2024年全球5G专网发展洞察及运营商应对思考.pdf

全球5G专网发展洞察及运营商应对思考中国联通研究院2024年3月中 国 联 通 研 究 院前前 言言本报告聚焦频谱政策、技术趋势、客户需求、竞争格局，分析专频开放将对运营商产生的影响，依此对国家提出政策建议，对运营商提出应对思考。编写组成员（排名不分先后）：编写组成员（排名不分先后）：中国联通研究院、中国联通集团政企BG3中 国 联 通 研 究 院报告目录报告目录PART1 PART1 全球全球5G5G专频专网发展洞察专频专网发展洞察 政策：国外政策：国外5G5G公网进展缓慢，试图通过开放专频拉动产业发展公网进展缓慢，试图通过开放专频拉动产业发展 政策：国内为公众政策：国内为公众5G5G授权优质中低频段，逐步探索授权优质中低频段，逐步探索5G5G工业专频工业专频 技术：云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖技术：云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖 技术：技术：5G5G确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高 客户：对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决客户：对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决 竞争：全球玩家依靠自身优势尝试切入竞争：全球玩家依靠自身优势尝试切入5G5G专网市场专网市场 研判：频谱开放研判：频谱开放将改变现有产业格局，对运营商引入新的竞争将改变现有产业格局，对运营商引入新的竞争PART2 PART2 对国家：政策建议对国家：政策建议 明确开放原则，谨慎开放明确开放原则，谨慎开放5G5G专频规划与使用专频规划与使用 建议将专频授权给运营商，有利于产业集聚建议将专频授权给运营商，有利于产业集聚 加快加快5G5G规模化政策推进，实现跨部门协同、产业协作规模化政策推进，实现跨部门协同、产业协作PART3 PART3 对运营商：应对思考对运营商：应对思考 加速由加速由“集成服务商集成服务商”向向“技术服务提供商技术服务提供商”转变转变 强化在强化在5G+5G+工业互联网领域的技术创新和通用能力输出工业互联网领域的技术创新和通用能力输出 从差异化定制化项目转向发展通用产品化业务从差异化定制化项目转向发展通用产品化业务 针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策针对已授权频谱行业及非授权行业进行分类施策 转变角色，甘做转变角色，甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”优化组织模式，创新商业模式，实现一体化能力聚合优化组织模式，创新商业模式，实现一体化能力聚合附附1 1：全球：全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察 全球已有全球已有3737个国家和地区出台或计划出台本地个国家和地区出台或计划出台本地5G5G频谱政策频谱政策 欧洲：企业热情高涨踊跃申请专频许可，工业巨头成主力欧洲：企业热情高涨踊跃申请专频许可，工业巨头成主力 亚太：日本亚太：日本推行推行“5G“5G公网公网+Local 5G”+Local 5G”双轨发展战略双轨发展战略 亚太：韩国向非电信运营商授权亚太：韩国向非电信运营商授权5G5G专网频谱、印度放弃专频策略专网频谱、印度放弃专频策略 美洲：美国的美洲：美国的5G5G专频专网以专频专网以CBRSCBRS共享频段为主体共享频段为主体 中国：为公众中国：为公众5G5G授权优质中低频段，谨慎探索授权优质中低频段，谨慎探索5G5G专频规划与使用专频规划与使用 中国：工信部批复国铁集团中国：工信部批复国铁集团5G-R5G-R试验频率试验频率附附2 2：国内外：国内外5G5G专网产业实践洞察专网产业实践洞察 美国运营商：放弃布局云业务，美国运营商：放弃布局云业务，5G2B5G2B市场或将沦为管道市场或将沦为管道 美国云巨头：强势入局，推出直接面向企业的美国云巨头：强势入局，推出直接面向企业的5G5G专网服务专网服务 部分国家电信运营商：仍积极探索部分国家电信运营商：仍积极探索5G5G专网服务专网服务 设备商：华为、中兴服务运营商，诺基亚探索设备商：华为、中兴服务运营商，诺基亚探索5G SaaS5G SaaS服务服务 设备商：浪潮同时布局设备商：浪潮同时布局5G5G专网基础设施及工业互联网平台专网基础设施及工业互联网平台 