河北省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2023）.pdf

区域区域研究报告研究报告 1 河北省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2023）公共融资部 薛雨婷 经济实力：经济实力：2022 年河北省经济运行持续恢复、加快回稳，经济增速较上年有所回落、高于全国水平，经济总量仍居全国各省中上游，但人均地区生产总值仍偏低。全年全省实现地区生产总值 4.24 万亿元，同比增长 3.8%，高于全国水平 0.8 个百分点；人均地区生产总值为 5.70 万元，是人均国内生产总值的 0.67倍。全省经济结构仍以第三产业为主，“三二一”产业格局持续稳固，且近年服务业对经济增长的驱动力有所增强；凭借矿产等资源禀赋优势，河北省工业基础较强，但工业经济发展对钢铁等传统支柱产业依赖度仍较高，面临产业转型升级压力。2022 年河北省固定资产投资在工业领域和雄安新区等重点区域投资较快增长的拉动下，同比增长 7.9%，较上年加快 4.9 个百分点，高于全国投资增速2.8 个百分点，为近年全省固定资产投资少有的较高增速；消费和进出口保持增长，但增速较上年均显著下降。2023 年前三季度，河北省经济延续稳定恢复态势，总体运行平稳，当期实现地区生产总值 3.18 万亿元，同比增长 5.2%，较上年同期加快 1.5 个百分点，与全国经济增速持平。同期，全省固定资产投资增速仍较高，为 6.3%；社会消费品零售总额同比增长 8.2%，较上年同期加快 3.7 个百分点，消费品市场实现较快恢复。从下辖各地级市情况看，2022 年，河北省下辖各市经济增速表现差异较大，张家口由于经济增速偏低，经济总量被衡水和承德超越，居全省末位，除此之外，河北省其余地市经济总量排序较上年无变化。河北省各地市经济发展水平均衡度相对较低，唐山凭借较强的工业基础和港口资源优势，经济实力在省内居领先地位，2022 年经济总量和人均地区生产总值稳居全省首位，是全省唯一人均地区生产总值超过人均国内生产总值的地市，同时 2022 年经济增速也居全省前列，仅低于石家庄，但目前地区经济发展仍对钢铁等传统工业依赖度高，面临较大的产业转型升级压力。2022 年，唐山实现地区生产总值 8900.70 亿元，同比增长4.7%；人均地区生产总值为 11.56 万元，同比增长 4.7%，分别是全省和全国人均生产总值的 2.03 倍和 1.35 倍；三次产业结构为 7.2:55.3:37.5。省会石家庄经济总量居全省第二位，经济结构以第三产业为绝对主导，产业结构较优，2022 年受益于第三产业增加值快速增长和投资拉动，经济增速表现较亮眼。2022 年，石家庄实现地区生产总值 7100.60 亿元，同比增长 6.4%，经济增速分别比全省和全国经济增速快 2.6 个和 3.4 个百分点。沧州、邯郸、保定和廊坊 2022 年经济总量仍在河北省居第二梯队，地区生产总值区间为 3500-4500 亿元，其中，廊坊 2022新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 2 年由于投资和消费需求均疲弱，经济增速居全省倒数第二，但人均地区生产总值在省内仍仅低于唐山，同时凭借“连京津之廊”的区位优势，与保定一起，作为河北省重点打造的环京津核心功能区，经济具备发展潜力。邢台、秦皇岛、衡水、承德和张家口 2022 年经济总量仍居全省中下游，其中，除邢台经济总量超过 2000亿元外，后四个地市经济总量均不到 2000 亿元，经济实力相对偏弱。2023 年前三季度，河北省多数地市经济增长较上年同期有所加快，其中，石家庄经济增速和投资、消费增速均居全省首位，分别为 6.0%、8.6%和 12.7%，经济发展态势良好，而邢台固定资产投资再次出现下降，同比降幅为 4.1%，为当期全省唯一投资下降的地市，同时消费增速也居全省倒数，综合影响下，经济增速居全省末位，为 3.5%。财政实力：财政实力：2022 年受退减缓税等因素影响，河北省税收收入自然口径出现较大幅下滑，受益于市县积极盘活政府资源资产，带来国有资产处置等一次性非税收入增幅较大，全省一般公共预算收入降幅相对较小，收入规模仍居各省第 9位，但税收比率显著降低，一般公共预算收入稳定性进一步弱化。2022 年，河北省实现一般公共预算收入 4056.30 亿元，自然口径下降 2.7%，扣除退减缓税等因素影响后，同口径增长 5.9%。