国内外磷化工行业发展趋势分析.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,国内外磷化工行业发展趋势分析,石油和化学工业规划院,高永峰（,13621154998,）,2015,年,11,月，贵阳,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,概述,磷复肥：,用于农、林、牧等作为植物营养；特点,:,投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入,成熟期、竞争激烈，面临行业整合,黄磷：,基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内,进入成熟期，面临产业结构调整,磷酸盐及磷化物：,黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场,前景广阔，面临产业升级，技术及市场,堡垒强,广义的磷化工范畴,概述,（,磷化工产业链示意,）,概述,世界磷资源储量分布情况,（美国地质调查局最新公布）,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,世界磷肥的发展始于,19,世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段,1935,年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。,50,年代开始重钙迅速发展。,硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。,1928,年挪威,Odda Smelt,公司开发成功最早的冷冻法工艺。,50,年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的,82%,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,磷铵的发展始于美国。,1920,年由美国氰胺公司建设第一家工厂，,1954,年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。,60,年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种,世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。,70,年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，,60,年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外磷肥发展总体情况,从,50,年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，,1950,至,1980,年,30,年间，世界磷肥生产增长了近,6,倍,这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快,前苏联磷资源丰富，从,50,年代开始磷肥发展较快，但,1990,年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降,其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪,80,年代前基本没有发展,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外发达国家发展情况,发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过,20,多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。,衰退期,成熟期,快速发展期,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外发达国家发展情况,发展特点,衰退期,成熟期,快速发展期,快速发展期内，产能快速增长，市场占有率迅速扩大，生产量占当时全球磷肥产量的,70-80%,成熟期内，市场竞争激烈，环保、资源、生态、土壤矛盾加剧，产业资本和资产兼并重组力度空前，生产力趋于高度集中,衰退期内，大量企业关停；产能、生产量和施用量大幅下降，到,2012,年整体下降幅度达,50%,以上，有的国家下降为零；生产企业大幅度减少；目前发达国家磷肥产量占全球产量不足,20%,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外发达国家发展情况,发展特点,至,2012,年，除美国以外的发达国家磷肥生产量均下降,85%,以上。,丹麦、爱尔兰下降为零。