2024年TikTok电商白皮书.pdf

TikTokTikTok电商白皮书Kalodata 战略研究部门出品2024年1月郭汉润 LawrenceKalodata 创始合伙人这是东南亚TikTok电商的第二年和美国TikTok电商的第二个季度。在过去的一年我们能看到整个东南亚的电商随着在TikTok平台的崛起，总体GMV快速增长。美国TikTok在9月官方正式宣布公开跨境商家入驻之后，我们也能看到出来爆发性的增长。在11月份的时候美国整体的GMV已经超过了10亿美金了。当然在10月份的时候，我们印尼市场也迎来了非常沉痛的一击。因为政府的新政策不允许社交平台上进行电商购物，TikTok印尼电商不得不在10月4号下线，然后经过TikTok官方与政府的共同努力下在双12当天以与印尼本土电商巨头Tokopedia合作的方式重新在上线。然后我们也能看得出来，双12之后印尼TikTok电商整体的GMV增速也非常的快，很快就达到了封禁前的60%-70%的水平了。在最近一年时间里，以柔性服装供应链为主的SHEIIN和以低价为王的海外版拼多多TEMU独立站全托管模式和TikTok的内容电商席卷全球的电商。而相比之下，过去一年无论是东南亚的Shopee或者Lazada还是美国的亚马逊的增速是远不如去年。在这样的情况下，相对于SHEIN和TEMU来说，TikTok电商主要以商家自营为主导的内容电商平台。TikTok既具有社交媒体的内容传播和品牌宣传属性，又有和货架电商商品销售的属性。这些属性成为了现在跨境商家，特别是亚马逊卖家首选的这个新电商平台。我们相信在2024年，将会是亚马逊卖家进入TikTok电商的元年。因为亚马逊平台已经没有办法或者挺难保持像过去以往的增长了。而这些全托管或内容电商形式的平台将会继续席卷全球。Kalodata是一个深耕TikTok电商领域的数据分析工具，在过去1年的时间里面，Kalodata已经帮助很多东南亚本土、美国本土和跨境的卖家在TikTok上赚到了第一桶金。尤其是美国，少数几个卖家的销量就定义了TikTok美国的某些单个类目，这样的流量红利是史无前例的。与此同时，我们也看到了非常多头部大卖已经开始去到美国，建立本地公司，搭建本地的直播间等等。所以在将来一年里，我们相信整体美国的GMV会从短视频带货为主转化为直播带货为主，整体的电商生态会更加丰富与繁华。在此我们祝各位大卖在新的一年龙年生意兴隆，TikTok乘风破浪。如果想经营好TikTok或者有TikTok任何疑问，欢迎与我们交流，我们共同进步。谢谢大家目录第一章TikTok 电商发展前景051.专访：深圳市电子商务服务中心 部长洪培林2.TikTok电商发展前景广阔3.TikTok 美国/英国/沙特/东南亚发展历程4.TikTok 电商各国入驻条件5.TikTok TikTok电商市场增速6.专访：TikTok电商头部品牌-TCL Cheryl Chen第二章2022 TikTok 电商发展概览221.专访：美国头部MCN机构-CreatoRev合伙人陈思彪2.TikTok 美国电商发展情况3.专访：TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL-Sky老思4.TikTok 印尼电商发展情况5.专访：跨境指南Cpsea创始人-林超6.TikTok 泰国电商发展情况7.专访：越南本土头部TSP与MCN机构-Mega One创始人阮文粲8.TikTok 越南电商发展情况9.专访：TT123 联合创始人-Musk10.TikTok 马来西亚电商发展情况11.专访：亿恩网创始人 CEO-鲁泓海12.TikTok 菲律宾电商发展情况第三章TikTok电商经营四步战略1071.专访：36kr全球化内容报道负责人-彭孝秋2.在TikTok 获得商业增长的四步战略3.步骤一：科学选品4.步骤二：店铺分析5.步骤三：寻找合作达人6.步骤四：打造爆款内容第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速图片来源：FTikTokTikTok电商发展前景TikTok作为海外内容电商的典型代表处于爆发增长阶段，拥有巨大的市场前景，发展势头强劲，适合多种类别的业务，并且有着尚未被挖掘的广大用户流量。洪培林深圳市电子商务服务中心 部长嘉宾访谈深圳市电子商务服务中心 部长洪培林Q1：您能对深圳电子商务服务中心做一个简洁明了的介绍吗？深圳市电子商务服务中心于2010年4月经由深圳市政府批准成立，中心成立以来，一直是深圳市为促进电子商务发展、承接政府外延职能的第三方公共服务机构，目前在市商务局的指导下开展工作。