【拆书阅读笔记】-《中国经济2024》.pptx

,8/25/2024,#,中国经济,2024,周期拐点与结构演化,本书简介,本书在剖析世界和中国,经,济形,势,的 基础上，分析世界经济,的,主要,症,结 和周期,性,拐点,中的,中国经,济,新势,能,。在跨度为50-60,年,的,康,波,周,期,中,，,中国乃至世界正走出长,达,20年,的,繁 荣阶段，世界经济正陷,入,长期,性,危 机，中国也承受着,“L,形复,苏,”的,长期考,验,。同,时，,在地缘,冲,突加,剧,、极端气候常态化、科技,创,新爆,发,、,人口结构危机、货币体,系,动荡,五,大 变量的冲击下，传统的,周,期理,论,或 将被颠覆,不能被动等待,萧,条期 的结束，而必须主动出,击,、调,整,结,构，方能走出危机,本书从,科,技壁,垒、,全球经,济,区域,化,、气候危机、人口老龄化,、,教育,困,境 等问题切入，具体分析,中,国经,济,的 发展变量和结构性演化,坐,标，,探,寻,中国经济渡过经济拐点,的,“强心,剂”。以“改革空间”,就,是“,发,展 空间”的理念提振经济,发,展信,心,，以中国从“世界工厂”,向,“世,界,市 场”的跃升展现市场活,力,，全,面,总 结中国经济增长引擎切,换,中以,数,字 经济、新能源等为代表,的,新锚,点,，阐释中国经济“一枝独,秀,”的,新,空 间、新机遇,本书实证丰富，分析透,彻,，从,五,大 变量入,手,，探,寻中,国产业,升,级动,力,，助力中国经济结构调整,，,适合,对,中 国经济,发,展感,兴趣,的大众,读,者阅,读,，,也适合相关领域的研究,人,员参考,目,录,02,第二篇变量与拐点,03,第三篇锚点与机缘,01,第一,篇,形势与坐标,第一章,中国经济面临周期性拐点,第二,章,形势结构演化的内在坐标,第三章,科技脱钩与科技经济 第四章,脱钩断链与产业重构 第五章,货币乱世与人民币突围,第六章,气候危机重构政经新格局,第七章,人口与养老“化腐朽为神奇”第八章,教育“过剩”与“新高地”,第,九,章,数智时代的产业“新大陆”第 十 章,寻找商业消费新沃土,第十一,章,企业穿越、进化与新出路,第十二章 创业、就业的重新定义,01,第 一篇形势与坐标,第一章中国经济面临周期性拐点,总结2023，展望2024,2023年中国经济走出了“进二退一”、波浪式 发展的曲线。实际上中 国经济,“L,形复苏”,的,本 质在于结构性难题在短 期内难以解决，这一次 的经济困难是改革开放 以来最为复杂的。放眼 未来，结构性调整难免 会带来巨大不确定性以 及经济的震荡波折。与 此同时，中国四大新的 历史机缘正欲厚积薄发,2023年中国经济震荡前行,一方面，拉出了 一条上 扬线,另一方 面，部 分领域 经济运 行偏离 预期,一季度，在信贷脉冲带,动,下实,现,良,好开局,二季度，受制于出口下,滑,、财,政,投 资趋缓，部分经济指标,增,速放缓,三季度，在消费复苏带,动,下，,经,济 出现积极恢复的势头,四季度，面临房地产失,速,、资,产,负 债表收缩等压力，宏欢,调,控组,合,政 策发力对冲总体延续回,稳,向上,态,势,市场信心恢复不及预期,，,集中,体,现 在社会零售领域的“报,复,性消,费,”未大规模显现，在宏观,经,济与,微,观 感受的冷热温差下，,M,1,、,M,2,剪刀 差创2022年2月以来,新,高,全球“,大,通胀,恐慌,”并未,如,期传,导,，中国市场反而陷入“通,货,紧缩,”,以,及“资产负债表衰退”,争,议,宏观调,控,偏离,预期,。前期,不,及预,期,，,后又超预期,第一章中国经济面临周期性拐点,展望2024年及未来，适度恢,复,、结,构萎,靡、问题临,界,、压,力不,足、多空对,峙,、长,期横,盘、,五到十年,2024年宏观经济将在,结,构萎,靡,中实,现,适度 恢复,202,4,年将出现房地产,失,速收,窄,、出,口,修 复、消费提振等积极变化,经济上扬呈现结构萎靡,、,相对,波,动、,非,全面,恢,复的 态势。房地产等传统经,济,“火,车,头”,的,动力,正,在消 失，经济内生动力面临,增,长替,代,问题,。,债务,正,成为 经济中一个阶段性置顶,的,存在,当前经济增速换挡，横,向,比，,中,国经,济,仍在 世界经济中相对占优,中国经济将持续呈现多,空,对峙,：,中国,正,以 脱胎换骨的方式孕育自,己,的内,生,性发,展,动 力。