2023年中国实体商业客流桔皮书.pdf

摘要注：数据来源于国家统计局数据(https:/ DATA1.83年全国购物中心场均日客流万人次+22%同比年126.1年中国GDP总额万亿+5.2%同比年398全国新开购物中心数量座座-21同比年全国现有购物中心数量6,233座14.1年年末全国人口亿人-208同比年万人47.1年中国社会消费品零售总额万亿+7.2%同比年年全国居民人均可支配收入万元3.9年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。国家出台了多项促进消费的政策，经济和消费等各方面均回暖复苏。经济运行恢复向好，社会消费品零售总额大幅反弹，全国餐饮收入更是强势增长。作为实体商业人气晴雨表的全国购物中心客流增长超两成，全国实体商业充满韧性和活力。然而，人均商业面积持续增加，顾客平均逛店数量微幅下滑等数据也反映出行业的竞争更加激烈，顾客的消费习惯悄然发生变化。机遇和挑战并存的环境下，实体商业各显其能寻求突破。除法定节假日外，行业充分挖掘七夕、“”等非法定节假日的消费潜力，配合新奇、创新的活动，极大地激发了假日消费意愿。同时，行业持续借助新技术和数据化管理，在招商、运营、企划等方面探索新的管理模式。年品牌拓店信心逐步恢复，购物中心空置率整体下降，体现出品牌拓店的信心逐步恢复。餐饮整体强势扩张，黄金珠宝、数码电器等零售业态持续拓店，个人护理、休闲娱乐门店快速增长。实体商业的现场体验、面对面服务等特点使其依然具有竞争优势。市场上惟一不变的就是变化。展望未来，拥抱新环境、新技术是行业蜕变的必然路径。年月日010203宏观环境Macro Environment购物中心Shopping Mall汇客趋势Vindacon Trend040506客流分析Traffic Analysis顾客洞察Customer Insight品牌业态Brand&FormatPREFACECONTENTS卷首语年GDP持续增长，全国宏观经济提升明显。社会消费品零售总额同比年提升显著，消费者信心恢复明显。全国人口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。年数据来源于国家统计局数据(https:/ 文化办公用品类通讯器材类汽车类 体育娱乐用品类年年-年实物商品网上零售额占比-年社会消费品零售总额及同比-年实物商品网上零售总额及同比-年商品零售和餐饮收入总额及同比实物商品网上零售额占比-%-%年年年商品零售总额（万亿）餐饮收入总额（万亿）商品零售总额同比餐饮收入总额同比-%升级类商品零售额年度同比2021年2022年2023年社零总额粮油食品类饮料类服装鞋帽针纺织类日用品类中西药品类%-%基本生活类商品零售额年度同比2021年2022年2023年.%.%.%.%-.%.%.%.%.%.宏观环境MACRO ENVIRONMENT01新开购物中心数量减少，客流逐步恢复Macro Environment全国现有购物中心数量座6,233新开商业建筑面积万平方米3,416关闭商业建筑面积万平方米122场均面积万平方米9比年万平方米-0.02购物中心人均享有面积平方米0.40比年平方米+0.02全国购物中心顾客平均逛店数家2.5比年家-0.1分钟+7全国购物中心顾客平均游逛时长分钟78比年平均享有一座购物中心万人23座座16全国现有购物中心商业建筑面积万平方米56,449全国购物中心场均日客流万人次1.83同比年%+22宏观环境02年新开购物中心座398同比年座-21年关闭购物中心.西北北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江上海 江苏 浙江安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆北京 天津 河北 山西内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江上海上海杭州南京深圳北京南昌沈阳海口宁波长沙海口杭州上海沈阳南京合肥宁波武汉深圳北京江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆东北华北华南华东华中西南西北东北华北华南华东华中西南在全国个区域中，华东地区人均购物中心数量和面积均位居第一。华东地区购物中心存量远高于其他区域上海、北京、天津、广东、江苏、浙江等经济发达省市人均购物中心数量和面积均位居全国前列。