我们承担政策规划与咨询工作、重点电商企业周调度咨询服务、对外合作交流及我市电子商务氛围营造等工作。7对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的思考和了解他们的习性，包括使用互联网的习惯。Q2：在您眼中，现在的跨境电商与早年间的跨境电商存在哪些最突出的差异？与早年相比，现阶段跨境电商服务业态更丰富、分工更精细，数据化经营能力强、品牌建设意识强；当然，互联网用户使用习惯的变化，如短视频及直播类应用的普及，让经营者必须注重这方面的创新；与此同时，AIGC的高速发展，会极大的降低卖家的入门门槛，会有更多的创新应用出现；近年来做精品的卖家，很可能需要高度关注低价产品在用户购买需求里的重要性。Q3：对于跨境商家来说，TikTok电商的出现又将带来哪些独特的机遇？作为全球最热门、也是发展最快的互联网应用平台，对于新进入互联网的用户，它可能意味着是获取信息的最重要途径，这些都是互联网新生代人群，用户的需求亟需被满足，这当然会带来重要的商机。短视频类应用，可以呈现的内容比图文更直观，这会进一步降低电商购物的门槛，能帮助更多的卖家实现品牌化。托管模式，会让更多的工厂型卖家获得成长的机会。Q4：对于刚踏入跨境电商领域的新手，您有何独到的建议和指导？对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的去思考、了解他们的习性，包括使用互联网的习惯；关注并熟练应用AIGC；能发现并和有竞争力产品供应链的厂商深度合作，做好差异化经营；选择物流供应商上，一定要避免仅考虑价格！嘉宾访谈深圳市电子商务服务中心 部长洪培林全球电商迎来强势复苏电商零售总额-0.3%+17%2021年2022年2023年据 Statista 数据显示,全球电商市场在经过 2022 年的短暂低迷后在 2023 年迎来强势复苏，增长机遇显著。数据来源：TikTok 2023社群电商爆品营销白皮书8第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速社交电商发展前景广阔0.080.140.220.340.450.570.690.820.911201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全球社交属性电商收入(万亿美元)+32%GAGR复合年均增长率2023 年全球社交属性电商收入规模预计将达0.57万亿美元，同比增长27.2%，较2022年有显著提升。社交属性电商凭借创新的消费购物方式,在全球电商整体收入中的份额不断扩大,未来还有很大的潜力空间和增长机遇。数据来源：TikTok 2023社群电商爆品营销白皮书9第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速TikTok 是跨境电商企业“构建品牌力经营阵地”不可错失的选择TikTok 平台是拥有全球10亿+月活庞大用户规模的内容娱乐平台，聚集了较年轻、购买力强、电商消费需求旺盛的电商消费者。使用 TikTok的电商用户较年轻25%20%23%32%24%16%35%25%使用TikTok的电商用户全球电商用户39.9岁36.6岁女性用户占比53%女性用户占比50%使用 TikTok 的电商用户拥有较强的购买力24%25%23%28%22%29%21%28%使用 TikTok的电商用户全球电商用户为家人和亲朋购买占比71%为家人和亲朋购买占比68%家庭收入水平使用 TikTok 的电商用户电商消费旺盛使用 TikTok的电商用户全球电商用户过去一年个人线上消费次数过去一年家庭线上消费占收入比例每周至少线上消费一次的用户占比38.4次21%33%32.5次18%26%年龄分布平均年龄10数据来源：TikTok 2022 出海营销白皮书18-2526-3536-4546+中等以下中等中等偏高高第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速-社群电商模式的出现和崛起重新定义了电商消费的体验和经营价值。