2024年5G A×AI新时代 新机遇 新价值.pdf

5G-A AI新时代、新机遇、新价值2024 年 2 月 25G 商用 5 年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，商用范围与用户规模迈上新台阶。5G 商业价值逐步释放，个人市场流量价值稳中有升，家庭市场 5G FWA表现亮眼，行业市场积极探索应用和价值创新。5G 正在进入 5G-A 发展阶段，同时，人工智能技术正在成为人类生产生活方式深刻变革的关键动力。5G-A 与 AI 相互促进，协同发展：一方面，AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性；另一方面，AI 有需，5G-A 能给与有效支持。5G-A与AI共创5G A2新时代，将为产业带来新的发展机遇，实现传统连接业务升级、服务供给模式创新、网络覆盖场景拓展、虚实融合体验提升，创造新的商业价值。本报告分析 5G 在个人、家庭与行业市场的商业模式创新与价值拓展情况，研究5G-A与AI协同发展所带来的新的机遇与新的价值，期望凝聚产业共识，充分利用AI技术，进一步激发 5G 潜能，创造更广阔的价值空间。前言31.5G 商用 5 年，发展成效可观 51.1.5G 全球商用快速推进 51.2.5G 商业价值逐步释放 62.5G-AAI 相互促进，共创 5G A 新时代 182.1.5G 迈入 5G-A 阶段 182.2.AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性 192.3.AI 有需，5G-A 必在 213.5G A 创造新机遇，带来新价值 223.1.新连接：AI 助力通话业务从通信连接向服务连接进阶 223.2.新服务：AI 助力打造定制化、一体化服务 243.3.新场景：构建 AI 融合的立体智慧网络 263.4.新体验：AI 提升虚实融合的沉浸式空间体验 293.5.新价值：5G A 创造商业新价值 324.全球产业合作建议 33缩略语列表 34参考文献 36编写单位及作者 36目录4图 1:5G 商业模式创新，推动市场价值显现 6图 2:三维立体的 5G 行业市场空间 12图 3:5G 推出前后的移动 ARPU（按季度）变化 15图 4:5G 行业应用产业链价值分布 16图 5:中、美、韩三国运营商历年收入增长率 17图 6:5G 新通话视频通话界面 23图 7:5G-A+AI 车联方案 27图 8:通过 PAD 观看裸眼 3D 比赛内容 29图 9:5G+XR 多人沉浸式游戏体验 30图 10:世界 VR 产业大会元宇宙会展中心场景 31图 11:5G 价值变现阶段 32表 1:英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐服务 7表 2:中国移动 5G QoS 能力调用服务 8表 3:新加坡电信 5G 套餐服务 9表 4:奥地利和记黄埔 5G FWA 套餐服务 10表 5:美国 T-Mobile 家庭上网计划 11图目录表目录5G-A AI 新时代、新机遇、新价值55G 商用 5 年，发展成效可观1.1.1.5G 全球商用快速推进2019 年全球 5G 商用启动后，5G 进入了发展快车道，在网络覆盖、商用范围、终端发展等方面取得了显著进展。1.1.1 5G 网络商用持续拓展5G 网络覆盖规模持续增加。根据 ITU 数据，截至 2023 年底，5G 网络已经覆盖全球 38%的人口。中国已建成全球规模最大的 5G 商用网络，根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 基站总数达到 337.7 万个。5G 网络成为投资的重点，根据 GSMA Intelligence 分析，2023-2030 年期间全球移动运营商将在移动资本支出方面投资 1.5 万亿美元，约 90%用于 5G 网络，受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到 2030 年将提高到 62%。5G 商用范围不断扩展。根据 GSA 分析，截至 2023 年 10 月，173 个国家和地区的 578 家运营商正在投资 5G，300 家运营商在 114 个国家已经推出或试运行 5G 服务，其中，290 家运营商已经推出或试运行 5G 移动业务，152 家运营商已经推出或试运行了 5G FWA 业务。1.1.2 5G 终端产业蓬勃发展GSA 数据显示，截至 2023 年底，全球共有 224 家制造商宣布推出约 2036 款 5G 终端(包括商用和即将推出)，其中包括 1079 款 5G 手机。