经济发达省市购物中心存量大存量购物中心每十万人均拥有购物中心数量（座）每十万人均拥有购物中心数量（座）年人均拥有购物中心数量TOP：城市分析年人均拥有购物中心面积TOP：城市分析年人均拥有购物中心数量：区域分析年人均拥有购物中心数量：省市分析每十万人均拥有购物中心数量（座）年人均拥有购物中心面积：区域分析人均拥有购物中心面积（平方米）人均拥有购物中心面积（平方米）年人均拥有购物中心面积：省市分析华东和华南地区人均购物中心数量和面积超过其他地区。上海、杭州、南京、深圳每十万人拥有超过座购物中心。购物中心SHOPPING MALL03人均拥有购物中心面积（平方米）人均拥有购物中心面积（平方米）西北东北一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市华北华南华东广东江苏 浙江 山东 安徽 上海 北京 四川 湖南 河南陕西 湖北 甘肃 福建 河北 海南 重庆 江西 新疆 云南 辽宁 天津 山西 宁夏 贵州 广西 吉林内蒙古西藏黑龙江青海华中西南新开购物中心数量（座）新开购物中心数量（座）新开购物中心数量（座）新开购物中心持续发力三线及以下城市，华东地区依然是商业地产最重要的市场。广东省新开购物中心最多，江苏、浙江、山东各省市不遑多让。除一线城市外，苏州、杭州的良好经济环境吸引了商业资本投资，金华上榜TOP 值得关注。新开购物中心分布注：小型购物中心：,万平方米；中型购物中心：（,万平方米；大型购物中心：（,万平方米；超大型购物中心：万+平方米年新开购物中心数量：区域分布年新开购物中心数量：等级城市分布年新开购物中心数量：省份分布年新开购物中心数量：城市TOP年新开购物中心数量：面积分布年新开购物中心数量：集团TOP04购物中心Shopping Mall万达新城华润爱琴海龙湖新开购物中心数量（座）新开购物中心数量（座）广州 上海 北京 苏州 杭州 重庆 成都 金华 深圳 无锡小型中型大型超大型“汇客趋势”是汇客云推出的反映实体商业客流趋势的系列数据指标。本报告提供的购物中心汇客趋势，依据全国购物中心各种属性进行分组，跟踪各分组的年度客流发展趋势。购物中心可以选择贴近自身类型的分组进行对比。汇客趋势-全国购物中心汇客趋势VINDACON TREND汇客趋势-全国购物中心年年年年年年全国购物中心客流表现相对疫情期间分化明显。05年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数汇客趋势城市等级年年年年年汇客趋势-一线城市购物中心汇客趋势-新一线城市购物中心汇客趋势-二线城市购物中心汇客趋势-三线及以下城市购物中心年年年年年年年年年年年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年年年年年Vindacon Trend汇客趋势0607汇客趋势体量规模汇客趋势-小型购物中心年年年年年汇客趋势-中型购物中心年年年年年汇客趋势-超大型购物中心年年年年年年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数汇客趋势-大型购物中心年年年年年08Vindacon Trend汇客趋势汇客趋势开业年限年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业-年购物中心汇客趋势-开业年以上购物中心年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年度场均日客流上沿代表日均客流排名第一四分位数的商场客流下沿代表日均客流排名第三四分位数的商场客流日均客流中位数年是购物中心客流的恢复年，本章报告基于年及年全国购物中心投射客流数据进行分析。由于年部分地区在不同时间有不同程度的封控，同比数据会出现大幅波动。年全年客流整体呈上升趋势，年初在波动中回升，月趋于正常。截至到月底，-月累计客流同比增长了%。五一假期之后客流有小幅回落，但是、月暑假期间客流整体明显上升。全国客流分析年全国购物中心场均日客流年全国购物中心月度场均日客流及同比-年客流梯度分布对比客流分析TRAFFIC ANALYSIS09-%月月月月月月月月月月月月年客流最高的月份是月、月暑假期间。月、月客流同比增长幅度最大，主要原因是年同期客流基数小。大量购物中心日均客流在-万区间，但年日均客流不到万的购物中心占比明显减少，高客流购物中心占比增多。/-万-万-万-万-万万以上.