风险因子始终存在,新旧格局的切换难以在2024,年,完成,，,要做,好,中国 经济长期横盘的准备。,中,国经,济,的系,统,性盘,整,或超 越2024年，以,5-10,年,为,期,第一章中国经济面临周期性拐点,中国经济迈入“无人区”,经济学家们通常会用5,个字,母来描述经济复苏,U,形和V形：先跌后涨，出,现,触底,反,弹,W,形：先跌后涨，再跌再涨，要耐,心,等待,N形：会像,N,字一样先涨后跌再涨,，,即稳,中,向好,K,形复苏：经济遭遇整体性衰退后,，,一部,分,反弹,上,升，,另,一部,分,仍处于 低位,2023年7,月,高,盛,预,计,中,国,内,地,房,地,产,市,场,将,在,未,来,数,年,出,现,“L,形,复,苏,”,第一章中国经济面临周期性拐点,历史上两次“L形复苏”的考验,近半个世纪以来中国 曾经历过两次近似“L形复苏”的考验,第一次：20,世,纪,70,年代末,，,在经,济濒,临崩溃,的,时刻，包干到户与改革开放开,启,农村,体,制改,革,，并,由,此开,始了一,系,列体,制改,革，本,质,上是,中国,告别计,划,经济、结束闭关锁国、走向世,界,的开始,第二次：20世纪90年,代,初,，80,年代,末,到,90,年代,初,的 三年是中国经济在改革,开,放之,后,经历,的,第一,次,最危 险、最困难的时期,1992年“南方谈话”,开,启了,有,中国,特,色的,市,场经,济,体制,改,革的,新,篇章,，,结果,是,随后,中,国经,济,进入,长,达,30多年的“起飞”状态,，,最核,心,的一,招,1994年开,始,的“,分,税制,”,改革,1998年中国经济遭遇,严,重通 货膨胀、产能过剩、国,企,职 工下岗失业问题,2008年遭受世界金融,危,机的 冲击,1998,年,我国,采,取,类,似,“,供给,侧,结构,性,改革”的方式去产能，结果：,国,有企,业,产值,下,降到 20%以下，,国退民进，民营企业迎,来,了飞,速发展阶段,2008年通过4万亿投,资,救活,了,中国,经,济，后 遗症是地方债务膨胀问,题,由此,进,入快,车,道，并演化为今天制约扩张,性,财政,政,策推,行,的首 要“堵点”,应对这两次危 机的方式是在 政府主导经济 发展、资源配 置的道路上“见招拆招”,这些招数对 于化解2023 年所遭遇的 挑战已经力 不从心,原有发展模 式、体制以 及思路纷纷 遭遇天花板,外部环境的 变化与压力 增加,第一章中国经济面临周期性拐点,L形本质：,形势向好，结构难调,中国经济面临的结 构性调整压力主要 体现在四大方面,人口的,总,量见,顶与,结构失,衡,。中,国劳,动人口,减,少，劳动力成本持续上升。,劳,动密,集,型产,业,不再,具,有 比较优势，只有创新才,能,推动,经,济进,一,步发展,外贸迎,来,贸易,伙伴,的结构,性,切换,。东,盟超过,欧,美，成为中国第一大贸易伙伴,投资过剩与消费不足的,结,构性,错,配。,中,国家,庭,消 费占比,低,，储,蓄率,高。投,资,率长,期高,于其他,国,家。叠加国企投资上升、民,企,负增,长,，严,重,影响,社,会 信心和资金流动性，造,成,债务,堆,积、,消,费不足,“双碳”目标与中国经,济,发展,的,结构,性,变革。,碳 达峰要求经济增长与二,氧,化碳,排,放逐,渐,脱钩,，,碳 中和要求中国整体经济,结,构的,变,化和,经,济技,术,的 根本性再造,以上四大结构性问题同,频,共振,叠,加交,织,在一起,形势向好，结构难调，,这,一次,的,经济,困,难是,改,革开,放,以来,最,为复,杂,和最,难,消解,的,局面,。,放眼,未,来，,结,构性,压,力的,触,底调,整,难免,会,带来,巨,大不确 定性以及经济的震荡波折,第一章中国经济面临周期性拐点,穿透变局、困局与破局的迷雾,当前的经济变局,本质是,叠,加式,的危,机组合,，,是去,产能,、去全,球,化与,去金,融化的,历,史性,回摆,，是大国之间对生存空间,的,争夺,。,这是,周,期性,、,规律,性,与宿,命,性因,素,的叠加,困局,变局下全世界普遍面临,经,济增,长,乏力,、,衰退,的,严峻,挑,战，,各,国都,遭,遇世,界,贸,易大幅下降问题，原有,的,金融,秩,序、,交,易结,构,以及,市,场规,则,都被,破,坏，,美,国 的长臂管辖、持续加息,、,越来,越,严密,的,投资,审,查以,及,国家,间,博弈,的,深化,泛,化 让世界投资的安全性、,自,由度,受,到严,重,冲击,，,俄乌,冲,突的,走,势让,世,界发,展,环 境的不确定性上升,破局之道,必须在体制改革和制度建,设层面上实现突破，回到 经济改革的第一性上去,“解放和发展生产力”，解决广大群众最关心问题,两个角 度可发 力破局,关于统一大市场的建设,，,统一,大,市场,是,用市,场,手段 解决问题的关键,下一步“大政策”的空,间,。