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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second Level,Third Level,ShangHai Stone Business Management Consulting Co.,Ltd.,*,斯顿系列教程,SBC Shanghai,EXCEL,在管理上的应用,ShangHai Stone Business Management Consulting Co.,Ltd.,上 海 斯 顿 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司,1,课程结构,管理报告,统计分析,基础技巧,图形展示,输入与编辑,查找与转换,函数与宏,排序分类汇总,筛选查找转换,规划求解,图形种类,数据透视,趋势分析,EXCEL,POWERPOINT,文本,概念性图表,量化性图表,2,基础技巧内容,把查找、统计、分析、预测的工作留给计算机的方法,分析图形应用,技 巧 内 容,3,工资及个人所得税计算,核算报表,财务分析应用,财 务 模 型 内 容,4,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,5,6,1.菜单及工具按钮,II.,自定义工具栏和菜单,在现有的工具栏内添加或删除按钮或命令,创建自己的工具栏和菜单,(,打开自定义开关:,Customize,),7,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,8,I.,工作簿,1.工作簿窗口:多个工作簿窗口和一个工作簿多个窗口,多个工作簿窗口的排列:平铺,水平排列,垂直排列和层叠,一个工作簿多个窗口:新建窗口,保存工作区,2.隐藏工作簿(,为什么打开了一个工作簿却什么也没看到?,),3.保护工作簿(工具 保护 保护工作簿),2.使用工作簿/工作表,9,II.,工作表(1/2),1.开始工作之前的一些基本考虑:,尽量采用长的而不是宽的工作表以方便用,Page Up,Page Down,快速流览,.,不必把所有的信息信息放在一张工作表内.,为工作表添加必要的抬头和注释,为工作表命名简短而有意义的名称,删除多余的空白工作表,定义好所有的打印设置以方便使用者需要时直接打印,为新数据预留一些空白行或列.这样添加数据时不用再修改公式.,2.使用工作簿/工作表,10,II.,工作表(2/2),2.插入和删除工作表,3.命名和重命名工作表,4.移动和复制工作表,5.工作表的显示:,拆分和冻结冻结工作表,缩放工作表(,显示比例,对工作簿的全屏显示,),显示方式,(普通,分页预览),6.保护工作表(,锁定单元格,隐藏单元格公式,),7.隐藏工作表(,格式,工作表 隐藏.注意和隐藏工作簿的区别:窗口,隐藏,),2.使用工作簿/工作表,11,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,12,I.,编辑,复制,剪切和粘贴(,灵活运用右键和自动填充功能,),插入和删除,撤消及重复以前的操作,查找,替换和定位,3.编辑及格式化,13,II.,格式化,格式化单元格(,字体,对齐,边框,颜色,图案,大小,保护和隐藏,),条件格式,分级显示,注释,审核,6.,有效性,3.编辑及格式化,14,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,15,I.,公式,所有的公式都是以=开头,公式包含的运算符:+-*/(),相对引用,绝对引用和混合引用(,巧用,F4,键,),如何不用公式而迅速获得常用计算结果(,状态栏,),什么是三维公式(,Sheet2:Sheet16!A3,),名称的定义(,Ctrl+F3,),粘贴(,F3,),以及常量和公式名称的使用,公式的 6 种错误值:,#DIV/0,#NAME?,#VALUE,#REF!,#N/A,#NUM!,4.公式及函数,16,II.,函数,一个函数就是一个预定义的公式,所有的函数都包括一个函数名和一系列的参数,财务工作中常用的函数:,数学函数:,SUM,SUMIF,SUMPRODUCT,COMBIN,ROUND,ROUNDDOWN,ROUNDUP,FLOOR,CEILING,INT,AVERAGE,文本函数:,MID,RIGHT,LEFT,逻辑函数:,IF,AND,OR,NOT,查找函数:,VLOOKUP,HLOOKUP,财务分析函数:,PV,NPV,FV,PMT,IRR,SLN,DDB,4.公式及函数,17,COMBIN,函数,计算从给定数目的对象集合中提取若干对象的组合数。利用函数,COMBIN,可以确定一组对象所有可能的组合数。,语法,COMBIN(number,number_chosen),Number,为对象的总数量。,Number chosen,为每一组合中对象的数量。,公式 说明(结果),=COMBIN(8,2),从八个候选人中提取两个候选人的组合数,(28),4.公式及函数,18,ROUND,函数,语法,ROUND(number,num_digits),Number,需要进行四舍五入的数字。,Num_digits,指定的位数,按此位数进行四舍五入。,说明,如果,num_digits,大于,0,,则四舍五入到指定的小数位。