2022植物基行业研究报告.pdf

20222022植物基食品植物基食品行业研究报告行业研究报告町芒研究院町芒研究院本报告主要采用市场调研、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用町芒研究院大数据中心所采集食品全品类海量一手数据和相关町芒品质评测标准、町芒优选指数（DCI）计算模型制作完成。对部分相关的公开信息进行筛选，通过深度访谈方便速食、饮品饮料、休闲零食等领域资深行业专家进行案例解析，了解相关行业情况，进行行业趋势预判。对评测产品一手检测及评测数据、品牌公开信息进行筛选、对比，结合消费者调研数据，最终通过桌面研究获得行业相关数据。政府数据与信息行业公开信息町芒优选指数（DCI）町芒研究院专家资源库资深专家观点 根据町芒研究院大数据中心数据库、町芒研究院消费者在线调研数据、魔镜市场情报相关数据分析。全球植物基市场蓬勃发展，增速迅猛，全球植物基市场预计2024年增长至355亿美元。中国植物基市场规模较小，但增速相对全球市场较快，据Euromonitor预测，2025年中国植物肉市场规模将达到142亿美元，超过全球市场的一半。植物基产品的消费者主要集中在一线和新一线城市，占比高达近一半，21岁至35岁中青年是植物肉消费的主力军。在购买植物基食品的动机上，有益健康是消费者愿意购买植物肉的最大动因；在复购植物基食品的动机上，身材管理及健康成为一二线白领核心诉求。此外，食品安全是消费者对植物肉的最大顾虑，植物基产品价格颇高，消费者接受度较低。植物基食品行业目前主要包括固态植物肉和液态植物奶两个细分行业，其中植物肉的发展历程是以技术为导向，随着工艺的演变，经历了萌芽期、缓慢增长期和快速增长期。植物基行业产业链长，中游企业创新力是核心，行业技术门槛高，欧美工艺领先。根据町芒研究院对市售植物基食品多维度多指标评测发现，植物基产品的整体表现距离消费者预期还存在一定差距。植物基品牌方方面，需关注核心产品与技术研发能力，优化植物基产业供应链，提升与渠道方合作能力。植物基产品方面，可以发挥植物基的优势，一是主打产品的低脂低糖低热量，二是倡导环保、低排放、污染少的环保概念，三是为消费者提供多元化体验的产品。新兴的植物基行业是传统植物食品和动物食品的补充，在营养成分上向传统植物食品看齐的同时，能够模拟出动物食品的风味和口感。植物基食品较动物基食品有三大好处，一是更加低脂、低糖、低热量，满足健康需求；二是更加低碳排放低污染，满足环保需求；三是不添加任何动物成分，满足素食者和宗教信仰的需求。从全球来看，植物基市场在近几年已从初始的市场探索期逐渐进入了迅速发展的推广期。根据Research and Markets于2019年的报告显示，在2018年全球植物基市场的价值只有142亿美元，但预计将以14%的复合年增长率快速增长，到2024年预计达到355亿美元的市场规模。但这一数据包含了植物基发展较为成熟的外国市场，其中就包括了已发展超过三十年的欧美市场。中国的植物基市场则是在近几年才刚刚开始起步。根据星图数据的监测显示，在2019年第一季度的中国植物基线上市场销售额只有约3.38亿元的规模，至2019年第二季度便达到6.85亿元，单季增幅在93%以上。而到了2020年第一季度的时候，尽管受到疫情的严重冲击，植物基销售额仍旧逆势而上，达到了8.73亿元的规模，比2019年同期同比增长了158%。然而植物基食品在高速发展的同时行业痛点开始显现，如行业标准不健全、产品创新力不足、口味无法满足消费者需求、产品定价较高、夸大宣传且产品同质化严重等。本报告将从植物基食品的行业背景、市场概况、消费者趋势、具体评测品牌及产品表现、未来发展趋势对植物基食品进行系统分析。01010202植物基行业植物基行业发展趋势展望发展趋势展望04040303植物基行业植物基行业现状分析现状分析PART 01PART 01全球植物基市场预计全球植物基市场预计20242024年增长至年增长至355355亿美元亿美元142185211355202020192018.2024E+14%全球市场规模（亿美元）全球市场全球市场人群饮食 环保主义 动物保护 素食主义这类人群更加追求对环境和社会影响更为正面的饮食方式。