住宅精装修市场研究.ppt

,*,房地产装修市场研究报告,1,宏观市场研究,2,1,、政策分析,房地产政策,2010,年,1,月至,2011,年,1,月，国家出台了一系列政策调控房地产市场，遏制了房地产市场过热发展的势头。中国指数研究院数据显示，,2010,年全年成交面积出现萎缩，投机需求得到一定程度得抑制,3,1,、政策分析,2011,“,国八条,”,一是强化规划调控，改善商品房结构（房价目标施压地方政府，以行政手段进行调控）。,二是加大土地供应调控力度，严格土地管理（保障性住房扩大覆盖，增加供给，平抑房价虚高）,三是加强对普通商品住房和经济适用住房价格的调控，保证中低价位、中小户型住房的有效供应（二套房首付提至,6,成，利率提至,1.1,倍，加大房产交易成本，为房产随之改革打下基础）。,四是完善城镇廉租住房制度，保障最低收入家庭基本住房需求。,五是运用税收等经济手段调控房地产市场，特别要加大对房地产交易行为的调节力度。,六是加强金融监管。,七是切实整顿和规范市场秩序。强化法治，严肃查处违法违规销售行为。,八是加强市场监测，完善市场信息披露制度。加强舆论引导，增强政策透明度。,2011,年房地产市场调控进一步加强，刚性需求将得到保障，投机需求将得到较大抑制，房地产市场将朝理性方向发展,详细条款请参见附件,4,1,、政策分析,房产新政影响,一、房地产企业：开发商资金压力上升，导致房地产市场集中度进一步提高，市场将进入,“,大者愈大，强者愈强,”,阶段（,2011,年,1-2,月,80%,以上的成交地块属于前十名的开发商竞得）,。,二、金融机构：密切关注房贷风险，严格控制信贷，显著影响房地产市场。,三、消费者：逐步认同房地产政策从严，并逐步形成理性购房。,四、政府层面：按照国务院要求明确,“,房价控制目标,”,，保持政策执行到位。,从长远来看，公司应明确重点与规模较大、市场影响力较大的开发商建立长期合作关系,5,1,、政策分析,房产税,房地产税的征收短期内对房地产市场影响有限，但未来将影响高端住宅市场的发展,6,1,、政策分析,精装政策,商品房,“,精装化,”,正在快速推进，,“,十二五,”,期间各地将相继出台关于精装修的政策，规范并推动商品房,“,精装化,”,的发展,1999,年，国家出台,关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见,2002,年，国家出台,商品住宅装修一次到位实施导则,2008,年住房和城乡建设部发布,关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知,，指出要完善扶持政策，推广全装修房,中国建筑装饰协会住宅装饰装修委员会正在推动,“,精装修,”,规范化、标准化的进程,7,2010,年,3,月，北京市,8,部门联合发布了,关于推进住宅产业化的指导意见,上海市,“,十二五,”,明确规定：,“,十二五,”,期间，上海将加大建筑节能工作力度，逐步提高建筑节能标准，完成既有建筑节能改造,4000,万平方米。同时，上海将大力推进住宅产业化，新建住宅全装修比例达到,70,以上,据深圳房地产协会消息，深圳市正在制定鼓励精装房开发的政策，拟对开发精装房的企业进行补贴，预计,2011,年将出台相关政策,2010,年,11,月,2,日，重庆市发布了,加快发展我市成品住宅指导意见,，规划逐步推进成品精装房的建设，,2012,年新建住房达到,30%,2011,年,1,月,10,号，河北省住建厅发布了,关于推进全省住宅产业化工作的意见,，,2011,年石家庄新建住宅全装修面积要达到,10%,，并按逐年,10,的比例增加，,2015,年河北省全装修住宅要超,35%,1,、政策分析,精装动态,8,1,、各地精装现状,地区,毛坯,精装房,/,全装修,合计,楼盘数量,百分比,楼盘数量,百分比,北京,11,22.00%,39,78.00%,50,上海,22,44.00%,28,56.00%,50,广州,20,40.00%,30,60.00%,50,深圳,39,78.00%,11,22.00%,50,中国指数研究院监测数据显示：,2010,年按成交价格排名前,50,名的楼盘中：,北京有,39,个楼盘为精装楼盘，占,78%,，,11,个楼盘为毛坯楼盘，占,22%,；,上海有,28,个楼盘为精装楼盘，占,56%,，,22,个楼盘为毛坯楼盘，占,44%,；,广州有,30,个楼盘为精装楼盘，占,60%,，,11,个楼盘为毛坯楼盘，占,40%,；,深圳有,11,个楼盘为精装楼盘，占,22%,，,39,个楼盘为毛坯楼盘，占,78%,。,根据指数研究院的数据研究显示：前,50,名中销售均价排名前,10,名的楼盘精装修比例大，销售均价排名,31-50,名得楼盘次之，销售均价排名第,11-30,名的楼盘毛坯的比例较大,2010,年北上广深前,50,名楼盘装修情况统计表,9,1,、土地供给分析,2009,年、,2010,年住宅用地成交面积大幅增长，,2010,年住宅土地面积超过,12,万公顷，住宅新开工面积将持续增长，新开楼盘数量也将持续增长，两年内合计增速将超过,50%,10,根据全国,120,个城市的监测数据显示，,2010,年城市住宅用地成交面积保持较快增长，预示,2011,年至,2012,年新开建的楼盘将快速增长，市场规模持续扩大,11,2,、房地产需求分析,随着中国新富阶层的快速崛起和消费需求的升级，高端房产刚性需求不断增强,全球著名战略咨询公司贝恩发布的,2010,年中国奢侈品研究报告显示,：与,2009,年相似，,2010,年中国内地奢侈品市场的增长中约有,67%,将主要来自于新增消费者。