这些 5G 终端中，将近 80%已经商用，与 2022 年相比，商用 5G 终端数量增加了 13%。在高收入国家，5G 手机占智能手机销售额 59%以上。除了 5G 手机，FWA和企业应用终端(例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器)也呈现增长势头。预计 2023 年超过40%的 FWA 出货终端支持 5G，达到 1380 万台，同比增长 86%。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值61.2.5G 商业价值逐步释放1.2.1 5G 价值综述5G 商业模式是运营商整合企业内外部资源能力，为客户提供基于 5G 网络的产品服务，最终实现用户规模增加、市场与业务拓展、收入增长的方式与过程。5G 时代，经济、社会、产业发展为 5G 商业模式创新提供了条件。4G 时代移动互联网的蓬勃发展带动电信运营商流量收入高速增长。5G时代，更卓越的网络能力、更强烈的数字化需求、更融合的产业合作生态，催生了更丰富的 5G 产品服务和更多元的 5G 收费模式。个人、家庭、行业三大市场均积极开展 5G 商业模式创新。个人市场拓展网络服务新空间，支撑不断涌现的新产品新应用；家庭市场激发细分市场新增量，在家庭市场宽带接入竞争中力争一席之地；行业市场探索价值链新角色，从行业、场景、产品服务三个维度进行拓展。5G 商业模式创新推动 5G 市场价值显现。个人市场基本盘稳中有升，家庭市场用户数发展迅猛，行业市场迈出收入转型第一步，三大市场共同推动运营商收入持续增长。本章以个人、家庭、行业三类客户市场为切入点，以5G产品服务为主线，分析各类产品服务的应用场景、关键资源能力、收费模式及应用案例，对全球 5G 商业模式发展情况作出全景呈现。图 1:5G 商业模式创新，推动市场价值显现5G-A AI 新时代、新机遇、新价值71.2.2 5G 商业模式创新1.2.2.1 个人市场：拓展网络服务新空间个人市场仍然是全球 5G 发展的重点市场，也是电信运营商 5G 收入的基本盘。基于 5G 网络，电信运营商为个人客户提供了 5G 连接服务、5G 连接保障服务、5G 端网业整合服务。（一）5G 连接服务流量仍然是全球电信运营商针对个人客户的变现重点。互联网应用向云化、高清化演进，智能终端实时联网需求，带来更高网络流量需求。相比 4G 网络连接服务对 3G 的迅速替代，5G 和 4G 网络连接服务将是长期并存关系，电信运营商采用 5G、4G 代际溢价定价策略，使 5G 网络流量具备更高价值。【案例 1：英国 Vodafone 基于 5G 网络代际溢价的 5G 连接服务】英国 Vodafone 的 Pay as you go SIM 套餐中，只有月费 20 欧元以上的客户才享受 5G 连接服务，借此实现 5G 连接服务相对 4G 网络连接服务的溢价销售。英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐套餐类型5G4G月费40 欧元30 欧元20 欧元15 欧元10 欧元流量不限量100G40G20G7G表 1:英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐服务5G-A AI 新时代、新机遇、新价值8（二）5G 连接保障服务4G 时代，芬兰 Elisa 等极少数电信运营商对按照网络下行带宽提供服务的模式进行了初步探索。5G时代，沉浸式、互动化的移动互联网应用对带宽、时延等网络能力提出了更高且具有个性化的需求，更多的全球电信运营商开始积极探索面向不同应用场景，为互联网应用的特定客户通过 2C 或 2B2C 方式提供带宽、时延等网络保障服务，以在流量用量之外凭借 5G 网络能力获得价值延伸。【案例 2：中国移动 5G QoS 能力调用服务】中国移动搭建网络能力调用平台，通过 API 方式为互联网应用服务提供商提供网络能力调用服务，在该平台上，游戏、支付、XR 等互联网服务提供商可以调用不同等级的 5G Qos 为其客户提供网络能力保障，以提升客户体验。中国移动 5G Qos 保障能力调用服务1、产品简介客户通过调用中国移动能力开放平台 QoS 保障能力 API，即可为中国移动全国范围内的目标用户提供带宽、时延、抖动、误码率等网络质量保障服务，有效提升业务使用体验。2、产品功能QoS 保障可以为手机游戏、移动支付、在线直播等目标业务提供无线网络保障，为目标业务建立专用上网通道，在人员密集区也可保障该业务的最低带宽。