重,大,会议,将,会有,重,大思 路、重大政策出台,第一章中国经济面临周期性拐点,中国四大新机缘正欲厚积薄发,对应中国原有的历史机,缘,(,市,场,经济,、,房地,产,、,WTO)，“,复,式经,济,、社,会,经济,、,能源,变,革、,量,子计,算,“四,大,新的,历,史机,缘,正欲,厚,积薄,发,，任何一方面的突破都能,带,来社,会,发展,的,目大,变,革,其一，复式经济的实质,性,到位,模,式定,型,，界,面,友好,。,社会,矛,盾的,沉,淀、,时,代发,展,的需,求,催生 复式经济。复合模式将,表,现在,中,国经,济,的方,方,面面,且,带来,极,为深,远,的影响,国家力,量,与市,场力,量的结,合,，,政府功能将在不断对冲,市,场 经济的过程中兼顾效率,与,公 平，契合治理和发展，,市,场 经济与国家经济相辅相,成,、双轮驱动、成为中国发,展,模 式引领时代的关键切入口,城市发展趋向“双中心,”,，包括以特大城市为中心,的,超 级都市圈以及以小城镇,为,节 点的网格化格局,产业层面的复式，即解,构,原 有的产业格局，催生以,产,业 互联网等为代表的新产,业,模 式，形成爆发式经济增量,第一章中国经济面临周期性拐点,其二，历史的动能叠加,特,殊的时 代背景，让“社会经济,”,正式登 上历史舞台且量大面广,其三，能源技术实现颠,覆,性变革,(,如核电技术的实质性,突,破,),其四，技术的积累将让,量,子计算 机实现实质性突破，电,子,运算与 量子运算的系统边界逐,步,被打开,信息经济时代，“社会,经,济”,被,互联,网,、机,器,人、,人,工智,能,等逼,上,历史,舞,台，,迫,切需,要,中国 在思想和行动上先行。,企,业群,体,、社,会,组织,、,国家,机,构将,合,力为,社,会提,供,量大,面,广且,具,备社 会公益性质的就业机会,，,不仅,对,维系,公,民权,利,产生,深,远影,响,，也,能,帮助,中,国构,筑,“橄,榄,形”社会稳态结构,科技的积累让中国核电,技,术领,先,全球,，,甚至,可,能打,开,“终,极,能源,”,之门,。,中国,核,电技,术,始终 寻求自主化发展道路，,已,掌握,第,三代,核,电技,术,，并,在,第四,代,核电,技,术上,取,得突,破,性进展,量子计算决定了全球,IT,产,业,巨头,的,发展,趋,势。,未,来，,全,新的,量,子技,术,将在,量,子计,算,的基,础,上 从实验室里走出来,量子,通,信、,量,子测,量,、量,子,材料,等,将获,得,突破,，,掌握,这,种能,力,的国家 将在经济、军事、科研,等,领域,建,立全,方,位优势,第二章形势结构演化的内在坐标,世界经济进入长期性危机,百年未有之大变局下，“3+2+1”涌现,，,既成为 中国乃至全球经济形势起 伏变化的主轴，构成了判 断世界经济发展趋势的基 本坐标。,“,3”是去产,能,、去,WTO,、去金融化的宏观 大势变量，,“,2”是发,达,经 济体、后发经济体普遍逼 近各自发展瓶颈，,“,1,”是,科技革命带来的颠覆性影 响。在这一内在坐标的影 响下，全球经济、政策等,将面临结构性调整和演化,全球经济增长开始放缓,，,符 合“二八定律”，提振,经,济 已成为全球置顶议题。,全,球 前20名国家的GDP,总,额占全 球80.5%，并呈现美、中、欧GDP“三分天下”,之,势,传统左平右衡的政策经,济,已 严重脱离现实。以降息,、,加 息为典型，主要经济体,成,绩 不理想。以财政政策调,节,，易陷入货币政策与财政,政,策 的结构性失调,尽管相较于欧美经济的,负,增 长，中国依然以正增长,充,当 了世界经济增长发动机,，,但 中国曾经在人口、房地,产,以 及改革方面的红利正在,消,退,美国这,个,“带,头大,哥”病,了,，主动带头去全球化，阻断“美元美债”的全球循,环,，无异于自废武功、自断,经,脉,欧洲、亚太和非洲等地,区,也 在风雨飘摇中煎熬。现,实,的 触发点看似是新冠疫情,。