其中，税收收入为 2242.89 亿元，自然口径下降18.0%，扣除退减缓税等因素影响后，同口径下降 4.6%；非税收入为 1813.41 亿元，同比增长 26.6%；税收比率为 55.29%，较上年大幅下降 10.35 个百分点，税收比率居各省降序第 29 位，仅高于广西和贵州。2023 年前三季度，全省一般公共预算收入恢复小幅增长，同比增长 3.9%至 3443.40 亿元。2022 年以来，河北省土地市场景气度仍较低，以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入延续下降态势，2022 年及 2023 年前三季度同比分别下降 28.1%和 6.4%至2018.13 亿元和 1190.30 亿元，对地方综合财力的贡献度进一步降低。从下辖各地级市情况看，2022 年河北省下辖各市一般公共预算收入增速分化较大，受此影响，廊坊和邯郸、保定和沧州、张家口和秦皇岛收入规模排序发生互换，但互换的两地市间收入规模差距均很小，其中，廊坊和邯郸一般公共预算收入同比分别下降 12.5%和增长 13.1%，分别为当期全省收入降幅和增幅最大的地市。从一般公共预算收入规模来看，河北省各地市梯队排序基本与经济总量相一致，但梯队内部分地市收入相对排序与经济总量略有差异。2022 年石家庄和唐山一般公共预算收入规模仍稳居全省前两位，分别为 664.00 亿元和 542.66亿元；邯郸、廊坊、沧州和保定收入规模仍居全省第二梯队，2022 年一般公共预算收入区间为 300-400 亿元；而邢台、秦皇岛、张家口、衡水和承德财政实力相对偏弱，2022 年一般公共预算收入区间为 120-210 亿元。从一般公共预算收入构成来看，2022 年主要受留抵退税及土地市场景气度较低等因素影响，河北省各地市税收收入自然口径均有所下降，且多数地市降幅较大，而受益于积极盘活新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 3 政府资源资产，非税收入在国有资源（资产）有偿使用收入增长的带动下实现大幅增长，综合影响下，2022 年河北省各地市税收比率均显著降低，一般公共预算收入稳定性明显弱化，当期全省税收比率最高的地市为邯郸，税收比率仅为55.36%。2023 年前三季度，河北省各地市一般公共预算收入表现仍有所分化，廊坊一般公共预算收入同比降幅仍最大，收入规模继 2022 年被邯郸超越后，再次被沧州超越，居全省降序第 5 位，除廊坊外，张家口、保定和秦皇岛一般公共预算收入较上年同期也有所下滑。2022 年河北省各地市土地市场景气度仍较低，除秦皇岛外，其余地市政府性基金预算收入均有所下降，且降幅普遍仍较大，基金收入对地方综合财力的贡献度进一步降低，已均不到 30%，其中，石家庄、廊坊、沧州、邢台和张家口等 5 个地市政府性基金收入已连续三年持续下滑。政府性基金预算自给水平方面，2022 年除秦皇岛和衡水外，河北省其余地市政府性基金预算自给率均有所下降，且多数地市自给率较上年下降超过 20 个百分点，政府性基金收支平衡对债务转贷收入的依赖度显著加大。债务状况：债务状况：2022 年，河北省地方政府债务规模持续较大幅增加，期末政府债务余额超过湖南省居各省降序第 6 位，一般公共预算收入对政府债务余额的覆盖程度较上年有所降低，但仍居各省中游，地方政府债务风险总体可控。2022年末，河北省政府债务余额为 15748.60 亿元，较上年末增加 2522.23 亿元，债务增量居各省降序第 5 位；债务余额是其 2022 年一般公共预算收入的 3.88 倍，较上年上升 0.71 倍。从下辖各地级市情况看，2022 年河北省下辖各市政府债务规模均持续扩张，且多数地市政府债务增速较上年有所加快，其中，保定和廊坊近两年政府债务增速持续居全省前列，2022 年末两市政府债务余额均已较 2020 年末翻倍，但廊坊由于债务基数较低，目前政府债务余额仍居全省中游，且一般公共预算收入对政府债务余额的覆盖程度仍较高，而保定 2022 年末政府债务余额已上升至全省第3 位，仅低于唐山和石家庄，是其 2022 年一般公共预算收入的 4.36 倍，政府债务负担相对偏重。除保定外，2022 年末政府债务余额超过其一般公共预算收入 4倍以上的地市还包括张家口、承德、邢台和唐山，以张家口政府债务负担最重。2022 年以来，河北省城投企业发债规模居各省中游，省内尚有存续债的城投企业主要集中于唐山、沧州和邯郸，且以唐山为近年全省城投债发行绝对主力。目前河北省存续城投债余额仍较小，下辖各市 2022 年一般公共预算收入均能完全覆盖其区域内存续城投债余额，且城投企业 2022 年末带息债务均不超过其 2022年一般公共预算收入的 3 倍，各地市城投企业偿债压力尚可控，其中，唐山、石家庄和沧州城投企业带息债务负担在省内相对较重。