仅是把购物渠道搬到线上,消费者需求明确，直接通过传统电商平台进行交易模式变化1.0货架时代自挑自选人找货货找人人货互找营销变化需求驱动消费者更多凭借个人需求自主进行购物决策权威驱动消费者更多听从“权威”和“专家”意见决策口碑驱动消费者更多考量社群成员的真实口碑进行决策消费变化被动经营线下店铺经验线上化,被动等待消费者进店购买短线经营流量思维主导，以单次投入换取单次效果长效经营重视生意的可持续价值，不断积累社群口碑经营变化2.0社交时代流量推荐3.0社群时代口碑裂变社交平台的发展将流量和网红价值放大,通过带货推荐引导消费者购物和交易TikTok 带动社群电商崛起,用户在社群创作分享品牌内容,用口碑效应激发购物欲11数据来源：TikTok 2022 出海营销白皮书模式创新全球电商市场的发展历程第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速多路径购买更便捷，覆盖全周期，让每一个阶段的兴趣与热度都能够转化为实实在在的销量孵化期起量期爆发期衰退期产品刚孵化上线,仍在通过测品等方式不断地摸索中,等待披更多人看到。该阶段有大量产品相互竞赛，是决定产品是否能成为爆品的关键。痛点：不被看到,易被埋没,难以突破至起量期。产品开始快速起量，销量和热度都在迅速上升，已经非常显著地看到其成为爆品的趋势。该阶段是决定爆品能够爆到什么规模的关键。痛点：起量不够快,爆点不够高,容易被跟品分走销量。产品已经达到最爆点，销量和热度都达到峰值,是爆品价值转化的黄金阶段,该阶段是决定本次爆品的价值能带来多少实际转化总量的关键。痛点：爆发时间不够长,不能更大程度地转化爆品价值。爆品的销量和关注度开始逐渐下滑,要么找到新的增长点再爆一波,要么逐渐收尾退场。该阶段是最大化挖掘爆品的长尾价值的关键。痛点：找不到新的增长点,难以挖掘爆品更长线的价值。沉淀爆品经验，发挥流量余热,为下一个爆品做足铺垫找到第二增长曲线，让爆品迎来新一波销量爆发兴趣推荐和原生内容助力爆品冲破卿化期社群讨论,加速爆品扩散更快过渡起量期分享氛围,持续涌现爆品反馈有效延长爆发期社群分享与讨论氛围激发更多第二增长机会12数据来源：TikTok 2022 出海营销白皮书TikTok 社群电商助力贯穿爆品发展生命周期冲破孵化期,快速渡过起量期，尽量延长爆发期,在衰退期寻找新爆点第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速TikTok 社群电商的爆品策略优势更合适独特兴趣推荐机制更容易让爆品遇到对的人Discovery发现好物Review用户反馈Consideration考虑购买Participation社群讨论更可信种草内容原生丰富爆品口碑更值得被用户相信更便捷多路径购买方便直接让心动的爆品转化为行动的爆品更快速社群讨论氛围活跃爆品快速扩散“瞬间引爆”Purchase购买交易依托社群电商构建的无限循环购物路径TikTok 正在成为全球爆品新阵地13数据来源：TikTok 2022 出海营销白皮书更待久用户分享意愿强烈让爆品找到可持续的”生长土壤”第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速14TikTok 美国发展历程TikTok成为全球单季度下载量最大的应用2023年3月2023年7月TikTok美国月活达到1.5亿次，占美国人口的一半TikTok全托管上线美国2023年10月TikTok Shop跨境自运营商家店开放入驻2023年4月TikTok美国本土店开放入驻2023年9月TikTok美国上线TikTok Shop2023年11月2018年8月TikTok在全球多国上线2020年3月TikTok美国首次黑五网一大促收官，支付GMV提升215%数据来源：市场公开数据第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速TikTok 英国、沙特发展历程TikTok英国活跃用户1390万+，超过英国总人口的1/52021年4月2021年12月TikTok英国本土小店开放TikTok英国站面向中国卖家全面开放入驻2023年5月TikTok全托管模式上线，沙特，英国开放入驻2021年6月TikTok英国跨境店开放邀约入驻2022年1月TikTok英国用户平均使用时长超27.3h/月，位居全球TikTok使用时间榜首2023年11月2018年8月TikTok在全球多国上线2021年3月TikTok 宣布TikTok英国电商超150万卖家入驻2023年11月黑五网一大促收官，整体支付GMV提升191%数据来源：市场公开数据第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速TikTok 东南亚发展历程印尼开通本土店2022年4月2022年7月TikTok正式上线泰国、越南、马来、菲律宾的TikTok Shop跨境电商业务TikTok印尼月活用户和GMV双双破亿2023年2月TikTok Shop 商城又陆续拓展到泰国、菲律宾、越南和马来西亚2022年6月TikTok 在新加坡上线小店，完成了全球7个国家的电商小店TikTok