2020年中国生猪产业数据分析报告.pdf

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80.64 元/公斤后，再次迎来了上涨，12 月 9日已涨至 81.57 元/公斤。2.从外贸数据来看：2020 年 39 月中国猪肉及猪杂碎进口数量、金额较 2019 年增幅均在 60%以上。目前已累计进口猪肉及猪杂碎 432 万吨，较 2019 年高出 93.5%；价值 7783971 万元，较 2019 年高出 165.4%。其中 34 月受前期疫情影响，进口规模突增；57 月因为国内生猪产能尚未完全恢复，进口规模逐月增加；9 月因为国庆、中秋等一系列节假日的刺激，进口规模再次季节性增加。3.从产能看：截至 2020 年 11 月末，全国能繁母猪存栏已连续 14 个月增长，存栏超过 4100 万头；生猪存栏已连续 10 个月增长，存栏超过 4 亿头，生猪产能已恢复到2017 年底的 90%以上。11 月，规模猪场新生仔猪超过 3100 万头，比年初增长 94.1%。全国规模猪场比年初增加 1.6 万家，散养户比年初增加 228 万户。按照 6 个月的育肥周期，2021 年下半年生猪出栏有可能达到正常年份水平，生猪供应将大幅改善。全国生猪出栏已连续 9 个月增长，11 月环比增长 16%、较 2019 年同期增长 66.1%，是2019 年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月。全球 31 家 10 万头母猪企业，中国占了 10 家，其中温氏 120 万头、正大集团 80 万头、牧原股份 68 万头、正邦集团 40 万头位列前 10；13 家主要上市猪企 2020 年 11 月生猪销量及收入也主要呈增长态势。2 目录 CONTENTS 第一章 价格.6 1.1 生猪平均收购价较 2019 年降幅连续缩小.6 1.2 猪肉价格仍有上涨的可能性.7 1.3 仔猪平均价格仍高于 2019 年同期.7 1.4 分省域：华南高、西北低.8 第二章 外贸.9 2.1 37 月进口规模均在 50 万吨以上.9 2.2 出口价值：活猪(种猪除外)猪肉 猪肉罐头.10 第三章 产能.11 3.1 猪肉产量.12 3.1.1 全国：峰值约为 5451.8 万吨/年.12 3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年产量超 300 万吨.13 3.1.3 云南：曲靖市最高.13 3.2 生猪出栏量.15 3.2.1 全国：年需求量约 7 亿头.15 3.2.2 分省域：四川约 0.5 亿头居首.16 3.2.3 云南：曲靖市、宣威市.17 3.3 生猪存栏量.18 3.3.1 全国：产能逐渐恢复.18 3.3.2 分省域：四川在全国占比约 13.7%.19 3 3.3.3 云南：曲靖最多.20 3.4 全球 10 万头母猪企业：中国占了 1/3.21 3.5 主要上市猪企业：生猪销量呈增长态势.23 4 前 言 生猪是中国价值最大的农副产品，生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐饮等诸多行业。中国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在 50%以上。根据农业农村部定点监测环比数据推算，2020 年全国生猪出栏已连续 9 个月增长，11 月环比增长 16%、同比增长 66.1%，是 2019 年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月，猪肉供给情况改善明显。图表 1：2020 年中国生猪存栏量月度走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）2020 年 11 月末，全国能繁母猪存栏超过 4100 万头、生猪存栏超过 4 亿头，生猪产能已恢复到 2017 年底的 90%以上。11 月，规模猪场新生仔猪超过 3100 万头，比年初增长 94.1%。全国规模猪场比年初增加 1.6 万家，散养户比年初增加 228 万户。按照 6 个月的育肥周期，2021 年下半年生猪出栏有可能达到正常年份水平，生猪供应将大幅改善。