毕马威中国第五届领先汽车科技50.pdf

2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0毕马威中国第五届领先汽车科技502022年9月 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1目录01020304中国汽车科技最新趋势免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三毕马威汽车行业洞察毕马威中国汽车科技访谈团队联系我们关于毕马威3上榜企业总体概况上榜企业介绍附件1319122免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2毕马威中国第五届领先汽车科技50乘用车的迅速电动化仍然是目前中国汽车市场的主要特征。我们无法在全球其他地方看到如中国这般电动汽车的大规模采用，或众多新晋品牌的快速崛起。毕马威预计到2025年，中国的新乘用电动车销售额将超过800万辆，市场份额将达到34%。我们在2021年的专题报告势不可挡的电动化浪潮中提出的其他预测已逐步实现，尤其是关于电动化对汽车生态系统的深远影响。由于汽车生态系统持续扩展，第五届中国领先汽车科技企业50申请企业数量再创历史新高，并重新划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年，我们从电动化、自动驾驶、创新服务及智能网联这四个领域中评选出了100家上榜企业。与此同时，我们对自动驾驶进行了深入探索。在第二份行业报告角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来中，我们探讨了自动驾驶领域的现状，中国市场的主要参与者以及未来十年该细分领域的发展趋势。随着投资水平的不断提高以及精密自动驾驶功能的快速整合和采用，我们相信，高级驾驶辅助系统（ADAS）关键功能的车载渗透率将在2025年达到50%，且多场景的自动驾驶交通工具也将于2030年前在中国逐步实现商业化。参加本届评选的企业受访者普遍持有务实且乐观的态度。通过与这些公司的创始人或高管的交流，我们得到一幅令人振奋的中国汽车业未来图景。尽管面临供应链受限、疫情管控以及芯片短缺的风险，这些远见者的眼光已超越诸多短期挑战，对中国汽车业的创新性、电动化、网联化及自动化未来有着共同的愿景。我们衷心感谢各位读者对本年度毕马威中国领先汽车科技企业50的关注！卷首语Norbert Meyring毕马威中国汽车行业主管合伙人中国作为全球最大的汽车市场其地位反映了该行业对国内经济起到举足轻重的作用。目前国内汽车行业雇佣了数百万人，其中近一百万人直接参与车辆制造。主机厂和供应商的足迹也遍布全国。因此，汽车行业是GDP增长、国民消费水平等宏观趋势及经济的风向标。随着电动汽车销量不断提升，汽车出口量屡创新高，行业的热情保持高涨。据公安部统计，截止2021年底，中国汽车保有量首次超过3亿辆。2018年以来，合资汽车厂商的外资股比限制不断降低。2022年中国乘用车制造外资股比限制全面放开，这一举措将提高汽车行业内的竞争水平。尽管今年年初各行业的发展都遭遇了一定的阻力，但许多支持性政策逐步出台，将进一步刺激增长和消费。国务院于5月底出台了33项稳固经济的支持性措施，其中包括额外减税，发行地方政府专项债券，鼓励对中小企业的贷款，以及减免部分汽车的购置税。最近更是宣布将为相关建设项目提供人民币6.8万亿元的政府资金，旨在增加就业机会和刺激消费，对整个汽车行业具有积极意义。汽车科技是目前投资和资本市场关注的最热门领域之一。毕马威调查显示，仅在2021年，投向超过130多家中国自动驾驶公司的投资金额已超过54亿美元。中国的汽车科技行业发展依然强劲，各大汽车制造商希望通过整合前沿技术来实现差异化，因此越来越多的科技公司受到汽车制造商的青睐。本年度的毕马威中国领先汽车科技企业50报告展现了中国汽车行业的创新精神，以及致力于实现中国汽车市场从“全球最大”到“全球最具创新性”的转型承诺。