2023年中国羊肉产业分析简报.pdf

?1 核观点 COREOPINIONS?核观点 COREOPINIONS?1.?从产规模及发展趋势来看，2010 年以来，中国存栏量、出栏量及产量均呈现波动增态势，近 7 年（20162022 年）只出栏率都突破了 100%。2022 年，中国存栏量达 32627.26 万只，出栏量达 33624 万只，产量为524.53 万吨，与 2010 年的存栏量（28730.18 万只）、出栏量（26808.32万只）和产量（406.02 万吨）相，近 12 年间增量分别达 3897.08 万只、6815.68 万只、118.51 万吨，增幅分别为 13.56%、25.42%、29.19%，年均复合增率分别为 1.06%、1.9%、2.15%。从国际地位来看，中国绵饲养量及产量均居全球位，饲养量位列全球第 2 位。?2.?从区域分布来看，中国产区遍布各省（治区、直辖市），2022 年中国产量排名前的省域依次是“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省、肃省、东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”这 10 个省（治区、直辖市）产量合计占全国总产量的重为 75.68%。其中，常年位列全国产量第位的“内蒙古治区”2022 年产量为 110.25 万吨，占全国产量的 1/5 以上（约 21.02%）。?3.?从市场主体来看，中国共有近 337277 家正常经营状态的养殖相关企业，18064 家加相关企业。以鹏都农牧为代表的部分相关企业营业收持续正增。从市场消费来看，中国消费量呈现逐年增态势，2022 年表观消费量达到 560.6 万吨，国内市场供需两旺。?4.?从进出情况来看，虽然相关商品进规模常年于出规模，但供给主要依靠国内产，进占相对较低；“冻带绵”的进规模相对较，主要进新西兰、澳利亚等国家/地区，主要进省域为东省、江省、辽宁省；“盐渍绵肠”出规模相对较，主要出销往德国、本等国家/地区，主要出省域为上海市、河北省、江苏省。?2 录 CONTENTS录 CONTENTS 1.?产现状分析?.?3 1.1.?存栏规模?.?3 1.2.?出栏规模?.?5 1.3.?产量规模?.?5 1.4.?产区分布?.?6 2.?主产区分析?.?7 2.1.?内蒙古治区：存栏量超 6000 万只，产量超 110 万吨?.?7 2.2.?新疆维吾尔治区：产量连续 2 年在 60 万吨以上?.?8 2.3.?河北省：产量超 35 万吨?.?9 2.4.?肃省：产量连增 10 年?.?10 2.5.?东省：存栏量连降 3 年，产量保持在 33 万吨以上?.?11 2.6.?河南省：存栏量超 2000 万只，产量近 30 万吨?.?12 2.7.?四川省：产量常年在 27 万吨左右波动?.?12 2.8.?贵州省：饲植物资源数量位居全国第 3 位?.?13 3.?市场需求分析?.?14 4.?对外贸易分析?.?15 4.1.?中国进情况?.?15 4.1.1.?进规模?.?15 4.1.2.?主要进商品概况?.?16 4.2.?中国出情况?.?17 4.2.1.?出规模?.?17 4.2.2.?主要出商品概况?.?18?3 前?前?是指绵、羚、盘、岩等上的，具有悠久的历史和较的价值。前，中国养殖仍以家庭为单位的规模分散养殖模式为主，“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、肃省、宁夏回族治区”等主要牧区和“东省、河北省、河南省、四川省”等主要农区是中国产业发展的重点优势区。?本基于农蜂在运营过程中积累的：全国以及内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省、肃省、东省、河南省等主产区，近年来产规模、种质资源、品牌、国际贸易、市场主体数量及结构、业竞争格局、市场需求相关数据，对全国产业发展情况进分析，为从事产业链上下游科研、育种、养殖、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.