2023中国速冻火锅料行业上下游产业链全景、发展环境及前景研究报告.pdf

智研咨询发布-2023 年中国速冻火锅料行业上下游产业链全景、发展环境及前景研究报告 一、速冻火锅料定义及分类一、速冻火锅料定义及分类 速冻火锅料是速冻食品的一种，主要是指火锅配菜、关东煮、麻辣烫等用途的速冻调制食品，主要包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品。速冻鱼糜制品是将粘稠的鱼肉浆（生鱼糜）经成型后进行水煮、油炸、焙烤烘干等加热或干燥处理，再进行深度快速冷冻，并在低温（一般-18）中储存、运输、销售的食品，包括爆汁小鱼丸、仿蟹柳、包心鱼豆腐、章鱼丸等品种；速冻肉制品主要以畜禽类肉质为原料，加工工艺基本与鱼糜制品一致，包括霞迷饺、撒尿肉丸、火锅饺、水晶包等品种；速冻其次制品包括以豆腐等原材料为主的速冻产品。速冻火锅料行业分类 资料来源：智研咨询整理 二、速冻火锅料行业周期性、季节性、区域性分析二、速冻火锅料行业周期性、季节性、区域性分析 从周期性来看，速冻火锅料属于日常消费品，发展与宏观经济及国民收入水平密切相关；从季节性来看，每年的 8 月至次年 2 月为高峰期；从区域性来看，速冻鱼糜制品生产和消费主要集中在福建等沿海地区，速冻肉制品主要集中在山东、四川等地区。速冻火锅料行业周期性、季节性、区域性分析 资料来源：智研咨询整理 三、速冻火锅料行业发展现状分析三、速冻火锅料行业发展现状分析 （一）供需情况分析（一）供需情况分析 随着我国居民收入、消费水平不断提高，人们对安全卫生、食用方便、营养美味的速冻火锅料的市场需求也有所增加，使我国速冻火锅料行业近几年得到快速发展，国内速冻火锅料产量和需求量呈现震荡上升态势，2021 年我国速冻火锅料产量 251.9 万吨，需求量 230.3 万吨。由于疫情等因素影响，2022 年我国速冻火锅料产量约为 243.7 万吨，需求量约为 222.6 万吨，均有小幅下降。2012-2022 年中国速冻火锅料行业供需情况分析 资料来源：智研咨询整理 内容摘自智研咨询发布的 2023-2029 年中国速冻火锅料行业市场全景评估及发展策略分析报告 从速冻火锅料细分产品产量格局来看，近年来我国速冻肉制品行业发展速度较快，产量占比不断提升，2021 年我国速冻肉制品及其他产量为 117 万吨，占比达 46.4%。相应的，我国速冻鱼糜制品产量占比呈现下降态势，但仍然处于主导地位，2021 年产量为134.9 万吨，占比 53.6%。2022 年我国速冻肉制品及其他产量占比约为 46.5%，速冻鱼糜制品产量占比约为 53.5%。2012-2022 年中国速冻火锅料细分产品产量格局 资料来源：智研咨询整理 我国速冻火锅料细分产品需求量格局与产量格局变化趋势基本一致，2021 年我国速冻肉制品及其他需求量为 113.6 万吨，占比达 49.3%；速冻鱼糜制品需求量为 111.3 万吨，占比 50.7%。2022 年我国速冻肉制品及其他需求量占比约为 49.7%，速冻鱼糜制品需求量占比约为 50.3%。2012-2022 年中国速冻火锅料细分产品需求量格局 资料来源：智研咨询整理 （二）价格分析（二）价格分析 近几年来，我国速冻火锅料市场价格总体呈现出明显的波动上升态势，除消费升级背景下，促使行业中高端产品需求逐步增加以外，更为重要的是，速冻火锅料行业原材料成本波动上升对行业产品价格造成了较为显著的影响，2021 年我国速冻火锅料市场均价为 2.15 万元/吨。受猪肉产量大幅增长影响、长江禁捕影响，2021 年速冻鱼糜制品行业与速冻肉制品行业产品价格走势进一步分化，速冻鱼糜制品均价为 1.68 万元/吨，速冻肉制品及其他均价为2.64万元/吨。2022年速冻鱼糜制品均价约为1.70万元/吨，速冻肉制品及其他均价约为 2.61 万元/吨 2012-2022 年中国速冻火锅料行业价格分析 资料来源：智研咨询整理 四、中国速冻火锅料产业链分析四、中国速冻火锅料产业链分析 （一）产业链结构（一）产业链结构 速冻火锅料产业上游主要包括粮食、肉类、水产品等原材料，以及冷链设备、食品添加剂等行业。我国为世界农业大国，近几年国家加强了对农业发展的政策扶持力度，促进了我国种植业、养殖业的快速发展，使速冻火锅料行业所需原材料的供应得到了充分保证。