银行ⅩⅩ分行对物流有限公司一般授信业务调查报告(非低风险授信业务适用).doc

ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行一般授信业务调查报告（非低风险授信业务适用）

授信申报机构： ⅩⅩ支行

申请企业名称： ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司

授信申报时间：

声明与保证
我作为本笔授信业务的调查人员，已按规定要求和授信调查规范要求对该企业提供的身份证明、授信主体资格、生产经营、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行了认真核实，对企业授信的有关情况作了全面调查和了解。
我已遵循了客观、公正的原则，对该企业的主要风险进行了调查和全面阐述。我愿意对所阐述的内容承担责任。
同时，我声明：该授信客户（申请人）不是我的关系人。
经办客户经理(签名): 日期:
协办客户经理(签名): 日期:
营销团队负责人(签名): 日期:

一、申请人与我行历史合作情况
（一）申请人初次与我行合作时间、我行给予的授信金额、合作情况、历史授信记录，现有授信额度和敞口余额情况（若为新客户则可略去，只需注明新客户即可）、业务品种、担保方式、授信期限。
新客户。
（二）申请人的关联企业在我行的授信情况。
无
（三）担保单位与我行有无合作历史、历史合作情况，目前在我行的授信额度及敞口余额情况。
无

二、本次申报情况
本次申报授信的缘由（如：额度到期叙做/临时增加资金需求/新报授信等）、授信变动原因、授信主体、授信金额、授信用途、授信品种、产品定价、担保方式、授信期限。
申请人为ⅩⅩ经济技术开发区唯一加入国家信息产业部“物流信息化典型发现和试点示范项目”单位，2010年8月公司被批准成为ⅩⅩ省物流与采购联合会会员单位。通过多年的努力，公司积累了丰富的物流管理经验，拥有先进的现代物流理念与运营模式，目前已被列为ⅩⅩ经济技术开发区三大物流支柱企业之一。随着地区经济的蓬勃发展，公司经营已进入快速稳健的发展通道，销售收入及利润水平飞速增长，2012年较2011年销售收入增长近144%，利润增长283%。截至2013年9月，申请人销售收入较2012年增长26.9%，利润增长11%。
申请人因扩大业务合作范围，加速公司发展，特向我行申请综合授信额度9500万元，其中流动资金贷款4500万元，银行承兑汇票敞口额度5000万元，授信有效期2年，单笔提款期限不超过1年。主要用于偿还申请人法人ⅩⅩ在我行7500万元个人经营性贷款以及申请人因扩大业务所需补充日常经营所需流动资金。以申请人经营收入作为还款来源。担保方式采用申请人自有房地产抵押，抵押率不超过50%。

三、基本情况
（一）公司名称、企业性质、注册地、成立时间、历史沿革、注册资本（实收资本）、股东结构及各股东之间的关系（若为集团授信客户，则应尽量追溯其股东树形图最顶端的实际控制人，并简要加以描述）、法定代表人、实际控制人、组织架构。
ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司（原名为ⅩⅩⅩⅩ科技有限公司，于2009年12月24日获得政府部门核准更名），公司注册登记号：43　4000000396；注册成立日期：2006年1月18日，注册地址：ⅩⅩ经济技术开发区东六路7号，法定代表人：ⅩⅩ；注册资本：人民币8200万元。公司类型：有限责任公司；经营范围：国际货物运输代理、货物运输信息咨询及配载、仓储、租赁、物业管理、餐饮、住宿、再生资源回收。
公司有两家分公司：ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司ⅩⅩ商务酒店和ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司再生资源分公司，具体如下：
单位名称
ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司ⅩⅩ商务酒店
注册地址
ⅩⅩ经济技术开发区东六路7号
负责人
ⅩⅩ
经营范围
住宿、餐饮
注册成立日期
2011年3月30日
工商登记注册号
430　7

单位名称
ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司再生资源分公司
注册地址
ⅩⅩ经济技术开发区东六路7号
负责人
ⅩⅩ
经营范围
再生资源回收
注册成立日期
2012年2月15日
工商登记注册号
4　7154

（二）主要股东、实际控股股东情况介绍。（着重介绍对申请人生产经营、财务管理等重大决策及事项有较大影响的股东情况）
公司股东、出资额及出资比例
股东姓名
身份证号
出资额（万元）
出资比例（%）
ⅩⅩ