这也意味着随着国民收入的不断增加，,新富阶层的崛起和消费需求的升级是驱动中国奢侈品销售增长的主要因素,2009,年，中国消费者的奢侈品消费总额已达到约,1560,亿人民币。强劲的市场增长势头预示着,2010,年国内奢侈品市场前景依然向好，预计年增长率将达约,23%,波士顿咨询公司研究结果显示：,2008,年底，中国内地高净值家庭达,41.7,万户（银行资产百万美元以上者）资产净值,1.56,万亿美元，到,2011,年预计将达到,60.9,万户，净资产总额将达到,2.49,万亿美元，年均增幅接近,20%,。,12,政策影响,市场供给,增长,刚性需求,增长,国家一系列调控政策的出台将抑制市场投机需求，保证刚性需求得到满足,房地产税的开征将给未来的高档市场带来一定的影响，但近期内影响有限。,新富阶层的快速增长带动高档房地产市场、家装市场的持续、快速增长,09,年、,10,年住宅土地成交快速增长，,2011,年、,2012,年新开建的楼盘项目也将快速增长,房地产市场供给增加、刚性需求持续增长、投机需求得到抑制，高档市场规模将继续扩大,2,、房地产需求分析,13,全国房地产高档市场规模的持续增长；,各地住宅产业化等精装政策的出台将推动精装房比例的提高；,开发商逐渐把精装修作为营销的主卖点与合理避税的手段也将推动精装房比例的提高。,未来几年中，零售市场规模增长将会放缓；,工程市场规模将迎来快速增长时期,3,、小结,14,精装市场规模测算,15,年份,住宅面积,（万平方米）,别墅、高档公寓,（万平方米）,数量,增长率,数量,增长率,百分比,2005,年,49587.80,-,2818.44,-,5.68%,2006,年,55422.90,11.77%,3672.44,30.30%,6.63%,2007,年,70135.88,26.55%,4581.31,24.75%,6.53%,2008,年,59280.35,-15.48%,2865.25,-37.46%,4.83%,2009,年,86184.89,45.39%,4626.05,61.45%,5.37%,2010,年,104349.11,21.08%,5117.93,10.63%,4.90%,1,、全国市场分析,2005,年,2010,年，全国住房销售面积快速增长，由,2005,年的,49587.8,万平方米增长到,104349.11,万平方米，增长了,110.43%,别墅、高档公寓的面积由,2818.44,万平方米增长到,5117.93,万平方米，增长了,81.59%,。,高档住宅家装市场随之增长一倍以上。,资料来源：根据国家统计局房地产销售数据整理而成,16,1,、全国市场分析,17,年份,别墅、高档公寓,（万平方米）,装修成本,（元,/,平方米）,市场规模,（亿元）,增长率,2005,年,2818.44,5,000.00,1,409.22,2006,年,3672.44,5,000.00,1,836.22,30.30%,2007,年,4581.31,5,000.00,2,290.65,24.75%,2008,年,2865.25,5,000.00,1,432.63,-37.46%,2009,年,4626.05,5,000.00,2,313.03,61.45%,2010,年,5117.93,5,000.00,2,558.97,10.63%,资料来源：根据国家统计局数据整理而成,1,、全国市场分析,规模测算,按照,5000,元,/,平方米的装修成本计算，,2010,年达到,2538.97,亿元,比,2005,年的,1409.22,亿元增长约为,81.59%,。未来两到三年合计增速将达到,50%,18,1,、全国市场分析,规模测算,19,年份,施工面积（万平方米）,竣工面积（万平方米）,销售面积（万平方米）,住宅合计,公寓别墅,住宅合计,公寓别墅,住宅合计,公寓别墅,2001,年,4349.6,494.4,1393.4,150.8,1127.5,120.8,2002,年,5397.5,550.8,1926.2,161.9,1604.4,153.6,2003,年,6352.9,705.0,2080.8,127.9,1771.1,131.9,2004,年,6759.4,776.0,2343.9,153.2,2285.8,172.7,2005,年,7283.4,1023.5,2841.4,342.7,2566.0,302.1,2006,年,6311.3,913.8,2193.3,255.6,2205.0,276.9,2007,年,5914.5,1009.2,1854.0,239.6,1731.5,319.3,2008,年,5538.2,954.7,1399.3,233.0,1031.4,164.6,2009,年,5551.9,840.9,1613.2,213.7,1880.5,339.8,2010,年,6176.0,830.0,1498.5,183.2,1201.4,175.9,资料来源：根据北京市统计局数据整理而成,2,、典型市场分析,北京市,北京市,2010,年公寓别墅施工面积为,830,万平方米，销售面积为,175.9,万平方米。