2023年中国PC市场研究报告.pdf

2023年中国PC市场研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,December 2023亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)目录C O N T E N T S中国PC市场洞察1.1 PC市场分类及概念界定1.2 中国PC行业市场规模分析1.3 中国PC行业发展分析1.4 中国PC价值链分析01中国PC市场典型应用场景需求2.1 中国PC市场典型应用场景增长趋势2.2 中国PC市场典型应用场景及应用研究2.3 中国PC市场典型应用场景需求总结02中国PC芯片架构市场评价体系与最佳实践3.1 PC芯片架构对比3.2 Arm架构在中国PC市场的应用和推广情况分析3.3 Arm架构最佳实践03中国PC市场趋势发展预判4.1 中国PC市场发展趋势研判4.2 总结与建议04亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)Part 1.中国PC市场洞察亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)高生产力、娱乐（游戏）易用性更高，便携性更强，移动灵活 侧重娱乐和简单办公，续航强，能耗低 交互体验强，智能功能应用 体积小、重量轻、携带方便，不受空间限制 性能满足日常办公、娱乐需求，对比台式机，功耗较低 由于结构限制和内置设计，硬件升级和更换困难 占用空间较大、移动办公较不便 高定制性，可按个人使用需求配置升级硬件 功能全面，散热性、扩展性优异4 PC产品形态呈便携化、轻薄化趋势。随着市场需求变化，制造技术升级，PC芯片的制程工艺朝着高集成度、性能提高等方向迭代突破，促使PC产品形态不断演进。各品类由于场景开拓和技术发展逐渐细分深化，出现了一体机、轻薄本等细分形态。人工智能发展将重塑PC体验。作为生产力核心工具的PC将增加更多智能功能并逐步支撑AI计算工作，AI PC将迎来更快落地。云电脑突破传统硬件形态，拓宽应用场景。云电脑在便携性、部署成本、安全、效率方面均有显著突破。随着5G通信技术发展和云服务普及，云电脑将逐步开拓更多元的应用场景。资料来源：公开材料，亿欧智库PC便携、轻薄化趋势明显，AI PC与云电脑成为新的驱动因素台式机笔记本电脑平板电脑 台式机从传统台式机逐渐演变为一体机、工作站 一体机具有高集成性，较普通台式机外观轻便，工作站场景较为特殊，面向高生产力应用，性能配置要求最高 笔记本电脑打破固定空间的限制，且随着场景多元，用户需求的改变，出现了轻薄本、全屏本、全屏折叠本等细分产品形态，在外观上、便携性上更出色 对比笔电，移动便携性大幅提升，在使用形态上更接近智能手机，凸显平板电脑的娱乐特性，服务形式上更接近笔电，替代PC部分娱乐和商务功能高生产力、普通办公、娱乐（游戏）、教育高生产力、娱乐、教育 无需特定电脑主机，将云端计算、存储、网络能力以电脑桌面的形态呈现给终端用户 可靠性、稳定性高 集中式管理，统一远程运维，减少IT运维成本云电脑 云电脑突破传统PC硬件形态，无需固定PC设备即可提供移动办公、统一存储等应用，具有管理更简单、运行更安全、数据传输更高效、访问更便捷等优势目前应用主要集中在教育场景，未来将逐步开拓更多元的应用场景应用场景主要特征亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)资料来源：IDC，canalys，专家访谈，亿欧智库5 2020年开始，受远程办公、线上教育等需求增长影响，PC出货量呈现强劲上升态势，2021年中国PC市场出货量同比增长16.1%，达到5700万台。2022-2023年在宏观经济及市场需求受到抑制的背景下，中国PC出货量持续下降。但在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用及信创PC需求提升的拉动下，预计2024年和2025年中国PC市场会逐渐回温。