吴国强毕马威中国副主席 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3中国汽车科技最新趋势01 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4毕马威中国第五届领先汽车科技50第五届汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。/创新服务/自动驾驶/2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5毕马威中国第五届领先汽车科技50第五届汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。/智能网联/电动化/2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势1新能源汽车销量持续增长现阶段，在资本的加持之下，科技公司在技术路线上“百家争鸣”，各细分领域的竞争格局也初步显现，行业的竞争或将在未来加速行业的洗牌。头部汽车科技公司凭借研发创造技术优势，并通过主机厂端的布局以及量产的规模效应降本增益。响应“十四五”规划号召，中央和各地政府都出台了不同程度的支持性政策，政策红利也很大程度上促进了新能源汽车的发展。据工信部发布数据显示，2021年我国新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车纯电动汽车占比进一步攀升的同时，各家主机厂在混动技术的发展上也百花齐放。毕马威根据Preqin数据分析，2021年中国自动驾驶行业的投资事件再创新高，所获投资总额高达54亿美元，与自动驾驶有关的A轮和B轮投资数量同比显著增加。与此同时，自动驾驶企业把赴港上市作为重要的融资渠道。虽然2022年上半年赴港上市企业增速有所放缓，但预计在未来这仍将是汽车科技公司寻求首次公开募股的重要手段。在消费端，自动驾驶功能已然成为了购车的重要考虑因素。考虑到中国的汽车增量和存量替换的上升空间，伴随着“四化”发展，搭配自动驾驶功能的汽车有着巨大的市场。我们认为这也是资本布局自动驾驶领域的重要原因之一。随着产业链与供应链体系的完善，产品竞争力加强，我们对新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出的2025年新能源汽车销量占比超过总量20%的目标持积极乐观态度。汽车产业链作为二氧化碳的排放大户，新能源汽车的发展将成为未来实现“双碳”目标的重要途径之一。对于传统主机厂及造车新势力而言，技术路线的选择及排产将显得至关重要。2资本和消费者青睐中国自动驾驶解决方案提供商 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势汽车营销数智化3汽车营销方式正在转变。根据全域KOL(KeyOpinion Leader,关键意见领袖)内容和电商整合营销平台微播易的报告中国新能源汽车品牌KOL营销研究报告中描述：49%的消费者倾向于通过短视频与KOL内容了解汽车品牌与车型。KOL凭借专业内容和对粉丝的影响力，正在成为消费者和品牌的“信任代理”。同样在这份报告里描述：一个汽车品牌至少要建立5.2个触达网络，形成全触点种草，用户的注意力才能被吸引，潜在用户的心智才能被占领；根据GlobalData统计，2021年受芯片影响的中国汽车产量预计为119.5万辆。尽管芯片供应已取得一定进展，但短缺的影响还在延续。除了新冠疫情的影响和晶圆代工的产能不足外，汽车传统分布式架构向电子电气架构的转型也使车规级芯片的需求倍增。作为短期的应对方法，一些主机厂采取了芯片减配，或将芯片优先配置高利润车型，新车型取消部分配置功能，甚至车企高管直接向下游芯片厂要求保供等措施。从长期来看，加强供应链风险管控，供应链透明化等将是车企需要着力改善的问题。对于科技公司而言，加强研粉丝标签到内容输出，兴趣圈层要多维建立和加固。越来越多的汽车厂商开始拥抱KOL、直播、短视频等新兴数字触点，全方位埋点，采集全链路数据，形成精准客户群体和客户画像，依靠技术和数据来配置营销资源，实现营销活动从计划，执行到优化的全链路自动化。沉淀活动、消费者和活动三方数据形成业务洞察，优化营销的投入产出，实现精准的消费者触达和营销全生命周期营销的消费者资产运营。科技公司加速布局汽车行业5在“新四化”浪潮席卷汽车行业的2021年，越来越多的互联网科技公司宣布进军智能电动汽车领域。