北京住宅建设和销售,05,年达到高峰，随后开始回落，但别墅公寓建设和销售一直震荡上升,20,年份,公寓别墅,（万平方米）,装修成本,（元,/,平方米）,市场规模,（亿元）,增长率,2001,年,494.4,5,000.00,247.20,2002,年,550.8,5,000.00,275.40,11.41%,2003,年,705.0,5,000.00,352.50,28.00%,2004,年,776.0,5,000.00,388.00,10.07%,2005,年,1023.5,5,000.00,511.75,31.89%,2006,年,913.8,5,000.00,456.90,-10.72%,2007,年,1009.2,5,000.00,504.60,10.44%,2008,年,954.7,5,000.00,477.35,-5.40%,2009,年,840.9,5,000.00,420.45,-11.92%,2010,年,830.0,5,000.00,415.00,-1.30%,资料来源：根据北京市统计局数据整理而成,公寓别墅施工面积为,2010,年施工面积,2,、典型市场分析,北京市场规模测算,按照,5000,元,/,平方米的装修成本计算，,2010,年北京市场规模达到,415,亿元,，预计未来几年中市场规模将稳定在,400,亿元左右,21,2,、典型市场分析,北京市场规模测算,22,成交均价,楼盘数,成交数量,成交面积,(,平米,),套数,百分比,面积,百分比,7-10,万,6,94,2.56%,31850.65,4.22%,5-7,万,14,585,15.95%,207767.7,27.55%,4-5,万,30,2988,81.48%,514638.2,68.23%,合计,50,3667,100.00%,754256.5,100.00%,中国指数研究院监测数据显示：北京市,2010,年成交均价前,50,名,7-10,万的新房成交,94,套，,6,个楼盘；,5-7,万的新房成交,585,套，,14,个楼盘；,4-5,万的新房成交,2988,套，,30,个楼盘；,成交均价在,4,万以上的楼盘应成为公司推广的重点楼盘！（名单详见附件）,2,、典型市场分析,北京市,23,年份,施工面积,竣工面积,销售面积,住宅合计,公寓别墅,住宅合计,公寓别墅,住宅合计,公寓别墅,2000,年,4263.5,254.1,1388.0,66.4,1445.87,53.4,2008,年,6872.1,1337.6,1763.3,234.5,1965.86,259.5,2009,年,6550.7,1302.0,1508.8,205.0,2928.04,450.4,资料来源：根据上海市统计局数据整理而成,面积单位：万平方米 价格单位：元,2,、典型市场分析,上海市,2000,年,2009,年，上海市住宅建设稳步增长，销售面积快速增长，,2009,年达到,2928.04,亿元，比,2000,年增长了,102.51%,；,公寓别墅施工面积,2000,年为,254.1,万平方米，到,2009,年增长到,1302,万平方米，增长了,412.39%,，销售面积,2000,年为,53.4,万平方米，到,2009,年增长到,450.4,万平方米，增长了,742.85%,。,高档住宅家装市场随之增长达,7,倍以上。,24,年份,公寓别墅,（万平方米）,装修成本,（元,/,平方米）,市场规模,（亿元）,2000,年,254.1,5,000.00,127.06,2008,年,1337.6,5,000.00,668.81,2009,年,1302.0,5,000.00,651.02,资料来源：根据上海市统计局数据整理而成,2,、典型市场分析,上海市,按照,5000,元,/,平方米的装修成本计算，,2009,年上海市场规模达到,651.02,亿元,，根据上海市土地成交情况分析，预计未来几年中市场规模将稳定在,500,亿元左右,25,成交均价,楼盘数,成交数量,成交面积,(,平米,),套数,百分比,面积,百分比,10,万以上,9,53,2.46%,23106,4.72%,7-10,万,14,387,17.93%,126616,25.87%,5-7,万,27,1718,79.61%,339732,69.41%,总计,50,2158,100.00%,489454,100.00%,2,、典型市场分析,上海市,中国指数研究院监测数据显示：上海市,2010,年成交均价前,50,名,10,万以上的新房成交,53,套，,9,个楼盘；,7-10,万的新房成交,387,套，,14,个楼盘；,5-7,万的新房成交,1718,套，,27,个楼盘,成交均价在,5,万以上的楼盘应成为公司推广的重点楼盘！（名单详见附件）,26,年份,住宅总体,90-144,平方,144,平方以上,销售面积,套数,均价,销售面积,套数,均价,销售面积,套数,均价,2007,年,500.4,50598,13,369.62,220.82,19085,10,712.59,117.82,5929,21,000.86,2008,年,389.26,42164,12,794.20,109.25,9260,10,710.56,81.66,4178,21,693.11,2009,年,660.25,71260,14,857.68,134.34,11196,19,841.21,156.02,7751,23,775.19,2010,年,1-6,月,135.06,15333,21,194.68,16.17,1341,19,078.03,27.71,1321,30,346.53,备注,潜在目标客户,重点目标客户,2,、典型市场分析,深圳市,资料来源：根据深圳市国土委数据整理而成,面积单位：万平方米 价格单位：元,2007,年，深圳住宅销售面积,500.4,万平方米；,2008,年为,389.26,万平方米,2009,年达到,660.25,万平方米，,2010,年由于宏观调控上半年成交量大幅下降，仅为,135.06,万平方米,1444,平方以上的新房销售套数,2007,年为,5929,套，,2008,年为,5178,套，,2009,年达到,7751,套，,2010,年上半年为,1321,套。