手机市场零售渠道分析报告研讨.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,手机市场零售渠道,分析汇报,2月,赛诺市场研究企业,手机市场零售渠道分析报告研讨,第1页,第一部分,手机零售市场各业态发展概述,手机市场零售渠道分析报告研讨,第2页,零售渠道发展概述,自1999年国产手机登上舞台，中国手机市场竞争日趋激烈，而渠道竞争又是其中重头戏。回顾过去几年来手机渠道变迁，能够发觉主要经过了以下几个阶段：,1.总代理制：在以前，手机销售渠道几乎全部是“总代理制”。当初，摩托罗拉、诺基亚、爱立信占据绝大多数市场份额。他们在国内都没有销售渠道，所以借用国内电信领域内有渠道批发商，所以中邮普泰、蜂星、天音、久远、爱斯德等所以就成为这些国外手机厂家总代理。在销售终端方面，总代理制下各级批发商销售终端基本局限在大中城市，也就是一级市场。总代理制下货物流向：厂家-总代理-区域代理-市级代理-零售商。,2.国产手机厂家自建渠道：前后，波导、TCL等国产手机厂家在各地成立不一样级别销售机构，比如在省设置分企业，在城市设置办事处，在县设置工作站，企业普通还会每几个省设置一个大型周转仓库，每几个市设置一个小仓库，并建立售后服务中心。厂家直接把货分发到各地，再配送给零售商。比如，波导企业从1999年开始，一年之内建立了28家省级销售企业、300多个地市级办事处、销售人员最多曾经到达6000人，依靠庞大销售队伍把销售网一直延伸到部分乡镇。,3.两种渠道融合：在年前后，国内外手机厂家销售渠道改变有两个大趋势：国外厂家从一级市场向二级、三级市场扩张，而国内厂家从三级市场向一级、二级市场扩张；国外厂家渠道结构从总代理制向区域代理制转变，国内厂家渠道则从自建渠道向自建渠道与代理制相结合方向转变。,4.一级市场直供，二三级市场分销：伴随苏宁、国美为代表家电连锁卖场纷纷在全国各大中城市开辟据点，他们在一级市场影响力也越来越大。这时，经销商在一级市场转型，自建或者合作建设零售终端，形成属于自己手机连锁卖场，由手机厂家向这些连锁卖场直供；经销商批发业务主要集中在二级市场和三级市场。,5.强化销售终端和模式多元化：厂商愈加重视销售终端，渠道形式趋于多样化：国代、省代、区代、FD、直供、运行商等同时并存。尤其是大型专业连锁卖场强势、运行约定制销售手机百分比不停提升、网络销售逐步扩大等原因影响着零售渠道发展方向。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第3页,零售渠道发展新动向,中邮器材涉足零售 震撼手机渠道,03月02日 中国电子报,一向不缺热点手机连锁零售行业在春节前迎来了“新军”中邮器材子企业中邮时代搅局，另外坊间也传出天音通信旗下易天数码今年也将扩大门店规模，两大分销巨头涉足零售业一时间使得手机零售行业暗流涌动，充满变数。,国有企业进入手机零售行业将会对第三产业经济发展起到良好带动作用。”中邮时代总经理邵万喜如是说。情人节，国内手机分销巨头中邮器材下属中邮时代全国第一家高端形象店落户京东华贸商圈，由此吹响了其全国门店布局号角。,这位颇为内敛掌门人没有对企业今后开店计划高谈阔论，只是宣称：“企业对今后事务都有系统规划，暂时还不便公开。”但记者注意到其为了实现快速扩张计划，不惜重金吸引了很多业界优异人才前来加盟。,亚洲最大手机营销网拿下数亿风投 正在策划赴纳斯达克上市,02月23日 每日经济新闻,手机营销网站北斗手机网日前已取得4000多万美元风险投资，正在策划赴纳斯达克上市。,北斗手机网证实了该消息。据悉，这4000多万美元投资分别来自高原资本和IDG技术创业投资基金，但该网责任人罗先生称当前还不方便公布投资方，春节后有望召开公布会公布该项目情况。,罗先生表示，今后北斗网将扩大网上营销产品品类，从当前单一手机扩大到其它数码产品，以及增加预订机票、酒店和鲜花等业务。,另外，为了应对手机零售行业竞争激烈、利润空间狭小现实状况，北斗手机网计划联合手机产业链上游研发商、制造商、增值服务商和下游各地实力零售商，发起成立中国超盟通信发展有限企业，推进手机渠道扁平化建设。当前，已经有各地30多家手机经销商表示了参股意向。