国内国内云厂商：阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作云厂商：阿里、腾讯主要依托云服务技术与运营商展开合作 工业巨头：西门子工业工业巨头：西门子工业5G5G实践丰富，由需求方转向供给方实践丰富，由需求方转向供给方 工业巨头：博世、工业巨头：博世、ABBABB、施耐德倾向于积极拥抱产业合作、施耐德倾向于积极拥抱产业合作 国内电信运营商：跟进新兴技术，转型综合解决方案提供商国内电信运营商：跟进新兴技术，转型综合解决方案提供商 国内电信运营商：国内电信运营商：持续迭代升级面向行业的持续迭代升级面向行业的5G5G专网体系专网体系中 国 联 通 研 究 院核心观点核心观点5对对运营商运营商应对思考应对思考总体思路总体思路及时关注政策动态，提前引导政策走向，提前提前布局布局加强自身5G+工业互联网能力建设，能力建设，建强5G专网产业链话语权话语权n 发挥差异化能力优势，以技术引领产业发展发挥差异化能力优势，以技术引领产业发展 强化5G技术创新和通用能力输出n 推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力推动共性产品孵化，形成核心、可复制的产品能力 重点发力5G专网培训、运维、托管等技术服务业务n 做深行业洞察，分行业分客户做细分类施策做深行业洞察，分行业分客户做细分类施策 引导主管部门政策导向，有频与无频行业分类施策n 转变角色，甘做转变角色，甘做“垫脚石垫脚石”和和“铺路人铺路人”由直接面向行业用户，转变为赋能方实现价值赋赋能能n 创新组织模式创新组织模式 探索部分5G行业独立专网建设运营权建设运营权下放一线下放一线n 创新商业模式创新商业模式 横向拓展网络增值服务，纵向探索一体化应用形势研判形势研判 海外5G5G公网不完备公网不完备，政府鼓励市场化发展 海外频谱费用高昂，运营商承受财务压力，技术实力有限运营商承受财务压力，技术实力有限 海外龙头企业积极性高涨龙头企业积极性高涨，乐于拥抱新技术 海外开放5G专频，明确申报主体、使用范围明确申报主体、使用范围等 云计算云计算/互联网互联网企业以及工业巨头工业巨头依托自身“云网用”优势，将5G专网集成到解决方案中，谋求业务边界的拓展谋求业务边界的拓展 通信设备商通信设备商成为工业巨头、行业龙头、运营商等主体必不可少的合作方 国内专频试点一周年，基本实现自身应用，有待规模化应用及推广规模化应用及推广政策扫描政策扫描产业对标产业对标我国我国5G5G工业频率许可或将以工业制造为试点，逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展工业频率许可或将以工业制造为试点，逐渐向矿山、电力、电子制造、港口等行业以及设备商、云商等多主体拓展对国家对国家政策建议政策建议 中长期必将冲击中长期必将冲击运营商“第二增长曲线”对运营商对运营商影响分析影响分析 产业格局发生变化，运营商竞争压力增大 产业不确定性增加不确定性增加带来多重压力谨慎放开频谱，如果放开，建议明确工业专频并发放给运营商谨慎放开频谱，如果放开，建议明确工业专频并发放给运营商 避免频谱资源浪费，提高频谱资源利用率利用率 避免重复建设，避免产业分散避免产业分散、碎片化 有利于发挥运营商规模效应、集约运营规模效应、集约运营优势技术趋势：技术趋势：云网融合、设备白盒化、5GC设备一体化部署需求洞察：需求洞察：网络数据安全、差异化性能、低成本、网络自控制自配置等应对以上形势应对以上形势中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录对国家：政策建议对国家：政策建议对对运营商运营商：应对思考：应对思考二、二、三、三、中 国 联 通 研 究 院1.1 1.1 从频谱政策看：从频谱政策看：国外国外5G5G公网进展缓慢，试图通过开放公网进展缓慢，试图通过开放 专频拉动产业发展专频拉动产业发展7n5G5G专网发展成为专网发展成为5G5G价值发挥的最主要方向，海外监管机构向行业企业等多种主体开放价值发挥的最主要方向，海外监管机构向行业企业等多种主体开放5G5G专频申请，专频申请，既是促进垂直行业既是促进垂直行业5G5G深入应用的考虑，深入应用的考虑，也是也是5G5G公共网络建设缓慢的无奈之选公共网络建设缓慢的无奈之选。目前，。目前，全球已有全球已有3737个国家个国家和地区出台或计划出台本地和地区出台或计划出台本地5G5G频谱政策频谱政策。