,英国、法国、德国、意大利等国下降至几乎为零。,比利时、日本下降,85%,以上,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外发达国家发展情况,发展特点,只有美国例外。,美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在,1998,达到顶点后才开始下降，至目前下降了,30%,左右。磷肥施用量从,1980,年开始下降，到目前下降了,20%,左右。,即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外其它国家发展情况,非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从,2009-2010,年开始，这些国家磷肥产量快速增长。,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,国外其它国家发展情况,而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近,20,年来基本维持稳定。预计将来仍将维持现状,前苏联,俄罗斯,国外磷化工行业发展趋势,-,磷复肥,发展趋势预测,发达国家磷复肥的生产和消费将会持续低迷,其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷,美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复肥行业的竞争力增强和非洲、中东磷复肥的快速崛起而逐渐削弱，其生产会维持缓慢下降的走势。其实近十几年来，美国的磷复肥行业已经受到了中国磷复肥行业高速发展的强有力的冲击,非洲的摩洛哥、突尼斯，西亚的沙特等，以资源优势为依托，预计随着政治的稳定和经济形势的好转，这些国家的磷化工行业将是未来全球磷化工特别是磷复肥发展的重点地区,国外磷化工行业发展趋势,-,黄磷及后加工,国外黄磷的主要生产国家和地区是美国、西欧、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等。这些国家的黄磷生产在上世纪,80,年代达到历史最高水平，当时这些国家的黄磷产能和生产量均占世界黄磷总量的,90%,以上，之后大批生产装置关闭，产能和生产量就开始回落，到目前为止这些国家和地区的仅占黄磷产能和生产量仅占世界,13%,左右,世界黄磷产能变化（千吨,/,年）,国外磷化工行业发展趋势,-,黄磷及后加工,美国黄磷的生产与消费，万短吨,国外黄磷后加工产品结构近三十年来发生了很大变化，上世纪八十年代，黄磷的后加工产品以热法磷酸为主，其它磷化物比例很低，随着湿法磷酸净化技术的应用和提高，热法磷酸的生产量越来越小，到目前国外黄磷加工热法磷酸的比例很低，有些国家已经变为零。而黄磷加工的磷化物等成为后加工产品的主流品种,国外磷化工行业发展趋势,-,黄磷及后加工,发展趋势,根据这些国家和地区的发展情况，预计国外主要国家黄磷发展的总趋势是继续维持低迷，一些国家将继续减少产能，有些国家可能会关闭所有生产装置，如西欧一些国家。这些国家和地区黄磷的产能比例还会降低,预计今后国外黄磷的后加工将会继续维持现状，主要为精细磷化物，同时，随着经济发展的需要，一些新型的磷化物可能被开发和生产,国外磷化工行业发展趋势,-,工业磷酸,上世纪八十年代，国外工业磷酸以热法磷酸为主，随后逐渐被湿法净化磷酸替代。目前工业磷酸则以湿法磷酸的净化酸为主。,发达国家中，工业磷酸中湿法工业磷酸的比重为,85%,以上，如欧洲、日本,美国工业磷酸中，净化湿法酸的比重,1991,年的,20,上升到,1996,年的,40,，到,2004,年达到,46,以上，从,2009,年开始为,100%,趋势：,预计国外工业磷酸将继续维持该状况,美国工业磷酸构成及变化，千短吨,P,2,O,5,国外磷化工行业发展趋势,-,工业磷酸盐,国外工业磷酸盐行业的发展以高端、精细化为主，基础产品比例很低。主要产品分类为：,钠盐（一钠,MSP,，二钠,DSP,，三钠,TSP,，六偏钠,SHMP,，次钠,SHPP,，三偏钠,STMP,，酸式焦磷酸,SAPP,、焦四钠,TSPP,，三聚钠,STPP,、,磷酸铝钠,SALP,等）,钙盐（,MCP,，,DCP,，,TCP,，,焦磷酸钙,等）,钾盐（,MKP,，,DKP,，,TKP,，,KMP-,聚磷酸钾,、,TKPP-,焦磷酸四钾,、,KTPP-,三聚钾,等）,铵盐（,MAP,，,DAP,等）,铝盐（,磷酸一铝,等）,主要应用于：工业清洗，食品饮料，水处理，硬面处理，钻井，稳定剂，医药，阻燃、牙膏，荧光，特种肥料，溶胶等等,国外磷化工行业发展趋势,-,工业磷酸盐,近三十年来发达国家工业磷酸盐的发展不平衡,美国生产消费比较稳定，大宗基础性磷酸盐的生产稍有萎缩，而精细磷酸盐产品生产和消费稳定或略有增长,欧洲大部分国家的产能、产量、消费量大幅度下降，特别是基础产品，如五钠,日本生产量下降，但消费量基本持平或略有