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%2023年占比2022年占比场均日客流(人次)同比2022年场均日客流(人次)非法定节假日客流表现优异10劳动节、中秋国庆等假期均有明显客流爆发节假日客流分析整体来看，年年初购物中心客流从谷底复苏，春节后迅速恢复，劳动节已恢复至较高水平。各个节假日均有不同程度的客流增长，月日成为全年客流最高的一天。年周末效应为%，相比年提升%，远超年。一季度谷底反弹，周末效应逐渐升高；二季度蓄势待发；三季度平日客流表现整体较好，迎来客流黄金期；四季度周末效应提升显著，远超前三季度。周末顾客游逛意愿提升，月以后提升显著情人节、三八妇女节客流还在缓慢爬坡恢复阶段。爱情光环叠加周末效应，“”客流表现亮眼。六一儿童节、七夕均为工作日，但客流均高于一般周末客流，节日效应明显。元旦春节情人节妇女节清明节劳动节“”六一儿童节端午节七夕中秋节国庆节双十一圣诞节 元旦工作日场均日客流全国周末效应%周末场均日客流非法定节假日法定节假日/元旦元旦春节情人节妇女节劳动节“”清明六一七夕中秋国庆双十一圣诞端午节工作日 节假日 周末%年年年购物中心年度周末效应%月月月月月月月月月月 月 月年全国购物中心月度周末效应周末效应周末效应Traffic Analysis客流分析年全国购物中心场均日客流年全国购物中心场均日客流：节假日分析单位：人次单位：人次11购物中心客流分组分析开业年以上购物中心客流同比增长幅度更大。规模越大的购物中心客流同比增长幅度越大。高端购物中心客流持续走强，奥莱客流增长明显。%-年-年-年年以上不同开业时长购物中心场均日客流及同比.-年-年-年年以上不同开业时长购物中心集客力%小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心不同规模购物中心场均日客流及同比.小型购物中心中型购物中心大型购物中心超大型购物中心不同规模购物中心集客力%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心场均日客流及同比%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心周末效应%标准型奥莱型高端型文旅型不同商业类型购物中心节假日效应.场均日客流(人次)同比 年集客力(人次/平方米)集客力(人次/平方米)场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年年年年年年年12区域和省市客流分析全国各省市GDP均实现增长全国所有省市客流同比年均明显提升三北地区客流同比提升更为显著。核心经济区客流大幅提升，环杭州湾大湾区提升显著。%西北东北华北华南华东西南华中粤港澳大湾区环杭州湾大湾区环渤海经济区成渝地区双城经济圈%年区域年度场均日客流及同比年全国各核心经济区场均日客流及同比多个省份年客流基数较低，导致客流同比较高。%广东 江苏 山东 浙江 四川 河南 湖北 福建 湖南 上海 安徽 河北 北京 陕西 江西 重庆 辽宁 云南 广西 山西 内蒙古 贵州 新疆 天津 黑龙江 吉林 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏年全国各省市GDP总额及同比GDP总额(万亿)同比年以上数据来源于网上公开数据(http:/ 上海 重庆 福建 浙江 陕西 宁夏 湖北 广东 江苏 四川 青海 湖南 云南 天津 广西 江西 辽宁 安徽黑龙江 吉林 河南 河北 山东 海南内蒙古山西 甘肃 贵州 新疆 西藏年各省市年度场均日客流及同比注：只选取了经济区内的一线、新一线、二线城市数据Traffic Analysis客流分析场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年13城市客流分析各线城市在年客流均有明显提升，其中一线城市提升最为显著，北部城市在周末效应及节假日效应较好。多个热点城市客流受热点话题拉动程度不一。重点城市场均日客流排名TOP银川、厦门、福州的场均日客流排名靠前，西宁、上海、兰州同比年客流表现好于其他城市。广州超过重庆，重回全国第位，杭州和武汉GDP总额突破万亿。