2023即时零售冰品冰饮趋势白皮书.pdf

“近”享冰爽乐在当下即时零售冰品冰饮消费趋势白皮书目录背景1摘要2第一章新场景定义新心智，冰品冰饮抢占制高点3一、“冰”的潜力由“我”定义4二、新场景激发新心智，即时零售不止于“快”6三、冰品冰饮有望成为即时零售的标志性品类13第二章新场景重构生意逻辑，“销售场”迈向新高度18第三章三方共振创场景，品牌商家长效经营22一、场景共创需要建立有别于传统B2C的差异化打法23二、制胜即时零售三步法明定位、确组织、建能力，实现全时段、本地化长效运营27结束语31 Oliver Wyman1“近”享冰爽，乐在当下背景近年来冰镇食品饮料的发展令人瞩目。它不仅是降温解暑的标配，也寄托了消费者情感化的需求，逐渐成为都市白领压力缓解的利器和Z世代“酷”的人设代名词。而宅经济盛行，即时零售渠道的飞速发展下，消费者逐渐了习惯了万物到家、30分钟极速履约的便利性。这一优势在冰品冰饮中尤为显著，产品冰镇到手能够带来即时的冰爽体验和当下的快乐满足。即时零售与冰品冰饮的强强联合下能碰撞出什么样的花火，为品牌、商家带来哪些新机遇值得深入探索。本次报告由美团闪购与奥纬咨询共同撰写，主要分析即时零售上冰品冰饮的消费趋势、发展潜力以及其对品牌和商家的启示和制胜之道。Oliver Wyman2“近”享冰爽，乐在当下摘要消费者和市场趋势“冰”的潜力由“我”定义：后疫情、消费升级时代下，都市人群生活压力倍增。冰品冰饮与消费者当下的生活息息相关。消费者希望超过40%的酒水、饮料、乳制品能在冰镇状态下食用。消费习惯的改变令“冰”的消费呈现不可逆的三大特点：随时随地、零食化、必需品化。新场景激发新心智，即时零售不止于“快”：即时零售打造了一些新的消费场景，外延到了加班充能、深夜放松、野餐露营、情侣共享、运动恢复这些非餐场景。通过放大生活中的微场景，打造了三大情感化的新心智：“此时此刻的爽快”、“触手可及的潮流”、“随心而动的分享”，促成“乐在当下的享受”。冰品冰饮将成为即时零售的标志性品类：冰品冰饮与即时零售高度适配，互相成就，能更好的地满足于消费者对于“当下满足”的情感诉求。随着即时零售强外卖心智和便捷的配送“护城河”的进一步加强，即时零售有机会占领先机，将冰品冰饮将打造成即时零售的标志性品类。预计2026年冰品冰饮在即时零售市场规模有望突破630亿，实现4倍增长。即时零售价值即时零售不仅是“购买”场，更是“使用”场：即时零售为“人货场”匹配了一个使用“场景”乘数，围绕场景，为这三项成倍拓展了新机遇。从人，吸引年轻消费者，挖掘新需求，切实解决生活问题；从货，通过本地多元产品全时段供应，打造724“移动小冰箱”；从场，延展冰品售卖渠道，联动跨界营销合作，成为立体新渠道。即时零售对品牌方和零售商的价值：即时零售的人/货/场x场景可以通过供需匹配、品销双赢为品牌和商家实现全面增长。因此，即时零售不只是销售场：即时零售还是心智构建场，品牌可通过细分场景强化冰品冰饮在即时零售的心智；即时零售也是场景营销场，通过跨生态、品类、品牌IP合作，打破品类固有的心智局限，创造更多营销机会；即时零售更是数字化转型场，通过线上线下结合的数据赋能，为品牌和商家提升数字化水平。品牌和商家制胜之道场景共创需要品牌、商家、平台三方共振：品牌作为场景的“挖掘者”，需不断深挖本地化的场景，根据消费者在特定场景下的需求提供差异化产品/服务；商家作为场景的“护航者”，需不断升级服务和体验，为满足各场景下的“冰”的诉求保驾护航；平台作为“场景赋能者”，依托强大数据能力和履约能力能够为场景打造提供全方位、更落地的支持。从0到1，新生意需要新打法：品牌商家制胜即时零售分三步。一明定位:品牌和商家需要拓展即时零售在销售场以外的价值；二确组织:品牌需要搭建独立团队+专属职能，提升线上线下的协同统筹管理能力，保障资源投入，而商家则通过总部统筹+区域驻点模式，实现全国战略一盘棋和区域战术精细化；三建能力:品牌需要构建差异化B/C端运营能力，商家则需要加强分层运营、供应链管理及执行本地化选品能力。新场景定义新心智，冰品冰饮抢占制高点后疫情、消费升级时代下，都市人群生活压力倍增，夜间犒劳、野餐露营成为冰品冰饮更多元化的食用场景，而即时零售又赋予冰品冰饮消费者“此时此刻的冰爽”等更强的情感化心智。调研分析发现，冰饮冰品在即时零售渠道的增长更迅速，且具备高度适配性，有望成为该渠道的标志性品类。