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 4 一、一、河北河北省经济与财政实力分析省经济与财政实力分析 （一）（一）河北河北省经济实力分析省经济实力分析 2022 年河北省年河北省经济经济运行持续恢复、加快回稳，经济增速较上年有所回落、运行持续恢复、加快回稳，经济增速较上年有所回落、高于全国水平，经济总量仍居高于全国水平，经济总量仍居全国全国各省中上游各省中上游，但人均地区生产总值但人均地区生产总值仍仍偏低。偏低。全省全省经济结构仍以第三产业为主，经济结构仍以第三产业为主，“三二一”产业格局“三二一”产业格局持续稳固，且近年持续稳固，且近年服务业服务业对经济对经济增长的驱动力有所增强增长的驱动力有所增强；凭借矿产等资源禀赋优势，河北省工业基础较；凭借矿产等资源禀赋优势，河北省工业基础较强，强，但但工业经济发展对钢铁等工业经济发展对钢铁等传统支柱产业传统支柱产业依赖度依赖度仍仍较高，面临产业转型升级较高，面临产业转型升级压力。压力。2022 年河北省年河北省固定资产固定资产投资在工业投资在工业领域领域和雄安新区等重点区域投资较快和雄安新区等重点区域投资较快增长的拉动下，增长的拉动下，增速增速明显加快明显加快，为近年全省固定资产投资少有的较高增速；消为近年全省固定资产投资少有的较高增速；消费和进出口保持增长，但增速较上年均显著下降。费和进出口保持增长，但增速较上年均显著下降。2023 年年前三季度，河北省经前三季度，河北省经济延续稳定恢复态势，总体运行平稳，固定资产投资济延续稳定恢复态势，总体运行平稳，固定资产投资增速仍较高，增速仍较高，同时同时消费品消费品市场实现较快恢复市场实现较快恢复。河北省是我国华北地区重要经济体，内环京、津，是首都北京连接全国各地的必经之地，亦是连接北方内陆与海上门户-天津、京唐、黄骅、秦皇岛等港口的桥梁，地理位置较优越。此外，受益于京津冀一体化、环首都经济圈、雄安新区建设等战略的推进，全省经济发展具备一定潜力。截至 2022 年末，全省常住人口 7420 万人，较上年末减少 28 万人；城镇化率为 61.65%，较上年末提高 0.51个百分点。2022 年，河北省经济运行持续恢复、加快回稳，全年全省实现地区生产总值 4.24 万亿元，仍居全国 31 个省、直辖市、自治区（简称“各省”）降序第 12位；同比增长 3.8%，高于全国水平 0.8 个百分点，经济增速亦居各省降序第 12位；人均地区生产总值为 5.70 万元，是人均国内生产总值的 0.67 倍，居各省降序第 26 位，仅高于吉林、贵州、广西、黑龙江和甘肃，人均水平仍偏低。从产业结构来看，2022 年河北省产业结构持续优化，第一、第二和第三产业增加值分别为 0.44 万亿元、1.71 万亿元和 2.09 万亿元，同比分别增长 4.2%、4.6%和3.2%，三次产业结构调整为 10.4:40.2:49.4，第三产业增加值比重超过第二产业9.2 个百分点，“三二一”产业格局持续巩固。2023 年前三季度，河北省经济延续稳定恢复态势，总体运行平稳，当期实现地区生产总值 3.18 万亿元，同比增长 5.2%，较上年同期加快 1.5 个百分点，与全国经济增速持平。其中，第一、第二和第三产业增加值分别为 0.26 万亿元、1.23 万亿元和 1.69 万亿元，同比分别增长 1.7%、5.9%和 5.2%。新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 5 图表图表 1.2012 年以来河北年以来河北省地区生产总值及增速变动情况（单位：亿元、省地区生产总值及增速变动情况（单位：亿元、%）数据来源：统计局等政府网站公开资料，新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年年河北河北省与其他各省主要经济指标对比省与其他各省主要经济指标对比 数据来源：统计局等政府网站公开资料，新世纪评级整理 河北省凭借较丰富的矿产资源，以钢铁、煤炭、石化、装备制造等产业为主的工业经济较发达，区域内拥有河钢集团有限公司、冀中能源集团有限责任公司及开滦（集团）有限责任公司等竞争力强的大型资源型企业。但近年受国内外经济环境、化解过剩产能及治理大气污染等因素影响，河北省工业经济增长乏力，面临较大的去产能和产业转型升级压力。