4510
55
ⅩⅩ

1230
15
ⅩⅩ

2460
30
合 计

8200
100
股东ⅩⅩ：
男、法定代表人、董事长、本科学历、高级工程师、现年50岁、ⅩⅩⅩⅩ市芙蓉区。
1979年12月至1996年10月 入职ⅩⅩ益阳麻纺厂、高级工程师、销售经理
期间1984年7月至1987年7月 ⅩⅩ广播电视大学； 纺织工程专业毕业
1988年9月至1990年9月 ⅩⅩ大学EMBA 商业经济管理
1996年11月至2006年10月 深圳商领贸易有限公司；董事总经理
1998年3月至2005年12月 香港浩洋国际有限公司；董事总经理
2006年1月至今 ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司法定代表人、董事长、总经理，ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司ⅩⅩ商务酒店和再生资源分公司负责人。
ⅩⅩ省物流与采购联合会会员、ⅩⅩ市再生资源协会会员

股东ⅩⅩ：
女、本科学历，现年44岁、ⅩⅩⅩⅩ市开福区，ⅩⅩ省广播电视剧工作，节目主持人。

股东ⅩⅩ：
男、本科学历、现年61岁、上海市奉贤区、上海蒲城房地产有限公司法定代表人、董事长。

（三）下属主要控股或参股企业情况介绍。（着重介绍在申请人主营业务中占比较大、利润贡献度较高或对申请人产生较大影响的下属企业情况）
无

（四）实际控制人对外投资情况。
实际控制人对外投资明细表 单位：万元
所投资企业名称
注册资本
投资金额
持股比例
主营业务

无

（五）实际控制人、法定代表人的第一学历、从业经历、管理经验和能力、个人品行、兴趣爱好、身体状况、家庭情况等介绍。
法定代表人、董事长：ⅩⅩ、本科学历、高级工程师、现年50岁、ⅩⅩⅩⅩ市芙蓉区。
1979年12月至1996年10月 高中毕业后入职ⅩⅩ益阳麻纺厂；高级工程师；销售经理
期间：1984年7月至1987年7月 ⅩⅩ广播电视大学；纺织工程专业毕业
1988年9月至1990年9月 ⅩⅩ大学EMBA 商业经济管理
1996年11月至2006年10月 深圳商领贸易有限公司；董事总经理
1998年3月至2005年12月 香港浩洋国际有限公司；董事总经理
2006年1月至今 ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司及其分公司；董事长、总经理、 公司控股股东
配偶：欧阳兰，，1979年10月5日出生，户籍所在地为ⅩⅩⅩⅩ市芙蓉区府后街，现居住地为ⅩⅩ市曙光北路169号铭园小区3栋802号，夫妻双方感情稳定、身体状况良好，无不良爱好。

（六）公司经营范围，主要产品分属行业，近几年主营收入、主营业务利润、利润总额的变化情况。
公司目前主要经营范围为：物流仓储服务、商务酒店和再生资源回收，经营结构如下图：

