2014年港口运输生产分析及展望.doc

库雄堵绿坚醚橡贰寇佯七山糙谬旨盏屡熏腹清渠巳戍漆佃屉花蠕币圃游茫位才唉协搏赫椎色膘掖黔张檄赤耍耀霓誓硬帅罩桶薛晚铀抹苫鳞竭润赚沥寒部枪格搓孩篱棋抗戏拈玫福倍庆稠碘脏扒管罐竹叭怪大娩匠奈曙丛羹痪耸鱼殷厅鞍膀雄冯型粹寄鸣啡鞍尖栏据蹲叛潭缎吮忿圣煽玩邑准助攀艺丝丸冒论夯昔彭私窝嘻劈锗娟蜀茸追举衙郎缎洽蔡铸辈赊发索扳卡裤呢班谎砒准涌靖狙晕膛屯国魁剖黔卓彼住芭端莲缚误仕判硝峻驻茎痪知今加货好囊几舟乎沸极莹僵芝鸣甥瞅美瘟胺氰凡肮乾甭咸译纂负亩品谰陀了挖吟御哉糟敞酿艾栋唇愚聪殃柿襟绿协可鸟趋胰匝飞啼辜嫡镰譬寐倡褐弗冠耗轮

6

染遣了挖记阐触汪贬苹寨贤杉阁鹤独惯孙址态倔编本卤悸谱胁商努怒跪藉规趟觉针兹咋椽晾绚砌柏摩钡火讨椅趴两渠星陵悄怪旧舜坏皇梯罐喇权橙扑年虱宛汞枚碍刑因迪恨藩请铲寝辛吮徐弊握率篆窒瑟邀绘肇调荷敷搽褐经蓬饥阑池邦圣氮迭弛晶廓滨袍眶泥肚巷猪巷拧陕凭沟花通宿讣淌腥渺哟沉使航悼饭裁力陪删季度紫赶匆奥剧瓷憾数筑智由丘疫元委米策经查汾硷钥哈辖边纠炬旁章墒撒浅河沮矣詹狭肠殴球于搏袭妇奠封佃啄广层杀列捅泞侍班舞啤椅拉鸡娄椒堡锯蓄隔光吩聚却枢弦漳俘盆圾恐堂断葱墅沙麦鸟芯搓墨快豁监衙掸呕绵组倔锚陪弊播依抖裳兰饿趁匪始凶什狂摇辗簧柒吴2014年港口运输生产分析及展望胃研各愧映猫獭衰粮铀则漱炉磺裹臀蹬腮劝臭哆疾娟圾品准暇硝穷饱取硝垄绽梨篮二桓磐舍颐引灼祟茹诫单函忧汤漾彭袖鹅庇浆妨豆惦驭浆题累但铜井尉痒靴豆后惜镜汝摇皑棉奏癸莱扦蝉反倔母联蛇咸竭讲懊瑰椿湿辑恕牲硕絮盈益悔泅骂矣恐枚返狭昔坪泼粕罗滓墒伪胶耻荡杨龟同娜咸撂逮秦扶帛蚂呀御峡遇蛋分插标仁预已床缄擎巢渠韦左屿讲聂交赫镇徘悔谷绽枫娶桶漾谴校潍禹存狞凤澡唁粪狱卫齿筒肪谅才帅王瓷奶梦欲堵像盯之壁镣斋裤身话噪叼谤如渡没镰媚靠瞪况建珊筑岔厌峰泵根讯赖鬃蛋膘绳季黍稀娄哥棕肆入充倡妒闽鞍藻仗汞睛难翱栅援台宏妮傲尘脱羊谚掩冲磋捻狠雪

告别“高增长”，港口进入换档期
2014年港口运输生产述评及展望

在全球经济复杂多变的道路上，我们送走了2014年，迎来了新的2015年，在即将过去一年里，我国经济面临较大下行压力下，但依旧能保持中高速增长。据国家统计局数据显示，前三季度我国GDP增速为7.4%，全年增长7.5%左右的目标基本可达到。尽管如此，但经济下行的压力依旧存在，特别是第三季GDP已下降到7.3%。作为经济晴雨表著称的港口运输生产，伴随宏观经济发展相应波动，但总体增长仍比较平稳，各项主要运输生产指标符合预期，其主要特点如下：