2022 年，河北省实现全部工业增加值1.47 万亿元，同比增长 4.2%，较上年下降 0.4 个百分点，其中规模以上工业增加值增长 5.5%，较上年加快 0.6 个百分点；40 个工业行业大类中，增长面为 52.5%，其中，生物医药健康产业、新材料产业、石化产业、食品产业、钢铁产业、信息智能产业、新能源产业和高端装备制造产业等工业八大主导产业均实现平稳增长，2022 年增加值同比分别增长 11.8%、9.9%、9.9%、6.9%、6.0%、6.0%、0.7%和0.1%，装备制造业成为全省继钢铁之后的第二个万亿元级产业。此外，全省规模以上工业战略性新兴产业保持较快增长，2022 年增加值同比增长 8.5%，高于规新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 6 模以上工业增加值增速 3.0 个百分点，其中，中成药生产同比增长 30.7%，光电子器件制造增长 29.0%，集成电路制造增长 22.7%，生物质燃气生产和供应业增长11.7%，工业自动控制系统装置制造增长16.1%；高新技术产业增加值增长4.8%，占规模以上工业增加值的比重为 20.6%。2023 年前三季度，河北省工业生产保持平稳增长态势，规模以上工业增加值同比增长 6.6%，较上年同期加快 1.0 个百分点，高于同期全国增速 2.6 个百分点，重点行业中，黑色金属冶炼和压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，通用设备制造业，医药制造业，电力、热力生产和供应业，汽车制造业等 6 个行业共拉动全省规模以上工业增加值增长 6.7 个百分点，贡献率达 100.9%。河北省服务业以现代物流、信息服务、文化旅游等为主，近年随着河北省产业结构调整升级，服务业对经济增长的驱动力有所增强。2022 年河北省服务业持续恢复，服务业增加值同比增长 3.2%，其中，批发和零售业增加值 3429.1 亿元，同比增长 4.6%；交通运输、仓储和邮政业增加值 3013.3 亿元，下降 4.7%；金融业增加值 2931.8 亿元，增长 6.7%；房地产业增加值 2403.1 亿元，下降 3.3%。从行业增长贡献率来看，2022 年，河北省金融业、公共管理社会保障和社会组织、批发和零售业等三个行业对第三产业经济增长的贡献率分别为 28.3%、27.0%和 23.3%，是支撑第三产业提升的主要力量。2023 年前三季度，河北省服务业增加值同比增长 5.2%，对经济增长的贡献率达 54.4%。固定资产投资方面，2022 年河北省投资运行保持稳定，在工业领域和重点区域等投资较快增长的拉动下，全省固定资产投资同比增长 7.9%，较上年加快4.9 个百分点，为近年全省固定资产投资少有的较高增速。具体来看，2022 年河北省工业投资同比增长 12.9%，拉动全部投资增长 4.9 个百分点，成为推动投资稳定增长的关键因素，其中，制造业投资同比增长 13.4%，占工业投资的 80.5%，仍是工业投资的中坚力量；雄安新区、廊坊临空经济区、唐山曹妃甸区和沧州渤海新区共完成固定资产投资 3276.5 亿元，同比增长 19.1%，拉动全省固定资产投资增长2.4个百分点；基础设施投资增长1.6%，占固定资产投资的比重为21.8%；房地产开发投资同比下降 0.8%，其中，住宅投资增长 0.6%，办公楼投资下降17.1%。2023 年前三季度，河北省固定资产投资保持稳步增长，同比增长 6.3%，较全国投资增速快 3.2 个百分点，主要投资领域方面，制造业投资同比增长 11.4%，占全部投资比重达 19.5%，拉动全部投资增长 2.1 个百分点；基础设施投资同比增长 20.0%；房地产开发投资同比下降 13.4%。消费方面，2022 年河北省消费市场稳步复苏，全年实现社会消费品零售总额 1.37 万亿元，同比增长 1.6%。从消费品类型来看，民生保障类商品对消费市场稳定发展发挥了重要作用，同时部分升级类商品零售增长较快，消费结构持续新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 7 优化升级。2022 年，全省限额以上单位粮油食品类和中西药品类商品零售额同比分别增长12.3%和17.6%，拉动限额以上单位消费品零售额增长2.0个百分点；体育娱乐用品类、书报杂志类、文化办公用品类、通讯器材类等商品零售额分别增长 28.6%、8.5%、133.5%和 16.6%，拉动限额以上单位消费品零售额增长 1.8个百分点。从消费方式来看，线上消费不断提速，2022 年河北省实物商品网上零售额为 3891.5 亿元，同比增长 16.8%，增速比全国高 10.6 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 28.4%，较上年提高 7.1 个百分点。