银川厦门福州杭州北京南宁武汉广州西安深圳场均日客流（人次）%年购物中心场均日客流同比TOP城市年购物中心场均日客流TOP城市同比年年城市GDP总额TOP以上数据来源于网上公开数据(https:/ 西宁兰州 西安上海呼和浩特北京 郑州长春哈尔滨 银川广州杭州武汉广州超过重庆,GDP总额GDP总额突破第4位2万亿场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年14一线城市客流同比增幅最大一线城市客流趋势二线城市客流趋势年各等级城市场均日客流迅速回暖，一线城市提升幅度最大，接近%。一线城市中，上海因年客流基数小，年同比增幅最大，其次为北京。三北地区的二线城市相对年同比增长较高，福州、厦门场均日客流高于其他二线城市。新一线城市客流趋势西安、郑州、天津客流同比年恢复较快，杭州、武汉、西安、合肥场均日客流均超万。年新一线城市场均日客流及同比年二线城市场均日客流及同比年各等级城市场均日客流及同比年一线城市场均日客流及同比%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市上海深圳北京广州场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年%西安郑州天津苏州重庆宁波武汉青岛成都长沙合肥南京东莞佛山杭州%兰州 长春 徐州 哈尔滨石家庄 太原 南宁 沈阳 济南 常州 昆明珠海 贵阳 大连 临沂无锡 厦门 温州 南通 绍兴 南昌 泉州 中山惠州 保定 潍坊 福州 嘉兴 金华 烟台Traffic Analysis客流分析年年年年场均日客流(人次)同比年所有TOP城市周末效应和节假日效应在年均有明显增长。15部分三线及以下城市客流趋势重点城市周末及节假日效应%年部分三线及以下城市场均日客流及同比%天津济南西安拉萨西宁长春银川哈尔滨呼和浩特乌鲁木齐重点城市节假日效应TOP鹰潭武威达州北海鄂尔多斯 马鞍山大庆邯郸开封四平常德包头攀枝花三亚万宁铜陵廊坊滁州泰州张家口%南宁长春南京大连西宁拉萨福州乌鲁木齐呼和浩特银川重点城市周末效应TOP注：周末效应：当周的周末日均客流对比当周工作日日均客流的增幅比例注：节假日效应：节假日日均客流相对于节前十五个工作日日均客流的增幅比例16热点话题城市客流分析杭州全年客流趋势和全国基本保持一致。-月亚运会期间客流小幅波动。-%-%-%-%-%月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月月月月月月月月月月月 月 月年杭州月度场均日客流及同比-%-%年长沙月度场均日客流及同比%年西安月度场均日客流及同比%年哈尔滨月度场均日客流及同比-%-%-%年重庆月度场均日客流及同比网红城市长沙客流同比年的变化趋势与全国保持一致，在月后有一定幅度的增长，总体呈上升趋势。旅游出圈城市西安在月同比年提升显著，后续客流呈稳定上升趋势。冰雪网红城市哈尔滨在年-月客流基数较低，年客流同比增幅大。年冬季冰雪旅游带动-月客流显著提升。打卡热门城市重庆全年客流表现平稳，同比年提升幅度在%以内，-月客流同比增幅大。热门旅游城市南宁月客流同比增长%，全年客流趋势与全国基本一致。场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年%年南宁月度场均日客流及同比Traffic Analysis客流分析经济发达城市客流提升显著我们统计了座重点城市近座购物中心的客流，计算其同比年的增幅，从中筛选出增幅前的购物中心。因年疫情影响，本期不统计上海。17一线城市拥有全国客流增幅TOP购物中心中的座，西安、郑州等内地新一线城市同样有多座客流增幅TOP的购物中心。客流增速前购物中心城市分布北京沈阳天津宁波杭州南京长春武汉兰州呼和浩特西宁重庆郑州广州深圳西安购物中心数量(座)成都天府广场重庆解放碑南京夫子庙杭州西湖武汉光谷郑州花园路佛山祖庙苏州观前街长沙万家丽注：上海节假日效应去除劳动节和清明节样本数据商圈客流分析一线城市个代表商圈场均日客流显著增长，上海徐家汇商圈因年客流基数较小，年涨幅较大，深圳福田CBD商圈的周末效应较其他城市商圈表现更为显著。重点新一线城市商圈表现新一线城市代表商圈表现出较强的经济活力。重庆解放碑商圈同比年增幅最大，苏州观前街周末效应与节假日效应均最好。