,但 疫情前早已埋下了这次,全,球 性经济危机的病根,第二章形势结构演化的内在坐标,从中国经济增速放缓、,红,利消,退,到 美国银行“爆雷”、债,务,危机,，,这 次世界性经济危机，将,呈,现增,长,萎 缩与替代乏力的基本特征,全球经济依然在正增长,，,只是,在,区域 分化中增速下降。,2023,年经,济,增速 放缓主要集中在发达经,济,体,全球经济面临新旧引擎,切,换，,旧,引擎,失速下，新增长替代乏,力,。最,典,型的 是贸易全球化遭遇困境,，,市场,经,济逐 利空间在各国壁垒下被,严,重压,缩,，全 球产业链、供应链、价,值,链面,临,重塑,从长度看，这场危机的,调,整至,少,需,要,20,年,。,全,球,经,济,或,需20,年,左,右,才,能,进,入,新,一,轮,大,繁,荣,周,期,，,在,此,之,前,，,经,济,增,长,将,以,扁,平,化、,隐性化的非显著形式呈现,第二章形势结构演化的内在坐标,判断形势的基本坐标,：“3+2+1”,“3+2+1”涌现，成为中国乃至全球经,济,形势,起,伏变,化,的主,轴,，也,构,成了,判,断世,界,经济,发,展趋,势,的基,本,坐标,“3”是去产能、,去,WTO,、,去金融化的宏观大势变量,“,2”是发达经济体、,后,发经,济体普遍逼近各自发展,瓶,颈,“1”是科技革命带来的,颠覆性影响,前所未有的大过 剩像幽灵一样盘 旋，引爆大范围 去产能,以美国为首的一 些国家挑起的逆 全球化搅乱“三 链”，破坏生产 经营秩序,全球进入去金融 化周期,后发经济体结束 市场化改革的红 利周期，转入攻 坚克难的新阶段,发达的市场经济 国家逐步进入“最高阶段”，陷入金融脱离实 体经济的尴尬,科技革,命,给人,类社,会、生活、工作等方方面 面带来翻天覆地的变 化，不同技术的持续迭 代和进化正从多个维 度把人类社会推向新 的发展阶段,第二章形势结构演化的内在坐标,去产能：,拉开国策调整序幕,此轮全,球,性大,过剩,导致以,欧,美为,代表,的国家,大,范围,进行,国策调,整,。大,过剩,后必然,面,临产,能出,清，就,市,场经,济运,行机制，从过剩到出清是其内生,的,经济,现,象。,过,剩产,能,出清,的,经济,现,象随,着,市场,经,济发,展,进入,新,阶段,呈,现更,激,烈的,态,势,此过程中，中国太特殊,中国市,场,规模,超大,，波及范围太广，牵 一发而动全身,由于计划经济半道 转轨市场经济的特 殊背景，中国的市 场制度尚有硬伤，政府也在维稳考量 下频频出手,超大规模的出清体 量，市场主动出清 缺位、政府出清越 位的失衡，让中国 市场出清走得跌跌 撞撞,第二章形势结构演化的内在坐标,现阶段行政干预出清的,纠,结与,对,冲 大过剩的客观需求，将,倒,逼大,出,清 的相关政策机制进行方,向,性调整,机制上，调控供给来管,理,需求,，,刺激,需,求来,促,进供,给,，将成为未来政策推动供,需,平衡,的,新常态,切入点上，从紧盯着供,给,侧改,革,转向,过,剩产,能,出清,、,新 经济释放两手抓,手段上，从单一强调金,融,去杠,杆,转向,分,层次,调,整金,融,功,能，支持市场出清,既有政,府,指导，又有市场充分发 挥调,剂,功能，还 有新旧经济的动 态交替轮动，更 有金融功能的如 虎添,翼，对冲 前所未有大过剩 的大出清国策将 逐渐走上前台,第二章形势结构演化的内在坐标,去,WTO：,国家功能再定位,去,W,T,O,的后果,政治层面，各国在全球,范,围的,经,济“,脱,钩,”，,为 狭隘民,族,主义,兴起,创造了,符,合其,话语,体系的,经,济、,社会土壤,经济层面，全球范围的,去,WTO,给国,际,产业,链,、供应链和价值链带来了,巨,大冲,击,，各,国,依,靠对,外 参与国际分工协作，对,内,依托,财,政转,移,支,付等,手 段使各民族、各地区共,同,分享,发,展成,果,的,难度,大 大提高，致使本国利用,经,济手,段,收敛,国,家,的效,果 今不如昔,从 纵 向 看,逆全球化只是全球化历史长河中的,小,插曲,从横向看,即便当下逆全球化抬头,，,全球,化,及自,由,贸易也 并未止步,，RCEP,等区域贸易合作如,火,如荼。逆全球化的回流并不会,为,全球,化,画上,句,号，但 它内含着国家功能的凸显,第二章形势结构演化的内在坐标,国家无法阻挡全球化大,潮,与,趋势的原因,狭义的全球化任何国家,或,政府,都,无法,阻,挡。货 物、服务、金融贸易与,投,资的,自,由化,、,便利化 导致世界各国分工已经,深,化，,在,此过,程,中形成 了全球价值链。