2023 年前三季度，河北省消费需求持续释放，消费品市场实现较快恢复，当期全省实现社会消费品零售总额 1.07 万亿元，同比增长 8.2%，较上年同期加快 3.7 个百分点。对外贸易方面，河北省外贸依存度较低，2022 年全省完成进出口总值 5629.0 亿元，同比增长 3.9%，其中，出口总值为 3407.4 亿元，增长 12.5%，主要出口产品包括机电产品、钢材和高新技术产品，2022 年上述产品出口额分别为 1300.3 亿元、400.6 亿元和 261.4 亿元，同比分别增长 19.8%、2.8%和 12.7%。（二）（二）河北河北省财政实力分析省财政实力分析 2022 年年受退减缓税等因素影响，河北省税收收入自然口径出现较大幅下滑，受退减缓税等因素影响，河北省税收收入自然口径出现较大幅下滑，受益于市县积极盘活政府资源资产，带来国有资产处置等一次性非税收入增幅受益于市县积极盘活政府资源资产，带来国有资产处置等一次性非税收入增幅较大，全省一般公共预算收入降幅相对较小，收入规模仍居各省第较大，全省一般公共预算收入降幅相对较小，收入规模仍居各省第 9 位，但税位，但税收比率显著降低，一般公共预算收入稳定性进一步弱化。收比率显著降低，一般公共预算收入稳定性进一步弱化。2023 年前三季度，年前三季度，全全省一般公共预算收入恢复省一般公共预算收入恢复小幅增长。小幅增长。2022 年以来，河北省土地市场景气度仍较年以来，河北省土地市场景气度仍较低，以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入延续下降态势，且低，以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入延续下降态势，且降幅有所扩大降幅有所扩大，对，对地方地方综合财力的贡献度进一步降低。综合财力的贡献度进一步降低。2022 年受退减缓税等因素影响，河北省一般公共预算收入自然口径有所下降，同时由于土地市场景气度较低，以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入较大幅下滑，全省综合财力1同比下降 3.4%至 10564.24 亿元，其中，一般公共预算收入、政府性基金预算收入和上级补助收入同比分别下降 2.7%、下降 28.1%和增长 13.4%，占全省综合财力的比重分别为 38.40%、19.10%和42.50%。图表图表 3.2020-2022 年河北省综合财力情况（单位：亿元）年河北省综合财力情况（单位：亿元）项目项目 2020 年年 2021 年年 2022 年年 一般公共预算收入一般公共预算收入 3826.46 4167.62 4056.30 其中：税收收入 2527.28 2735.73 2242.89 政府性基金收入政府性基金收入 3164.95 2807.17 2018.13 1 综合财力=一般公共预算收入+政府性基金收入+上级补助收入（包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入）新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 8 项目项目 2020 年年 2021 年年 2022 年年 其中：国有土地使用权出让收入 2767.35 2454.02 1720.35 上级补助收入上级补助收入 4480.97 3958.78 4489.81 其中：一般公共预算补助收入 4060.80 3934.30 4465.20 政府性基金补助收入 420.17 24.48 24.61 综合财力综合财力 11472.38 10933.58 10564.24 数据来源：河北省政府网站，新世纪评级整理 2022 年受留抵退税和减税缓税等因素影响，河北省税收收入自然口径出现较大幅下滑，受益于市县积极盘活政府资源资产，带来国有资产处置等一次性非税收入增幅较大，全省一般公共预算收入降幅相对较小，但税收比率显著降低，一般公共预算收入稳定性进一步弱化。2022 年，河北省实现一般公共预算收入4056.30 亿元，收入规模仍居各省降序第 9 位；自然口径下降 2.7%，扣除退减缓税等因素影响后，同口径增长 5.9%。其中，税收收入为 2242.89 亿元，自然口径下降 18.0%，扣除退减缓税等因素影响后，同口径下降 4.6%；非税收入为 1813.41亿元，同比增长 26.6%；税收比率为 55.29%，较上年大幅下降 10.35 个百分点，税收比率居各省降序第 29 位，仅高于广西和贵州。