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第4页,第二部分,不一样零售业态比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第5页,分零售业态销量走势,本月，在市场容量上升背景下，各业态销量都有不一样程度上升，在近三个月内到达一个阶段性高峰。,连续,6,个月分业态销量,手机独立店,手机连锁店,家电连锁店,营业厅,专卖店,其它,7824,7561,10046,7854,8337,9338,单位,:,千,手机市场零售渠道分析报告研讨,第6页,不一样类型零售业态销量比重走势,本月，手机连锁店稳固保持着全部零售业态中比重第一位置，为,38.5%,。,运行商捆绑量所占比重基本维持在,15%-16%,。,家电连锁店所占比重在,10,月份到达最高点,19%,，,11,月降回到,15%,后，近三个月继续保持上升势头，本月到达了,16.6%,。,连续,6,个月各零售业态销量比重,手机独立店,手机连锁店,家电连锁店,营业厅,专卖店,其它,手机市场零售渠道分析报告研讨,第7页,当月各零售业态销量结构（分区域,/,城市级别）,分区域来看，家电卖场在北区所占比重最高，到达,22%,，而南区家电卖场仅占到,11%,；中区手机独立店优势较为显著，这里同时也是手机连锁店弱项所在。,伴随城市级别降低，连锁店与独立店展现出此消彼长得势头，家电卖场比重也伴随城市级别降低而降低。,分区域及城市级别各业态销量比重,注：一级城市：上一年月平均销量高于,15,万台；二级城市：上一年月平均销量,4-15,万台，及不到,4,万台省会城市；,注：,三级城市：上一年月平均销量,2-4,万台；四级城市：上一年月平均销量低于,2,万台。,*,*,手机市场零售渠道分析报告研讨,第8页,分区域各业态销量结构改变,因为每年,10,月份家电卖场份额到达顶峰（十一节日促销），所以从近三个月来看，家电连锁店比重本月下降最快；不过从近 六个月开看，家电连锁店依然保持了,0.59%,增加。,从近六个月来看，营业厅比重在各个地域都是有较大上升。,整体,中区,北区,南区,手机市场零售渠道分析报告研讨,第9页,分城市级别各业态销量结构改变,在一级城市中，营业厅在过去三个月和过去六个月增加都到达了,5%,以上，,同时手机连锁店销量比重在一级城市下滑，而在二、三级城市比重上升,。,伴随手机连锁店在二、三级城市中扩张，手机独立店比重不停下降,。,整体,一级城市,二级城市,三级城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第10页,各业态零售店数量结构,从数量上来说，手机独立店最多。在一级城市，手机独立店相对较少，同时手机连锁店和家电连锁店比重远高于其它级别城市。,手机连锁店在南区所占比重远高于其它地域。,全国,中区,北区,南区,一级城市,二级城市,三级城市,四级城市,手机连锁店,14%,11%,11%,22%,32%,12%,11%,7%,家电连锁店,2%,3%,2%,2%,5%,3%,1%,1%,手机独立店,59%,58%,61%,57%,40%,62%,59%,64%,营业厅,23%,26%,23%,17%,19%,21%,26%,25%,专卖店,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,其它,2%,2%,2%,1%,3%,2%,1%,1%,累计,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,业态类型,零售店数量,手机市场零售渠道分析报告研讨,第11页,不一样零售业态单店平均销量比较,家电连锁店在一级城市单店平均销量很大，到达,1699,台,/,店。,本月，南区单店平均销量最高，到达,167,台,/,店，中区和北区分别为,143,和,134,。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第12页,第三部分,不一样业态零售店品牌竞争分析,手机市场零售渠道分析报告研讨,第13页,各零售业态品牌竞争情况,在营业厅和专卖店，诺基亚优势表现最为显著。