全球价,值,链是,贸,易自,由,化的一 个必然结果,宽泛的全球化不以国家,意,志或,某,国领,导人的喜,恶 为转移。世界各国的贸,易,往来,与,依存,交融是客,观 大势。眼下全球化的修,整,与退,步,仅是,全球化过,程 中“进二退一”的“退,一,”阶,段,，退,一步是为,了 更好地进两步，全球化,在,夯实,底,部的,基础上积,聚 着爆发的能量,全球贸易导致的结构性失 衡促使国家功能凸显，政 府操盘来对冲全球贸易的 后果。但任何国家又不能 改变全球化的客观趋势,短期内，口水争议、冲 突对抗是难以避免的，在较量之中，多极化、多元化、多中心的国际 关系格局将隐然成形,在此格局下，某些国家 基于利益考量，将策划 更有利于自己的经济小 圈子，区域共同体将不 断涌现,经过区域化的调整期，,国,家之,间,慢 慢由碰撞走向协作，各,方,利益,得,以 协调，分歧逐渐消除，,最,终将,进,入 “以全球为全球，以天,下,为天,下,”的新全球化，进入边缘,化,国家,及,群 体也能平等加入的新全,球,化，,进,入 包容性强、共生性强的,新,全球化,第二章形势结构演化的内在坐标,理论逻辑,现实逻辑,历史逻辑,根据经济规律，金融资,本,在解,放,生产要 素并提升资源配置效率,的,同时,，,如不加 限制与约束，会造成“,金,融过,剩,”，任 何一个行业一旦过度金,融,化，,就,会失去 原来的作用，沦为金融,衍,生工,具,。金融 独大、投机成风将使得,金,融脱,离,实体经 济，走上自我交易、自,我,膨胀,的,道路，直接导致国家经济的“,空,心化,”,，并引 发社会阶层撕裂、贫富,极,端分化,现实层面上，中国正面,临,市场,经,济初级 阶段的紊乱，金融发展,过,速但,与,之相关 的市场体系尚不成熟，,法,律配,套,也不健 全。收敛金融、厘清金,融,的边,界,与范围 成为当下经济纠偏最现,实,的问题,从,17,世纪的荷兰郁金香,泡,沫,，18,世纪,的,英,国,南,海,泡,沫、,法,国,约,翰,劳,财,政危,机，,到,19,世纪美国的铁路大,跃,进,，20,世纪 的美国大萧条、日本大,衰,退，,再,到,2,1世 纪的美国次贷危机、欧,债,危机,等,，无不 是在金融过度的背景下,，,过度,的,金融扩 张和投机炒作，使市场,扭,曲，,将,社会卷 入移花接木、击鼓传花,、,无中,生,有的“庞氏游戏”,去金融化,：,中美金融监管两条路,以经济发展的内在逻辑来理解当下,的,去金,融,化，,其,背后,蕴,含了,三,大逻辑,第二章形势结构演化的内在坐标,去金融化的关键手段在于将金融关,进,制度,的,笼子里,监管模式，塑造了中美,金,融监管 完全不同的两条路,金融作为繁荣与危机交,织,的特,殊,行业,，,其 每一次进步都伴随着监,管,的质变,中美在,金,融市,场政,策上的,分,歧只,是短,暂的，但监管模式却是制度性,的,、系,统,性的,当下美国监管模式失灵,，,正是 数十年金融过度自由化,的,恶果,一方面，美国在监管方面 过度市场化,一方面，美国在货币宽松 上政策过度,第二章形势结构演化的内在坐标,中国的监管模式走的是一 条复式化的道路。,大致分为三个时期,改革开放初期，只有,“监督稽核”的概念，,而没有“金融监管”的 概念,分业监管形成时期。1993年，金融体制改革 要对银行业和证券业实 行分业管理，分业监管 思路自此出现。,200,3,年 中国银行业监督管理委 员会成立，标志着分离 式金融分业监管体系初 步成形,互联网金融时代监管阶 段性趋严。伴随着互联 网行业对金融行业横插 一脚，金融业态变得更 加复杂，金融监管阶段 性收紧,在机构表外业务监管上,中国监管确立了“实质,重,于形,式,”原,则,和穿,透,原则,在机构业务范围方面,金融衍生品业务将在银,行,业务,体,系中,淡,化,在整体监管格局上,由分业监管变为相对集,中,监管,。,2017年以,来,，金,融,业经,营,使分 业监管模式不具有穿透,监,管能,力,，容,易,产生,监,管的,灰,色,地带，,监 管由分业变为相对集中,是,大势,所,趋,第二章形势结构演化的内在坐标,先发与后发国家在痛苦中调整,先发国家 与后发国,家普遍进 入各自发 展的瓶颈 期，这些 国家不可 避免地要 进行一系 列结构性 调整,美国,挣扎在通胀与“遏中”,之,中。