2023 年前三季度，河北省实现一般公共预算收入 3443.40 亿元，同比增长 3.9%。图表图表 4.河北省与其他各省一般公共预算收入及税收河北省与其他各省一般公共预算收入及税收比率比率对比对比（单位：亿元、（单位：亿元、%）数据来源：财政厅等政府网站公开资料，新世纪评级整理 由于一般公共预算收入下降，而一般公共预算支出同比增长 5.2%，2022 年河北省一般公共预算自给率较上年下降 3.51 个百分点至 43.59%，财政收支平衡对上级补助收入的依赖度较高，当期获得一般公共预算补助收入 4465.20 亿元，同比增长 13.5%。2023 年前三季度，河北省一般公共预算支出为 7103.90 亿元，同比增长 2.2%，一般公共预算自给率为 48.47%。2022 年以来，河北省土地市场景气度仍较低，以国有土地使用权出让收入新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 9 为主的政府性基金预算收入延续下降态势，占地方综合财力的比重进一步降低。2022 年，全省政府性基金收入同比下降 28.1%，收入规模已从 2019 年的 3318.38亿元降至 2018.13 亿元，占地方综合财力的比重已由 2019 年的 31.47%降至19.10%，其中，国有土地使用权出让收入同比下降 29.9%至 1720.35 亿元。2023年前三季度，河北省政府性基金收入为 1190.30 亿元，较上年同期下降 6.4%。二、二、下辖各市经济与财政实力分析下辖各市经济与财政实力分析 河北省下辖石家庄、唐山、保定、邯郸、张家口、承德、廊坊、秦皇岛、沧州、邢台和衡水等 11 个地级市。近年河北省按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局，着力打造以保定平原地区和廊坊为环京津核心功能区，以唐山、沧州、秦皇岛为沿海率先发展区，以石家庄、邯郸、邢台平原地区、衡水为冀中南功能拓展区，以张家口、承德为冀西北生态涵养区的四大战略功能区，推进全省区域协调发展。根据河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划，河北省将继续优化提升四大战略功能区，其中，环京津核心功能区将重点抓好北京非首都功能疏解承接工作，加快北京大兴国际机场临空经济区、廊坊北三县等重点区域人口产业集聚发展，打造与京津一体化发展先行区；沿海率先发展区将重点发展战略性新兴产业、先进制造业以及生产性服务业，加强港口联动、园区协作，推进开放开发，强化要素聚集、项目聚集、产业聚集，打造环渤海高质量发展新高地；冀中南功能拓展区将重点承担农副产品供给、科技成果产业化及高新技术产业发展功能，推动产业绿色转型，建设城乡融合发展示范区，打造制造强省战略支撑区；冀西北生态涵养区将重点发挥生态保障、水源涵养、旅游休闲等功能，大力发展绿色产业和生态经济，规划建设燕山-太行山自然保护地，打造生态引领示范区。图表图表 5.河北省行政区划图河北省行政区划图 资料来源：公开资料 新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 10 （一）（一）下辖各市经济实力分析下辖各市经济实力分析 2022 年，年，河北省下辖各市河北省下辖各市经济增速表现差异较大，张家口由于经济增速偏经济增速表现差异较大，张家口由于经济增速偏低，经济总量被衡水和承德超越，居全省末位，除此之外，河北省其余地市经低，经济总量被衡水和承德超越，居全省末位，除此之外，河北省其余地市经济总量排序较上年无变化。河北省各地市经济发展水平均衡度相对较低，唐山济总量排序较上年无变化。河北省各地市经济发展水平均衡度相对较低，唐山凭借较强的工业基础和港口资源优势，经济实力凭借较强的工业基础和港口资源优势，经济实力在省内在省内居领先地位，居领先地位，2022 年经年经济总量和人均地区生产总值稳居济总量和人均地区生产总值稳居全省全省首位首位，是全省唯一人均地区生产总值超过，是全省唯一人均地区生产总值超过人均国内生产总值的地市，同时人均国内生产总值的地市，同时 2022 年经济增速也居全省前列，仅低于石家庄，年经济增速也居全省前列，仅低于石家庄，但目前地区经济发展仍对钢铁等但目前地区经济发展仍对钢铁等传统传统工业依赖度高工业依赖度高，面临较大的产业转型升级面临较大的产业转型升级压力压力。省会石家庄经济总量居全。省会石家庄经济总量居全省第二位，经济结构以第三产业为绝对主导，省第二位，经济结构以第三产业为绝对主导，产业结构较优，产业结构较优，2022 年受益于第三产业增加值快速增长和投资拉动，经济增速年受益于第三产业增加值快速增长和投资拉动，经济增速表现较亮眼。