,购买,144,平方以上新房的客户应视为重点目标客户！,90-144,平方的新房销售套数,2007,年为,19085,套，,2008,年为,9250,套，,2009,年达到,11196,套，,2010,年上半年为,1341,套。,购买,90-144,平方新房的客户应视为潜在目标客户！,27,年费,144,平方以上,装修成本,市场规模,销售面积,套数,均价,2007,年,117.82,5929,21,000.86,5,000.00,58.91,2008,年,81.66,4178,21,693.11,5,000.00,40.83,2009,年,156.02,7751,23,775.19,5,000.00,78.01,2010,年,1-6,月,27.71,1321,30,346.53,5,000.00,13.86,备注,重点目标客户,2,、典型市场分析,深圳市,按照,5000,元,/,平方米的装修成本计算，,2009,年深圳市场规模达到,78.01,亿元,2010,年上半年为,13.86,亿元,资料来源：根据深圳市国土委数据整理而成,面积单位：万平方米 价格单位：元,28,成交均价,楼盘数,成交数量,成交面积,(,平米,),套数,百分比,面积,百分比,10,万以上,1,94,0.94%,17027.9,1.76%,7-10,万,5,151,1.50%,36107.15,3.74%,5-7,万,2,59,0.59%,18196.39,1.88%,4-5,万,8,1544,15.37%,155515.35,16.09%,4,万以上小计,16,1848,18.40%,226846.79,23.47%,3-4,万,14,4237,42.18%,447047,46.26%,2.5-3,万,20,3959,39.42%,292501.02,30.27%,2.5-4,万小计,34,8196,81.60%,739548.02,76.53%,总计,50,10044,100.00%,966394.81,100.00%,2,、典型市场分析,深圳市,资料来源：根据中国指数研究院数据整理而成,中国指数研究院监测数据现实：深圳市,2010,年成交均价,4,万以上的新房成交套数为,1848,套，占成交均价,2.5,万以上数量的,18.4%,，其中,10,万以上的新房成交,94,套，,7-10,万的新房成交,151,套，,5-7,万的新房成交,59,套，,4-5,万的新房成交,1544,套；,2.5,至,4,万成交套数为,8196,套，占成交均价,2.5,万以上数量的,81.6%,，其中,3-4,万的新房,4237,套，,2.5-3,万的新房,3959,套,成交均价在,4,万以上的楼盘应成为公司推广的重点楼盘！,名单详见附件！,29,成交均价,楼盘数,成交数量,成交面积,(,平米,),套数,百分比,面积,百分比,5-7,万,2,157,2.96%,38043,5.05%,4-5,万,0.00%,0.00%,4,万以上小计,2,157,2.96%,38043,5.05%,3-4,万,4,98,1.85%,27298,3.62%,2.5-3,万,10,1746,32.90%,282411,37.45%,2.5-4,万小计,14,1844,34.75%,309709,41.07%,2-2.5,万,34,3306,62.30%,406315.08,53.88%,总计,50,5307,100.00%,754067.08,100.00%,资料来源：根据中国指数研究院数据整理而成,中国指数研究院监测数据现实：广州市,2010,年成交均价前,10,名,4,万以上的新房成交套数为,157,套，占成交均价,2,万以上数量的,2.98%,；,2.5,至,4,万新房成交套数为,1844,套，占成交均价,2,万以上数量的,34.75%,，其中,3-4,万的新房,98,套，,2.5-3,万的新房,1746,套；,2-2.5,万新房成交套数为,3306,套，占占成交均价,2,万以上数量的,62.3%,。,成交均价在,2.5,万以上的楼盘应成为公司推广的重点楼盘！,名单详见附件！,2,、典型市场分析,广州市,30,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,15,100%,15,在建,24,47%,27,53%,51,在售,61,52%,56,48%,117,合计,85,46%,98,54%,0,0%,183,3,、重点企业分析,万科,万科未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,万科现有在售项目,52%,为毛坯，,48%,为精装项目；在建项目中,47%,为毛坯，,53%,为精装项目，未建项目中,15,个项目均规划为精装项目。,未售项目的精装修比例明显高于在售项目,二、企业精装动态与年报解读,万科,2009,年年报显示，,2010,年新开工的楼盘将全部进行精装修，中指数据监测显示，万科,8,月份以后开工的楼盘均为精装修楼盘，万科已成为首个全部精装房的开发商,2010,年年报显示：万科将于,2011,年与住建部合作在北京建立第二个,“,住宅产业化研究院,”,，全面推进住宅产业化建设标准的建立，同时完善万科的精装修标准体系。