Shop 商城首先在印尼落地2023年6月2018年8月TikTok在全球多国上线2021年2月66 大促节当天，东南亚跨境电商 GMV 超平日水位140%TikTok东南亚跨境小店保证金降低到90美金2022年10月2023年8月印尼TikTok小店暂时关闭2023年10月印尼TikTok电商业务重启2023年12月数据来源：市场公开数据第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速17TikTok 各国入驻条件国家 店铺类型商家自运营全托管企业店个人店东南亚本土店本地企业资质，手机号，银行卡，本地仓库本地人身份证，银行卡，本地仓库/跨境店1.有东南亚跨境电商能力的卖家：1-2周内可直播的跨境a卖家：有做其他跨境平台，且此平台的主体名称要与申请小店的主体一致。（因为需要提供截图证明）；b具备跨境电商平台 Shopee/Lazada/Shopify 的东南亚市场能力；提供商家后台店铺近 3个月 GMV5,000 USD 截图证明；综合绩效指标4.5星=95%。2.国内直播电商优质商家：抖音快手头部商家a抖音/快手店铺过去三个月销售均GMV150,000 RMB,或某单月GMV 300,000 RMB；b抖音/快手店铺体验分4.5。/美国本土店美国本土TikTok Shop入驻要求如下（缺一不可）：1.有美国资质，美国营业执照，绿卡算美国国籍，中国国籍股东不超过25%；2.美国发货，自有美国海外仓优先，亚马逊FBA仓其次；3.需要卖家专精模式，垂直经营（不接受铺货，最好有TikTok或者抖音等直播电商经验，做过亚马逊live的优先，推荐个护小家电，家居用品等垂直品类品牌商入驻）；4.有英文的运营，开店完成后需要对接美国客户经理团队。美国SSN，地址与电话等资料1.有供应链资源：工贸一体，工厂型商家或贸易商，具备稳定持续上新和交付商品的能力2.具备跨境运营或有跨境渠道供货经验的商家优先3.同时也欢迎有意向向跨境供货的商家跨境店1.中国主体，要求中国主体和美国亚马逊主体的店铺一致；2.本地备货，或在美国，支持商家海外仓自发货尾程或者平台物流自提；3.要求一年单店铺亚马逊美国站总流水大于200万美金以上，且该店铺评价95%以上。/本土Accu店1.美国主体，接受中国籍法人占比25%及以上，以及EIN税号；2.本地备货，货在美国，支持商家海外仓发货程或者平台物流自提；3.要求一年单店铺亚马逊美国站总流水大于200万美金以上。/品牌出海店1.已出海的品牌在目标国家（如美国）满足以下四个要求之一即可：a.社交媒体（如 TikTok、Instagram、Facebook 等）粉丝总数达10W及以上；b.独立站月访问量 PV 达20W及以上；c.SEO 月搜索数达1W及以上；d.或在目标市场已有线下品牌直营店、或渠道店。2.未出海品牌满足以下三个要求之一即可：a.年营收达1000万美金及以上，或累计融资金额高于150万美金以上，或固定资产高于150万美金以上；b.上市公司出海项目；c.Brand Z 上榜品牌 Kantar、胡润榜 Top 100d.Ryan/珠宝类目商家主要是工厂或者资金实力比较强的珠宝供应链卖家（条件比较细，请联系客服获取更多信息）/英国英国跨境店1.至少3个月的欧美主流电商平台经验2.Shopify欧美独立站，或者Lazada和Shopee的优秀卖家3.所售商品符合TikTok小店准入和运输要求4.已注册TikTok UK账号5.有本地化内容制作和运营能力/素材来源：互联网第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速0200004000060000800001000001200001400002023年9月2023年10月2023年11月2023年12月TikTok美国市场，从2023年8月内测开始稳步增长，随着美区首次年末大促活动的开始，美国市场11月份的GMV达到全年峰值，将近14亿美元。黑五当天，交易额将近3500万美元；据悉2024年TikTok美区目标是500亿美元，未来一段时间内TikTok美区也将会迎来更加快速的增长。TikTok 美国电商市场急速崛起，将带来巨大潜力和机遇18数据来源：Kalodata2023年TikTok 美国市场9月至12月GMV趋势图（万美元）第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增速010000200003000040000500006000070000印尼菲律宾马来泰国新加坡越南2023年，TikTok印尼市场在9月份达到GMV峰值，将近6亿美元；随着双12印尼TikTok电商业务重启，大盘GMV快速增长，12月份交易额超3亿美元。