1、物流园仓储业务：
2008年8月8日，ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司与该司签订《物流园租赁合同》，租赁该司ⅩⅩ物流园仓储A和仓储B，用于ⅩⅩ中烟工业有限责任公司烟草和成品烟仓储及中转服务。
ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司是中国外运集团属下在ⅩⅩ区域经营国际货运、船务代理、国内水、陆运输业务的骨干企业，是中外运久凌储运有限公司七大区域物流平台的重要组成部分和重要的物流作业网点。该公司成立于1998年1月9日，注册号4300001004308，住所为ⅩⅩ市劳动东路511号，注册资本466万元，法定代表人：范端炜，经营范围为承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务、普通货物运输及运输咨询服务。
2、商务酒店业务：
商务酒店总建筑面积为8970.89平方米，其中：写字楼建筑面积3188.58平方米、客房105间、中西餐厅建筑面积1180平方米。
酒店开业以来的服务对象主要为广汽菲亚特汽车有限公司及其股东单位、广汽菲亚特汽车有限公司零配件生产供应商，以及ⅩⅩ经济技术开发区往来单位、签约客户、特约旅行社及周边零散客户。目前已成为广汽菲亚特汽车有限公司的办公、住宿和用餐的主要接待场地，得到广汽集团、广汽菲亚特及其股东单位和配套供应商的一致好评。
公司计划打造成为ⅩⅩ经济技术开发区三星级标准酒店，写字楼改造为客房，客房可达到155间。
3、再生资源业务：
ⅩⅩ物流是ⅩⅩ经济技术开发区三大物流支柱企业（ⅩⅩ物流、星沙物流、招商物流）之一，是经开区“两帮两促”重点企业之一，再生资源分拣中心是ⅩⅩ市商务局核定的废弃物分拣中心，再生资源回收是本地唯一一家成为广汽菲亚特汽车有限公司的废弃物回收供应商，是涟源钢铁集团有限公司废钢供应的优先客户。
再生资源回收主要产品有：废钢及钢屑、废不锈钢、不良才钢板、废铝报废件及铝屑、废铁报废件及铁屑、废铜报废件及废线束、废纸皮、塑料薄膜、报废保险杠、废PP保杠、发泡塑料、废座椅表皮、废海绵、杂废塑料、废木头及杂废木料、报废汽车等。
再生资源回收上游企业主要有：广汽菲亚特汽车有限公司、广汽三菱汽车有限公司 、艾托奥汽车部品组装（ⅩⅩ）有限公司、马瑞利汽车零部件（ⅩⅩ）有限公司、ⅩⅩ广汽江森汽车内饰系统有限公司、广州电装ⅩⅩ分公司 、ⅩⅩ实化成塑料有限公司、ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司、ⅩⅩ吉兴声学部件有限公司、广州市中新塑料有限公司、ⅩⅩ广汽顺捷物流有限公司、ⅩⅩ广汽东阳汽车零部件有限公司、远大集团可建公司、ⅩⅩ顺达机电设备有限公司、ⅩⅩ长辉再生资源回收有限公司、ⅩⅩ国坤再生资源回收有限公司等。
再生资源回收下游企业主要有：涟源钢铁集团有限公司、中恒通（福建）机器制造有限公司、广州市大顺金属环保再生资源ⅩⅩ分公司、上海彩欣包装材料有限公司及其他零散客户。
近年企业主要产品销售及利润占比如下表：
企业主要产品销售、利润占比一览表 单位：万元
分产品/分行业
2011年
2012年
2013年9月
销售收入
占比
利润总额
占比
销售收入
占比
利润总额
占比
销售收入
占比
利润总额
占比
仓储
1136
12.98％
812
78.53％
1183
5.54％
913
23.07％
927
3.42％
767
17.49％
酒店
725
8.28％
384
37.14％
786
3.68％
472
11.93％
729
2.69％
415
9.46％
再生资源
6892
78.74％
-162
-15.67％
19387
90.78％
2573
65.01％
25442
93.89％
3204
73.05％
合计
8753
100％
1034
100％
21356
100％
3958
100％
27098
100％
4386
100％
综上所述：再生资源业务已逐渐成为申请人主要收入及利润增长点，随着申请人主营地区汽车工业的崛起，该司凭借技术及资源优势将再生资源业务份额迅速扩大，销售收入及利润水平飞速增长，2012年较2011年销售收入增长近144%，利润增长283%。截至2013年9月，申请人销售收入较2012年增长26.9%，利润增长11%。

（七）企业成本构成情况。（分析企业生产成本中主要原材料构成、主要原材料价格波动情况，以及企业成本控制和转嫁能力）
企业主要成本为汽车生产中产生的废旧金属，总成本占比84%；其余为酒店客房、餐饮原材料，生产所需低值易耗品等。具体如下:

再生资源回收采购价是上游企业（目前主要为广汽菲亚特、广汽三菱及其零部件配套生产企业）按照固定的结算价格计算模式确认价格，半年核定一次，采购成本基本稳定。

（八）公司生产设备、产品是否符合国家的产业政策。
1、申请人业务符合国家产业政策，属于优先支持范畴
为促进再生资源回收，规范再生资源回收行业的发展，节约资源，保护环境，实现经济与社会可持续发展，2007年3月17日商务部、发展改革委、公安部、工商总局、环保总局、建设部联合颁布了《再生资源回收管理办法》，本办法所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。
国务院办公厅《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）规定，为进一步贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）精神，制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展，经国务院同意，现提出以下意见：切实减轻物流企业税收负担；加大对物流业的土地政策支持力度；促进物流车辆便利通行；加快物流管理体制改革；鼓励整合物流设施资源；推进物流技术创新和应用；加大对物流业的投入；优先发展农产品物流业；加强组织协调。
财政部 国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115号 “为深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，大力发展循环经济，加快资源节约型、环境友好型社会建设，经国务院批准，决定对农林剩余物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善，并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策”。
2、申请人业务发展得到了地方政府的大力支持
再生资源回收项目符合国家财政部、国家发展改革委颁布的《循环经济发展专项资金管理暂行办法》有关规定，能得到政府循环经济发展专项资金（以下简称专项资金）的支持，公司将按照循环经济发展专项资金管理的规定每年可向政府主管部门申请专项资金补贴。专项资金补贴标准为再生资源回收收入的10%，每年由企业向当地政府主管部门提出专项资金补贴申请。
2006年3月，ⅩⅩ经济技术开发区、ⅩⅩ县人民政府“关于引进ⅩⅩⅩⅩ科技有限公司落户ⅩⅩ经济技术开发区享受有关优惠政策的函”，同意从2007-2017年的时间（十年）内厂房及综合大楼租赁税扣除征税成本8%以后全额奖励给ⅩⅩ公司。公司再生资源分拣中心已成为ⅩⅩ市商务局再生资源回收体系建设项目规划核定的“ⅩⅩ县规划提质综合废旧物资分拣中心”。

四、拟建或在建项目情况
（一）申请人有无拟建或在建项目（包括：改建/扩建/新建）、上项目的目的（如：扩大现有产能/替代落后产能/向上、下游延伸/多元化运作等）、未来市场预测（通过对未来市场需求、供求关系、替代品等进行分析，判断项目前景）。
无
（二）项目概况，包括：项目总投资、资金来源、建设周期、投产时间；项目进展情况、资本金到位比例、已投入资金、尚需投入资金、有无资金缺口等。
<具体内容在此处填写>
（三）项目立项及环评批文情况。需提供项目立项批文和环评批文，对于已投产的项目，还需提供环保部门出具的环保验收批文，并在此基础上，对所建项目是否合规进行初步判断。
<具体内容在此处填写>

五、企业竞争力分析
业务经办人员在对申请人进行深入调查（从以下几个方面）的基础上，对申请人的行业地位、核心竞争力或主要竞争优势进行分析判断：
（一）对申请人所属行业发展现状、竞争格局、行业风险和今后变化趋势进行简要分析。
1、申请人业务符合国家产业政策，属于优先支持范畴
为促进再生资源回收，规范再生资源回收行业的发展，节约资源，保护环境，实现经济与社会可持续发展，2007年3月17日商务部、发展改革委、公安部、工商总局、环保总局、建设部联合颁布了《再生资源回收管理办法》，本办法所称再生资源，是指在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。
国务院办公厅《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发[2011]38号）规定，为进一步贯彻落实《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）精神，制定和完善相关配套政策措施，促进物流业健康发展，经国务院同意，现提出以下意见：切实减轻物流企业税收负担；加大对物流业的土地政策支持力度；促进物流车辆便利通行；加快物流管理体制改革；鼓励整合物流设施资源；推进物流技术创新和应用；加大对物流业的投入；优先发展农产品物流业；加强组织协调。
财政部 国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》财税[2011]115号 “为深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，大力发展循环经济，加快资源节约型、环境友好型社会建设，经国务院批准，决定对农林剩余物资源综合利用产品增值税政策进行调整完善，并增加部分资源综合利用产品及劳务适用增值税优惠政策”。

2、行业竞争优势
仓库租赁方ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司是国家国资委直属大型企业下属的子公司，存储货物的对象是ⅩⅩ中烟工业有限责任公司和德国博世公司，仓库租赁合同约定的租期长，价格适当，承租方经济实力雄厚，租金按月结算，租赁期间发生的水电费、搬运费、运输费、库管费、仓库财产保险等由承租方负责。
再生资源回收的服务对象明确，实力雄厚，经验丰富，位置优越，ⅩⅩ经济技术开发区已成为全国第六大汽车制造基地，经广州广汽集团股份有限公司、广汽菲亚特汽车有限公司、广州广汽商贸再生资源有限公司的考核评定，该司正式成为其唯一一家废弃物回收供应商。
广汽菲亚特汽车有限公司2010年1月入驻ⅩⅩ经济技术开发区，租用该司商务楼作为400多高管人员的办公、住宿和餐饮场所，该司优质的服务和科学的物业管理得到了广汽菲亚特汽车有限公司及其股东单位和零配件供应商的一致好评，