,如果,num_digits,等于,0,,则四舍五入到最接近的整数。,如果,num_digits,小于,0,,则在小数点左侧进行四舍五入。,=ROUND(2.15,1),将,2.15,四舍五入到一个小数位,(2.2),=ROUND(2.149,1),将,2.149,四舍五入到一个小数位,(2.1),=ROUND(-1.475,2),将,-1.475,四舍五入到两小数位,(-1.48),=ROUND(21.5,-1),将,21.5,四舍五入到小数点左侧一位,(20),4.公式及函数,19,ROUNDDOWN,函数,ROUNDDOWN(number,num_digits),Number,为需要向下舍入的任意实数。,Num_digits,四舍五入后的数字的位数。,说明,函数,ROUNDDOWN,和函数,ROUND,功能相似,不同之处在于函数,ROUNDDOWN,总是向下舍入数字。,如果,num_digits,大于,0,,则向下舍入到指定的小数位。,如果,num_digits,等于,0,,则向下舍入到最接近的整数。,如果,num_digits,小于,0,,则在小数点左侧向下进行舍入。,=ROUNDDOWN(3.2,0),将,3.2,向下舍入,小数位为,0(3),=ROUNDDOWN(76.9,0),将,76.9,向下舍入,小数位为,0(76),=ROUNDDOWN(3.14159,3),将,3.14159,向下舍入,保留三位小数,(3.141),=ROUNDDOWN(-3.14159,1),将,-3.14159,向下舍入,保留一位小数,(-3.1),=ROUNDDOWN(31415.92654,-2),将,31415.92654,向下舍入到小数点左侧两位,(31400),4.公式及函数,20,ROUNDUP,函数,ROUNDUP(number,num_digits),Number,为需要向上舍入的任意实数。,Num_digits,四舍五入后的数字的位数。,说明,函数,ROUNDUP,和函数,ROUND,功能相似,不同之处在于函数,ROUNDUP,总是向上舍入数字。,如果,num_digits,大于,0,,则向上舍入到指定的小数位。,如果,num_digits,等于,0,,则向上舍入到最接近的整数。,如果,num_digits,小于,0,,则在小数点左侧向上进行舍入。,=ROUNDUP(3.2,0),将,3.2,向上舍入,小数位为,0(4),=ROUNDUP(76.9,0),将,76.9,向上舍入,小数位为,0(77),=ROUNDUP(3.14159,3),将,3.14159,向上舍入,保留三位小数,(3.142),=ROUNDUP(-3.14159,1),将,-3.14159,向上舍入,保留一位小数,(-3.2),=ROUNDUP(31415.92654,-2),将,31415.92654,向上舍入到小数点左侧两位,(31500),4.公式及函数,21,FLOOR,函数,FLOOR(number,significance),Number,所要四舍五入的数值。,Significance,基数。,说明,如果任一参数为非数值参数,则,FLOOR,将返回错误值,#VALUE!,。,如果,number,和,significance,符号相反,则函数,FLOOR,将返回错误值,#NUM!,。,不论,number,的正负号如何,舍入时参数的绝对值都将减小。如果,number,恰好是,significance,的倍数,则无需进行任何舍入处理。,示例,=FLOOR(2.5,1),将,2.5,沿绝对值减小的方向向下舍入,使其等于最接近的,1,的倍数,(2),=FLOOR(-2.5,-2),将,-2.5,沿绝对值减小的方向向下舍入,使其等于最接近的,-2,的倍数,(-2),=FLOOR(-2.5,2),返回错误值,因为,-2.5,和,2,的符号不同,(#NUM!),=FLOOR(1.5,0.1),将,1.5,沿绝对值减小的方向向下舍入,使其等于最接近的,0.1,的倍数,(1.5),=FLOOR(0.234,0.01),将,0.234,沿绝对值减小的方向向下舍入,使其等于最接近的,0.01,的倍数,(0.23),4.公式及函数,22,CEILING,函数,CEILING(number,significance),Number,要四舍五入的数值。,Significance,是需要四舍五入的乘数。,说明,如果参数为非数值型,,CEILING,返回错误值,#VALUE!,。,无论数字符号如何,都按远离,0,的方向向上舍入。如果数字已经为,Significance,的倍数,则不进行舍入。,如果,Number,和,Significance,符号不同,,CEILING,返回错误值,#NUM!,。,示例,=CEILING(2.5,1),将,2.5,向上舍入到最接近的,1,的倍数,(3),=CEILING(-2.5,-2),将,-2.5,向上舍入到最接近的,-2,的倍数,(-4),=CEILING(-2.5,2),返回错误值,因为,-2.5,和,2,的符号不同,(#NUM!),=CEILING(1.5,0.1),将,1.5,向上舍入到最接近的,0.1,的倍数,(1.5),=CEILING(0.234,0.01),将,0.234,向上舍入到最接近的,0.01,的倍数,(0.24),4.公式及函数,23,PV,函数,返回投资的现值。现值为一系列未来付款的当前值的累积和。