下游流通渠道包括线下和线上两种渠道，终端需求包括 B 端和 C 端，其中 B 端主要为餐饮，C 端主要为个人及家庭消费。下游行业的市场需求程度和发展水平决定了速冻火锅料行业未来的发展方向和规模，同时，随着国民经济的持续发展，以及消费者对食品健康意识的不断增强，也促使行业产品在质量及各项指标方面不断提升。速冻火锅料产业链结构分析 资料来源：智研咨询整理 （二）上游产业分析（二）上游产业分析 1 1、粮食、粮食 我国高度重视粮食生产，近年来持续加大对粮食生产的支持力度。2022 年，中央继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策；为应对南方地区持续高温晴热天气导致的旱情，中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。2022 年，全国粮食总产量 68652.8 万吨，同比增长 0.5%。不过，我国粮食供给存在结构性不平衡，除了部分主粮基本做到自给自足外，其他农产品，特别是油料作物严重依赖进口。2022 年，我国粮食进口 14687 万吨，出口 322 万吨，表观需求量为 83017.8 万吨。2015-2022 年中国粮食行业供需平衡分析 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 2 2、猪肉、猪肉 2021 年以来，随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复，猪肉产量也随之快速回升，2022 年我国猪肉产量达 5541 万吨。同时，我国是猪肉进口大国，每年需要从国外大量进口猪肉，不过随着生猪产能的恢复，进口量有所下降，2022 年进口 174.29 万吨，出口 2.72 万吨，表观需求量为 5712.57 万吨。2015-2022 年中国猪肉行业供需平衡分析 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 2021 年来由于我国生猪产能快速恢复，产品供应充足，使得我国猪肉价格整体处于一个下降的趋势，2022 年猪肉平均批发价降至 26.33 元/千克。2015-2022 年中国猪肉平均批发价分析 资料来源：农业农村部、智研咨询整理 3 3、水产品、水产品 随着我国居民生活水平的不断提升致使消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，需求的持续增长推动我国水产品总产量的不断提升，2021 年我国水产品产量达 6690.29 万吨，2022 年约为 6754.41 万吨。2015-2022 年中国水产品产量分析 资料来源：国家统计局 （三）下游产业分析（三）下游产业分析 近年来，随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长，城乡居民收入增加，生活水平不断提高，我国的餐饮业发展非常迅速，行业发展前景看好。受疫情影响，2022 年我国餐饮行业收入有所下降，为 43940.8 亿元。2015-2022 年中国餐饮收入分析 资料来源：国家统计局 五、中国速冻火锅料行业主要企业分析五、中国速冻火锅料行业主要企业分析 （一）主要业务分析（一）主要业务分析 安井食品主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。海欣食品主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品、速冻面点制品和常温休闲鱼肉制品和常温休闲肉制品的生产和销售。安井食品和海欣食品主要业务分析 资料来源：公司年报 （二）营业收入分析（二）营业收入分析 从营业收入来看，2021 年安井食品加强新品、次新品的销售推广，不断提高市场占有率，且加强生产技术改造，扩大产能，保证销售持续增长，2021 年其速冻鱼糜制品及肉制品业务实现收入 56.20 亿元，同比增长 21.55%。