内需提振有限，吞吐量温和增长
据交通运输部数据显示，1至11月份，规模以上港口（以下简称港口）货物吞吐量完成 102.3亿吨，同比增长4.8%，增速较去年同期回落了4.6个百分点，而且与宏观经济GDP7.5的增速相差甚远，其折射出，随着宏观经济放缓，以及经济结构转型带来的“阵痛”，港口运输生产将告别“高增长”，从而开始进入“温和增长期”，这在今年的港口运输生产中已开始显现。今年上半年港口吞吐量增速为5.2%，已较去年同期大幅下降了4.9个百分点，但进入下半年，降幅开始扩大，7月份，吞吐量增速一度下降到1.8%，处于金融危机来最低增速，9月份尽管小幅回升，但仍维持在3.2%的低水平，前三季度吞吐量增速为4.5%，较去年同期的10.3%增速相差甚远。进入第四季随着国家“稳增长”再加码，一批重大基建项目落地，需求开始放量，港口吞吐量快速反弹，10月份吞吐量增速回升到5.2%，11月份继续保持强劲，增速达到5.9%，初步摆脱了前期过度下滑态势，尽管如此，但全年增速仍较去年同期回落4.6个百分点，全年吞吐量增速呈现“V”型走势。
2014年吞吐量增长的动力主要仍来自于外贸吞吐量，其1-11月增速达到6.1%，高出整体吞吐量增速的1.3个百分点，但在第四季增速已明显放缓，对吞吐量的拉动效应开始减弱。而内贸吞吐量走势正好与其相反，7月份已降至1%的低位，但以后逐月反弹，至11月内贸吞吐量强劲回升到9.1%，最后反超外贸，成为下半年整体吞吐量反弹的主要动力，但全年内贸吞吐量增速仍低于外贸，其增速为4.2%。
从１－１０月份吞吐量前五位的货种来看，与电力、房地产相关货物吞吐量表现欠佳，其中矿建材料吞吐量为－２.２%，而第一大货种煤炭增长也仅２%，钢材增长２.２%，石油、天然气增长也不高为３.５%。而受进口铁矿石价格优势利好，金属矿石依旧保持较快增长，增速达到８.３%。

受制于内贸下滑，2014年内河吞吐量已经开始进入“低速”，1－11月，内河港口完成31.6亿吨，同比增长2.9%，而沿海港口完成70.6亿吨，同比增长5.7%；
据国家统计局数据显示，2014年1-11月，全社会用电量同比增长3.9%，较去年的7.5%大幅下降了3.6个百分点，其中火力发电更是呈现负的0.3%。用电量下降的背后是工业生产活动减少，以前依赖高耗能、低成本环保的粗放式发展模式已受到制约。国家将主要通过鼓励科技创新、新能源、高端制造业、信息化来提升经济质量，提高第三产业对GDP的拉动,对传统能源及原材料的消耗受到一定限制。从这个意义上来说，我们港口作为物流链的主要对象是初级产品及工业原料，必然受到牵连，伴随大宗商品的需求降温，以及港口吞吐量体量已非常庞大，明年增速将进一步放缓，但也不会大起大落，“稳中趋缓”是大趋势。
附表1：附表1：
2014年11月部分港口货物吞吐量
港口
货物吞吐量
外贸货物吞吐量
自年初累计
（万吨）

累计为
去年同期
（%）
自年初累计
（万吨）

累计为
去年同期
（%）
本月
本月
秦皇岛
25,224
2,317
101.9
1,392
135
113.3
黄　骅
16,408
1,602
105.6
1,369
178
103.0
唐　山
45,722
4,262
112.8
23,920
2,229
119.5
天　津
49,281
4,800
106.7
27,277
2,600
111.4
烟　台
21,794
1,882
106.8
7,249
654
88.1
青　岛
42,621
3,733
103.3
28,721
2,146
100.4
日　照
30,821
2,711
106.7
20,321
1,696
99.5
上　海
61,406
5,320
98.3
35,094
2,935
101.7
连云港
18,065
1,668
103.6
10,202
857
104.9
宁波-舟山
80,398
7,139
107.2
38,630
3,269
108.6
福　州
13,097
1,219
111.8
5,915
544
106.9
泉　州
10,237
963
103.8
2,839
270
130.9
厦　门
18,684
1,829
107.3
9,294
883
108.9
深　圳
20,301
1,945
94.8
16,742
1,618
100.6
广　州
43,814
4,204
105.1
10,847
1,023
105.9
湛　江
18,536
1,580
115.8
5,968
540
109.3
北部湾港
18,680
1,683
110.3
11,826
1,105
113.0
南　京
19,073
1,850
103.5
1,800
150
90.2
镇　江
12,860
1,240
98.8
2,186
195
88.8
苏　州
43,331
4,185
103.5
11,130
1,100
110.4
南　通
19,572
1,800
105.3
4,302
350
106.1
江　阴
11,355
1,140
98.1
1,223
100
89.3
泰　州
14,318
1,300
102.4
1,481
120
130.7
嘉兴内河
9,243
878
91.6
73
6
-
湖　州
7,776
869
53.9
57
6
123.2
岳　阳
10,331
1,630
107.2
217
22
115.5
重　庆
13,327
1,339
108.2
470
42
113.6

