2018年大数据时代下的健康医疗行业.ppt

,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,*,大,数据时代下的健康医,疗,行业,中国健康医疗大数据行业报告,2018年,2,注明：本篇报告将不具,体,讨论,基,因数,据,的应,用,；辅,助,决策,类,市场,规,模推,算,请详,看,PP,T25,页，辅助决,策,类包,括,全科,辅,助决,策,、影,像,辅助,诊,断、,病,理辅,助,诊断,等,。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,开篇摘要,大数据及,AI,技术在健康医疗领域应用场景包括，辅,助,决策、健康/慢病管理、机构智能化 管理、基因数据,*,等。预计2019年，辅助决策类中的影像辅助诊断将首先落地，主要因为 其90%的准确率，可以快速为医生提供丰富的细节信息。其他应用场景，医疗机构的智能 化管理，将在各省市区域信息平台及三大健康医疗数据集团推动下进行。全科辅助决策、健康/慢病管理、人工智能新药研发等，大多处于产品研发中期。针对这三个领域，企业 仍需投入大量技术人才，以缩短流程路径，提升产品准确率。,艾瑞认为，假设2022年人工智能技术辅助决策应用应用落地，市场规模将达,到,5,5,.,8,6,亿元 人民币,*,，其收费模式将包括软硬件解决方案、软件搭载、按次收取等多种方式。,健康医疗大数据快速发展的先决条件有三条，1）政策支持，顶层政策推动的同时，各类细 节管理办法也要及时跟上市场发展；如，,CFD,A,需要就基于人工智能技术的临床应用，开发,新的监管框架，为申请三类证开通通道。,2,）市场认可，健康医疗大数据,及,AI,技术的临床及,商业价值快速被市场认同，即企业客户与患者用户均具备一定的数据消费意愿与能力,。,3）资本支持，大数据及,AI,技术的应用研发需要大量资金支持，在产品尚未全面铺开时，市场 需要资本不断的注入以维持研发能力。,3,大数据在健康医疗行业中应用价值,1,大数据在健康医疗行业中发展概况,2,典型企业案例分析,3,挑战及未来趋势,4,附录,5,健康医疗行业面临的困境,中国及全球健康医疗行业面临的主要问题,全球医疗困境,注明：中国特色困境数,据,说明,请,参考,附,录部,分,。,人口的,增,长和,老,龄,化,，,发,展,中,国,家,医,疗,市,场,的,扩张,、,医,学,技,术,的,进,步,和,人力,成,本,的,不,断,上,涨,将,推,动支,出,增,长。,201,7-2021,年,全,球,医,疗,支,出,预,计,将,以,每,年,4.1%,的,速,度,增,长,，,而,2,0,12,-,2016,年,的,增,速,仅,为,1,.,3,%,。,慢性病发病率提升,，,变,化,的,饮,食,习,惯,以,及,日,益,增,加,的,肥,胖,度,加,剧,了,慢,性,病,的,上,升,趋,势,，,特,别,是,癌,症,、,心,脏,病,和,糖,尿,病,，,目,前,中,国,糖尿,病,患,者,约,有,1,.,14,亿,，,而,全,球,患,者,人,数,预,计,将,从,目前,的,4,.,15,亿,增,加,至,2040,年,的,6,.,42,亿。,传统研发（,R&,D）,成,本上,升,，,产,品,上,市,速,度,慢,，,2004,年至,2014,年,药,物,开,发,成,本,增,加,了,145,%。,劳动力不足,，在人,口,结,构,的,变,化,和,技,术,的,迅,速,发,展,下,，,熟,练,和,半,熟,练,医,疗,保,健,工,作,者,将,大,幅,减,少。,1,中国特色困境,*,供需结构失衡,，,2,016年,我,国,每,千,人,口,执,业,（,助,理,）,医,师,2,.,31,人。,2015年,我,国,每,千,人,口,医,师,数,量,在,O,E,C,D,统计,的国家中排名,处,于,25-30,之间。,此,外,，,我,国,医,生,执,业,环,境,较,差,，,使,得,进,入,医,疗,系,统,的,优,秀,人,才,逐,年,趋,少,。,医疗资源发展失衡,，,2010,-201,6,年,三,级,医,院,诊,疗,人,次,及,机,构,数,量,复,合,增,长,率,分,别,为,10,.,7,%,和,8,.,3,%,，,而,基,层医,院,仅,为,1,.,5,%和,0,.,4,%,。传,统,就,医,模,式,使,得,三,级,医院,人,满,为,患,，,导,致,就,医,体验,差,及,优,质,医,疗,资,源,浪,费严,重,，,因,此,，,我,国,仍,把,推,行,分,级,诊,疗,作,为,当,前,首,要,任,务,。