提供多个档位带宽保障和上下行带宽自由组合。3、产品定价 0.05 元/次，按量享受阶梯优惠。表 2:中国移动 5G QoS 能力调用服务5G-A AI 新时代、新机遇、新价值9（三）5G 端网业整合服务全球电信运营商通过自行研发或与第三方应用、终端厂商合作等方式，为个人客户提供云游戏、AR/VR、超高清视频等互联网应用，音乐、阅读等内容权益，智能手机、可穿戴设备、XR 头显等智能终端。通过 5G 与应用、权益、终端捆绑销售的方式，为个人客户提供整合信息服务，相比 4G 时代，运营商提供的服务内容更丰富，智能终端类型更多样。端网业整合服务既有助于激发用户流量使用，又可以提升单用户套餐价值，获得更多信息服务收益。【案例 3：新加坡电信 5G 端网业整合服务】新加坡电信的 5G 套餐将 5G 网络服务与应用/权益、终端进行捆绑，应用/权益方面，提供两个月的杀毒服务、视频等应用，在终端方面，不同档位套餐需要支付的终端价格不同，最高两档套餐可以免费获得iPhone15 手机。新加坡 Singtel-5G 套餐套餐类型流量语音/短信权益搭配终端价格（以 iPhone 15 为例）XS30G100 分钟/100 条MCAfee 杀毒、Spotify&Calm两个月免费使用权益$625S100G300 分钟/300 条$100 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、Spotify&Calm 两个月免费使用权益$485M130G600 分钟/600 条$150 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、1GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益$300L160G800 分钟/800 条$250 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、2GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益$30Pro230G1200 分钟/1200 条$400 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、3GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益免费Fam不限量1800 分钟/1800 条$500 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、30GB全球漫游、3个移动终端共享连接、Spotify&Calm 两个月免费使用权益免费表 3:新加坡电信 5G 套餐服务5G-A AI 新时代、新机遇、新价值101.2.2.2 家庭市场：激发细分市场新增量在家庭市场，5G FWA 大大缩小了与光纤接入的速度差距。电信运营商推动 5G FWA 在家庭的应用主要基于两个原因，一是利用 5G FWA 抢占有线宽带市场，二是在不适宜铺设光纤的区域，以 5G FWA为家庭用户提供网络接入服务。5G FWA 服务类型包括 5G 宽带接入服务、5G 宽带接入+家庭视频捆绑服务和个人家庭融合网络服务。（1）5G 宽带接入服务5G FWA 可以作为家庭固定宽带的补充，为家庭用户提供互联网接入，全球电信运营商一般参照固定宽带定价模式，按照速率进行定价。虽然 5G FWA 能对家庭固定宽带形成一定的替代，但整体来看仍然属于细分市场的应用。【案例 4：奥地利和记黄埔基于速率的 5G 宽带接入服务】奥地利合计黄埔基于 5G SA 网络，为家庭客户提供流量不限量，按照上行和下行速率分档的 5G FWA 服务。奥地利和记黄埔 5G FWA 套餐套餐类型流量上传网速下载网速FIX Data 150不限量最高 20Mbit/s最高 150Mbit/sFIX Data 250最高 100Mbit/s最高 250Mbit/sFIX Data 500最高 500Mbit/sFIX Data 1000最高 250Mbit/s最高 1000Mbit/s表 4:奥地利和记黄埔 5G FWA 套餐服务5G-A AI 新时代、新机遇、新价值11（2）5G 宽带接入+家庭视频捆绑服务家庭有线宽带运营商经常会为客户提供宽带+家庭视频的融合服务，但由于担心视频流量大幅增长会增加 5G 网络负担，移动运营商对于 5G FWA 与视频内容捆绑销售整体比较谨慎，少数移动运营商进行了5G 宽带接入+家庭视频服务的探索。