%场均日客流(人次)同比年场均日客流(人次)同比年一线城市代表商圈场均日客流及同比一线城市代表商圈周末效应一线城市代表商圈节假日效应北京国贸CBD上海徐家汇广州珠江新城深圳福田CBD新一线城市代表商圈周末效应新一线城市代表商圈节假日效应%新一线城市代表商圈场均日客流及同比18Traffic Analysis客流分析%深圳福田CBD38%北京国贸CBD36%上海徐家汇28%广州珠江新城19%深圳福田CBD37%上海徐家汇26%北京国贸CBD22%广州珠江新城16%苏州观前街74%长沙万家丽62%杭州西湖61%佛山祖庙56%郑州花园路51%武汉光谷49%南京夫子庙48%重庆解放碑30%成都天府广场28%苏州观前街121%杭州西湖113%重庆解放碑92%长沙万家丽86%南京夫子庙79%佛山祖庙69%郑州花园路66%成都天府广场61%武汉光谷42%各城市商圈客流提升均较好，北京、西安商圈表现亮眼重点城市中，北京、西安、深圳的商圈年客流恢复较快。呼和浩特、郑州、长春等城市的商圈客流同样有较好的表现。因年疫情影响，本期不统计上海的商圈。19Traffic Analysis客流分析客流同比增长TOP商圈城市分布商圈数量(个)北京西安深圳呼和浩特郑州长春天津沈阳兰州长沙西宁重庆武汉结合多渠道互联网数据分析，岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超六成，和年基本持平。年轻顾客依然是购物中心主力客群 与年相比，年购物中心的顾客的工作地与居住地辐射范围更广。居住和/或工作在KM以外的顾客占比增加。购物中心辐射范围扩大相对之前几年，年夜间客流占比大幅提升，下半年夜间客流占比持续提高。喜欢夜间游逛的顾客增加年顾客的逛店意愿提升，游逛时长增加，但逛店数量微降。下半年夜间客流助力夜间消费渐渐复苏。购物中心的年轻顾客占比最大，地理辐射范围变广。在总体客流提升的大趋势下，购物中心需要继续着力于提升顾客游逛深度和广度。顾客洞察CUSTOMER INSIGHT20%工作地距离分布-.km.-km-km-km-km-km-kmkm以上-.km.-km-km-km-km-km-kmkm以上%居住地距离分布排名城市夜间客流占比东莞.%南宁.%杭州.%南昌.%深圳.%福州.%宁波.%苏州.%广州.%长沙.%年年年年夜间客流占比夜间客流占比%月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月月度夜间客流占比年年年小于岁.%-岁.%-岁.%.%-岁%-岁%-岁.%-岁岁以上.%小于18岁18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-60岁60岁以上年全国购物中心顾客年龄段占比21进入年，消费者游逛行为悄然变化。基于ReID技术采集的数据，我们发现顾客愿意在购物中心停留更长时间，但顾客游逛店铺数量略有减少。年游逛家及以上店铺的顾客比例相比年有所减少,顾客游逛时长的分布基本与年持平。年顾客在生活配套、儿童业态门店停留时间增加较多，在餐饮门店的停留时间小幅增加，在休闲娱乐场所的停留时间略有下降。顾客愿意逛更长时间，但逛店数量微降生活配套和儿童业态游逛时长提升%-家-家家以上-年逛店数分布78年平均游逛时长分钟+7同比年分钟2.5年平均逛店数 家-0.1同比年家2023年2022年2023年2022年%分钟以下-分钟-分钟小时以上-年游逛时长分布%-年五大业态店均游逛时长（分钟）2022年2023年.休闲娱乐餐饮生活配套儿童零售.22顾客洞察直接到访贡献年直接到访顾客占比与年基本持平。超市依然是主力引流业态，快时尚的引流能力有所提升，快餐的引流贡献度略有下降。.%.%.%.%.%超市餐饮-轻食餐饮-中餐日用杂货餐饮-快餐年直接到访贡献TOP业态年直接到访贡献TOP业态.%.%.%.%.%超市快时尚餐饮-轻食日用杂货餐饮-中餐客流人次贡献年客流贡献前的业态与年一致，快时尚和日用杂货依然为购物中心贡献较多客流，超市和餐饮同样保持较高的客流贡献度。游逛时长贡献餐饮、服务类依然是顾客最愿意花费时间的业态，其中，美容美发、中餐的排名提升，亚洲菜进入TOP。年客流人次贡献TOP业态.%.%.%.%.%快时尚日用杂货餐饮-中餐超市餐饮-轻食年客流人次贡献TOP业态.%.%.%.%.%快时尚日用杂货餐饮-中餐超市餐饮-轻食年游逛时长贡献TOP业态.%.%.%.%.%美容美发餐饮-锅类餐饮-中餐教育餐饮-亚洲菜年游逛时长贡献TOP业态.%.%.%.%.%餐饮-锅类健身美容美发餐饮-中餐教育Customer Insight汇客云基于在实体商业领域多年服务经验，依据包含项目体量、品牌定位、客流表现、销售表现、辐射范围、项目开发商及运营商综合能力在内的诸多指标，从全国筛选出+表现良好、具有代表性的购物中心（以下简称“重点关注购物中心”）进行重点研究，通过一年多次实地走访方式滚动式采集更新场内门店信息，并反复校验数据准确性和完整性。