饮食结构较为单一 植物肉&汉堡肉饼贡献超80%市场份额植物基产品在市场上更容易出现爆火大单品。数据来源：Research and Markets国内市场国内市场人群饮食 人们更加注重食物口感 对植物基认知低国内植物基市场仍处处于教育期于教育期 饮食场景多元化 火锅、烧烤、卤味、炒菜国内市场需要不同的产品形态来满足人们多元化的消费场景，植物基产品研发难度大研发难度大数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院中国植物基市场规模仍较小中国植物基市场规模仍较小但增速相对全球市场较快但增速相对全球市场较快617080911041182022E20182021E2023E20202019+14%+14%中国市场规模（亿美元）全球肉类需求量不断增长全球肉类需求量不断增长因素因素1 1030,00060,00090,000120,00020202000201019901980全球：鸡肉总消费量（千吨）全球：猪肉国内消费量（千吨）中国是中国是猪肉猪肉消费最大国家消费最大国家猪瘟以来猪肉产能大幅下降猪瘟以来猪肉产能大幅下降45%20%10%3%14%3%其他其他中国中国2%3%日本日本墨西哥墨西哥欧盟欧盟巴西巴西俄罗斯俄罗斯美国美国猪肉各国消费占比：-6-4-20246820132019201520182016201220172014猪肉产量（累计同比）生猪存栏（同比）数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院因素因素2 2因素因素3 3中国存量市场中国存量市场 40004000亿亿中国肉类市场规模：4 4万亿万亿可用植物肉代替比例：10%10%中国增量市场中国增量市场 20002000亿亿中国肉类供给缺口：38003800万吨万吨（20232023年）年）人造肉售价：5656元元/斤斤人造肉渗透率：10%10%x xx xx x数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院以植物肉为例，植物肉现有应用领域与人们对肉类的需求种类差别大需求种类差别大；国人对肉制品挑剔，现有人造肉品质不足品质不足。模拟肌肉脂肪的口感味道 骨头筋膜质感不足VSVS中国市场中国市场70%70%肉类需求肉类需求植物肉应用领域植物肉应用领域消费者消费者口味挑剔，现有人造肉企业多为渠道方渠道方定制产品定制产品。在菜品菜品的打磨和研发研发上，仿制出符合消费者口味的菜品不易。在中餐体系下，打造打造一款和汉堡一样的大单品大单品面临挑战面临挑战。中国植物基品牌完成市场教育需从中国植物基品牌完成市场教育需从B B端开始端开始产品口感受烹饪影响低冻品渗透率以以B B端餐饮渠道为切入口，端餐饮渠道为切入口，让消费者让消费者“被动吃被动吃”更容易更容易国内植物基企业进入市场的方式通常是作为餐饮企业的B端供应商，为其提供植物基食品原材料，通过餐饮企业的二次加工，形成最终的植物基产品进入市场，然后面向消费者出售。这种进入市场的方式，可以通过消费者熟悉的餐饮、食品品牌，让消费者更容易接触并接受植物基产品。中国植物基品牌完成市场教育需从中国植物基品牌完成市场教育需从B B端开始端开始为提供植物基餐食，其中包含餐厅及航空公司等。与喜茶、德克士、Tim Hortons、嘉和世纪、喜家德、唐饼家、东方豪等，并在全国上线植物肉产品。