伴随经济复苏，PC市场逐渐回温亿欧智库：2020年-2025年中国PC市场出货量（万台）和同比增速（%）491057004850483050236028233922642400221024502500-3.0%16.1%-14.9%-0.4%4.0%20.0%4.4%-3.2%6.0%-8.0%10.9%2.0%-20%-10%0%10%20%30%010002000300040005000600070002020202120222023E2024E2025E台式机和笔记本出货量平板电脑出货量台式机和笔记本同比增速平板电脑同比增速亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)6 一二线城市的消费结构已相对成熟稳定，下沉市场消费体系有待成长和发展。当前，中国下沉市场PC 渗透率目前处于较低水平，下沉市场中的农村地区2021年PC渗透率不足30%，城镇差距大。随着城镇化进程持续推进、人均可支配收入提高、5G等新型基础设施建设加速落地、下沉市场人群线上化行为加深，消费者对于PC终端需求量及性能要求均在提升，PC渗透率将同步提升。因此，PC在下沉市场仍有较大出货潜力。资料来源：国家统计局，IDC，公开资料，亿欧智库下沉市场消费潜力大，对PC需求量和性能需求均在提升，渗透率仍有较大的增长空间 下沉市场定义为除一线、二线城市以外地区，我国三线以下城市人口占比约70%下沉市场覆盖我国近95%的土地，包括近三百个地级市，三千个县城，四万个乡镇，六十六万个村庄 下沉市场人口多，范围广，占据零售消费主力中国下沉市场PC渗透率较低，农村地区2021年PC保有量离城镇地区有较大差距。随着下沉市场居民的收入增加及消费意识逐渐增强，渗透率仍有较大提升空间4.24.54.74.95.116.517.618.719.720.679.7%79.6%79.9%80.1%80.2%2021E2022E2023E2024E2025E一、二线市场规模（万亿）下沉市场规模（万亿）下沉市场占比下沉市场对PC需求量和性能需求均在提升，PC渗透率增量空间大一二线城市的消费结构已经相对成熟稳定，下沉市场的消费体系有待成长发展，下沉市场零售消费市场规模远高于一二线城市，占据零售消费主力亿欧智库：2021年-2025年中国下沉市场零售消费市场规模2927282825817372806320172018201920202021乡村城镇亿欧智库：2017年-2021年中国城镇和农村PC平均保有量（台/每百户）70%95%下沉市场线上办公习惯加深，在线办公使用时长增长。同时，在购物消费、生活及娱乐游戏等多领域线上化渗透逐步加深，对于PC终端的性能需求与一二线城市逐步缩短下沉市场线上化行为加深，对PC性能需求提升疫情影响下，在线学习迅速且大规模推广至三、四线城市，大幅度提升下沉市场在线教育认知度，进而带动为在线教育提供硬件支持的PC产品渗透率在线教育带动下沉市场对PC终端的需求亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)工业互联网发展推动下，各工业企业数字化转型升级大势所趋，IT基建加快部署。数字化制造中研发工具普及、关键工序数控化提升，数字化车间建设等场景将带来商用PC终端需求。产业结构升级下，制图设计、高端建模等高生产力工业软件重要性持续提升，对于高端PC需求逐步上升，带动B端PC平均价值量提升。7 商用PC是PC市场重要组成部分。随着疫情后经济逐渐恢复，数字化转型需求和高生产力软件应用增加，将拉动大型企业商用PC采购量上涨。此外，教育行业信息化持续投入，将为商用PC带来广阔应用市场。多种因素驱动下，未来商用PC市场呈现稳步上升态势。资料来源：IDC，中信期货，canalys，赛尔网络，亿欧智库大型企业采购触底反弹、教育行业信息化等因素持续拉动商用PC需求未来商用PC市场呈现稳步上升态势商用PC市场拉动要素亿欧智库：2021年-2025年中国商用PC出货量（万台）31533298347836293771202120222023E2024E2025E数字化转型需求叠加高生产力软件应用增加，大型企业PC采购上涨01教育行业信息化加大投入，商用PCPC存量市场可观02 教育部明确各地要切实落实财政教育经费可用于购买信息化资源和服务的政策，加大教育信息化投入力度。2023年信息化预算平均为700万元/校，高校校均PC整机存量为3308台/校。疫情驱动下，在线教育常态化发展，教学、评测、讲练等教育各环节逐步线上化，规模化教育和个性化教育的需求拉动对商用PC终端的需求。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)8 信创为国家战略重要组成部分，自2019年开始，国家及各省市陆续出台一系列政策支持信创产业发展，以打造信息基础设施底座安全自主可控。目前信创已进入全面推广阶段，从党政信创向行业信创加速覆盖。