目前，汽车行业依旧被认为是未来最大的风口之一，当下政策支持力度大，市场前景好。虽然整车研发、制造、生产、营销等环节对于造车新势力将会是巨大考验，但是科技公司依然相信随着消费者对智能化功能需求的提升，以及行业“软件定义汽车”的发展趋势，其在软硬件生态链的布局以及人才、技术储备都有实现弯道超车。随着5G、人工智能、大数据等新兴技术的飞速发展，汽车行业正处在技术不断演进迭代，产业化加速布局的商业化前期阶段。激烈的竞争在加速汽车行业向“新四化”发展的同时，也需要主机厂及科技公司思考如何打造差异化产品来赢得市场。发投入及技术储备，争取自研、自产，加大国产高端芯片的供给或将从根本上解决行业“缺芯”问题。4中国汽车行业积极应对芯片供需不平衡 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势车联安全6车联网作为新一代网络通信技术与汽车、电子、道路交通运输等领域深度融合的新兴产业形态，是人，车，路，云平台之间全方位的连接和信息交互。全球范围内，进一步规范和标准化汽车网络安全的活动在不断开展。各个国家近几年都推出了各类汽车安全法案来呼吁从业者的重视，这些都说明了主要趋势：关注对已量产车辆网络安全管理所面临的挑战和要求。另一方面，考虑到汽车行业的传统开发周期和开发模式，制造商和供应商需要立即着手落实这些网络安全要求，以确保下一个产品可以顺利通过车型准入。汽车安全问题必须从技术和组织层面两方面着手解决。尽管制造商和供应商可以借鉴信息安全标准（例如ISO 27000系列）的经验，还必须关注其他关键方面：与功能安全性的交互和融合，关注排放法规及防盗保护。与许多其他行业一样，汽车行业也面临安全领域的技术人才短缺。既了解网络安全又了解汽车行业特殊要求的专家很少。同时，车辆不断提升的数字化、智能化水平正迅速地提高网络风险水平，汽车行业积累的产品安全知识通常无法跟上步伐。很多公司将发现难以用现有资源及时解决所有安全挑战，而车型准入中尽可能有效地切实执行所有法规要求又是极为重要和迫切的需求。因此，主机厂和供应商必须实施全面的组织和技术措施，使其能够在整个价值链中持续定义、控制、管理和改善网络安全。这将成为主机厂和供应商提高竞争力的先决条件。在各企业都在寻求数字化转型的背景下，这不仅是遵守法规要求，更是真正落实公司战略和产品路线图的最有效方式。全价值链思考和布局7随着电气化，智能化，低碳绿色成为汽车行业的共识，原来聚焦设计，采购，制造，销售的传统汽车产业链发生了巨大的变化，逐步有了新的变量出现，比如软件即服务(SaaS)，电池回收和充电网络，碳计算和温室气体排放管理，循环经济，芯片和电子类供应商强势入局等，这些新涌入且越来越重要的变量让汽车行业需要站在最新的价值链上来思考和布局未来的商业模式。行业内的科技创新公司会重点聚焦这些新兴领域，并通过自身的技术或者资源优势试图改变供需规则。有能力的科技公司，会影响汽车行业的价值链，进而让价值链解构并重构，而有远见的汽车制造商会认真审视即将到来的全新价值链，提前布局。未来汽车行业必然是基于智能化、电动化、网联化、可持续发展形成全新的价值体系，汽车也从功能性最终向移动终端转变。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势8数据分析成为汽车行业不可忽视的议题汽车数据安全管理若干规定，结合目前汽车作为重要的交通出行工具，以及其产生数据的特点，做出了法律层面的要求，这些要求包括数据分级，重要数据处理，存储和出境问题，明确主体责任等工作。越来越多的数据挖掘，数据治理，数据辅助商业决策会在汽车行业出现，并可能衍生出一个独立的专业领域，大数据分析的人才也会被竞相争夺，同时业内对于数据的依赖和期待越来越高。传统的BI厂商已经不能满足行业需求，而业务导向+数据分析的复合模式将成为汽车行业数据治理的方向。数据质量和数据安全会成为汽车行业进行数据治理的两大主要驱动力，前者为企业提供有价值的决策依据，后者为企业提供长期稳定的环境。数据治理的框架体系也会越来越规范，在这个体系里，分为数据治理，数据架构管理，数据质量管理，数据安全管理，主数据管理，元数据管理，数据生命周期管理等7个主要职能。随着汽车的智能化程度越来越高，一辆汽车每天行驶过程中产生的数据量级达到TB级，如何管理这些行驶数据成为主机厂正在着手考虑的议题。