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液晶面板信息资料简述

1.产业现况及发展
2.产业上中下游关联性
3.产制过程
4.主要原料的供应状况
5.各种产品发展趋势
6.竞争情形及市场分析

1.产业现况及发展
目前平面显示器产业的发展仍以TFT-LCD 为主流，TFT-LCD 挟其技术优势、宽广的产品应用和规模经济，符合数字时代对全方位信息产品及消费性电子产品应用的需求。
观TFT-LCD 产业历史发展，可察其景气循环、资本与技术密集的产业特性。目前世界主要TFT-LCD 生产国包括台湾、韩国、日本及中国，依市调机构IHS Technology 调查报告数据指出，2015 年韩国与台湾为全球前二大TFT-LCD 生产国，大尺寸(注)面板出货量的市占率分别约为41.0%及34.7%，中国厂商逐步兴起，大尺寸面板出货量市占率亦自2014 年的15.4%成长至19.6%，惟其出货量仍以32 吋小尺寸电视面板为主，在大尺寸电视面板的进展尚不如国际面板厂商。
随着全方位数字信息产品及消费性电子产品应用普及化，TFT-LCD 以其关键组件之角色位居平面显示器供应链战略枢纽位置，不仅带领上游材料零组件产业与技术成长，亦提供全球信息电子产业拓展下游应用市场奥援。自台湾TFT-LCD 厂商量产后，其产业群聚效应促进本地上游相关材料与零组件产业的蓬勃发展，台湾的背光模组、彩色滤光片、驱动IC 及偏光片等上游产业相继位居全球关键地位。
2.产业上中下游关联性
上游产业: 玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、印刷电路板、背光模块、液晶等
中游产业: 液晶显示面板、液晶显示模块等
下游产业: 液晶电视、平板计算机、笔记本电脑、桌上型显示器、行动通讯、商用显示器及其他电子产品等

3.产制过程
TFT-LCD 的生产过程有三：
(1)前段TFT 数组制程(Array or TFT Process)：与半导体制程相似，不同的是将薄膜晶体管制作于玻璃上，而非硅晶圆上。
(2)中段液晶制程(Cell or LCD Process)：以前段Array 的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基板结合，并在两片玻璃基板间注入液晶。
(3)后段模块组装制程(Module Assembly or LCM Process)：将Cell 制程后的玻璃与多种零组件如背光板、电路、外框等组装的生产作业。
4.主要原料及供应状况
由于TFT-LCD 产制过程相对复杂，其所需的原物料及零组件亦众，其主要原物料及关键零组件包括：玻璃基板、驱动IC、偏光片、背光模块、液晶、印刷电路板、彩色滤光片及软板等，一般面板厂一向与国内外原料厂商维持良好的合作关系，且关键材料、零组件均维持两家以上的供货商，以保持采购弹性及分散原料过于集中的风险。
5.各种产品发展趋势
目前TFT-LCD 生产技术已广泛地运用在各种平面显示器上，主要包括液晶电视、桌上型显示器、笔记本电脑、平板计算机、手机、商用显示器及其他应用显示器等。藉由应用服务汇流的趋势引导，相关产品融合的趋势持续发酵，在手持装置部分对面板规格的需求度也逐渐增加，包含广视角、高分辨率、轻薄省电及触控等。因应联网及智能功能普及，在娱乐视听方面更往超窄边框、高精细画质、大尺寸等面板规格迈进，使各装置在智能串流环境下，达到彼此间内容能互相传递不失真的目标。各主要应用产品的发展叙述如下：
- 液晶电视及其他