（3）个人家庭融合网络服务提供 5G FWA 服务的移动运营商一般也是手机网络服务的提供者，移动运营商会将 FWA 服务与手机套餐进行捆绑销售，为个人客户提供融合网络服务，利用个人市场 5G 服务优势，抢占家庭宽带市场份额并增加用户粘性。【案例 5：美国 T-Mobile 家庭上网计划】美国 T-Mobile 手机套餐用户订购家庭上网服务计划可以享受一定的月费优惠，并根据手机套餐的不同可获赠一定时长的 Netflix、Apple TV+家庭视频服务。T-Mobile 家庭上网计划套餐费用设备OTT5G Home Standalone$50/月Wi-Fi 65G 路由器5G Home with Go5G,Magenta,or Essential mobile plan$40/月6 个月 Apple TV+5G Home with T-Mobile Go5G Plusor Magenta MAX mobile plan$30/月Netflix，Apple TV+表 5:美国 T-Mobile 家庭上网计划5G-A AI 新时代、新机遇、新价值121.2.2.3 行业市场：探索价值链新角色5G 相比于 4G，最大的变化之一是帮助移动通信网络扩展到了行业市场。5G 在行业市场的应用场景丰富、服务行业众多，且运营商可拓展的产品服务范围广阔。行业、场景、产品服务共同构成三维立体的5G 行业市场空间。从行业维度看，行业市场典型特点是行业与企业主体众多，不同行业、不同规模企业的生产运营模式、数字化转型需求及路径各不相同。5G 专网服务于千行百业，需要结合企业客户个性化业务流程、生产环境提供不同的网络服务。从场景维度看，对于机器视觉质检、数据采集等 5G 典型应用场景，在不同行业具有一定通用性，运营商正在致力于提炼典型场景的通用网络需求，形成标准化的产品服务，更方便快捷地提供给企业客户。从产品服务维度看，运营商从更广阔的视角考虑自身的角色定位与价值创造。以 5G 网络连接服务为杠杆，广泛联合合作伙伴，积极向上层的能力平台、解决方案、集成服务等价值链环节延展，从专网运营者向平台使能者、解决方案提供者等新角色转变，创新计费模式，拓展收入来源。图 2:三维立体的 5G 行业市场空间5G-A AI 新时代、新机遇、新价值13（一）作为专网运营者，面向多元化客户提供 5G 行业专网及网络增值服务（1）5G 行业专网全球已有多家运营商推出 5G 专网服务，为行业客户提供网络解决方案。法国 Orange 为钢铁制造商Arcelor Mittal 提供 5G Steel 专网，支持自动驶汽车和远程控制驾驶舱的部署；美国 AT&T 为达拉斯沃思堡国际机场（Dallas-Fort Worth International Airport）提供专用 5G 网络用于机场运营；韩国 KT 为韩国钢球轴承制造商 PARKWON 的工厂部署 5G 网络，支持机器人工作以及数据的远程监控与处理。5G专网的计费模式通常为：网络建设、运维、设备租赁等费用打包提供，客户按固定周期（月/年）付费。【案例 6：中国移动推出 5G 专网三种模式】凭借对行业细分场景的深入分析与理解，中国移动提炼不同行业的典型网络需求，提出了差异化 5G 专网解决方案，推出 5G 专网的优享、专享、尊享三种模式。5G 优享专网提供公网共用服务，多用于成本敏感型场景，例如浙江移动采用共享式 UPF 快速发展中小企业客户；5G 专享专网提供公网专用服务，用于生产数据不出园的场景，例如湘钢部署 5G 专享专网实现无人天车、数据采集等应用；5G 尊享专网提供专网专用服务，用于隔离度和安全度要求高的场景。（案例来源：中国移动）（2）网络增值能力按需组合定制由于不同行业、不同企业对网络能力、安全等级、服务保障程度的需求不同，运营商可将带宽、速率、连接数、时延、隔离、安全性等网络能力原子化，并增加网络设计规划、网络优化、网络运维、网络重点保障等个性化服务，通过多量纲组合矩阵的形式为用户提供灵活组网、按需定制的网络服务。网络增值能力计费模式包括 5G 专网建设费、流量费，以及不同网络原子能力组合而成的网络增值服务费等。【案例 7：中国移动推出“BAF 多量纲”5G 专网商业模式】中国移动面向企业客户构建了“BAF 多量纲”5G 专网商业模式，为客户提供多量纲、多维度、多模式的计费方案。“B”是指公网公用、公网专用、专网专用 3 项基础网络功能；“A”是指 13 项增值网络服务，可以满足客户业务加速、业务隔离等个性化需求；“F”是指客户可以结合业务场景与实际需求，将基础网络功能与增值服务进行个性化组合，实现网络原子能力的灵活定制。