3、再生资源回收发展前景预测
广汽菲亚特汽车有限公司位于ⅩⅩ省ⅩⅩ经济技术开发区，占地面积超过70万平方米，主要业务包括乘用车产品的整车、发动机、零部件的研究开发、生产制造、销售及售后服务等。工厂规划和布局先进，一期形成年产14万辆整车和年产22万台发动机的生产能力；二期计划形成年产25万辆整车和年产30万台发动机的规模。
“广汽三菱”的前身是“猎豹汽车”、“广汽长丰”，广汽集团、三菱汽车与三菱商事三方共同投资组建的“广汽三菱”，其目标是建成“三菱”全球最大的生产基地，建成中国最大的SUV生产基地，计划在投产后的5年内达到30万台的生产能力。
广汽菲亚特汽车有限公司零配件配套园区占地800亩，目前已有11家零配件配套生产企业入园，包括艾托奥汽车部品组装（ⅩⅩ）有限公司、马瑞利汽车零部件（ⅩⅩ）有限公司、ⅩⅩ广汽江森汽车内饰系统有限公司、广州电装ⅩⅩ分公司 、ⅩⅩ实化成塑料有限公司、ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司、ⅩⅩ吉兴声学部件有限公司、广州市中新塑料有限公司等。
可建公司是远大集团子公司，创立于2009年，下属可建总厂，作为可建技术研发中心、培训中心，同时，为ⅩⅩ市场生产可建，可建总厂设于ⅩⅩ湘阴县，目前厂房23万平米，可建总厂设计规模为厂房36万平米，员工19,000人,年生产住宅及公共建筑1,000万平米，至2013年，已在国内建立6家省级加盟公司，其运作模式及设计规模完全复制可建总厂，技术全部来自可建总厂，计划未来每年发展5-10家加盟公司，最终达到中国50家，国外100家，占有全球30%建筑市场，至2013年，可建总厂及加盟公司已在ⅩⅩ、上海、山西、山东、福建、宁夏、湖北以及等地建成30余幢可建项目。
目前，上海大众已落户ⅩⅩ经开区，大众ⅩⅩ（ⅩⅩ）项目占地面积138万平方米，预计于2015年建成投产，工厂将新建冲压车间、车身车间、油漆车间、总装车间以及相关配套的办公生活楼、技术中心、冷冻站、废水处理站等先进设施。建成投产后的ⅩⅩ工厂将形成年30万辆整车的生产能力。申请人将成为上海大众ⅩⅩ（ⅩⅩ）项目的废金属回收商，主营业务发展前景广阔。

（二）产品市场定位或差异化的竞争策略。
1、物流园仓储业务：
2008年8月8日，ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司与该司签订《物流园租赁合同》，租赁该司ⅩⅩ物流园仓储A和仓储B，用于ⅩⅩ中烟工业有限责任公司烟草和成品烟仓储及中转服务。
2、商务酒店业务：
酒店开业以来的服务对象主要为广汽菲亚特汽车有限公司及其股东单位、广汽菲亚特汽车有限公司零配件生产供应商，以及ⅩⅩ经济技术开发区往来单位、签约客户、特约旅行社及周边零散客户。目前已成为广汽菲亚特汽车有限公司的办公、住宿和用餐的主要接待场地，得到广汽集团、广汽菲亚特及其股东单位和配套供应商的一致好评。
公司计划打造成为ⅩⅩ经济技术开发区三星级标准酒店，写字楼改造为客房，客房可达到155间。
3、再生资源业务：
ⅩⅩ物流是ⅩⅩ经济技术开发区三大物流支柱企业（ⅩⅩ物流、星沙物流、招商物流）之一，是经开区“两帮两促”重点企业之一，再生资源分拣中心是ⅩⅩ市商务局核定的废弃物分拣中心，再生资源回收是本地唯一一家成为广汽菲亚特汽车有限公司的废弃物回收供应商，是涟源钢铁集团有限公司废钢供应的优先客户。

