2025版财务顾问服务的合同书范本.docx

编号：__________

2025版财务顾问服务的合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版财务顾问服务的合同书范本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）
1.2 乙方（受托方）
第二章：财务顾问服务内容
2.1 财务咨询
2.2 财务规划
2.3 财务分析
2.4 财务管理
2.5 税务筹划
第三章：服务范围
3.1 企业财务顾问服务
3.2 个人财务顾问服务
3.3 特定项目财务顾问服务
第四章：服务期限
4.1 服务开始日期
4.2 服务结束日期
4.3 服务续约条款
第五章：服务费用
5.1 服务费用标准
5.2 费用支付方式
5.3 费用调整条款
第六章：保密条款
6.1 保密信息范围
6.2 保密期限
6.3 保密义务的解除
第七章：知识产权
7.1 知识产权归属
7.2 知识产权保护
第八章：违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任承担
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁地点
9.3 仲裁机构
第十章：法律适用及争议解决
10.1 合同适用法律
10.2 法律适用优先原则
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：其他条款
12.1 通知和送达
12.2 合同的完整性
12.3 合同的修改和补充
第十三章：附件
13.1 财务顾问服务详细计划
13.2 服务费用明细表
13.3 保密协议
第十四章：签署页
14.1 甲方（委托方）签字盖章
14.2 乙方（受托方）签字盖章
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）：
1.1.1 名称：____________
1.1.2 地址：____________
1.1.3 联系人：____________
1.1.4 联系电话：____________
1.2 乙方（受托方）：
1.2.1 名称：____________
1.2.2 地址：____________
1.2.3 联系人：____________
1.2.4 联系电话：____________
第二章：财务顾问服务内容
2.1 财务咨询：
2.1.1 定期提供财务报告分析
2.1.2 提供财务政策建议
2.1.3 协助制定财务战略
2.2 财务规划：
2.2.1 为企业或个人制定财务规划
2.2.2 提供退休规划建议
2.2.3 提供税务规划建议
2.3 财务分析：
2.3.1 定期进行财务比率分析
2.3.2 提供财务预测报告
2.3.3 分析并优化成本结构
2.4 财务管理：
2.4.1 协助制定财务管理体系
2.4.2 提供资金管理建议
2.4.3 协助进行财务风险控制
2.5 税务筹划：
2.5.1 提供税务优化建议
2.5.2 协助进行税务合规
2.5.3 提供税收筹划方案
第三章：服务范围
3.1 企业财务顾问服务：
3.1.1 为企业提供全面的财务顾问服务
3.1.2 协助企业制定年度财务预算
3.1.3 协助企业进行财务决策
3.2 个人财务顾问服务：
3.2.1 为个人提供财务规划顾问服务
3.2.2 提供个人税务筹划建议
3.2.3 协助个人进行投资决策
3.3 特定项目财务顾问服务：
3.3.1 提供特定项目的财务分析
3.3.2 为项目提供资金筹集建议
3.3.3 协助项目进行财务风险控制
第四章：服务期限
4.1 服务开始日期：____年__月__日
4.2 服务结束日期：____年__月__日
4.3 服务续约条款：
4.3.1 双方同意，在服务期满前__个月，可协商续约
4.3.2 续约时，双方应签订书面续约协议，并明确续约期限及费用
第五章：服务费用
5.1 服务费用标准：
5.1.1 财务顾问服务费用为每月人民币__元
5.1.2 特定项目财务顾问服务费用，根据项目规模及复杂程度，双方协商确定
5.2 费用支付方式：
5.2.1 甲方应在每个服务周期开始前__个工作日，向乙方支付当期服务费用
5.3 费用调整条款：
5.3.1 双方同意，如遇市场环境变化，可协商调整服务费用
第六章：保密条款
6.1 保密信息范围：
6.1.1 包括但不限于财务数据、经营计划、商业秘密等
6.2 保密期限：自双方签署本合同之日起，至合同终止或履行完毕之日止
6.3 保密义务的解除：
a) 保密信息已进入公共领域
b) 保密信息已由合法第三方公开
c) 双方书面同意解除保密义务
第七章：知识产权
7.1 知识产权归属：
7.1.1 乙方提供的财务顾问服务成果，包括但不限于报告、建议等，其知识产权归甲方所有
7.2 知识产权保护：
7.2.1 双方应共同努力，保护对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权
第八章：违约责任
8.1 违约行为：
8.1.1 甲方未按约定时间支付服务费用的，应支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额的__%。
8.1.2 乙方未按约定提供服务的，应支付违约金，违约金计算方式为：服务费用总额的__%。
8.2 违约责任承担：
8.2.1 违约方应承担因违约所产生的损失赔偿责任，包括但不限于直接损失和间接损失。