第一章 Oliver Wyman4“近”享冰爽，乐在当下一、“冰”的潜力由“我”定义1、生活方式的变化影响着食品饮料的消费目的，冰品冰饮开销不断增加中国城镇化的持续演进，都市人需要喝“甜水冰水”解压；中西文化融合下，健身、冷餐蔚然成风；疫情后人际交流频繁，送礼馈赠、味蕾享受、消磨时光，冰饮都是不错选择；通过饮料带来新奇体验、记录生活更是Z世代彰显性格和价值的途径。随着大盘经济的逐渐复苏，国人的消费力回暖，冲动消费占比有所上升。显然，这些生活方式的转变赋予了冰品冰饮消费更多元丰富的内在动因。奥纬2023年冰品冰饮消费者调研（后称“调研”）显示，消费者希望超过40%的酒水、饮料、乳制品能在冰镇状态下食用。包括低温乳制品、冰淇淋、冰啤酒/冰预调鸡尾酒、冰包装饮料和冰包装水在内的冰品冰饮消费金额与消费频次，较疫情前均有11%-15%的增长。图1:如今的消费者购买冰品冰饮，除了满足功能性需求，也追求情感共鸣满足刚需快速解热或解渴等刚运动完歇下来的时候特别闷热，喝一口冰水或者冰饮料才算是爽快了不管是吃薯条汉堡还是红烧排骨，都想在点个好喝的冰饮，或者来个好吃的冰淇淋放在旁边解腻又想吃好吃的又想不变胖可真难啊，饮料都舍不得喝都是糖分，啥时候才能减肥成功呢坐久了、电脑看多了，脑子就会转不过来，猛灌一口冰镇柠檬水，思路就回来了和朋友聊天的时候就想点个好喝的冰饮料，喝着喝着就想起更多好玩的八卦刺激味蕾享受优质的口感与美味的味道健康享受体验快乐的同时减少负罪感劳逸结合工作、学习后的小憩或充能社交分享和恋人、亲友交流生活，畅所欲言运动恢复运动后快速降温解暑餐后甜点用餐后意犹未尽，仍想食用美食享受美味随餐食用用餐时关注低糖、零卡等健康概念加班充能加班时休息片刻，更好地迎接未完成的工作情侣共享与伴侣共同探索新奇、有故事的产品11%16%10%9%8%代表场景示例冰品冰饮消费五大动机及其开销贡献功能性情感性注：全部消费动机及其开销贡献为：刺激味蕾（16%），满足刚需（11%），健康享受（10%），劳逸结合（9%），社交分享（8%），消磨时光（7%），新奇体验（6%），停留此刻（6%），冷静舒压（6%），彰显人设（6%），记录生活（5%），冲动消费（4%），馈赠佳礼（3%），囤货心智（3%）。资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询 Oliver Wyman5“近”享冰爽，乐在当下如图1所示，整体而言，消费者购买冰品冰饮具有以下5大消费动机：刚需满足：如运动后快速降温解暑，占比11%；味蕾刺激：用餐后意犹未尽，仍想享受优质的口感和美味，占比16%；健康享受：关注低糖零卡，通过健康美食体验快乐的同时减少负罪感，占比10%；劳逸结合：加班学习后的小憩或充能，占比9%；社交分享：与恋人、亲友探索新奇产品、交流生活的社交分享，占比8%。显而易见的是，这些消费需求早已不止是简单的物质功能需求满足，更多是情感诉求的满足。2、冰品冰饮消费增添情感色彩，消费习惯的改变令“冰”的消费呈现不可逆的三大特点随时随地围绕着不同的冰品消费动机，调研显示，仅22%的用户只在夏季购买冰品饮品，而66%的用户虽然大额消费集中在夏季，但春秋冬的冰品消费也司空见惯，另有12%的用户会不分季节地稳定购买。除了常规主流的午后时段，有超过31%的用户会在早上8-12点及晚上8-12点消费冰品，其余时段如早6-8点及凌晨至6点，也有一定比例消费。居家场景以35%的占比雄踞购买场所之首，但购物商场、娱乐场所、公司学校和室外共同贡献了58%的占比，酒店也是购买场所之一。由此，冰品冰饮消费从夏季延展到四季，从午后延展到全天，从居家延展到任意地点。零食化：形态多元化、口味复合化、成分健康化从mini梦龙到吸吸雪糕，再到冰淇淋三明治，冰品饮品的形态变化各异，完全突破了传统棒支。例如mini和路雪的形态让消费者摄入的分量减少，且可以分享给更多人。在口味上，白桃玫瑰冰淇淋、绿豆棒冰味苏打酒、气泡酒等复合口味、新奇/网红口味迎合了消费者对新鲜口味的多元探索需求。0蔗糖、植物蛋白等健康成分也成为某些产品升级的主打卖点。冰饮冰品在形态、口味、成分方便都越来越具备零食特质。必需品化此外，冰饮冰品成为日常生活中必不可少的消费，渗透到生活的方方面面。从消费者一周消费链路来看，单在中午12点到晚上8点的核心时段，冰饮冰品消费产生于中午饭的随餐食用、工作日中下午茶的午后焕活、休息日的野餐露营、晚饭后的餐后甜点四大场景；在早晨和深夜非核心时段，开工前的清晨提神、休息日的晨跑后能量补给、加班日的深夜充能、闲暇时的自我犒劳也已成为主流场景。