考虑到不同购物中心实地走访时间差异，本报告选取了年下半年及年下半年均有走访的+重点关注购物中心和奥莱作为分析样本(样本变化:本报告走访样本范围与年报告走访样本范围有所差别)。重点关注购物中心平均空置率下降.%品牌业态BRAND&FORMAT年下半年，研究范围内购物中心的平均空置率为.%，相对年下半年下降了.%。空置率在%以下的购物中心占比从年下半年的.%上升到年下半年的.%。平均关闭店同时开出店，门店调整比例.%研究范围内，购物中心平均开关店比为.,有%的购物中心开关店比,空置率有所下降。约有.%的门店被替换或关闭。购物中心开关店比分布购物中心开关店数量购物中心空置率分布购物中心空置率vs店铺规模.%.%.%.%.%.%.%低于.-.-.-.-.-.以上购物中心数占比单个购物中心新开门店数量（个）关闭店铺数量（个）开关店比空置率开店数=关店数%-%-%-%-%-%以上年年%空置率（按店铺数量计算）店铺数量（个）23注：空置率=空铺数/购物中心店铺数单个购物中心零售略有收缩，餐饮、服务娱乐及其他扩张明显零售整体开关店比：.餐饮整体开关店比：.娱乐服务及其他整体开关店比：.鞋服依然是重点购物中心的主要业态年下半年，重点关注购物中心中零售店铺数量占比为.%，和下半年相比下降了.%。其中鞋服占比.%，依然是重点购物中心的主要业态，但和年下半年相比下降了.%。开关店比开关店比开关店比美食广场和酒吧烘焙食品快餐咖啡茶及饮品餐厅钟表其他零售运动儿童鞋服珠宝饰品家居用品男装护肤化妆品珠宝鞋履配饰母婴童装运动户外鞋服数码电器超市便利店男女装女装关闭门店数(个）新开门店数(个）关闭门店数(个）新开门店数(个）关闭门店数(个）新开门店数(个）.Brand&Format品牌业态24-.%-.%-.%-.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%.%.%.%.%.%-.%-.%-.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%餐 饮娱乐服务及其他零 售占比占比变化其他教育机构汽车经销商药店/保健品销售其他生活服务健身美容与个人护理娱乐场所男女装运动户外鞋服母婴童装配饰男装护肤化妆品女装鞋履超市便利店珠宝饰品家居用品钟表其他零售运动儿童鞋服数码电器珠宝餐饮其他烘焙食品快餐餐厅咖啡厅/茶/冰淇淋/饮品其他生活服务汽车经销商教育机构其他娱乐场所健身美容及个人护理.注：开关店比=新开门店数/关闭门店数25B楼层咖啡茶饮、快餐店门店占比明显增加B楼层咖啡茶饮、快餐店等餐饮业态年下半年门店占比增幅.%；配饰、男女装、运动户外鞋服、化妆品等零售业态年下半年门店占比降低.%。L楼层珠宝、咖啡饮品继续扩张研究范围内，购物中心L楼层业态构成略有变化，珠宝继续开店，门店占比从年下半年.%上升到年下半年的.%。咖啡饮品门店占比从年下半年.%上升到年下半年的.%，增长明显。L楼层健身美容与个人护理开店略有增加研究范围内，购物中心L楼层健身美容与个人护理开店略有增加，门店占比从年下半年.%上升到年下半年的.%。服装依然是L楼层的主流业态。.%.%.%-.%-.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%.%.%占比变化%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%.%年L楼层店铺数量占比年B楼层店铺数量占比.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%.%.%.%.%占比变化.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%餐 饮零 售.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%餐 饮娱乐服务及其他娱乐服务及其他零 售.