,陷,入了,通胀与“遏中”的两难,境,地,欧洲,最惨的是德国，从棋手,沦,为棋,子,，如 今德国政治要脱钩，经,济,要出走,日本,国运在各种扰动因子缠,绕,下“,挣,扎着 向下”,中国,中国经济已全面切换至,结,构性,调,整阶 段，进入“转型期”“,新,常态,”,和,“双循环”，发展结构,呈,现出,不,同以 往的新趋势和新内涵,印度,GDP马上要超越英国,成,全球,第,五大 经济体，印度的赶超只,是,发挥,了,其大 国效应，其内部积弊注,定,会将,印,度拖 入新的窘境,先发国家以美国、欧洲国家、日本,等,为典型,后发国家，以中国、印度为代表,第二章形势结构演化的内在坐标,科技革命,：,真正的革命者、引领者,五大科技突破将成为颠覆性的“杀,手,”,材料革命,芯片迭代,量子突破,人工智能 颠覆各行各业,生物经济与生命经济,未来两大重点领域的 突破将带来天翻地覆 变化。即复合材料、超材料。这些材料革 命不仅将改变人们的 生活和产业发展，更 将成为军事革命的引 领者，地缘格局的终 结者,当芯片难以通过变得 更小来,提,升计,算能,力、削减功耗，摩尔定律 便趋于失效，芯片迭 代方式面临改弦更张,以量子信息为代表的 第二次量子革命将使 传感、通信、信息处 理等领域获得前所未 有的跨越式发展，进 一步颠覆人们的物理 世界观，改变产业发 展路径乃至政经面貌,目前，人工智能已经 在工业生产、生活乃 至金融,领,域崭,露头,角、小试锋芒，未来，人 工智能将颠覆各行各,业，无一幸免,通过快速疾病诊断、新药物等延长及改善 生命，通过对人类基 因的“读写”来预测,预,防,和,诊,断,治,疗疾,病，或通过干细胞再生、基因修复、器官再造 等诊疗疾病，改善、提升生命质量，延长 寿命,第二篇变量与拐点,02,第三章科技脱钩与科技经济,科技经济引领新经济文明,一边是科技脱钩，一边 是科技浪潮，科技的角 逐已不仅是商业经济、行 业层面的竞争，而是上 升为国家战略和综合国 力的博弈。如果说科技 脱钩是一些国家基于,“国家安全”所做的硬性 割裂,，,那么,从长,期看，信 息文明无远弗届，互联 互通才是通往命运共,同体的真命门,技术不断发展进化并带,动,生产,方,式、,生,活方,式,、交,换,方 式的探索和改造，这是,经,济文,明,主要,的,进化,方,向,文明的演进离不开生产 方式的巨大飞跃,一个复杂多元的新经济,形,态正,崭,露头角,任何单向的科技突破都,将,带 来某类产业达到经济文,明,意 义上的变革。随着一大,批,科 技成果转化为现实生产,力,，从“科技经济化”到“,经,济 科技化”再到“科学一,技,术 一经济一体化”，科技,成,为 经济发展的决定性力量,任何单向的科技突破都,能,改 变社会,结,构。,“人,类发展,史,，就是一部科技发展史”,，,在此 过程中，科技与社会,不,断,融 合，于不知不觉中渗,透,生,活的每一个细节,当下科技突破正进入由,点,到 面、交叉汇聚、立体集,成,的 新阶段,。,人工,智能,、区块,链,、超级计算机等强强组合,形,成 的以指数级速度迭代的,技,术 革命，正在像多米诺骨,牌,般 向数字生物学、药物研,发,、,金融服务、制造和交通,运,输,等各领域蔓延,第三章科技脱钩与科技经济,当下正,进,入一,个新,的经济,文,明阶,段,：科技经济,科技经济作为最独特、,最,重要,的,人 类成就，成为推动社会,发,展的,原,动 力，并呈现出与以往经,济,文明,截,然 不同的新特征,从深度上看,从广度上看,以往具体的经济文明往往 得益于某一领域的单点突 破，而,到,了科,技文,明阶段，则能够获得叠加性进步的 力量。科技经济的发展是 不断加速的,以往的经济文明演化关键 在于抓住主要矛盾及矛盾 的主要方面。而现存的主 要矛盾及矛盾的主要方面 很难收敛于某一个技术方 向。不计其数的先进技术 被发明创造出来并广泛地 造福人类,不同技术的持续迭代和 进化正在把人类社会从 多个维度推向新的发展 阶段,任何单向的科技突破都 难以概括经济总貌，只 能用科技经济来阐释,第三章科技脱钩与科技经济,科技破边界，国家“高筑墙”,从2022年末开始，基,于,神经 网络的ChatGP,T,引,领,了,人,工智 能热潮。