Oliver Wyman6“近”享冰爽，乐在当下二、新场景激发新心智，即时零售不止于“快”1、即时零售为冰品冰饮消费创造独特的新场景图2:冰品冰饮全渠道需求图谱：随餐食用、餐后甜点、午后小憩是最核心的三大场景各时间段上的代表性场景（示意性，未穷尽）其他跨时段场景，如降温解渴、休闲一刻等早上6-10点中午12-2点晚上6-8点下午2-6点早上10-12点晚上8-10点晚上10点-早上6点6%9%12%4%18%35%16%清晨提神睡醒后帮助快速醒脑计划囤货为家里补充库存随餐食用在普通的正餐中附带食用、饮用加班充能补充能量，继续学习、工作午后小憩抖擞精神，迎接下午的学习或工作随手购买随时随地，看到想吃/喝就买野餐露营在公园或其他地点和亲友们一起吃/喝餐后甜点在普通的正餐后食用、饮用运动恢复随餐食用餐后甜点随餐食用深夜放松加班充能餐后甜点外出聚会和亲友们在住所以外的地方聚会享用情侣共享和伴侣一起吃/喝，共度甜蜜时光外出聚会运动恢复运动后的快速能量或水分补充触发场景的核心动机触发场景的核心动机满足刚需冰水饮刺激味蕾健康享受劳逸结合社交分享其他低温乳制品冰淇淋冰酒类资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询如果将前述的消费场景按照时段和动机进行归类，我们发现核心时段的随餐食用、餐后甜点、午后小憩仍然是开销贡献最高的核心场景，消费动机以功能性的即刺激味蕾为主。此外，在非核心时段和情感性动机上也延展出了更多新场景。如：清晨和傍晚的运动恢复、上午的计划囤货及午后的随手购买都激发了冰品冰饮的需求；外出聚会和情侣共享有着社交分享的情感动机，而加班充能、深夜放松则具有劳逸结合的情感动机（见图2）。Oliver Wyman7“近”享冰爽，乐在当下图3:即时零售放大生活中的微场景，在核心场景建立心智优势，并挖掘拓宽更多高潜场景机遇冰品冰饮各场景全渠道开销贡献份额即时零售满足度指数即时零售下场景的开销贡献份额/全渠道场景的开销贡献份额随餐食用餐后甜点午后小憩情侣共享运动恢复加班充能野餐露营商务聚会清晨提神深夜放松贴心问候降温解暑休闲一刻日间独享外出聚会计划囤货随手购买全冰品冰饮105108109123115121107126116113119789790948958冰淇淋136109111125100126108148150112109808696919361冰饮料1071061101291281241051429911515789989611311932冰水196735211515079150529840659015387525965低温乳制品75981191371319610137158921128279103959972冰酒类551397990476511614664125119551182510969448%8%6%5%5%5%4%4%3%3%2%12%9%9%6%6%5%22%冰品冰饮即时零售核心场景开销贡献高，同时消费者更愿意选择即时零售2借助已构建的强外卖心智，在经典场景引领其他渠道成功构建众多小场景，为冰品冰饮品牌拓展场景带来了新的机遇冰品冰饮即时零售弱相关场景消费者对于即时零售没有更强的渠道偏好性430%冰品冰饮即时零售高潜场景在即时零售的贡献份额远超全渠道平均3图例品类满足度指数=全冰品冰饮满足度指数品类满足度指数 5%、渠道满意度指数 100；3.3%开销占比 105；4.渠道满意度指数 100说明在该场景下，消费者更愿意选择该渠道购买冰品冰饮。Oliver Wyman9“近”享冰爽，乐在当下2、即时零售更适配消费者“一站式冰爽”和“多样性选择”的产品和服务诉求对比传统渠道，即时零售可以更好地满足消费者的服务诉求和产品诉求。我们通过二维矩阵分析，将各诉求依据1）诉求的重要性指数和2）即时零售满足的指数分成三大象限。(见图4)图4:即时零售通过满足消费者的重要诉求，创造场景增益核心与高潜场景的诉求分布诉求重要性指数%消费者在购物时考虑该诉求对比传统渠道，即时零售可以更好地满足消费者的核心诉求（以三大头部服务和产品诉求为例）即时零售满足度指数%消费者认为渠道可以满足该诉求对比（即时零售 全渠道平均）传统渠道适合连带购买散店或电商品类存在局限性，难以形成“一站式”购物线下大卖场或电商缺乏即食场景，无法满足消费者从下单到立刻品尝的闭环全品类跨生态供给半小时达、即达即食产品冰镇到手产品快速到手即时零售未满足的重要诉求604020010-505满足的诉求未满足的次重要诉求产品包装吸引人价格有优势产品信息透明产品规格合适优享会员权益特殊产品包装产品成分健康方便凑单有优惠馈赠产品口味新奇产品选择多样品质有保障产品冰镇到手产品快速到手适合连带购买客服素质高产品品牌高端1网红品牌多样产品推荐个性化平均值平均值服务诉求品质有保障散店业态面临信息不公开、不透明等痛点，无法获得信赖单店产品供给受限，无法探索多样的、新奇的产品平台背书多业态供给产品选择多样产品口味新奇产品诉求1.