,医保透支,，中国,医,疗,卫,生,事,业,发,展,报,告,2017,预,测,，,到202,4,年,将,出,现,累,计,结,余,亏,空,7353,亿,元的赤字。提升,医保控费能力,，,探,索,创,新,支付,机,制,迫,在,眉,睫。,因此，改善现,有,就,医,模,式,，推,行,分,级,诊,疗,势,在,必,行,。,2,来源：德勤,2018,年全球医疗行业展望，I,B,M,重塑,生,命科,学,，,I,B,M,发展,前,景一,片,光明,，,艾瑞,研,究院,自,主研,究,整理。,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,4,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,健康医疗行业,面,临的困境,分级诊疗推行需建立在信息、资源及利益互通上,2015,年，国家卫计委提出分级诊疗制度将,在,2,02,0,年全面确立，包括基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动分诊诊疗,等。新模式的搭建过程中，主要存在以,下,3个问题。1）信息不流通，各医疗机构间多为信息孤岛，患者信息无法进行快速 共享流通；2）资源不流通，优质医生多集中在各大省会的顶级医院，且三甲医院医生精力有限，每年可支援的基层医疗 更是有限；3）利益不互通，医院之间缺乏有效的利益捆绑机制，以促进患者在院间的流通。,201,8年分级诊疗推行中遇,到,的问题,信息不流通,诊疗记录、患,者,信,息,、电 子病历等不互,通,、,不,共享,资源不流通,优质医生集中,三,甲,医,院,，,且多为 专科医生；全,科,医,生,多,集,中基层 数量少且能力弱,利益不互通,不,同,层,级,间,医,院,为,竞,争关,系，需建立有效的,利,益,捆,绑,机,制,分级诊疗,提升医药服务,供,给,能,力,与,效率,，,降,低,医,疗,费用,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,5,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,大数据在健康医疗中的,应,用价值,大数据助力我国医疗生态全面升级,大数据技术的应用，将从体系搭建、机构运作、临床研发、诊断治疗、生活方式五个方面带来变革性的改善。由于我国医,疗体系的强监管性，大数据若要在行业内实现其价值，需由国家建立一套自上而下的战略方针，从而引,导,医院、药企、民 办资本、保险等机构企业构建项目，相互合作，最终实现从,“,治疗,”,到,“,预防,”,的就医习惯的改变，降低从个人到国家的 医疗费用。麦肯锡曾在2013年预测，在美国医疗大数据的应用有望减,少,3,00,0,-,4,50,0,亿美元,/,年的医疗费用。,201,8,年大数据在健康医疗,行,业中,的,应用,价,值,诊断治疗,临床研发,机构运作,医疗体系,通过区域信息,化,、,在,线,问,诊、,远,程,医,疗,等,技,术,连,接,上,下,级,医,院,机,构,，,实,现,医疗 资源优化配置,，,电,子,病,历,共享,等,措,施,，,最,终,提,升,医,药,供,给,效,率,和,能,力,。,制定更优的付,费,机,制,，,将,按服,务,收,费,转,变,为,基,于,价,值,的,付,费,机,制,，,如,D,R,Gs,。,通过商业智能,，,优,化,供,应,链及,患,者,管,理,，,提,升,医,院,、,诊,所,、,药,店,等,传,统,医,疗机 构的管理效率,，,提,升,就,医,体验。,提,高,工,作,效,率,，,加,强,员,工,培,训,，,改,善,薪,酬,机,制,，,调,动,员,工,积,极,性,。,通过基因测序,、,影,像,识,别,等技,术,挖,掘,更,多,维,度,的,数,据,，,缩,短,临,床,验,证,周,期,，提 升新药研发效,率,。,通,过,认,知,计,算,、,机,器,学习,等,技,术,，,实,现,精,准,治,疗，,辅,助,提,升,医,生,诊,断,治,疗效,率，,提高医疗服务,质,量。,生活方式,通过可穿戴设,备,、,在,线,问,诊、,远,程,医,疗,、,人,工,智,能,等,技,术,间,的,相,互,配,合,，,为用 户提供健康管,理,、,疾,病,预,测、,提,供,有,效,的,干,预,方,案,，,降,低,医,疗,费,用,支,出。