2022疫情下的中国消费者洞察.pdf

疫情下的消费洞察：苟住，从“新”出发议程第二部分专题讨论：疫情/封控过后，消费者将以怎样的姿态重新出发？第一部分中国消费者月度追踪：疫情下的消费洞察请与您的客户经理联系，或发送邮件至 ，以了解更多信息。疫情当下，消费行业迎来变局消费者对病毒“免疫”了吗？消费信心是“全线崩塌”，还是“局部崩塌”？节省开支，具体该怎么做？哪些商品必须要囤囤囤？疫情过后，如何抚平伤痕？诚信有道德的品牌变得更可爱了？英敏特中国消费者月度追踪2020年2月 2022年5月月度在线消费者定量调研12座城市，18-59岁财务状况，消费信心，消费行为，生活方式上海，北京，广州，成都哈尔滨，福州，杭州，武汉邢台，湛江，常州，信阳疫情下的消费洞察消费信心消费行为生活方式和态度消费信心-11.1%全国社会消费品零售总额，四月62万+上海感染人数60+天上海封控天数经济发展面临压力来源：国家统计局/国家卫生健康委员会/英敏特3.1%上海一季度GDP2.1%居民价格指数，四月消费者身心健康正在经历考验来源：百度指数/英敏特英敏特报告情绪健康管理：近三成被访者认为，新冠疫情相关事件是导致他们失眠的主要原因2022 年 3 月以来，关键词“心理咨询”的互联网搜索量激增，“健康”的搜索量温和增长百度搜索指数百度搜索指数健健康康 心理咨询心理咨询对于病毒，不再极度恐慌对病毒依然态度谨慎但未及疫情初期般恐惧恐慌情绪容易反弹上海消费者担忧更甚对感染新冠病毒的担忧，2020-22年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月1524294838372020年3月2021年2月2022年5月%全国完全不担心/不太担心非常担心/比较担心1114136043532020年3月2021年2月2022年5月%上海完全不担心/不太担心非常担心/比较担心积极应对疫情对于生活的影响担忧依然存在但相比疫情初期，程度明显下降疫情给上海消费者生活带来巨变在上海，担心程度反弹至2020年高位对新冠疫情会影响生活的担忧，2020-22年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月1014256048402020年3月2021年2月2022年5月%全国完全不担心/不太担心非常担心/比较担心81286548622020年3月2021年2月2022年5月%上海完全不担心/不太担心非常担心/比较担心上海消费者财务状况受到冲击四月以来，上海消费者财务压力激增全国消费者受影响程度较小主要波及北京、广州、杭州等一线/新一线城市和上个月对比，财务状况的变化，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月111534732022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%全国变差了很多变差了一些00380111152022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%上海变差了很多变差了一些.导致消费信心下降全国消费者信心保持稳健上海消费者信心明显下滑一线城市高收入人群信心也有明显下降对未来三个月改善财务状况的信心，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月32322924464741422022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月%上海非常有信心比较有信心36353434434543422022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月%全国非常有信心比较有信心消费行为因为封控，生鲜平台、社区团购获得关注全国范围内，线上、线下渠道均保持稳定上海封控推动生鲜平台以及社区团购的使用物流和供应链受阻，上海地区网络购物暂时停摆过去一个月内，购买日用品的线上购物渠道，2021-22年基于：1,188名最近一个月负责购买家中日用品的18-59岁互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月807479665706784415341410131092374647682021年11月2022年2月2022年4月2022年5月%上海国内综合性购物网站外卖/生鲜平台社交电商小区微信群线上线下整合零售78777878626668704645454111111115232625252021年11月2022年2月2022年4月2022年5月%全国国内综合性购物网站外卖/生鲜平台社交电商小区微信群线上线下整合零售非必要商品和服务消费权重变低全国范围，四月以来消费者明显减少了外出消费，包括旅游、外出就餐和休闲娱乐其他非必要类目的开支也有所下降，如家居、科技和服装上海地区，线下和非必要类目开支下滑更明显和上个月相比，消费者花费更少的品类，2022年基于：1,188名最近一个月负责购买家中日用品的18-59岁互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月0204060802022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月%全国科技和通讯产品休闲娱乐服装及配饰家居旅游度假外出就餐0204060802022