回顾电视机的演进历史，从1920 年代映像管电视(CRT)初问世，将讯息传播媒介由静态的文字或语音转为动态的影音模式，带来家庭视听及娱乐全新体验，并在尔后数十年间循序由黑白影像进化至彩色影像及平面化；2000年后液晶电视挟外型较轻薄、节能、产品容易大尺寸化等优势，逐步成为电视显示技术的主流，在高世代线面板产能陆续开出后，大尺寸电视实现量产并朝亲民化价格发展，在2015 年全球液晶电视平均尺寸更达到40 吋，主流电视尺寸由32 吋逐渐转往40 吋以上，未来并将持续此大尺寸化趋势；同时，在LED 光源技术发展成熟下，相对节能的LED 现已完全取代传统冷阴极管电视机背光源，并引领电视机外型走向更加轻薄化。在电视软件开发方面，智能电视搭配网络链接及平台应用加值服务的陆续推出，使得电视机不仅能提供电视节目播映，更被赋予多元化的影音互动娱乐功能，加上物联网概念成形，智能电视亦成为数字家庭发展重心之一。
基于观赏临场感的追求，且在更大尺寸电视画面下仍保有相同或更佳的观赏画质，使电视对高解析表现面板的需求持续上升，促使UHD 4K 面板技术(分辨率3840x2160；相当于四倍Full HD 的高精细化分辨率)及电视内容生态系统包含拍摄设备、压缩技术、储存及传输技术逐步发展，内容厂商包含在线串流与卫星电视业者，于2014 年起均陆续增添支持UHD 4K 超高分辨率的数字内容。UHD 4K 搭配能提高色彩饱和度的广色域技术或曲面设计，能精采呈现游戏、电影、运动或是应用程序内容等，提供消费者新的体验与互动，也将是液晶电视持续成长的动能。
在大型显示器方面，随着大众运输系统更加紧密活络，以及广告多媒体化的发展趋势，公共讯息显示器的应用也随之扩大，物联网及云端计算应用将逐渐普及至一般消费者的生活，个人随时随地需要存取讯息的频率将会增加，公共讯息显示器有机会逐步普及。
- 笔记本电脑与平板计算机屏幕
为满足行动商务及移动性字处理需求，1980 年代第一台个人笔记本电脑产品应运而生，单色TN-LCD 液晶面板(扭转相列型，Twisted Nematic)率先被运用在笔记本电脑产品上，随着TFT-LCD 产业及技术发展，10 吋以上较高对比度的彩色TFT-LCD 液晶面板逐渐成为此应用中的主流面板规格。笔记本电脑从推出后虽持续朝高效能及轻薄化发展，然而，在使用性与便利性上仍缺乏大幅变革，随着智能型手机使用经验增加，平板计算机产品的出现，加上消费者对轻薄度、待机时间及效能要求逐渐升高，2012 年后整体笔记本电脑市场成长逐渐停滞，品牌随后推出的超轻薄笔电即针对反应速度、续航力及轻薄性提出不同于以往笔电的设计，附触控功能的笔电或兼具笔电和平板特性的二合一笔电亦随Window 操作系统升级后，分别针对高阶或商用市场客群逐步渗透市场，加上具高分辨率及大尺寸的电竞专用笔电，成为笔电市场恢复成长的
助力。平板计算机因改变用户人机接口体验，搭配丰富的应用软件及发展完备的生态系统，满足消费者行动娱乐及快速上网需求，其轻薄节能及高度移动性迅速带动出货数量在数年内大幅增长。然而，受到手机屏幕持续大尺寸
化以及低价笔电推出的影响，2014 年后平板计算机市场成长空间明显受到挤压，但在大尺寸平板及新机种的陆续推出带动下，除了消费市场外，预期大尺寸平板亦有机会吸引商用市场注意，另外，教育市场应用亦可望为
平板市场带来成长机会。
- 手机及相关产品
随着行动通讯技术从1990 年代仅能通话及传送简讯的2G、2001 年后可随时行动上网的3G、2009 年开始可提供快速在线浏览高画质影音服务的4G 一路演进，日本及韩国电信业者亦开始规画未来的5G，行动网络普及化使手机应用面板出货比重居中小尺寸面板应用之冠。为满足消费者持续提升的移动性通讯、连网和娱乐需求，手机规格从早期硬件配置简易的功能性手机，发展至今日丰富软硬件和完整生态系统兼备的智能型手机，屏幕平均尺寸从1~2 吋成长至目前主流规格的5 吋以上，且市面上也不乏6 吋以上等级的手机产品；因应实时高画质影音档案的观看，分辨率从功能性手机主流的QVGA(Quarter Video Graphics Array，分辨率240x320)大幅跃升至近日的FHD(Full HD，分辨率1920x1080)，2015 年品牌厂商亦推出搭配UHD 4K 高分辨率显示屏的机种，让消费者可直接在智能型手机上观赏4K 影音内容。