TikTok东南亚市场在2023年度，呈现稳定且快速的增长，印尼、泰国和越南是TikTok GMV的主要贡献力量。TikTok 东南亚电商市场虽遇波折，但仍呈现高速增长！19数据来源：Kalodata2023年TikTok 东南亚市场1月至12月GMV趋势图（万美元）第一章TikTok电商发展进程入驻门槛市场增长嘉宾访谈TikTok电商领域的头部品牌卖家 TCL Cheryl Chen Q1：对于TCL来说，您认为TikTok电商与亚马逊或者其它电商平台有何显著的差异？对于TCL来说，TikTok电商与亚马逊或其他电商平台的显著差异可能在于用户群体和营销方式上。TikTok电商更注重年轻用户群体，通过短视频和社交互动，快节奏地吸引用户，而亚马逊等传统电商平台更注重商品展示和搜索引擎优化。此外，TikTok电商也更注重内容创意和娱乐性，通过短视频形式进行产品推广，与传统电商平台的推广方式有所不同。21Q3：您们是如何准确洞察海外用户的需求，以便在产品研发中做出更迅速的响应？有何独特的策略或方法来保证对海外用户了解的深入？常规情况会通过市场调研和数据分析，了解海外用户的消费习惯、偏好和行为特点。形式包括调查问卷、用户数据分析工具等方式收集相关信息。此外会不定期进行用户访谈和焦点小组讨论，直接与海外用户沟通交流，了解他们的需求、痛点和期望，从而深入了解他们的心理和行为特征。此外，也需要关注海外用户的社交媒体活动和互动，通过观察他们的言行举止、互动话题和评论反馈，了解他们的兴趣爱好和价值观念。与海外用户建立良好的沟通渠道，积极收集他们的意见和建议，及时调整产品和服务策略，以满足他们的需求和期望。Q2：在TikTok电商刚开始时，您有经历过哪些挑战或困难？是如何解决和克服的？各前端业务单元负责人对于电商认识程度存在差异的情况下，需要推动业务单元下定决心开展TikTok电商业务是比较吃力的，一方面受制于长期的市场投入，一方面碍于现有电商团队对于新兴内容电商认知不深。所以需要前期先通过TikTok渠道获取大量成功案例和渠道规模发展数据佐证，制定相应的开店规划，谈判获得渠道对品牌进驻的特殊利益点，与此同时接触筛选TSP，确认运营合作方案和TikTok营销方案。TikTok电商更注重内容创意和娱乐性，通过短视频形式进行产品推广，与传统电商平台的推广方式有所不同。访谈人：Cheryl ChenHead of TCL APSC Ecom SEA Team嘉宾访谈TikTok电商领域的头部品牌卖家 TCL Cheryl Chen TikTokTikTok电商发展概览在2023年，TikTok平台上的商家数量、类目大盘和市场总GMV均快速增长，TikTok已经成为品牌商家们寻找新的流量和收益来源的重要渠道。在众多商品类目中，美妆个护、手机与数码、家具日用品、运动户外以及厨房用品等类目占据了主要地位。陈思彪 SibiaoCreatoRev合伙人美国头部MCN机构嘉宾访谈美国头部MCN机构 CreatoRev 合伙人陈思彪Q2：TikTok电商对于内容创作者有哪些新的要求，MCN机构如何配合这些变化进行培训和指导？A2：起初内容几乎与没有TikTok 电商时期的UGC/种草短视频要求没有什么区别，挂个车拍个开箱就能卖。随着23年内容供给越来越多，对内容的要求也逐渐开始提高。我们现在会根据产品去反推筛选网红，然后参考类似/相关产品的爆款视频去总结脚本与拍法提高成功率。Q4：您服务过的品牌商家里面那些较成功的商家有哪些特征？A4：产品质量高，有性价比，适合视频表达，在北美库存充足（或者有跨境发货账号）；一把手高度认可支持TikTok项目，配合度高，舍得给样品。Q1：简单介绍一下您和您公司A1：我本人是数据科学家+产品经理出身，一直在线上广告行业，也有SaaS和跨境的创业经历。CreatoRev公司成立于2022年底，是最早进入TikTok美区电商的一批公司。主营MCN，也做卖家，TSP，娱乐公会。24Q3：您的MCN机构如何利用TikTok来提高品牌知名度和销售额，可以分享一些成功的案例吗？A3：首先是通过大量发布挂车短视频来博爆款视频的概率；其次是通过加热，投流那些出单但未必爆单的视频来找到ROI在可接受范围内的素材来快速获取基础销量；最后是通过一些头部大v来形成网红社群内部传播；案例：除了食品类目供给很少，我们做的也比较少，其余类目的头部卖家，我们都参与过一点。始终尝试回应市场需求，不断提高产品质量和推广效果。