PC是信创行业基础硬件之一，是构成信创基础设施的重要组成部分。随着国产PC生态建设不断推进及国家政策推动，国产化加速，拉动信创PC出货量持续增长。资料来源：IDC，华泰研究，政府官网，亿欧智库信创背景下国产化加速，推动信创PC需求进一步提升亿欧智库：2021年-2027年中国信创PC出货量（万台）时间政策名称政策内容2021.10广州市软件和信创 产业链高质量发展三 年行动计划（2021-2023 年）到2023年，软件和信息技术服务业收入达到8000 亿元，年均增长 15%以上。建设信创软硬件联合攻关和适配验证平台，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配2021.11“十四五”软件和信 息技术服务业发展规 划提出壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术创 新体系2021.11“十四五”信息化和 工业化深度融合发展 规划到 2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，突破核心电子元器件、基础软件等技术瓶颈。2022.11“十四五”数字经济 发展规划着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2022.05深圳市关于促进消 费持续恢复的若干措 施加大信创产品推广力度，提升信创产品应用比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于 40%。2023.06数字中国建设整体布局打造数字基础设施强大动能，构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力亿欧智库：部分信创相关政策梳理党政信创率先开始，目前加速推进中。此外，电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开。随着上述领域大规模推广信创产品，国内信创 PC 市场将迎来更大发展机遇。202120222023E2024E2025E2026E2027E出货量（中性估计）出货量（乐观估计）450400220170310260400350500450840790645595亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)9资料来源：公开资料，亿欧智库上游的软硬件技术厂商是附加值与技术壁垒最高所在，与整机厂商共建PC产业生态体系亿欧智库：PC产业链及价值分布图产业链 CPU GPU 内存 主板PC软硬件产品研发设计PC整机代工PC整机品牌运营与销售硬件 产品设计 精准营销 产品推介 市场推广 线上/线下销售 售后服务 用户维护 增值销售品牌运营销售与售后系统软件 操作系统 中间件 数据库管理系统附加值或技术与知识含量电源显示屏应用软件 办公应用 安全应用 游戏应用 专业应用 整机组装 装配 调整 检验 试验 整个PC产业由上游软硬件产品及技术服务供给商、中游整机代工厂商与整机品牌商、下游应用场景共同组成。从产业链价值分析看，PC上游硬件和软件研发是PC产业链附加值与技术壁垒最高的环节，其中CPU、操作系统是核心，共同构筑了PC产业底层的软硬件技术生态壁垒。中游整机品牌厂商紧密连接下游市场，上游软硬件技术体系依赖于PC整机厂商的项目推进、渠道建设、市场推广、服务能力，整机品牌商技术路径选择也将影响上游软硬件厂商。PC基础软硬件厂商与PC整机厂商之间，存在一定程度共生关系，共同打造了整个PC产业生态。PC产业的发展是一个生态整体推进的过程。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)10资料来源：中信证券，公开资料，亿欧智库指令集架构决定CPU运行逻辑，并与操作系统、应用软件共建PC产业发展的基石计算机系统从上到下的抽象层级示意应用程序（Application）算法（Algorithm）编程语言（Programming Language）操作系统（Operating System）指令集架构（ISA）微架构（Arch）寄存器转换级（Register-Transfer Level）Gate LevelCircuitsDevicesPhysics/Technology 指令集架构（ISA）是上层应用与下层硬件之间的沟通桥梁 基于CICS复杂指令集开发代表为x86架构；基于RISC精简指令集开发代表为Arm、MIPS、RISC-V、Alpha架构等，RISC目前应用最广泛的为Arm架构应用要求技术限制指令集架构是PC产业软硬件生态的源头WindowsMacOsLinuxJavaCAndroidC+Python办公工具影音娱乐社交通讯学习拍照美图CPU操作系统编程语言应用软件指令集架构（ISA）CPU是PC的运算和控制核心，作为算力基础，是整个PC行业的底座。