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%上海科技和通讯产品休闲娱乐服装及配饰家居旅游度假外出就餐封控地区对必要居家产品的囤货需求猛涨上海消费者的囤货需求，由封锁初期（四月）的食品饮料，转变为家庭和个人护理产品全国范围内，消费需求较为稳定和上个月相比，消费者花费更多的品类，2022年基于：1,188名最近一个月负责购买家中日用品的18-59岁互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月0204060802022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%全国科技和通讯产品休闲娱乐服装及配饰家居旅游度假外出就餐02040602022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%全国食品非酒精饮料酒精家庭护理产品保健品和药品个人护理产品美妆产品02040602022年2月2022年3月2022年4月2022年5月%上海食品非酒精饮料酒精家庭护理产品保健品和药品个人护理产品美妆产品囤货必备：食品饮料方便食品、肉类/蛋类/水产品、以及水果/蔬菜处于囤货意愿榜首方便食品的囤货在18-29岁消费者中尤其受欢迎，但是购买周期较长长时间封控带动对食用油/酱料以及瓶装水的囤货需求水果/蔬菜的购买周期最短，消费者对其新鲜程度要求较高过去3个月内，食品饮料的囤货行为，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月625957464440393921183636063534642404219170%全国上海升级厨房的需求随之而来长时间封控激发了消费者对洗碗机和消毒器等小众厨房电器的购买兴趣消费者对生鲜储存技术的需求上升，带动了对于相关电器（如冰柜）的需求上海消费者对厨房小家电和个人护理小家电的购买意愿也尤其强烈疫情影响下，未来3个月内的家用电器购买意愿，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月534733596347洗碗机消毒柜冰柜%家用电器购买意愿 目前没有，但打算购买全国上海囤积家庭和个人清洁用品也比较常见与个人日常清洁用品相比，消费者囤积护肤、彩妆类产品的意愿不强封控影响下，上海消费者的囤货意愿更高疫情对家庭护理产品、美容个护产品消费习惯的影响，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月393938414850洗手产品洗浴产品口腔护理产品%美容个护（前三）我会囤自己用过的产品全国上海514241595149家用纸品消毒剂衣物洗护产品%家庭护理（前三）我会囤自己用过的产品全国上海“消费升级”变得更谨慎未来三个月各类产品的升级消费（买更贵的）计划，2021-22年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月574553592131493730181523221736644755664135453932282934242437684557663735383932272833202634624655663836383933292831243131646453433837343129272727252422%2021年3-5月2021年6-8月2021年9-11月2021年11月-2022年2月2022年3-5月家电的升级需求上涨，非必需品的升级需求下降对高端商品和服务依然渴望和上季度相比，消费者对于各类高端商品和服务的渴望程度并未下降虽然对豪华车、珠宝和手表的拥有欲低于全国，上海消费者的小额奢侈品需求旺盛，尤其是高档餐厅、奢华美容和奢侈品箱包奢侈品的“情绪调节”功能在困难时期得以凸显。给人们带来舒适、奖励，和短暂的逃离对奢侈品的拥有欲望，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月3635333129282826252437314131272423312920高端品牌的高配数码产品豪华车奢华化妆品/护肤品奢侈品牌鞋服和配饰奢侈品牌手表奢侈品牌珠宝首饰豪华私人定制旅游奢侈品箱包高级餐厅豪华酒店%对奢侈品的拥有欲望 非常想要全国上海生活方式和态度疫情正从多方面改变全国消费者的生活线下服务（度假、休闲，餐饮）供应受阻商品断货、物价上涨收入变少，生活半径缩短上海消费者体会更深刻新一轮疫情对生活产生的影响，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月4948484644363319141399774670969966221121平时常去的休闲场所不开放了想买的东西现在都买不到我取消或推迟了原定的旅游计划我经常买的食品或日用品涨价了平时常去的餐馆不营业了我目前因封控而无法正常出入小区我的收入变少了我取消或推迟了原定的就医诊疗计划我每天的工作量变大了我目前处于停工状态%全国上海旅游受影响程度最为严重过去一个月内，外出参加过的活动，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月其他各类线下休闲娱乐活动（如电影院，健身房，教育机构）也遭受一定程度的影响68555037282536181913645249353023351820136054473530252419191261494632312625181714去