分配对象分配对象涵盖运营商、行业企业、IT服务商/集成商、科研机构等分配分配方式方式 分配未被占用未被占用的专用频谱用于5G专网部署 通过监管机构二次授权的方式向企业分配专网频谱管理管理模式模式 明确申报主体、使用范围，允许企业在局域使用允许企业在局域使用 充分考量频谱干扰，随工业专网数量增加，将导致邻近及场景间专网的相互干扰国外国外5G5G行业专行业专频分配模式及发展情况频分配模式及发展情况n欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域，占比达欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域，占比达63%63%【注【注1 1】德国、英国在2019年率先开放专用频率的许可法国将中频和高频段专网试验频谱分给需求企业n亚太地区的日本、韩国快速跟进亚太地区的日本、韩国快速跟进日本推行“5G公网+Local 5G”双轨发展战略韩国增加5G专网频谱分配，2022年起全面推进n美洲地区，受历史问题影响，频谱政策格局规划稍显缓慢美洲地区，受历史问题影响，频谱政策格局规划稍显缓慢美国以CBRS频段共享频谱为主体授权5G专频专网建设巴西于2022年中批准3.7-3.8GHz专网频段低功率地面站的技术要求，11月发放了第一份5G专网许可各各国国频频谱谱发发放放情情况况 国外国外5G5G公网建设缓慢公网建设缓慢 国外多采用频谱拍卖方式，频谱拍卖方式，运营商需要为频谱支付高昂费用，财务压力大 运营商技术、资金实力有限，导致5G5G基础设施建设缓慢基础设施建设缓慢+供给不足供给不足 行业需求逐步行业需求逐步扩大扩大 龙头企业态度积极，希望利用5G技术降本增效，但当前运营商公网建设情当前运营商公网建设情况无法满足该需求况无法满足该需求需求释放需求释放 频谱政策激进频谱政策激进 鼓励市场化发展鼓励市场化发展 鼓励非电信企业发展5G专频专网，缺乏战略考量和系统性，尚未有证据表尚未有证据表明驱动明驱动5GtoB5GtoB产业获得巨大成功产业获得巨大成功国外发展国外发展5G5G专频专网的背景分析专频专网的背景分析无奈之举无奈之举附附1 1：全球：全球5G5G专网频谱发展洞察专网频谱发展洞察中 国 联 通 研 究 院1.1 1.1 从频谱政策看：从频谱政策看：国内为公众5G授权优质中低频段，逐步探索5G工业专频国内为公众5G授权优质中低频段，逐步探索5G工业专频n截至2023年8月，工信部已向四大运营商授权许可截至2023年8月，工信部已向四大运营商授权许可公众移动通信频率公众移动通信频率资源带宽1109MHz，其中73%的频谱资源可用于5G，有效保障5G通信容量和信号覆盖的需求，资源带宽1109MHz，其中73%的频谱资源可用于5G，有效保障5G通信容量和信号覆盖的需求，中低频段5G频率资源位居世界前列；中低频段5G频率资源位居世界前列；借此，运营商大力搭建基础设施和5G专网，有效促进行业高质量发展。借此，运营商大力搭建基础设施和5G专网，有效促进行业高质量发展。当前政策：当前政策：研究探索5G工业专用频谱规划和使用研究探索5G工业专用频谱规划和使用2020年3月，工信部印发关于推动5G加快发展的通知2020年3月，工信部印发关于推动5G加快发展的通知n提出组织开展5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可，探索我国5G专用频谱发展可行性与模式探索我国5G专用频谱发展可行性与模式2022年9月，工信部印发5G全连接工厂建设指南2022年9月，工信部印发5G全连接工厂建设指南n鼓励企业基于已获得许可的无线电频率，探索5G独立专网，企业基于已获得许可的无线电频率，探索5G独立专网，创新灵活多样的5G网络建设服务模式2022年11月，工信部向中国商飞发放5G工业专网的2022年11月，工信部向中国商飞发放5G工业专网的试验频率试验频率n第一张企业5G专网的频率许可，第一张企业5G专网的频率许可，工业无线专用频段：毫米波24.75-25.15GHz，400MHz带宽，中频段5925-6125MHz，200MHz带宽2021年7月，工信部等十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）2021年7月，工信部等十部门联合印发5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）n明确提出：开展5G 工业专用频率需求以及其他无线电系统兼容性研究，研究制定适合我国的5G工业专用频率使用许可模式和管理规则5G工业专用频率使用许可模式和管理规则附1-7：商飞实践情况附1-7：商飞实践情况未来政策：未来政策：或将向其他主体授权开放专频使用或将向其他主体授权开放专频使用增加专频供给有助于扩大专网产业空间增加专频供给有助于扩大专网产业空间 