从价格来看：据农业农村部监测，生猪平均收购价与猪肉平均出厂价相差 10 元/公斤左右；2020 年猪价首降发生在第 8 周（即：2 月 1723 日）；第 42 周（即：10 月 12 日18 日）生猪及猪肉价格同比环比双降，全国规模以上生猪定点屠宰企业 5 生猪平均收购价格为 31.89 元/公斤，环比下降 5.0%，较 2019 年同期下降 10.2%。白条肉平均出厂价格为 40.90 元/公斤，环比下降 4.7%，较 2019 年同期下降 9.2%。猪价连续下降 3 个月后，迎来了强势反弹，特别是最新一周，反弹非常强势，一举超过下跌之前的价格，平均涨幅在 2 元/公斤左右。图表 2：2020 年中国生猪及猪肉价格走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）第 50 周（即：12 月 7 日12 月 13 日），全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 33.37 元/公斤，环比上涨 1.7%，较 2019 年同期下降 1.0%。白条肉平均出厂价格为 42.51 元/公斤，环比上涨 2.0%，较 2019 年同期下降 1.6%。全国 500 个农村集贸市场仔猪平均价格也自 2020 年 9 月 6 日的 108.55 元/公斤首降以来，连续跌至 11 月 25 日的 80.64 元/公斤后，再次迎来了上涨。12 月 2 日已上涨至 80.71 元/公斤，涨幅虽仅为 0.1%，但仍较 2019 年同期高出 6.6%；12 月 9日再次上涨至 81.57 元/公斤，涨幅约为 1.1%，较 2019 年同期高出 8%目前来看，随着前期新增产能陆续释放，生猪生产恢复成效超出预期。一大批高水平的规模猪场快速崛起，预计 2020 年生猪养殖规模化率能够达到 57%左右，比2019 年提升 4 个百分点，大大高于常年 2 个百分点的速度。生猪期货也将于 2021 年1 月 8 日在大连商品交易所正式挂牌交易。本文基于农小蜂在运营过程中自国家统计局、农业农村部、中国政府网、海关总署、商务部采集积累的：生猪产业价格、外贸、产能以及主要上市企业数据，为想要了解或投资生猪产业的农业从业者、企业及机构提供参考。6 第一章 价格 2020 年 11 月 3012 月 13 日连续两周，全国生猪、猪肉、仔猪平均价格再次呈上涨态势。1.1 生猪平均收购价较 2019 年降幅连续缩小 据农业农村部监测：2020 年第 7 周（即：2 月 102 月 16 日）以前，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格均呈持续上涨态势，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格涨至 38.86 元/公斤，较 2019 年高出 205.5%。图表 3：2020 年全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）2020 年第 8 周（即：2 月 1723 日）猪价首降；第 42 周（即：10 月 12 日18日）生猪及猪肉价格同比环比双降，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为 31.89 元/公斤，环比下降 5.0%，较 2019 年同期下降 10.2%；第 45 周与 2019年相比跌幅最大，达 20.5%；此后的几个周生猪平均收购价连续下跌，而后又波动上升至 11 月 30 日12 月 6 日的 32.81 元/公斤、12 月 7 日12 月 13 日 33.37 元/公斤，与 2019 年的差距则逐渐缩小至 1%。7 1.2 猪肉价格仍有上涨的可能性 据农业农村部监测：2020 年全国猪肉平均出厂价格均较生猪平均收购价格高出10 元/公斤左右；价格波动趋势也与生猪平均收购价格同步（即：2 月 1723 日首降；10 月 12 日18 日同比环比双降；10 月 12 日至今均较 2019 年同期有所回落；11 月 30 日12 月 13 日再次上涨）。图表 4：2020 年全国猪肉平均出厂价格走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）随着元旦春节消费旺季的到来，加之南方年底腊肠、腊肉制作等消费需求，未来一段时间内，猪价仍然有上涨的可能性。