B B端市场容量有限端市场容量有限国内现有国内现有植物基企业植物基企业国内现有植物国内现有植物肉企业需付出肉企业需付出更大代价去赢更大代价去赢得订单得订单国外植物基巨头携带自身优势涌入国外植物基巨头携带自身优势涌入技术技术专利专利知识产权知识产权20212021年饮料类目销售额及销量年饮料类目销售额及销量TOP10TOP10序号品类 销售额 销量1饮用水￥3,140,649,231.30 657923262碳酸饮料￥1,333,482,027.68 344730663果味/风味饮料￥1,285,100,414.75 247204124果蔬汁￥1,271,102,520.24 218017005茶饮料￥1,192,913,627.18 254119337功能饮料饮品￥843,128,556.29 102190258即饮咖啡￥364,149,579.91 61026519植物饮料￥163,107,387.19 120149110凉茶￥145,693,047.51 3140745数据来源：魔镜市场情报20212021年植物蛋白饮料品牌销售额及销量年植物蛋白饮料品牌销售额及销量TOP10TOP10序号品牌 销售额 销量1OATLY￥199,466,417.00 19388152豆本豆￥119,186,328.00 29341273菲诺（食品）￥112,722,522.00 20132944椰树￥80,467,042.00 21262125六个核桃￥72,264,281.00 10644026Vitasoy/维他奶￥59,424,771.00 11179857光明￥58,818,140.00 3241458达利园￥54,400,462.00 11617229oatoat￥28,188,371.00 28289810Honices/荷乐士￥25,206,788.00 404405数据来源：魔镜市场情报20212021年人造肉年人造肉/植物肉速食品牌销售额植物肉速食品牌销售额TOP10TOP10序号品牌 销售额 1启蛰￥5,836,7192茹素￥3,000,0003HARVEST GOURMET/嘉植肴￥2,798,9174植物教授￥2,143,4985Omnipork￥2,045,5816程星运￥1,603,9827植爱生活￥1,457,8248twinklingpower/闪闪力量￥1,123,2819余老师￥977,18710PFI FOODS/必斐艾￥745,829数据来源：魔镜市场情报PART 02PART 02植物肉的消费者主要集中在，占比高达近一半。25%22%17%15%21%一线一线四线及以下四线及以下三线三线二线二线新一线新一线28%35%27%10%其他其他新中产新中产新锐白领新锐白领Z Z世代世代是植物肉的核心消费人群，占比63%。数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院数据来源：益普索2020人造肉中国趋势洞察 町芒研究院整理 l 我国植物基食品主要分为三大类，分别为植物基乳、植物基肉制品和植物蛋，其中植物基乳是最大的类别，占乳饮料总销量的14%。相比于植物饮料，消费者对于植物肉的接受程度明显偏低；l 年轻消费者购买植物肉主要考虑因素是“”，而植物肉所宣传的“更健康、更低脂、高蛋白”能够解决消费者核心诉求；l 在购买植物基食品的动机上，是消费者愿意购买植物肉的最大动因。高蛋白高蛋白多膳食纤维多膳食纤维无传染病无传染病无胆固醇无胆固醇低脂、低卡低脂、低卡无激素无激素健康健康数据来源：中国报告大厅、前瞻产业研究院在复购植物基食品的动机上：成为一二线白领核心诉求；50%的消费者看中；68%的消费者看重其的特性；等健康因素也是重要影响因素。74%64%59%33%19%担心产品过度加工，添加剂过多还未出台行业标准，担心食品安全没有吃肉的满足感，没有嚼劲担心味道不好吃是噱头，不新颖数据来源：益普索2020人造肉中国趋势洞察町芒研究院整理74%的消费者担心产品，添加剂过多；64%因而担心食品安全的问题；担心的消费者占比33%。截取抖音植物基食品相关视频下消费者评价截取抖音植物基食品相关视频下消费者评价环保跟豆制品差不多跟豆制品差不多添加剂添加剂比荤菜贵比荤菜贵营养价值不如真奶真肉营养价值不如真奶真肉智商税智商税又贵又难吃又贵又难吃真肉不香吗真肉不香吗真的健康吗真的健康吗热量不低牛奶不香吗牛奶不香吗.消费者持质疑态度消费者持质疑态度在肉类需求日渐增长的背景下，植物肉一定程度上可填补我国存在已久的肉类缺口，市场规模也在同步扩大。