具体诉求为“产品品牌高端，如进口品牌，高奢品牌等”。资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询 Oliver Wyman10“近”享冰爽，乐在当下可以发现，绝大部分诉求，尤其是头部诉求，在即时零售渠道得到了更好地满足。在此我们聚焦六大头部诉求，一瞥即时零售之所以能够满足这些需求，到底“身怀何种绝技”：从服务角度看，适合连带购买这一诉求很难被传统渠道满足，因为一些散店的品类受限，而电商又一家店只卖一个品牌，很难跨品类连带，实现“一站式”购物。而即时零售完全打破了品牌界限，因为即时零售具备全业态、跨生态供给特点，可以完美解决生活圈中大部分问题。再看冰镇/快速到手这一诉求，除了便利店，线下大卖场天然缺乏即食场景，传统电商则由于配送距离远、保冰效果有限，无法为消费者提供一个从下单到立刻品尝的快速闭环，而即时零售最快可以半小时送达，实现完美闭环。从产品角度看，散店信息不公开不透明，很难让消费者充分信赖其产品品质，而即时零售可以为众多散店提供平台背书，打消消费者疑虑。此外，针对产品选择多样诉求，几乎所有的渠道都采用单店供给，无法做到产品全面，也很难保证消费者一定能够买到自己想要的新奇口味，而即时零售可以汇聚全业态资源帮助消费者找到想要的产品。对标美团闪购定义的即时零售五大核心场景礼赠、夜间、聚会、出行、午后焕活，冰品冰饮的核心及高潜场景与之高度契合，并且将其进一步细化并外延，带来了新价值。（见图5）图5:即时零售冰品冰饮的核心及高潜场景完美契合即时零售的核心场景，并且将其进一步细化并外延，带来了新价值礼赠场景午后焕活场景贴心问候场景细化加班充能动机外延深夜放松场景聚焦餐后甜点时间外延情侣共享分享对象外延商务聚餐动机外延随餐食用场景聚焦运动恢复动机外延午后小憩场景聚焦野餐露营地点外延即时零售5大核心场景即时零售冰品冰饮高潜场景即时零售冰品冰饮核心场景夜间场景出行场景聚会场景资料来源：美团闪购，奥纬咨询 Oliver Wyman11“近”享冰爽，乐在当下3、即时零售的价值远不止于“快”，更是通过创造新场景为冰品冰饮的消费赋予了新的心智相应地，在冰品冰饮的核心场景和高潜场景中，即时零售创造了其他渠道无法企及的新价值。图6:因为即时零售能够满足对产品更高维度的要求更新、更全、适合分享，同时也升级了服务体验跨越时间空间、即刻满足、个性化推荐贴心问候运动恢复/加班充能/清晨提神野餐露营午后小憩深夜放松情侣共享/商务聚会随餐/餐后食用3大核心场景16%6%13%3%9%3%2%107109117113124107119场景开销贡献份额1即时零售满足度指数2即时零售能够满足消费者的头部诉求8大高潜场景产品选择多样产品成分健康产品口味新奇产品口味新奇产品口味新奇产品成分健康产品选择多样产品品质有保障产品推荐个性化产品品质有保障产品口味新奇网红品牌多样有故事性的商品产品选择多样适合礼赠产品选择多样即刻体验冰爽如办公室小憩等全天候购买三餐及夜宵即刻体验冰爽如住所、室外等即刻体验冰爽如深夜住所加班等适合连带购买“一站式”解决全部需求随时随地送货解除时间/空间的束缚客服素质高高如专业的介绍等发现新奇产品相关产品多样性相关时间、地点便利相关1.若设及多个场景，开销贡献份额为多场景总和；2.渠道满足度指数=该渠道下场景的开销贡献份额/全渠道场景的开销贡献份额，若涉及多场景，满足度指数则取多个场景指数的平均值。资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询如图6所示，在随餐/餐后和午后小憩场景中，消费者的头部诉求是产品口味新奇、选择多样、可全天候购买、即刻体验冰爽；在8大高潜场景中，产品口味新奇、网红品牌多样、即刻体验冰爽、随时随地送货则是消费者亟需在即时零售平台被满足的需求。如果说电商行业满足了全品类“多快好省”的消费诉求，那么即时零售满足了冰品冰饮消费更新、更全、更适合分享的高维度诉求。此外，无论是即刻满足、专业个性化推荐，还是一站式购买体验，即时零售在服务体验上也拿出了最优方案。