,31,3,、重点企业分析,保利,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,9,100%,9,在建,30,86%,5,14%,0%,35,在售,53,82%,12,18%,0%,65,合计,83,76%,17,16%,9,8%,109,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,保利未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,保利现有在售项目,82%,为毛坯，,18%,为精装项目；在建项目中,86%,为毛坯，,14%,为精装项目，未建项目中,9,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,保利开发的项目基本上为毛坯房，少数高档公寓项目进行精装修,二、企业精装动态,保利,2010,年年报显示，,2011,年保利将增加产品的价值；,世联地产研究信息表示：,2011,年保利新开工项目将加大精装修项目的比例；,中原地产研究信息显示：全国性的开发商中保利的精装率最低，预计,2011,年开始，保利新开工项目中精装修比例将增加值,30%,。,32,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,3,100%,3,在建,6,60%,4,40%,0%,10,在售,33,80%,8,20%,0%,41,合计,39,72%,12,22%,3,6%,54,4,、重点企业分析,碧桂园,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,碧桂园未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,碧桂园现有在售项目,80%,为毛坯，,20%,为精装项目；在建项目中,60%,为毛坯，,40%,为精装项目，未建项目中,3,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,碧桂园开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目正在增加,二、企业精装动态,中原地产研究信息显示：碧桂园精装房项目逐渐增加，尤其是二线城市的精装项目比例逐渐增加。,33,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,4,100%,4,在建,2,33%,4,67%,0%,6,在售,11,31%,25,69%,0%,36,合计,13,28%,29,63%,4,9%,46,4,、重点企业分析,富力,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,富力未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,富力地产现有在售项目,31%,为毛坯，,69%,为精装项目；在建项目中,33%,为毛坯，,67%,为精装项目，未建项目中,4,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,富力地产开发的项目精装比例超过,60%,二、企业精装动态,世联地产研究信息显示：富力开发的高档项目精装修比例比较高，达到,50%,以上；,富力地产从,2002,年开始精装项目的建设，目前已经形成相对成熟的企业精装修标准。,34,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,1,100%,1,在建,2,25%,6,75%,0%,8,在售,11,35%,20,65%,0%,31,合计,13,33%,26,65%,1,3%,40,4,、重点企业分析,合生创展,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,合生创展未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,合生创展现有在售项目,35%,为毛坯，,65%,为精装项目；在建项目中,25%,为毛坯，,75%,为精装项目，未建项目中,1,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,合生创展开发的项目精装比例超过,65%,，精装项目的开发逐渐提高,二、企业精装动态,合生创展开发的高端项目精整比例为行业内最高；,2010,年年报显示：,2011,年合生创展将继续高端项目的推出，提升产品价值（高端产品精装化的比例和装修档次将得到提升），同时推出酒店、写字楼和高端商业项目的。