当前经济形势分析和对明年经济工作的建议.doc

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当前经济形势分析和对2009年经济工作的建议
四川省经济信息中心
摘要：美国金融危机引发的全球经济衰退，与中国经济进入调整期重叠，以及经济短周期与经济长周期重叠，是当前经济形势的主要特点。收入分配失衡和产业结构矛盾，是中国经济进入调整期的深层原因。在扩大内需中，扩大投资需求比扩大消费需求见效更快。根据国家宏观调控政策变化和四川的具体省情，明年我省经济工作的基本思路应是“调结构，保增长，实现两个加快”。从需求拉动、结构变化、要素投入和保障条件分析，明年我省的经济增长率有可能达到11%左右。
一、当前国内外经济形势的特征和走势
（一）世界经济形势的特征
一是美国次贷危机演化为金融危机。2007年4月以美国第二大次级房贷公司新世纪金融公司破产事件为标志，美国爆发了房地产次级按揭贷款危机。进入2008年9月，这场由房地产泡沫引发的危机愈演愈烈。首先，美国最大的两家房地产公司房利美和房地美，因濒临破产被美国政府接管。随后华尔街的两大投资银行巨头雷曼兄弟公司和美林证券公司先后倒下，分别宣告破产或被其它金融机构收购。紧接着华盛顿互惠银行成为美国历史上最大的银行倒闭案主角。以华尔街一个个金融巨头相继倒下为标志，仅仅一年半的时间，美国次贷危机就演化为全面的金融危机。
二是美国金融危机引发全球经济衰退。金融危机的爆发，导致信用体系和资金链条被破坏，流动性的极度短缺和价格发现机制失效，使市场需求明显萎缩，实体经济遭受重创。由于美国经济在全球经济中居于突出地位，美元在世界货币体系中的核心作用，加之美国金融机构将次贷打包成债券向世界各国发售，美国金融危机严重拖累全球经济。2007年美国GDP达到13.8万亿美元，分别是日本的三倍和中国的四倍，相当于欧元区15个国家的总和。同期，美国GDP占世界经济比重达到19.3%，在全球进出口额中的占比分别为14.3%和8.4%。世界各国外汇储备65%是选择美元，美元仍然是世界最主要的基础货币。随着美国金融危机迅速向世界各国扩散，给2009年的全球经济蒙上了阴影。国际权威机构纷纷调低了对明年各国经济增长的预测，有的甚至预测全球贸易额也将出现负增长。美国金融危机导致全球经济衰退，已经成为无法回避的现实。
三是经济长周期与经济短周期重叠。依据康德拉季耶夫的长周期理论和熊彼特的“创新”经济周期理论，经济长周期主要取决于生产要素的供给状况，特别是科学技术的重大进步。根据马克思的资本主义周期理论，经济短周期主要取决于供求平衡，特别是有效需求和供给结构。本轮世界经济增长的长周期始于上世纪70年代后期，以信息技术为主导的新技术革命，推动全球经济持续快速增长。而进入二十一世纪后，日益突出的全球能源危机和气候变化严重阻碍经济可持续发展，由此可以判断世界经济在走过30年左右快速增长的上升阶段后，已开始步入本轮长周期的下降阶段。面对这一大背景，为在网络泡沫破灭后仍然维持经济繁荣，美国转而利用次贷强行扩大房地产需求。结果不但导致了更大的经济泡沫，而且导致经济增长长周期与短周期重叠，进一步加深了美国的金融危机和全球经济衰退。
（二）中国经济形势的特征
一是中国经济进入调整期。2001～2007年期间，我国经济保持了年均10.2%的快速增长，2007年更是高达11.9%，超过潜在增长率（即在各种生产要素得到最优和充分配置条件下，所能达到的最大经济增长率）1～2个百分点。理论与实践一再证明，实际经济增长率超过潜在增长率必然引发通货膨胀。为治理经济过热和通货膨胀需要付出必要的代价，是中国经济进入调整期的直接原因。当前，中国经济进入调整期的主要标志是，经济增长减速，物价明显回落，企业破产增多和就业压力加大。