8.2.2 违约方应承担因违约而产生的诉讼费用、仲裁费用和其他相关费用。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：双方同意，如发生合同争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
9.2 仲裁地点：双方同意选择位于中国北京的仲裁机构进行仲裁。
9.3 仲裁机构：双方同意选择中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。
第十章：法律适用及争议解决
10.1 合同适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
10.2 法律适用优先原则：如本合同内容与中华人民共和国法律、法规相抵触，应以法律、法规的规定为准。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更：任何一方如需变更合同内容，应与对方协商一致，并签订书面变更协议。
11.3 合同终止：本合同期满或双方协商一致终止。
第十二章：其他条款
12.1 通知和送达：任何一方应以书面形式向对方送达通知，送达地址为双方在本合同中约定的地址。
12.2 合同的完整性：本合同构成双方就财务顾问服务事宜的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。
12.3 合同的修改和补充：本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。
第十三章：附件
13.1 财务顾问服务详细计划：详见附件一。
13.2 服务费用明细表：详见附件二。
13.3 保密协议：详见附件三。
第十四章：签署页
14.1 甲方（委托方）签字盖章：
____________年________月________日
14.2 乙方（受托方）签字盖章：
____________年________月________日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1. 甲方要求乙方提供与财务顾问服务相关的额外报告和分析，包括但不限于市场趋势分析、竞争对手分析等。
2. 甲方要求乙方提供与财务顾问服务相关的培训服务，包括但不限于财务知识培训、财务管理培训等。
3. 甲方要求乙方提供与财务顾问服务相关的咨询服务，包括但不限于战略规划咨询、运营管理咨询等。
4. 甲方要求乙方提供与财务顾问服务相关的税务咨询服务，包括但不限于税收筹划、税务合规等。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
1. 乙方要求甲方提供与财务顾问服务相关的额外信息，包括但不限于财务报表、经营计划等。
2. 乙方要求甲方提供与财务顾问服务相关的配合措施，包括但不限于提供必要的数据 access、人员配合等。
3. 乙方要求甲方提供与财务顾问服务相关的决策权，包括但不限于对财务顾问服务成果的审批权、决策权等。
4. 乙方要求甲方提供与财务顾问服务相关的保密措施，包括但不限于对乙方提供的敏感信息的保护、保密协议的签订等。
附加条款三：有第三方中介时的特殊条款
1. 第三方中介的选定：甲方和乙方同意共同选定具有专业资质和良好声誉的第三方中介机构作为财务顾问服务的协助方。
2. 第三方中介的职责：第三方中介应按照甲方的要求和指示，协助乙方进行财务顾问服务，包括但不限于数据收集、分析等工作。
3. 第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方承担，具体费用根据双方协商确定。
4. 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在财务顾问服务过程中获得的甲方和乙方的保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：财务顾问服务详细计划
2. 附件二：服务费用明细表
3. 附件三：保密协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付服务费用的，视为违约。
2. 乙方未按约定提供服务的，视为违约。
3. 双方未履行合同约定的保密义务的，视为违约。
4. 双方未履行合同约定的服务期限的，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 财务顾问服务：指乙方为甲方提供财务咨询、财务规划、财务分析、财务管理和税务筹划等服务。
2. 违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。
3. 知识产权：指乙方提供的财务顾问服务成果，包括但不限于报告、建议等，其知识产权归甲方所有。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 甲方未按约定时间支付服务费用的问题：甲方应及时支付服务费用，否则乙方有权暂停提供服务。
2. 乙方未按约定提供服务的问题：乙方应及时提供服务，否则甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 保密信息泄露的问题：双方应加强保密措施，如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担相应责任。
五、所有应用场景：
1. 企业财务顾问服务：适用于企业需要进行财务决策、财务规划和税务筹划等情况。
2. 个人财务顾问服务：适用于个人需要进行财务规划和税务筹划等情况。
3. 特定项目财务顾问服务：适用于项目需要进行财务分析、资金筹集和财务风险控制等情况。