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,6,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,健康医疗大数,据,宏观利好,P,E,S,T,P,o,l,i,t,i,c,al,E,c,ono,m,i,c,S,oc,i,al,T,ech,n,o,l,o,gi,c,al,N,e,x,t：影像,识,别、,自然,语义、,认,知计,算,、,P,rese,n,t：在智能硬件，,I,B,M,W,a,t,so,n,等 巨头影响下，市场认知,初,步建,立,。,N,e,x,t：加强,B,端客户和,C,端用户市场教,育，培养企业客户数据,消,费能,力,。,P,rese,n,t,：投资热度围绕基,础,数据,采,集、人工智能、基因技术等,领,域，,如,区域,信,息 化、影像、肿瘤筛查等。,N,e,x,t：期待首批商业化或临,床,研究,产,品吸 引资本入驻更多领域，,如,健康,管,理、,慢,病 管理等。,宏观环境利好条件满足，静待细分市场突围,我国健康医疗大数据已进入了初步利好阶段，国家作为政策引导方，已出台,了50,余条,“,纲要,”,或,“,意见,”,，可穿戴设备、,人工智能等技术的发展也为产品研发奠定了基础，且头部资本已进入市场。下一步，各方需静待产品与市场需求相融合，共同探索具备商业化或临床价值的大数据产品。,2018,年中国健康医疗大数,据,宏观,利,好,P,rese,n,t,：,“,健康中国,2030,”,规,划,纲要,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,7,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,三大健康医疗数据集团,建,立，,引,领行业 前行。,N,e,x,t：电子病历共享、数据,安,全、,临,床,路径、基,于A,I,技术的,医,疗器,械,资格,认,证 等细则有待完善。,P,re,s,e,n,t：由基因测序、穿,戴,设备,等,数,据采集成本下降导致的,数,据爆,发,性增长 为大数据,A,I,分析奠定,了,规模,基,础。,生物信,息,学、,区,块链,与应,用场景,的,探索。,健康医疗大数据政策利好,政策引导，明确健康医疗大数据战略意义,2015,年,8月国务院发布,了,促进大数据发展行动纲,要,，指出发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用,。,随后,，,国务院、卫计委相继发布了多项政策，以促进各省市政府将健康医疗大数据提升至战略层面。,2015,-,2017,年中国健康医疗,大,数据,相,关政策,来源：卫计委，科技部,，,艾瑞,研,究院,自,主研,究,整理。,。,P,E,S,T,8,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,时间,政策,内容,2015,关于,积,极推,进,“,互,联,网,+,”,行动,的,指导,意,见,支持第三方机构构建医学影像、健,康,档案,、,检验,报,告、,电,子病,历,等医,疗信息共享服务平台。,2015,促进大数据发展行动纲要,发展医疗健康服务大数据，构建综,合,健康,服,务应用,2016,关于促进和规范健康医疗大数据,应,用发,展,的 指导意见,拓实健康医疗大数据应用基础、全,面,深化,健,康医,疗,大数,据,应用,2016,“,健康中国2030,”,规划纲要,加强健康医疗大数据应用体系建设,，,推进,基,于区,域,人口,健,康信,息,平台,的健康医疗大数据开放共享,2017,“,十三五,”,全国人口健康信息化,发,展规,划,实现国家人口健康信息平台和32个省,级,平台,互,联互,通,，初,步,实现,基,本 医保全国联网和新农合跨省异地就,医,即时,结,算,，,形,成跨,部,门健,康,医疗 大数据资源共用共享的良好格局。,2016,/,2017,健康医疗大数据应用及产业园建设,试,点工程,确定了,福,建省,、,江苏,省,及,福,州、厦,门,、南,京,、常,州,为,第,一批试,点,省市；山东、安徽、贵州为第二批试点省份,健康医疗大数,据,政策利好,来源：科技部，艾瑞研,究,院自,主,研究,整,理。,政策引导，顶层设计推动大数据项目前行,2018,年科技部官网发布了,1,4,个重点专,项,2,0,17,年度项目申报指南,“,精准医学研究,”,等生物医学领域,的5,大专项，累计共拨,经费总概算12亿元。