例如,借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。,语法,PV(rate,nper,pmt,fv,type),Rate 为各期利率。例如,如果按 10%的年利率借入一笔贷款来购买汽车,并按月偿还贷款,则月利率为 10%/12(即 0.83%)。可以在公式中输入 10%/12、0.83%或 0.0083 作为 rate 的值。,Nper 为总投资(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。例如,对于一笔 4 年期按月偿还的汽车贷款,共有 4*12(即 48)个偿款期数。可以在公式中输入 48 作为 nper 的值。,Pmt 为各期所应支付的金额,其数值在整个年金期间保持不变。通常 pmt 包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。例如,$10,000 的年利率为 12%的四年期汽车贷款的月偿还额为$263.33。可以在公式中输入-263.33 作为 pmt 的值。如果忽略 pmt,则必须包含 fv 参数。,Fv 为未来值,或在最后一次支付后希望得到的现金余额,如果省略 fv,则假设其值为零(一笔贷款的未来值即为零)。例如,如果需要在 18 年后支付$50,000,则$50,000 就是未来值。可以根据保守估计的利率来决定每月的存款额。如果忽略 fv,则必须包含 pmt 参数。,Type 数字 0 或 1,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。,Type 值 支付时间,0 或省略 期末,1 期初,4.公式及函数,24,NPV,函数,通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。,语法,NPV(rate,value1,value2,.),Rate,为某一期间的贴现率,是一固定值。,Value1,value2,.,为,1,到,29,个参数,代表支出及收入。,Value1,value2,.,在时间上必须具有相等间隔,并且都发生在期末。,NPV,使用,Value1,Value2,的顺序来解释现金流的顺序。所以务必保证支出和收入的数额按正确的顺序输入。,如果参数为数值、空白单元格、逻辑值或数字的文本表达式,则都会计算在内;如果参数是错误值或不能转化为数值的文本,则被忽略。,如果参数是一个数组或引用,则只计算其中的数字。数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文字及错误值将被忽略。,4.公式及函数,25,FV,函数,基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。,语法:,FV(rate,nper,pmt,pv,type),Rate,为各期利率。,Nper,为总投资期,即该项投资的付款期总数。,Pmt,为各期所应支付的金额,其数值在整个年金期间保持不变。通常,pmt,包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。如果忽略,pmt,,则必须包括,pv,参数。,Pv,为现值,即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。如果省略,PV,,则假设其值为零,并且必须包括,pmt,参数。,Type,数字,0,或,1,,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。如果省略,type,,则假设其值为零。,Type,值 支付时间:,0,期末,1,期初,说明,应确认所指定的,rate,和,nper,单位的一致性。例如,同样是四年期年利率为,12%,的贷款,如果按月支付,,rate,应为,12%/12,,,nper,应为,4*12,;如果按年支付,,rate,应为,12%,,,nper,为,4,。,在所有参数中,支出的款项,如银行存款,表示为负数;收入的款项,如股息收入,表示为正数。,4.公式及函数,26,PMT,函数,基于固定利率及等额分期付款方式,返回贷款的每期付款额。,语法:,PMT(rate,nper,pv,fv,type),Rate,贷款利率。,Nper,该项贷款的付款总数。,Pv,现值,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。,Fv,为未来值,或在最后一次付款后希望得到的现金余额,如果省略,fv,,则假设其值为零,也就是一笔贷款的未来值为零。,Type,数字,0,或,1,,用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。,Type,值 支付时间:,0,或省略 期末,,1,期初,说明,PMT,返回的支付款项包括本金和利息,但不包括税款、保留支付或某些与贷款有关的费用。,应确认所指定的,rate,和,nper,单位的一致性。例如,同样是四年期年利率为,12%,的贷款,如果按月支付,,rate,应为,12%/12,,,nper,应为,4*12,;如果按年支付,,rate,应为,12%,,,nper,为,4,。,4.