减少同频大下行与大上行混合配置的干扰配置的干扰；降低降低5G工业模组/网关多频多模的复杂性与成本复杂性与成本 2C2B需求有差异2C2B需求有差异，工业场景通信需求大上行，公众通信大下行 同频大下行与大上行混合配置容易存在干扰易存在干扰5G公网频谱劣势5G公网频谱劣势5G工业专频优势 5G工业专频优势 先期面向特定行业龙头企业开放申请，短期不会大量开放限制使用范围，自建5G专网，开展行业融5G的产业创新限制使用范围，自建5G专网，开展行业融5G的产业创新 企业自建5G专网，设备资产归企业所有，数据安全可靠有保障 激发垂直行业产业链的5G融合应用创新积极性试验频段或将以工业制造为试点，逐步向矿山、电力、电子制造、港口等试验频段或将以工业制造为试点，逐步向矿山、电力、电子制造、港口等行业龙头拓展行业龙头拓展；远期或将面向；远期或将面向互联网厂商、设备商、高校科研院所互联网厂商、设备商、高校科研院所等多主体进行开放等多主体进行开放中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技术趋势看：从技术趋势看：云网融合成为电信运营商拓展行业市云网融合成为电信运营商拓展行业市场的敲门砖场的敲门砖n云网融合成为信息通信产业发展显著趋势，将从云网融合成为信息通信产业发展显著趋势，将从IaaS/PaaS/SaaSIaaS/PaaS/SaaS逐步升级，市场价值逐步显现；未来逐步升级，市场价值逐步显现；未来5 5年，电信运营商云网融合将往年，电信运营商云网融合将往SaaSSaaS方向发展，电信运营商在网络方面具备优势，基于云网融合的政企业务将进一步满足企业方向发展，电信运营商在网络方面具备优势，基于云网融合的政企业务将进一步满足企业提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。提质增效、柔性生产、安全作业等新兴需求。企业对云网融合诉求不断加深5G+MEC成为产业发展显著趋势 关键核心业务系统上云，云网一体化部署需求加深 从互联网系统上云演进为推进关键信息系统和核心生产系统上云网络安全性大带宽、低时延网络弹性融合定制服务 企业对“一站式服务”的云网融合需求迫切 即从业务提供形式、业务体验到业务售后服务 运营系统的融合 资源、管理、开通和运维的统一 产品研发的一体化 客户服务的统一云网两张皮5G+MEC从客户实际应用场景出发，给行业应用带来低时延、高并发、多接入、强算力等优势，成为产业发展的重要趋势之一。端 侧通过统一的X86/ARM硬件底座，满足软硬件解耦要求 5G工业终端：由外挂式辅助生产的数采类设备走向5G阀岛、5G云化PLC等生产关键设备；5G网络设备：走向专网、边缘云、交换机等一体化部署方式 边 侧通过5G、MEC融合的优势，提供大带宽、低时延的数据传输能力面向工业智能化业务提供包括模型训练、视觉分析、数据分析、机器学习、运行数据采集存储、挖掘处理、分析预测等实现IT/OT深度融合。云 侧提供基于边缘云的企业应用实现企业IT应用，如MES、ERP、CRM等上云；应用逐渐从外围辅助环节走向生产控制等核心环节。一站式服务中 国 联 通 研 究 院1.1.2 2 从技术趋势看：从技术趋势看：5G5G确定性能力持续提升，与工业协议确定性能力持续提升，与工业协议适配程度提高适配程度提高n5G-A5G-A在连接速率、时延等传统指标上在连接速率、时延等传统指标上相较于相较于5G5G有有1010倍的提升，而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术，以超低时延、超高稳定、倍的提升，而且支持通感一体和无源物联等革命性的技术，以超低时延、超高稳定、超大上行和超精定位的出色能力超大上行和超精定位的出色能力赋能赋能工业场景工业场景；同时；同时5G5G正在通过正在通过跨层协议适配（跨层协议适配（XSOXSO）技术）技术不断实现与工业协议的双向适配。不断实现与工业协议的双向适配。向向5G-A5G-A演进，确定性能力持续提升演进，确定性能力持续提升5G5G与工业协议双向适配度提高与工业协议双向适配度提高5 5G-G-A A带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升带来管道能力时延、带宽、确定性三个能力的明显提升，对工业互联，对工业互联网网切入核心环节价值提升切入核心环节价值提升2-42-4倍。倍。