2024年中国大豆市场情况及成本收益分析简报.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?1.?从国内产形势来看，是中国种植积和产量最的类作物。2022 年，全国种植积达 1.54 亿亩、产量达 2028.35 万吨是 1958 年以来种植积最、产量最的年份。除海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有种植产。其中，江省种植积和产量最，其种植积和产量在全国所占的重均接近 50%。?2.?从国内消费市场来看，2022 年我国需求达 1.13 亿吨，位居世界榜。我国消费主要于榨油，榨油消费占全国总消费量的 80%以上，其原料主要以进转基因为主；剩余 20%左右的于品消费需求。从价格势来看，我国进依存度，另，受国内扩种、丰产，下游消费需求疲弱等因素的叠加影响，20222023 年国产价格整体波动下降，2023 年 5 以后价格保持平稳。从国际贸易来看，2022 年，中国相关产品进量为 9107.89 万吨，较出量出 9095.77 万吨；进额为612.29 亿美元，贸易逆差达 610.87 亿美元。其中，我国进出贸易主要表现为从巴西、美国等国家和地区进转基因，向韩国、本等国家和地区出转基因。?3.?从成本收益来看，近年来，我国每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国每亩总成本已增 885.12 元，其中，产成本占达53.08%在 2022 年产成本构成中，52.42%为物质与服务费，47.58%为成本，占居前 3 位的细分成本依次是：家庭折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增 845.43 元；分产区来看，2022 年，我国每亩总成本前 3 位依次是：西、江苏、江；每亩总产值前 3 位依次是：河北、东、辽宁；与美国较，美国每亩“总成本”低于中国，但“总产值”连续于美国 4 年。?2 录 CONTENTS?1.?国内产形势分析?.?3?1.1.?产地位?.?3?1.2.?产趋势?.?4?1.3.?产分布?.?5?2.?市场分析?.?6?2.1.?国内消费规模：全球位?.?6?2.1.1.?压榨?.?7?2.1.2.?制品加?.?8?2.2.?价格势?.?9?2.3.?国际贸易?.?10?2.3.1.?贸易规模?.?10?2.3.2.?贸易商品?.?11?2.3.3.?贸易伙伴?.?12?2.3.3.1.?主要进来源地：巴西、美国、阿根廷?.?12?2.3.3.2.?主要出销往地：韩国、本?.?13?3.?成本收益?.?15?3.1.?每亩总成本波动增?.?15?3.2.?每亩总产值连增 4 年?.?15?3.3.?每亩净利润近两年来趋稳态势明显?.?16?3 前?（学名：Glycine?max?(Linn.)?Merr.）通称，属年草本，3090 厘，是中国种植积和产量最的类作物。根据的种种颜和粒形分为五类：、饲料、其它。最常来做各种制品、榨取油、酿造酱油和提取蛋质，渣或磨成粗粉的也常于禽畜饲料。既是重要的粮作物，是重要的油料作物。作为最的粮进品种，及时研判中国市场形势关重要。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国种植积、产量、产区分布、市场情、进出、成本收益等数据，从产规模、产区域分布、市场消费情况看、价格势、成本收益等进分析，为从事全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.国内产形势分析?1.1.产地位?据国家统计局数据显，2022 年，中国类种植积为 17816.85 万亩（约合 1.78 亿亩）、产量为 2351.03 万吨，其中，种植积为 15365.66万亩（约合 1.54 亿亩）、产量为 2028.35 万吨在全国类种植积与产量中重分别达 86.24%、86.27%。?4 图表 1：中国类产品结构?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.2.产趋势?据国家统计局数据显，20102015 年，受农业产业结构调整等综合因素影响，中国产量随种植积同步呈现波动下降趋势；20162020 年，在国家粮安全战略相关政策的引导下，种植积持续回升，产量也随种植积同步增；2021 年，由于洲猪瘟发以来猪价格猛涨带来的猪养殖业对供给需求的拉动以及价格的上涨，农对种植的主动性较，产量再次随种植积同步下降实现增产以及减少对外部来源的依赖直是政府的重要议程，增加国内产量的紧迫感再次增强，2021 年底，“扩油料产”成为了中国农业部 2022 年必须完成的“重政治任务”；2022 年，中国产量随种植积再次回升，其中，种植积达15365.66 万亩（约合 1.54 亿亩）、产量达 2028.35 万吨既是中国种植积次超过 1.5 亿亩、产量次超过 2000 万吨的年份，也是 1958 年（种植）以来积最、产量最的年份。?5 图表 2：中国种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?1.3.