（案例来源：中国移动）5G-A AI 新时代、新机遇、新价值14（二）作为平台使能者，融合 ICT 多项新技术，打造通用能力平台5G 技术与云计算、大数据、人工智能等其他新兴 ICT 技术交叉融合，形成跨企业、跨行业的通用能力平台，为行业数字化应用提供基于网络和算力资源的 IaaS 服务和基于物联网、大数据、AI 等 ICT 技术的通用 PaaS 能力，作为信息基础设施提供者，为数字化应用提供标准化服务、快速开发和灵活部署，赋能千行百业。该角色下的计费模式主要是平台服务费，按照算力、云渲染、AI 图像识别等的能力类型、使用时长、调用次数等收取平台服务费。【案例 8：新加坡电信 Paragon 平台服务】新加坡电信于 2022 年 2 月推出集 5G 切片、MEC、云等能力服务于一体的自有平台 Paragon。行业客户可以在该平台方便地开发部署 5G 智能感知与智能决策类应用，并通过自助服务管理网络连接、边缘云和应用，缩短研发周期，更快速投入市场。主要应用场景包括 AR 视觉分拣、AR 培训、车辆实时位置跟踪和沉浸式混合现实。2022 年 6 月，Singtel 与现代汽车集团合作，基于 Paragon 平台，现代集团的电动汽车工厂能够管理、分析电动汽车制造过程，支持客户对他们选择的车辆进行个性化定制。（案例来源：GSMA）（三）作为解决方案集成者，联合合作伙伴，交付数字化解决方案除了提供网络连接和通用能力平台，运营商还可联合产业链上下游合作伙伴，整合内外部产品、平台、应用和系统，作为系统集成者，为行业客户提供丰富的数字化解决方案。相比前两种角色，该角色下的计费模式进一步扩充，包括定制集成服务费、SaaS 服务费等，以及根据行业客户使用效果进行收入分成等。运营商为了减少行业客户初期的一次性投入，同时也确保自己获得可持续收入，一般采用一次性收费和周期性收费（按月度/年度）相结合的计费模式。其中一次性收费主要包括建网费、5G 终端及初装等，周期性收费主要包括网络使用费、SLA 保障费等。【案例 9：中国移动甘肃公司为酒钢集团提供矿山整体数字化解决方案】中国移动甘肃公司为酒钢西沟矿提供从互联终端、网络、平台到应用的数字化解决方案，满足矿山生产智能化、无人化、少人化等生产需求。集成服务的合作模式为：电信运营商做总集成，整合通信设备商、5G-A AI 新时代、新机遇、新价值15矿山设备厂家以及其他软件服务公司的产品和能力。计费模式为：5G 网络按年收取服务费；无人驾驶、远程控制等应用的集成收取一次性集成服务费。（案例来源：5G 应用方阵、GSMA 5G IN）1.2.3 5G 市场价值显现（1）个人市场：基本盘稳中有升5G 用户数和流量迅速增长。在用户发展方面，根据爱立信公司分析，2023 年，全球 5G 用户数达 16亿，比 2022 年增长 63%，占全球移动用户数将近 20%。中国 5G 用户数在全球遥遥领先，根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 用户数已达 8.05 亿户。爱立信公司预计到 2029 年，全球 5G用户数从 16 亿增长到 53 亿，增幅超过 330%。在流量增长方面，根据爱立信分析，2023 年底移动网络总流量（包括 FWA）达到了每月 160EB 左右，到 2029 年底将达到 563EB。5G 在移动数据流量中的份额2023 年底为 25%，比 2022 年提升 10%，到 2029 年这一份额将增至 76%。电信运营商流量收入持续增长，部分领先电信运营商实现了用户 ARPU 的探底回升。在流量收入提升方面，根据 TechInsights 数据，中国移动研究院对欧美亚共 8 个重要国家或地区的 15 个主要电信运营商分析发现，5G商用后，有12个运营商的数据流量收入占总收入比重持续上升。在促进用户ARPU提升方面，GSMA Intelligence 的研究表明，由于 5G 服务的推出，在分析的 8 个国家中，有 6 个国家的 ARPU 下降趋势已经逆转。亚太地区领先的 5G 国家（如中国、日本、韩国、澳大利亚）在 5G 推出后的 ARPU 改善幅度最大。图 3:5G 推出前后的移动 ARPU（按季度）变化5G-A AI 新时代、新机遇、新价值16（2）家庭市场：用户数发展迅猛5G FWA 用户数增长迅速。根据 GSA 数据，截至 2023 年 12 月，已有 152 家运营商推出了符合3GPP的5G FWA服务，高于6月的109家。根据Omdia数据，2023年全球5G FWA用户数达到1057万，是 2022 年的 1.9 倍。目前美国是 5G FWA 用户数最多的国家，预计到 2028 年美国 5G FWA 用户数将超过 1300 万。