嘉宾访谈美国头部MCN机构 CreatoRev 合伙人陈思彪6.158.9911.3610.750.002.004.006.008.0010.0012.002023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2023年9月-2023年12月TikTok Shop 美国动销商家GMV（亿美金)010,00020,00030,00040,00050,00060,0002023年9月2023年10月2023年11月2023年12月TikTok 美国动销商家数量&GMV25数据来源：Kalodata2023年9月-2023年12月TikTok Shop 美国动销商家店铺数量2023年9月到12月，美国动销商家数量达到53,464，增长率为49%。2023年12月美国店铺GMV达到10.75亿美金。截至2023年11月美国TikTok Shop 动销商家GMV增长明显，12月GMV有所回落。第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据2023年12月相比9月，Top10商家的销量有增有减，其中TOP3商家依次为The Beachwaver，Sweet Furniture和Wyze。在这些商家中，The Beachwaver成为GMVTop1的商家，2023年9月的销售额为830万美金，12月的销售额为245万美金。2023年9月-12月美国TOP10商家GMV（百万美金）26数据来源：KalodataTikTok 美国TOP10商家GMV第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据2023年12月，TikTok上GMV最高的五大类目分别为美妆个护、女装与女士内衣、运动与户外、手机与数码、保健。2023年12月相比9月，每个类目的GMV在TikTok上都有所增长。值得一提的是，11月迎来黑五，Top10类目GMV达到最高值，成果颇丰，12月GMV有所回落。此外，保健、运动与户外、居家日用是增长最快的类目。2023年12月的GMV相较于2023年9月分别增长了611%、448%和222%，说明这些类目在美国TikTok电商中很有潜力。0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.002023年9月2023年10月2023年11月2023年12月美妆个护女装与女士内衣手机与数码运动与户外保健居家日用电脑办公厨房用品食品饮料时尚配件TikTok 美国TOP10类目GMV27数据来源：Kalodata2023年9月-12月TikTok 美国Top 10 一级类目的GMV(百万美金)第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据0.00100.00200.00300.00400.002023年9月2023年10月 2023年11月 2023年12月在2023年9月至12月期间，TikTok电商美国小店销量最高的三个类目分别是美妆个护、女装与女士内衣、手机与数码。其中，美妆个护类别的GMV为8.85亿美金。GMV TOP10 一级类目中，TOP10商家占比最低的三个类目为美妆个护、时尚配件、厨房用品，说明这些类目还未被头部商家完全占据市场，有机会入局抢占份额。从2023年9月到2023年12月的数据来看，TikTok 电商美国GMV第一高的类目是美妆个护。这表明美国消费者对于美妆护肤的需求非常强烈，并且愿意为其买单。序号类目名称GMV（百万美金）TOP3商家占比TOP10商家占比1美妆个护88510%18%2女装与女士内衣45810%20%3手机与数码28915%23%4运动与户外24015%27%5保健18017%36%6居家日用16515%24%7电脑办公13019%32%8厨房用品1258%19%9食品饮料1239%21%10时尚配件1069%19%TikTok 美国类目榜单2023年9月-2023年12月美国 GMV TOP 10 一级类目榜单2023年9月-2023年12月美国 GMV TOP 1类目GMV趋势图（百万美金）28数据来源：Kalodata第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据0501001502002503003502023年9月2023年10月2023年11月2023年12月通过比较2023年9月店铺GMV数据和2023年12月GMV增速数据，我们可以发现，增长率排名前三的细分类目是美容保健食品、运动外套和浴室套装。