其中与健康医疗大数据密切有关的项目有，,“,重大慢性非传染性疾病防控,”,4.5亿元，,“,精准医学研 究,”,1.3亿元，,“,生殖健康及重大出生缺陷防控研究,”,0.9亿元。此外，2月科技部发布了,“,主动健康和老龄化科技应 对,”,2018年申报指南。,2017,-,2018,年中国健康医疗,大,数据,相,关项,目,梳理,P,E,S,T,9,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,重点专项,领域研究,项目个数,实施周期,重大慢性非传染性疾病,防,控研究,恶性肿,瘤,、慢,阻,肺、,糖尿,病、神,经,精神,疾,病防,控技,术研究 重大慢病综合防控研究,、,重大,慢,病支,撑,平台,体,系研,究,及国 际合作研究等方向继续,部,署34个三,级,指南,方,向,36,2018-2020,生殖健康及重大出生缺,陷,防控,研,究,生殖健康相关疾病临床,防,治研,究,、出,生,缺陷,和,不孕,不,育防 治技术研发2个重点任务中,的,4个研,究,方向,部,署项目,4,2018,-,2020,精准医学研究,部署新一代临床用生命,组,学技,术,研发,，,精准,医,学大,数,据的 资源整合、存储、利用,与,共享,平,台建,设,，疾,病,防诊,治,方案 的精准化研究3个主要任务,，,拟启,动,5个重,点,方向,6,2018-2020,主动健康和老龄化科技,应,对,部署健康生物学机制及,健,康影,响,因素,的,关键,基,础研,究,；主 动健康关键技术和产品,研,发；,老,年常,见,疾病,防,控和,康,复护,理技术研究以及主动健,康,和老,年,服务,科,技示,范,与应,用,推广,四个重点任务,16-32,2018-2022,健康医疗大数,据,资本利好,2018年,Q,1,大数据投融资事件,35,起，行业热潮正式开启,艾瑞将,IT,桔子中披露的医疗健康投融资数据进行了分类整理，发,现,201,4年起健康医疗类大数据投融资事件增多,，,2,0,1,6,年 最多共66起,，,201,7,年略有下降。,2,0,1,8,年，健康医疗大数据仅在,Q,1,便发生了,3,5起投融资事件，其中,12,件来自医疗信息化 建设，多为利用,AI,、语义识别、数据模型，挖掘诊疗信息，连接院内院外平台等类别的企业。受人工智能热潮影响,，,2017 年辅助决策类共发生17次投融资事件，201,8Q,1,共,5,起，预计未来将会有更多资本进入该领域。,P,E,S,T,2013,2014,2015,2016,2017,2018,Q,1,201,3,-,2,0,1,8Q,1中国健康医疗大,数,据相,关领域投资事件梳理,66,来源：I,T,桔子，艾瑞研究院,自,主研,究,整理。,来源：I,T,桔子，艾瑞研究院,自,主研,究,整理。,10,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,基因数据,健康管理,医药智能化,辅助决策其他,3.6%,2.5%,4,.,9,%,7.1%,8.5%,8.6%,22.2%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,Q,1,201,2,-,2,0,1,8Q,1中国健康医疗大,数,据,投融资事件在大健康中,的,占比,占比（%）,3,16,49,35,55,健康医疗大数据社,会,结构,老龄化及不良习惯诱导身体不适，提升人均就医次数,至,5.8,2017,年，我国,6,5,岁以上人口占比,1,1.,4,%,，出生率,12,.,4,3,%,（2,01,6年出生,率12,.9,5,%），人口结构呈现老龄化趋势。,以,20,13,年为基础，65岁以上人群两周就诊率,26,.4,%,，且在现代生活习惯的影响下，糖尿病、高血压等慢性病发病率也在不断提 升。艾瑞认为诊疗人次仍将持续上升，医疗体系也将面临巨大压力。,来源：国家统计局，艾,瑞,研究,院,自主,研,究整,理,。,来源：国家统计局，艾,瑞,研究,院,自主,研,究整,理,。