2022年中国钢铁工业分析.pdf

行业与市场20222022年中国钢铁工业分析年中国钢铁工业分析目录101 生产数据032021-2022年中国粗钢月产量042010-2021年中国粗钢产量052010-2021年中国在全球粗钢产量中的份额062012-2020年中国粗钢产量072012-2019年中国粗钢产量，按工艺082008-2020年中国热轧钢材产量02 钢铁需求与贸易102008-2020年中国钢材表观用量（ASU）112007-2019年中国真实钢材使用量（TSU）122008-2020年中国钢材半成品和成品出口132007-2019年中国钢材间接出口142023年世界热轧卷基准钢价格预测03 原材料供应16中国：2020-2021 年铁矿石开采量171960-2020年中国原铁矿石产量182010-2020年中国铁矿石进口量192021年按主要原产国分列的中国铁矿石进口额202021年世界铁矿石储量排名第一的国家04 废钢回收222014-2021年中国钢铁生产中的废钢回收232014-2021年中国钢铁生产废钢使用率242008-2020年中国废钢进口情况252008-2020年中国废钢出口05 主要钢铁生产商272021年全球最大的钢铁生产商282021年中国大陆最大的钢铁生产商，基于产量292014-2021年中国宝武钢铁集团收入302014-2021年中国河钢集团收入312016-2021年中国钢铁制造商沙钢集团总营业收入生产数据第 1 章说明：2022年9月，中国粗钢产量约为8700万吨，比2021年9月增长近18%。自2022年1月以来，中国粗钢产量超过780万吨。注：中国；2021 年 1 月至 2022 年 9 月；*据消息来源称，1 月和 2 月的值已合并在一起，以遏制农历新年对统计数据的影响。资料来源：中国国家统计局174.9994.0297.8599.4593.8786.7983.2473.7571.5869.3186.19157.9688.392.7896.6190.7381.4383.8786.95020406080100120140160180200Jan/Feb21*Mar 21 Apr 21 May 21 Jun 21Jul 21 Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan/Feb22Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22Jul 22 Aug 22 Sep 22百万吨产量32021年1月至2022年9月中国粗钢月产量（百万吨）2021-2022年中国粗钢月产量说明：2021年，中国粗钢产量约10.3亿吨，比2020年下降3%。过去十年，中国粗钢年产量一直在增长，中国已成为世界第一大粗钢生产国.注：中国；2010 年至 2020 年；*2010 年至 2019 年的数据取自之前的出版物。资料来源：世界钢铁协会637.4702731822822.8803.8807.6870.9920995.41,064.81,032.802004006008001,0001,2002010201120122013201420152016201720182019*20202021百万吨产量42010-2021年中国粗钢产量（百万吨）2010-2021年中国粗钢产量描述：2021年，中国生产了全球52.9%的粗钢。当年全球粗钢总产量为19.51亿吨。注：中国；2010 年至 2021 年；*2010 年至 2020 年的数据取自之前的出版物。资料来源：世界钢铁协会44.3%45.1%46.3%48.5%49.4%49.5%49.6%50.3%51.3%53.3%56.7%52.9%0%10%20%30%40%50%60%201020112012201320142015201620172018201920202021占全球粗钢产量52010-2021年中国粗钢产量占全球比重2010-2021年中国在全球粗钢产量中的份额描述：2020年，中国生产了约1420万吨钢锭、115万吨铸钢液和超过10亿吨连铸半钢。那一年，中国生产了全球约56.7%的粗钢。注：中国；2012 年至 2020 年；*根据消息来源，数字包括碳钢、不锈钢和其他合金钢产品。对数字进行了四舍五入，以便更好地理解统计数据。资料来源：世界钢铁协会720.07808.2810.2792.8797.5820.7914.3981.41,049.410.2912.5410.99.991012.9613.914.20.681.261.31.21.11111.1502004006008001,0001,200201220132014201520162017201820192020百万吨产量连铸半成品（方坯、大方坯和板坯）钢锭用于铸件的液态钢62012-2020年中国粗钢产量，按类别（单位：百万吨）2012-2020年中国粗钢产量描述：该统计数据显示了 2012 年至 2019 年中国粗钢产量，按工艺。2019年，中国使用电炉生产粗钢约1.025亿吨，使用吹氧转炉生产粗钢8.93亿吨。注：中国；2012 年至 2019 年；*根据来源，数字包括碳钢、不锈钢和其他合金钢产品。对数字进行了四舍五入，以便更好地理解统计数据。