越来越多的汽车企业成立了“大数据和创新业务部”，寄希望于一些数据分析工具来帮助企业建立更具前瞻性思考模式，逐步在数据管理中，形成独特的竞争优势。同时国家互联网信息办公室等部门在2021年共同颁布了可持续采购和供应链透明化9由宝马集团，大众集团等11家主机厂成立的“驱动可持续委员会”(Drive Sustainability)致力于采取共同行动提高整个汽车供应链的可持续性，并制定了从2020年到2030年可持续采购和供应链的行动计划。这个行动计划包括5个方面：可持续供应链，可持续原材料，员工福利，碳中和，循环价值链。汽车行业制造商开始建立可持续和负责任采购供应链体系，绿色供应链生态在金融市场越来越受到投资机构的青睐，形成全面的健康发展态势。汽车制造商开始建立一整套基于国内外法规的，针对供应商的透明的，可查看的温室气体排放管理流程，进一步把全供应链温室气体管理当作企业发展的重要目标。数字化再次成为重要的工具，在汽车制造业的采购和供应链管理的传统流程之外，加入更敏捷的温室气体和碳计算工具，是下一阶段采购和供应链升级的重要内容。同时市场上也会涌现一大批给予可持续发展，碳中和，ESG相关的政策类咨询公司，数据挖掘公司，资信评级公司以及专注在绿色经济的投融资机构。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势10动力电池上游原材料价格暴涨自2021年初以来，由于镍、钴、锰、锂等正极材料所需原材料大幅涨价，汽车动力电池成本也水涨船高。伴随着电池企业涨价等措施，成本的增加通过新能源汽车的售价上涨，最终转移到末端的购车消费者。部分造车新势力自去年以来，单车型价格涨幅1至3万元不等。在补贴退坡的同时，购车价格的上涨或将影响对价格敏感的部分消费者的购车欲望。根据毕马威分析预测，2025年正极材料，负极材料，隔膜，电解液在中国的市场规模将接近2,500亿元人民币。价格不断上涨的原材料也正在重塑汽车行业。下游动力电池企业乃至上游主机厂开始投资上游原材料，保证原材料供应及价格稳定。其次，电池厂也在布局新的开采和提炼技术，如盐湖提锂。除此之外，电池的回收及梯次利用的产业成熟也可能缓解动力电池解决原材料资源单一的问题。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 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毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势与此同时，我们也注意到一些数据管理上的问题。问题一：数据管理问题依然存在。一些企业不能完整说清数据从哪里来、到哪里去，谁负责，谁使用等问题。数据质量缺乏闭环管理，主数据系统尚待完善，数据接口不规范等。很多企业已经开展了数据治理工作，但在数据文化、长效机制等方面缺乏重视。问题二：需要判断和适应新的数据监管要求。例如企业内原本可用来分析的数据，现如今或无法继续获取，或需要申请复杂的流程。一些企业已经在探索新的流程和办法，例如建立数据安全中心、采用隐私计算等。但在方案选择和实施交付等方面依然缺乏理论与实践的支撑。问题三：迫切需要整合并挖掘数据价值，同时打造与之相适应的能力。直销模式、埋点、物联网等新业务模式和技术带来了大量的“新”数据。企业已经从找数据，逐步变成如何整合并挖掘已有数据，并让大家轻易获得它们的业务价值。同时，技术在快速迭代。是构建内部团队和架构还是采用外部合作来规避风险等，也成为企业要面对的新问题。针对以上趋势和问题点，我们建议企业采取上下结合的方式。一方面在战略上顺应趋势，进一步强化数据的重要性，培养跨部门间的数据共享和探索意识，加强数据平台建设并加大数据应用投资，通过跨领域协作、快速迭代等方式最大化数据价值。另一方面强化企业数据管理和人才体系建设、夯实数据基础、完善核心数据系统和平台，提升培训能力，为多元的业务需求和数字化转型奠定坚实的基础。毕马威数字化赋能团队在汽车行业拥有多年的数据战略、应用、和管理经验。可以助力汽车行业企业构建数字化战略、设计多元化的数据应用场景、实现智能化分析和预测、搭建完整的数据管理体系、推进企业能力转型、提供开发和运维服务等。