这些诉求共同孕育了即时零售冰品冰饮的独有心智，即时零售不止于“快”，也是“乐在当下的享受”（见图7）。Oliver Wyman12“近”享冰爽，乐在当下图7:这些诉求共同孕育了即时零售冰品冰饮的独有心智，即时零售不止于“快”，也是“乐在当下的享受”3大核心场景即时零售能够满足消费者的头部诉求即时零售冰品冰饮三大新心智8大高潜场景“人间烟火”多种店铺供给、多样产品选择、全时段营业“新潮探索”先人一步发现新奇特的产品“此时此刻”立刻马上体验，把握稍纵即逝的冰镇感觉新场景激发新心智，即时零售不止于“快”RIGHT THIS TIME此时此刻的爽快RIGHT THIS PRODUCT触手可及的潮流RIGHT THIS OCCASION乐在当下的享受RIGHT THIS FEELING随心而动的分享“激发灵感”跨生态推荐、一站式的购物体验“分享升级”产品及服务全面升级，更多温情互动，满足分享需求发现新奇产品相关产品多样性相关时间、地点便利相关贴心问候运动恢复/加班充能/清晨提神野餐露营午后小憩深夜放松情侣共享/商务聚会随餐/餐后食用资料来源：美团闪购，奥纬咨询基于这些价值，即时零售在冰品冰饮的消费者心智中不仅限于“快”，显然具备比其他渠道更强的情感性心智。首先，在服务体验方面，全天候购买、立刻满足，锚定“此时此刻“的心智，我们称之为“此时此刻的爽快”，即不止是送得快，更是立刻满足带来的心理愉悦和畅快。第二，更多新奇口味、更多网红品牌，可以引领消费者探索潮流，激发灵感，从而固化消费者“触手可及的潮流”心智。第三，产品选择琳琅满目、丰俭由人，消费者在选购过程中可以充分感受到社区、小店的市井活力，所谓“人间烟火最抚凡人心”，和三五好友聚会分享甜蜜与快乐，为不在身边的朋友送上一杯冰饮表达心意，我们称之为“随心而动的分享”。“爽、潮、分享”共同构成了冰品在即时零售上更加丰富的心智，不止于快。Oliver Wyman13“近”享冰爽，乐在当下虽然即时零售渠道的针对冰品可以打造三大新心智，但不得不承认传统线下渠道发展历程久，心智和消费习惯更加成熟。在传统渠道如线下杂货店和便利店中，43%-55%的消费者选择该渠道是因为“我习惯在该渠道买冰镇食品饮料了”;而即时零售上该占比仅8%。显然，传统线下渠道主要由购买习惯驱动决策，即时零售需要建设用户心智来培养渠道购买习惯。问及为什么没有选择即时零售平台购买，有53%的受访者表示担心送货不及时，产品到手不冰了，有43%的受访者表示喜欢在线下渠道体验购物的感觉，而“不想承担运费，能自己出门买还是出门买”则占比34%。可见，即时零售已建立“快”的心智，在未渗透消费者中，这三大障碍有待突破。对品牌而言，持续拓展高潜场景，深入洞察消费者诉求和偏好，结合场景营销创造需求增量，方可提升渠道渗透力。进一步突出保冰配送特性、通过场景打造，突出“潮流”触手可及满足消费者“逛”的诉求、体现即时零售带来的情感价值，将是品牌需要关注的心智突破口。三、冰品冰饮有望成为即时零售的标志性品类1、冰品冰饮在即时零售渠道的增长更迅速图8:发展更迅速：对比全渠道，冰品冰饮在即时零售上的增速更快冰品冰饮（含常温）1在即时零售渠道的市场规模（以美团闪购为例，数据已模糊处理）2020-2022-4%9%5%202020212022美团闪购冰品冰饮（含常温）GMV2020年，受到疫情影响，全渠道的冰品冰饮销售下滑闪购的冰品冰饮实现双位数增长+30%+55%全渠道冰品冰饮（含常温）零售规模年增速2020-2022 CAGR冰淇淋全渠道增速即时零售增（以美团闪购为例）水饮乳制品啤酒/预调鸡尾酒5%6%3%8%65%45%60%30%1.冰品冰饮（含常温）范围包括冰淇淋、水饮、乳制品、啤酒/预调鸡尾酒。资料来源：美团闪购，欧睿，奥纬咨询 2020年，受到疫情影响，全渠道的冰品冰饮销售下滑，而即时零售逆势增长。随着疫情的稳定，以闪购为例，所有冰品冰饮在即时零售渠道均实现了双位数增长，整体在三年间实现41%的年化增速，远高于品类大盘（见图8）。从细分品类来看，在即时零售渠道中，冰淇淋增速最快，比全渠道增速高了60个百分点。Oliver Wyman14“近”享冰爽，乐在当下2、冰品冰饮在即时零售上渠道的相关性更强，也是重要的“目标品类”图9:相关性更强：冰品冰饮在即时零售上呈现强相关性，且比其他渠道更强冰品冰饮在即时零售渠道的品类连带1Q:请问您在不同平台购买包装冰淇淋、包装冰饮料、冰包装水、包装低温乳制品、冰包装酒类的单次购物过程中，还会同时购买哪些其他品类？