（三）公司现有的主要生产设备、生产工艺、产品技术情况，目前现有产能、产量情况。
再生资源回收主要生产运输设备有打包机、装载机、起重机、焊接设备、叉车、传动叉车、剪切机、君达车等；
废钢铁生产工艺流程：上游企业回收→生产加工场地→剪切、焊接→打包→销售；
其他工业废弃物工艺流程：上游企业回收→整理分类→销售；
目前废弃物产量：公司目前工艺废弃物回收生产产能为20万吨，目前公司月平均产量约为8000吨，其中废金属产量约为6000吨、其他工业废弃物约为2000吨。

（四）主要原材料的供应渠道（从商务条款、合作年限等方面分析稳定性、议价能力）
再生资源上游客户：广汽菲亚特汽车有限公司 、 广汽三菱汽车有限公司 、艾托奥汽车部品组装（ⅩⅩ）有限公司、马瑞利汽车零部件（ⅩⅩ）有限公司、ⅩⅩ广汽江森汽车内饰系统有限公司、广州电装ⅩⅩ分公司 、ⅩⅩ实化成塑料有限公司、ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司、ⅩⅩ吉兴声学部件有限公司、广州市中新塑料有限公司、ⅩⅩ广汽顺捷物流有限公司、ⅩⅩ广汽东阳汽车零部件有限公司、可建公司、ⅩⅩ顺达机电设备有限公司、ⅩⅩ长辉再生资源回收有限公司、ⅩⅩ国坤再生资源回收有限公司等。上述客户主要位于ⅩⅩ经济技术开发区。
再生资源回收未来上游企业：上海大众ⅩⅩ项目占地面积138万平方米，预计于2015年建成投产。工厂将新建冲压车间、车身车间、油漆车间、总装车间以及相关配套的办公生活楼、技术中心、冷冻站、废水处理站等先进设施。建成投产后的ⅩⅩ工厂将形成年30万辆整车的生产能力。 ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司是上海大众汽车的零部件配套生产企业，ⅩⅩ公司是卡斯马汽车系统有限公司的废弃物回收供应商，ⅩⅩ公司将自然成为上海大众ⅩⅩ（ⅩⅩ）项目的废金属回收供应商。

主要上游客户合作情况表
序号
主要上游企业
主要采购
产品
年采购
占比
历史合作年限
1
广汽菲亚特汽车有限公司
工业废弃物
18%
3.5
2
广汽三菱汽车有限公司
工业废弃物
8%
2.5
3
ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司
工业废弃物
34%
3.5
4
马瑞利汽车零部件（ⅩⅩ）有限公司
工业废弃物
2%
3.5
5
艾托奥汽车部品组装（ⅩⅩ）有限公司
工业废弃物
2%
3.5
6
ⅩⅩ广汽江森汽车内饰系统有限公司
工业废弃物
1%
3.5
7
ⅩⅩ广汽东阳汽车零部件有限公司
工业废弃物
2%
1
8
广州电装有限公司
工业废弃物
1%
2.5
9
广汽顺捷物流有限公司
工业废弃物
2%
1
10
ⅩⅩ长辉再生资源回收有限公司
工业废弃物
8%
1
11
ⅩⅩ顺达机电设备有限公司
工业废弃物
4%
1
12
ⅩⅩ国坤再生资源回收有限公司
工业废弃物
2%
1
13
远大集团可建公司
工业废弃物
5%
1
注：年采购占比=申请人对单个上游客户年采购额/申请人全年采购额