火热与危险并,存,，人 工智能蕴含广泛的应用,前,景和 高度的战略价值，但这,一,技术 的应用与发展也不断突,破,种种 边界，带来了诸多挑战,科技滥用及其演进路径,不,确定,存,在诱发“技术恐怖”的可能，,伦,理道,德,的红,线,在 人工智能野蛮生长中已,然,被跨越,在造物与造神之间，人,类,与,AI,的,社,会,红,线,岌岌可危,在数字化时代，利用人,工,智能,技,术摧,毁,一 个国家的安全网络正变,得,更加,切,实可,行,，科技在无形中突破了国,家,的边界,第三章科技脱钩与科技经济,无论是为了自身的国家,安,全，,还,是出,于,对,AI,时代话,语,权、,竞,争力的 争夺，“高筑墙”成了,诸,多国,家,不约,而,同的,选,择,在科技领域，保护本国 的战略利益和竞争优势 仍是各国的最高任务,技术对经济、军事、社 会、网络、信息等领域 的影响,向,政治,领域,传导，进而冲击国家安全，国 家不得,不,出手,“硬,防御”,如果说科学技术是技术 治国的工具，从更长远 的周期看，它也将成为 国际竞争力与话语权的 基石,科技特性与国家发展一,边,因长,期,的利,益,捆绑,无,法彼,此,分离,，,一边,又,因边,界,与安,全,的顾,虑,彼此渐 行渐远，这两股力量的,撕,扯构,成,了科,技,和国,家,之间,博,弈、,较,量的,底,色,第三章科技脱钩与科技经济,决定科技竞争力的十大变量,国家科技竞争力主要源,于,“四,个,逻辑”,国家科技竞争是综合性的科技 全要素竞争。有十大基本变量 共同影响着国家科技竞争力,资源禀赋,国家意志和国家战略力量,经济制度安排,科学基础,科研转化能力,科创文化,资本杠杆,科技产品的市场空间,情报力量的运用,底蕴逻辑,现实逻辑,这四个逻辑如同平行四,边,形 的四条边，最终决定国,家,科 技竞争力的现在和未来,工业制造体系,第三章科技脱钩与科技经济,中国,科学基础和科创文化本就,需阶段性的沉默，“起步,晚、基础薄、积累短”是 中国科,技,创新,发,展的底,色,，还需经历科学基础理论从 量变到质变的积累过程,中国已,拥,有工,业,制造能,力,、科技市场空间的优势，未 来突破点将集中体现在国,家战略、资本杠杆、经济,制度安排、科研转化能力 等关键变量的战略先行上,第三章科技脱钩与科技经济,互联互通才是通往命运共同体的真命门,科技发展到一定阶段会,突,破“,铁,幕”，且互联网本质与真谛是,突,破各,种,边界，包括传统政治的边界,科技行业自身的复杂性,决,定了,产,业各个 环节和专利技术等很难,局,限于,一,国，必 然是全球化分工合作,外部因,素,在促,成“,网络空,间,命运,共同,体”,在中长期 内，互联,网,将催生,思 维、观念 的伟大变 革，国家 对抗、,商业,搏斗,将向 连,接,、协同、共赢的 方向腾挪，具体表 现的层面,国家层面,企业层面,各国合作的势头将大一,些,，脱,钩,将少,一,些，,包,括共 同建设国际网络空间的,行,为准,则,和治,理,规则,，,共建 全球经济新秩序等,那些选择城墙高筑，试,图,把流,量,留在,自,家“,田,地”里的超级APP们，将走向“,拆,墙”,、,嵌入,，,使用户 可在一个应用软件内直,接,享受,全,场景,多,元服务,科技企业的算法、深度,学,习、,自,动驾,驶,平台,等,，将 进一步开源开放，与联,盟,伙伴,共,建生态,数据控制权掌握在用户,自,己手,中,的小,社,区将,替,代中,间商集成平台，加速互,联,网行,业,的去,中,心化,第三章科技脱钩与科技经济,探寻中国科技筑“根”之路,近年来，中国的科技实,力,形成,了,多数 领域“跟跑”，少数领,域,“并,跑,”，极少数领域“领跑”的,基,本态势,中国在5,G,、人工智能,、,新能,源,等部 分应用科技领域有所赶超,核心技术一直是中国的,短,板，,差,距 是多方位的，体现在知,识,创造,、,资 金投入、人才培养、专,利,数量,、,标 准制定等,制约中国科技长远发展,的,致命,因,素是,缺,少“,根,”力量,理论是行业的明灯，中,国,科技,企,业扎,“,根,”，,不仅,是,基础,理,论研,究,的突,破,，还,包,括 基础材料、新型能源等,底,层科,学,研究,的,创新,“根”是科技和产业链,最,顶尖,的,部分,，,也是,中,国科,技,突破,最,核心,的,方向,第三章科技脱钩与科技经济,参天大,树,之下,盘,根错节,，,“根”的培育,离,不开,系,统的解,决,方案，,具体应注意三点,以长期主义为理念，重视,时间和资本的长期投入，而不仅仅追求商业变现和,“炫技表现”,科技文明对人才提出更高 要求，基础研究创新人才 选拔不再有固定标准,科技发展进入深水区、无 人区，应鼓励企业突破思 想桎梏，大胆创新,第三章科技脱钩与科技经济,中国科技的未来需 要一个完整、根深 叶茂的科技生态体 系，实现创新链、产业链、资本链、服务链深度融合,中国需要“从0到1”的“根科技”,现代社会由什么驱动?,科学技术,基础科学,(0-1),技术应用,(1-99),因子分解算法,分配论 贝叶斯定理,量子纠缠、二阶计算,及,S,O,AR,等数学理论,圆曲线理论、哈希加密,T,CP/IP协议,科技金融,市场经济理论 人工智能,现代芯片技术 区块链技术 互联网,第四章脱钩断链与产业重构,全世界加速重构产业链,从中美博弈到全球混战，全世界忙着重构产业链，纷纷表现出政府深度干预 产业链竞争的倾向；中国 则迎来内移中西部与外迁 东南亚,的,产业,转移,争夺战。