5G5G辅助生产辅助生产、单域业务为主单域业务为主5G-A5G-A核心生产核心生产、全连接全连接为主为主叉车定位叉车定位1-3米人员定位人员定位1m人机远控人机远控20ms4个9单产线单产线C2IOC2IO8ms4个9数采数采用户10M/小区1G本地视觉本地视觉AIAI用户100M/小区1G车辆导航车辆导航0.1米亚米物联定位亚米物联定位0.5m运动控制运动控制1ms6个9单产线单产线C2IOC2IO4ms5个93D3D视觉视觉AIAI用户1G极致体验极致体验用户2G/小区20G物流运输生产制造检测监测工业协议采用二层协议，工业协议采用二层协议，现阶段现阶段5G5G承载工业控制协议主要通过承载工业控制协议主要通过5G LAN5G LAN，但难以保证车间级控制节点接入，但难以保证车间级控制节点接入，跨层协议适配（跨层协议适配（XSOXSO）技术出现。技术出现。5G5G网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。网络与工业设备交互业务特征信息并协同发送时间。业务包平滑，系统资源削峰填谷，提升业务包平滑，系统资源削峰填谷，提升2.52.5倍的资源利用率。倍的资源利用率。业务包编排，来包时间确定，提升预留资源的利用率。业务包编排，来包时间确定，提升预留资源的利用率。X 10X 10中 国 联 通 研 究 院1.1.3 3 从客户需求看：从客户需求看：对成本、安全、性能等需求升级，产对成本、安全、性能等需求升级，产业仍在探索解决业仍在探索解决n工业企业对工业企业对5G5G工业专网的灵活性、定制化、安全性需求不断提高，希望工业专网的灵活性、定制化、安全性需求不断提高，希望5G5G专网实现专网实现“一网到底一网到底”，承载不同层级的工业应用，并且关注，承载不同层级的工业应用，并且关注5G5G专网建设成本及收益转化问题，直接影响企业建设专网建设成本及收益转化问题，直接影响企业建设5G5G专网的意愿程度。专网的意愿程度。对对专网专网建设成本敏感，追求投资有效性建设成本敏感，追求投资有效性1 1不同场景对网络性能需求差异明显不同场景对网络性能需求差异明显2 2对网络信息安全和可靠性愈加重视对网络信息安全和可靠性愈加重视3 3“一网到底一网到底”一网多用一网多用”需求迫切需求迫切4 4对引入对引入5G5G专网的投资建设及运维成本敏感，希望能够对实际生产专网的投资建设及运维成本敏感，希望能够对实际生产带来明显效益带来明显效益u5G专网建设，前期硬件投入成本依旧较高，内部网络、机器设备、终端等智能化升级改造投入大，且后期运维费用开支持续。u5G专网建设周期长，潜在收益明晰度低，为企业带来的效益难以衡量，导致企业导入5G专网的意愿度不强。行业客户的诉求存在差异化，客户需要行业客户的诉求存在差异化，客户需要5G5G专网灵活分配不同场景专网灵活分配不同场景需要的网络资源。需要的网络资源。u不同行业、不同企业、不同生产场景下对5G网络的时延、带宽、可靠性要求千差万别u针对工业中部分需要特大带宽、超低时延的场景，5G专网需要满足企业灵活性和定制化的需求。尤其是工业企业客户对尤其是工业企业客户对5G5G专网安全性和可靠性要求专网安全性和可靠性要求越来越高越来越高u伴随5G的云化、IT化、虚拟化，以及MEC下沉，风险加剧，云化攻击面增大、应用安全风险增多、流量攻击手段增强、行业专网安全可控等问题突出。u行业客户对5G云化新型基础设施安全、网络流量感知监测等应用的需求增多；希望数据不出厂，掌握核心数据所有权。u希望对工厂内各网络实现自主控制和自主配置。希望实现希望实现数据采集、生产控制等多种不同通信需求业务一张数据采集、生产控制等多种不同通信需求业务一张5G5G网网络全部承载，由络全部承载，由5G5G替代工业以太、工业替代工业以太、工业wifiwifi、UWBUWB定位、蓝牙等定位、蓝牙等u企业内网络朝着无线化、扁平化、融合化发展，企业对办公、生产管理、监控预警、工业控制、物联等网络互联互通需求增加，希望在一张网上实现所有应用。u客户希望提升5G网络与工业应用的双向感知，真正将5G网络与工业网络深度融合，深入核心生产环节。中 国 联 通 研 究 院1.1.4 4 从竞争格局看：从竞争格局看：全球玩家依靠自身优势尝试切入全球玩家依靠自身优势尝试切入5G5G专专网市场网市场n5G5G专网是融合了专网是融合了CTCT、ITIT和和OTOT的复杂的端到端系统，在融合过程中，的复杂的端到端系统，在融合过程中，ICTICT行业与垂直行业之间存在专业知识和技术鸿沟，随着专网频谱的行业与垂直行业之间存在专业知识和技术鸿沟，随着专网频谱的释放，市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入释放，市场各路玩家凭借自身独有优势尝试切入5G5G专网市场。