产现状分析?1.1.存栏规模?据国家统计局数据显，20102022 年以来，中国存栏量总体呈波动增趋势。2022 年中国存栏量达 32627.26 万只，同增了 2.06%，创历史新；与 2010 年的 28730.18 万只相，增幅约为 13.56%。2023 上半年，中国存栏量已达 33367 万只，较 2022 年存栏量增加了 739.74 万只，向好态势明显。?4 图表 1：中国存栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?从主要品类来看，20132022 年，中国存栏量虽呈现波动下降趋势，但整体保持在 1.3 亿只以上；绵存栏量则呈现波动增趋势，从 2013 年的15277.7 万只波动增 2022 年的 19403.01 万只。2022 年末，中国和绵存栏量分别为 13224.25 万只、19403.01 万只，在中国存栏量中的重分别为 40.53%、59.47%。?图表 2：中国、绵存栏量变化趋势对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?5 1.2.出栏规模?国家统计局数据显，20102022 年以来，中国出栏量总体呈波动增趋势。2022 年，中国出栏量达 33624 万只，同增 1.75%；与 2010 年的26808.32 万只相，增了 25.42%。?图表 3：中国出栏量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年上半年，中国出栏量达 14536 万只，虽然在 2022 全年中国出栏量中的重仅 43.23%，但同已较 2022 上半年中国出栏量增加了 662 万只、增幅约 4.8%。?1.3.产量规模?国家统计局数据显，20102022 年以来，中国产量总体呈波动增趋势，仅 2011 年出现过 1.99%的下降。2022 年，中国产量达 524.53 万吨，同增了 2.03%；与 2010 年的 406.02 万吨相，近 12 年间增了29.19%。?6 图表 4：中国产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2023 年上半年，中国产量为 222.81 万吨虽然仅为 2022 全年中国产量的 42.48%，但同较 2022 上半年增了 11 万吨、增幅约 5.1%。?1.4.产区分布?2022 年中国产量排名前的省域依次是“内蒙古治区、新疆维吾尔治区、河北省、肃省、东省、河南省、四川省、安徽省、云南省、湖南省”这 10 个省域产量合计占全国总产量的 75.68%。?7 图表 5：中国各省域近 5 年产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.主产区分析?2.1.内蒙古治区：存栏量超 6000 万只，产量超 110万吨?2013 年以来，内蒙古治区草原牧区养殖规模逐渐扩，产量波动增加。其中，存栏量由 2013 年的 5239.21 万只波动增加 2022 年的?8 6124.1 万只，近 9 年间增了 16.89%。产量由 2013 年的 88.8 万吨波动增加 2022 年的 110.25 万吨，近 9 年间增了 24.16%。?图表 6：内蒙古治区存栏量及产量变化趋势?（数据来源：内蒙古治区统计局?制图：农蜂?）?2.2.新疆维吾尔治区：产量连续 2 年在 60 万吨以上?新疆维吾尔治区是中国产和消费省。2013 年以来，随着消费市场的拉动、饲养管理式和科技撑服务等度的不断加，新疆维吾尔治区产能稳步提升，存栏量及产量均波动增加。?9 图表 7：新疆维吾尔治区存栏量和产量变化趋势?（数据来源：新疆维吾尔治区统计局?制图：农蜂?）?2022 年，新疆维吾尔治区存栏量为 4825.21 万只，产量为 60.72万吨，与 2013 年的存栏量（3663.22 万只）及产量（49.71 万吨）相，分别增了 31.72%、22.15%。?2.3.河北省：产量超 35 万吨?