资料来源：世界钢铁协会666.19764.63767.9756.3756.6754.14790892.8964.7748.4454.3447.4650.9377.4981102.530.060.060.580.10.10.10.0902004006008001,0001,20020122013201420152016201720182019百万吨产量吹氧转炉电炉其他72012年至2019年中国粗钢产量，按工艺划分*（单位：百万吨）2012-2019年中国粗钢产量，按工艺描述：2020年，中国热轧钢产品总产量估计约为10.4亿吨。与2008 年的 5.01 亿吨相比，这意味着热轧钢产量翻了一番。注：中国；2008 年至 2020 年；*估计值。根据来源，热轧钢产品总数来自单个产品的总和。对数字进行了四舍五入，以便更好地理解统计数据。资料来源：世界钢铁协会501.2578.84791.84708.46760.1859.52872.64849.49813.96796.16877.31951.551,037.8302004006008001,0001,2002008200920102011201220132014201520162017201820192020*82008-2020年中国热轧钢材产量（百万吨）2008-2020年中国热轧钢材产量钢铁需求与贸易第02章描述：2020年，中国表观钢材用量（ASU）相当于超过10亿吨粗钢，或约9.95亿吨成品钢。ASU 定义为产量加上净进口减去净出口，通常用于衡量钢铁需求。可按成品钢和粗钢当量计算。注：中国；2008 年至 2020 年资料来源：世界钢铁协会465.48574.42612.06667.94687.61772.34740.38700.35709.4806.08870.88949.881,036.5446.86551.44587.44641.2660.11741.45710.77672.34681.02773.84836.05911.89995.0402004006008001,0001,2002008200920102011201220132014201520162017201820192020以百万吨计的钢材表观用量粗钢当量成品钢产品102008-2020年中国钢铁表观用量（ASU）（单位：百万吨）2008-2020年中国钢材表观用量（ASU）说明：2007 年至 2019 年，中国的实际钢材使用量(TSU)持续增加，2019 年达到 8.255 亿吨以上。TSU 通常用作衡量钢材需求的指标。它从表观钢铁使用量(ASU)中减去钢铁的净间接出口。注：中国；2007 年至 2019 年；*真正的钢铁使用量(TSU)是通过从表观钢铁使用量(ASU)中减去钢铁的间接净出口得出的。据消息人士称，这里的TSU是针对成品钢计算的，数字已四舍五入。资料来源：世界钢铁协会375.54399.72515.75537.45583.4603.47686.78655.25611.74620.55706.19761.55825.5101002003004005006007008009002007200820092010201120122013201420152016201720182019112007 年至 2019 年中国真实钢材使用量(TSU)*（单位：百万吨）2007-2019年中国真实钢材使用量（TSU）说明：2020年，中国从中国出口钢材半成品和成品约5140万吨，同比下降19.4%。那一年是中国钢铁出口连续第五年下降。注：中国；2008 年至 2020 年资料来源：世界钢铁协会56.323.9741.6547.954.7961.5492.91111.56108.0774.8168.7763.7451.3902040608010012020082009201020112012201320142015201620172018201920201220082008-20202020年中国钢材半成品和成品出口量（百万吨）年中国钢材半成品和成品出口量（百万吨）2008-2020年中国钢材半成品和成品出口说明：2019年，中国钢材间接出口量约为9580万吨，同比增长11.4%。自 2007 年以来，中国的间接钢铁出口几乎翻了一番。注：中国；2007 年至 2019 年；*根据消息来源，间接钢铁贸易被定义为通过含钢商品贸易出口或进口的钢材数量。对数字进行了四舍五入，以便更好地理解统计数据。资料来源：世界钢铁协会50.4356.0744.7162.0171.4669.4367.2467.4670.4671.0579.458695.790204060801001202007200820092010201120122013201420152016201720182019132007-2019年中国钢铁间接出口量（百万吨）2007-2019年中国钢材间接出口描述：在 2019 年 COVID-19 大流行到来期间对钢铁的需求下降后，钢铁价格也受到了打击。然而，到 2021 年，热轧卷(HRC)钢材价格预计将反弹至每吨 555 美元左右从持续到 2020 年的价格下跌中恢复 15%。注：全球；截至 2021 年 2 月 4 日资料来源：彭博；星展集团研究5894994825555215060100200300400500600700201820192020F2021F2022F2023每吨美元价格14预计预计 2023 2023 年全球热轧卷年全球热轧卷(HRC)(HRC)钢材基准价格（以美元钢材基准价格（以美元/吨计）吨计）2023年世界热轧卷基准钢价格预测原材料供应第 3 章描述：2022 年 4 月，中国提取了约 8579 万吨粗铁矿石。