公式及函数,27,IRR,函数,返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的,但作为年金,它们必须按固定的间隔产生,如按月或按年。内部收益率为投资的回收利率,其中包含定期支付(负值)和定期收入(正值)。,语法:,IRR(values,guess),Values,为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。,Values,必须包含至少一个正值和一个负值,以计算返回的内部收益率。,函数,IRR,根据数值的顺序来解释现金流的顺序。故应确定按需要的顺序输入了支付和收入的数值。,如果数组或引用包含文本、逻辑值或空白单元格,这些数值将被忽略。,Guess,为对函数,IRR,计算结果的估计值。,在大多数情况下,并不需要为函数,IRR,的计算提供,guess,值。如果省略,guess,,假设它为,0.1(10%),。,如果函数,IRR,返回错误值,#NUM!,,或结果没有靠近期望值,可用另一个,guess,值再试一次。,说明,函数,IRR,与函数,NPV,(净现值函数)的关系十分密切。函数,IRR,计算出的收益率即净现值为,0,时的利率。下面的公式显示了函数,NPV,和函数,IRR,的相互关系:,NPV(IRR(B1:B6),B1:B6),等于,3.60E-08,(在函数,IRR,计算的精度要求之中,数值,3.60E-08,可以当作,0,的有效值)。,4.公式及函数,28,SLN,函数,返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。,语法,SLN(cost,salvage,life),Cost,为资产原值。,Salvage,为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)。,Life,为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。,4.公式及函数,29,DDB,函数,使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。,语法:,DDB(cost,salvage,life,period,factor),Cost,为资产原值。,Salvage,为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值)。,Life,为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。,Period,为需要计算折旧值的期间。,Period,必须使用与,life,相同的单位。,Factor,为余额递减速率。如果,factor,被省略,则假设为,2,(双倍余额递减法)。,要点 这五个参数都必须为正数。,说明,双倍余额递减法以加速的比率计算折旧。折旧在第一阶段是最高的,在后继阶段中会减少。,DDB,使用下面的公式计算一个阶段的折旧值:,(,资产原值,-,资产残值,)-,前面阶段的折旧总值,)*(,余额递减速率,/,生命周期,),如果不想使用双倍余额递减法,更改余额递减速率。,当折旧大于余额递减计算值时,如果希望转换到直线余额递减法,请使用,VDB,函数。,4.公式及函数,30,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,31,设置页面外观,调整分页符,5.打印,使用打印预览,指定打印内容,32,7.数据透视表,8.,宏与自定义函数,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,33,6.图表,创建一个新图表,修改及美化图表的外观,使用图表的一些原则,34,创建一个新图表,创建图表快捷键:,F11,设计图表三部曲:,制作图表标准四步曲:,6.图表,3.设置图表,选项,2.指定数,据源,1.选择图表类型,4.指定图表放,置位置,确定你所要表达的主题,(将数据转化为主题),确定对比关系,(从主题到对比关系),选择图表形式,(从对比关系到图表),35,修改及美化图表的外观,图表标题,:,命名,设置 图案,字体和对齐方式,坐标轴,:,显示或隐藏,设置 图案,刻度,字体,数字格式和对齐,方式,网格线,:,显示或隐藏,设置 图案,刻度,图例,:,显示或隐藏,设置 图案,字体和位置,数字标志,:,显示或隐藏,设置 图案,字体,数字格式和对齐方式,数据表,:,显示或隐藏,设置 图案,字体,背景区域,:,设置 图案,数据系列:,设置 图案,误差线,Y,次序,重叠比例,分类间距和系,列线,6.图表,36,使用图表的一些原则,选用适当的图表类型,不要企图在同一张图表内同时表示超过两组的数据,不必在图表内显示太多的数字,选择恰当的坐标刻度,充分利用图表的彩色视觉功能,在图表内添加适当的对象以突出重点,6.图表,37,图表类型汇总表,成分,项类对比,时间序列,频率分布,相关性,饼形图表,条形图表,柱状图表,线形图表,圆点图表,矩阵图表,雷达图表,流程图,甘特图,对比关系类型,基本图表样式,选择图表形式,(从对比关系到图表),38,7.数据透视表,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,8.,宏与自定义函数,39,7.数据透视表,40,7.数据透视表,41,7.数据透视表,42,7.数据透视表,43,7.数据透视表,44,7.