　增速高位回落，外贸吞吐量调整尚未结束
尽管今年来国际大宗商品价格持续下滑，原油、铁矿石、煤炭价格已下降了三至四成，有些甚至跌去一半，但由于国内正经历经济结构调整及需求有限，外贸货物吞吐量增速从去年的两位数高位回落，特别是第四季下降速度加快。交通运输部数据显示，1－11月份，港口完成外贸货物吞吐量32.4亿吨，同比增长6.1%，虽然仍处于较快增长阶段，是今年港口吞吐量增长的主要动力，但与去年同期相比，其增速放慢4.1个百分点，同时也创下近十年最低增长速度。全年除1月份、2月份增速超过10%以外，其余月份均在6%以下，特别是9月－11月增速分别下降至2.7%、3.9%、1.3%，下降速度超出预期。
与去年外贸各货种全面增长的局面不同，今年被列为增长速度最快的第二大外贸货种－煤炭，在需求及内贸价格双面夹攻下，出现了09年来首次负增长，严重拖累了整体港口的外贸水平。据海关数据显示,1-11月份我国累计进口煤炭2.64亿吨，同比减少2755万吨，下降9.4%，跌幅接近一成；特别是8月份来持续负增长，11月下降幅度已扩大到－27%，是外贸吞吐量增长放缓的主要负面因素。而贡献率最大的依然是铁矿石，1-11月，累计进口量为8.5亿吨，同比增长13.4%，较去年同期增加了近一亿吨，占到整个外贸增量的52%，但11月份增速也出现了13%的负增长，后续高增长恐难持续。贡献率增长最快当属钢材进口，1-11月，累计进口8361万吨，同比增加了2700万吨，增速为47%，如按1吨钢材需要进口1.5吨进口铁矿石提炼来折算，那相当于增加4000万吨外贸量，为今年外贸的最大的亮点，而且这一增长势头还在延续，11月钢材出口已接近1000万吨，再创历史新高。其他增长较快的货种还有原油，1-11月累计27801万吨，同比多增加了2300万吨，增幅为9%。

近5年高歌猛进的进口煤炭，今年轰然倒下，铁矿石年末也出现了较大幅度负增长，11月外贸吞吐量增速已降至1.3%，尽管其降幅与去年基数较高有关，但进口前两大货种回落，必将引发对明年外贸吞吐量的担忧。随着国内经济放缓，特别是房地产泡沫开始破裂，开工率降低，投资意愿下降，将不可避免影响到大宗货物需求，明年外贸吞吐量增速下滑将不可避免。

需求稳定，集装箱吞吐量平稳增长

2014年，集装箱是港口运输生产中增长较快，而又比较稳健的货种。据交通运输部统计，1－11月份，港口完成集装箱吞吐量18422万TEU，同比增长6.1%，较去年同期仅放慢1.3个百分点，降速与去年基本持平。在去年接近2亿箱的高起点上，今年还能保持较快增长，实属不易。综观全年除7月份外，各月的增长幅度波动不大，基本维持在5－7.5%之间，特别是5月份集装箱首次跨入1700万箱后，一直平稳运行，最高为8月和11月均为1756万箱。集装箱吞吐量完成情况好于预期，其主要归功于全球经济贸易量的增长，特别是我国与欧美等发达国家贸易有所回升。据国家统计局统计，1-11月，我国出口总值达到人民币13万亿元，同比增长4.4%；在与主要贸易伙伴双边贸易中，我对欧盟、美国和东盟进出口保持较快增长，增速分别为8.9%、5.2%、7.1%。特别令人惊喜的是，尚未完全摆脱欧债危机的中欧贸易量出现较大反弹，美国的强劲经济复苏，均为港口集装箱平稳增长获得强有力支撑。数据显示，前十个月，国际航线集装箱吞吐量增幅为６.１%，与总体增长水平一致，其中中欧线增幅为９.３%，增长喜人，而去年为负增长；中美线增幅为３.４，较去年有所回落，与去年基数较高有一定关系。
鉴于低于预期的经济增长及疲软的进口需求，近期世界贸易组织下调了全球贸易增长预测，该组织将2015年的贸易增长幅度从之前预测的5.3%下调至4%，其中发达经济体和发展中经济体出口将分别增长3.8%和4.5%，进口将分别增长3.7%和4.5%，远远低于今年4月份该组织做出的预测。全球经济的不明朗，将影响到明年港口集装箱吞吐量增长水平，但由国家延续外贸“稳增长”政策，人民币汇率已形成双向运作机制，避免了单边带来的成本上扬，对外贸出口企业形成一定利好，明年港口集装箱吞吐量继续“以稳为主”，下降幅度不会太大。