产分布?原产于中国，在中国各地均有栽培，也泛栽培于世界各地。是中国重要的粮作物之，已有五千年栽培历史，古代称为菽，中国东北为主产区。据国家统计局数据显，除海及港、澳、台地区未统计外，全国各地均有种植产。?2022 年，“江、内蒙古、安徽、四川、河南”5 个省域种植积均在 500 万亩以上，分别为 7397.46 万亩、1833.08 万亩、916.07 万亩、780万亩、545.34 万亩，在全国种植积中所占的重分别为 48.14%、11.93%、5.96%、5.08%、3.55%；受单产差异的影响，产量在 500 万吨以上的仅“江省”1 个，2022 年，江省产量达 953.37 万吨，在全国产量中所占的重约为 47%。?6 图表 3：2022 年中国各省“种植积”与“产量”占全国重明细?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂?）?2.市场分析?2.1.国内消费规模：全球位?我国是世界上消费的主要国家之，每年消费量超过 1 亿吨。据美国农业部数据显，2022 年，全球消费量为 38017 万吨（约合 3.8 亿 7 吨），压榨量为 32927.7 万吨（约合 3.3 亿吨），粕消费量为 25278.9万吨（约合 2.53 亿吨），油消费量为 6038.9 万吨。中国消费量为11658.9 万吨（约合 1.17 亿吨），压榨量为 9600 万吨，粕消费量为7508.2 万吨，油消费量为 1780 万吨均居全球位。?图表 4：2022 年，全球主要消费国家/地区消费规模对?（数据来源：美国农业部 USDA?制图：农蜂?）?2.1.1.压榨?我国消费主要于榨油，榨油消费占全国总消费量的 80%以上，其原料主要以进转基因为主，进依存度，近年，我国每年进转基因在 9500 万吨左右。剩余 20%左右的于品消费需求，以国产转基因为主，主要于品加领域，包括制品、酱油、调味酱、以及蛋粉等常的产品，还有部分于种、特种养殖等。随着增和消费升级，中国市场规模仍将继续扩。?8 从压榨企业分布来看，我国压榨企业产业集中度较，根据 2022 年中粮油脂数据显，我国前压榨集团产能占全国总产能的 86%，排名前三的分别是中粮集团、益海嘉和中储粮，产能占分别为 20%，11%和 9%。经过多年发展，我国前已经形成了环渤海地区、华东沿海地区、华南沿海地区、江流域和中西部地区五进压榨区域布局。?图表 5：我国进压榨区分布图?（数据来源：中国粮经济?制图：农蜂?）?2.1.2.制品加?根据中国委会公布的 2022 年我国制品企业 50 强数据显：我国制品加主要东北产业区、东南沿海产业区和川湘产业区等三区域。从省域分布来看，江苏省、湖南省、东省、安徽省、江省全国制品 50 强企业较多。?9 图表 6：制品加企业分布图?（数据来源：中国委会?制图：农蜂?）?2.2.价格势?在产者补贴、轮作补贴、产粮县奖励和带状复合种植推等系列政策刺激下，我国积将继续增加；受国产扩种，全国丰产、下游消费需求疲弱，国际市场等的影响，2022?2023 年国产价格整体波动下降，2023 年 5 以后价格保持平稳，在 2.87 元/左右波动。2022?2023 年进到岸价波动上涨，2023 年受全球供给增幅于需求增幅的影响，国际价格波动下降，范围在 2.77-2.44 元/之间。?10 图表 7：国内价格和国际价格变化趋势?（数据来源：农业农村部市场与信息化司?制图：农蜂?）?注：国内价格为东国产价，国际价格为岛港的进到岸税后价。?2.3.国际贸易?2.3.1.贸易规模?据中国海关数据显，2022 年，中国相关产品进量为 9107.89 万吨，较出量（12.12 万吨）出 9095.77 万吨；进额为 612.29 亿美元，在 2022 年全国农产品进额（2360.6 亿美元）中重约 25.94%（1/4 以上）；出额为 1.42 亿美元，在 2022 年全国农产品出额（982.6 亿美元）中重约 0.14%；贸易逆差达 610.87 亿美元。中国进主要于补充植物油和饲料蛋的缺，随着国内畜牧业的快速发展，作为饲料主要配料的粕消费量的迅速增加，促进了中国进的增加。?11 2.3.2.贸易商品?2022 年，中国主要进商品为“转基因”、“转基因”、“种”3 类，进规模最的商品为“转基因”2022年进量达 8938.67 万吨，进额达 601.57 亿美元，在 2022 全年中国相关商品进量及进额中所占重分别为 98.14%、98.25%；主要出商品为“转基因”、“，种除外”、“粉”、“，种除外”、“种”、“其他，种除外”、“转基因”7类，出规模最的商品为“转基因”2022 年出量为 11.39 万吨，出额为 1.31 亿美元，在 2022 全年中国相关商品出量及出额中所占重分别为 93.98%、92.25%。从贸易单价来看，除“种”外，既有进、有出的“转基因”和“转基因”平均进单价均远低于平均出单价，也低于国家粮和物资储备局收购平均价格5164 元/吨（约合 714.06 美元/吨），由于相对较低的价格，多数加企业倾向于选择进作为原料，对进的依存度仍然较。?