1.3 仔猪平均价格仍高于 2019 年同期 农业农村部畜牧兽医局监测预警数据显示：2020 年全国 500 个农村集贸市场仔猪平均价格均高于 2019 年；9 月 2 日，第 1 次开始放缓增速达到峰值 109.07 元/公 8 斤；其后至 2020 年 11 月 25 日，价格逐渐回落至 80.64 元/公斤；2020 年 12 月 2日价格升至 80.71 元/公斤、12 月 9 日涨至 81.57 元/公斤，涨幅相对较小，但结合玉米、配合饲料、豆粕价格上涨等价格上涨趋势，也发出了价格难以下跌的信号。图表 5：2020 年全国 500 个农村集贸市场仔猪平均价格走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）1.4 分省域：华南高、西北低 根据全国 500 个县集贸市场和采集点的定点监测数据，12 月份第 2 周（采集日为12 月 9 日）生猪、玉米、配合饲料价格上涨。全国活猪平均价格 32.56 元/公斤，比前一周上涨 3.9%，与去年同期相比（以下简称同比）下降 2.5%。全国 30 个监测省份活猪价格上涨。9 图表 6：2020 年 12 月 16 日全国各省域生猪价格对比图(单位:元/公斤)（信息整理及制图：唯恒农业）华南地区活猪平均价格较高，为 33.41 元/公斤；西北地区较低，为 31.14 元/公斤。全国猪肉平均价格 48.87 元/公斤，比前一周上涨 3.3%，同比下降 4.6%。北京、山东、河北、安徽、天津等 29 个省份猪肉价格上涨，青海价格下降。华南地区猪肉平均价格较高，为 50.67 元/公斤；东北地区较低，为 45.43 元/公斤。全国仔猪平均价格 81.57 元/公斤，比前一周上涨 1.1%，同比上涨 8.0%。新疆、海南、河北、黑龙江、山东等 22 个省份仔猪价格上涨，吉林、上海、湖南、青海、贵州等 6 个省份价格下降，天津价格持平。第二章 外贸 海关数据显示：2020 年 39 月中国猪肉及猪杂碎进口数量、金额较 2019 年增幅均在 60%以上。目前已累计进口猪肉及猪杂碎 432 万吨，较 2019 年高出 93.5%；价值 7783971 万元，较 2019 年高出 165.4%。2.1 37 月进口规模均在 50 万吨以上 2020 年 19 月，中国猪肉及猪杂碎进口金额基本与进口量同步变化，说明进口金额差异不大。其中 34 月进口规模突增主要是受疫情影响，1、2 月份基本没有大规模进口；57 月进口规模逐月增加主要是因为国内生猪产能尚未完全恢复；9 月规模再次季节性增加主要是因为国庆、中秋等一系列节假日的刺激。10 图表 7：2020 年中国猪肉及猪杂碎进口规模走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）2.2 出口价值：活猪(种猪除外)猪肉 猪肉罐头 20142019 年，中国涉猪商品主要以：活猪（种猪除外）、猪肉、猪肉罐头 3种形式活跃于出口市场。除猪肉罐头在 2018 年创下出口数量及金额新高外，其余涉猪商品出口规模均逐年减少。从出口价值来看：活猪(种猪除外)猪肉 猪肉罐头。以 2019 年为例：112月累计出口活猪(种猪除外)95 万头，价值 273609 万元；出口猪肉 26860 吨，价值98975 万元；出口猪肉罐头 29013 吨，价值 63358 万元。11 图表 8：20142019 年中国涉猪商品出口价值分布图 （信息整理及制图：唯恒农业）第三章 产能 2020 年 11 月末，全国能繁母猪存栏超过 4100 万头、生猪存栏超过 4 亿头，生猪产能已恢复到 2017 年底的 90%以上。2019 年底，从猪肉产量来看：四川、湖南、河南、云南等省域规模较大；从生猪出栏量来看：四川、湖北、江西相对较高；从存栏量来看：四川、湖南、湖北、云南相对较多；从母猪数量来看：史密斯菲尔食品公司（美国）、温氏、正大集团、牧原食品股份有限公司优势比较明显。12 图表 9：生猪产业产能热点词云图 （信息整理及制图：唯恒农业）3.1 猪肉产量 3.1.1 全国：峰值约为 5451.8 万吨/年 20122019 年以来，全国猪肉产量有增有减，整体处于波动减少态势。2014到 2016 年中国猪肉产量的下降，主要是由于消费需求的减少。图表 10：全国猪肉产量年度走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）13 近 5 年来的最高产量为 2017 年底的 5451.8 万吨；2018 年回落至 5403.7 万吨，减幅约-0.9%；2019 年受到非洲猪瘟及各地盲目拆建的影响，猪肉产量大幅下降至 4255 万吨，降幅高达 21.3%。