根据 GSMA Intelligence 分析，到 2025 年，奥地利、澳大利亚、德国和美国等国家的 5G FWA 将占固定宽带连接总量的 10%以上。5G FWA 潜在收益可观。根据 Omida 的数据，2023 年全球 FWA 服务收入为 74 亿美元，到 2028年预计为 220 亿美元，复合年增长率将达到 21%，绝大多数新增收入都是 5G FWA 带来的。（3）行业市场：迈出收入转型第一步5G 在行业的应用整体处于起步期。多数国家运营商正在积极拓展点状应用，在重点行业的典型场景进行 5G 端到端验证和商用试点。中国运营商已经推动 5G 在行业应用的全面拓展，在全球处于领跑地位。一是覆盖行业持续增加，5G 应用已覆盖 97 个国民经济大类中的 71 个，在工业、采矿、电力、港口、医疗等多个行业实现规模复制；二是应用场景不断拓展，以工业领域为例，5G 应用从视频巡检等外围环节进入到研发设计、生产制造、运维管理等核心环节，涌现出机器视觉质量检测、现场辅助装配等 20 大典型场景*。根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 行业虚拟专网超 2.9 万个，5G 应用案例超过 9.4万个，“5G 赋能千行百业”正在从理想走向现实。尽管拓展进程不一，但全球多数运营商均将行业数字化服务视为在行业市场的主要探索方向和价值增长空间。图 4:5G 行业应用产业链价值分布*15G 应用创新发展白皮书2023 年第六届“绽放杯”5G 应用征集大赛洞察：中国信通院，2024 年5G-A AI 新时代、新机遇、新价值17（4）三大市场共同推动运营商收入持续增长在个人市场，5G 扭转了 4G 时代流量收入下滑趋势的同时，与应用、终端结合打造场景式服务，为运营商开辟了新的增长空间。在家庭市场，5G FWA 发展迅速，拓展了电信运营商 5G 增收路径。在行业市场，运营商基于 5G 网络开展数字化服务，除了取得 5G 网络收入以外，还能获取平台服务收入和集成运营收入，拓展更广阔的增长空间。5G 商用后，中、美、韩三国电信运营商收入得到较大的改善。美、韩电信运营商收入转负为正，中国电信运营商则进入高速增长期。图 5:中、美、韩三国运营商历年收入增长率5G-A AI 新时代、新机遇、新价值185G-AAI 相互促进，共创 5G A 新时代2.2.1.5G 迈入 5G-A 阶段5G 自诞生以来持续进行技术迭代升级。继 5G 第一个版本 Rel-15 首发商用后，Rel-16 版本进行了基本性能优化并完善能力三角，提出智能降本增效技术，Rel-17 引入行业能力定制，拓展空天地覆盖，提出分布式智能架构，提升网络智能化，目前，5G 标准已发展至 Rel-18 及 Rel-19 版本的制定阶段，标志着 5G 正式进入 5G-Advanced 演进阶段。5G-A 网络向更多功能、更好性能、更加绿色和更高智能不断升级，以响应不断变化的市场需求。5G-A 进一步提升网络能力，支持下行 10Gbps、上行 1Gbps、宽带实时交互、毫秒级交互时延的能力将激活 AR/VR 产业并全面使能元宇宙，把全感官交互沉浸式体验带入现实。5G-A 也将支持最全面的物联网能力，模组类型将涵盖从工业级高速连接到 RedCap、无源物联，从 Gbps 到 Kbps 的全系列物联模组能力，全面使能万物智联，为千亿连接提供最强大的产业支持。进一步，5G-A 还将支持感知、高精定位等超越连接的能力，一网多用，为未来智慧城市构建、数字社会重构和运营商持续探索新产业提供充足动力，构建高效治理的和谐数智社会*。全球运营商正积极部署 5G-A，将其列为优先发展的战略方向，并重点投入进行研发和商用推广。全球约 30 家运营商正在进行 5G-A 技术测试验证，约 10 家运营商已发布 24/25 年商用计划。其中，中东运营商如阿联酋 du 和 e&、沙特 stc 和 Mobily 预计 24 年发布 5G-A 商用；欧洲运营商积极开展标准研究和技术验证，做好 24 年商用准备，如芬兰 DNA 预计 24 年发布 5G-A 商用。另外，亚太、北美、拉美等国家和地区，也将陆续发布 5G-A 商用。*25G-Advanced 新能力与产业发展白皮书，中国移动等 66 家产业链企业，2022 年5G-A AI 新时代、新机遇、新价值192.2.AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性2.2.1 应用创新无所不能的个人AI助理。以ChatGPT为代表的生成式人工智能集信息获取（信息支持）、智能服务（服务支持）、聊天机器人（情感支持）、创作工具（生产支持）等功能于一体，将成为个人的智能助理。