中国大陆笔记本电脑市场年度报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,1,第1页,一、调研背景,二、调研目,三、调研方法,四、分析方法,五、指标体系说明,目 录（一）,2,第2页,第一章 中国大陆笔记本电脑产品市场销售量研究,第一节 中国大陆笔记本电脑产品市场销售概况,一、1997-2003笔记本电脑产品历史总体销量及增加发展速度对比分析,二、20笔记本电脑产品各品牌市场销量及份额分布,三、20笔记本产品各品牌区域销售情况分布,第二节 20笔记本电脑各系列类型统计,一、不一样类型产品结构分布,二、不一样CPU主频速度产品结构分布,三、不一样尺寸LCD显示器产品结构分布,目 录,（二）,3,第3页,第二章 中国大陆笔记本电脑产品市场竞争策略研究,第一节 产品市场竞争研究,一、年大陆笔记本电脑产品市场产品发展特点综述,二、年四季度主流产品分析,三、主要品牌产品线情况,第二节 价格市场竞争研究,一、年大陆笔记本电脑产品市场价格特征综述,二、年大陆笔记本电脑产品市场产品价格定位,三、年大陆笔记本电脑产品市场各品牌价格竞争,第三节 渠道市场竞争研究,一、年笔记本电脑产品整体渠道概况,二、各厂商渠道情况分析,目 录,（二）,4,第4页,第四节 广告促销市场竞争研究,一、年笔记本电脑产品广告投入情况分析,二、年笔记本电脑产品厂商平面硬广告投入情况分析,三、年笔记本产品电脑厂商软性宣传投入情况分析,四、年各厂商广告策略分析,第五节 服务竞争研究,一、服务市场竞争综述,二、各品牌服务市场竞争策略,三、厂商重视服务原因及服务发展趋势分析,目 录,（二）,5,第5页,第三章 用户消费行为分析,一、当前国内笔记本电脑产品用户群体分类,二、最终用户实际购置需求现实状况分析,三、年笔记本电脑产品采购情况分析,第四章 未来笔记本电脑产品市场发展预测,一、定性分析预测,二、定量分析预测,第五章 慧聪国际资讯提议,一、市场机会与威胁,二、产品市场切入点与发展方向,三、渠道建设策略,目 录,（二）,6,第6页,一、调研背景,慧聪国际资讯有限企业从1993年起就对中国IT系列产品进行长久、连续跟踪监测和全国性市场调研活动。在此基础上形成了中国大陆IT市场系列产品年度研究汇报。慧聪国际资讯意在经过IT系列产品年度汇报来全方面、连续和综合地反应中国IT市场改变和发展轨迹，方便为在中国大陆开拓市场中外厂商提供市场策略支持依据。,本研究汇报涵盖了慧聪国际资讯市场研究所对年中国大陆笔记本电脑市场综合调研结果，直接反应了笔记本电脑市场整体情况。,7,第7页,二、调研目,中国大陆是全球笔记本市场主要组成部分，其巨大市场发展潜力及现实消化能力越来越受到国内外厂商瞩目。新国际品牌挟其本身竞争实力不停加入，国内品牌乘势而起，依靠当地化优势和对现实国情深刻了解与洞察，其市场份额继续扩大。由此引发大陆笔记本电脑市场各品牌新一轮调整与重组，市场竞争愈加激烈，市场由导入期发展到成熟发展期并开始展现微妙改变格局。,面对中国笔记本电脑市场进入市场成熟期这一难得发展机遇，LG电子计划从年起在中国销售笔记本电脑产品，以期获取更大突破。,此次调研意在为LG电子了解中国大陆笔记本电脑市场总体情况和发展趋势、把握竞争对手市场竞争基本情况，从而为委托方确定市场进入时机和发展方向提供科学、有效决议参考。,8,第8页,三、调研方法,调查方案设计及汇总情况,年11月1日，由北京慧聪国际资讯有限企业市场研究所设计此次全国调查详细执行方案、问卷设计及执行预调查。,年11月30日，召开慧聪集团各地分企业市场调查电话会议，布置全国调查工作。北京慧聪国际资讯有限企业对上海、广州、深圳、成都、武汉、沈阳、西安等全国重点区域市场派出专职市场研究人员，负责各大区域及大区下辖分企业调查工作组织及质量审核。,年12月15各地域调查问卷统一在北京市场研究所汇总，并由专业市场分析人员负责审核及复查工作，以最大程度确保此次调研客观性、真实性。,年12月20日，慧聪国际资讯市场研究所对问卷编码、录入、初步分析工作完成。,年12月30日，慧聪国际资讯市场研究所对汇报主要结论论证完成。,此次经销企业调查共获取有效样本448个。,此次消费者调查共获取有效样本980个，集中于北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、,西安等七城市。,9,第9页,四、分析方法,市场销量数据起源及实证方法,慧聪国际资讯市场研究所对中国大陆笔记本电脑销售总量研究框架与程序,慧聪国际资讯市场研究所已连续八年对慧聪国际网员企业及非网员企业进行年度销量调查。