二是中国经济调整与全球经济衰退重叠。由于中国经济进入调整期，经济增长的减速带有必然性。即使不发生美国金融危机和全球经济衰退，中国的本轮经济增长在2007年达到峰值后，也将进入下降阶段。中国经济调整与全球经济衰退的重叠尽管有一定的偶然性，但也不能忽视其必然性和内在联系。2007年中国的出口依存度高达37.5%，全球经济衰退必然严重制约中国的经济增长。同期，中国的进口依存度为29.4%，中国经济的减速，也必然加剧全球的经济衰退。
三是严重自然灾害与经济调整重叠。今年以来，我国连续遭受雨雪冰冻灾害和汶川“5.12”特大地震等严重自然灾害，使经济发展面临的形势更为严峻。自然灾害与经济调整的重叠完全是偶然性，其对经济增长的影响存在多种效应。一方面，自然灾害导致人民生命财产和资产存量的巨大损失，并直接影响当年的经济增长。另一方面，由于灾后重建的需求拉动，来年的经济增长一般相对较快。
（三）国内外经济基本走势
一是预计美国经济恢复相对缓慢。美国金融危机的直接原因是，按揭贷款证券化、货币政策宽松和金融监管失控。而深层原因是，长期消费过度和寅吃卯粮。次贷危机就是向没有偿还能力的居民大量提供购房贷款，长期以来，美国的国民储蓄率只有10 %左右。众所周知，储蓄是投资的唯一源泉，投资则是扩大再生产和保持经济增长的唯一源泉。长期依靠借贷和印钞票维持的经济繁荣难以为继。而要改变超前消费的习惯，甚至降低已经严重透支的消费水平，是一个十分复杂的问题，短期内难以取得实质性进展。由此，可以预计美国经济的恢复将相对缓慢。
二是预计中国经济的恢复相对较快。中国经济减速的直接原因是，治理经济过热和通货膨胀后的必然回调。而深层原因是，收入分配失衡和产业结构矛盾。劳动者报酬占国内生产净值的比重，由2003年以前的60%左右，迅速下滑到目前的47%左右，降低约13个百分点。营业盈余占国内生产净值的比重则达到36%，相应上升了12个百分点（此外，生产税净额的比重上升了1个百分点）。利润挤压工资的结果，使边际消费倾向较高的工薪阶层收入增长相对缓慢，导致整个社会消费需求不足。与此同时，产业结构也存在出口依存度过高、技术水平偏低和“两高一资”产业偏多等突出问题，影响经济的可持续发展。尽管存在上述突出问题，但中国经济发展的基本面仍然是好的，经济增速仍然处于世界领先地位，通货膨胀也得到有效控制，特别是中国有广阔的国内市场和高达40 %以上的国民储蓄率。只要应对得当，中国经济完全有希望较快恢复原有的发展势头。从改革开放以来我国经济短周期的波动情况看，为治理经济过热和通货膨胀，经济增长速度大约要下降2个百分点左右，一般情况下2～3年后可以恢复高速增长。
三是新一轮经济长周期即将到来。经济短周期和长周期的重叠，既加重了经济衰退，又加大了对新技术革命的需求。正如恩格斯所说“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。面对全球能源危机和气候变化，在强大的有效需求牵引下，以新能源开发为主要标志，预计新技术革命将在今后几年内取得重大突破，并带来新一轮经济增长的长周期。
二、宏观调控的政策取向和对四川经济的影响
（一）“调结构，保增长”的基本目标
面对美国金融危机和全球经济衰退，我国必然在宏观调控的方向和力度上做出重大调整。预计将把“调结构，保增长”作为宏观调控的基本目标，其依据如下。
一是转变发展方式。收入分配失衡和产业结构矛盾，是我国经济进入调整期的深层原因。在明年乃至后年的经济工作中，把结构调整摆在突出地位，带动经济发展方式的转变，是落实科学发展观，实现全面协调可持续发展的关键所在。
二是保持经济稳定。实际经济增长高于潜在增长率导致通货膨胀，而实际增长率低于潜在增长率则导致失业增加，直接影响民生和社会稳定。经济增长率偏低还会严重影响投资信心和居民的消费预期，不利于产业结构调整和扩大消费需求。在经济调整期努力使实际经济增长率接近潜在增长率，是保持经济和社会稳定的必然选择。
三是抢占发展先机。在保持适度经济增长的同时，把结构调整摆在突出地位，有利于转变经济发展方式，实现可持续发展。一方面从容应对全球大量增加货币投放可能导致的严重通货膨胀，另一方面在即将来临的新一轮经济增长长周期中抢占先机。