近几年的疫情冲击一定程度上抑制了居民消费倾向，加上行业多家头部企业均有产能扩张，产能消化压力增加，行业竞争加剧，2021 年海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品业务实现收入 13.37 亿元，同比下降 6.84%。2018-2021 年安井食品、海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品收入分析 资料来源：公司年报 （三）毛利率分析（三）毛利率分析 从毛利率来看，安井食品、海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品业务毛利率均呈现下降态势。2021 年，安井食品速冻鱼糜制品及肉制品业务毛利率为 23.53%，同比下降 1.91 个百分点，这主要是因为人员工资成本增加、生产投入增加、运费增加等因素导致的。海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品业务毛利率为 19.10%，同比下降 5.40 个百分点，这主要是因为受下游消费环境相对低迷、社区团购和到家业务等新业态的挤压等双重作用，2021 年海欣食品商超和 BC 渠道的销售出现大幅下降，而这些渠道是其高毛利产品的主要销售渠道，加上原材料、人工、能源、运输等成本均出现不同程度的上涨，由此导致海欣食品毛利率下降。2018-2021 年安井食品、海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品毛利率分析 资料来源：公司年报 （四）产销量分析（四）产销量分析 2021 年，安井食品速冻鱼糜制品及肉制品产销量保持同步增长，产量为 43.15 万吨，同比增长 16.63%；销量为 42.32 万吨，同比增长 20.14%。海欣食品存在产能供应不足问题，为缓解此问题，其于 2020 年前后采用并购、租赁和自建的方式扩充产能，由于下游销售拓展未达预期、新收购工厂在产品和管理等方面尚处于磨合期、部分新增产能尚处于建设期等原因，导致公司综合产能利用率偏低，2021年海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品产量为 9.30 万吨，同比下降 7.57%；销量为 9.90 万吨，同比下降 4.27%。2019-2021 年安井食品、海欣食品速冻鱼糜制品及肉制品产销量分析 资料来源：公司年报 六、中国速冻火锅料行业发展趋势分析六、中国速冻火锅料行业发展趋势分析 （一）行业未来有望保持持续增长（一）行业未来有望保持持续增长 我国速冻火锅料行业近年来保持了较高速的增长，速冻火锅料因其便捷、营养的产品属性，符合消费者追求健康、安全的消费理念。随着我国居民收入水平和城镇化率不断提高，生活节奏加快和居民消费习惯的改变，速冻火锅料消费场景的丰富化，消费升级带来的产品结构优化，冷链物流的快速发展等，多重因素促进速冻火锅料行业未来有望保持持续增长。（二）行业向头部企业集中（二）行业向头部企业集中 速冻火锅料行业持续了多年的整合洗牌期，随着国内行业头部企业借助“后疫情时代”消费者消费习惯的变化，进而全国化布局的推进，产品结构的不断迭代，面对 BC 两端更加细分的需求，以及先入为主的品牌优势，头部企业竞争力和规模效应有望不断增强。加之食品安全和环保监管日趋严格，部分不规范的中小作坊式企业预计逐步退出市场，使低价竞争的环境有所改善，市场份额不断向头部企业转移，头部企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高。（三）高端产品成为突破点（三）高端产品成为突破点 常规速冻火锅料产品同质化程度较高，企业盈利能力普遍偏低，随着消费水平提高，消费者越来越注重高品质、品牌化的产品。上市公司也在高端产品发力，走产品差异化竞争路线，主要厂家均推出中高端产品。以上数据及信息可参考智研咨询发布的 2023-2029 年中国速冻火锅料行业市场全景评估及发展策略分析报告。智研咨询智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划书、产业规划等。提供周报周报/月报月报/季报季报/年报年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。