智能型手机已逐渐成为一般消费者生活必需品，根据调研机构Gartner 数据显示，如：北美、西欧、日本等全世界主要成熟市场的全年手机出货数量中，智能型手机渗透率快速成长，2015 年皆已接近九成，中国市场的渗透率更高达九成五，智能型手机出货数量已逐渐饱和，产品高规格化将成为市场发展重点。在新兴市场方面，目前智能型手机渗透率仍低，部分国家的消费者仍以一般功能性手机使用为主，因此，由功能性手机转为智能型手机的换机需求，将成为未来新兴市场的主要成长动能。
6.竞争情形及市场分析
TFT-LCD 为平面显示器产品之一，且现今TFT-LCD 为市场主流技术。目前全球TFT-LCD 生产厂商，主要以台湾、韩国、日本及中国面板厂为主。
观察近来各地区面板厂在大尺寸市场动向，韩国面板厂致力于AMOLED 面板技术开发及导入生产，日本面板厂则已逐步退出大尺寸市场竞争转入中小尺寸市场，中国厂商仍持续8置高世代产线，但目前仍以小尺寸电视面板生产为主，而台湾厂商在新增产能有限下，持续推出差异化尺寸及高技术含量产品与以抗衡。
中小尺寸市场部分，因应智能型手机往更大尺寸、更高分辨率与轻薄省电方向发展，韩国面板厂致力于AMOLED产能建置，日本、中国、台湾则陆续增加低温多晶硅(LTPS)产能。
目前面板产业的竞争已由产能扩充竞赛转向新技术、高附加价值产品的竞争，如曲面电视及曲面桌上型显示器面板、或全平面无边框的电视面板等，皆为具进8入障碍且学习曲线长的生产技术，能满足消费者多元需求，并有机会创造更高价值。
市场占有率
根据市调机构IHS Technology调查报告数据指出，
2015年全球前五大TFT-LCD大尺寸面板出货数量厂商，依次为乐金显示器(LG Display)、群创光电(Innolux)、三星显示器(Samsung Display)、友达光电(AUO)及京东方(BOE)，五大厂的全球市占率各约23.4%、17.7%、17.5%、15.2%与12.1%。面板产业由规模竞争进入价值竞争.
2015年全球FHD笔记本电脑面板前三大出货数量厂商，依次为友达光电(34.6%)、乐金显示器(29.0%)及群创光电(20.5%)；
在50吋以上电视面板出货方面，前三大厂商为群创光电(23.3%)、友达光电(20.4%)及乐金显示器(20.1%)；
在公共讯息显示器产品面板出货方面，依次为友达光电(44.4%)、乐金显示器(26.7%)及三星显示器(21.1%)。
市场未来供需状况与成长性
依据市调机构IHS Technology数据显示，整体TFT产业面板需求面积2015年达6%成长，而受惠于诸多应用面板平均尺寸上升，推升市场对大尺寸面板需求之下，预估2016年成长4%。而TFT产业表现与电视、显视器、行动电脑、手机及商用显示器等终端电子产品的市场息息相关。
若分析主要应用的市场规模，依据市调机构IHS Technology数据显示，在液晶电视方面，2015年出货数量约为2.24亿台，预估2016年数量也将维持相同出货水平；在电视整机价格越来越亲民下，消费者购买更大尺寸与更高分辨率的电视意愿增加。因PC市场发展趋于成熟，用户换机周期延长下，使需求成长动能减缓。在液晶显视器方面，2015年出货数量约为1.36亿台，预估2016年数量约为1.34亿台，年衰退2%；在行动计算机(笔记本电脑与平板计算机)方面，2015年出货数量约为3.73亿台，预估2016年数量约为3.70亿台，年衰退1%。至于手机方面，随着智能型手机在新兴市场快速成长下，2015年出货数量约为14.2亿只，预估2016年数量至15.3亿只，年成长率8%，产品朝更大尺寸与更高分辨率发展。
从面板供应端来看，据市调机构IHS Technology数据显示，2015年全球TFT产能面积年增率达7%，预期2016年成长6%。随着各应用市场需求数量的成长动能趋缓，产品朝向更高价值需求，如更高分辨率、更轻薄设计、触控
面板整合型产品、软硬件系统整合等，市场供需下的产业竞争，已不仅仅是从产能扩充来进行，已迈向技术能力、价值整合力的竞争。