实施方法论5.0-总体.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,实施方法论,5.0,-,总体介绍,用友软件股份有限公司,ERP,咨询实施部,2007,年,8,月,第一部分 背景介绍,第二部分 方法论概述,第三部分 方法论内容概览,第四部分 模板库介绍,第五部分 工具库介绍,培训教程提纲,背景之一,-,实施问题分析,导致客户对实施,报怨的主要原因,产品问题,稳定问题,效率问题,易用问题,满足个性化需求,顾问问题,产品知识,行业知识,项目管理能力,工作态度,实施方法问题,专业素养,贴近产品,过程统一,工具效率,方法持续优化和更新,制度和机制问题,客户导向流程,跨部门合作,快速反应机制,实施规范,背景之二,-,重塑实施体系需要,诞生。,特别鸣谢：,第一部分 背景介绍,第二部分 方法论概述,第三部分 方法论内容概览,第四部分 模板库介绍,第五部分 工具库介绍,培训教程提纲,实施的,认识,和,价值,实施的定义,实施认识和定位,实施的价值,方法论的,特点,和,适用,特点与结构,方法论适用,实施方法论,5.0,概论,实施的定义,手工管理模式与,手工业务处理流程,符合企业特点的先进管理模式与人机合一的流程,软件提供的管理模式与,计算机业务处理流程,业务流程标准化,手工业务流程,符合企业特点的参数与开关设置,ERP,系统的业务流程,ERP,实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的。,企业资源计划实施是一项企业管理,的改造优化工程，而非纯技术性,的，计算机软件安装。,客户对咨询实施的渐进认知,产品功能特征,（基础要求）,实施服务特征,（隐含需求）,项目交付特征,（期望）,客户认知的渐进过程,产品,功能,认知,实施,服务,认知,成功期望,通过咨询实施的纽带将人员、流程、软件产品紧密联系在一起并实现产品在企业成功应用,人员,流程,咨询实施,管理软件,咨询实施定位,咨询实施定位,咨询实施作用,咨询实施的价值之一,UFPMP,解决方案中心,UFPMP,虚拟项目评审,UFPMP,项目成果,UFPMP,项目监控,核心价值：,最佳业务实践,优化业务流程,知识贡献,最佳业务实践,咨询实施的价值之二,专业化的项目管理,保证项目按照最佳的关键路线实施,成本时间质量,的平衡中交付承诺的成果,每个人都会从出色的项目管理中收益,项目人员,明确项目利益相关人,制定项目规则,规 划,风险管理,详细工作进度表,成本管理,计 划,预算,沟通,微调,终止,控 制,工作任务书,实施主计划,沟通计划,风险计划,风险日志,进度表,预算,资源计划,反馈、变化、微调,操作级培训教育,应用级培训教育,高级培训教育,规划阶段,蓝图设计,系统建设,及上线准备,系统切换,新系统持续支持,什么是,ERP,企业经营沙盘,如何实施,如何管理,高层领导,项目小组,关键用户,多层次、全过程的产品应用培训,操作培训、项目管理、,实施方法、工作准则及方法,调研培训、方案培训、测试培训,系统配置、流程、单据与报表等,管理层,项目小组,关键用户,项目小组、最终用户及相关业务人员,岗位操作培训,上线培训、运行培训,运行情况检测方法,系统的优化方法,系统维护技巧,其他相关培训,最终用户,内部支持人员,系统管理员,内,容,对,象,咨询实施的价值之三,贯穿全程的知识转移,咨询实施的价值之四专业、及时、真诚,ERP,企业管理软件咨询实施,项目组确立，项目范围界定，实施任务部署,整体规划，确定目标，形成项目建议书，,知识转移与能力培养，项目交付,动静数据转换与录入，系统上线,客户经营,持续支持,IT,咨询,项目规划,蓝图设计,系统建设,切换准备,系统切换,运行环境检查，,ERP,概念与产品培训，企业现状分析报告,持续服务，应用升级,环境建立、建立系统管理制度，培训贯彻,集成测试，方案评审与确认，订立业务操作手册,全周期咨询实施服务,实施方法论,5.0,的特点,用友实施方法论,5.0,是,3.0,的升级版，本版升级突出特点是：,（,1,）针对性强 体现按照,ERP1/2/3,的实施成功之路，符合不同类型企业实施模式的内容、策略、工具。