3.1.2 分省域：四川、湖南、河南年产量超 300 万吨 2019 年底，四川省猪肉产量达 353.4 万吨，在全国排名第 1；湖南以 348.5 万吨排名第 2，河南以 344.4 万吨排名第 3；其余省域均不到 300 万吨;一线城市上海、北京自产规模不到 10 万吨；宁夏、青海、西藏等以牛羊为优势的省域自产规模也不到10 万吨。图表 11：2019 年底全国各省域猪肉产量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）3.1.3 云南：曲靖市最高 2019 年底，云南省猪肉产量达 254.7 万吨，在全国排名第 4。在云南省 16 个地级行政区划单位中，曲靖市以 74.4142 万吨的产量遥遥领先其它省域。14 图表 12：2019 年底云南省各州市猪肉产量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）细化到县域，统计口径相对一致的 2010 年底云南省各县域猪肉产量数据显示：猪肉产量最多的前 6 个县域均来自曲靖市。具体数据依次是：宣威市 357005 吨、会泽县 188001 吨、陆良县 136955 吨、富源县 128376 吨、罗平县 106083 吨、麒麟区 99605 吨。第 7 名则是红河州的建水县 96254 吨；第 8 名依旧是来自曲靖市的沾益县94339 吨；第 9 名是来自保山市的隆阳区 83451 吨；第 10 名还是曲靖市的师宗县76753 吨；第 11 名则是昭通市的镇雄 76716 吨。产量较少（不到 3000 吨）的县域主要为：普洱市的西盟县 2155 吨，昆明市的盘龙区 2137 吨、呈贡 206 吨，迪庆州的德钦县 1526 吨，怒江州的贡山县 1377 吨。15 图表 13：2010 年底云南省各县域猪肉产量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）3.2 生猪出栏量 3.2.1 全国：年需求量约 7 亿头 20122019 年，全国生猪出栏量基本随猪肉产量同步波动，整体呈减少趋势。2018 年以前全国生猪出栏量均在 7 亿头以上，结合猪肉进口规模数据，推测全国生猪年需求量约 7 亿头左右。16 图表 14：全国生猪出栏量年度走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）3.2.2 分省域：四川约 0.5 亿头居首 分省域来看：2019 年底生猪出栏量最高的省域依旧是四川省，规模达 4852.6 万头（约 0.5 亿头），其次是云南省 3850.51 万头，然后是湖北省 3189.24 万头。图表 15：2019 年底全国各省域生猪出栏量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）17 3.2.3 云南：曲靖市、宣威市 从 2010 年底云南省 16 个州市生猪出栏量排名推测：2019 年云南省生猪出栏量依旧主要来自曲靖市，然后是红河州。图表 16：2010 年底云南省各州市生猪出栏量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）从 2010 年底云南省 129 个县域生猪出栏量分布来看：云南省生猪出栏量最高的县域主要为曲靖市下辖的宣威市、会泽县、陆良县、富源县、罗平县，2010 年出栏量便已分别达 19.0121 万头、187.0003 万头、136.4576 万头、135.9989 万头、110.3472，5 个县域占比合计达 18.66%，第 6 名开始才是曲靖市以外的县域，说明曲靖市生猪产业在云南规模化程度相对较高。18 图表 17：2010 年底云南省各县域生猪出栏量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）3.3 生猪存栏量 3.3.1 全国：产能逐渐恢复 2012 到 2018 年中国生猪存栏量的持续下降，主要是由于消费需求的减少，2019 年减幅高至 27.5%，主要是因为非洲猪瘟及各地盲目拆建的影响。2020 年，随着全国规模猪场、散养户的增加，新增产能陆续释放，截至 11 月末，全国能繁母猪存栏已连续 14 个月增长，生猪存栏已连续 10 个月增长。11 月末全国能繁母猪存栏超过 4100 万头、生猪存栏超过 4 亿头，生猪产能已恢复到 2017年底的 90%以上。11 月，规模猪场新生仔猪超过 3100 万头，比年初增长 94.1%。