可以预见的是植物肉未来前景广阔，但是从消费体验后的结果反馈来看，更多的消费者对于植物肉持质疑态度，相关认知有待提高。植物基产品价格颇高植物基产品价格颇高植物肉意酱面植物肉意酱面 普通意酱面价格普通意酱面价格6868￥/盒盒3 3倍倍植物肉火腿植物肉火腿5959￥/220g/220g6 6倍倍猪肉价格猪肉价格植物肉牛肉卷植物肉牛肉卷同店普通牛肉卷价格同店普通牛肉卷价格3939￥/个个1.51.5倍倍植世代牛肉汉堡植世代牛肉汉堡3535￥/个个同店普通牛肉汉堡价格同店普通牛肉汉堡价格1.71.7倍倍未来肉芝士汉堡未来肉芝士汉堡2525￥/个个从消费层面来看，更多的消费者会将植物肉与普通肉或传统素肉（传统豆制品）在价格上进行比较，当植物肉的售价远远超出心理预期价格，但营养和口味却达不到预期时，就会认为“性价比过低”，进而很难发生复购行为。PART 03PART 03010102020303此时植物肉主要是以，将其加水、经酸碱处理、切丝、粘合成型，制成具有咀嚼感的蛋白肉，但是这种随着，在1965年到2012年间，人造肉领域的研究成果呈现波动增长趋势，年度属于缓慢增长期。2013年以来，植物肉领域的研究内容主要，如花生蛋白、玉米蛋白、火麻仁蛋白等，丰富人造肉的营养，提高人造肉的外观和口感。植物肉植物肉第一款代乳产品在欧洲。植物蛋植物蛋白饮料白饮料替代乳品代乳饮、代乳酸奶、代乳冰淇淋成三大品类元老。大豆、叶子、扁桃仁、米类成为四大原料。引进坚果类原料。咖啡伴侣、奶酪、奶油类植物基产品相继出现。草莓等水果与椰子、扁桃仁等相融合。植物蛋白饮向进发，加速嵌入多元化消费场景。加工萃取提纯等大豆大豆豌豆豌豆小麦小麦等作物等作物优优质质植植物物蛋蛋白白组织化蛋白组织化蛋白拉丝蛋白等拉丝蛋白等植物蛋白组织化主要是通过提高温度、加大压力和搅拌剪切等方式，将散沙一样的天然结构植物蛋白改性，挤压成组织化蛋白，其中含水量高的被称为“拉丝蛋白”。调味是指采用各种调味物质和条件对组织化植物蛋白赋味，主要包括添加类肉的风味物质，赋予其肉的色泽、滋味和香味，以及遮蔽不符合要求的滋味和香味，主要是去掉豆制品原有的腥味。植物肉、植物奶植物肉、植物奶直接面向C端消费者植物基产品生产商植物基原材料供应商从猪、牛等动物提取全能干细胞、肌细胞等进行培育合成。未采用养殖动物获取动物蛋白的方式，而是采用植物蛋白改性或细胞培养等方式生产出的，质地接近动物肌肉的一类蛋白制品。通过对大豆、豌豆等作物加工生产出优质的植物蛋白合成。脂肪含量更低脂肪含量更低相同蛋白质相同蛋白质环保节能环保节能技术是植物基行业的核心竞争力，直接决定产品口感，欧美工艺领先于中国企业，以植物肉技术为例：痛点痛点解决方案解决方案由于血红素、肉提取产生，植入酵母中让其通过自克隆大量生成血红素添加进植物肉饼。去除豆腥味，将部分异味分子分解成无异味化合物。通过的手法让植物肉的口感更加丰富，可以体验出纤细的肉类纤维。加入大量植物油、水解蛋白、酵母提取物、肉味香精、粘合剂等在植物蛋白中添加等物质。中国多数企业采用干法拉丝技术，让肉具有海绵质感，与真肉差距大，此种生产方法在蛋白拉丝成型时，会因为挤压干燥，产生膨化效果，做出的成品质地干脆，复水之后会变得柔软，类似泡发后的炸猪皮依然有海绵质感。欧美等国采用湿法拉丝蛋白技术，能够产生真正“肉”的质地，在喷头前添加冷凝装置，不用担心成品的膨化效果，可以把植物肉的原材料，包括食用油、纯麦和水在内的原料一起生产。湿法拉丝蛋白湿法拉丝蛋白欧美等国欧美等国中国中国干法拉丝干法拉丝中国技术仍与欧美存在明显差距：拉丝蛋白技术，是中国和欧美人造肉口感差距较大的主要技术因素。设备操作需技术上的配合：包括物料水分、螺杆构型、螺杆转速、喂料速度和机筒温度的控制。设备投入大:一台设备在700万-1400万左右，价格不菲。