数据透视表,6.图表,5.打印,4.公式及函数,3.编辑及格式化,1.菜单及工具按钮,2.使用工作簿/工作表,基 本 技 巧 内 容,8.,宏与自定义函数,45,8.,宏与自定义函数,46,8.,宏与自定义函数,录制宏,:,可执行你事先的规定的操作步骤,自定义函数,:,设置你需求的特定函数,并在以后引用,47,统计分析内容,解放自己,48,1,、查找配对,2,、统计,3,、分析,4,、预测,5,、分析图形应用,统计分析内容,49,1.,查找配对,A,B,C,密度,粘度,温度,.457,3.55,500,.525,3.25,400,.946,2.17,100,1.09,1.95,50,2,1.71,0,公式,说明(结果),=VLOOKUP(1,A2:C10,2),在,A,列中查找,1,,并从相同行的,B,列中返回值,(2.17),=VLOOKUP(1,A2:C10,3,TRUE),在,A,列中查找,1,,并从相同行的,C,列中返回值,(100),=VLOOKUP(.7,A2:C10,3,FALSE),在,A,列中查找,0.746,。因为,A,列中没有精确地匹配,所以返回了一个错误值,(#N/A),=VLOOKUP(0.1,A2:C10,2,TRUE),在,A,列中查找,0.1,。因为,0.1,小于,A,列的最小值,所以返回了一个错误值,(#N/A),=VLOOKUP(2,A2:C10,2,TRUE),在,A,列中查找,2,,并从相同行的,B,列中返回值,(1.71),50,1.,查找配对,VLOOKUP(,被找值,查找区域,返回的列序号,,true or false),如果 为,TRUE,,则查找区域 的第一列中的数值必须按升序排列:,、,-2,、,-1,、,0,、,1,、,2,、,、,-Z,、,FALSE,、,TRUE,;否则,函数,VLOOKUP,不能返回正确的数值。如果 为,FALSE,,,不必进行排序。,通过在“数据”菜单中的“排序”中选择“升序”,可将数值按升序排列。,查找区域 的第一列中的数值可以为文本、数字或逻辑值。,返回的列序号为 查找区域中待返回的匹配值的列序号。为,1,时,返回 第一列中的数值;为,2,,返回 第二列中的数值,以此类推。如果 小于,1,,函数,VLOOKUP,返回错误值值,#VALUE!,;如果 大于查找区域的列数,函数,VLOOKUP,返回错误值,#REF!,。,Range_lookup,为一逻辑值,指明函数,VLOOKUP,返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为,TRUE,或省略,则返回近似匹配值,也就是说,如果找不到精确匹配值,则返回小于,lookup_value,的最大数值;如果,range_value,为,FALSE,,函数,VLOOKUP,将返回精确匹配值。如果找不到,则返回错误值,#N/A,。,51,1.,查找配对,姓名,工种,工资,杨云,车工,?,王华,钳工,?,林玉,车工,?,工种,工资,车工,2000,钳工,1500,电工,3000,姓名,工种,工资,杨云,车工,2000,王华,钳工,1500,林玉,车工,3000,52,1,、查找配对,2,、统计,3,、分析,4,、预测,5,、分析图形应用,6,、综合应用,统计分析内容,53,2.,统计,确定目标,设立字段,采集数据,分类汇总或数据透视表,54,1,、查找配对,2,、统计,3,、分析,4,、预测,5,、分析图形应用,6,、综合应用,统计分析内容,55,3.,分析,确定目标,设立字段,采集数据,数据透视表(图),56,1,、,查找配对,2,、统计,3,、分析,4,、预测,5,、分析图形应用,统计分析内容,57,4.,预测,确定目标,设立相关表格,采集数据,规划求解,58,1,、查找配对,2,、统计,3,、分析,4,、预测,5,、分析图形应用,统计分析内容,59,5.,分析图形应用,雷达图表,流程图,圆点图表,矩阵图表,甘特图,线形图表,柱状图表,条形图表,饼形图表,相关性,频率分布,时间序列,项类对比,成分,对比关系类型,基本图表样式,60,4.,财务报表的图形展示,3.财务报表,1.工资表,2.预算编制,财 务 模 型 内 容,61,1.,工资表,1.,命名和使用某一区域合,(table in IIT),2.,函数,VLOOKUP,的使用,3.,函数,COUNTA,SUM,IF,AND,的使用,4.,函数,ROUND,ROUNDDOWN,ROUNDUP,的使用,5.,引用,6.,分组,7.,日期格式和数字格式,62,4.,财务报表的图形展示,3.财务报表,1.工资表,2.预算编制,财 务 模 型 内 容,63,2.,预算编制,1.,链接,2.,表之间数据引用,3.,函数,COUNTA,SUM,IF,AND,的使用,4.,函数,ROUND,ROUNDDOWN,ROUNDUP,的使用,5.,日期格式和数字格式,64,4.,财务报表的图形展示,3.财务报表,1.工资表,2.预算编制,财 务 模 型 内 容,65,3.,财务报表,1.,链接,2.,表之间数据引用,66,4.,财务报表的图形展示,3.财务报表,1.工资表,2.预算编制,财 务 模 型 内 容,67,4.,财务报表的图像展示,1.,窗体控件,2.,表之间数据引用,3.,图表制作,68,谢谢,69,
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