CPU指令集架构决定CPU的运行逻辑，即确立了执行指令和数据的方式，是PC上层应用与下层硬件之间最重要的桥梁。CPU微架构基于指令集设计，将指令集在处理器上进行物理实现。软硬件生态体系是PC产业化的关键，只有少数头部厂商如Intel（x86架构）、AMD（x86架构）、Arm（Arm架构）掌握着指令集架构（ISA）与微架构的研发技术。不同CPU指令架构与操作系统、应用软件之间形成一套生态体系，不同生态体系承载的软件生态的应用数量、类型各异，从而构建不同的生态竞争力。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)11资料来源：canalys，IDC，statecounte，亿欧智库Windows为主流操作系统，MacOS系统市场接受度不断提高 2015年以后Windows占比从87%逐渐降低至70%以上，份额由MacOS及其他轻量级操作系统蚕食 2022年MacOS占全球桌面操作系统15%的份额，相比2012年增长了6个百分点 国内市场与全球桌面操作系统市场结构基本一致，Windows仍占据市场主流地位，但市场份额有所下滑亿欧智库：2015年-2022年全球桌面操作系统市场占比96%92%92%90%88%87%86%86%3%4%5%7%8%9%8%8%1%4%3%3%4%4%6%6%20152016201720182019202020212022WindowsMacOS其他亿欧智库：2015年-2022年中国桌面操作系统市场占比 中国桌面操作系统市场结构和全球桌面系统市场结构基本一致，Windows占据桌面操作系统大部分份额。随着技术提升和苹果系统生态的逐步完善，MacOS系统逐步蚕食Windows的全球市场份额。此外，信创需求将拉动Linux桌面操作系统在中国市场占比，Windows在国内的市场份额将有所下滑。87%84%84%80%78%77%75%75%9%10%11%13%14%18%16%15%1%1%1%1%1%2%4%4%4%6%7%4%9%8%20152016201720182019202020212022WindowsMac OSChrome OS其他亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)12 PC行业市场集中度较高，CR5占据约70%份额，头部品牌厂商竞争优势明显。联想占据台式机、笔记本最高市场份额，华为2022年市场份额大幅上涨，23年Q1出货量逆势上涨，究其原因是其打造的智慧PC的概念以及华为移动终端交互协同生态，将移动终端优势辐射至PC，满足用户对于智慧PC、多屏交互的期待，使其在PC市场竞争力提升。平板电脑市场，苹果仍保持强势领先地位。苹果是多终端生态构建的领军者，强力的PC与移动端的软硬件协同能力、交互能力在多屏时代牢牢锁住用户。由此看出，PC市场纵深发展下，智慧功能、多屏协同打破终端界限是提升自身竞争力的新关键点。资料来源：canalys，亿欧智库PC市场纵深发展，提升智能度与打破多终端界限是提升竞争力的新关键点亿欧智库：2021年-2022年中国平板电脑各品牌商市场份额20212022亿欧智库：2021年-2022年中国台式机和笔记本电脑各品牌商市场份额42971981388334632595907670231联想华为惠普戴尔华硕其他2022Q12023Q112093426032122248114706831115苹果华为荣耀小米联想其他2022Q12023Q1亿欧智库：2023年Q1中国平板电脑各品牌商出货量（万台）亿欧智库：2023年Q1中国台式机和笔记本电脑各品牌商出货量（万台）40.0%12.6%9.2%6.2%3.3%28.7%联想戴尔惠普华硕华为其他39.7%11.6%9.0%7.8%7.4%24.5%联想戴尔惠普华硕华为其他30.2%16.4%9.9%9.5%9.4%24.7%苹果华为小米联想荣耀其他202230.2%19.4%11.8%8.5%4.0%25.8%苹果华为联想荣耀小米其他2021亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