20212021町芒植物基食品品牌榜町芒植物基食品品牌榜编号编号品牌品牌产品产品町芒优选指数（町芒优选指数（DCI)DCI)1齐善植物肉低脂肠8.62伊利植选燕麦奶8.43奥麦星球燕麦奶8.34Beyond meat植物蛋白汉堡饼8.35双塔香酥蛋白鸡块8.16oatoat燕麦奶8.07JOOMA美仁巴旦木植物基酸奶8.08庖丁造肉植物蛋白牛排7.99oatly燕麦奶7.810植爱生活植物肉黄金鸡块7.8榜单说明：植物基是2021年炙手可热的消费话题，町芒研究院陆续对是市面上在售的植物基大品类和细分品类展开了测评，本榜评选产品类型涵盖植物肉、植物酸奶、燕麦奶等品类，上榜品牌及产品需满足町芒优选指数（DCI）7.5，即町芒优选等级“良好”及以上等级。町芒优选指数（DCI）由町芒研究院研究发布，从执行标准（Standard）+品质标准（Quality）+感官标准（Sensory）三个维度多个指标综合评价一款产品，最终得出该款产品的品质指数，即町芒优选指数（DCI），DCI指数满分10分，数值越高代表综合品质越好。2021年町芒研究院对市售销量较高的植物肉产品（植物牛排、植物炸鸡、植物肉饺子、植物肉熟食）进行综合评测。数据来源：町芒研究院 市售植物肉综合评测 l 益普索2020人造肉中国趋势洞察中关于消费者购买人造肉最大的两个顾虑：产品过度加工、添加剂过多；因未出台相关行业标准而担心食品安全问题。那么植物基产品的实际情况如何呢？l 我国植物基食品尚处于起步阶段，相关生产标准不健全，目前可参考的植物基食品生产标准为通用标准植物基食品通则；l 町芒研究院所评测植物肉食品执行标准多为相关产品的商业标准，37.5%的产品执行标准为大豆蛋白制品，25%的产品执行标准为速冻调制食品。植物蛋白饺子执行标准为速冻饺子，植物炸鸡执行标准为豆制品或速冻面米食品；l 町芒研究院认为，标准的发布对于行业来说意义重大，在规范企业行为的同时，更为消费者购买产品时提供选择依据及重要品质保障。12.5%12.5%12.5%25.0%37.5%植物肉产品执行标准情况（单位：%）GB 2712-2014 食品安全国家标准 豆制品SB/T 10412-2007 速冻面米食品GB/T 23786-2009 速冻饺子SB/T 10379-2012 速冻调制食品SB/T 10649-2012 大豆蛋白制品为了追求更真实的“肉感”，植物肉在制作过程中，确实需要通过人工化学物质（食品添加剂）和各种调味料来调整产品的滋味和口感。l与普通速冻水饺相比，植物蛋白水饺在配料方面确实更加复杂,町芒评测的植物蛋白水饺中添加乳化剂、增稠剂、稳定剂等；l按需添加剂：在允许使用的食品品类和范围中按照生产需要适量添加的添加剂，即GB 27602014对食品添加剂的使用规定所包含的添加剂；l限量添加剂：食品添加剂在允许使用的品种和范围里明确规定给出最大使用量或残留量的添加剂。即GB 27602014对食品添加剂的使用规定所包含的添加剂，根据限量添加剂的数量及种类进行衡量打分。数据来源：町芒研究院 市售植物肉综合评测 产品产品 按需添加剂按需添加剂 限量添加剂限量添加剂百草味烟熏小片肠羟丙基二淀粉磷酸酯、醋酸酯淀粉、5-呈味核苷酸二钠、食用香精、高粱红二氧化钛、山梨酸钾必斐艾植物蛋白水饺焦糖色、5-呈味核苷酸二钠、食用香精、甲基纤维素、阿拉伯胶、瓜尔胶、卡拉胶、氯化钾、乳酸脂肪酸甘油酯、单双甘油脂肪酸酯、醋酸酯淀粉双乙酰酒石酸单双甘油酯Alpha Food原味植物鸡块阿拉伯胶、天然香料、柠檬酸、甲基纤维素、碳酸氢钠维生素E、焦磷酸钠通过评测町芒研究院发现，与普通鸡肉肠中的添加情况对比后发现，植物肉产品在这一环节优于普通肉肠。l与普通速冻水饺相比，植物蛋白水饺在配料方面确实更加复杂,町芒评测的植物蛋白水饺中添加乳化剂、增稠剂、稳定剂等；l通过对比发现，60%的植物肉产品中不含限量添加剂，30%的产品含有1种限量添加剂，20%的产品最多含有2种限量添加剂；l与之相比，町芒评测100%普通鸡胸肉肠含有限量添加剂，63.6%的鸡胸肉所含限量添加剂在3种及3种以上。60.0%30.0%20.0%0.0%0.0%9.1%27.3%63.