这将对人机交互方式和 AI 服务方式带来变化。人机交互方式将由触屏为主转向自然语言为主，交互内容将由文字为主扩展到图片、视频，以及手势感应、眼球追踪等更丰富的交互方式，解放人的双手，方便人随时随地与 AI 助手沟通。AI 服务将基于 AI 智能体(agents)对用户行为意图的深入了解作出个性化响应，并跨应用程序完成用户交办的任务，真正成为用户的私人助理。海量的内容生成。OpenAI 于 2024 年 2 月发布的“文生视频”大模型 Sora，有望开启数字内容AIGC 创作的新范式。Sora 具有强大的从文本生成视频能力、从静态图像生成视频能力、虚拟角色和场景生成能力、语言理解能力和物理世界模拟能力。从近期看，此类技术将广泛应用于传媒、影视、游戏、教育等多个领域，极大地提高内容生产效率，降低创作门槛，使非专业人员也能轻松产出高质量的视频内容。从远期看，此类技术有望进一步发展至生成可交互、可深入探索的动态虚拟空间的水平，简化复杂虚拟环境的开发过程和成本，并让更多创作者和开发者有机会参与到元宇宙世界的构筑之中。行业的全面智能化转型。产业数字化转型的高级阶段是智能化，各行业的领先企业正在率先迈入智能化阶段。智能化阶段的重点是采用人工智能技术处理信息与数据，以“数智驱动”代替“人智驱动”，在生产制造环节实现系统、机器、设备、终端的自适应、自校正、自协调、自诊断及自修复，在营销服务环节向智能客服、营销文案自动生成等方向转型。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值202.2.2 终端泛在5G 手机有望短期内规模性支持 AI 大模型端侧落地。中高端手机将规模性支持端侧 AI。预计 2024年，中国市场 50%的中高端手机（300 美元-700 美元）和绝大部分旗舰手机将支持端侧大模型。根据Counterpoint Research 分析，2023 年全球生成式 AI 智能手机出货量约为 4700 万部，预计 2024 年将超过 1 亿部，并在 2027 年增长至 5.22 亿部，在整个智能手机出货量当中的占比将从当前 4%增加至40%，年复合增长率高达 83%。AI 终端由手机向多形态终端拓展。根据 Canalys 预测，兼容 AI 的个人电脑有望在 2025 年渗透率达到 37%，2027 年兼容 AI 个人电脑约占所有个人电脑出货量的 60%。除了手机、电脑等传统个人终端，形态丰富、功能各异的新型智能终端、行业类终端也将逐步向 AI 原生渗透。2.2.3 网络能力增强（1）AI 助力 5G-A 网络实现智能连接AI 融入网元功能和网络运行核心机制，在多变环境要素下，实现基于业务的资源最优匹配，促进网络效率与用户体验提升。5G-A 智能网络，既可实现业务自识别、体验状态自感知；还可实现不同业务的多目标实时寻优，生成精准策略控制参数、RF 调整方案，快速、准确地满足各类业务的不同需求，提升网络资源利用率，从而增强网络的容量、覆盖、抗干扰等能力。同时 AI 可实时实现跨站资源分配的统筹管理，进一步增强整网能力。（2）AI 助力 5G-A 网络智能运维AI 基于 5G-A 网络状态数据进行训练建模，实现数字化表达、计算仿真、虚实同步，将物理站点无线网络质量、业务指标等映射到数字世界，可实时甚至是提前发现网络问题。随着网络站点数持续增多，网络优化工作日益复杂。智能化网络可实时构建网络级、用户级、业务级多维度体验模型，动态监控分析网络质量情况并提前进行无线规划和优化工作，给出网络调整建议，降低网络运维复杂度。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值212.3.AI 有需，5G-A 必在AI 终端载体多元化，5G 是万“端”互联的重要基石。针对手机、VR 头显、AR 眼镜、服务机器人等消费级终端，工业机器人等行业类终端，以及智能网联车载终端，5G-A 以其空天地泛在通信能力支撑各类AI 终端载体的无缝连接。AI 促进人机交互方式变革，5G-A 是智能助手全天候在线的关键底座。随着人机交互功能内容的丰富和交互方式的变革，人机交互时长将显著增长。5G-A 以其确定性的网络能力支撑人机之间多模态、全天候的实时交互，让 AI 真正成为 24 小时智能助手。AI 引发海量计算，5G-A 是云边端算力协同的核心引擎。首先，AI 大小模型的训练推理、能力调用、传输迁移，需要算力在云、边、端三个层面实时传输与协同。其次，AI 与 XR、空间视频、空间计算、数字孪生等其他信息技术共同推动虚拟数字空间和现实世界走向融合，动态环境建模、实时动作捕捉、图像渲染处理等建构虚拟世界的手段，使计算无处不在。