依据历年数据反应，调查企业销量均超出当年中国大陆笔记本电脑销售总量30%。即使该调查尚不可能得到全部销量数据，但因为调查样本规模足够大，能够得到较为客观品牌市场份额数据，在取得较为客观品牌份额基础之上，深入对中国大陆市场主要笔记本电脑厂商年销售量情况进行调研。此次全国调研开展期间，慧聪国际资讯市场研究人员经过对中国大陆国内笔记本电脑厂商企业总部、外商驻华机构面访调研，取得了厂商自报销量数据。依据厂商自报销量数据与此次调查所得到客观市场份额，来推算各品牌市场份额。,年研究汇报中各厂商销量数据，来自慧聪国际资讯研究所在京、津、沪、宁、汉、沈、成、穗等三十五座城市经销商调查数据，形成各厂商笔记本电脑销售总量数据。因为慧聪国际资讯有限企业对各地分企业严格管理，数据联网及各地分企业亲密配合，确保了年度网员普查得以顺利进行。,市场份额计算公式以下:,Pi=（Si/si）100%,（Pi为I品牌产品市场份额,Si为I产品在特定时间内销售量,si为全部同类产品在某段时间内销量总和),10,第10页,为使本研究汇报能客观反应20-度中国大陆笔记本电脑市场实际情况，汇报使用多组既相互独立又相互关联市场研究指标，指标概念及数据取得过程以下：,品牌市场份额 指在要求时间内，某品牌或某类产品经过销售步骤而最终进入消费领域产品数量与同类产品总量百分比，理论上讲，市场份额反应了各厂商在20取得实际销售业绩，同时也是未来市场竞争策略选择依据和基础。本汇报使用数据来自慧聪国际资讯市场研究所对分布在全国 35座大中城市3000多家经销商产品销量统计汇总。,广告出现率 是指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额百分比。理论上讲，广告出现率与某品牌产品未来市场拥有率成正相关关系，在一定程度上反应出未来市场品牌结构。广告出现率高，表明厂商与经销商对该产品信心强。本汇报中，该指标来自慧聪广告分析中心对全国1500余种IT专业媒体、行业媒体和大众媒体广告投放监测数据。经过广告出现率分析各厂商20市场推广宣传方面力度。,价格波动 即在要求时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格变动情况。将一组能够进行比较价格波动数据进行综合分析，可反应出不一样厂商在不一样时期价格策略。,品牌著名度 指在要求时间内知晓某品牌消费者数量占该类产品全部消费者（包含现实与潜在两部分）数量百分比。普通情况下，品牌著名度与市场份额展现较为一致正相关关系，即市场份额较高品牌其著名度也较高。在本研究汇报分析过程中，我们用该指标与市场份额相对照，来印证市场份额数据客观性。,五、指标体系说明,11,第11页,第一章 中国大陆笔记本电脑市场销售量研究,12,第12页,第一节 中国大陆笔记本电脑市场销售概况,一、1997-笔记本电脑历史总体销量及增加发展速度对比分析,20中国大陆笔记本电脑市场继续保持了高速增加态势，众多新厂商加入，使笔记本市场吸引力越来越大。据慧聪国际资讯调查分析表明，20中国笔记本电脑市场实现销量118.19万台，比年增加43.57万台，同比增加58.39%。,资料起源：慧聪国际市场研究,13,第13页,依据“蓝式战略模式法则”理论，在当前中国大陆笔记本电脑市场竞争中，依然没有任何一个品牌市场拥有率（即市场份额）到达安定目标值41.7%，从而超越其它竞争者，处于市场优势位置；即使占据大陆笔记本电脑市场第一位置联想，其市场拥有率也没有超出市场下限目标值26.1%。这表明尽管联想市场拥有率名列榜首，却极不稳定，随时可能受到来自其它品牌挑战。而各品牌厂商若经过适当市场运做，提升本身品牌市场拥有率，并最先超出26.1%，就可能从势均力敌竞争者中脱颖而出成为笔记本市场领先者。,二、年笔记本产品各品牌市场销量及份额分布,资料起源：慧聪国际市场研究,14,第14页,综观整个年中国大陆笔记本电脑销售情况，各品牌市场表现各不相同。整体上，在中低端笔记本电脑竞争领域，以国内品牌竞争力最强，同时，联想、方正也逐步向中高端市场扩张；以IBM、DELL为首外来品牌，其关键竞争力集中在高端产品，受市场竞争和消费需求影响，其技术发展和市场向中端扩张；而如ACER等品牌，则在高中低端产品线都有自己产品参加竞争，属于市场竞争中流品牌，但因为其定位不够明确，市场份额在被大陆品牌和国外品牌侵蚀。,联想昭阳作为国产品牌首要代表，依靠其强大宣传势头，配合渠道推广力度，在年继续占领了笔记本电脑大陆市场第一位置，并深入发挥其本土化服务方面优势，制订合理价格策略使其综合竞争力深入加强。