,P,E,S,T,8.9%,9.,1%,9.4%,9,.,7,%,10.1%,1,0.5%,10.9%,11.4%,2010,2011,2012201320142015,2016,2017,2010-2017,年中国,65,岁,及,以,上,人,口,占,比,65,岁以上人口占总人口比率,（,%,）,2013年,，,65岁 以上两周就诊率 为2,6,.4,%,；,49.0,54.9,58.4,62.7,68.9,73.1,76.0,76.9,79.3,81,.0,3.7,4.1,4.4,4.7,5.1,5.4,5.6,5.6,5.7,5.8,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,201,5,2016,2017,诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数（个）,2008-2017,年我国诊疗人次及 人均诊疗次数,11,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,健康医疗大数,据,技术利好,采集技术成熟促使数据爆发,性,增长，数据价值急需被挖掘,健康医疗大数据领域涉及的相关技术范围非常广，如底层数据采集中包括信息化,、,物联网、,5,G技术，处理分析中包括深度,学习、认知计算、区块链、生物信息学及医院信息化建设等。据,I,B,M,统计，全球大健康数据正以每年48%的速度增长，在 2020年数据量将超过2,30,0,Exaby,t,e,s,。,B,I,I,n,t,elligen,c,e,预估,2,0,20,年，全球健康物联网设备出货量将达,到,1,61,万台。院内数 据方面，CHIM,A,在2016年统计，医院管理信息系统整体已实施比例,在,70,-,8,0,%,之间，且集中于三级医疗机构，大量健康 医疗数据的积累为算法搭建提供了基础。在处理分析方面，人工智能、生物信息学需要与实际应用场景相结合，以便搭建 有效模型。,来源：I,B,M,，,B,I,I,ntel,li,g,en,ce,，,CHI,M,A,，艾瑞,研,究院,自,主研,究,整理。,注明：客户管理系统为,全,部医,院,占比,，,包括,三,级及,以,下医,疗,机构。,来源：CHI,M,A，艾瑞研究院自,主,研究整,理,、,P,E,S,T,46,73,90,101,125,161,0,50,100,150,200,2015,2016,20172018,出货量（百万台）,2019,2020,2015-,202,0,年全球健康 物联网设备数预估,2016,年中国三级医院医生,工,作站,系,统搭,建,占比,12.1%,客户管理系统*,73.7%,电子病历,76.6%,门急诊,76.6%,住院护士,76.9%,住院医生,12,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,13,大数据在健康医疗行业中应用价值,1,大数据在健康医疗行业中发展概况,2,典型企业案例分析,3,挑战及未来趋势,4,附录,5,健康医疗大数据发展概况,注明：基因数据将不在,本,篇报,告,主要,讨,论。,基因 数据,健康,管理,基因,院外,数据,其他,辅助,诊断,临床,诊疗,智能 监测,测序,影像,电子 病历,就医 行为,健康 档案,血糖,智能 化,血压,健康医疗大数据分类及应用,本篇报告将健康医疗大数据分为三大类，院外数据、院内数据以及基因数据。院外数据包括健康档案、智能硬,件,体征及环,境监测/检测，院内数据包括就医行为、临床诊疗等，基因数据包括外显子、全基因等。在具体场景应用方面，多为不同 种类的数据相互交叉结合应用，如预防预警，需要结合智能硬件监测、诊疗用药历史等数据才能为用户提供及时的预警监 测。,健康医疗大数据分类及,应,用,健康干预（饮,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,14,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,消费基因,精准医疗,疾病早筛,.,预防预警,保险控费,疾病图谱,食、健身等）,慢病管理,在线问诊,.,区域信息化,外联平台,供应链管理,精准营销,患者管理,医学影像,病理影像,健康医疗大数据发展概况,多项细分场景同时探索，辅助诊断将首先迎来商业化,健康医疗大数据行业以数据规模为基础，且在政策和资本鼓励下，部分应用场景进入市场启动期，如健康管理、辅助决策,（全科辅助决策、影像病理辅助诊断等）、医疗智能化等。下一阶段，随着企,业,大数据,/A,I,技术长期的应用实践探索，产 品不断更新完善，预估2,-,5年的内，产品将首先在B端客户中进行推广；随后，伴随软件友好度和准确度的上升，,在,B端客 户使用的影响下，C端市场将展开竞争。