专网市场。美国美国运营商：运营商：Verizon、AT&T等竞争不过云业务提供商和数据中心运营商，放弃云计算和IDC市场，缺乏网络云化能力，在5G行业专网领域逐渐沦为管道。中国、日本等中国、日本等运营商运营商：虽然在云业务面临云厂商带来的压力，但是在云业务、数据中心领域占据优势，探索向综合解决方案提供商转型。运营商：战略存在差异，部分沦为管道，部分积极转型运营商：战略存在差异，部分沦为管道，部分积极转型 国内通信设备商国内通信设备商：华为、中兴等设备商，运营商作为其大客户，普遍选择站在运营商背后，避免正面竞争，为运营商提供5G2B融合解决方案，并与运营商联合服务行业客户。国外通信设备商国外通信设备商：以诺基亚为代表，逐渐走向前端，在频谱开放地区推出5G Core SaaS云原生网络，同时服务企业及运营商。通信设备商：成为各参与主体必不可少的合作方通信设备商：成为各参与主体必不可少的合作方 以以美国美国为代表的为代表的云厂商云厂商：依托非授权频谱，提供按需付费、弹性伸缩的5G专网解决方案，企业根据实际网络覆盖范围和使用时间付费，与运营商形成竞争。重点面向中小企业和商企专网市场需求。国内云厂商国内云厂商：探索云网融合产品及服务，受频谱限制，无法为企业提供一站式5G专网解决方案，与运营商联合推动行业数字化解决方案落地。云厂商：以云计算优势切入专网市场云厂商：以云计算优势切入专网市场 获取获取5G5G频谱的工业频谱的工业巨头：巨头：自建专网，自主、灵活定制5G技术并选择设备提供方；部分工业巨头已经开始开发工业5G路由器等5G终端设备，并提供端到端的5G专网应用方案，由需求方转变为供给方。国内工业巨头国内工业巨头：大都有自己的专业数字科技公司，开放专频后，央企作为行业龙头，其下属数科公司有望接手并垄断行业内专网市场。工业巨头：以工业优势弥补工业巨头：以工业优势弥补5G5G短板，自建局域短板，自建局域5G5G专网专网附附2 2：国内外：国内外5G5G专网产业实践洞察专网产业实践洞察中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：频谱开放将改变现有产业格局，频谱开放将改变现有产业格局，对运营商引入新的对运营商引入新的竞争竞争n如果工信部如果工信部对行业龙头等主体开放对行业龙头等主体开放5G5G专频专频，允许行业企业自建，允许行业企业自建5G5G独立专网，局域使用，短期影响较小，独立专网，局域使用，短期影响较小，中长期将冲击运营商中长期将冲击运营商“第二增长第二增长曲线曲线”的政企市场；若彻底开放工业专频，的政企市场；若彻底开放工业专频，行业可独立成立研究机构直接与设备商合作进行行业可独立成立研究机构直接与设备商合作进行5G5G专网研究，专网研究，运营商运营商面临被旁路的风险面临被旁路的风险。短期影响较小，远期必将冲击运营商政企短期影响较小，远期必将冲击运营商政企ICTICT业务业务大部分企业短期仍会选择运营商代建代维大部分企业短期仍会选择运营商代建代维5G5G专网专网 短期政策不会放开，中小企业综合考虑建设运维成本以及数据安全、网络性能等多种因素，还是会优先选择运营商代维代建。我国行业5G虚拟专网数量已超过1万张，可能受可能受5G5G专网专频影响的专网专频影响的部分不足部分不足5%5%，所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。，所以此政策短期内对运营商专网业务影响不大。中长期冲击运营商专网以及相关的专线、云和中长期冲击运营商专网以及相关的专线、云和ICTICT业务业务 云网融合趋势下，客户自建专网，运运营商丧失以行业专网切入营商丧失以行业专网切入2B2B市市场的机会，场的机会，企业可以选择其他云商、系统集成商的云和ICT替代方案。行业龙头企业有能力整合产业链上下游企业，发展连接、平台、应用、数据全部由自己掌控的5G专网解决方案，运营商被运营商被“旁路旁路”。短期短期远期远期行业专网产业格局发生变化，市场活力进一步行业专网产业格局发生变化，市场活力进一步激发激发专频许可专频许可将改变现有产业格局，除运营商外，云厂商、工业巨头、将改变现有产业格局，除运营商外，云厂商、工业巨头、设备商均可依靠自身优势，探索拓展设备商均可依靠自身优势，探索拓展5G5G专网业务，市场面临重组专网业务，市场面临重组。