四是适应阶段特征。我国已整体上进入工业化中期，居民消费结构的升级和城市化进程的加快，既提出了加快结构调整的迫切需求，又提供了保持经济适度较快增长的现实可能。约6万亿元人民币的财政收入和近2万亿美元的外汇储备，提供了“调结构、保增长”的强大物质基础。国际资源性商品价格下滑，又提供了吸收国际资源的良机。只要政策措施得当，“调结构、保增长”的基本调控目标完全可以实现。
（二）扩大内需的政策取向
根据国内外经济形势和“调结构，保增长”的目标，我国必然采取积极扩大内需的一系列政策措施。
一是适度放松银根。在加强金融监管的同时，进一步降低存款准备金率和存贷款利率，加大对灾后重建、农业发展和中小企业的贷款扶持。
二是积极财政政策。为刺激经济增长和支持企业技术改造，将实行更加积极的扩张性财政政策，增发国债和全面实行增值税转型。
三是深化农业改革。通过土地合理流转发展规模经营，鼓励社会资本大规模投资农业和发展产业化经营，夯实农业基础。
四是增加居民收入。择机进一步提高个人所得税征收起点，增加对中低收入者、困难群体的生活补贴，加快教育、医疗、养老等方面社会保障体系的建设，改善居民消费预期。
五是适度扩大投资。增加医疗、教育等方面的公共投资，加大对灾后重建、农业发展、工业技术改造和基础设施建设的投入，支持房地产业保持适度增长。
六是调整管制价格。抓紧推进资源性商品价格改革，逐步实现成品油价格与国际市场接轨，明显上调水、电、气的管制价格，促进资源合理配置和节能减排。
在扩大内需中，扩大消费需求涉及复杂的分配格局调整，而在劳动生产率没有大幅提高的情况下，强行提高劳动者报酬又会挤压投资需求，难以“把蛋糕做大”。这样，往往被迫采取希克斯改进，即：要求部分利益主体为全局利益做出牺牲。因此只能循序渐进，短期内很难取得明显成效。相反，扩大投资需求，只要投资结构科学合理，就能够迅速扩大内需和进一步增加有效供给，容易实现理想的帕累托改进。即：通过尽快“把蛋糕做大”，在社会各界都能够普遍接受的前提下，稳步调整分配格局和积极促进产业结构的优化。综上分析，在扩大内需中，近期见效最快和最易操作的仍然是扩大投资需求。
（三）对四川经济的主要影响
全球经济衰退和中国经济进入调整期，以及国家宏观调控的政策动向，必然对四川经济产生重大影响。相对于全国其它省区市，预计2009年四川经济的运行态势主要呈现以下特点。
一是出口下降的影响相对较小。目前，四川经济的出口依存度仅为6.2%，只相当于全国平均水平37.5%的六分之一。因此，出口需求下降对四川经济的直接影响相对较小。
二是投资拉动的影响相对较大。2009年四川将全面启动灾后重建，明年的固定资产投资规模将达到一万亿元左右，从而有力地拉动四川经济增长。
三是农村改革将取得更大进展。十七届三中全会提出了推进农村改革发展若干重大问题的决定，四川作为统筹城乡改革的试点地区，有望在农村改革发展方面取得更大进展。
四是企业经营困难更大。目前，四川工业的总资产贡献率为12.43%，比全国平均水平14.47%低2.04 个百分点。在国内外需求萎缩的大形势下，市场竞争的加剧，将使四川企业经营面临更大的困难。
五是就业压力更加突出。东部出口企业订单锐减，以及部分企业倒闭，使农民工的就业形势变得格外严峻。四川作为输出农民工最多的省份之一，面临的就业压力更加突出。
六是节能降耗压力增大。“十一五”前两年，四川的万元增加值能耗年均下降3.2%，低于4.4%的规划目标。由于灾后重建刺激了建材等高耗能工业的发展，四川节能降耗的压力明显增加。
三、明年四川经济工作的基本思路和经济增长目标
（一）基本思路
根据对宏观调控政策动向的预判，结合四川的实际，我省明年经济工作的思路，应突出以下要点。
一是调结构。包括：以提高粮食和生猪生产能力为重点，巩固农业基础；以发展具有竞争优势的特色产业为重点，优化工业产业结构；以发展产业集群为重点，优化企业组织结构；以大力发展信息、物流、金融等生产性服务业为重点，优化服务业结构；以灾后重建、企业技术改造和基础设施建设为重点，优化投资结构。