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0种1种2种3种及以上限量添加剂添加情况（单位：%）植物肉鸡胸肉肠数据来源：町芒研究院 市售植物肉、普通鸡胸肉肠评测 町芒研究院针对植物肉蛋白质、膳食纤维、热量情况对比发现，目前植物肉食品整体品质差距较大。植物肉宣传“高蛋白、低卡低脂、高膳食纤维、风味口感可以媲美真肉”，然而，理想很丰满，现实很骨感。数据来源：町芒研究院 市售植物肉综合评测 l“低脂低热量、吃起来无负担”是植物肉产品的主要宣传卖点之一；l 植物鸡块的平均热量为232Kcal/100g，比普通带浆粉鸡肉块热量高；l 植物牛排平均热量为215Kcal/100g，与肋眼牛排热量相差无几。l 所 评 测 产 品 中 只 有 5 0%的 产 品 明 确 标 识 膳 食 纤 维 含 量，最 低 为3g/100g，最高为4.3g/100g，均未达到高膳食纤维含量的要求。l 植物鸡块的蛋白质平均含量与普通鸡块（带浆粉）相差无几；l 植物牛排的蛋白质平均含量低于真肉；l 町芒研究院认为，蛋白质必须达到一定含量才可称为植物基肉制品。11.912.215.419.80510152025植物鸡块鸡块（带浆粉）植物牛排肋眼牛排蛋白质对比（g/100g）232206215217190195200205210215220225230235植物鸡块鸡块（带浆粉）植物牛排肋眼牛排热量对比（kcal/100g）50%膳食纤维含量占比标注膳食纤维含量町芒研究院对市售销量较高的植物肉进行感官评测发现，植物肉在加工前后整体口感滋味差别较大，特别是在肉的“纤维感”上，植物肉很难完美模拟，个别品牌由于调味过重，整体滋味体验较差，甚至与真“肉”毫无关系。数据来源：町芒研究院 l 植物鸡块与植物牛排做熟之后吃起来口感差别较大。口感滋味最像肉的产品是Beyond meat牛排；l 肉感差异较大的产品是庖丁造肉牛排和百草味烟熏肠，烹饪前后的外观都和真肉无差，实际吃起来却失望无比。感官评测结果显示，植物肉加工完成后80%的植物肉看起来像肉，但只有30%的植物肉吃起来比较像肉；l 对于现在的年轻人来说，“味道”仍是植物肉体验的关键指标。商家强调“媲美真肉”引导消费者与熟悉的“肉感”进行比较，结果吃到的却是“豆腥味”、“没有纤维感”，感官体验落差较大。商家需要引导消费者关注“植物肉”本身的味道，而不是作为真肉的“替代品”。数据来源：町芒研究院 012345植物教授轻食饺双塔鸡块齐善牛排必斐艾鸡块必斐艾香菇水饺齐善低脂肠AlphaFood鸡块Beyondmeat牛排百草味烟熏肠庖丁造肉牛排外观与口感滋味情况（单位：分）外观的肉感口感滋味的肉感植物酸奶在国外较为常见，主打的消费人群都是减肥塑形、三高及素食主义者等，然而国内市场上植物酸奶的品牌较少。传统的酸奶大多都是由动物乳发酵而成，而植物酸奶主要是由植物加工发酵制成，例如大豆，巴旦木等。町芒研究院从营养层面将植物酸奶与传统动物乳发酵的酸奶对比评测发现，植物酸奶在有益菌种及蛋白质含量的整体优势并不高。l 植物蛋白不含胆固醇、乳糖，含有较多的膳食纤维，可以有效降低慢性疾病的风险，对乳糖不耐人群十分友好；l 在蛋白质含量上，大多植物酸奶与市面上常见的普通酸奶相比并没有什么优势，只是普通酸奶的水平。40%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%普通酸奶植物酸奶含有有益菌种产品占比（单位：%）数据来源：町芒研究院 l 酸奶中的有益菌种能够帮助人体调整大小肠的蠕动，钙质吸收，同时降低胆固醇和血脂；l 町芒研究院所评测过的普通酸奶中含有有益菌种的产品占比为40%，而植物酸奶占比为30%。1.52.62.92.9633333.34.24.8012345Raglan纯甄酸奶豆妃农夫山泉豆本豆甄养给与圣牧美仁JOOMA清水荷花和润酸奶蛋白质对比（单位：g/100g）数据来源：町芒研究院 l 感官方面，除椰子和巴旦木酸奶外，其他豆类酸奶整体表现一般；l 口味最佳：清水荷花植物酸奶的颜色呈淡黄色，打开后略有结块，味道酸酸甜甜，口感细腻，略微有颗粒感，浓稠度适中；l 滋味有记忆点：Raglan植物性椰子酸奶呈洁白膏状，口感顺滑，味道是非常的酸，像原味无糖酸奶，并伴有淡淡的清新自然的椰子味。