,IBM继续表现出稳步发展势头，年在继续推出高品质产品同时，加大了对中低端用户争夺，在价格上不再高高在上，经过不停地调整价格，力争改变IBM贵族品牌形象，增加了与中低端用户亲和力，取得了良好销售业绩，缩小了与联想市场拥有率间差距。,年TOSHIBA新产品不停推出和渠道拓展，使其整年发展势头良好，TOSHIBA笔记本电脑在年业绩也令人瞩目。,15,第15页,三、年笔记本产品各品牌区域销量情况分布,lenovo,IBM,联想在华北地域销售份额最高，其次是华东和华南地域。IBM在华东地域销量份额最高，,华北与华南地域次之。,资料起源：慧聪国际市场研究,16,第16页,Toshiba,Dell,东芝与DELL主力市场都是在华东地域，其次是华北与华南地域。,资料起源：慧聪国际市场研究,17,第17页,HPQ,ACER,新惠普在华北地域销售份额最高，华东地域与华北地域非常靠近，华南地域销售份额排在,第3位。ACER在华东地域销售比重最高，华北和华南位居第2和第3位。,资料起源：慧聪国际市场研究,18,第18页,FOUNDER,SAMAUNG,方正在华东地域销售份额最高，华北地域位居第2位，华南地域销售份额排在第3位。三星,也是在华东地域销售比重最高，华北和华南位居第2和第3位。,资料起源：慧聪国际市场研究,19,第19页,ZIGUANG,TONGFANG,紫光在华东地域销量份额最高，其次是华南地域，华北地域处于第3 位水平。同方在华东,地域销售最好，华南地域排在第2位，在西南地域份额位于第3位。,资料起源：慧聪国际市场研究,20,第20页,ASUS,华硕在华北地域销量份额最高，,其次是华东地域，华南地域处于第3 位,水平。,从各大厂商销售区域分布情况可,以看出主力厂商销量分布主要集中在,华北、华东和华南地域。在其它几个区,域，对厂商销量贡献不是很大。这几,个地域市场潜力有待于厂商深入开,发和挖掘。,资料起源：慧聪国际市场研究,21,第21页,当前在中国大陆市场上光软交换产品占据主流，拥有55.44市场份额。超轻超薄产品位于第2位，有22.66份额。全内置产品最少，占21.90。,第二节 年笔记本各系列类型统计,一、不一样类型产品结构分布,资料起源：慧聪国际市场研究,22,第22页,在年，迅驰推广初见成效，其市场销量到达了12.82万台。不过P4依然占据了市场主流，尤其是P4 2.0G以上产品。这种情况部分取决于迅驰推出与推广加速了P4降价，不过短期之内，P4主导地位依然不会被取代。,二、不一样CPU主频速度产品结构分布,资料起源：慧聪国际市场研究,23,第23页,14英寸和15英寸LCD笔记本电脑依然是市场主流产品。其中，14英寸LCD产品增加最快。相比之下，配置12英寸和13英寸LCD笔记本电脑销量比重总计继 续下降。,三、不一样尺寸LCD显示器产品结构分布,资料起源：慧聪国际市场研究,24,第24页,第二章 中国大陆笔记本电脑市场竞争策略研究,25,第25页,第一节 产品市场竞争研究,一、年大陆笔记本产品市场产品发展特点综述,迅弛笔记本成为主流：3月18日，Intel正式公布迅驰CPU，迅弛笔记本推出对笔记本市场格局产生了深远影响。三星率先公布了第一款迅驰笔记本电脑X10。随即IBM、联想等国内外厂商相继公布了各自相关产品。为了配合Intel迅驰处理器推出，方正科技公布了方正颐和T3500/T5880两款迅驰笔记本电脑，东芝也第一时间推出了第一款迅驰笔记本电脑产品Tecra S1，到6月初，又上市了五个系列共十几个款型迅驰笔记本电脑新品。11月18日，联想天逸将其全线产品全部切换为迅驰产品。到年年底，迅弛笔记本已经占到笔记本市场半壁江山。PIV和赛扬架构笔记本将逐步淡出市场。与此同时，“无线”等热点词语频频出现，Intel“迅驰”移动计算和无线通信处理方案使无线互联成为必定，不过就当前情况，无线互联在我国普及应用还有很长路要走。,笔记本进入宽屏时代：消费笔记本概念提出，使宽屏笔记本成为今年亮点，最早推出宽屏笔记本产品是明基Joybook，而后联想（天逸Y810）、夏新（V6）、TCL数码等品牌相继推出了具备15英寸（16:10）宽屏笔记本电脑，ACER、戴尔和惠普也纷纷推出各自宽屏笔记本，尤其是东芝盛大推出宽屏产品M30系列和岁末华硕推出M6N宽屏系列产品，使得年笔记本市场分外精彩。