（样本=1200）其他不经常购买的品类冰品冰饮即时零售渠道上，冰品冰饮与该品类的平均连带率12%35%49%高至+8%vs 全渠道2其他经常购买的品类低温乳制品冰包装饮料冰淇淋冰包装水冰啤酒烟草类家居设备母婴用品调味品日用品妇女用品连带率 55%熟食常温酒类常温乳制品常温食材水果常温饮品预制速冻食品生鲜零食1.品类连带指在单次购物中，购买某一品类时同时购买其他品类，品类连带率衡量有多大概率同时购买其他品类；冰品冰饮间的连带率（例如购买了冰饮料的消费者也会购买冰啤酒、购买了冰啤酒的消费者也会购买冰饮料）取平均值。2.冰啤酒与冰饮料在即时零售渠道的连带率为56%，在全渠道的连带率为48%。资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询图10:相关性更强：其中，冰淇淋与冰饮料是最热门的产品组合，冰饮料是最百搭的冰品冰品冰饮内各品类在即时零售渠道的品类连带1Q:请问您在不同平台购买包装冰淇淋、包装冰饮料、冰包装水、包装低温乳制品、冰包装酒类的单次购物过程中，还会同时购买哪些其他品类？（样本=1200）冰淇淋冰包装饮料冰包装水低温乳制品冰啤酒冰淇淋冰包装饮料61.2%51.5%56.6%56.3%34.5%44.6%45.5%47.3%48.9%61.2%48.9%47.3%45.5%-51.5%56.6%56.3%-42.3%34.5%42.3%-44.6%56.4%44.3%47.7%50.7%45.2%-冰包装水低温乳制品冰啤酒平均冰淇淋与冰饮料是最热门的产品组合，消费者最喜欢一同购买冰饮料是最百搭的品类，消费者最喜欢搭配着购买其他冰品冰饮冰水与冰啤酒是最小众的产品组合，消费者很少一同购买连带率 55%连带率 50%55%连带率 20%单品类销售额占比 10%-20%单品类销售额占比 10%1.其他品类包含个人护理、珠宝配饰、家居家纺等。资料来源：美团闪购，欧睿，魔镜，飞瓜数据，蝉妈妈，奥纬咨询如图11所示，传统电商平台已建立了独特的标志性品类。京东以3C起家，凭借较强的履约能力和售后保障，实现了“正品”、“物流快”在用户中不可撼动的心智；而淘宝/天猫以女装起家，凭借丰富的商家资源可以满足用户长尾需求；抖音快手的电商则始于直播，中小品牌，尤其是白牌和男装商家凭借直播独有的视觉优势和售卖氛围迅速笼络目标受众。包含美团闪购在内的即时零售平台因强外卖心智和便捷的配送是唯一可以做到快且保冰的渠道，而其他渠道冰品冰饮规模较小，即时零售有机会占领先机，冰品冰饮将成为即时零售的标志性品类。Oliver Wyman17“近”享冰爽，乐在当下图12:标志性品类：若常温食品饮料冰品化、即时零售渗透率提升的势头持续，即时零售渠道冰品冰饮市场规模有望在2026年突破630亿，4年间翻两番冰品冰饮市场规模1,2,3,42020-2026E，亿元20222026ECAGR冰品冰饮即时零售渗透率7,000807,5001107,90017063010,9002020202120222026E1%1%2%6%39%8%4x20%19%61%增量拆分6冰品冰饮市场规模增长受健康化、高端化等趋势影响常温食品饮料冰品化受全球变暖、都市生活压力大、Z时代崛起等因素影响即时零售渠道的渗透率提高受疫情养成的到家习惯、即时零售心智的持续渗透影响高于同期全品类即时零售CAGR 29%5全渠道即时零售渠道1.冰品冰饮范围包括冰淇淋、冰饮料、冰瓶装水、鲜奶/巴氏奶、低温酸奶、冰啤酒、冰预调鸡尾酒；2.冰品冰饮全渠道市场规模根据冰淇淋、水饮、乳制品、啤酒、预调鸡尾酒的市场规模与奥纬冰品冰饮消费者调研中消费者希望各品类的到手商品中有多少比例是冰的（冰品化比率）估测；3.冰品冰饮各品类的即时零售渠道渗透率根据美团闪购冰品冰饮各品类的即时零售渠道渗透率与美团闪购在即时零售渠道中的市场份额估测；4.冰品冰饮即时零售渠道市场规模根据(2)中冰品冰饮全渠道市场规模与(3)中各品类的即时零售渠道渗透率估测；5.根据美团闪购，2022年即时零售行业规模为3600亿，2026年将达到1万亿，CAGR为29%；6.模型具体测算方法、假设与推论参见附录。资料来源：美团闪购，欧睿，奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询 在消费升级的大趋势下，受健康化、高端化等趋势影响，冰品冰饮市场预计在2020年到2026年间复合年增长率保持在8%左右，而即时零售渠道的渗透率则预计在此间达到39%的年复合增长，远高于同期全品类即时零售29%的增长率（见图12）。