图表 8：2022 年中国相关商品进、出规模对?12（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.3.3.贸易伙伴?2.3.3.1.主要进来源地：巴西、美国、阿根廷?2022 年，中国相关商品主要进“巴西、美国、阿根廷、乌拉圭、加拿、俄罗斯、宁、乌克兰、坦桑尼亚、埃塞俄亚、哈萨克斯坦、奥地利、智利、利时、意利”15 个国家/地区，最进来源地为收获积、产量均位列全球第 1 位的“巴西”，具体进量达 5439.28 万吨，进额达 373.1 亿美元在 2022 全年中国相关商品进量（9107.89 万吨）和进额（612.29 亿美元）中重分别为 59.72%、60.94%，平均进单价约 685.93 美元/吨，进商品中除 2 千克“种”外，全为“转基因”。?图表 9：2022 年中国相关商品进来源地进规模对?13（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.3.3.2.主要出销往地：韩国、本?2022 年，中国相关商品出外销市场涉及“韩国、本、坦桑尼亚、厄特亚、阿根廷”等 42 个国家/地区，最外销市场为“韩国”，具体出量达 80959.81 吨（约合 8.1 万吨），出额达 9574.57 万美元（约合0.96 亿美元）在 2022 全年中国相关产品出量（12.12 万吨）及出额（1.42 亿美元）中所占重分别为 66.83%、67.61%，出商品由79096.31 吨“转基因”、1863.5 吨“粉”和 1 千克“其他，种除外”构成。?14 图表 10：2022 年中国相关商品出外销市场出规模对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?15 3.成本收益?3.1.每亩总成本波动增?20172022 年我国每亩总成本不断增加，从 2017 年的 668.8 元/亩上升到 2022 年的 885.12 元/亩，增了 32.34%，平均每年每亩总成本为734.64 元/亩。2022 年每亩总成本中占最的为产成本，占到 53.08%，其次为地成本，占到 46.92%。?图表 11：20172022 年我国每亩总成本构成情况?成本项（元/亩）成本项（元/亩）?20172017?20182018?20192019?20202020?20212021?20222022?平均平均?占 2022 年重（%）占 2022 年重（%）?总成本?668.8?666.33?686.33?720.52?780.76?885.12?734.64?100.00%?（）产成本?417.51?408.28?411.64?432.28?435.53?469.78?429.17?53.08%?物质与服务费?201.66?204.01?189.32?206.09?216.52?246.28?210.65?27.82%?成本?215.85?204.27?222.32?226.19?219.01?223.5?218.52?25.25%?家庭折价?193.29?173.43?191.42?184.48?189.75?195.37?187.96?22.07%?雇费?22.56?30.84?30.9?41.71?29.26?28.13?30.57?3.18%?（）地成本?251.29?258.05?274.69?288.24?345.23?415.34?305.47?46.92%?流转地租?76.42?81.98?63.14?92.52?104.79?130.03?91.48?14.69%?营地折租?174.87?176.07?211.55?195.72?240.44?285.31?213.99?32.23%?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编 2023?制图：农蜂?）?3.2.每亩总产值连增 4 年?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，受扩种政策的影响，中国每亩“总产值”于 20172018 年间呈现下降趋势；受保供政策和单产的提升，2019 年开始逐年回升，到 2022 年已连增 4 年，2022 年，中国 16 平均每亩“总产值”为 845.43 元较 2021 年的 822.99 元同增加了22.44 元、增幅约 2.72%。?图表 12：中国总产值变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂 ）?3.3.每亩净利润近两年来趋稳态势明显?据全国农产品成本收益资料汇编数据显，受市场情波动等综合因素影响，2017 年以来，中国每亩“净利润”期处于亏损状态；2021年，中国平均每亩“净利润”为盈利状态，但 2022 年再次进亏损状态。2022 年，中国平均每亩亏损 39.69 元与 2021 年 42.23 元的净利润相，减少了 81.92 元、降幅约 193.98%。?图表 13：中国平均每亩“净利润”变化趋势?（数据来源：全国农产品成本收益资料汇编?制图：农蜂 ）?17?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。