据河北省统计局数据显，20132014 年间，河北省存栏量连增 2 年达到峰值 1526.4 万只后，受农业产业结构调整以及市场情波动、2016 年农业普查后数据修正等综合因素影响，于 20152018 年间连降 4 年，2019 年开始，受洲猪瘟后猪价格涨带来的消费市场需求拉动等综合因素影响，河北省存栏量持续回升，到 2021 年已连增 3 年，2021 年，河北省存栏量已回升 1316.04 万只，同增 3.6%，在 2021 年全国存栏量（31969.32 万只）中重约 4.12%。?10 图表 8：河北省存栏量及产量变化趋势?（数据来源：河北省统计局?制图：农蜂?）?产量则得益于品种的优化、出栏量的增加整体呈正增态势。2022 年，河北省产量已达 36.89 万吨，同增了 8.88%，在 2022 年全国产量（524.53 万吨）中重约 7.03%，位列全国第三位。?2.4.肃省：产量连增 10 年?据肃省统计局数据显，2013 年以来，肃省产业发展迅猛，全省存栏量由 2013 年的 1825.44 万只波动增 2022 年的 2595.6 万只，近 9年间增量达 770.16 万只，增幅约 42.19%；产量由 2013 年的 16.57 万吨逐年增 2022 年的 36.52 万吨，近 9 年间增量达 19.95 万吨，增幅约120.39%。?11 图表 9：肃省存栏量和产量变化趋势?（数据来源：肃省统计局?制图：农蜂?）?2.5.东省：存栏量连降 3 年，产量保持在 33 万吨以上?据东省统计局数据显，20132022 年间，东省存栏量波动减少，产量则维持在 33 万吨以上。2022 年，东省存栏量为 1459.1 万只，同减少了 0.49%；与 2013 年的 2158.05 万只相，近 9 年间减少了32.39%。产量为 33.7 万吨，同增了 2.09%，与 2013 年的 33.69 万吨相，增了 0.02%。?图表 10：东省存栏量和产量变化趋势?12（数据来源：东省统计局?制图：农蜂?）?2.6.河南省：存栏量超 2000 万只，产量近 30 万吨?据河南省统计局数据显，2013 年以来，河南省存栏量和产量整体呈波动增趋势，其中，存栏量最值为 2021 年的 2012.29 万只约占全国的 6.29%，最值为 2017 年的 1682.02 万只；产量最值为 2022年的 29.05 万吨约占全国的 5.53%，最值为 2013 年的 24.76 万吨。?图表 11：河南省存栏量和产量变化趋势?（数据来源：河南省统计局?制图：农蜂?）?2.7.四川省：产量常年在 27 万吨左右波动?2013 年以来，四川省存栏于 20132015 年间连增 3 年达到峰值1782.28 万只后，受四川省农业产业结构调整等综合因素影响，于 20162018年间连降 3 年 1462.9 万只，2019 年开始幅回升，20192022 年已连续 4年保持在 1500 万只以上；产量则常年在 27 万吨左右波动。?13 图表 12：四川省存栏量和产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2022 年，四川省存栏量为 1529.9 万只，产量为 27.43 万吨分别占 2022 年全国存栏量（32627.26 万只）及产量（524.53 万吨）的4.69%、5.23%；同分别较 2021 年的四川省存栏量及产量增加了18.21 万只、0.35 万吨，增幅分别为 1.2%、1.29%。?2.8.贵州省：饲植物资源数量位居全国第 3 位?贵州省饲草资源丰富，可作饲的植物有 1800 余种，饲植物资源数量位居全国第 3 位，为养殖提供了丰富的饲料资源。此外，贵州省年产农作物秸秆及粮油副产物 1100 万吨、藤蔓 600 万吨，其中 60%以上可于养。?2013 年以来，贵州省存栏量和产量整体呈现波动增加趋势，其中，存栏量最值为 2013 年的 299.59 万只，最值为 2018 年的 401.53 万只，2019 年以来常年在 380 万只左右波动；产量最值为 2013 年的 3.51 万吨，最值为 2018 年的 5.03 万吨，其后（2019 年以来）常年保持在 4.5 万吨以上。?14 图表 13：贵州省存栏量和产量变化趋势?