,在家电连锁店，摩托罗拉和诺基亚表现差距最小。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第14页,分零售业态品牌竞争态势,手机连锁店品牌份额,家电连锁店品牌份额,手机市场零售渠道分析报告研讨,第15页,分零售业态品牌竞争态势,手机独立店品牌份额竞争,营业厅品牌份额竞争,手机市场零售渠道分析报告研讨,第16页,手机连锁店品牌竞争情况,在北区手机连锁店，摩托罗拉和诺基亚份额差距最小。,在二级城市手机连锁店，摩托罗拉和诺基亚表现差距最大。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第17页,家电连锁店品牌竞争情况,在南区家电连锁店，摩托罗拉和诺基亚份额差距仅为,2%,。,在二级城市家电连锁店，摩托罗拉和诺基亚表现差距最大。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第18页,手机独立店品牌竞争情况,在北区手机独立店，摩托罗拉和诺基亚份额差距最小。,在一级城市手机独立店，摩托罗拉和诺基亚表现差距最大。总来说，伴随城市级别降低，摩托罗拉和诺基亚差距逐步缩小。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第19页,营业厅品牌竞争情况,在营业厅，诺基亚和摩托罗拉组成第一阵营优势格外显著，他们本月所占营业厅销量比重为,77%,。,在南区和一级城市，诺基亚表现最为突出，其所占比重分别为,55%,和,60%,。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第20页,畅销型号分业态份额,型号,品牌,价格,整体,手机连锁,家电连锁,手机独立,营业厅,专卖店,其它,N1110,Nokia,364,8.4%,3.4%,0.1%,5.3%,36.5%,4.6%,3.0%,1600,Nokia,478,3.2%,3.9%,3.7%,3.5%,0.3%,6.1%,3.1%,C119,Motorola,303,2.4%,1.8%,0.1%,1.8%,7.8%,1.1%,1.3%,MC118,Motorola,297,2.4%,2.7%,4.0%,2.3%,0.2%,1.6%,1.9%,V3,Motorola,1225,2.2%,2.2%,2.7%,2.2%,1.7%,1.6%,2.2%,C139,Motorola,372,1.9%,1.4%,0.6%,1.6%,5.4%,1.7%,1.4%,6030,Nokia,691,1.9%,1.8%,1.7%,1.6%,2.4%,3.4%,1.4%,2610,Nokia,640,1.8%,2.1%,2.3%,1.5%,0.7%,4.0%,1.3%,A1200,Motorola,2546,1.5%,1.2%,2.8%,1.2%,1.8%,1.6%,1.0%,MC168,Motorola,572,1.4%,1.0%,0.8%,1.3%,3.5%,0.9%,1.0%,W220,Motorola,685,1.3%,1.2%,2.6%,0.9%,0.6%,0.8%,1.0%,L7,Motorola,1411,1.3%,1.2%,1.6%,1.6%,0.6%,1.2%,1.4%,L6,Motorola,944,1.2%,1.1%,0.8%,1.5%,1.2%,1.5%,1.4%,7260,Nokia,959,1.2%,1.1%,1.3%,1.1%,1.0%,2.0%,1.1%,V3I,Motorola,1749,1.2%,1.1%,1.5%,1.2%,1.0%,1.0%,1.1%,J100c,SonyEricsson,388,1.1%,0.6%,1.0%,0.4%,3.8%,0.7%,0.5%,5300,Nokia,2109,1.1%,1.1%,1.9%,0.9%,0.1%,2.3%,1.2%,SGH-C158,Samsung,583,1.0%,1.1%,1.0%,1.0%,1.0%,0