下降,发展中国家的磷酸盐多以大宗基磷酸盐产品为主，近几年也在注重向精细、高端化发展,预计未来国外的磷酸盐的生产仍将维持现状，以精细品种为主，更高端的磷酸盐是产品发展的方向,国外磷化工行业发展趋势,国外磷化工行业总体发展趋势,发达国家磷复肥行业继续呈现高萎缩趋势；美国仍然是全球磷复肥生产大国，但面临磷资源丰富的发展中国家的严峻挑战,东欧中亚磷资源较丰富地区磷复肥生产保持平稳；非洲、西亚等磷资源丰富国家磷复肥生产崛起，将是未来磷复发展的主战场,国外黄磷生产持续低迷,除特种用途磷酸外，工业磷酸将大部分被湿法净化磷酸取代,黄磷后加工产品和工业磷酸盐产品将继续维持精细、高端化,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,国内磷化工行业发展趋势,（磷复肥）,我国磷复肥的发展趋势历史,我国的磷肥发展起步很晚，解放前仅在台湾省有一个规模很小的普钙生产厂,大陆,1942,年曾在云南昆阳建成年产,1,万吨,1955,的开始发展普钙，在,1958,年南京磷肥厂、太原磷肥厂、衡阳化工厂和宜昌磷肥厂投产以后,钙镁磷肥在,50,年代初开始研制，在,60,年代得到了较快发展,首家自己开发的湿法磷酸和磷酸二铵装置是,1966,年投产的南京磷肥厂，能力为磷酸,1.5,万吨,/,年,P2O5,，磷酸二铵为,3,万吨,/,年,首家热法重钙厂是,1975,年投产的广西柳城磷酸盐厂，能力为,5,万吨,/,年,第一家湿法重钙装置,1982,年底在云南磷肥厂投产，能力为,10,万吨,/,年,国内首套硝酸磷肥装置是,1988,年投产的济南和开封化肥厂，能力分别为,16.5,和,15,万吨,/,年,大力发展高浓度磷复肥是在,80,年代初。第一套引进的年产,12,万吨（实物）磷铵装置,1987,年在安徽铜陵建成。此后陆续建成了多套大中型装置,国内磷化工行业发展情况及趋势,（磷复肥）,2014,年我国磷肥生产量,1709,万吨（,P,2,O,5,），世界第一,国产磷肥满足率,128,，净出口,375,万吨，创历史新高。在世界上的竞争能力显著提高,高浓度磷复肥的产量占磷肥总产量的,91,%,左右。磷铵产品占,77%,表观消费量,1334,万吨，同比下降,5.7%,。连续两年下降,供需趋势 万吨,P,2,O,5,行业发展情况,国内磷化工行业发展情况及趋势,（磷复肥）,行业特点,行业整体进入发展的成熟期,产能过剩,市场竞争激烈,行业整体利润率下降，亏损企业增多,生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）,大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加,产业集中度稳步提高，布局更加合理,（四大产磷省产量占全国的,73%,，前十名企业的产量占全国的,50%,以上）,基础肥料比例过大，新型专用肥料比例小,技术装备水平进一步,提高,自主创新和新技术、新产品产业化能力增强,循环经济和资源综合利用水平显著提高,硫资源供应约束强,（对外依存度连续多年高达,50%,以上）,磷石膏的安全环保堆存和综合利用是行业发展的制约因素,国内磷化工行业发展情况及趋势,-,磷复肥,需求接近高点，增长缓慢，或负增长（,施肥水平、施肥总量、环保、规划、农业部零增长方案）,去产能化,-,通过准入政策、严格环保安全，控制产能无序增长,结构调整是主线，以提高行业整体质量，适应现代农业需要为主要目标,原料结构优化，磷、硫原料,产业结构丰富，大力发展磷复肥相关 产业，如精细磷化工等,产品结构调整，肥料产品向专用化、高效化、功能化、环保化方向发展。细分品种增多,组织结构调整，加强业内资产重组，优胜劣汰，提高行业资产质量和单个企业的整体实力,加强技术改造和产业升级，节能降耗，提高技术装备水平,注重科研，提高新产品和新技术的研发力度和产业化能力,提高资源综合利用水平，发展高端资源综合利用产品,创新发展模式将是保持行业可持续发展的主要手段（机制、体制、管理、营销等）,化肥市场化是整体发展趋势,总体来看，我国磷复肥行业的发展将类似于发达国家的走势，特别是美国,发展趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,（磷复肥）,发展趋势,以后的发展能否类似美国的趋势呢？,国内磷化工行业发展情况及趋势,（黄磷）,供需情况，万吨,我国黄磷生产能力已经达到约,210,万吨,/,年左右，占全世界的,85,以上,2014,年生产量约为,93,万吨，消费量约,92,万吨,20,年产量年均增长率,20,国内磷化工行业发展情况及趋势,（黄磷）,行业特点,行业整体进入发展的成熟期,产能过剩，产能发挥率低,市场竞争激烈,行业整体利润率下降，亏损企业增多,生产企业数量开始减少,大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加,产业集中度高，产磷四省产能占,90%,以上,生产量和消费量增长很快，实物出口量下降，后加工产品出口增加，但黄磷的隐形出口量没有下降,能耗高、排放物多，环境压力大,单炉生产规模增大,黄磷后加工产品以基础的磷酸、黄磷氯化物为主,自主创新能力增强，技术装备水平进一步提高,循环经济和资源综合利用水平显著提高,国内磷化工行业发展情况及趋势,（黄磷）,发展趋势,需求增长减缓或需求下降,后加工产品产能过剩，热法磷酸将会大量的被湿法净化磷酸替代，,黄磷的后加工产业支持黄磷消费增长的动力不足，市场空间有限，黄磷的需求将会下降,去产能化是行业目前发展的重要任务,黄磷行业产能过剩比较严重，产能发挥不足。