:2024-04-19 格式:PDF 页数:18 大小:3.69MB
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1、纺织服装行业简析报告本报告为简版报告,内容均从嘉世咨询原有完整报告中精炼提取,如需了解详细内容,请联系:.本报告中的所有内容,包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材,均受中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施细则及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有,如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处,并且不得对转载内容进行任何更改。本报告是免费报告,任何机构和个人不得将本报告用于收费为目的经营活动。版权说明版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司01.纺织服装行业是我国的传统支柱产业数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论中游 加工生产下游 销售上游

2、 原材料棉麻毛丝人造纤维合成纤维无机纤维天然纤维化学纤维纺纱织布印染面料后整理服装家纺产品用线上销售线下销售海外出口02.“品牌研发设计”与“贸易流通”占据价值链两端数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论利润率30-40%产品设计利润率20-30%研发创新利润率30-40%贸易流通利润率20-30%模式创新利润率5-10%加工生产欧洲、美国欧洲、美国、日本中国、东南亚欧洲、美国、日本美国、日本、香港03.当前服装消费占比下降,是国内消费环境成熟的表现数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论1960-2020年中国/美国/日本人均 GDP 及服装消费变化情况196019631966196919

3、721975197819811984198719901993199619992002200520082011201420172020美国人均GDP(美元)日本人均GDP(美元)中国人均GDP(美元)美国:服务性消费、耐用品商品消费成为主导,服装等非耐用品指出占比下降。日本1970-1990:泡沫经济,服饰消费崇尚个性化、品牌化、高端化。日本1990s及以后:经济发展滞缓期,消费注重性价比,简约主义受欢迎。美国:新冠疫情后,居民户外活动增加,运动鞋服需求迅速反弹。中国:经济发展,居民消费意愿提升,服装市场稳步增长。04.近三年受疫情影响,纺织服装内销市场增速波动较大数据来源:公开数据整理;嘉世咨

4、询研究结论疫情下,我国限额以上服装类零售额及其同比增速(亿元,%)疫情下,我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额及其同比增速(亿元,%)-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0200040006000800010000120001400016000限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额(亿元)同比(%)-60%-40%-20%0%20%40%60%80%020004000600080001000012000限额以上服装类零售额(亿元)同比(%)05.疫情下我国纺织服装出口展现出韧性,出口优势保持稳固数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论疫情下我国服装累计出口

5、额及其同比增速(亿美元,%)疫情下我国纺织品累计出口额及其同比增速(亿美 元,%)-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%020040060080010001200140016001800我国纺织品累计出口额(亿美元)同比(%)-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%020040060080010001200140016001800我国服装出口额(亿美元)同比(%)06.我国纺织服装产业四大细分赛道复合增速及增速预判数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论0.30%0.30%1.90%4.10%8.50%7.80%10.60%12.40%女

6、装男装童装运动服饰全球中国2.30%2.20%11.00%11.00%女装男装童装运动服饰全球服装行业与中国服装行业历史(2014-2019)复合增速中国服装行业未来(2019-2025)复合增速07.国家政策与战略布局推动我国纺织服装行业发展数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论时间政策文件印发部门主要内容2015年5月中国制造2025国务院深入推进制造业结构调整,支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进轻工、纺织等产业向价值链高瑞发展:加快轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。2016年9月纺织工业发展

7、规划(2016-2020年)工信部要以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成纺织强国。2016年9月纺织行业“十三五”科技进步纲要中国纺织工业联合会将高性能产业用纺织品加工关键技术作为科技进步的重要内容之-一,研发重点为开展产业用纺织材料结构设计与应用机理研究,重点突破产业用纺织晶织造、非织造成型技术,多工艺复合技术,功能化后整理技术:加强非织造材料加工技术及装备的研究,开发环境友好、多功能和差别化非织造产品,大幅度

8、提升质量水平,实现低成本加工:突破纳米纤维非织造材料制备及应用关键技术。2017年10月产业关键共性技术发展指南(2017年)工信部由协会提出/修订的3项关键技术,“高性能 非织造材科加工关键技术”、“高性能纤维经编预定型增强复合材料加工技术”、“高性能热防护纺织晶关键技术”,作为优先发展的产:业关键共性技术被列入指南。2018年8月纺织行业工业互联网发展行动计划(2018-2020年)中国纺织工业联合会到2020年,初步形成有力支撑纺织行业发展的工业互联网体系:培育、建设10个有较大影响力的企业级工业互联网平台:建设-批以重点产业集群、专业市场为主体的工业互联网创新发展示范基地:打造一-批适