（五）主要产品的销售分析（销售策略、销售区域、各区域销售占比、销售渠道、售后服务，从商务条款、合作年限等方面分析稳定性、议价能力）
1、仓储物流客户：ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司 （ⅩⅩ中烟工业有限责任公司烟草、成品烟储存及配送），该公司是中国外运集团属下在ⅩⅩ区域经营国际货运、船务代理、国内水、陆运输业务的骨干企业。该公司成立于1998年1月9日，注册号4300001004308，住所为ⅩⅩ市劳动东路511号，注册资本466万元，法定代表人：范端炜，经营范围为承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务、普通货物运输及运输咨询服务。是中外运久凌储运有限公司七大区域物流平台的重要组成部分和重要的物流作业网点。2008年8月ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司与该司签订《物流园租赁合同》，租赁该司ⅩⅩ物流园仓库，用于ⅩⅩ中烟工业有限责任公司烟草和成品烟仓储及中转服务，2008年10月建设完工交付使用。
2、商务酒店客户： 酒店消费主要客户有广汽菲亚特、广汽三菱及其零部件配套企业；招商物流、星城国际、中铁建国际城及周边其他企业和住户；旅游团队；ⅩⅩ县星沙特约客户及其他零散客户。
3、再生资源下游客户：公司已签约的下游客户主要有涟源钢铁集团有限公司、中恒通（福建）机器制造有限公司、广州市大顺金属环保再生资源ⅩⅩ分公司、ⅩⅩ经济技术开发区港中工贸有限公司、ⅩⅩ市万鑫再生资源有限公司、上海彩欣包装材料有限公司、其他零散客户。上述客户主要分布在ⅩⅩ市、娄底市、福建省、广州市等地市。
主要下游客户合作情况表
序号
主要下游企业
主要销售产品
年销售占比
历史合作年限
1
ⅩⅩ中外运久凌储运有限公司
物流仓储
5%
5
2
涟源钢铁集团有限公司
废钢铁
32%
3.5
3
中恒通（福建）机器制造有限公司
废钢铁
26%
3.5
4
广州市大顺金属环保再生资源有限公司
废纸、废塑料、废木头、保险杠
12%
0.5
5
江西昌翔汽车配件制造有限公司
废钢铁
16%
1
6
其他废弃物个体户
分拣工业废弃物
3%

注：年销售占比=申请人对单个下游客户年销售额/申请人全年销售额

（六）组织架构、人力资源管理（如：企业人员结构、人员素质、用人制度和政策等）
目前公司现有在职员工165人，其中：管理人员18人、酒店客房26人、酒店餐厅31人、再生资源72人、物业保安18人。
财务负责人：戴国新、本科学历，会计师，现年48岁，ⅩⅩⅩⅩ市人，现任ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司、ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司ⅩⅩ商务酒店、ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司再生资源分公司财务总监，先后在ⅩⅩ市粮食局、ⅩⅩ省众立实业集团公司、海南民福投资集团公司、ⅩⅩ市环保局等企事业单位从事财务工作。
廖洪平：男，副总经理兼再生资源分公司经理，本科，现年35岁，江西井冈山人，1996年入伍，2008年转业，2009年在全球所安防股份有限公司任教官，2010年5月至今先后任ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司再生资源分公司购销部经理、再生资源分公司经理、ⅩⅩ凯物流有限公司副总经理兼再生资源分公司经理。
叶舟：女，董事长秘书兼ⅩⅩ商务酒店经理，本科，英语四级，现年25岁，ⅩⅩⅩⅩ县路口镇人，2009.12.1 至今 ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司行政文员/董事长秘书、ⅩⅩⅩⅩ物流有限公司ⅩⅩ商务酒店经理

（八）企业管理制度及执行情况（从生产经营管理、财务管理、决策程序等方面分析企业内部管理是否有利于提高效率、降低成本和控制风险）
公司制订了各项规章制度，包括员工守则、财务管理制度、销售管理制度、生产安全管理制度、岗位职责、奖罚条例等，使公司日常经营管理基本上做到了规范化、制度化和程序化管理，定岗定员制度节约了人力成本，财务制度管理节约了各项费用开支、杜绝了浪费，降到了成本，数据的分析和及时传递制度为生产、销售和经营决策及控制风险提供依据。

（九）拥有的资源、资质方面
ⅩⅩ物流的业务发展迎合了国家政策，获得了国家产业、税收等各项政策支持，也获得了ⅩⅩ经济技术开发区的政策支持与肯定，是经开区“两帮两促”重点企业之一，再生资源分拣中心是ⅩⅩ市商务局核定的废弃物分拣中心，再生资源回收是本地唯一一家成为广汽菲亚特汽车有限公司的废弃物回收供应商，是涟源钢铁集团有限公司废钢供应的优先客户。

（十）不同销售区域的主要竞争对手
ⅩⅩ物流是ⅩⅩ经济技术开发区三大物流支柱企业（ⅩⅩ物流、星沙物流、招商物流）之一，星沙物流主要面向的客户为隆平高科客户，招商物流主要面向农业企业。
ⅩⅩ物流是本地唯一一家成为广汽菲亚特汽车有限公司的废弃物回收供应商，是涟源钢铁集团有限公司废钢供应的优先客户。