序号二级&三级类目名称增长率GMV 2023年12月(百万美金)1美容保健食品10509%3.12运动外套10004%1.23浴室套装4091%1.44健身仪器3728%2.35架子与置物架3303%1.06眼耳护理2490%1.97体重管理食品2421%3.48橱柜与壁橱2411%2.09面部护理工具2236%4.610相框2011%2.7TikTok 美国增速TOP类目榜单2023年9月-12月美国 GMV 增速 TOP 10 细分类目(且GMV$100万)榜单2023年9月-2023年12月美国 GMV增速TOP1细分类目GMV趋势图（万美金）在2023年9月至2023年12月期间，TikTok Shop美国小店的GMV增速最高的类目是美容保健食品，其GMV增长率为10509%。29数据来源：Kalodata第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据美国TikTok Shop的GMV前十类目中，排名前三的店铺分别是The Beachwaver、Wyze 和 Halara US，它们所属的类目分别是美妆个护、手机与数码、运动与户外。其中排名第一的商家The Beachwaver 在2023年9月至2023年12月的GMV为2187万美金。序号类目名称商家名称GMV(百万美金)1美妆个护The Beachwaver21.872手机与数码Wyze10.913运动与户外Halara US8.214女装与女士内衣O QQ7.375居家日用Hoga Store6.866保健rysesupps5.607电脑办公Zenfulnote5.278食品饮料Bussin Snacks2.229时尚配件WestKiss Hair Store2.0510厨房用品MeokyShop1.89TikTok 美国商家排行榜30数据来源：Kalodata2023年9月-2023年12月美国 GMV TOP 10类目成交冠军商家榜单第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据产品策略0.002.004.006.008.0010.002023年9月2023年10月2023年11月2023年12月TikTok 美国优秀商家案例-The BThe Beachwaver 销售主要依赖于达人带货，但自营账号销售也很强，占比总收入约为16%。该商家的产品数量为159，动销产品数量占比高达94.3%。平均定价为$47.13。收入类型GMV（百万美金）占比自营收入3.8016%达人收入19.1981%商城收入0.713%总计23.70100%产品数量159动销产品数量150产品均价$47.13 TOP 1 店铺 The Beachwaver 2023年9月-12月收入趋势图(百万美金)销售策略31数据来源：Kalodata第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据Sky老思TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL嘉宾访谈TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL Sky老思33Q4：对于亚马逊或者独立站的卖家来说，应该如何开始TikTok电商？先确定自己已有的产品是否适合TikTok电商，其次结合团队自身的能力项，选择短视频或直播或红人营销的形式获取流量，推广商品。Q1：简单自我介绍Sky老思，深耕TikTok电商领域，是一位TikTok电商卖家和自媒体作者，前TikTok Shop官方经理/讲师，曾出版书籍TikTok运营实战。目前主营TikTok电商与TikTok培训业务。Q2：对于新手没有做过跨境电商的卖家来说，应该如何开始TikTok电商？1.作为达人从流量端切入，通过拍摄短视频获取TT流量，进而进行转化2.作为商家从红人营销切入，通过具有原生感的红人短视频获取流量。Q5：要成功经营TikTok电商，您认为需要哪些关键的能力或资源？1.超强的执行力2.供应链能力或内容能力Q3：对于亚马逊或者独立站的卖家来说，应该如何开始TikTok电商？先确定自己已有的产品是否适合TikTok电商，其次结合团队自身的能力项，选择短视频或直播或红人营销的形式获取流量，推广商品。先确定自己已有的产品是否适合TikTok 电商，其次结合团队自身的能力项，选择短视频或直播或红人营销的形式获取流量，推广商品。