,35,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,4,100%,4,在建,3,43%,4,57%,0%,7,在售,12,21%,44,79%,0%,56,合计,15,22%,48,72%,4,6%,67,4,、重点企业分析,恒大,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,恒大未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,恒大现有在售项目,21%,为毛坯，,79%,为精装项目；在建项目中,43%,为毛坯，,57%,为精装项目，未建项目中,4,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,恒大开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目正在增加,二、企业精装动态,中原地产研究信息显示：恒大精装修项目比例为行业内最高，精装修成为恒大的主要卖点之一，开发的中端和中高端楼盘精装比例较高。,36,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,4,100%,4,在建,14,70%,6,30%,0%,20,在售,23,85%,4,15%,0%,27,合计,37,73%,10,20%,4,8%,51,4,、重点企业分析,华润置地,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,华润置地未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,华润置地现有在售项目,85%,为毛坯，,15%,为精装项目；在建项目中,70%,为毛坯，,30%,为精装项目，未建项目中,4,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,华润置地开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目正在增加,二、企业精装动态,华润在深圳开发的高端精装项目,“,幸福里,”,获得成功以后，新开工的项目精装修比例正在增加,中原地产研究信息显示：,2010,年以前，华润开发的精装项目较少，毛坯房的比例高达,90%,，,2010,年以后精装比例逐渐提高。,37,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,1,100%,1,在建,10,83%,2,17%,0%,12,在售,22,76%,7,24%,0%,29,合计,32,76%,9,21%,1,2%,42,4,、重点企业分析,龙湖,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,龙湖未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,龙湖现有在售项目,76%,为毛坯，,24%,为精装项目；在建项目中,83%,为毛坯，,17%,为精装项目，未建项目中,1,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,龙湖开发的项目以毛坯为主，精装项目比例较低，但龙湖开发的高端项目都以精装为主,二、企业精装动态,万科对龙湖的研究显示：龙湖精装修策略运用非常灵活，根据营销的需要开发前确定，也可能开发后根据市场的变化临时装修；,为适应重庆市及各地方精装修政策的出台，龙湖新开发项目也逐渐加大精装修的比例。,38,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,6,100%,6,在建,3,100%,0%,0%,3,在售,27,68%,13,33%,0%,40,合计,30,61%,13,27%,6,12%,49,4,、重点企业分析,绿城,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,绿城未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,绿城现有在售项目,68%,为毛坯，,13%,为精装项目；在建项目,3,个全部为毛坯项目，未建项目中,6,个项目是否为精装修项目均尚不明确。,绿城开发的项目以毛坯项目居多，比例超过,65%,，高端项目精装比例较高,二、企业精装动态,世联地产研究显示：绿城,2006,年首次推出精装项目，目前精装比例较低；高端项目的精装比例超过,50%,39,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,1,100%,1,在建,13,68%,6,32%,0%,19,在售,52,87%,8,13%,0%,60,合计,65,81%,14,18%,1,1%,80,4,、重点企业分析,绿地,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,绿地未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,绿地现有在售项目,87%,为毛坯，,13%,为精装项目；在建项目中,68%,为毛坯，,32%,为精装项目，未建项目中,1,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,绿地开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目比例增加,二、企业精装动态,高端项目倾向于精装修，中端、中低端项目以毛坯为主。