2.43.43.44.24.49.49.612.114.20.010.020.030.040.050.060.0豆本豆甄养圣牧豆妃农夫山泉给与清水荷花美仁JOOMARaglan植物酸奶价格对比售价（元/份）每百克价格（元/100g）l 价格方面，与普通酸奶相比，植物酸奶整体价格偏高；l 植物酸奶的售价与原料有关；l 售价最高：新西兰Raglan植物性椰子酸奶，原料为椰子浆，单份售价为49.7元/350g（14.2元/100g）；l 其 次 是 美 仁 J O O M A，原 料 为 巴 旦 木 乳，单 份 售 价 为 1 4.5 元/120g（12.1元/100g）。数据来源：町芒研究院（产品价格均为町芒评测实际采购价格）图片来源：町芒研究院2021年町芒研究院对于市售销量较高的18款燕麦奶进行多维度评测，燕麦奶能够使乳糖不耐受、素食主义者实现乳制品自由，但町芒研究院认为用燕麦奶代替牛奶补充营养并不是最佳选择。町芒研究院燕麦奶评测产品町芒研究院燕麦奶评测产品 燕麦奶是燕麦加水成为燕麦浆，再经过特殊的酶转化成了颜色像“奶”、口感也跟牛奶接近的液体，更准确的叫法应该是燕麦露、燕麦饮；燕麦奶中不饱和脂肪酸比例和膳食纤维的存在，让乳糖不耐受、素食主义者实现了乳制品自由；町芒研究院评测燕麦奶产品中，94%的产品为国产产品，综合评测前三甲分别为伊利植选、奥麦星球、oatoat；燕麦奶界的网红顶流oatly感官评测表现最佳，但综合考虑蛋白质、脂肪、膳食纤维等营养指标后，综合品质表现无缘前三。图片来源：町芒研究院 根据町芒研究院评测结果，市面上的燕麦奶产品在原料使用上差异较大，不同的燕麦来源，在口味上也会有明显差异。添加剂方面，有50%的燕麦奶产品中会添加稳定剂、营养强化剂、乳化剂。18款燕麦奶配料表第一位都是水，在水的基础上直接添加燕麦/燕麦粉/燕麦浆。oatly、Joya、奥麦星球选用了全球优质燕麦的代表北欧燕麦和澳洲燕麦；经评测发现，燕麦含量达到10%以上的产品，喝起来口感更好；添加剂方面：主打健康主义的燕麦奶，50%的产品都不含限量添加剂。限量添加剂主要为稳定剂、营养强化剂、乳化剂；由于植物基饮品中的钙含量低于动物乳品，品牌方多会在燕麦奶中添加碳酸钙、磷酸三钙来提高钙含量。燕麦来源燕麦来源 品牌品牌燕麦oatoat欧扎克奥麦星球Joya谷为纤伊利植选燕麦浆oatly每日盒子六养一番麦野生植物拯救一头牛燕麦粉宜多麦小麦欧耶whollymoly好哩Greenpo格凌宝植物标签燕麦蛋白粉谷物星球使用限量添加剂产品占比（单位：%）稳定剂、乳化剂未使用数据来源：町芒研究院 根据町芒研究院评测结果，燕麦奶在蛋白质含量上普遍较低，90%的产品在蛋白质含量上远低于纯牛奶的国标要求。燕麦奶作为植物奶，自带天然优势的膳食纤维，然而16.7%的产品未标注膳食纤维含量。蛋 白 质：所 评 测 9 0%的 燕 麦 奶 蛋 白 质 含 量 都 集 中 在1g/100g上下，远低于普通牛奶；膳食纤维：16.7%的产品未标注膳食纤维含量；脂肪：50%的燕麦奶脂肪含量都在3g/100g以上，为了保证口感顺滑度，大多数燕麦奶中都添加了植物油；热量：与普通牛奶相比，燕麦奶热量确实更低。数据来源：町芒研究院 脂肪含量3g/100g脂肪含量3g/100g燕麦奶脂肪含量0.6 0.6 0.60.91.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.01.1 1.11.2 1.21.4 1.41.83.33.80.00.51.01.52.02.53.03.54.0oatoatGreenpo格凌宝谷为纤宜多麦oatly欧扎克六养小麦欧耶伊利植选植物标签奥麦星球野生植物谷物星球whollymoly好哩每日盒子一番麦拯救一头牛Joya金典有机纯牛奶燕麦奶的蛋白质和膳食纤维蛋白质（g/100ml）膳食纤维（g/100g）2022年植物基概念持续火热相关新品迭出，除了常见的植物汉堡、植物牛排、燕麦奶、豆奶等，植物基食品饮料的创新，开始向更加多元的应用场景和口味选择发展。