,2013-202,2年中国医疗大数,据,应用,场,景市,场,发展,趋势,注释：医药等机构信息,化,，包,括,医疗,机,构和,药,店的,内,部、,外,部、,区,域信,息,化系,统,搭建,，,目前,市,场热,点,集中,在,外部,系,统和,区,域平,台,搭建,。,精准,医,疗，,主,要指,应,用基,因,测序,技,术的,肿,瘤等领,政策,激励,20132014,2015,2017,2018,2020,政策及资,本,激励,启动期,数据 快速增长,资本激励,探索期,成长期,2019,20212022,辅助决策（全,科,、,影像、病理等）,2016,区域平台,/,智,能,化,相,关,基因数据,健康管理,产品全面铺开,部分地方政府 应用项目落地,域药品研发、治疗方按,等,。,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,15,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,健康医疗大,数据产业,链概,述,始于用户，终于用户,健康医疗大数据产业链的上游是数据供,应,商（医疗机构等）或存储计算服务（云服务商。中游为产业链核心企业，多为具,有影像识别、深度学习、自然语义分析等核心技术的技术型企业。该类企业可为聚集了大量健康医疗相关数据的机构提供 数据处理服务，在分析及可视化后赋予数据价值。下游为应用场景，分,为,B端和C端。B端包括医院、药企、政府、保险、PBM等企业，其最终的目的是提升医疗服务的效率和质量，降低患者及健康人群的就医费用。,201,8年健康医疗大数据产,业,链概况,健康或非健康人群的就医及健康行为数据，通过物联网、信息化技术采集后将分散且噪音化的数据结构规模化。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,健康医疗 信息,数字化,终端,应用,C端,院外数据院内数据,档案轻问诊,行为影像电子病历外显子,基因数据,监测,全基因,存储 分析 可视化,提供云端储存、计算等服务，满 足健康医疗大数据企业数据处理 等需求。,云服务,分析可视化,影像识别语义处理认知计算语音识别生物信息,指拥有核心算法企业，因健康医疗数据敏感性，多于上下游机构合作研发。,健康管理,消费基因,在线问诊,慢病管理,B,-,B,-,C,精准诊疗,辅助诊断,随诊服务,分级诊疗,B端,精准营销,供应链管理,医疗控费,其他,应用场景的实现需要多个维度的数据共同合作实现。,16,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,健康医疗大数据产业链,图,谱,2018,年健康医疗大数据产,业,链图谱,注释：此医疗健康智能,硬,件产,业,链图,谱,为示,意,图，,未,将所,有,企业,标,出，,所,列企,业,顺序,不,涉及,排,名,。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,数据生产,健康人群,慢病人群,第三方诊疗,医院,患者,体检机构,云服务,分析及可视化,存储 分析 可视化,监管,支持部门,科研机构,/,医学院所,运营商,软件服务商,/,电 子病历供应商,影像、硬件等,医药流,数据监测,/通,/,物流大数据服务,监管机构,支持体系,药企：药监 局、工信部制 药工业监管,流通企业：商务部医药 商业管理,省、市、县级卫计 委,健康医疗 信息 数字化,院外数据,健康档案,智能硬件监测,基因测序,临床数据,行为支付,数据应用,其他,消费基因,健康管理,智能化,医药研发,精准医疗,辅助诊断,基因诊断,智能分诊 全科辅助,第三方检验,美容美妆,B,端,体检,影像中心,院内数据,保险,PBM,药店,诊所,人工智能,生物信息,医疗智能化管理软件,健康服务,C,端,B,-,B,-,C,17,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,数据已成规模，院内数据在样本质量与规模中胜出,健康医疗大数据产业链上游所提供数据的质量与样本量将决定，中游企业是否可以快速有效的进行模型,训练。整体来看，院内、院外及基因数据供应方均面临三个问题，质量、样本量及安全。1）院内数据 在质量和规模上最具竞争力。各省市,T,OP,级的三级医疗机,构,多存有高质量的诊疗数据，且已具备一定规 模,。医院外联系统中多存有大量就医行为数据，然而这类数据的应用将依赖政策指导，且面临隐私安 全等问题。2）基因数据为企业的核心资源，已具备一定规模和质量，且多由中游企业自建数据库自行 采集，或者通过与实验室合作的方式获取,。