在固有的冰品冰饮市场之外，常温食品饮料将随着全年变暖、都市生活压力加大、Z时代崛起等因素向冰品化迁徙。随着疫情三年消费者养成的到家服务习惯，即时零售心智的持续渗透也将加持冰品冰饮的即时零售整体市场规模。双向加持的作用下，即时零售渠道冰品冰饮市场规模有望在2026年突破630亿，4年内实现4倍的规模突破。Oliver Wyman18“近”享冰爽，乐在当下新场景重构生意逻辑，“销售场”迈向新高度即时零售为电商“人/货/场”匹配了一个“场景”乘数。人/货/场在“场景”的加持效应下，实现客群破圈、供需匹配、品销双赢，为品牌和商家带来全面增长。冰品冰饮即时零售正在被重新定义，其远不只是销售场，更是心智构建场、场景营销场、数字化转型场。第二章 Oliver Wyman19“近”享冰爽，乐在当下传统电商语境里，“人货场”是影响销售的三大重要因素，分别代表消费者、产品和连接两者的沟通桥梁。而即时零售为“人货场”增加了新的使用“场景”维度，即用户在什么场景下使用/享用产品（见图13）。图13:重构人货场，即时零售不仅是“购买”场，更是“使用”场相比“人货场”的传统零售逻辑，即时零售新增“场景”维度围绕场景，拓展人、货、场新机遇场景吸引年轻消费者，挖掘新需求，切实解决生活问题解决“即刻享冰”的小困难，满足“探索分享”的小需求，提供“乐在当下”的小确幸本地多元产品全时段供应，打造“移动小冰箱”更符合本地消费者喜好的选品、更贴合场景的细分产品供应、更有效的产品迭代延展冰品售卖渠道，联动跨界营销合作更完整的业态满足近场需求（如水果店卖冰品冰饮、美团闪电仓为代表的新供给模式等）、更高品质的履约服务、更多样的营销跨界玩法帮助场景打造场景在什么场景下使用/享用？货购买什么商品？人谁购买商品？场在什么渠道购买商品？场景人场景货场景场资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询简单理解，就是为“人货场”匹配了一个“场景”乘数，使得这三项都分别成倍数扩大收益。概括而言，围绕场景，进一步拓展了人、货、场的新机遇。因为在传统零售模式下，冰品冰饮品牌和商家面临难以突破的人群圈、拓展乏力的终端、受局限的营销玩法，数字化程度低下等一些列挑战。Oliver Wyman20“近”享冰爽，乐在当下但即时零售的人/货/场x场景可以通过供需匹配、品销双赢为品牌和商家实现全面增长（见图14）。图14:人/货/场场景为品牌、商家实现全面增长：供需匹配、品效双赢供需匹配需：人群破圈创增量供：多元通路广而深品效双赢品：场景拓展新打法效：线下全面数字化即时零售创造的价值“使用”场带来新机遇场景吸引年轻消费者，挖掘新需求，切实解决生活问题本地多元产品全时段供应，打造“移动小冰箱”延展冰品售卖渠道，联动跨界营销合作场景人场景货场景场更年轻、更多元、更高购买力的新客群%的即时零售消费者是冰品冰饮重点人群，超过%是潜力增量万家入驻美团闪购的门店售卖冰品冰饮，“闪电仓”坪效为传统卖场渠道倍打造专属新场景，配合独有营销玩法，占领消费者心智提供更精准用户、市场和渠道画像，实现从人群沉淀、选址选品、新品推广、到区域拓展的全方位赋能更广、更深、更多元的新供给更多元场景，更创新玩法，更有效的心智占领更精准、更全面、更及时的数据赋能需求侧品宣侧供给侧效率侧资料来源：奥纬2023年冰品冰饮消费者调研，奥纬咨询1、需求侧：为品牌和商家吸引破圈新客群调研显示，即时零售的客群更加年轻化，53%的即时零售渠道消费者小于35岁。相较于传统渠道，即时零售在一线/超一线和四线以下城市的人群分布更广，更多元。且在同一城市线级消费者中，即时零售用户的收入水平更高，购买力普遍更强。即时零售也为冰品冰饮的发展提供了坚实的人群大盘，近七成的即时零售用户都是冰品的重点人群。其中，都市中产、都市白领和精致妈妈占比32%，是优质的存量用户。他们具备通过即时零售购买冰品冰饮的消费习惯。而小镇青年和Z世代作为潜力增量客户占比36%，他们已构建较强的即时零售心智，但在即时零售购买冰品冰饮的心智尚未成熟。品牌可通过细分场景强化冰品冰饮在即时零售的心智。2、供给侧：为品牌提升终端覆盖广度深度，打造高产新通路以美团闪购平台为例，其冰品冰饮门店数量在2021年到2022年间实现了30-35%的增长。其中2023年专卖店门店数量占比达50%。水果食材专卖店、酒饮专卖店、非食品专卖店、休闲食品专卖店为冰品冰饮品牌构成了跨业态的覆盖地图。从覆盖深度来看，大品牌的全国下沉市场渗透策略很复杂，需要经销商、批发商、散店等层层部署。