六、财务状况分析
申请人主要财务指标一览表 单位：万元
年度
2010年
2011年
2012年
2013年9月
财务说明： 2012年12月报表数据为主
资产类
总资产
15044.91
18572.20
28001.55
28352.64
主要为流动资产
流动资产
607.97
4244.10
13626.21
14272.74

货币资金
49.78
351.32
536.69
486.15

短期投资
0
0
0
0

应收票据
0
0
170
600

应收款项
538.73
1612.98
3402.35
4400.39
1年以内100%
存货
6.03
8.62
2254.13
2994.85

待摊费用
0
0
0
0

预付帐款
7.19
2246.81
5485.21
5592.20
1年以内100%
其他应收款
0
0
0
0

长期投资合计
0
0
0
0

固定资产净值
12695.55
12588.38
12617.51
12322.08

在建工程
15
0
0
0

无形资产及其他资产合计
1726.39
1739.73
1757.83
1757.83

负债类
总负债
6240.61
8502.26
14217.28
11254.63

流动负债
1340.61
4102.26
10447.28
11254.63

短期借款
0
0
0
0

应付票据
0
0
0
0

应付款项
193.16
2742.79
4000.46
2336.95

应交税金
22.40
70.26
287.88
108.72

预收账款
55.12
365.12
711.11
128.63
预收仓储租金
其他应付款
1069.89
924.09
5445.75
8677.46

预提费用
0
0
0
0

长期负债合计
4900
4400
3770
0

应付债券
0
0
0
0

长期借款
4900
4400
3770
0
目前已结清
刚性负债合计
4900
4400
3770
0

所有者权益
所有者权益
8804.30
10069.94
13784.27
17098.01

其中：少数股东权益
0
0
0
0

实收资本
8200
8200
8200
8200

未分配利润
196.47
1133.71
4348.04
7661.78

损益类
主营业务收入
2848.93
8753.14
21356.31
27097.59
由于ⅩⅩ几大汽车生产企业的投产，申请人业务得到了迅速发展，主营业务收入和利润水平逐年增加
主营业务成本
1740.40
6400.07
15248.79
20476.95
主营业务利润
953.77
1883.80
5132.11
6515.81
营业利润
312
1040.94
3952.27
4385.99
净利润
283.55
937.24
3214.33
3313.74

现金流
经营活动现金净流量
493.34
946.95
860.20

近年经营活动现金流有显著增加，反映了业务的迅速发展
经营活动现金流入量
2819.94
7988.89
22681.12

经营活动现金流出量
2326.60
7041.94
21820.93

投资活动现金净流量
-1677.70
-68.44
-197.75

投资活动现金流入量
0
0
0

投资活动现金流出量
1677.70
68.44
197.75

筹资活动现金净流量
1221.46
-576.97
-477.08

筹资活动现金流入量
1500
328.40
500

筹资活动现金流出量
278.54
905.37
977.08

现金净流量
37.09
301.54
185.37

盈利能力
总资产利润率
7.83%
8.56％
18.48％
17％
近年利润水平有显著提高
净资产利润率
6.44%
9.93％
26.94％
21.46％
销售利润率
33.47%
21.52％
24.03％
24.05％
成本费用利润率
13.04%
14.28%
24.09％
19.40％
营运能力
总资产周转率
37.87%
52.07%
91.70％
96.17％

应收帐款周转率
1057.65%
813.60%
851.64％
694.57％
存货周转率
57702.13%
87365.81％
1347.81％
780.23％
偿债能力
资产负债率
41.47％
45.77％
50.77％
39.70％
资产负债率较低，流动比和速动比正常
流动比率
45.35％
103.45％
130.42％
126.82％
速动比率
44.90％
103.24％
108.85％
100.21％
（1）应收账款前五名：涟源钢铁集团有限公司1445万元（货款）；ⅩⅩ中外远久凌储运有限公司837.89万元（服务费）；中恒通机器制造有限公司532万元（货款）；ⅩⅩ万鑫再生资源有限公司244.28万元（货款）；上海彩欣包装材料有限公司226.18万元（货款）
（2）预付账款均为保证金，前五名：ⅩⅩ卡斯马汽车系统有限公司1500万元；广汽菲亚特汽车有限公司1000