5G-A 网络以其广域覆盖、高可靠低时延的实时在线连接、对业务需求的灵敏感知、基于算力的灵活调度能力，支撑云边端算力实时协同计算和实时决策，降低 AI 模型训练与传输时延，并提高算力资源利用率。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值225G A 创造新机遇，带来新价值3.3.1.新连接：AI 助力通话业务从通信连接向服务连接进阶5G 新通话基于视频通话，在网络侧结合 AI、媒体处理等技术，为用户带来全新的智能视频通话体验，同时，基于 IMS 数据通道，通过通话小程序提供更为丰富的业务能力。5G 新通话利用 AI 技术生成沟通内容，例如定制虚拟形象、进行语言识别及实时翻译。AI 还革新了通话交互方式，可以实时识别人脸及手势、进行 AR 标记等。针对个人客户，5G 新通话的 AI 能力一方面提高沟通效率，帮助不同国籍人士、老年人、残障人士等消除数字鸿沟，另一方面提升了沟通的趣味性，提升了用户使用体验，有助于电信运营商维稳传统话音业务。针对行业客户，AI助力打造通话中实现内容交互、可视化菜单、身份认证、在线签约等全流程的服务闭环，打造企业服务的统一入口，实现通信连接向服务连接进阶，满足政府办事、医疗救助、企业售后等行业应用场景需求。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值23【案例 10：中国移动江苏公司 5G 新通话试商用】中国移动江苏公司 5G 新通话业务进行了试商用，5G 新通话试商用的一个重要功能是点亮屏幕应用，即在通话过程中播放预设的视频，视频可以展示个人的现实或虚拟形象，政府或企业的形象宣传或广告，以及营销人员实时推送的文本、图片等信息，提升了语音交互的沟通效率和趣味，并可给客户带来可视化、个性化、可宣传的价值。截止到 2024 年 2 月 16 日，中国移动江苏公司已发展 270 多万 5G 新通话个人用户，新通话用户的MOU值平均提升20%以上。根据50万5G新通话拍照用户在2024年1月与2023年11月的数据对比分析，视频通话用户占比从 16%提升到 40%，平均视频通话分钟数提升了 87 分钟。针对行业应用，江苏公司目前已经引入火山引擎和美图秀秀 2 个产业生态合作伙伴，准备发展 40 万小微商户广告客户。图 6:5G 新通话视频通话界面5G-A AI 新时代、新机遇、新价值243.2.新服务：AI 助力打造定制化、一体化服务3.2.1 基于用户个性化业务，提供定制化服务在 AI 的加持下，5G-A 网络能实现智能感知业务、智能调度能力、智能运营维护，结合 5G-A 终端的业务感知能力，满足用户个性化需求场景，实现个人业务的体验运营和行业的万物智联。面向个人客户，AI 根据每个小区的用户分布、业务分布、体验诉求自动生成相对应的策略，用一站一策的方式更精细化的保障不同业务的体验，提供用户级和业务级灵活切片等差异化体验能力，支撑体验经营。运营商基于端到端定制化业务体验保障能力，可以创新多量纲计费模式，提供基于用户、时间、位置、应用、终端等要素的上下行带宽、时延、优先级、抖动等网络保障方案。面向行业客户，可以实现 5G-A 网络的灵活开通、智能运维以及对客户智能化应用的定制化网络保障。【案例 11：中国移动推出基于核心网智能化的分层分级业务体验感知及保障方案】中国移动推出分层分级业务体验智能感知和保障方案，通过引入网络大数据分析网元 NWDAF 和智能UPF，可实现面向指定用户、重点业务的实时自识别、体验自感知，并在业务体验质差时，结合无线拥塞及可用资源信息的分析，智能决策生成适配的 QoS 策略建议和闭环优化。在杭州亚运会期间，针对咪咕视频的实验数据表明，在网络中高负载时，相比非保障用户，保障用户的上/下行平均速率可分别提高 4 倍和 8倍以上。5G-A AI 新时代、新机遇、新价值253.2.2 基于行业智能化应用场景，打造一体化服务随着行业智能化转型加深，行业客户对智能化应用的需求逐渐强烈。AI 设计、质检、AI 巡检、AI 培训等典型智能化应用场景正在向千行百业渗透。智能化应用需要算力、算法、数据、网络连接等一系列技术能力相互融合，需要终端硬件、应用软件、操作系统等相互集成。运营商可以为行业客户提供融合端、网、算、数、智多项技术能力的一体化解决方案。【案例 12：中国移动 5G AI 质检解决方案】航港针织主要生产蕾丝花边和蕾丝面料，属于典型的劳动密集型行业，在坯检环节依赖员工经验，存在质检的品控不稳定、培养质检员成本较高等业务痛点，亟待通过智能化手段提高检测效率、优化产品质量。中国移动联合航港针织及华为公司，融合 AI 瑕疵检测算法