我们致力于帮助企业提升数据价值，实现数字驱动业务的战略转型与落地。鸣谢谨此特别鸣谢下列人士对毕马威第五届中国领先汽车科技企业50评选的贡献：陈增炀凯辉基金执行总监王微清华大学苏州汽车研究院产业发展部长雍科宝马中国技术中心 宝马初创车库（中国）负责人 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13上榜企业总体概况02 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14毕马威中国第五届领先汽车科技50总体概况关于毕马威中国领先汽车科技企业50随着中国进入“十四五”时期，创新仍然是现代化建设的核心。作为创新热点领域之一的汽车行业，电动化浪潮已势不可挡，汽车企业对应用汽车科技、融入中国特色的汽车生态保持着强劲需求。自2017年首次举办以来，毕马威中国领先汽车科技企业50经过四年的积淀，获得了业界的高度认可，为超过150家蓬勃发展的汽车科技创新企业提供了交流和展示的平台。第四届企业参评数量更是创下新纪录，广受业界及媒体关注。在全球汽车产业转型升级步伐加快的背景下，毕马威中国正式启动第五届榜单评选，旨在与行业内共图汽车产业发展大业，共同探索全球未来出行的新趋势，助力中国汽车行业的变革与崛起。参选企业范围在下述领域持续经营至少九个月，且尚未上市的中国企业均可作为参选对象。汽车创新服务 ADAS方案提供商感知、决策、执行 多场景自动驾驶解决方案提供商：oRobo-Taxio物流配送o无人公交o智慧港口、机场、矿山 硬件提供商传感器、芯片、车载电子设备 软件服务提供商、数据智能服务商 TSP集成商、运营商 感知智能语音识别、机器视觉、HMI 智慧交通 高精度地图、路径规划 云平台 数据安全新晋电动车制造商充换电技术电动化技术电池及BMS、电池回收、电机、电控、燃料电池等1自动驾驶驾驶2智能网联3自动化4 汽车电商新车、二手车 汽车金融、保险UBI 汽车后市场汽车养护、维修及配件 停车泊车、充电加油等其他车主服务 打车类 租车类 拼车类 代驾类 车队管理类 商用车移动出行 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15毕马威中国第五届领先汽车科技50总体概况技术和商业模式的创新对传统汽车产业的变革与赋能财务健康状况与增长水平市场认可度与细分领域发展潜力估值与资本市场认可团队能力与企业创新机制核心评价维度评委会组成及评选过程毕马威合伙人汽车行业投资人领军企业高管行业专家及学者2021.10榜单启动，开启首轮报名2022.02创新服务领域榜单发布2022.04自动驾驶领域榜单发布2022.09智能网联、电动化领域及完整榜单发布榜单发布里程碑企业访谈安排汽车创新服务领域企业访谈自动驾驶领域企业访谈智能网联及电动化领域企业访谈 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16毕马威中国第五届领先汽车科技50总体概况历经五年，毕马威中国领先汽车科技企业50获得了业界广泛关注，见证了大批汽车科技创新企业的诞生与发展。第五届评选企业报名数量再创新高，评委会通过商业模式、技术创新能力、资本市场认可等维度，评选出50家领先企业和50家新锐企业，百舸争流助力中国汽车行业发展。以下为上榜企业概览：1.上榜企业核心业务分布汽车创新服务生态正在持续扩大，汽车后市场转型加速，目前客户逐步由车主拓展至乘客、物流承运商及主机厂。在监管加强的背景下，出行平台呈多强并立的局面。自动驾驶测试公司作用日趋显著，助力于科技公司开发并测试系统和算法。在中央及地方政策加码支持下，中国自动驾驶已经进入快速发展阶段，产业链内企业在更加紧密合作的同时也正在不断挖掘新的盈利模式。该领域作为本届榜单新设单元，上榜企业数量居于四个领域榜首。自动驾驶的落地应用也给线控底盘带来商业化新机遇。与此同时，随着消费需求不断提升，智能座舱软硬件技术取得突破，人车交互方式正不断优化。科技公司在高精地图、抬头显示、车用操作系统等方面进一步与主机厂展开合作，持续量产。汽车电动化仍是目前业界关注焦点，新能源汽车品牌在经过一段爆发式增长阶段后，逐渐趋于稳定发展。11191286141812汽车创新服务自动驾驶智能网联电动化领先企业新锐企业2.