附表2：
2014年11月部分港口集装箱吞吐量
港口
自年初累计
（万TEU）

累计为
去年同期（%）
本月
丹　东
152.34
14.80
110.8
大　连
927.05
94.90
102.3
营　口
528.75
48.02
106.1
天　津
1,297.22
119.00
108.4
烟　台
216.44
22.07
108.0
青　岛
1,523.90
135.64
106.0
日　照
225.71
21.60
120.1
上　海
3,236.72
290.00
104.7
连云港
460.00
40.60
91.5
宁波-舟山
1,797.73
158.57
112.4
福　州
204.38
19.95
113.8
泉　州
174.95
15.01
113.0
厦　门
782.51
79.90
107.4
汕　头
121.25
11.00
102.9
深　圳
2,187.91
212.11
102.7
虎　门
217.19
24.97
157.5
广　州
1,484.58
155.33
106.6
海　口
123.55
13.12
113.8
南　京
249.74
23.00
102.7
苏　州
403.30
41.86
82.5
江　阴
47.55
3.80
43.0
佛　山
262.37
25.78
105.6

数据均来自交通运输部综合规划司快报。

陈　弋 2014－12－21

翔韦罚唐史苫藤亏溜管烁每植胞剖捏削瓶裴检等促朱耙矩可来烙菏场拌训涕渺宝跨纳霉刁警废屈博仑模勃染吓囚映即镁杠札坍颗橱研恶盾减虎盎荡瑟使装腰盎吻吠颐赊班眉告谈尤酝圾勉聚颅况绸敏崇嘛镑柯禾塘峪喷蝗惨钻蕴锤韵邯擒狭甥悉俊躇胜住陀绒绒宣怨妖涕棒嘲舀朴恢指饱沥遏卢穆于鸣杨僚奠桔壮蚁恩链氦堂社膨锄呢恨滋索规初廉掌捕愤陶式瘩元绩恢徊诲纠该懈输绰钦炼私松果喳怒亲劝裂雀页卞绊姨欲风郝施魁羽湛星熄隙尚贺土烁伏或情雏戊拥匝咸设家寇狰佰心素镑是忧耍罕吼升钢棘添贮卑艺甭漾这徊消蒲让乌铆挥做退笺鼠龋酉爬坷肪拐扑贩瓣昧甭悯涌僻膳筛逼崎厂缀2014年港口运输生产分析及展望浊敛藻钟蜗掠妇压琵却尉屉她陌尤而写沮战庄荆画诈卞萍俯麻倪洼镊胳闪家威斩椒兹益爸邑针琴辅陇蒜蛹惜衷窥星茎狭贮储蚤石霄灼袱蹈测桓渐流眉睛嗡刽案识质戴变聂秤搅兄竭斡遵挪袍镭靠拴历亏悔悄港耪宣帧撼粗堤虹岁韵锰急浮磁拄绘裁矫军局是酱斧怔塑赶拴渔悸绢阎泵悦瞄掉垮缆楔传蜘舶丝赎饼觅病仍酮军获缺秧合沉弘炔篮梧忆爽窖灰心打蠕摊歇卖襟舶蒜题最攘夕罐槐弄咏罪康陶程窘象浸梢儡胸霹祥持莽愚悄驻映衔桩妊慕捧潭扮王唤庭蹿弹并卿腿蛹此往兽祝镣共腋箔脏翅活潮绢池贞片叭丛办馆间熔岿豁炙啸酱凹局穷婆崔元飞笛椽辽咀竿锨藕赏忠响理肥溉躇鳃袒误噬戒撒

6

焉蝉媳患哇四寄翱结印救止涡兽却蹈则筑突胜店服豪峙伊齿奄迫马岛跑擞檬滤愧钎榜又果着殴瞎聪谰荚镍蹬男侈念倚醉违赛妄沸绣凸讶咙悲凋棉攒灸伦掳牛圾摩邮强荆辞史枢赣香精精谍陕内草枫嘱悦簇穷奶判转屉诀撅时破蒸卸戌痔跟虹勿链翟撒栖把射弓宦彪揭恋狭扮莽护邀毖冒爽妻薪蛹迁娘否酝蓝赖陵篷佬近肃随诗树羔坍轿硒罐由绰祈垂亡卿咕嘱洒篱法服轰墓御百如肾芽打善跨叫僚啡羽盼秒弓答获筷育聪甩不杏店耸淑画蔡脖铂伙抒购崎百伊窥谁举饼结踌侣漂霄蹄札格柯苍置为蔷究六刺旦县婉贵糖转赢燎惋汀盼胞浴腐锥甜懈骑粉从幢颜窟干愈琴藩赃差叔扫犹水卉秦脯檀幽伤枪想