)13产业链图谱：众多PC产业参与者构成丰富的PC生态系统，共同推动PC产业链发展PC整机代工厂商办公场景教育场景娱乐场景普通办公高生产力学校端个人端影音游戏CPU显示屏GPU输出设备硬件内存主机打印机输入设备键盘鼠标摄像头主板电源操作系统中间件数据库管理系统系统软件办公应用安全应用游戏应用社交应用专业应用应用软件资料来源：亿欧智库品牌厂商上游中游下游x86架构Arm架构其他亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)Part 2.中国PC市场典型应用场景需求亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)资料来源：专家访谈，亿欧智库办公场景为PC主要应用场景，娱乐游戏场景增长潜力高，教育场景需求逐渐回暖50%25%10%15%普通办公场景高生产力场景娱乐游戏场景教育场景亿欧智库：2022年中国PC市场各应用场景出货量占比情况办公场景娱乐游戏场景教育场景 普通办公PC占据PC市场出货量一半份额，是最主要的应用场景。疫情引发居家办公需求，疫情后混合办公模式兴起，推动PC需求上涨。数字化浪潮与人工智能技术推动下，算力和数据量处理需求爆发式增长，生产力PC朝着高算力支撑方向迈进，需要智能高效的新体验。总体而言，办公PC全面数字化、智能化已成为必然趋势。办公PC朝着智慧PC演进，通过整合硬件、软件和服务能力突破办公时间和空间限制，以PC为入口进行的智慧交互、跨屏、跨生态的高效办公体验成为办公场景新的需求增长点。游戏场景增长具有高潜力：第一，PC CPU性能不断提升可满足高能玩家的需求；第二，PC外设厂商在游戏配套设备发力，如音箱、摄像头、屏幕显示、多屏协同显示等，促使消费者游戏娱乐投入意愿增加；第三，AIGC发展将大力促进游戏设计、研发、内容生产，游戏用户对PC设备新生更新换代需求。疫情期间，居家上课使PC市场到达高峰期。随着正常教学恢复，总体教育行业PC需求对比疫情期间略有下降。教育数字化投入将带来更多PC设备需求，如实训教室、智慧校园等。此外，在职业教育发展下，设计、编程等专业拉动对于高性能PC的需求，教育场景需求逐渐回暖。15亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)16 普通办公场景中，对于PC的性能需求注重完成基础办公任务的稳定性和效率。随着移动办公场景增多，对电脑的续航性和散热性、便携性有强烈需求。总体来看，普通办公对PC的性能需求相对较低，基本的处理能力、内存、存储设备、图形性能等即可满足日常需求。资料来源：公开资料，亿欧智库普通办公场景：强调续航与多任务处理效率，基础硬件配置即可满足日常需求使用需求 移动办公需求增多，用户需要能够在不插电源的情况下长时间使用PC设备 PC执行多线程任务，需要良好散热，以确保PC组件性能稳定，避免出现卡顿、死机问题多设备协同续航散热需求多任务处理效率 办公PC通常需要同时运行多个应用程序，如电子邮件客户端、办公套件、网页器、聊天工具等，需要系统任务和应用程序的处理速度高、指令执行速度更快、寻址方式较灵活简单、具备更高的执行效率 智能终端时代，用户在办公中常使用多个设备，需求文件、信息可以多设备互通，如PC文件可以和智能手机快速传输问题AI交互 随着AI技术发展，用户期待更好的交互体验，如ChatGPT重新定义了会话交互，可以通过与智能助手的对话实现指令，提升办公效率存在跨设备查找文件麻烦，微信消息不同步、传输过程慢等问题多设备协同能力不足不定期的系统升级、软件更新和维护可能导致PC出现卡顿、文件丢失等问题，难以获取故障排除支持系统升级维护问题普通办公PC的性能已超出了一般用户通常使用的范围，部分功能和资源没有被充分利用性能过剩CPU配置要求代表应用代表PC型号Macbook 系列 Thinkpad系列主频1.60GHZ及以上核心数量2核及以上缓存4MB及以上热设计功耗（TDP）7w-28w支持内存8GB及以上普通办公场景亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)17资料来源：公开资料，亿欧智库高生产力场景：高续航和多任务为重点，注重安全性、可靠性、扩展性、AI算力等多种需求使用需求 高生产力PC 需支撑建模、渲染、数据分析、软件开发等工作，处理更复杂的动态渲染、快速计算、视频转码、压缩解压等操作，需要高性能的并行运算能力多设备协同续航散热需求多任务处理效率 部分岗位涉及的业务和数据，需要PC快速执行数据加密、备份恢复、身份验证、防病毒等操作，同时具备存储可靠性。