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%餐 饮娱乐服务及其他零 售占比变化年L楼层店铺数量占比咖啡厅/茶/冰淇淋/饮品快餐餐饮其他餐厅烘焙食品珠宝数码电器运动儿童鞋服珠宝饰品钟表女装家居用品男装母婴童装鞋履护肤化妆品运动户外鞋服超市便利店配饰男女装其他零售娱乐场所其他生活服务健身美容与个人护理药店/保健品销售教育机构汽车经销商其他咖啡厅/茶/冰淇淋/饮品餐厅快餐烘焙食品餐饮其他珠宝数码电器超市便利店家居用品运动儿童鞋服其他零售母婴童装护肤化妆品运动户外鞋服男装钟表鞋履珠宝饰品配饰女装男女装健身美容与个人护理娱乐场所药店/保健品销售教育机构其他生活服务汽车经销商其他咖啡厅/茶/冰淇淋/饮品餐厅快餐餐饮其他烘焙食品女装数码电器珠宝家居用品其他零售运动儿童鞋服超市便利店钟表珠宝饰品鞋履配饰运动户外鞋服母婴童装护肤化妆品男装男女装健身美容与个人护理娱乐场所其他生活服务汽车经销商教育机构其他药店/保健品销售不同业态品牌节奏大不同研究范围内，门店占比变化较大的细分业态包括：扩张业态中的引领品牌多个细分业态门店持续扩张，其中以下品牌门店数量增长更为显著。收缩业态中的突破品牌尽管有些细分业态的门店占比下降，但依然有不少品牌持续拓店。占比变化子业态年下半年门店数占比业态餐饮零售娱乐服务及其他占比变化子业态业态男女装运动户外鞋服母婴童装配饰男装护肤化妆品女装鞋履咖啡茶饮餐厅快餐珠宝数码电器运动儿童鞋服休闲娱乐场所健身美容与个人护理.%.%.%.%.%.%.%.%+.%+.%+.%+.%+.%+.%+.%+.%子业态研究范围内门店增长明显的部分品牌业态餐饮零售娱乐服务及其他咖啡茶饮霸王茶姬、茉酸奶、瑞幸咖啡、库迪咖啡、喜茶、LINLEE手打柠檬茶、柠季、茉莉奶白、阿秋拉尕酸奶、M Stand、MANNER COFFEE、奈雪的茶、马伍旺饮料厂、柠檬向右西塔老太太、安三胖韩国烤肉、熊喵来了火锅、许府牛、半天妖烤鱼、沙胆彪炭炉牛杂煲、小菜园米村拌饭、马记永、达美乐比萨、小满手工粉、鱼你在一起、老碗会、老乡鸡、塔斯汀、稻状元、满巍明、乡村基子业态研究范围内门店增长明显的部分品牌业态零售体育鞋服蕉下、安踏、NB、MLB、鸿星尔克、回力、萨洛蒙、李宁、lululemon、凯乐石护肤化妆品毛戈平、欧舒丹、欧莱雅、安润适、赫莲娜、薇诺娜、林清轩、香奈儿 化妆品香水、资生堂、BEAUTY CHOICE男女装北面 城市探索、曼妮芬、nautica white sail、RESIMPLE、HECHTER、NO ONE ELSE、POLO WALK、DIV.POLO、HOWOW.DY女装西町村屋、VIEAING、chuu、indicia、MingSi、薇迎、艾诺丝雅诗、克德伊、紫涵、BETTERSAY、MO&Co.、CHIC PARK、REVAN、三彩、茵曼、秋水伊人.%.%.%.%.%.%.%.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%-.%零售年下半年门店数占比餐厅快餐珠宝数码电器运动儿童鞋服潮宏基、周六福、中国黄金、六福珠宝、老庙黄金、周大生经典、周大福、老凤祥、中国珠宝、周大生、藏宝金、周大福传承科大讯飞、转转、Apple Premium Resellers、添可、三星、希尚、大疆、追觅、小天才度童装、New Balance Kids、李宁青少年、ASICS KIDS、安踏儿童、鸿星尔克儿童、moodytiger、MLB KIDS休闲娱乐场所健身美容与个人护理乐客VR、星聚会KTV、方格大战、佳叽、小象动物园、魅KTV、网鱼电竞、小鹿的屋洗脸猫、洗脸熊、常乐、藤野造型、优剪、乐刻、樊文花、丝域养发增长榜收缩榜Brand&Format品牌业态26奢侈品牌持续发力27购物中心的奢侈品牌吸引力渠道渗透榜注：高端购物中心：指研究范围内的39个定位高端或奢华的购物中心。奢侈品牌：包含203个品牌，覆盖男女装、配饰、鞋包皮具、珠宝钟表等品类。注：渗透率=此品牌在研究范围内截至2023年Q3Q4营业中门店数/研究范围内购物中心总样本数以下品牌在研究范围内的商场的渗透率超过.。研究范围内的高端购物中心整体经营稳健，空置率保持在较低水平且有所下降。进驻的奢侈品牌门店增加，购物中心门店品质在进一步提升。