,（,2,）实用性高 既是知识经验的总结又具有实战指导作用，并重点提炼一批实用的工具模板。,（,3,）总分原则 本版实施方法论,5.0,采用总纲实施指南（自助式实施、辅助式实施、,ERP1/2/3,标准实施、咨询式实施、汽配行业实施、服装行业实施等）的框架结构，既体现业内最先进的方法论架构体系特性又结合用友,ERP,项目实施特点。,面向客户的实施方法论,5.0,（,C-UFIDA,),C-Implement,咨询式实施指南,S-Implement,ERP1,实施指南,M-Implement,ERP2/3,实施指南,A-Implement,辅助式实施指南,H-Implement,自助式实施指南,工具,工具,工具,工具,工具,用友项目管理方法,实施方法论,5.0,的结构框架,T-Implement,行业实施指南,工具,释义,1,：项目与交付模式,实施周期,难,长,易,复杂程度,短,项目型复杂,ERP,标准,ERP3,咨询型项目,财务会计,标准,ERP2,标准,ERP1,客户交付模式,ERP1,交付,ERP2,交付,ERP3,交付,咨询式交付模式,辅助式交付模式,项目型交付模式,标准交付模式,模式,1,模式,2,模式,3,模式,4,模式,5,咨询式交付,;,指在对含管理咨询服务内容的,ERP,项目，遵循用友项目管理规范,制定的管理咨询与,IT,实施相结合的项目实施线路和实施策略，确保企业建立,以流程为导向的,ERP,成功应用,模式,ERP2/3,标准交付：,指在用友实施方法论,5.0,指导下，遵循用友项目管理规范,按照客户信息化成熟度状况，对,ERP2/3,应用范围的项目，执行标准的实施,线路和实施策略，确保企业,ERP,实施快速交付，成功应用,ERP1,标准交付：,指在用友实施方法论,5.0,指导下，遵循用友项目管理规范,按照客户信息化成熟度状况，对,ERP1,应用范围的项目，执行标准的实施,线路和实施策略，确保企业,ERP,实施快速交付，成功应用,.,辅助式交付：,指以提供企业现场培训为基础，通过对指导企业关键业务的需,求分析，辅助企业完成关键业务实施解决方案，引导客户进行系统切换。,客户交付：,指客户购买产品后，用友公司只提供临时性的有偿增值服务,协助客户自主实施的交付方式,。,模式,6,项目型交付：,根据客户需求定制，满足客户行业或咨询的要求，为客户确定,工作范围、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构,与人员职责、项目管理方法和风险评估，并帮助客户成功应用,.,释义,2,：交付模式与实施指南,方法论总纲,咨询式项目实施指南,制造项目实施指南,财务供应链实施指南,辅助式项目实施指南,客户自助式实施指南,适用定义,1,交付分类,适用项目,适用客户,适用顾问,投入人天,实施周期,约束,咨询型项目实施指南,适用于,100,万以上的大型企业的复杂项目,有明确的管理咨询需求，以咨询管理和,ERP,上线实施为主的项目,管理者有变革的思想和决心的企业，并对,ERP,管理的带给企业转变要有合理的预期,实施专家,项目经理,高级顾问,150,人天以上,6,12,月,有战略咨询需求,制造项目实施指南,ERP3,标准的,ERP3,项目,关键需求与产品功能匹配,80%,以上客户，实施投资预算符合,ERP3,的报价标准,项目经理,高级顾问,实施顾问,60-90,人天,3,6,月,制造项目实施指南,ERP2,标准的,ERP2,项目,关键需求与产品功能匹配,80%,以上客户，实施投资预算符合,ERP2,的报价标准,项目经理,高级顾问,实施顾问,35-45,人天,2,3,月,财务供应链项目实施指南,-ERP1,标准的,ERP1,项目,同领域，类似企业在,用友的实施知识