二是保增长。即在经济调整期，努力保持经济的较快增长。据我中心分析，目前全国的潜在增长率接近10%，四川的潜在增长率则超过12%。预计明年全国经济的实际增长率可能在9%左右，而我省经济的实际增长率可能在11%左右。为体现计划留有余地，全国经济增长的计划目标预计可能定为7%或8%。为此，可以考虑2009年四川经济增长的计划目标定为10%左右，即计划和实际都继续保持比全国平均水平高两个百分点的水平。
三是实现两个加快。坚持“以人为本，民生优先，尊重规律，科学重建”的原则，坚持“五个结合”，处理好恢复与提升、当前与长远、政府与市场、物质与精神、困难与机遇“五个关系”，在中央的大力扶持和兄弟省市的对口支援下，进一步增强自力更生精神，加快建设灾后美好新家园。抓住国家实行积极财政政策，扩大固定资产投资的良好机遇，以“一枢纽、三中心、四基地”为重点，加快建设西部经济发展高地。
综上，明年我省经济工作的基本思路可以归纳为“调结构，保增长，实现两个加快”。
（二）增长目标
预计2009年我省经济的实际增长速度将保持在11%左右，可以确保10%的计划目标如期完成，其主要依据如下。
一是从需求角度分析，扩大投资将有效拉动经济增长。2001～2007年期间，消费需求、投资需求、省外净需求（包括国外需求和省外需求）对拉动我省经济增长的贡献分别为5.7、6.6和-0.4个百分点。在全球经济衰退的大背景下，预计净出口难以有大的增长，加之我省大量引进省外资金满足灾后重建和建设西部经济发展高地的需要，明年省外净需求将继续维持负数且有所扩大，预计省外净需求拉动经济增长的贡献为-0.5个百分点。尽管国家不断出台相关政策，但收入分配的调整见效相对较慢，预计明年消费需求对经济增长的拉动为5.0个百分点左右。随着灾后重建的全面展开，以及国家适度扩大固定资产投资，预计明年我省固定资产投资将继续保持高速增长，对经济增长的贡献将达到6.5 个百分点左右。这样，消费需求与投资需求之和，在扣除省外净需求的负值后，可以拉动2009年经济增长达到11%左右。
二是从结构角度分析，加快工业化将强力推动经济增长。2001～2007年期间，一、二、三产业对我省经济增长的贡献分别为2.0、5.8和4.1个百分点。其中仅工业增长的贡献就高达5.0个百分点左右。目前，我省已在整体上进入工业化中期，这期间在居民收入水平提高和城市化进程加快的强力带动下，工业、服务业乃至整个经济的发展速度都将明显加快。预计2009年工业对我省经济增长的贡献，将保持在5个百分点左右。建筑业和第三产业对经济增长的贡献，能够分别达到1.5个和3个百分点左右，加上农业的贡献在1.5个百分点左右，可以支撑2009年全省GDP增长速度达到11%左右。
三是从投入角度分析，生产要素可以支撑。2001～2007年期间，资本投入、劳动投入和全要素生产率对我省经济增长的贡献分别为6.0、1.5和4.4个百分点。目前，虽然经济周期调整对就业压力较大，但我省仍然处于就业高峰期，预计明年我省劳动投入对经济增长的贡献可以保持在1.3个百分点左右。考虑到灾后重建和建设西部经济发展高地的投入，预计明年资本投入对经济增长的贡献可以达到5.7个百分点左右。随着经济发展方式的转变，通过加快科技进步、提高劳动者素质和管理创新，预计明年全要素生产率提高对我省经济增长的贡献可以达到4个百分点左右。生产要素投入的增加和全要素生产率的提高，可以支撑明年11%左右的经济增长速度。
四是从保障条件分析，资源供给较为可靠。预计明年我省将新增电力装机200万千瓦以上，新增天然气产量2亿立方米以上。加上国际油价的大幅下跌，节能减排效果的逐步显现，我省能源供给将更有保障。通过开发区整顿和实施“金土地工程”加强土地整理，特别是加快城市化进程和宅基地复垦，将显著增加耕地和建设用地来源。综上，2009年我省能源、土地等重要资源的供给状况，都可以支持11%左右的增长速度。
四、抓好2009年经济工作的对策建议
面对国内外经济形势的重大变化，按照“调结构，保增长，实现两个加快”的工作思路和10%的计划增长目标，对我省明年的经济工作提出以下建议。
（一）合理扩大投资