通过严格的市场准入控制新增产能和通过严格的安环、节能政策淘汰落后以达到抑制产能增长是行业今后一段时间的重要工作,现有行业面临结构调整,我国黄磷生产企业多，许多企业生产规模小，产品单一，没有进行深度加工，产业链短，大多数企业能耗高，尾气、炉渣和磷泥没有得到很好利用，属于政策调整对象。企业关闭、兼并重组、湿热结合、落后企业被淘汰等现象将会在行业内频发,行业被监管的力度加强,作为高能耗、高污染、对环境污染贡献大的黄磷行业，环保、安全压力加大，属于重点被关注行业，监管力度将会加强，安全、节能、环保的成本会提高,资源综合利用要求更高,黄磷生产中副产物作为资源进行高效的加工利用将会越来越引起重视，高附加值的后加工产品的开发和生产是副产物加工利用的方向,国内磷化工行业发展情况及趋势,（,黄磷后加工及磷酸盐）,我国,磷酸盐及,磷化物总生产能力,达,1500,万吨，产品品种（规格）约,100,个左右，产量为,800,万吨左右,我国磷酸盐的生产总规模、生产量及贸易量世界最大,磷酸盐类产品中，磷酸、三聚磷酸钠和饲料磷酸盐等产量均居世界第一,出口量大的品种有磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠,、六偏磷酸钠,等,国内磷化工行业发展情况及趋势,（黄磷后加工及磷酸盐）,黄磷后加工,我国黄磷后加工产品近,20,年来发生了较大变化，但仍以基础的热法磷酸和大宗磷化物为主。目前热法磷酸的比例仍然占,50%,以上。,国内磷化工行业发展情况及趋势,（黄磷后加工及磷酸盐）,行业特点,产品结构以大宗基础产品为主，如磷酸、三聚磷酸钠、饲料磷酸氢钙、次磷酸钠、三氯化磷等,上述大宗产品生产规模大，产量低，国内市场饱和，产能过剩，依赖出口,高端磷酸盐和磷化物比例低，依赖进口,工业磷酸以热法磷酸为主，不合理,自主创新能力增强，技自主创新能力有待加强,国内磷化工行业发展情况及趋势,（工业磷酸）,工业磷酸,与国外不同，我国工业磷酸的生产以热法为主，近几年随着湿法磷酸净化技术的突破，精制湿法磷酸部分的替代了热法磷酸。,2007,年以前，湿法工业磷酸为零，全部为热法。目前，热法磷酸的比重仍然高达,90%,国内磷化工行业发展情况及趋势,（磷酸、磷酸盐及磷化物）,发展趋势,黄磷后加工产品由大宗的磷酸及盐、氯化物向高端、精细的磷化物和功能性、系列化磷化学品转变,工业磷酸原料结构将会迎来大的调整，热法工业磷酸将被湿法酸大量替代。,工业磷酸盐的原料磷酸将主要是湿法磷酸,工业磷酸盐的发展方向是精细化、功能化、高端化和专用化,总体后加工企业数量减少，但加工的细分品种增多,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内磷化工行业总体发展趋势,基础产品调整发展，高端、精细产品前景好，是发展方向,矿肥结合、矿化结合、肥化结合、酸化结合、湿热结合是整个磷化工行业大的发展趋势,以资本为纽带，产业为主线，跨行业、跨地区，甚至是跨国的整合、重组案例增多，大型企业集团将持续增加，将会出现世界级的巨无霸跨国磷化工公司,能耗高、污染严重、经济效益差、原料配套条件不好、不能适应市场竞争的企业要么被整合，要么被淘汰,资源高效利用、环境安全是行业发展必须解决问题,创新是发展的主旋律,主要内容,概,述,国外,磷化工行业,发展情况及趋势,国内磷化工行业发展情况及趋势,国内典型企业发展案例分析,国内企业案例分析,企业,1,磷产业链,企业特点,产业链完整,产品精细化程度高,湿热结合,矿肥结合,矿化结合,肥化结合,产业融合度高,国内企业案例分析,企业,1,产业结构,磷化工,建材,轻工,煤化工,氟化工,盐化工,医药,/,电子,/,军工,有机化工,生产氢氟酸及氟硅新材料,黄磷尾气生产甲酸及后加工等有机产品,烧碱生产磷酸钠盐，氯气生产,有机磷、磷酸酯类及农药产品,与煤化工结合生产磷铵、复合肥,为医药,/,电子,/,军工行业生产电子化学品，医药 间体及高端磷化工产品,生产食品和饲料添加剂及洗涤剂,、水处理剂,黄磷炉渣生产水泥,国内企业案例分析,企业,2,磷产品链,企业特点,产业链完整,产业单一，但产品精细化程度高,矿肥结合,肥化结合,资源综合利用在行业内有带头作用,国内企业案例分析,企业,3,磷化工产品链,国内企业案例分析,企业,3,产业结构,磷化工,建材工业,轻工,煤精细化工,氟硅化工,盐化工,企业特点,产业链完整,产业丰富，横向耦合度高，但产品精细化程度有待加强,矿肥结合,肥化结合,资源综合利用较好,谢谢大家！,