,轻薄笔记本备受青睐：与宽屏笔记本相正确是超轻超薄笔记本深入走向极致，IBM推出X31、三星推出Q20，在轻薄笔记本方面日系品牌无疑占据绝对优势，松下相继推出T2、W2，富士通P5010都堪称经典之作，而东芝P-R100也一度保持着世界最轻薄笔记本统计，年底索尼X505公布，将东芝统计再次刷新，在年笔记本市场，因为轻薄笔记本在追求移动便携同时，在性能上也有了很大程度提升，所以得到了许多消费者青睐，索尼TR2C、华硕S5N都创下了各自销售统计。,26,第26页,二、年四季度主流产品分析,第一季度主流产品,资料起源：慧聪国际市场研究,27,第27页,资料起源：慧聪国际市场研究,28,第28页,第二季度主流产品,资料起源：慧聪国际市场研究,29,第29页,第三季度主流产品,资料起源：慧聪国际市场研究,30,第30页,第四季度主流产品,资料起源：慧聪国际市场研究,31,第31页,三、主要品牌笔记本产品线,IBM,资料起源：慧聪国际市场研究,32,第32页,清华同方,资料起源：慧聪国际市场研究,33,第33页,方正,资料起源：慧聪国际市场研究,34,第34页,清华紫光,资料起源：慧聪国际市场研究,35,第35页,联想,资料起源：慧聪国际市场研究,36,第36页,HPQ,资料起源：慧聪国际市场研究,37,第37页,HPQ,资料起源：慧聪国际市场研究,38,第38页,ACER,资料起源：慧聪国际市场研究,39,第39页,DELL,资料起源：慧聪国际市场研究,40,第40页,TOSHIBA,资料起源：慧聪国际市场研究,41,第41页,TOSHIBA,资料起源：慧聪国际市场研究,42,第42页,SAMSUNG,资料起源：慧聪国际市场研究,43,第43页,ASUS,资料起源：慧聪国际市场研究,44,第44页,第二节 价格市场竞争研究,一、年大陆笔记本产品市场价格特征综述,第一季度笔记本价格波动,季度价格走势数据是经过对本季度各周主流品牌及型号市场成交价分析取得。为了降低价格绝对值对于价格本身改变影响，我们引入价格指数来描述笔记本电脑市场各主流品牌价格改变趋势，即图中数字表示该周价格指数，并将3月第一周价格指数定为基数100。从表中能够看出，3月份第二周、第三周价格下降幅度略大，原因3月12日Intel公布其专门用于笔记本电脑迅驰芯片，各厂商快速跟进，纷纷采取降价办法清理现货，为推出基于迅驰芯片笔记本电脑做准备。,资料起源：慧聪国际市场研究,45,第45页,第二季度笔记本价格波动,降价是笔记本电脑市场一个突出特点，尤其是进入今年6月以来，各大笔记本电脑厂商加大了降价幅度。比如：原价15888元明基JOYBOOK3000笔记本价格下降了1000元；NEC E600笔记本降价元；ACER 281FXV已降到9999元；东芝5205更是从19000元降到14100元。究其原因，主要有以下几点：著名笔记本代工厂商纷纷投资大陆建厂，降低了笔记本电脑生产成本；作为笔记本电脑技术最关键部分，迅驰芯片降价造成笔记本电脑芯片整体价格水平下调；市场竞争日趋激烈，降价成为吸引客户，提升市场拥有率直接有效伎俩；尤其非典疫情刚过，市场需求释放，厂商经销商有大量积压，直接造成降价。4月底到5月初价格走势比较平缓。原因是这段时间受非典影响，降价对市场影响不大。而进入6月以来，因为迅驰降价，造成整体市场价格大幅度下降。,资料起源：慧聪国际市场研究,46,第46页,第三季度笔记本价格波动,伴随笔记本电脑市场快速发展，快速降价成为一个突出特点。进入本季度以来，各大笔记本电脑厂商依然纷纷降价，不过平均价格下降幅度有所缩小。平均价格下降幅度有所减缓原因，主要是：因为前期激烈价格战，使得笔记本电脑价格下降空间不停缩小。高端产品和低端产品分化严重。即使表面上看起来，许多产品价格已经降到一万元以下，不过，更多大行业用户则更青睐价格昂贵高端产品。从表中能够看出，7月初和8月底价格走势比较平缓，而7月底、8月初和9月初价格下降趋势比较显著。,资料起源：慧聪国际市场研究,47,第47页,在IT领域，降价永远是主旋律，进入第四季度，笔记本价格竞争更为激烈，由上图看出，12月份价格下降趋势非常显著，原因是临近年底各厂商和经销商面临库存压力和其它品牌价格打击双重影响，所以竞相调低价格，尤其是东芝、华硕、联想等品牌纷纷推出极具冲击力低价产品抢占市场。造成市场整体价格下调幅度加大，尤其是最终两周，许多经销商为了能够拿到厂家返点，甚至不要利润以完成销售任务，深入加剧了价格震荡。,第四季度笔记本价格波动,资料起源：慧聪国际市场研究,48,第48页,二、年大陆笔记本产品市场产品价格定位,如上图所表示，按照产品所用CPU类型和内存硬盘容量、显示器尺寸、光驱结构将市场上主流品牌笔记本产品对应价格平均后，可发觉三个价格区间：高价位区、中等价位区、中低价位区。