9、合纺织行业特点的工业互联网系統解决方案。2020年8月工业和信息化部办公厅关于开展2020年纺织服装行业自主品牌建设调查工作的通知工信部加快推进纺织服装自主品牌建设,按照每两年对“重点跟踪培育的纺织服装自主品牌企业名单”进行-次动态调整的要求,工信部会同中国纺织工业联合会继续开展纺织服装自主品牌建设情况调查工作。2021年6月纺织行业“十四五”发展纲要中国纺织工业联合会按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向,持续深化产业结构调整与转型升级,加大科技创新和人才培养力度,建成若干世界级08.全球关税不平衡性、东南亚要素成本优势等,驱使纺织产能出海数据来源:公开数

10、据整理;嘉世咨询研究结论关税针织面料针织成衣梭织面料梭织成衣出口美国关税出口美国关税中国35%29.5%-36.5%20%21.2%越南10%9.5%-16.5%0%-2.8%1.2%-9.4%柬埔寨10%9.5%-16.5%0%-2.8%1.2%-9.4%出口日本关税出口日本关税中国7.8%10.9%5.6%-12.8%9.1%-12.8%越南0%0%0%0%柬埔寨0%0%0%0%出口欧洲关税出口欧洲关税中国8%12%0%12%越南0%0%0%0%柬埔寨0%0%0%0%09.我国城镇化水平提高,推动纺织服装产品与品牌结构升级数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论2000-2021年我国城镇

11、化率(%)城镇化2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202165%2021年10.可持续理念下循环经济,天然纤维与可再生材料备受青睐数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论2020年全球纤维消费总量超1.03亿吨近年来化纤消费量占比提升速度放缓1960197019801990200020102011201220132014201519601970198019902000201020112012201320142015羊毛纤

12、维素棉花化纤羊毛纤维素棉花化纤11.国际政治事件影响深远,国货崛起正当时数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论2021年1-11月阿迪、耐克、安踏、李宁四品牌天猫销售额变化(万元)-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月阿迪达斯YOY阿迪达斯-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%010,00020,00030,00040,00050,00060,0001月2月3月4月5月6月7月8月

13、9月10月11月耐克YOY耐克-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月安踏YOY安踏-100%0%100%200%300%400%500%600%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月李宁YOY李宁12.服装企业纷纷加强线上布局,占比持续提升数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论线下渠道依靠核心商圈吸引,消费人群表现出

14、中心化特征;传统电商平台依靠综合平台聚集和分发流量,表现出中心化特征内容社交电商依靠社交平台积聚粉丝、变现,表现出去中心化特征13.纺织服装企业全方位数字化转型,打造柔性供应链数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论数字化转型重视以消费者需求为核心打造柔性供应链实现按需生产消费者企划设计商品运营营销零售打造更全更准的商品主题企划研发设计订货会原材料采购生产制造出货检验入库抽查物流配送门店销售(数据监控)补货需求补单生产消费者喜好反馈新产品企划14.纺织服装行业面临的五大风险数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论新冠疫情持续行业竞争加剧原材料价格波动汇率大幅波动东南亚贸易环境15.纺织服装行业

15、的三大发展趋势数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论我国纺织服装行业产能逐步向东南亚转移发展中国家中的劳动力成本更具比较优势。与此 同时,随着部分国家区域性贸易协定的陆续开放与实施,或将一定程度上降低相关国 家的贸易成本,使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近几年在纺服行业的发展过程中整体呈现向上趋势。我国纺织服装行业逐步向绿色环保的趋势迈进为响应国家绿色低碳等环保政策,我国纺服行业近几年逐步向绿色环保的趋势迈进。预计在行业产能优化、政策指导等因素催化下,绿色环保仍是我国纺服行业未来发展仍需重点关注的因素之一。互联网+纺织 有望成为未来发展趋势之一大数据、电商平台等因素催化,叠加疫情影响,推动我国线上消费发展。纺服行业与互联网的深度融合或将一定程度上提升纺服企业的盈利水平,有望成为我国纺服行业未来发展的趋势之一。

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