.9%,1.2%,7610,Nokia,1756,1.0%,1.0%,2.0%,0.8%,0.2%,1.4%,1.2%,6070,Nokia,948,1.0%,1.1%,1.0%,0.9%,0.7%,2.5%,0.7%,手机市场零售渠道分析报告研讨,第21页,各零售业态畅销型号,手机连锁店畅销型号,家电连锁店畅销型号,手机市场零售渠道分析报告研讨,第22页,各零售业态畅销型号,手机独立店畅销型号,营业厅畅销型号,手机市场零售渠道分析报告研讨,第23页,国产品牌业态结构特点,整体,手机连锁,家电连锁,手机独立店,营业厅,专卖店,其它,国产品牌份额细分,国产品牌分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,国产品牌在营业厅和专卖店表现不佳。销售渠道以手机连锁店和手机独立店为主。,从城市级别走势来看，连锁店和独立店交替显著，其它业态比重变动不大。,手机市场零售渠道分析报告研讨,第24页,国外品牌业态结构特点,国外品牌份额细分,国外品牌分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,国外品牌在三级城市家电连锁店所占比重高于其它级别城市，本月到达,76%,。,在三级、四级城市，营业厅占国外品牌销量比重靠近,1/4,。,整体,手机连锁,家电连锁,手机独立店,营业厅,专卖店,其它,手机市场零售渠道分析报告研讨,第25页,诺基亚,本月，手机独立店所占比重下降，取而代之是营业厅所占比重上升。,分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第26页,摩托罗拉,营业厅占摩托罗拉销量比重连续四个月下降。,本月，家电连锁店所占摩托罗拉销量比重高于诺基亚、三星等其它国外品牌。尤其在一级城市，到达了,31%,。,分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第27页,三星,手机独立店所占销量比重远高于其它品牌，本月到达,31%,。,营业厅所占销量比重低于其它国外品牌，本月下降,6,个百分点，为,12%,。,分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第28页,索尼爱立信,手机独立店所占比重较低，手机连锁店表现很好。,在四级城市，本月专卖店比重为,6.2%,，高于其它品牌。,分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第29页,联想,营业厅比重远低于国外品牌，本月有所增加，到达,5.6%,。营业厅在三级、四级城市比重较大，分别为,8.9%,和,12.8%,。,分业态销量结构走势,各业态销量结构,/,分区域、级别城市,手机市场零售渠道分析报告研讨,第30页,第四部分,不一样零售业态价格分析,手机市场零售渠道分析报告研讨,第31页,各零售业态价格段结构,在运行商营业厅中，小于,400,元超低端手机能占到,56%,，销量前三名机型,N1110,、,C119,、,C139,所占营业厅比重分别为,36.5%,、,7.8%,和,5.4%,。,中、高端手机在家电连锁店和专卖店所占比重高于其它业态。,各业态分价格段销量结构,手机市场零售渠道分析报告研讨,第32页,分地域价格段结构,价格低于,700,元超低端手机所占比重在,2,、,3,、,4,级城市依次递增。,手机连锁业态价格段结构,家电连锁业态价格段结构,手机市场零售渠道分析报告研讨,第33页,分价格段市场各业态销量对比,400-700,价格段销量最大，伴随价格升高，各个价格段销量依次递减。,低于,400,元低端产品在手机独立店份额远远高于其它业态。,不一样价格段市场分业态销量,手机独立店,手机连锁店,家电连锁店,营业厅,专卖店,其它,手机市场零售渠道分析报告研讨,第34页,分价格段市场各业态销量结构,营业厅仅在小于,400,价格段占有较大优势。,营业厅和家电连锁店在,2500-3000,价格段所占份额高于其它价格段。,手机独立店在,700-1000,价格段表现很好。