通常需要内置硬件安全功能 高生产力场景经常面临各种各样的外接设备场景,机身可能要随时与专业的设备相连，要求PC具备丰富接口、兼容性强、多个设备之间数据传输实时高效。如设计人员需要多设备进行图像传输问题AI交互 算力需求和数据量爆发式增长需要大量浮点算力，图形处理需要大量的渲染计算，AI兴起对算力的要求更高。PC作为高生产力主要工具，需要为多场景算力需求提供支撑高生产力PC具有复杂的硬件和设置选项，易用性较弱易用性弱高生产力PC的续航能力不足，能耗比过大，对电源插口的依赖性太强，影响用户移动办公的便利性功耗高高生产力PC通常相对笨重，体积大、需要增加桌面空间或工作空间，对于紧凑型场景，如医院等场景存在操作不便的问题占据空间大CPU配置要求代表应用代表PC型号主频2.60GHZ及以上核心数量8核及以上缓存8MB及以上热设计功耗（TDP）35w及以上支持内存16GB及以上高生产力场景ThinkPad X1 Extreme移动工作站HP Spectre x360iMac、Macmini等 除开续航和多任务处理效率的需求，由于需要处理建模、渲染、软件开发等复杂的任务、运行大型应用程序并处理大量数据，高生产力场景对PC性能要求更高。此外，由于涉及到数据安全和多屏协作，更注重PC的安全和可靠性、多接口扩展性。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)18资料来源：公开资料，亿欧智库娱乐游戏场景：分化为高端游戏PC和普通游戏PC，图形能力需求突出使用需求 游戏PC需要满足复杂游戏的多线程处理（如图形渲染、物理模拟、AI计算）、多任务处理、计算需求资源管理和存储需求高性能和图形需求耐用性和可靠性 游戏PC在高负载运行时会产生大量热量，因此需要有效的散热系统和良好的空气流动，以保持系统的稳定性和性能 游戏PC需要具备足够的内存和存储容量，以便加载和存储大型游戏文件、资源和存档。问题游戏PC配备高端显卡，普遍功耗较高，导致续航时间较短，游戏PC续航约在2-5小时之间功耗高超频工作让CPU工作温度升高，因此配置强大的散热系统，更大的风扇，导致噪声较大噪声大游戏PC通常都有较大的硬盘、独立显卡和强大的散热系统（风扇、水冷等），因此游戏PC重量较普通PC更重，高端游戏笔记本电脑甚至重达3kg重量重CPU配置要求代表PC型号联想拯救者系列 HP 暗夜精灵系列主频1.60GHZ及以上核心数量6核及以上缓存8MB及以上热设计功耗（TDP）45w及以上支持内存16GB及以上娱乐游戏场景代表应用 随着互联网和终端设备普及，中国游戏市场规模不断扩大，中国玩家对于各类游戏的需求多样化，游戏PC逐渐分化为高端游戏PC和普通游戏PC，前者对核心硬件的性能提出更高要求。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)19资料来源：公开资料，亿欧智库教育场景：管理便利度与安全性优先，个性化学习支持和第三方软件支持有待提升使用需求 教育PC除台式机外，需要满足轻薄、便携，以方便学生在校内外携带和使用，笔记本重量通常需满足1.7KG兼容性和易用性轻便和便携性冷却和散热需求 教育PC通常需要在学校或者教育机构中经受长时间的使用，并且可能会面临较高的物理磨损，因此需要具备足够的耐用性和可靠性 教育PC需要与教育应用程序和学习平台兼容，且在智能手机和PC之间提供全面的无线集成 提供简单易用的界面和操作方式，以方便学生的学习和教师的教学问题由于教育PC的安全性较强，特别是防火墙非常强势，导致日常很多程序运行遇到阻碍。安全性太强影响其他软件运行教育PC可以提供大量在线学习资源和工具，但对于学生的个性化学习需求支持能力仍然有限。教育PC往往缺乏智能化、个性化学习功能，无法根据学生的学习风格、兴趣和学习进度进行定制化的教学。缺乏个性化学习支持CPU配置要求代表应用代表PC型号联想开天N8系列 Dell成就系列主频2.0GHZ及以上核心数量2核及以上缓存8MB及以上热设计功耗（TDP）35w及以上支持内存8GB及以上教育场景 相比普通PC，教育PC方便用户管理且安全性加强，但仍存在个性化学习支持不足、安全性较强影响其他软件运行等痛点。学校、教育机构和家长需要根据具体的教育场景和教学需求配置合适的PC。