一是全面启动重建规划。在加快推进重大项目建设的同时，对一般重建项目（其中，多为民生项目），在科学确定地震灾害损失和损建比的基础上，按照包干使用的原则，尽快明确各部门、各地区恢复重建投资的补助额度，推动各类重建项目尽快启动。
二是抓紧实施“134”规划。抓紧审定“一枢纽、三中心、四基地”建设规划，推动有关重大项目尽快实施。西部综合交通枢纽建设中，要抓住国家加大铁路投资的有利机遇，围绕降低物流成本和扩大对外开放这个目标，重点抓好占地少、能耗低、污染少和运力大的铁路项目建设。
三是加大技术改造投入。增值税转型将有力地调动企业技术改造的积极性，要通过健全征信体系、发展担保体系和提供财政贴息，支持工业企业加大技术改造力度，加快实施长虹PDP和二重8万吨模锻水压机等一批重点技术改造项目。
（二）巩固农业基础
为在刺激经济增长的同时，防止出现新一轮通货膨胀，关键是大力巩固农业基础。
一是推动规模经营。以土地合理流转为突破口，推进农业的规模经营。以对土地承包经营权和宅基地使用权价值的市场化评估为突破口，解决农业融资难题。
二是发展现代农业。在推动规模经营的基础上，鼓励社会资本大规模投资农业和发展产业化经营，加快传统农业向现代农业的转变。
三是改善生产条件。抓好亭子口水利枢纽、新增100亿斤粮食和1000万头猪生产能力等重点项目的建设。
（三）优化工业结构
在全国经济进入调整期的大背景下，抓好工业的优化升级比保持工业快速增长更为重要。根据政策动向、市场变化、资源条件和产业基础，明年我省工业的优化升级要把握以下重点。
一是大力发展清洁能源。抓住资源性商品价格调整的机遇，进一步加快“三江”水电和川东北天然气开发，大力发展太阳能（非晶硅系列）、生物质能(非粮食类)、风能和地热能等新能源，继续提升作为全国最大清洁能源基地的突出地位。
二是大力发展装备制造业。抓住增值税转型、交通建设重点调整和开发清洁能源催生的旺盛市场需求，进一步加快以发电设备、重型机械、石油钻采设备、工程机械和铁路机车车辆为重点的装备制造业发展。
三是积极发展农产品加工。根据我省的资源条件和产业基础，抓住深化农业改革的机遇，进一步促进资源的集约配置，努力做强做大饮料、肉类加工、中成药、丝麻纺织等行业内的优势产品，带动农业上新台阶。
四是优化企业组织结构。抓住我国经济进入调整期的机遇，大力发展产业集群。包括：通过提供专门设施、专门服务和定向招商，形成特色工业园区，吸引同类或相关企业聚集；鼓励骨干企业剥离一般生产环节，将资源向最具优势的环节聚集，同时大力提升研发和营销能力，成为带动整个产业集群升级和扩张的龙头企业。
（四）增加就业机会
一是改善创业环境。落实国家税收优惠政策，清理和减免各种规费，努力减轻企业负担。坚持自主选择的用工制度，在市场准入、财政税收、信贷担保、金融服务等方面加大支持非公有制经济发展的力度。
二是发展生产性服务业。生产性服务靠创造，要采用现代技术和经营方式大力发展信息、金融、物流等生产性服务业，在抢占价值链高端的同时，缓解大学生就业难。
三是发展生活性服务业。生活性服务靠聚集，通过“土地换社保，农民变市民”，促进农村人口向城市迁徙，利用人口的聚集效应，促进生活性服务业发展，显著增加就业机会。
（五）增强金融支撑
面对全球金融危机，进一步加强金融监管的同时，要通过健全金融体系，充分发挥金融对经济发展的支撑作用。
一是改善信用环境。采取灵活多变的担保方式，如动产抵押、无形资产质押、信用贷款等，完善信用担保体系，改善中小企业融资条件。以完善信贷、纳税、合同履约和产品质量的信用记录为重点，加快社会信用体系建设，为发展信用贷款创造必要条件。
二是发展票据贴现。商业票据贴现是成熟的金融业务，在健全社会征信体系建设的基础上，积极发展商业票据贴现，对解决企业短期融资困难具有重要意义。要支持有信誉的企业签发商业汇票，鼓励商业银行积极承兑商业票据，培育独立的票据公司专营票据贴现业务。

（执笔：漆先望 耿林 温静 李洁）
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