库中,存在原型案例，产品,和行业匹配度均在,80,以上,项目经理,高级顾问,实施顾问,10-20,人天,1,2,月,适用定义,2,交付分类,适用项目,适用客户,适用顾问,投入人天,实施周期,约束,辅助式实施项目实施指南,适用于合同金额在,5,万元以内，人天数在,4,8,天左右项目,简单模块的单或局部部门应用的企业（如企业只购买总帐报表,+,库存采购）,适用于分支机构及代理商的实施顾问,4-8,人天,1,月,以下几情况不适用：,1,）客户管理基础太差，基础资料和流程尚未理顺；,2,）区域战略客户，需要特殊客户关怀的项目；,3,）客户单独购买人天数超出,15,天以上,客户自助式项目实施指南,可选,具备独立实施能力、企业能够主导项目实施、实施投资预算较少,项目经理高级顾问,可选,无,无自主实施能力的客户不适用,汽配行业项目实施手册,标准产品汽配插件项目,典型的汽配行业客户,产品匹配度较高,项目经理,高级顾问,实施顾问,60-90,人天,3,6,月,服装行业项目实施手册,标准产品服装插件项目,典型的服装行业客户,产品匹配度较高,项目经理,高级顾问,实施顾问,60-90,人天,3,6,月,相关制度、工具一览,用友项目管理制度,项目分级评审制度,团队实施管理的机制,PMP,问题处理机制,用友项目实施监控程序,推进,U8,实施体系优化部署的措施,实施顾问手册,相关制度,工具一览,实施模板库,实施工具库,项目管理助手,产品实施指南,行业关键应用库,相关制度、工具一览,第一部分 背景介绍,第二部分 方法论概述,第三部分 方法论内容概览,第四部分 模板库介绍,第五部分 工具库介绍,培训教程提纲,实施方法论,5.0,的知识地图,2,、咨询型项目实施指南,3,、制造项目实施指南,4,、财务供应链项目实施指南,5,、辅助交付式项目实施指南,6,、客户自助式项目实施指南,方法论内容概览,1,、实施方法论总纲,指南结构,考核提交成果清单,项目类型,项目阶段,项目规划,蓝图设计,系统建设,系统切换）,持续支持,项目管理（考核阶段）,ERP1,项目内部交接单,-,销售转实施,项目实施主计划,项目工作任务书,静态数据转换方案,用户关键需求差异表,培训效果评估表,业务解决方案,1,系统上线报告,项目交接单,-,实施转技术,实施案例经验分享,.,ppt,实施派工单,项目变更申请单,ERP2,项目内部交接单,-,销售转实施,项目实施主计划,项目工作任务书,项目风险与沟通计划,静态数据准备方案,静态数据转换方案,需求分析报告,培训效果评估表,业务解决方案,2,、,3,方案测试报告,系统上线报告,动态数据转换方案,项目验收报告,项目交接单,-,实施转技术,实施案例经验分享,.,ppt,实施派工单,项目沟通计划,项目风险计划,周项目状态报告,-,含问题记录,项目变更申请单,ERP3,项目内部交接单,-,销售转实施,项目实施主计划,项目工作任务书,项目风险与沟通计划,需求分析报告,静态数据转换方案,静态数据准备方案,物料编码规则,培训效果评估表,测试方案,方案测试报告,业务解决方案,2,、,3,动态数据转换方案,系统上线报告,项目验收报告,项目交接单,-,实施转技术,项目内部评估报告,实施案例经验分享,.,ppt,实施派工单,周项目状态报告,-,含问题记录,项目变更申请单,第一部分 背景介绍,第二部分 方法论概述,第三部分 方法论内容概览,第四部分 模板库介绍,第五部分 工具库介绍,培训教程提纲,第一部分 背景介绍,第二部分 方法论概述,第三部分 方法论内容概览,第四部分 模板库介绍,第五部分 工具库介绍,培训教程提纲,如何看待方法论,方法论本身并不能保证成功，也许方法论给出的程序是正确的，是符合你项目的情况，但是项目实施过程中是否能够加以贯彻是非常关键的。,ERP,系统实施是一项实践性非常强的过程，环境的差异，人员的差异、时间的不同都使系统实施呈现千变万化的面貌。,在,复杂的,IT,实施中，也许方法论能够给顾问一丝安慰：有方法论在手，任你千变万化，我见招拆招。