迅弛1.7是当前迅弛产品中最高主品CPU，所以平均价格也是最高，到达25058元，当更高主频CPU上市后，迅弛1.7G产品价格会快速下落。迅弛1.5G-1.6G和便携类笔记本价格相当，在15636元-16830元之间，便携性笔记本配置即使逊于普通笔记本，不过超薄、超轻设计带来成本上升是必定，因而价格在16000元左右。迅弛1.3G、PIV-M配置笔记本占据低端主流，平均价格在11000-13200之间，伴随年PIV-M架构笔记本全方面被迅弛替换，这一价格区间产品将被迅弛1.5-1.6G配置产品所代替。,资料起源：慧聪国际市场研究,49,第49页,三、年大陆笔记本产品市场各品牌价格竞争,IBM产品价格主要集中在14000以上，1400016999元产品有9款；1700019999元产品有5款。024999元产品有3款；25000元以上产品有2款。,同方产品价格主要是在13999以下。8000元以下产品有6款；80009999元产品有7款。1000013999元产品5款。,方正笔记本电脑价格主要是在80009999元之间，这么产品有9款。,紫光产品价格主要定在9999以下。80009999元产品有10款，8000以下产品有12款。,联想产品价格主要定在800013999元之间，80009999元产品有14款，1000013999元产品有11款。,HPQ、ACER、三星和华硕产品多定价在1000016999元之间。东芝价格主要定在1000024999元之间。,资料起源：慧聪国际市场研究,50,第50页,资料起源：慧聪国际市场研究,51,第51页,第三节 渠道市场竞争研究,一、年笔记本产品整体渠道概况,中国笔记本电脑市场上主要品牌在渠道上主要采取了独家总代制、多家总代制和区域分销制等3种模式。跨国品牌多采取多家总代制，并在此基础上将不一样档次产品采取不一样总代理，形成了多家产品总代理渠道模式。相比之下，国产厂商更喜欢采取区域分销制，这主要是因为国产厂商含有当地化优势，而且在销售渠道拓展上更多依靠其在各地分支机构所形成销售平台。,年，笔记本厂商渠道竞争主题就是渠道扁平化，目标是经过压缩渠道成本提升企业利润，经过降低渠道步骤使企业愈加靠近客户，从而扩大产品销售。,渠道运作在向渠道扁平化和终端渠道建立同时，也向行业渠道、大客户方向拓展。这是因为笔记本消费更具个性化同时，行业用户采购量也不停加大。愈加好地面对行业用户，为之提供增值服务也是笔记本厂商渠道策略一个主要方向。慧聪国际资讯市场研究所总结年中国大陆笔记本电脑市场渠道市场特点是：,1、渠道扁平化、运作效率提升,作为IT产品销售，传统渠道在以前起到了不可磨灭作用，但伴随市场扩大和成熟，竞争也在不停加剧，传统渠道弊端也越来越显著。为了降低产品附加成本，增强产品竞争力，各品牌厂商加大了对本身渠道调整。主要是表达在压缩渠道层次，降低渠道流通步骤，从而提升渠道运作效率。当前笔记本市场用得较多渠道模式是：厂商-总代-关键（特约）经销商-用户，甚至压缩其中层次。,资料起源：慧聪国际市场研究,52,第52页,2、增加渠道覆盖面、提升渠道组员关键竞争力,在年笔记本渠道建设一个主要特点是各厂商增加了对二、三级城市，甚至四级城市关注，愈加好全方面覆盖整体市场。在完成对一级城市渠道网络建设后，面对二、三级城市巨大潜在需求，包含联想昭阳、IBM、等国内外大品牌都开始在二、三级城市开拓自己渠道，增加渠道覆盖面，以完成渠道建设量积累。同时厂商还加大了对渠道组员关键竞争力培养，提升渠道组员关键竞争力。,3、直销和专卖店模式转型,DELL直销模式在中国市场取得良好效益使各笔记本厂商纷纷效仿。这主要是因为直销采购成本比普通代理低，同时没有渠道间不良竞争引发各种弊端。对于消费者来说，直销更能满足个性化需求，提供愈加符合实际需要产品和服务。渠道扁平化转型过程不可能一蹴而就；专卖店是厂商和最终用户之间桥梁，负担起产品、服务等各方面工作，一些厂商纷纷建立自己产品专卖店。,资料起源：慧聪国际市场研究,53,第53页,联想渠道结构,Lenovo,华北,西南,东北,华中,华东,华南,西北,分销商,小经销商,客户,增值代理商,行业客户,零售客户,商用精品店,行业客户,零售客户,二、各厂商渠道情况分析,资料起源：慧聪国际市场研究,54,第54页,联想当前最主要渠道方式依然是符合中国国情区域分销制。七大区覆盖到全国各地。大区之下依据当地实际情况各有不一样数量分销商。依据分销能力不一样设有“金牌分销商”、“银牌分销商”。,除区域分销之外，联想还有约50家增值代理商，主营行业用户。而且依据销售量不一样也有“金牌”、“银牌”之分。