19 图表 18：中国生猪存栏量年度走势图 （信息整理及制图：唯恒农业）3.3.2 分省域：四川在全国占比约 13.7%2019 年底，中国猪肉产量、生猪出栏量、生猪存栏量最多的均为四川，其中存栏量规模约为 4258.47 万头，在全国占比达 13.7%；湖南以 3822 万头排第 2，占比约12.3%；湖北 2521.8 万头排第 3，占比约 8.1%；云南省 2342.4849 万头，占比约7.5%。图表 19：2019 年中国各省域生猪存栏量对比图 （信息整理及制图：唯恒农业）20 3.3.3 云南：曲靖最多 剖析云南省 16 个州市 129 个县域的数据，生猪存栏量最多的依旧是曲靖市，然后依次是：曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州、昭通市、保山市、临沧市、大理白族自治州、普洱市、昆明市、楚雄彝族自治州、玉溪市、丽江市、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、西双版纳傣族自治州、迪庆藏族自治州。图表 20：2010 年底云南省各州市生猪存栏量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）细化到县域，2010 年生猪存栏量排名前 10 的县域依次是：曲靖市下辖的宣威市187.27 万头，曲靖市下辖的会泽县 116.41 万头，曲靖市下辖的富源县 79.79 万头，文山壮族苗族自治州下辖的广南县 78.90 万头，保山市下辖的隆阳区 77.48 万头，曲靖市下辖的罗平县 71.10 万头，曲靖市下辖的陆良县 69.82 万头，保山市下辖的昌宁县 66.82 万头，昭通市下辖的镇雄县 64.17 万头，保山市下辖的腾冲县 59.95 万头。21 图表 21：2010 年底云南省各县域生猪存栏量排名 （信息整理及制图：唯恒农业）3.4 全球 10 万头母猪企业：中国占了 1/3 2019 全球养猪企业实力榜数据显示：全球 31 家 10 万头母猪企业，中国占了 10家，其中 4 家位列前 10。从全球来看，2019 年母猪数量最多的是美国的史密斯菲尔食品公 124.10 万头；然后是中国的温氏 120 万头、正大集团 80 万头、牧原食品股份有限公司 68 万头，分别位列全球 24 名；第 5 名是美国的胜利食品 48.72 万头；第 6 名是中国的正邦集团40.00 万头；第 7 名是巴西的 BRF 40.00 万头；第 8 名是美国的 Seaboard Foods34.00 万头；第 9 名是法国的科普利信 25.10 万头；第 10、11 名依次是美国的派斯通体系 25.10 万头、Lowa Select Farms24.25 万头。22 图表 22：2019 全球养猪企业实力榜(母猪数量排名)（信息整理及制图：唯恒农业）从中国来看，上榜“2019 全球养猪企业实力榜”的 10 家企业母猪数量依次是：温氏 120 万头、正大集团 80 万头、牧原股份 68 万头、正邦集团 40 万头、天邦股份20 万头、雏鹰农牧 20 万头、中粮集团 18 万头、新希望集团 16 万头、襄大集团 10.5万头、扬翔集团 10 万头。图表 23：中国 10 万头母猪企业规模排名 （信息整理及制图：唯恒农业）23 3.5 主要上市猪企业：生猪销量呈增长态势 2020 年 11 月，由于 2020 年生猪产能释放，中国 13 家上市猪企生猪销售数量和销售收入同比增幅较大。其中正邦科技 2020 年 11 月销售生猪 105.52 万头（其中仔猪 12.40 万头，商品猪 93.12 万头），环比下降 14.73%，同比增长 197.03%；销售收入 38.30 亿元，环比下降 13.23%，同比增长 266.88%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价 28.65 元/公斤，较上月下降 5.23%；均重 139.55 公斤/头，较上月增长 0.38%。2020 年 1-11月，公司累计销售生猪 821.76 万头，同比上升 59.08%；累计销售收入 309.51 亿元，同比增长 224.83%。图表 24：2020 年 11 月中国主要上市猪企生猪销量排名及增幅 （信息整理及制图：唯恒农业）从 2020 年 11 月生猪销量排名来你看，牧原股份 207.6 万头居首，新希望138.52 万头居其次，正邦科技 105.52 万头排名第 3。明细动态可参考链接：主要上市猪企 11 月销售数据。