沧州、邯郸、保定和廊坊表现较亮眼。沧州、邯郸、保定和廊坊 2022 年经济总量仍在河北省居第二梯队，年经济总量仍在河北省居第二梯队，地区生产总值区间为地区生产总值区间为 3500-4500 亿元，亿元，其中，廊坊其中，廊坊 2022 年由于投资和消费需求年由于投资和消费需求均疲弱，经济增速居全省倒数第二，但人均地区生产总值在省内仍仅低于唐山，均疲弱，经济增速居全省倒数第二，但人均地区生产总值在省内仍仅低于唐山，同时凭借“连京津之廊”的区位优势，与保定一起，作为河北省重点打造的环同时凭借“连京津之廊”的区位优势，与保定一起，作为河北省重点打造的环京津核心功能区，经济具备发展潜力。邢台、京津核心功能区，经济具备发展潜力。邢台、秦皇岛秦皇岛、衡水衡水、承德承德和和张家口张家口 2022年经济总量年经济总量仍仍居全省中下游居全省中下游，其中其中，除邢台经济总量超过除邢台经济总量超过 2000 亿元外亿元外，后四个，后四个地市经济总量地市经济总量均不到均不到 2000 亿元亿元，经济实力相对偏弱。，经济实力相对偏弱。2023 年前三季度年前三季度，河北省河北省多数地市经济增长较上年同期有所加快，其中，石家庄经济增速和投资、消费多数地市经济增长较上年同期有所加快，其中，石家庄经济增速和投资、消费增速均居全省首位，经济发展增速均居全省首位，经济发展态势态势良好，而邢台固定资产投资再次出现下降，良好，而邢台固定资产投资再次出现下降，为当期全省唯一投资下降的地市，同时消费增速也居全省倒数，综合影响下，为当期全省唯一投资下降的地市，同时消费增速也居全省倒数，综合影响下，经济增速居全省末位。经济增速居全省末位。2022 年，河北省下辖各市经济增速均较上年有所放缓，但增速表现差异较大，石家庄受益于第三产业拉动，经济增速居全省首位，为 6.4%，显著高于其余地市，而同期张家口经济增速仅为 1.5%，由于增速偏低，张家口 2022 年经济总量被衡水和承德超越，居全省末位，但三市间经济总量差异均不大。除石家庄和张家口外，2022 年河北省其余地市经济增速区间为 2.1%-4.7%。河北省各地市经济发展水平均衡度相对较低。唐山凭借较强的工业基础和港口资源优势，经济实力在省内居领先地位，2022 年经济总量和人均地区生产总值稳居全省首位，是全省唯一人均地区生产总值超过人均国内生产总值的地市，同时 2022 年经济增速也居全省前列，仅低于石家庄，但目前地区经济发展仍对钢铁等传统工业依赖度高，面临较大的产业转型升级压力。2022 年，唐山实现地区生产总值 8900.70 亿元，同比增长 4.7%；人均地区生产总值为 11.56 万元，同比增长 4.7%，分别是全省和全国人均生产总值的 2.03 倍和 1.35 倍。省会石家庄 2022 年经济总量仍居全省第二位，经济增速在第三产业增加值快速增长和固新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 11 定资产投资拉动下表现较亮眼，人均地区生产总值在省内居前列，但较全国平均水平偏低。2022 年，石家庄实现地区生产总值 7100.60 亿元，同比增长 6.4%，经济增速较上年下降 0.2 个百分点，分别比全省和全国经济增速快 2.6 个和 3.4个百分点；人均地区生产总值为 6.33 万元，居全省降序第三位，是人均国内生产总值的 0.74 倍。继石家庄之后，沧州、邯郸、保定和廊坊 2022 年经济总量仍分列全省第 3-6 位，地区生产总值区间为 3500-4500 亿元，其中，廊坊 2022 年由于投资和消费需求均疲弱，经济增速居全省倒数第二，但人均地区生产总值在省内仍仅低于唐山，同时凭借“连京津之廊”的区位优势，与保定一起，作为河北省重点打造的环京津核心功能区，经济具备发展潜力。2022 年沧州、邯郸、保定和廊坊地区生产总值分别为 4388.20 亿元、4346.30 亿元、3880.30 亿元和3565.30 亿元，同比分别增长 4.2%、4.2%、3.8%和 2.1%；人均地区生产总值分别为 6.00 万元、4.66 万元、4.23 万元和 6.46 万元。邢台、秦皇岛、衡水、承德和张家口 2022 年经济总量仍居全省中下游，其中，除邢台经济总量超过 2000亿元外，其余地市经济总量区间为 1700-2000 亿元，邢台经济总量虽高于其余四市，但人均地区生产总值持续居全省末位。