,中原地产发布的信息显示，绿地精装修项目的比例逐步在提高,40,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,在建,1,100%,0%,0%,1,在售,18,72%,7,28%,0%,25,合计,19,73%,7,27%,0,0%,26,4,、重点企业分析,世茂地产,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,世茂地产未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,世茂地产现有在售项目,72%,为毛坯，,28%,为精装项目；在建项目中目前纳入统计的仅有一个为毛坯项目。,世茂地产开发的项目以毛坯房项目为主,41,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,6,100%,6,在建,4,44%,5,56%,0%,9,在售,11,55%,9,45%,0%,20,合计,15,43%,14,40%,6,17%,35,4,、重点企业分析,雅居乐,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,雅居乐未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,雅居乐现有在售项目,55%,为毛坯，,45%,为精装项目；在建项目中,44%,为毛坯，,56%,为精装项目，未建项目中,6,个项目是否为精装修项目均尚不明确。,雅居乐开发的项目毛坯项目在逐渐减少，精装项目的开发逐渐提高,二、企业精装动态,雅居乐开发的精装项目逐渐增多，同时推出菜单式装修的灵活模式，即根据购房者的需求来确定是否装修；,42,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,3,100%,3,在建,5,83%,1,17%,0%,6,在售,14,67%,7,33%,0%,21,合计,19,63%,8,27%,3,10%,30,4,、重点企业分析,远洋地产,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,远洋未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,远洋现有在售项目,67%,为毛坯，,33%,为精装项目；在建项目中,87%,为毛坯，,17%,为精装项目，未建项目中,1,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,远洋地产开发的项目中毛坯项目比例超过三分之二，精装项目的开发逐渐提高,二、企业精装动态,远洋地产；,43,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,2,100%,2,在建,9,75%,3,25%,0%,12,在售,17,89%,2,11%,0%,19,合计,26,79%,5,15%,2,6%,33,4,、重点企业分析,招商地产,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,招商地产未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,招商地产现有在售项目,89%,为毛坯，,11%,为精装项目；在建项目中,75%,为毛坯，,25%,为精装项目，未建项目中,4,个项目均是否为精装修项目尚不明确。,招商地产开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目正在增加,二、企业精装动态,招商地产,2009,年年报显示：加快标准化产品的开发和标准体系的建设是公司未来五年的发展战略，表明招商地产精装化得标准产品未来几年将大幅提升。,44,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,不明确,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,1,100%,1,在建,7,64%,4,36%,0%,11,在售,38,68%,18,32%,0%,56,合计,45,66%,22,32%,1,1%,68,4,、重点企业分析,中海,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,中海未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,中海现有在售项目,68%,为毛坯，,32%,为精装项目；在建项目中,64%,为毛坯，,36%,为精装项目，未建项目中,1,个项目是否为精装修项目尚不明确。,中海开发的毛坯房项目逐渐减少，精装修项目正在增加,二、企业精装动态,2010,年,4,月，中海借成都精装项目金沙府开盘之际，宣布以后中海的高端项目均以精装修标准进行开发。,45,4,、重点企业分析,金地,销售状态,项目数量,毛坯,百分比,精装修,百分比,部分精装,百分比,合计,未售,未建,0%,0%,0%,4,在建,1,9%,5,45%,5,45%,11,在售,16,53%,4,13%,10,33%,30,合计,17,38%,9,20%,15,33%,45,资料来源：根据中国指数研究院截止,2011,年,1,月数据整理而成,金地未售、在售项目装修情况统计表,一、在售、未售项目统计分析,金地现有在售项目,53%,为毛坯，,13%,为精装项目，,33%,为部分毛坯部分精装项目；在建项