,3）健康类数据多由智能硬件或在线医疗企业采集，该类数 据增长快速，但是维度多且缺乏整合，质量参差不一。,2018,年健康医疗数据供应,概,况,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,健康医疗大数据上游现状,增速,结构化 质量高,就医 行为,健康 监测,基因 数据,诊疗 数据,在线,医疗,诊疗数据：,T,O,P,级医院储,存,了大,量,高质,量,的诊,疗,数据,，,然而 该类医院合作门槛高。,就医行为：外联平台，,多,分散,到,省市,区,域内,信,息化,企,业。,基因数据：为基因测序,企,业核,心,资产,，,数据,集,中,在,华,大基 因、贝瑞和康、药明康,德,、博,奥,生物,等,入场,较,早的,企,业。,健康监测：单维度或多,维,度智,能,硬件,企,业，,如,乐心,、,i,h,ea,l,th,等；平台型企业，整合,数,据多,维,度数,据,，如,妙,健康。,在线医疗：相对监测，,能,够提,供,更多,的,用户,健,康与,轻,问诊信,息，多为平台型，如,平,安,好,医,生,、,微,医,、,好,大,夫,等,。,18,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,健康医疗大数据中,游,现状,北京大数据先行，上海、广东、浙江紧随,艾瑞就,IT,桔子中正在进行融资的,103,家创业公司分析，发现主要集中在北上广深一线城市，该现象受医疗,资源、政府态度、医生接受度三方面影响。1）北上广深拥有多家,T,OP,级三甲医院，优质医疗资源丰富且 信息化程度高，因此企业能够获得可观的高质量数据样本；2）初期阶段，医疗大数据技术的探索多由地 方政府拨款支持，如201,8,年2月由北京大学医学部和大数据研究院共同筹备建立北京大学健康医疗大数 据研究中心。因此地方性政策支持变得尤为重要；,3,）一线城市的医生对新技术接受程度较高，因此在产 品上市后较易试运行。,注释：数据收集截止至,2018,年Q,1,。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,注释：数据收集截止至,2018,年Q1,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,48,19,18,12,9,6,3,2,6,北京上海广东浙江四川,江苏湖北陕西其他,2012-201,7年健康医疗大数据 相关企业地域分布,企业个数,辅助诊断,占,比1,3,%，,其,中,北京8家、广东浙江,各,2,家,基因数据占比1,7,.,1,%,，其中北京7家、广东7,家、上海2家,健康管理占比2,9,.,3,%,，其,中,北京,16,家，上海,5,家，四川,、,浙江,各,4家,医药智能化占比4,0,.,7,%，其中北,京,1,7,家,、上,海,11,家、广东8家,201,8年中国健康医疗大数,据,细分,领,域企,业,分布,19,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,r,c,h,.,co,m,.,c,n,院外数据之应用场景,大数据及,AI技术，提升企业用户服务规模及能力,平安好医生,I,P,O,报告中公布，,2017,年互联网医疗市场规模达,到15,0,亿元人民币，在线咨询量达,到,2,3,.,8,千万次。由此可见，,互联网医疗可触达的用户规模将越来越大，而仅靠医生或相关从业人员在后台回答问题并不能满足日益增长的用户量。因 此，企业需依赖大数据或,AI,等技术优化问诊、健康/慢病管理等产品的功能，从而有效满足用户需求，最终提升付费率。此外，对于不断扩张的企业，大数据,及,AI,技术辅助提升服务效率，降低人力成本；使得在付费率低的情况下（好医,生,IPO,披露2017年付费转化率,为,2.,7,%,），也可以形成稳定的营收与较高的利润率。艾瑞认为，随着企,业,AI,智能分诊、,AI,健康管 理路径等模型成熟且全面应用后，院外数据的应用市场将进入快速成长期。,30,40,3,4.2,2012,2013,5.9,9.3,14.8,2,3.8,37.2,56,78.5,50,70,110,150,210,270,提升付费率,330,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2012-202,0年中国在线咨询量及 在线医疗市场规模,在线咨询量（千万次）,市场规模（亿元）,提升用户服务规模,提升运营效率,降低人力成本,收入,成本,缩短用户交互 路径，减少用 户沟通时间。