年引入的部分奢侈品牌（含部分装修中门店)购物中心深圳湾万象城购物中心年引入的部分奢侈品牌（含部分装修中门店)深圳万象城(一期+二期）武汉万象城无锡恒隆广场大连恒隆广场成都国金中心成都太古里上海恒隆广场CANADA GOOSE、DOLCE&GABBANA童装、EMPORIO、ARMANI JUNIOR GRAFF、sergio rossi、葆蝶家、博柏利童装、迪奥童装、蒂芙尼、古驰、诺悠翩雅 BALENCIAGA、DAMIANI、FRED、GIADA、GIUSEPPE、ZANOTTI、MOOSE KNUCKLES、RALPH LAUREN、Roger、Vivier宝曼兰朵、古驰珠宝和钟表、华伦天奴、康纳利、浪凡、劳力士、罗意威、尚美、雅典表EMPORIO ARMANI、JIL SANDER、MARNI、Zegna、葆蝶家、华伦天奴、劳力士、欧米茄Bonpoint、爱马仕、葆蝶家、古驰、康纳利、罗意威、思缇韦曼CANADA GOOSE、KENZO、MARNI、百年灵、范思哲、菲拉格慕、江诗丹顿Chloe配饰、JIL SANDER、古驰、香奈儿手表 DOUBLE RL、Vivienne Westwood 配饰、迪奥、古驰配饰、思琳配饰Chloe、STELLA MCCARTNEY、范思哲、诺悠翩雅子业态研究范围内渗透率超过.的品牌业态零售餐饮珠宝钟表快餐服饰（含体育鞋服、男装、女装、男女装、鞋履）护肤化妆品及家居用品数码电器咖啡茶饮六福珠宝、周大福华为、小米之家、小天才耐克、优衣库屈臣氏、名创优品肯德基、必胜客瑞幸咖啡、喜茶、冰雪皇后、星巴克、CoCo都可茶饮年多经活动类型占比汽车食品酒饮房地产服饰鞋包其他健康医疗美妆护肤金融电子产品个护清洁奢侈品牌在高端购物中心内开关店比奢侈品牌在研究范围内所有购物中心整体开关店比奢侈品牌在一般购物中心内的开关店比高端购物中心内奢侈品牌门店数量占比1.311.171.01高端购物中心空置率7.58%15.32%-0.16%+0.38%年下半年年下半年相对年下半年相对年下半年.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%Brand&Format品牌业态重点细分业态品牌拓店概览化妆品化妆品牌整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分化妆品品牌林清轩、诗碧曼、植物医生、调色师、香奈儿化妆品香水、欧舒丹、欧莱雅、雅诗兰黛、安润适、毛戈平、资生堂、WOW COLOUR、薇诺娜、赫莲娜珠宝珠宝品牌整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分珠宝品牌周大福、六福珠宝、老凤祥、中国黄金、周大生、老庙黄金、潮宏基、周生生、周六福、谢瑞麟、周大福传承、克徕帝、明牌珠宝、中国珠宝、亚一金店、周大生经典、藏宝金咖啡茶饮咖啡茶饮整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分咖啡茶饮品牌瑞幸咖啡、CoCo都可茶饮、喜茶、冰雪皇后、茶百道、霸王茶姬、茉酸奶、奈雪的茶、MANNER COFFEE、蜜雪冰城、M Stand、沪上阿姨、乐乐茶、柠季、库迪咖啡、古茗、茉莉奶白、Peets Coffee、LINLEE手打柠檬茶、椰不二、柠檬向右、阿秋拉尕酸奶、马伍旺饮料厂、茶话弄、就是柠、K酸奶草莓、宝珠奶酪、爷爷不泡茶、啊T烘焙食品烘焙食品整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分烘焙品牌好利来、西树泡芙、泸溪河、巴黎贝甜、爸爸糖手工吐司、KUMO KUMO、詹记宫廷桃酥王、多乐之日、南洋大师傅、鲍师傅、CROQUANTCHOU ZAKUZAKU、广莲申、度C、黄油与面包、福福饼店、东更道、红跑车、祐禾、孙小鹿、蜜芝林、五味酥、匡朵、崎本店、FASCINO、读酥世家、椿田菓菓、露丝卡文、ONE BAGEL、fufuland、一个贝果、辛一铜锣烧、前胜点心社运动鞋服运动鞋服整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分运动鞋服品牌耐克、adidas、李宁、MLB、回力、安踏、NIKE KICKS LOUNGE、POLOWALK、斯凯奇、NB、蕉下、鸿星尔克、特步、lululemon、度、探路者、乔丹、乐卡克、凯乐石、Jeep 户外、索康尼、萨洛蒙、MAIA ACTIVE、匹克态极、HOKA、回力运动儿童鞋服运动儿童鞋服整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分运动儿童品牌adidas Kids、耐克童装、斯凯奇儿童、李宁青少年、特步儿童、New Balance Kids、MLB KIDS、鸿星尔克儿童、UNDER ARMOUR KIDS、ASICS KIDS、moodytiger 个人护理个人护理整体开关店比 .研究范围内开店个或以上的部分个人护理品牌洗脸猫、常乐、洗脸熊、洗个头发、优剪、河马叔叔、藤野