嘉宾访谈TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL Sky老思0123452023年9月2023年10月2023年11月2023年12月排名产品图产品名称GMV（百万美金)1Beachwaver B1 Rotating Curling Iron-Midnight Rose10.22LABIGO Electric Spin Scrubber LA1 Pro,with 4 Replaceable Brush Heads and Adjustable Extension Handle6.793The Shadow Work Journal:A Guide to Integrate and Transcend your Shadows5.01415 Day Cleanse-Gut and Colon Support4.575Anker 622 Magnetic Battery(MagGo)Foldable Magnetic Wireless Portable Charger and USB-C Wireless Charging3.886OQQ Womens 3 Piece Bodysuits Sexy Ribbed Sleeveless Square Neck Sleeveless Tank Tops Bodysuits3.657Womens Solid Ribbed Long Sleeve Sports Second-Skin Feel Tight-Fitting Playsuit Jumpsuit2.388Dragon Egg1.559OQ HAIR Wear And Go Glueless Wigs Pre Cut 4x6 HD Straight Lace Human Hair Wigs Beginner Friendly1.21101 Piece 40oz Tumbler with Handle,Reusable Vacuum Quencher Tumbler Cups,Insulated Tumbler with Lid and Straws,Leak Resistant Lid Water Bottle,40 Ounce Tumbler,Insulated Cup1.052023年9月-12月美国 GMV TOP 10 类目下 TOP 1商品榜单2023年9月至12月，Beachwaver玫瑰金卷发棒销售额达到1千万美金，荣膺销售冠军。34数据来源：KalodataTikTok 美国爆款商品榜单2023年9月-12月美国 GMV TOP 1 产品销售额趋势图（百万美金）可以发现，Beachwaver卷发棒销售额一直稳定增长，这款产品不仅快速掌握了市场，并且能够长期维持热销态势，始终占据畅销榜的前列位置。在2023年9月至2023年12月，TikTok Shop美国市场销售额TOP3产品分别是Beachwaver玫瑰金卷发棒、电动洗地机和心理疗愈书籍阴影工作日记。第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据2023年9月至12月，GMV排行榜上的独立达人TOP 3分别itsmekelsc、teddyandbrittney和hiddensteals。他们主要的带货类目分别是美妆个护、居家日用、手机与数码。其中，GMV排名第一的独立达人itsmekelsc在2023年9月至12月的GMV为412万美金。排名达人名称类目名称GMV(百万美金)1itsmekelsc美妆个护4.12 2teddyandbrittney居家日用2.81 3hiddensteals手机与数码2.04 4drchrispharmd保健1.90 5catshrank女装与女士内衣1.76 6vprincemusic运动与户外1.32 7billionairebridgette食品饮料1.04 8girldadsos电脑办公1.03 9aliiceberg厨房用品0.59 10caileneasely时尚配件0.39 TikTok 美国独立达人排行榜2023年9月-12月美国 GMV TOP 10 类目下 TOP 1 独立达人榜单35数据来源：Kalodata2023年9月至12月，itsmekelsc以412万美金GMV成绩荣获独立达人销售榜首。第二章美国印尼泰国越南马来西亚菲律宾扫描右侧二维码查看更多美国数据排名封面直播间名称达人名称开播时间时长(小时)GMV(百万美金)总观看(万次)1Deerrun Cyber Mondayhighonlaurenelise2023/11/275.17 0.29 24.05 2Rotatable tracking phone holdermronos_trendy_u