对于增值代理商，联想强调是“双赢”，代理商不但仅只是销售机器，同时也要提供售后等其它服务。,另外，联想还有从厂商直接到客户端“商用精品店”。因为笔记本商用、家用区分并不是十分显著，因而在所谓“商用精品店”中一样能够面对个人消费者。当前全国共有“商用精品店”150家左右。其销售能力十分有限，所以主要是作为区域分销制一个补充而存在。,联想分销和代理商在经销笔记本时是不分型号，也即同一家分销商或者代理商能够同时销售全部型号机器。,联想对经销商实施帐期政策。,联想渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,55,第55页,联想一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,56,第56页,IBM,代理商,行业客户,零售客户,全国约5家总代理,二级分销商,三级分销商,客户,大客户部,总代理制是IBM在中国最主要渠道制度，当前IBM在全国有英迈、威达、翰林汇、朝华、佳杰等5家总代理。,总代理制之外，伴随渠道扁平化趋势，IBM也开始直接与面向终端用户代理商合作，但当前来说这一部分份额较小，全国约有100家左右代理商直接与厂商合作。,IBM几大总代理所代理产品按型号区分，依据实际能力由厂商决定其所能代理机器型号。,二、三级分销商也依据其销售能力不一样有一五星级之分。,IBM对总代理没有帐期，不过总代理依据各分销商实际情况会有一定帐期。,IBM渠道结构,IBM渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,57,第57页,IBM一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,58,第58页,东芝渠道结构,上海,西安,北京,广州,深圳,济南,签约代理商,旗舰店,专卖店,东芝电脑(上海)有限企业,北京办事处,深圳办事处,上海总部,神州数码东芝笔记本部,南京,成都,沈阳,武汉,资料起源：慧聪国际市场研究,59,第59页,从1995年6月开始，神州数码就一直独家代理东芝笔记本电脑在中国市场开拓。东芝设上海、北京、深圳三个办事处帮助管理。神州数码东芝笔记本部下设十个平台负责各区销售工作。平台下直接面对签约代理商，签约代理商下面不再有下级渠道，依靠代理商多个销售网点进行市场销售。,终端形式有两种，一个是旗舰店，由神州数码出资装修店面，产品全部是东芝笔记本。另一个是专卖店，不过普通代理商都会多品牌经营。,当前神州数码在全国共有签约代理商220家左右。覆盖全国200多个一级和二级城市，神州数码正致力开拓三四级城市。,神州数码给下级代理商有帐期。,东芝渠道特征,东芝一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,神州数码 电话,（010）,88097777,60,第60页,DELL渠道结构,大通快递,家庭与家庭办公,小型企业,大中型企业,用户,DELL,个人及家庭用户,行业用户,其经企业用户,电话订购,网上订购,网上订购,戴尔采取“以客户为中心”直销经营模式。用户网上订购或电话订购后，5天之内由大通快递送货上门。大通快递是DELL在中国大陆一个物流中心。,DELL按使用笔记本潜在用户，划分为三类：家庭与家庭办公、小型企业（最多500名员工机构）、大中型企业（员工超出500名机构）。,针对家庭与家庭办公用户笔记本为Dell Inspiron,TM,系列，可直接按网上标价进行购置。针对小型企业用户笔记本为Dell Inspiron,TM）,，针对大中型企业用户笔记本为Dell Latitude,TM,和Dell Precision,TM,系列，最终产品价格是以不一样产品型号和数量决定，因有些机型成交价格与网上报价相去甚远。另外，DELL按购置人群，把潜在用户划分为1、个人或家庭用户2、政府、银行、电信电力系统、教育等行业用户3、其它企业用户，也就是指商业用户。,DELL渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,61,第61页,新惠普中国有限企业,翰林汇信息产业股份有限企业,万城,英迈国际,神州数码,佳杰科技,雷射电脑有限企业,钻石级经销商,金牌经销商,注册经销商,区域总代理,全国各地分企业和平台,指定专卖店,用户,商用笔记本渠道,家用笔记本渠道,商用产品认证合作搭档,商用产品准认证合作搭档,新惠普渠道结构,资料起源：慧聪国际市场研究,62,第62页,HP商用笔记本产品销售当前由翰林汇、佳杰、神州数码、英迈和万城五家全国总代理来负责。