注：中国；2020 年 1 月至 2022 年 4 月；*根据消息来源，1 月和 2 月的值被四舍五入，以减少农历新年对数据的影响。资料来源：中国国家统计局111.1974.7674.38 74.6478.3273.037773.4878.4275.2177.02129.2981.7586.8987.61 87.8777.9383.9284.780.1378.478.5194.7685.7965758595105115125135162020年1月至2022年4月中国铁矿石开采量（百万吨）中国：2020-2021 年铁矿石开采量说明：2020年，中国原铁矿石开采量约8.667亿吨，同比增长2.6%。60年来，中国铁矿石产量持续增长，2014年达到15亿吨的峰值，之后开始下降到现在的水平。注：中国；1960 年至 2020 年资料来源：世界钢铁协会112.7964.22112.59179.41222.56217.01231.43261.39311.31420.49597.12707.39780.14884.571,080.161,335.031,327.31,522.131,526.721,381.291,1501,229.37763.37844.36866.7202004006008001,0001,2001,4001,6001,8001960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020铁矿石产量（百万吨）171960-2020年中国原铁矿石产量（百万吨）1960-2020年中国原铁矿石产量说明：2020年中国进口铁矿石约11.7亿吨，同比增长约9%。在考虑期间，这是中国有记录的最高铁矿石进口量。注：中国；2010 年至 2020 年资料来源：中国海关；中国国家统计局618.63686.08743.6819.1932.34952.721,023.951,074.741,064.121,068.651,169.502004006008001,0001,2001,40020102011201220132014201520162017201820192020进口百万吨1820102010-20202020年中国铁矿石进口量（百万吨）年中国铁矿石进口量（百万吨）2010-2020年中国铁矿石进口量描述：2021年，澳大利亚以可观的优势成为中国最大的铁矿石供应国，占中国铁矿石进口额约1057亿美元。巴西是当年中国铁矿石进口的第二大来源国。注：中国；2021资料来源：CIA（世界概况）；贸易地图；WTEx105,70037,1007,0004,6003,5003,0002,8002,4001,4001,300603.8514.3396.9384.9378020,00040,00060,00080,000100,000120,000澳大利亚巴西南非印度乌克兰秘鲁加拿大智利俄罗斯毛里塔尼亚蒙古哈萨克斯坦伊朗委内瑞拉马来西亚进口额（百万美元）192021年中国铁矿石进口值，按原产国分列（百万美元）2021年按主要原产国分列的中国铁矿石进口额描述：澳大利亚是世界上铁矿石储量最大的国家，其粗铁矿石储量在 2021 年估计约为 510 亿吨。这一数字相当于 250 亿吨的铁含量。注：全球；2021资料来源：美国地质调查局25,00015,00014,0006,9003,4002,3002,3001,5001,5001,0009006706003851,00034,00025,00020,0005,5006,5006,0002,7002,6003,0002,5001,0001,300130010,00020,00030,00040,00050,00060,000澳大利亚巴西俄罗斯中国印度乌克兰加拿大伊朗秘鲁美国哈萨克斯坦南非瑞典土耳其含铁量原矿百万吨储量20截至 2021 年的世界铁矿石储量，按国家分列（单位：百万吨）2021年世界铁矿石储量排名第一的国家废钢回收第 4 章描述：2021年，中国约有2.262亿吨废钢被回收并用于炼钢过程。近年来，中国政府试图在钢铁生产中增加钢铁回收量。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：国际回收局；各种来源（CAMU）；世界钢铁协会87.583.390.1147.9187.8215.9220.3226.205010015020025020142015201620172018201920202021体积（百万吨）222014-2021年中国用于炼钢的废钢量（百万吨）2014-2021年中国钢铁生产中的废钢回收描述：由于废钢密集型电炉产量增加，2021 年钢铁生产行业约 21.9%的粗钢产量来自回收废钢。近年来，中国用于钢铁生产的废钢使用量有所增加，但对中国废钢贸易没有太大影响。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：国际回收局；各种来源（CAMU）；世界钢铁协会10.6%10.4%11.1%17.8%20.4%21.7%20.7%21.9%5%7%9%11%13%15%17%19%21%23%20142015201620172018201920202021废钢与粗钢比232014-2021年中国钢铁生产废钢与粗钢比2014-2021年中国钢铁生产废钢使用率说明：2020年，中国从国外进口废钢2700万吨，同比大幅下降85%。