地域分布上榜企业多集中于京沪地区，呈以一线城市为主，经济发达或人才、汽车产业链资源丰富的二线城市为辅的分布态势，与去年情况基本持平。北京、上海作为中国自动驾驶率先试点的城市，吸引了大批汽车科技企业汇聚于此，与政府合作共同打造自动驾驶示范区。此外，各地政府响应“十四五”号召，纷纷出台政策加速智慧城市基础设施建设及智能网联的发展。科技公司在扎根沿海地区的同时，也逐渐布局内陆城市，获取多城市场景数据来丰富自己的算法和产品。2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17毕马威中国第五届领先汽车科技50总体概况3.团队规模分布与技术人员占比上榜企业的规模正不断扩大。统计显示，50%的上榜企业员工数量在100-500人之间。与往年相比，部分企业在一年内扩张迅速，员工队伍逐渐壮大，由小型企业发展至超过300人的规模。员工数量在100人以下的企业占比13%，大多数仍处于A轮融资的早期发展阶段。规模在千人以上的企业仍多专注于后市场服务，或是整车制造等领域。科学技术是第一生产力，只有不断加强技术创新水平，才能确保企业在行业激烈竞争的浪潮中稳占一席之地。超半数上榜企业的技术人员占员工总数的60%-80%，其中成立五年内的初创企业更加注重研发方面的投入。3124159939上海市北京市江苏省广东省浙江省安徽省其他省市13282214212913131051100人以下101-300人301-500人501-1000人1001人及以上未披露上榜企业数量技术人员占比60%-80%（含）企业数量 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18毕马威中国第五届领先汽车科技50总体概况5.估值分布因本届评选囊括了更多处于发展初期的创业公司，估值小于10亿人民币的企业较去年比例显著增加，占比为21%。29%的企业估值在10-30亿人民币之间，多为自动驾驶领域企业。随着自动驾驶技术商业化落地的路线逐步清晰，资本对该细分领域的关注更加理性，相关企业的估值也趋于合理。4.融资情况分布以自动驾驶、智能网联为代表的汽车科技企业在经历了2017年、2018年的创业高峰后，逐渐趋于平缓。约57%的企业已完成A轮或B轮融资，与第四届情况持平。已完成C轮及以上融资的上榜企业，成立年限基本都超过五年，占据总榜单的35%，步入成熟发展时期。19%21%35%10%C轮D轮E轮及以上3%战略融资3%B轮A轮天使轮1%未披露8%30-70亿（含）70-200亿（含）24%29%21%13%10-30亿（含）200亿6%未披露7%2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19上榜企业介绍03 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20毕马威中国第五届领先汽车科技50上榜企业介绍本届榜单评选过程中，分别有50家汽车科技领先企业和50家汽车科技新锐企业入围。*以下名单按照拼音首字母正序排序，排名不分先后企业简称页码索引艾拉比智能22奥动新能源23斑马智行24北醒25博雷顿26博泰车联网27曹操出行28导远电子29德师傅30东软睿驰31飞步科技32福瑞泰克33禾赛科技34宏景智驾35聚盟共建36均联智行37开阳电子38快准车服39镁佳科技40美行科技41MINIEYE42明觉科技43能链44哪吒汽车45普强46企业简称页码索引清能股份47清陶能源48森思泰克49速腾聚创50T3出行51天际汽车52威马汽车53维天运通（路歌）54文远知行WeRide55享道出行56小马智行57希迪智驾58星星充电59新康众60新瑞立汽配连锁61一径科技62亿咖通科技63易流科技64嬴彻科技65翌擎科技66元戎启行67驭势科技68智加科技69中科慧拓70纵目科技71第五届汽车科技领先企业榜 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。