HP代理形式是以产品线划分，包含三大系列：HP Compaq系列、Compaq Evo商务人系列、Compaq Presario自由人系列。各总代代理不一样系列不一样型号产品，以这五家总代理销售网络来进行分销。,翰林汇分销HP商用笔记本有：Compaq：nc4000 和Presario：2161AD、2179AF、2180AF、2806AP1、2807AP1、2810AP1、x1052和x1063。,佳杰分销HP商用笔记本有：Compaq：nx9000 和Presario 2885AP、2808AP1、2811AP1、x1051、x1055以及x1056。,神州数码分销HP商用笔记本有：Compaq：nx7000、nc6000、nw8000、nc4000、TC1100、Evo：N610v Presario 2160AD、2178AF以及2179AF。,英迈分销HP商用笔记本有：Compaq：nx7000、nc6000、nc8000、nc4000、nc4000和Evo：N800v,万城分销HP商用笔记本有：Compaq：nc 8000、TC1000、TC1100和Evo：N610c、N620c,HP家用笔记本产品有两个系列产品，HP Pavilion zt3000和HP Pavilion畅游人ze5000系列：ze5514AP、ze5515AP。销售是由雷射电脑有限企业来代理。,新惠普企业笔记本经销商有帐期。,新惠普渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,63,第63页,新惠普一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,64,第64页,Acer,华北区,西南区,东北区,华中区,华东区,华南区,西北区,特约代理商,客户,特约代理商,客户,特约代理商,客户,特约代理商,客户,特约代理商,客户,特约代理商,客户,特约代理商,客户,全国共4家总代理,二级分销商,三级分销商,客户,Acer,年11月，宏基正式收回笔记本总代权。原四家笔记本总代从分销商转变为直接面向客户端经销商。,不过宏基强调，不会将直接经销做成DELL直销。在取消全国总代后，实施分区代理。,当前全国共有特约代理商250家左右。,宏基对经销商实施帐期政策。,宏基渠道结构,宏基渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,65,第65页,宏基一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,66,第66页,方正渠道结构,方正科技集团股份有限企业,渠道部,大客户部,专题代理商,关键二级代理,用 户,华东区,7,个分企业,行业联盟部,华北区,7,个分企业,西南,区,4,个分企业,东,北,区,4,个分企业,北京,区,1,个分企业,中南,区,6,个分企业,西北,区,3个分企业,产品大客户部,非关键二级代理,方正,渠道特征,方正笔记本下设七个大区，分别是华东区、华北区、中南区、北京区、东北区、西南区、西北区。每个大区下都设有分企业。其中，上图所表示行业联盟部是针对购置方正两种及两种以上大客户而言。分企业负责相关产品渠道销售和行业销售。分企业协同专题代理商一起给大客户提供服务。专题代理商按销量来划分关键二级代理和非关键二级代理。代理商有帐期。,资料起源：慧聪国际市场研究,67,第67页,方正一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,68,第68页,年12月，三星对渠道进行了重大调整，取消了原来全国总代理首创电子，将原首创三星笔记本项目关键人员并入三星笔记本事业部，直接负责笔记本销售工作。并在全国选择了10家地域关键代理商，分别负责所辖地域三星笔记本全线产品销售。翰儒天正负责华北市场，汉禾庄译负责华东地域销售。,三星对渠道调整目标在于渠道扁平化，分销层次降低了以后，经销商利润大增，渠道推进力渐渐激活了销售；同时三星对各区域代理进行了很好保护，并形成了利益共享良好机制。,三星对经销商实施帐期政策。