,提升模型准确 率，目前A,I,智 能分诊准确率,在80,-,9,0,%之,间，提升空间 较大。,来源：平安好医生IP,O,报,告,，,Frost,&,S,u,lliva,n,，访,谈,及公,开,信息,，,艾瑞,研,究院,自,主研,究,整理。,20,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,大数据,及,A,I,技术对在线医,疗,企业,的,应用,价,值,院外数据的商业路径,核心能力提升用户健康，延伸能力创造商业价值,能够提供健康管理服务的企业主要分类两类。一类是偏健康数据收集类企业，针对健康或慢病人群提供饮食、运动等个性,化健康方案。另一类是偏轻问诊类，提供智能分诊、轻问诊、预约、转诊等服务。目前,，,C端服务盈利能力有限，部分企 业依托其健康管理或问诊能力，为企业端客户服务。如妙健康依托其多维度健康数据及平台搭建能力，为雇主提供内部员 工的健康管理服务，为疾控慢病中心搭建健康信息平台提供技术服务。如平安好医生结合其终端智能应用，为用户提供智 能分诊，为医生提供辅助决策等服务，辅助政府搭建区域信息化。,2018,年健康管理企业服务,能,力展示,健康用户,用户端服务：提升用户,健,康度,，,降低,发,病率健康管理企业端衍生服,务,-,商,业,价值,饮食,+,运动,+,生活习惯,营养建议,运营管理：会,员,管,理,等,图像识别+可穿戴设,备,行为干预,慢病,营养建议,培养良好,用药习惯,疾病预警,饮食,+,习惯,+,用药,+,体征数据监测,图像识别,+,健康医疗智能硬件,患者,家庭医生,康复,就诊建议,在线问诊,AI+,智能分,诊,+,全,科,辅,助,决策,相关企业,雇主,：,提高员工积极性，降低劳力,成,本；,药店：提高会员管理能力，提升销,量,。,技术服务：数,据,整,合,、,分,析，,系,统平 台搭建等,诊所/基层/政府：,搭,建,健,康,信,息,、,外 联、区域平台，整合数据，提升机,构,收 集分析能力。,平台流量：广,告,、,精,准,营,销等,保险,/,器械,/,药品：依托平台医,生,/,用,户,流量,及进行广告或精准营销，提升产品,销,量。,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,21,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,院外数据的商业路径,数据到行为干预仍需过程，企业付费是首选,大部分移动医疗公司在经历了,4,-,5,年数据沉淀后，积累了大量的数据样本，然而如何通过技术将其转化为可被解读的报告,仍需时间。目前，健康医疗大数据行业的支付方主要集中,在,B端，包括医院、药企、药店、保险、政府等多类企业；,且,在 主要支付方中，药企、保险已形成了一定的支,付,习惯。健康医疗大数据的收费方式有多种，包括项目制,、,Saa,S服务收费、软件租赁费、增值服务费等；前三种为现阶段主要的收费方式，而增值服务费将随着大数据,及,AI,应用场景的增多而增加。,保险,药企 器械,诊所,药店,雇主增值,服务费,差价,201,8年院外数据,企业端客户类型及收费,方,式,4536.9,4062.4,5908.5,5654,.4,5,6,5,0.1,5554.0,81.9%,8,0.5%,77.7%,72.7%,70.2%,6,9.2%,2017.3,2017.5,2017.7,2017.92017.,1,1,2018.1,占总健康医疗设备数的比例（%）,20170,3,-201802,中国健康医疗排名,前,10,的A,P,P 月度设备数及占全行业,设,备数,比,例,设备数,软件 租赁,来源：艾瑞研究院自主,研,究整,理,。,22,2018,.5,iR,esea,r,c,h,I,n,c,www.ir,esea,rc,h,.,c,o,m,.,c,n,营销,费,项目,合作,政府,院内数据之应用场景,大数据技术应用广泛，以提升诊疗及管理效率为主,在研发成本、运营成本的不断提升下，医疗机构、药企、药店、保险等机构或企业均急需一套解决方案,，,以便在降低临床,研发、运营管理、营销成本的同时提升顾客满意度，最终增加营,收,。该类企业利用人工智能技术分析挖掘已有信息，为医 疗机构、药企提供有效的改善运营、提升服务效率的解决方案。目前，提供相关业务的企业主要来自三种,，,1）创业型，