电影院看电影外出运动健身参观本地景点线下学习技能或知识美容或保健服务现场看展览国内旅游去KTV/酒吧/夜店去现场看体育比赛看现场演出%2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月封控期间，上海消费者尤为关注食品安全全国范围，新一波疫情尚未打乱人民群众的重点关切领域除了健康，食品安全、工作压力和个人隐私也广受关注上海消费者更担心食品安全问题目前生活中最令人担心的事情（前五名），2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月62494241376156363833我自己或家人的健康食品安全就业、工作压力个人隐私被侵犯（如网上个人信息安全）高昂的生活成本%全国上海且更看重诚实的品牌行为和宣传整体而言，支持环保，遵纪守法，诚信宣传，员工福利和慈善行为依然是最能博得中国消费者好感的企业行为上海地区的消费者格外看重企业对于法律法规的遵守，以及生产信息的透明使消费者对一家公司/品牌有好印象的举措，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月57566164严格遵守法律法规产品和生产信息更加透明%全国上海展望疫情/封控之后的新生活关键词1：兴趣爱好关键词2：家庭关键词3：逃离现实关键词4：奉献社会新一轮疫情之后，想要做出的改变，2022年基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月5855444140361312121066251355243408525125%全国上海例如烹饪，从家务琐事，变成与家人共享的美好时光超过六成的消费者渴望学习新的烹饪技能比起方便食品和预制食品，消费者更愿意投入时间和精力，自己用原材料搭配烹饪消费者倾向于自由搭配酱料和调味料，而不是使用复合酱料基于：1,200名18-59岁的互联网用户来源：英敏特中国报告中国消费者月度追踪：聚焦疫情-2022年5月李泓佳英敏特中国区消费者研究报告负责人金乔颖英敏特中国区美容个护品类总监张鹏俊英敏特中国区消费趋势分析师李翊君英敏特北亚地区资深趋势分析师疫情/封控过后，消费者将以怎样的姿态重新出发？我们当下观察到一些消费者在“囤货”，是短期的行为上的改变还是会带来长期的影响？品牌可以怎样去呼应消费者的需求？来源：Mintel Trends海尔公开一项用于动态识别、管理冰箱食材的新专利消费者短期：保障生理需求的安全感长期：未雨绸缪，获得控制感品牌提高透明度多功能、多合一监测功能全球消费市场都在面临不确定性的冲击，当前形势下品牌怎样去寻求新的机会，有什么值得国内市场借鉴的吗？来源：Mintel Trends,Sainsburys日本化妆品消费者购买全价新产品前使用二手市场测试产品韩国连锁便利店CU推出了产品的短期租赁服务聚划算推出临期货品内购专场，讲述了4个临期消费的故事，强调临期货品不仅高性价比也可以有腔调，有趣味，助力环保英国连锁超市Sainsburys鼓励在喜爱的菜肴中加入豆类代替部分肉类更严格地控制预算在控制预算的前提下，对于生活质量的追求未来消费态度趋于谨慎，这对人们选购食品饮料时有什么影响？有哪些需要品牌以及餐饮企业关注的消费趋势？来源：肯德基，永璞，Mintel GNPD肯德基多种店铺形式遍布全国，更不乏趣味性的数字化点单模式餐饮：增加业务的灵活性和延展性永璞不仅关注消费者，更致力于为身处疫情困境的独立咖啡店提供帮助零售：提供更多选择空间，树立/巩固品牌信任度疫情发生之后，消费者急需情绪抚慰，从食品饮料的角度，有哪些是品牌可以做的？提供情绪抚慰的食品饮料又会如何与健康饮食的大趋势互相影响？来源：Fifit8，Mintel GNPD，英敏特中国报告情绪健康管理-2021年5月德国True Fruits果昔(GNPD:8994466)对应不同的情绪的慰藉食品存在空间身心健康可以携手并进口味不应成为牺牲品澳大利亚Ben&Jerry冰淇淋(GNPD:7260351)ffit8推出的蛋白威化饼干，强调高品质成分和技术带来美味和健康消费者遇到挫折时倾向选择水果消费者更愿意在高兴时食用甜点和火锅作为一个疫情特殊时期的非必需品类目，消费者在这波疫情影响下，对美容个护产品的购买和使用习惯有何变化？品牌可以如何应对消费者的变化？来源：Mintel GNPD，Snif官网，倩碧天猫旗舰店Snif“先试后买“香水套装，含3支正装和3支试用装，7天试用结束后，购买者只需为自己喜欢的香水付款，不喜欢的可以全部退回。Archie泵式玻璃瓶且有替换装的牙膏澳大利亚(GNPD:8700869)倩碧302美白粉底液中国（GNPD：8549419）在消费观念趋于谨慎的趋势下，是否有某些细分品类反而受益于消费者新兴崛起的需求？这类需求将会怎样影响美容个护产品的未来发展？来源：thisworks官网，Ford官网，whateveryourdose官网，moroccanoil官网This Works Stress Check Mood Manager香水就宣称随着消费者的行动发挥作用，减轻压力，抚平焦虑，让心情恢复平静Mach-Eau汽油味香水DOSE香体喷雾”HIIT me up”在健身前使用，用于提升能量“Smells like Yoga”有助于镇静身心，帮助使用者快速进入瑜伽或冥想状态moroccanoil头发和香体喷雾关于英敏特英敏特洞悉消费者需求，解读深层原因。作为全球领先的市场研究咨询公司，我们分析消费者、市场、产品创新和竞争格局，提供对全球和地方经济的独特视觉。