究其根源，全球正迎来第 五次产业转移，这并非简 单的搬迁，而是以中美为 主导，根据先进生产力以 及生产关系要素进行结构 性调整，国力洗牌随之而 来。其中，利用产业转移 进行产业升级，中国更有 能力、有条件探索出产业 重构的创新机制,从中美博弈到全球混战,，,主要,经,济体,都,忙着,重,构产,业,链，表现出政府深度干预产,业,链竞,争,的倾向,中美对外贸易均出现 结构性调整。美国方 面，中国从美国的第 一贸易伙伴降为美国 第四大贸易伙伴。中 国方面，东盟出口份 额超过美欧，成为中 国第一大出口伙伴,全球产业结构日益服 务化，但近期制造业 比重稳定甚至出现上 升趋势,全球产业技术结构日 益高级化，各国竞相 涌入知识垄断与科技 博弈的竞争中,在矿产、粮食等战略 资源上，技术变革与 产业链安全化的紧密 纠缠，催生了不同国 家的资源战略选择,全球产业链的巨大沉没,成,本和,黏,性延,缓,了全,球,价值,链,的快,速,重组,，,阻滞,了,逆全,球,化的,快,速演,变,。世界经济从“快速全球,化,”进,入,“慢,全,球化,”,阶段,第四章脱钩断链与产业重构,东南亚,VS,中西部：,产业转移争夺战？,中国产业转移态势已 成。从空间上看，中 国产业转移方向,在国家战略下内迁 中西部。产业转移 规模明显低于预期,在市场引导下外移 东南亚,竞争,应关注的成本要素主要是五点,劳动力成本,原材料成本,建厂用地及其用水 用电,关税税收成本,从生产到运往销售 市场的运输成本,第四章脱钩断链与产业重构,当前东南亚在人力和 物料成本方面较中国 具有一定竞争力，但 从长远看，薄弱的根 基与早期的战略失误 暴露了东南亚各国发 展的上限，使其很难 成为产业经济的主导,脆弱的工业体系与有限,的,国内,市,场撑,不,起“,世,界工,厂,”的,野,心。,东南亚各国工业有很强,的,对外,依,附性,。,东南,亚,各国,撑,不起,内,循环,，,只能,押,注外,循,环,东南亚各要素成本看似,较,低，,却,附加,了,很多,隐,性成,本,。如,用,电成,本,、港,口,吞吐量,在根基薄弱的基础上，,东,南亚,诸,国在,工,业化,初,期选,错,道路,，,过早,实,行贸,易,和金,融,自由化,第四章脱钩断链与产业重构,第五次产业转移与结构性调整,英国,美国、欧洲,德国、日本,亚洲四小龙和 部分南美洲国家,中国、东南亚国家,第一次大迁移：,时间：19世纪上半叶 转移行业：过剩产能,(,钢铁、煤炭),第二次大迁移：,时间：20世纪50年代,转移行业：钢铁、纺织等 传统行业,第三次大迁移：,时间：20世纪6,0,-,70年代 转移行业：轻工、纺织等 加工密集型行业,第四次大迁移：,时间：20世纪90年代 中国、东南亚国家,转移行业：劳动密集型,产,业和,低技术高消耗产业,19世纪以来四次全球制造业大迁移,制造业转移的 普遍规律,世界产业转移的最初动,因,都是,从,成本,高,地转,移,到成,本,洼地,领先经济体希望开拓新,市,场，,后,发经,济,体致,力,于走,出,全球,经,济的,“,边缘,地,带,”，,从先,发,国家,到,后发,国,家的,产业转移也成为各国共识,第四章脱钩断链与产业重构,正在发生的第五次产业转移打破了,以,往的,诸,多规,律,，呈,现,出前,所,未有,的,结构,性,调整,转移动力的结构性调整,从,生产,要,素成,本,驱动,转,向安,全,、韧,性,、成,本,并举,。,始自,日,资 企业的“中国,+1”,战,略,逐,渐,被,欧,美,跨,国,公,司,纷,纷,仿,效,，,试,图,寻,找,可,以,替,代,中,国,供,应链地位的另一个世界,工,厂,转移路径的结构性调整,。,相较,过,去由,发,达国,家,向新,兴,发展,中,国家,的,单向,产,能转,移,，当下是双向转移路径,转移格局的结构性调整,：,国际,经,贸规,则,重构,推,动区,域,化布,局,，“,地,球村,”,被切,割,为 一个个“盟友圈”。不,同,区域,内,的经,济,贸易,合,作正,在,增强,，