,不一样价格段市场各业态销量份额,手机市场零售渠道分析报告研讨,第35页,各业态平均价格走势,本月价格进入阶段性低点，各业态平均价格都有不一样程度下滑。,专卖店和家电连锁店平均价格相对较高；营业厅平均价格远低于其它业态平均价格。,连续,6,个月各业态平均价格,手机市场零售渠道分析报告研讨,第36页,手机独立店平均价格在不一样地域波动不大；专卖店和营业厅平均价格受到地域影响较大。,手机独立店、手机连锁店和营业厅在二级城市平均价格高于其它级别城市。,当月分地域各业态平均价格,分地域各业态平均价格,手机市场零售渠道分析报告研讨,第37页,第五部分,不一样渠道产品特点分析,手机市场零售渠道分析报告研讨,第38页,各零售业态产品功效结构,智能手机在家电连锁店中所占份额到达,14.7%,，在专卖店中更是到达了,16.9%,；同时，多媒体手机在这两种业态也取得了更多青睐。,各业态分产品功效销量结构走势,手机市场零售渠道分析报告研讨,第39页,功效细分市场各零售业态结构,整个市场,51%,PDA,手机是经过手机连锁店销售。,智能手机销售得最好业态为手机连锁店和家电连锁店，它们占全部智能手机销量,62%,。,不一样功效产品市场各业态销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第40页,各零售业态产品分外观结构,直板手机占本月全部手机销量,67%,，表现十分突出。,家电连锁店中翻盖手机比重高于其它业态。,各业态分产品外观销量结构走势,手机市场零售渠道分析报告研讨,第41页,外观细分市场各零售业态结构,整个市场,47%,滑盖手机是经过手机连锁店销售。,翻盖手机在业态中分布结构不一样于其它外观手机家电连锁与手机连锁店比重相近。,不一样功效产品市场各业态销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第42页,超低端市场,主要厂商分业态超低端市场份额,超低端市场销量及比重走势,市场容量：（千）,1522,1618,2377,1801,1878,2242,手机市场零售渠道分析报告研讨,第43页,分区域,/,城市级别各业态销量结构超低端,超低端主要销售渠道为营业厅，本月在南区更是到达了,47%,。,分区域及城市级别各业态超低端销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第44页,超薄手机市场,主要厂商分业态超薄手机市场份额,超薄手机市场销量及比重走势,市场容量：（千）,1326,1325,1835,1575,1823,2260,手机市场零售渠道分析报告研讨,第45页,分区域,/,城市级别各业态销量结构超薄手机,在三级和四级城市，手机独立店占超薄手机全部销量比重较大，为别为,35%,和,51%,。,分区域及城市级别各业态销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第46页,音乐手机市场,主要厂商分业态音乐手机市场份额,音乐手机市场销量及比重走势,市场容量：（千）,2685,2524,3379,2762,2991,3328,手机市场零售渠道分析报告研讨,第47页,分区域,/,城市级别各业态销量结构音乐手机,在三级和四级城市，手机独立店占音乐手机全部销量比重较大，为别为,35%,和,51%,。,分区域及城市级别各业态销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第48页,智能手机市场,智能手机市场主要厂商分业态份额,智能手机市场容量及比重走势,市场容量：（千）,598,584,769,674,785,877,手机市场零售渠道分析报告研讨,第49页,分区域,/,城市级别各业态销量结构智能手机,在一级城市，最主要智能手机销售渠道是家电连锁店，其次才是手机连锁店。,分区域及城市级别各业态智能手机销量比重,手机市场零售渠道分析报告研讨,第50页,非常感激,!,赛诺市场研究有限企业,北京市朝阳区光华路和乔大厦,B,座,6,层,100026,Tel:[phone],Fax:[phone],手机市场零售渠道分析报告研讨,第51页,