,三家地域总代理,二级分销商,三级分销商,客户,首创电子,三星笔记本事业部,济南,三星笔记本事业部,北京,杭州,沈阳,上海,武汉,广州,西安,翰儒天正,汉禾庄译,天思华亿,石润科技,佳讯同盛,万博天和,英赛科技,华思通创,宝盛科技,易正天元,成都,南京,分销商,三星渠道结构,三星渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,69,第69页,三星一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,70,第70页,清华紫光渠道结构,资料起源：慧聪国际市场研究,清华紫光,华北地域,华东地域,西南地域,华南地域,西北地域,华中地域,大客户部,分企业,关键代理,分企业大客户部,办事处,东北地域,非关键代理,用 户,71,第71页,清华紫光渠道特征,清华紫光笔记本部下设七下大区，分别是东北，其分企业设在沈阳；华北，分企业设在济南、天津；华东，分企业设在上海、南京、杭州；西北，分企业设在西安、兰州；西南，分企业设在：成都、昆明；华南，分企业设在广州、厦门；华中，企业设在武汉。,各大区还在一些重点城市还会设置办事处，它只负责行政方面工作，如政策传达，以及行业大单处理，服务信息反馈等，其没有仓库，对当地分企业负责。提升销售有益补充。,分企业依据代理商规模，进货数量给予不一样优惠。分销商中也分为关键和非关键两级。,清华紫光渠道趋于扁平化，年1月10日会实施新渠道政策。现渐渐谈化分销概念。,紫光对经销商实施帐期政策。,清华紫光一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,72,第72页,华北,东北,西南,华东,中南,西北,分销商,小经销商,客户,同方,代理商,专卖店,行业客户,终端客户,国产品牌渠道有很大相同性，同方渠道制度类似于联想。,同方渠道有“三驾马车”之称。,其最主要渠道是来自于对强大台式机渠道挖掘，在全国范围内进行区域分销。当前主要有如图所表示六大区全国共有分销商70-80家左右。,其次是针对行业客户代理商，也是渠道扁平化表达。,另外，第三架马车就是直接面对终端客户专卖店。当前全国共有专卖店150家左右。,同方渠道结构,同方渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,73,第73页,同方一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,74,第74页,华硕在笔记本销售上依靠两个网络，一个是华硕分企业华捷在全国五大销售平台，从年年底开始，华硕与神州数码签属了合作协议，神州数码成为华硕电脑在祖国大陆独家全国总代理，负责发展华硕PDA渠道和笔记本电脑新渠道。神州数码包销华硕笔记本S200N系列，M3N、Z8、Z9系列。,华捷共有五个平台，北京华捷负责华北和西北地域市场，上海华捷负责华东地域，广州华捷负责华南地域，成都华捷和沈阳华捷负责西南和东北地域。,华硕在国内五个平台都会设专员配合神州数码华硕笔记本电脑渠道建设工作，即华硕五个平台将会与神州数码在全国十个平台充分融合。华捷和神州数码均能够向对方签约代理商供货。,华硕对经销商实施帐期政策。,北京华捷,沈阳华捷,华捷,上海华捷,广州华捷,十个大区平台,成都华捷,华硕,神州数码,签约代理商,专卖店,旗舰店,签约代理商,华硕渠道结构,华硕渠道特征,资料起源：慧聪国际市场研究,75,第75页,华硕一级渠道联络方式,资料起源：慧聪国际市场研究,76,第76页,第四节 广告促销市场竞争研究,一、年笔记本产品广告投入情况分析,年笔记本电脑市场共投放硬广告65502.87万元，投放频次是74994次。整年广告投放展现波动态,势。6月、7月、8月、9月和10月、12月是广告投放高峰月份。在2月时广告投放最少。,资料起源：慧聪国际市场研究,77,第77页,20笔记本电脑市场硬广告费用以全国性媒体为最多，占有41.53份额。中南地域处于第2,位，占据18.28广告投放份额。华东地域排在第3位，有16.55份额。西北地域广告投放在2003,年最少。笔记本厂商在选择媒体时以全国性媒体居多。,资料起源：慧聪国际市场研究,78,第78页,年笔记本硬广告广告类型结构,年笔记本电脑市场硬广告费用中促销广告所占比重最大，为57.83。产品广告以38.01比,重位居第2为。二者累计高达95.84。在年笔记本经销企业在广告宣传上是以促销和产品为主要诉,求内容。形象广告在中国市场上不是笔记本经销企业所重视广告形式。,资料起源：慧聪国际市场研究,79,第79页,年笔记本硬广告媒体类型结构,大众媒体在年是笔记本广告投放首选媒体，其所占份额超出55。IT专业媒体也是经销企业投,放广告时比较重视媒体，占据着35.27广告份额。行业媒体不是笔记本市场主要投放媒体。,资料起源：慧聪国际市场研究,80,第