优势：优势：云产品优势及行业用户资源 切入方式：切入方式：云原生5G专网整体方案（云化轻量级5GC+工业互联网平台+工业应用）优势：优势：对行业理解深入和行业垄断 切入方式：切入方式：自建5G专网并集成到其整体解决方案中，在行业形成规模化复制 优势：优势：技术和客户群体优势 切入方式：切入方式：跳过运营商，直接向行业客户推销设备及解决方案云厂商云厂商工业巨头工业巨头设备商设备商假设此次商飞的5G工业专频试验效果良好，并逐步释放规模效应，一方面形成5G行业专网建设标准，形成良好示范效应，基本具备规模推广基础；另一方面形成5G融合应用创新的良好产业生态，对产业链上下游具有很好的拉动作用，必将加速监管机构释放5G行业专频的步伐，运营商也将面临巨大挑战。中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：各玩家入局给运营商带来多方威胁各玩家入局给运营商带来多方威胁n在在5G5G行业专频开放的大趋势下，市场各路玩家行业专频开放的大趋势下，市场各路玩家依托自身不同的优势及特点，制定不同的市场切入策略和发展路线依托自身不同的优势及特点，制定不同的市场切入策略和发展路线，有望形成，有望形成“挑战挑战者者”“”“领导者领导者”“”“可期待者可期待者”“”“跟随者跟随者”四象限发展格局。四象限发展格局。市场地位跟随者跟随者可期待者可期待者发展潜力弱强低高挑战者挑战者领导者领导者运营商运营商设备商行业企业云厂商/互联网工业巨头发展路线：发展路线：拥有成熟的工业技术和深入的工业理解，申请获取工业频段后，可优先从工业终端和工业硬件入手，拓展到网络设备及端到端解决方案。竞争影响：竞争影响：工业领域影响力强，或影响运营商工业影响运营商工业5G5G专网份额。专网份额。发展路线：发展路线：拥有云计算、大数据、AI等技术优势，可从云服务入手，提供服务及解决方案。竞争影响：竞争影响：全国甚至全球性服务，若获取频谱授权，将对运营商对运营商中小企业中小企业5G5G专网市场专网市场产生冲击。产生冲击。发展路线：发展路线：拥有设备技术及掌控权，可选择与其他玩家合作或自主发展专网市场。竞争影响：竞争影响：与运营商绑定关系减弱，将对运营商全域专运营商全域专网市场产生影响甚至网市场产生影响甚至产生竞产生竞争。争。发展路线：发展路线：拥有行业理解及行业影响力，获取专频可自建企业5G专网，并向产业上下游复制。竞争影响：竞争影响：行业企业渠道及影响力强，向行业推广或使运营商损失部分运营商损失部分行业客户。行业客户。中 国 联 通 研 究 院1.5 1.5 对运营商影响研判：对运营商影响研判：产业发展不确定性因素增加，运产业发展不确定性因素增加，运营商面临多重压力营商面临多重压力n5G5G专网产业市场，技术持续演进、用户需求多变，不确定性因素增加。运营商自研产品能力不足，工业领域的专网产业市场，技术持续演进、用户需求多变，不确定性因素增加。运营商自研产品能力不足，工业领域的5G5G专网缺乏专网缺乏“杀手级应杀手级应用用”；省市公司营销人员对自研产品技术理解不足；运营商对工业企业刚性需求理解不足，暂未形成可复制、可推广的新型商业模式。；省市公司营销人员对自研产品技术理解不足；运营商对工业企业刚性需求理解不足，暂未形成可复制、可推广的新型商业模式。云能力云能力竞争力不足竞争力不足自研产品能力自研产品能力不足不足行业拓展行业拓展困难困难商业模式不清晰商业模式不清晰自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提自主品牌终端覆盖面、产品性能有待提高。高。如雁飞eSIM模组VN200虽兼顾速率与功耗优势，但服务场景为80%的中低速小型物联网设备的速率需求，难以满足工业场景中的高速传输需求。5G网关与现场设备的多样化工业接口和协议协同难点较大，终端算力融合能协议协同难点较大，终端算力融合能力仍需提高。力仍需提高。工业领域的工业领域的5G5G专网缺乏专网缺乏“杀手级应杀手级应用用”，部分场景应用4G也可以达到预期效果。运营商部分自研产品通过与生态伙伴合作完成，自身产品能力仍需仍需沉淀。自研产品在省市分公司的推广受阻，省省市公司营销人员对自研产品技术理解不市公司营销人员对自研产品技术理解不足，足，为客户介绍解决方案时难以充分描述产品功能及效用。5G与云计算、人工智能、大数据等技术深度融合成为5G toB领域发展的大势所趋，但运营商在云能力运营商在云能力上与互联上与互联网厂商及友商存在差距。网厂商及友商存在差距。第三方数据中心服务商市场份额高速增长，不断蚕食运营商优势领域。制造企业数字化水平不均。制造企业数字化水平不均。不同企业数字化水平差异较大，大部分企业处于工业2.0阶段，老旧设备较多，尚未进入网络化阶段。中小企业数字化认知有待提升。中小企业数字化认知有待提升。大多中小企业存在不想不敢不会用的情况，部分企业因为数据安全、生产安全和费用问题不敢使用，部分企业不会挖掘数字化场景需求而不会用。对工业企业刚性需求理解不足。对工业企业刚性需求理解不足。