（数据来源：贵州省统计局?制图：农蜂?）?2022 年，贵州省存栏量为 359.15 万只，出栏量为 267.44 万只，产量为 4.68 万吨在 2022 年全国存栏量（32627.26 万只）、出栏量（33624 万只）及产量（524.53 万吨）中重分别为 1.1%、0.8%、0.89%；产值为 50.7 亿元，占贵州省畜牧业总产值的 5.4。?3.市场需求分析?国内需求量持续增，2018 年以来，表观消费量呈现逐年增趋势。2022 年，中国表观消费量已达 560.6 万吨，同增了 1.03%；与同年的产量（524.53 万吨）相，国内消费需求旺盛，市场缺约 36.07万吨。?15 图表 14：中国表观消费量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?4.对外贸易分析?4.1.中国进情况?4.1.1.进规模?据中国海关数据显，2017 年以来，中国相关商品总进量常年在90 万吨左右波动，进额常年在 40 亿美元左右波动。2020 年，受新冠肺炎疫情等综合因素影响，中国相关商品进量幅下降，相关商品进量及进额均为近 6 年最低值。2021 年，随着全球经济复苏，国际贸易市场逐渐活跃，中国相关商品进量出现定回升，但由于疫情在全球范围内持续多点散发及国际冲突不稳定等综合因素影响，2022 年中国相关商品进量和进额呈现下降趋势。?16 图表 15：中国相关商品进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2022 年中国相关商品进量为 90.58 万吨，进额为 48.81 亿美元同分别减少了 5.89 万吨、3.72 亿美元，降幅分别为 6.1%、7.09%。2023 年 17，中国已累计进相关商品 60.11 万吨、价值 26.91 亿美元，分别占 2022 年总进量及总进额的 66.36%、55.13%。?4.1.2.主要进商品概况?从具体进商品来看，中国主要进“冻带绵”、“带的绵或羔”、“未梳含脂剪”、“未梳脱脂剪，未碳化”、“冻整头及半头绵”、“冻去绵”等相关商品（下表）。其中，“冻带绵”的进量相对较，2022 年，中国进“冻带绵”约29.31 万吨，进额为 17.14 亿美元在 2022 年中国相关商品总进量（90.58 万吨）及总进额（48.81 亿美元）中所占的重分别为32.36%、35.12%。?17 图表 16：2022 年中国相关细分商品进量及进额对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.2.中国出情况?4.2.1.出规模?据中国海关数据显，2017 年以来，中国相关商品总出量及出额波动减少。2022 年中国相关商品出量为 4.21 万吨，出额为 6.45亿美元同分别较 2021 年增加了 0.09 万吨、6.45 亿美元，增幅分别为2.21%、2.05%；与 2022 年中国相关商品进量（90.58 万吨）、进额（48.81 亿美元）相，净进出量达 86.37 万吨，贸易逆差达 42.36 亿美元。?18 图表 17：中国相关商品出量及出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2023 年 17，已累计出相关商品 2.37 万吨、价值 3.54 亿美元，分别占 2022 年总出量、总出额的 56.29%、54.88%。?4.2.2.主要出商品概况?从具体出商品来看，中国主要出“盐渍绵肠”、“脂及从脂制得的脂肪物质（包括纯净的脂）”、“其他浸酸的不带的绵或羔”、“未梳脱脂剪，未碳化”、“未梳碳化”、“落”、“冻带绵”等相关商品（下表），“盐渍绵肠”的出规模相对较，2022 年，中国出“盐渍绵肠”约 1.75 万吨，出额为 4.57 亿美元在中国相关商品总出量、出额中所占的重分别为 41.57%、70.85%；与 2022 年中国“盐渍绵肠”进量（0.2 万吨）及进额（0.05 亿美元）相，净出量为 1.55 万吨，贸易顺差为 4.52 亿美元。?19 图表 18：2022 年中国相关细分商品出量及出额对?（数据来源：中国海关?制表：农蜂?）?20?