2022 年，上述地市地区生产总值分别为 2546.90 亿元、1909.52 亿元、1800.50 亿元、1780.20 亿元和 1775.20 亿元，同比分别增长 3.6%、3.5%、4.2%、3.9%和 1.5%；人均地区生产总值分别为 3.61万元、6.13 万元、4.31 万元、5.35 万元和 4.34 万元。图表图表 6.河北省下辖各市河北省下辖各市主要经济指标主要经济指标 数据来源：各地级市统计局等政府网站公开资料，新世纪评级整理 从三次产业增速来看，2022 年河北省各地市第三产业增加值增速均较大幅下降，除石家庄和张家口外，其余地市第二产业增加值增速均快于第三产业。2022年石家庄第三产业增加值同比增长 7.0%，快于第二产业增加值增速 1.6 个百分点，是全省唯一第三产业增加值增速超过 5%的地市；张家口第二产业增加值同比下降 1.2%，是全省唯一第二产业增加值下降的地市，同期第三产业增加值同比增新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 12 长 2.4%。从产业结构来看，唐山是河北省唯一以工业经济为绝对主导的地市，2022 年唐山三次产业结构为 7.2:55.3:37.5；邯郸二、三产业占比相对均衡，2022年三次产业结构为 10.1:44.9:45.0；其余地市经济结构则均以第三产业为主，其中石家庄和廊坊第三产业增加值占比均约 60%，为全省三产占比最高的两个地市，服务业发展相对活跃。图表图表 7.2022 年河北省下辖各市三次产业增加值占比及增速（单位：年河北省下辖各市三次产业增加值占比及增速（单位：%）数据来源：各地级市统计局等政府网站公开资料，新世纪评级整理 固定资产投资方面，2022 年除廊坊外，河北省其余地市固定资产投资增速均较上年有所加快，以石家庄投资增速最高，2022 年石家庄固定资产投资同比增长 10.1%，自 2020 年以来首次实现正增长，而同期廊坊固定资产投资增速仅为 0.1%，较上年下降 5.3 个百分点。张家口近年投资增速持续居全省倒数，区域投资相对乏力，2022 年全市固定资产投资同比增长 4.0%，虽较上年加快 2.0 个百分点，但在省内仍仅高于廊坊。此外，邢台在经历了前两年固定资产投资连续下降后，2022 年投资增速转正，为 7.5%。除上述地市外，河北省其余地市 2022年固定资产投资增速区间为 8.1%-8.2%，整体投资增速处于较快水平。消费方面，2022 年河北省各地市消费增速均较大幅回落，以张家口消费增速降幅最大，2022 年张家口社会消费品零售总额同比仅增长 0.1%，增速较上年下降 13.9 个百分点，消费增速排序由上年的全省首位跌落至全省末位。除张家口外，2022 年社会消费品零售总额同比增速低于 1.0%的地市还包括邢台（0.2%）、廊坊（0.5%）和秦皇岛（0.8%），其余地市消费增速区间为 1.0%-2.6%，以沧州增速最高。从消费规模来看，2022 年石家庄和唐山社会消费品零售总额分别为2436.10 亿元和 2190.40 亿元，消费规模仍稳居全省前两位；而经济总量居全省后四位的秦皇岛、衡水、承德和张家口消费规模也居全省后四位，2022 年社会消费品零售总额均不超过 700 亿元；此外，相较于经济总量排序，沧州的消费规模排序相对较低，2022 年沧州社会消费品零售总额为 1143.70 亿元，居全省降序新世纪评级版权所有区域区域研究报告研究报告 13 第 6 位，与保定和廊坊消费规模存在一定差距。进出口方面，2022 年河北省各地市进出口表现差异较大，石家庄进出口总额同比下降 16.3%，是全省唯一进出口总额有所下降的地市，而同期沧州和邯郸进出口总额均保持较高增速，同比分别增长 28.1%和 21.2%，其余地市进出口总额增速区间为 6.0%-13.0%。从规模来看，石家庄由于 2022 年进出口总额同比出现较大降幅，进出口总额首次被唐山超越，但两市进出口总额仍显著高于其余地市，2022 年唐山和石家庄进出口总额分别为 1539.80 亿元和 1235.10 亿元，继唐山和石家庄之后，排名第三的廊坊 2022 年进出口总额为 541.20 亿元。同期，张家口和承德进出口总额仍均不到百亿元，分别为 54.90 亿元和 22.20 亿元。图表图表 8.河北省下辖各市河北省下辖各市 2022 年年固定资产投资、固定资产投资、消费消费和进出口和进出口情况情况（单位：（单位：亿元、亿元、%）数据来源：各地级市统计局等政府网站公开资料，新世纪评级整理 2023 年前三季度，河北省多数地市经济增长较上年同期有所加快，经济增速区间为 3.5%-6.0%，以石家庄增速最高、邢台最低，除经济总量排名全省末两位的承德和张家口排位发生互换外，其余地市经济总量排序较 2022 年无变化。唐山和石家庄经