工业行业属性错综复杂，即使是通用场景，不同的工业企业仍有个性化需求，运营商对其理解不够深入。运营商运维模式面临挑战。运营商运维模式面临挑战。“5G+工业互联网”的运营维护区别于传统的ICT模式，对运营商的智慧运营体系提出更高要求。边缘计算中心较多，设备下沉到用户侧，运营商投入的运维力量需求更大，与用户分工界面更难界定。5G5G专网产业生态尚未形成。专网产业生态尚未形成。运营商面临设备制造商、互联网企业、解决方案提供商、行业应用企业等多方竞合博弈，产业格局和生态体系存在诸多不确定性。为了获取产业主导权，各方的角色定位仍在探索，呈现错综复杂的交织状态。5G专网商业变现的底层逻辑是输出基于5G网络的数字技术能力解决垂直行业的痛点问题，进而提升企业的效率和效益。而而5G5G经济效益见效周期长，企经济效益见效周期长，企业面对资金流压力，部分持观望态度。业面对资金流压力，部分持观望态度。工业企业的供应链关系和生态合作伙伴基本确定，且对这种合作模式产生路径依赖，5G5G新生态培育面临既得利益等新生态培育面临既得利益等惯性约束。惯性约束。暂未形成可复制、可推广的新型商业模暂未形成可复制、可推广的新型商业模式，式，如基于流量的商业模式、以租代建模式、切片经营模式、平台模式和生态模式等。25.00%16.29%10.33%10.13%9.67%6.43%22.15%阿里云天翼云移动云华为云腾讯云联通云其他51.68%48.32%第三方数据中心服务商基础电信运营商数据来源：中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）中 国 联 通 研 究 院ONTNETS/目录全球全球5G5G专频专网发展洞察专频专网发展洞察对对运营商运营商：应对思考：应对思考一、一、三、三、中 国 联 通 研 究 院2.1 2.1 频谱政策建议：频谱政策建议：明确开放原则，谨慎开放明确开放原则，谨慎开放5G5G专频规划专频规划与使用与使用n开放开放5G5G专频将面临频谱浪费、监管安全等诸多方面的隐患，目前国外并未有证据证明开放专频将面临频谱浪费、监管安全等诸多方面的隐患，目前国外并未有证据证明开放5G5G专频对推动专频对推动5G5G发展起到明显的积极性作用，发展起到明显的积极性作用，在此基础上，我国应避免盲目开放，在在此基础上，我国应避免盲目开放，在5G5G专频开放上要明确具体开放原则，谨慎探索开放条件。专频开放上要明确具体开放原则，谨慎探索开放条件。开放开放5G5G专频，面临诸多专频，面临诸多风险风险避免盲目开放频谱，避免盲目开放频谱，给予专网专频模式探索空间给予专网专频模式探索空间建议仅建议仅向运营商发放向运营商发放5G5G工业专频频段工业专频频段+规范频谱使用，提高频谱资源利用率，规范工业企业专网市场发展规范频谱使用，提高频谱资源利用率，规范工业企业专网市场发展。借助借助低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充方式，满足不同数据流低频段网络覆盖优势和高频段局域热点补充方式，满足不同数据流量需求的工业场景量需求的工业场景。考虑考虑低低中高频结合的策略中高频结合的策略，差异化、分梯次开放差异化、分梯次开放若向工业企业开放，需限制企业使用范围和若向工业企业开放，需限制企业使用范围和权限权限u仅限自己使用，不可对外提供仅限自己使用，不可对外提供5G5G工业工业专网专网服务服务。u在在局局域范围内使用域范围内使用，避免出现频谱干扰。，避免出现频谱干扰。避免出现避免出现监管和安全问题，监管和安全问题，并保障并保障国内运营商格局国内运营商格局稳定稳定。向单独行业发放向单独行业发放5G5G专频可能造成专频可能造成频谱浪费频谱浪费向单独一个行业划分5G专频，单独行业难以充分利用专有频率，若每若每个行业都单独划分专频，可能会影响公众个行业都单独划分专频，可能会影响公众5G5G的发展。的发展。要谨慎批复5G专网频率，节省频谱资源。开放开放5G5G专频将带来诸多专频将带来诸多监管风险监管风险开放5G专频，需要对企业申请、分配、使用等全过程进行监管，避免出现频谱干扰，尽量提高集约度水平，维护电磁空间安全。目前对频目前对频谱分配和管理的政策尚不完善。谱分配和管理的政策尚不完善。缺乏成功案例提供缺乏成功案例提供参考参考现在没有证据证明海外政府向专网客户发放私有频率是正确的，现在没有证据证明海外政府向专网客户发放私有频率是正确的，无论是推进5G发展还是基础设施快速建设。1 12 23 31 12 23 3中 国 联 通 研 究 院2.2 2.2 频谱政策建议：频谱政策建议：授权给运营商，有利于产业集聚授权给运营商，有利于产业集聚n建议监管部门，建议监管部门，将将5