,虽然正确的方法论对于项目实施非常重要，但指望一本方法论来解决实施过程中的一切问题既不现实也不可能。,纸上得来终觉,浅，方知此事要躬行，只有在实施过程中学习方法论、利用方法论、思考方法论，方法论才能真正地从公司的方法论转变自己的工作方法，从抽象的理论转变为活生生的知识。,Thanks,大标题,4,大标题,5,大标题,6,Q&A,期待与您进一步沟通与交流！,实施方法论总纲路线图,IT,咨询,参与售前,实施商务谈判,项目规划,组建用友项目小组,内部交接,组建客户项目小组,制定实施主计划,召开项目启动会,蓝图设计,产品安装,理念和产品培训,业务需求调研分析,初步方案,方案评审,系统建设,方案讨论,模拟数据准备,系统集成测试,客户化开发,方案完善确认,制作系统标准操作手册,切换准备,初始化数据准备,信息系统的准备,权限规划和划分,最终用户培训,系统切换,静态数据转换,动态数据转换,持续支持,上线支持,项目总结,持续支持,实施方法论总纲关键任务内容清单,ERP,实施方法论,5.0,总纲关键任务清单,包括：,阶段,实施活动,实施任务,客户方的工作内容,用友方的工作内容,投入角色,交付成果,模板工具,咨询型项目实施指南路线图,项目组织体系与项目管理控制,项目质量控制体系,项目培训包,项目实施策略与路线,项,目,评,估,项,目,策略制定,项,目,启,动,1,目,标,流,程,定,义,匹配与差异分析,方案上线准备,用户培训,系统切换,项目定义,2,流,程,目,录,搭,建,流,程,现,状,诊,断,核,心,流,程,筛,选,流程梳理,流程优化,系统切换,核心问题挖掘与分析,4,实,施,方案设计,产品匹配测试,系统建设,方案呈现,持续支持,3,5,6,持续优化,项目评估与回顾,项目结案,咨询型项目实施指南关键任务内容清单,咨询型项目实施关键任务内容清单,包括：,阶段,实施活动,实施任务,客户方的工作内容,用友方的工作内容,角色（客户、用友）,交付成果（客户、用友）,模板工具,制造项目实施指南路线图,项目规划,项目交接,首次拜访客户,确认主计划和任务,召开项目启动会,蓝图设计,系统建设,系统切换,持续支持,1,2,3,5,4,环境准备,需求调研,基础数据准备,解决方案初稿,应用培训,方案确定,二次开发（可选）,切换准备,最终用户培训,管理制度建立,动态数据录入,系统切换,上线运行支持,项目评估,项目结案,技术持续服务,制造项目实施指南关键任务内容清单,制造项目实施关键任务内容清单,包括：,阶段,实施活动,实施任务,客户方的工作内容,用友方的工作内容,角色（客户、用友）,交付成果（客户、用友）,模板工具,财务供应链项目实施指南路线图,实施工具库,1,项目规划,2,系统建设,上线准备,基础档案准备,系统安装,解决方案,产品培训调研,4,上线交付,3,数据准备,人员准备,系统准备,持续支持,系统运行,项目总结,项,目,准,备,拜,访,客,户,项,目,启,动,财务供应链项目实施指南关键任务内容清单,财务供应链项目实施关键任务内容清单,包括：,阶段,实施活动,实施任务,客户方的工作内容,用友方的工作内容,角色（客户、用友）,交付成果（客户、用友）,模板工具,辅助式项目实施指南路线图,1,人,/,天,2,4,人,/,天,1,2,人,/,天,产品安装交付,辅导实施培训,月末结帐支持,4006,600588,1.,月末报表,结账处理辅导,;,2.,服务持续支持指南,1.,标准产品培训,;,2.,数据整理、录入与审核；,2.,实际业务应用辅导,;,1.,产品清单与实物的核对,确认,;,2.,用友软件产品的安装,调试,;,3.,辅导培训用户管理员安装产品,4.,确定后面实施工作安排,辅助式实施项目实施指南关键任务内容清单,辅助式实施项目实施关键任务内容清单,包括：,阶段,实施活动,实施任务,客户方的工作内容,用友方的工作内容,角色（客户、用友）,交付成果（客户、用友）,模板工具,客户自助式实施指南框架图,