在冰品冰饮品牌中，亲民老牌的渠道渗透指数在一线到三线城市都表现不俗，但如依云、哈根达斯这样的高端品牌，以及元气森林、钟薛高这样的新晋网红品牌在二三线城市的渗透指数差强人意。即时零售可以借助外卖的市场占有率和订单密度摊薄配送成本，助力品牌下沉直面终端门店甚至直面消费者。Oliver Wyman21“近”享冰爽，乐在当下即时零售平台孵化的“闪电仓”新供给模式，能满足消费者全时段冰品冰饮需求，坪效约为大卖场的20倍。具体而言，“闪电仓”是专注线上经营的前置仓，陈列方式、动线设计、选品均围绕线上需求。通过即时零售平台的数据赋能和供应链资源对接，它可以指导商家差异化进货配货，阶段性调整产品矩阵应对需求变化。此外，“闪电仓”也为品牌优化和拓展了通路：为亲民老牌延展供给，为新晋网红搭建新通路、开拓新市场。3、品宣侧：围绕人群需求延展新场景和营销玩法即时零售可以帮助品牌挖掘出“冬季吃冰”、“啤酒节”等细分场景，延长冰品冰饮的日常时段，还可在特殊节日和场合创造共情的场景。在营销打法上，通过餐零结合、冰品联盟、超级CP等跨生态、品类、品牌IP合作，打破品类固有的心智局限，创造更多营销机会。4、效率侧：实时网格化数据赋能，全面提升拼合商家的运营效率与传统电商只是基于人群的运营不同，即时零售实现了人群x场景的细颗粒度匹配，基于更全面精准的渠道画像，针对特定区域优化铺货、重点安排活动；也可紧跟市场热点趋势，根据周边人群需求指导选品，对接爆品供应资源；甚至识别门店核心客群，定向曝光推券与私域运营管理，全天候挖掘用户生命周期价值。通过线上线下结合的数据赋能，为品牌和商家提升数字化水平、人群运营水平和商品管理的水平。通过使用“场景”的加持效应，冰品冰饮即时零售远远不只是销售场，更是心智构建场、场景营销场、数字化转型场。Oliver Wyman22“近”享冰爽，乐在当下三方共振创场景，品牌商家长效经营场景重构的生意逻辑需要品牌、商家、平台三方协同发力。品牌作为场景的“挖掘者”，需不断深挖掘消费者在特定场景下的需求来提供差异化产品/服务；商家作为场景的“护航者”，需不断升级服务和体验，为满足各场景下“冰”的诉求保驾护航；平台作为“场景赋能者”，依托强大数据能力和履约能力能够为场景打造提供全方位、更落地的支持。在“各司本职”的协同下，品牌和商家还应明定位、建组织、建能力，实现长效经营。第三章 Oliver Wyman23“近”享冰爽，乐在当下一、场景共创需要建立有别于传统B2C的差异化打法图15:为把握人货场新机遇，需要依托场景建立有别于传统B2C的差异化打法场景打磨产品定制资源投入三方共振场景共创流量曝光上翻指导履约保障趋势洞察营销资源生态合作场景共创需要品牌、商家、平台三方共振品牌深挖本地场景，根据消费者在特定场景下的需求提供差异化产品/服务如：挖掘北方地区的冬季吃冰需求，打造“雪糕节”，针对本地口味提供产品商家升级服务和体验，为满足场景下的“冰”的诉求保驾护航如：旺季提前备库存，升级保冰包装袋，增加冰袋解决保冰问题平台“场景挖掘者”“场景护航者”“场景赋能者”提供数据及履约赋能、提供跨生态和IP资源，精准触达与服务目标消费者如：定制专属活动“周四雪糕日”，“火锅CP”等，为营销场景创造平台品牌商家平台数据反馈赋能与支持资料来源：品牌访谈，美团闪购，奥纬咨询场景共创需要品牌、商家、平台三方共振（见图15）。品牌最了解自己的产品定位、产品卖点和目标客群，也最有能力在前端“开疆拓土”，理应掌握打造场景的主动权。其作为场景的“挖掘者”，需不断深挖本地化的场景，根据消费者在特定场景下的需求提供差异化产品/服务。如北方地区的冬季有暖气，容易上火，吃冰是一个合理且越来越流行的需求，打造“雪糕节”，并且针对本地口味提供产品是品牌不容错过的机会。商家作为场景的“护航者”，需不断升级服务和体验，为满足各场景下的“冰”的诉求保驾护航。如旺季提前备库存，升级保冰包装袋，增加冰袋解决保冰问题。最后，平台作为“场景赋能者”，依托强大数据能力和履约能力能够为场景打造提供全方位、更落地的支持。此外，凭借自身平台优势，提供跨生态和IP资源去丰富场景，依托数据能力精准触达更多目标人群，并用强大的履约能力完成服务。如定制和冰品相关的雪糕日、火锅CP等专属活动，打造营销场景。Oliver Wyman24“近”享冰爽，乐在当下1、品牌挖掘场景：深挖本地场景需求，定制差异化产品图16:品牌挖掘场景：把握五类重点人群的消费动机，深挖场景击穿心智，带来增量生意优质存量用户都市白领用户|人群占比18%