21毕马威中国第五届领先汽车科技50上榜企业介绍企业简称页面索引阿维塔科技72彩虹无线73测讯74楚航科技75电享科技76FUTURUS未来黑科技77国汽智控78毫末智行79华砺智行80华玉通软81极豆科技82几何伙伴83觉非科技84亮道智能85路行通86美均电子87盟识科技88敏桥科技89摩登汽车90蘑菇车联91魔视智能92拿森科技93沛岱汽车94PIX Moving95前晨汽车科技96企业简称页面索引清研精准97轻舟智航98企域数科99斯年智驾100速显微101踏歌智行102停开心103同驭汽车科技104耀出行105易咖智车106映驰科技107银基108一清创新109易威斯新能源110悠跑科技111元橡科技112鱼快创领113云驰未来114泽景115臻驱科技116智博科技117智驾科技MAXIEYE118知行科技119中交兴路120主线科技121注：本榜单基于参选企业的提报信息、高管访谈信息评选出领先企业和新锐企业；并非对汽车领域所有企业的筛选和列示。毕马威中国领先汽车科技50评选活动，旨在加强市场对汽车领域科技创新的关注，推动行业交流，并非对参评企业合规性与可投资性的评价。后续每家企业展示信息由企业分别提供，毕马威对其中包含信息的准确性不负审查义务；其中企业融资信息除个别企业特殊说明外，皆基于企业提供及截止到2022年9月的公开信息整理，特此说明。第五届汽车科技新锐企业榜 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22注册地创立时间公司网站最新完成融资轮次：本轮投资机构代表：核心团队标签技术人员占比最新融资情况公司描述上海艾拉比智能科技有限公司上海市2017年12月艾拉比智能艾拉比作为物联网OTA解决方案提供商，致力于通过OTA技术赋予万物持续进化的能力。艾拉比为客户提供通向AI智能世界的OTA产品和解决方案，如固件升级（FOTA）、软件升级（SOTA）、云诊断（DOTA）、物联网升级方案（IOTA），同时基于艾拉比OTA云平台服务为客户和用户提供大数据服务（Big Data）。通过AI+Big Data助力客户产品与时俱进，让用户享受极致的个性化体验和持续的创新服务。B轮国科新能董事长：孙荣卫副总裁：丁羽副总裁-产品及解决方案：贺思聪诊断事业部总经理：陆颖侃副总裁-市场和销售：万学靖车联网车联网物联网物联网芯片芯片车路协同车路协同智慧城市智慧城市请将企业微信二维码置于此红色框线内，3.2*3.2cm85%人工智能人工智能总裁：芮亚楠COO：吴榕华 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。23注册地创立时间公司网站最新完成融资轮次：本轮投资机构代表：核心团队标签技术人员占比最新融资情况公司描述奥动新能源汽车科技有限公司广东省广州市2016年6月奥动新能源奥动新能源，已形成换电核心技术研发、换电站商业化运营、城市分布式储能、电池全生命周期管理等换电商业闭环。拥有近3000项全球换电专利技术，并积极参与超80项国内外行业标准制定。目前公司已与16家主流整车企业开展合作，并共同开发近30款换电车型，真正实现多品牌车型共享20秒极速换电，每车换电服务全程仅需1分钟。奥动已投运超680座换电站（含在建），覆盖全国50座城市，形成规模化商业换电运营解决方案。奥动新能源计划2025年在全国投运超过10000座换电站，为1000万辆以上新能源汽车提供换电服务。B轮广州金控与广州开发区凯得组建专项基金与恩泽基金联合战略领投董事长/创始人：蔡东青联席董事长/联合创始人：张建平联合创始人/副董事长：杨烨总裁：李一秀企业logo请将企业微信二维码置于此红色框线内，3.2*3.2cm执行副总裁：郑天保研发副总裁：于新瑞数字化副总裁：晏科文财务副总裁：陈军人力资源副总裁：张文涛换电换电新能源新能源碳中和碳中和新基建新基建电池银行电池银行储能储能37%2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。24注册地创立时间公司网站最新完成融资轮次：本轮投资机构代表：核心团队标签技术人员占比最新融资情况公司描述斑马网络技术有限公司上海市2015年11月斑马智行斑马智行由阿里巴巴和上汽集团共同成立，是专注智能汽车操作系统软件研发的高科技公司，基于自研AliOS及相关能力，帮助车企打造差异化的智能汽车产品，为用户提供智能驾驶体验和丰富的车生活，助力汽车企业和交通产业数字化转型升级，让汽车更智能，让出行更智慧。当