3DUG（无糖马铃薯饮料）（无糖马铃薯饮料）DUG含有9%的马铃薯，额外添加了豌豆蛋白和一些蔬菜纤维，通过各种调配达到“奶”的质感。入口略带有生土豆气，咸味和甜味混合，也是多数人不能接受的滋味。2动物化学（豌豆奶）动物化学（豌豆奶）豌豆奶的蛋白质含量最高，为3.6g/100g，可以与金典纯牛奶的蛋白质含量相差无几，究其原因是使用了提纯后的豌豆蛋白作为主料，但喝起来也略有生豆气，口感稀薄回味发涩，滋味体验并不讨喜。1植物标签植物标签(黑芝麻植物奶、开心果植物奶、燕麦植物奶）黑芝麻植物奶、开心果植物奶、燕麦植物奶）植物标签的三款产品主要配料仍为燕麦粉，额外添加了一些开心果酱和黑芝麻酱，在整体风味上更加多元，三款产品综合评测结果为“值得一试”。植物肉品牌星期零推出植物基零食微笑乐摇杯，进一步拓展了植物肉产品形态的丰富度，给消费者更多的植物肉产品想象空间和应用场景。乐摇杯的标配是植物鸡胸肉+风味调味粉+其他辅料，其中鸡胸肉包是大豆蛋白和淀粉类做成的合成品。3先玩再吃社畜下午茶解压神奇先玩再吃社畜下午茶解压神奇想吃乐摇杯，需要食用者自己动手把配料倒入杯子中，然后疯狂摇晃，这是产品体验创新之一。2具有网红属性的多元、新奇口味选择具有网红属性的多元、新奇口味选择植物肉品牌星期零微笑乐摇杯能够打动年轻人的，除了有趣好玩的制作过程外，青花椒、奶油蒜香、椰子鸡多元且新奇、具有网红属性的风味选择，更能吸引年轻人体验尝试。1乐摇杯的蛋白质和热量都比较高乐摇杯的蛋白质和热量都比较高每杯乐摇杯的蛋白质NRV20%，主配料中的植物鸡胸肉经过油脂、调味粉加工后，热量较高，一份乐摇杯的热量相当于两碗米饭的热量。西式餐点：西式餐点：中中式餐点：式餐点：大众预包装产品大众预包装产品：B B端市场供应情况端市场供应情况010102020303线上：线上：2021年6月10日，天猫、京东、有赞上线线下：线下：2021年6月下旬，Ole全国门店、盒马上海门店陆续上线更少脂肪含量 反式脂肪 抗生素 C C端市场供应情况端市场供应情况自主自主生产生产基地基地科研科研团队团队最低月产量：最低年产量：植物肉成品的详细产品方案：达到此类生产规模的植物肉品牌中国植物肉领域与三个领域的中国科学团队合作发酵技术 蛋白结构技术 食品风味技术目前规模支持公司的植物肉供应链能力强供应链能力强PART 04PART 04植物基行业植物基行业2C2C的必要性的必要性决策速度更快 接触效率更高 感官更直观 C C端消费者：端消费者：C C端产品：端产品：更易被消费者记住 2B2B端产品：端产品：2C2C端产品：端产品：C C 端 市 场端 市 场难啃但无法避开由 B B 端 餐端 餐饮业渠道饮业渠道切入市场应关注品牌核心产品研核心产品研发能力发能力供应链供应链现状现状痛点痛点应对应对策略策略多数创业团队，部分创业团队甚至只负责品牌、营销。无法实现量产，植物肉。抱紧海内外实力派高校科研团队：与海外人造肉头部企业前科研团队合作：从上实现突破实现定制化，企业要有以满足柔性生产需求，和持续投入。为B端客户提供如小酥肉、粽子、小笼包等定制化产品。2B生态下，不同商家植物肉企业需要为商家提供更符合国人口味的在健康环保意识的驱动下，食品饮料行业进入“植时代”，以“营养”为基调的植物基食品需要为消费者提供更多新体验。吃饱吃饱吃好吃好可持续发展可持续发展l植物基食品的功能性需要进一步探索开发，为消费者创造更多消费场景，使得应用场景更多元，运动后蛋白质补充、疾病预防、保健食品、素食主义、早餐、茶饮、烘焙等等。l随着咖啡茶饮店的网红饮品火爆全网，瑞幸生椰拿铁、星巴克燕麦拿铁，通过口味上的推陈出新给了品牌一大波曝光的机会，然而目前市面上的植物蛋白饮料多以原味为主；l如何为消费者提供全新的消费体验，丰富产品口味，满足消费者对“美味”的更高要求，值得品牌方继续探索。l结合品牌自身定位，实现产品形式的多元，如植物酸奶、咖啡搭档、植物冰淇淋、植物肉水饺、植物肉月饼等不同产品形态，消费者建立联系并融入消费者的日常生活。