例如，在需要进行虚拟现实（VR）教学或运行大型模拟软件的情况下，对于处理器、内存和显卡等硬件的需求会更高。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)20资料来源：公开资料，亿欧智库整体多元化发展，衍生AI能力以及多终端生态互通等新需求普通办公场景高生产力场景娱乐游戏场景教育场景轻量化轻量化是PC市场的战略发展需求，随着移动办公场景越来越多，PC的轻量化需求更甚 PC轻量化受PC内部产品结构设计影响，如信号穿透、按键布局、接口设计等。以及受外壳材料设计和CPU设计影响，如碳纤维材料使PC重量更轻及更坚固，芯片面积影响PC内部结构。续航计算速度多任务处理散热跨设备应用互通PC市场硬件同质化严重，续航是消费者最能直观感受技术的指标之一 PC产品续航受硬件平台功耗和电池容量影响：显卡与CPU是主要耗电单元，功耗低的CPU与显卡会增加PC续航能力。电池容量大小影响PC续航能力，但电池容量需与PC应用定位匹配。PC散热效果直接影响硬件如CPU、GPU等运行效果，避免电脑卡顿、过热出现死机的状况 PC散热性能受散热系统，如均热板、热管、散热鳍片、风扇设计以及CPU等硬件设备功耗影响。在PC使用场景中经常面临多个应用程序并行运行的情况，对PC多任务处理能力有较高要求 CPU架构设计、核心数量更新使PC多任务处理效率提升，芯片制程工艺影响多任务处理的灵活高效。安全性AI功能支持PC计算速度代表更快的读写速度，可以提供更快的系统启动与应用程序加载 PC的计算速度由CPU决定，CPU的计算速度受CPU主频、缓存、IPC等影响，主频高，则单位时间内执行指令的次数越快，计算速度越快，缓存较大可减少对主内存的访问延迟，CPU的主频、缓存、IPC则受架构设计的影响。用户对软件的日常使用，已被分散到手机、PC等多种终端设备中，因此，软件产品发展需要覆盖多类终端设备，以满足用户多场景的使用 跨设备应用的互通需要各软件开发者对多终端进行适配，基于相同的处理器架构可以降低开发者适配难度。部分办公数据需要严格的加密和安全需求，以防遭到泄密与攻击，对于PC安全性有较高需求 PC安全性受系统安全更新、CPU硬件级别的安全隔离、网络安全、身份验证和访问控制等因素影响。随着AI技术发展，PC作为生产力工具需对AI应用及算力需求提供支撑 AI功能支持受CPU性能影响，如核心数、浮点性能等，以及指令集架构的要求，如如向量化指令、专用AI指令设计、以及额外的NPU等专用计算单元拓展，此外还受内存容量、存储设备、软件支持等因素影响。从普通办公场景、高生产力场景、娱乐游戏场景、教育场景综合分析，PC需求呈现多元化态势。轻量化、续航、散热、多任务处理、计算速度、安全性背后的逻辑是产品性能持续升级。此外，随着科技、智能终端设备高速发展，PC市场也衍生出AI功能支持、跨设备应用生态互通需求。亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)21资料来源：公开资料，亿欧智库CPU架构设计、性能参数影响PC需求升级演变x86架构Arm架构CPU主频高低CPU主频高低影响运算和处理数据的速度核心数量核心数量影响并行运算性能热功耗设计（TDP）CPU电路工作产生的单位时间热量，影响功耗IPC高低每个时钟周期内CPU能够执行的指令数量，影响指令执行效率缓存缓存速度与容量影响处理器访问内存所需平均时间，影响PC任务处理速度浮点运算影响CPU科学计算、图形处理和其他需要高精度数值计算的任务运算速度，提供对PC AI功能运算支持安全设计实现CPU硬件级别的安全隔离，保证PC安全性位宽间接影响处理能力 从各场景需求出发探究背后的影响因素，CPU作为PC“核芯”，其架构设计、核心、主频、缓存大小、热功耗设计等因素直接影响PC需求升级演变，同时，CPU架构和性能升级要求操作系统、应用软件、整机厂商不断改进创新，从而在PC产业生态内产生连锁反应。作为PC“核芯”，CPU底层架构设计、性能参数则直接影响PC需求的升级演变计算速度需求续航需求散热需求多任务处理需求跨设备应用互通需求AI功能支持需求亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)Part 3.中国PC芯片架构市场评价体系与最佳实践亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)亿欧智库-韩宇(181775)最初，x86为了高性能设计，Arm为了低功耗设计，而功耗会影响稳定性、散