近年来，中国用于钢铁生产的废钢使用量有所增加，到2020 年达到 2.2 亿吨以上。注：中国；2008 年至 2020 年资料来源：世界钢铁协会3,59013,6925,8486,7674,9744,4652,5642,3282,1622,3261,3431842702,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002008200920102011201220132014201520162017201820192020进口量（千吨）242008-2020年中国废钢进口量（千吨）2008-2020年中国废钢进口情况说明：2020年中国没有向国外出口任何废钢，而当年进口的废钢只有2.7万吨。近年来，中国用于钢铁生产的废钢使用量有所增加，但对中国废钢贸易没有太大影响。注：中国；2008 年至 2020 年资料来源：世界钢铁协会204937325101112,2303373005001,0001,5002,0002,5002008200920102011201220132014201520162017201820192020出口量（千吨）252008-2020年中国废钢出口量（千吨）2008-2020年中国废钢出口主要钢铁生产商第05章说明：2021年，中国宝武集团位列全球第一大钢铁生产商。中国宝武集团当年生产粗钢约1.2亿吨，比排名第二的安赛乐米塔尔多出约4000万吨。注：全球；2021;*中国宝武集团包括太钢和昆钢吨位；*安赛乐米塔尔包括 60%AM/NS India（前 Essar Steel）；*鞍钢集团包括本溪钢铁的吨位。资料来源：世界钢铁协会119.9579.2655.6549.4644.2342.9641.6436.7135.4330.5928.2527.8226.8526.2125.65020406080100120140China Baowu Group*(China)ArcelorMittal*(Luxembourg)Ansteel Group*(China)Nippon Steel Corporation*(Japan)Shagang Group(China)POSCO(South Korea)HBIS Group*(China)Jianlong Group(China)Shougang Group(China)Tata Steel*(India)Shandong Group(China)Delong Steel Group(China)JFE Steel(Japan)Valin Group(China)Nucor(U.S.)产量（百万吨）272021年全球最大的15家粗钢生产商，按产量（百万吨）2021年全球最大的钢铁生产商描述：2021年，中国领先的钢铁制造商中国宝武钢铁集团有限公司生产了约1.2亿吨粗钢。同年，中国粗钢总产量约10.3亿吨。注：中国；2021资料来源：CISA；世界钢铁协会119.9555.6544.2341.6436.7135.4328.8228.2526.2119.98020406080100120140中国宝武集团鞍钢集团沙钢集团河钢集团建龙集团首钢集团德龙钢铁集团山东钢铁集团华菱集团方大钢铁粗钢产量（百万吨）282021年中国大陆领先的10家钢铁制造商，基于粗钢产量（百万吨）2021年中国大陆最大的钢铁生产商，基于产量说明：2021年，中国最大的钢铁企业宝武钢铁集团有限公司总收入近9720亿元，同比增长45%。2021年钢铁产量方面，中国国有宝武集团在全球钢铁企业中排名第一。其子公司宝山钢铁股份有限公司（宝钢）在上海证券交易所上市。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：宝武；各种来源（上海清算所）297.74230.06309.62400.48438.62552.21670.84972.2602004006008001,0001,2002014201520162017*20182019*20202021292014-2021年中国宝武钢铁集团有限公司收入（十亿元）2014-2021年中国宝武钢铁集团收入说明：2021年，中国河钢集团实现收入约4267亿元，同比增长17.2%。目前，中国国有企业河钢集团参股或参股约70家海外公司，如DufercoDITH。注：全球，中国；2014 年至 2021 年资料来源：河钢280.6284.5290.8306.8336.8354.7364426.705010015020025030035040045020142015201620172018201920202021302014-2021年中国河钢集团收入（十亿元）2014-2021年中国河钢集团收入描述：2021年，中国民营钢铁企业江苏沙钢集团有限公司的总营业收入约为3036亿元。沙钢集团是中国第三大钢铁企业，产量仅次于宝武集团和鞍钢集团。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：沙钢集团198.3220241252.1266.8303.60501001502002503003502016201720182019202020213120162016-20212021年中国钢铁企业沙钢集团总营业收入（十亿元）年中国钢铁企业沙钢集团总营业收入（十亿元）2016-2021年中国钢铁制造商沙钢集团总营业收入