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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。本资料仅供参考，不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考，不能作为科学依据。,4,处理转变发展方式重点难题,1/55,4,处理,转变发展方式,重点难题,战略是动态，目标不是制订而是重在实施，计划赶不上改变，规划成了,“,鬼话,”，,防止计划脱离实际，就要在实施中不停得到检验和调整。,战略决定了企业生存方式，不但是计划和构想，是变拥有多少价值为怎样创造价值。,战略不但是在竞争环境中定位，怎样战胜竞争对手，更是企业未来。,战略是使命和价值观，制订出企业,“,增加值,”。,“我们到底有什么拿手菜能端上餐桌？”,战略,：,高度、广度和深度,-,谋势！,2/55,战略：寻找,“,第二个亏盈平衡点,”,原来，到达,“,盈亏平衡点,”,：,效益,供不应求时，规模扩张，到达一定规模就可能有效益,经济高速发展、宏观经济政策拉动产生高需求时，扩张规模就能产生高效益,结果：规模第一,今后，找到,“第二个亏盈平衡点”：,生存,未来，粗放扩张活力释放殆尽,出现,“,第二个亏盈平衡点,”-,死亡点,面正确不但是效益多少 更是企业生死存亡,战略，找到第二个,“,第二个亏盈平衡点,”，比研究第一个,盈亏平衡点更主要,结果：生存第一,亏盈平衡点,3/55,以市场扩张与掌控为根本,以建设世界一流钢铁企业为目标，以能力建设为关键、以环境经营为抓手,精品战略,“精品加规模”,坚持做优做强钢铁主业不动摇，坚持“精品加规模”战略不动摇,宝钢集团年发展战略,生存,效率,引领行业发展,突出长三角和珠三角战略基点，巩固西部区域发展基础，并并将在满足,“,布局符合、市场控制、资产协同、技术获取、产品匹配、能力互补、海外市场进入、产业链延伸,”,等,八项标准,基础上，有选择、有标准地主动参加未来潜在并购重组活动。,成为绿色产业驱动者、钢铁技术领先者、员工与企业共同发展企业典范,国内布局,愿景目标,技术领先、服务先行、数字化宝钢、,环境经营、产融结合,竞争力,到年，粗钢生产能力到达,5000,万吨，年到达,6600,万吨,以上，实现销售收入,4400,亿元。,规模,连续提升和深化以钢铁为关键主业，以资源开发、钢材延伸加工、工程技术服务、煤化工、金融、再生资源利用和生产服务等为战略性多元业务,“,1+6”,组合发展模式，完善一业特强、相关多元产业协同发展协力型产业结构。在国家产业结构调整中主动捕捉机遇，发觉快速增加业务领域，,孵化培育新材料、新能源、新产业,。,产业结构,海外布局,聚焦,“,有资源、有市场、有潜力,”,区域，建立钢铁原料海外保障体系，完善海外营销服务体系，研究布局海外生产体系，提升宝钢产品在国际市场竞争力和影响力。,4/55,鞍钢集团年发展战略,战略定位,战略目标,以,“,钢铁强国为己任，为股东、为客户、为员工、为社会创造价值,”,为使命,以,“,钢铁强国，造福社会,”,为关键价值观,以,“,成为中国钢铁行业,排头兵,为愿景,”,年集团钢产能将到达,6000,万吨,/,年,，铁精矿自给率到达,65,以上，钒制品（以,V2O5,计）,4.5,万吨,/,年；钛精矿,100,万吨,/,年、钛白粉,51,万吨,/,年、钛材,1,万吨,/,年,关键钢铁产品和钒钛产品到达行业领先水平，长板材百分比逐步改进,拓展全球多区域布局，国内形成东北、西南、东南沿海及华北战略格局，实现各基地产业合理布局、产线协同分工和资源优化配置,建设资源节约型和环境友好型低碳企业，打造,“,绿色制造、绿色经营,”,样板型钢铁基地,战略转变,在长大方式上，从投资新建为主向投资新建与吞并重组并重转变；,在产业布局上，从内陆发展向沿海发展和国际化经营转变；,在自主创新上，,从关键技术,“,追随者,”,向,“,领跑者,”,转变,；,在对外输出上，从单一产品输出向技术输出和管理输出转变,打造特强钢铁、做大特色钒钛、践行技术引领、构筑资源优势、拓展跨国经营、实现科学发展,5/55,加紧调整人力资源结构，提升职员队伍素质,武钢集团年发展战略,指导思想,坚持走以科技为先导质量效益型发展道路，加紧结构调整产业升级，大力实施中西南发展战略和国际化战略，做精做强钢铁主业，加紧发展钢铁相关产业，加强自主创新和节能减排，发展低碳经济，创新体制机制，提升干部职员队伍素质，全方面推进第三次创业，努力把武钢建设成为钢铁特强、适度相关多元化，自主创新能力和市场竞争能力强大国际一流钢铁企业集团,到年，产能规模到达,6000,万吨,以上；钢铁主业销售收入到达,2500,亿元以上；钢铁相关产业收入到达,1100,亿元以上，占总收入,30%,以上；拥有一批自主知识产权和关键技术，综合实力进入世界钢铁行业前列，成为世界,500,强企业中含有较强竞争力优异企业；,职员收入比“十一五”末翻一番,总体目标,主要办法,加紧调整主业战略布局，促进产业升级,统筹武钢股份、鄂钢、昆钢股份、柳钢四大钢铁主业产线功效，继续实施鄂钢技术改造，完善柳钢发展规划，加紧推进昆钢股份草铺项目，主动开展防城港钢铁基地项当前期工作,加紧调整工艺品种结构，增强钢铁主业盈利能力,坚持市场导向和效益最大化标准，认真落实“调结构、满负荷、低成本、高质量”生产组织“十二字”方针，实现经营由生产主导型向市场主导型转变,加紧调整产业结构，实现主辅协调发展,实施“,一业特强、适度相关多元化,”战略,加紧调整组织结构，提升管控能力和效率,加紧调整分配结构，完善激励约束机制,加强自主创新能力建设，不停提升关键竞争力,规划一代、研究一代、试制一代、推广一代,加强国际化战略实施，提升资源保障能力,加强节能减排，建设友好企业,深化干部人事制度改革，加强干部管理，为企业加紧转变发展方式提供坚强组织确保,6/55,韩国钢铁展望年,年棒材将再次出现需求缺口趋势。,据,POSRI,预计，年韩国钢材消费量将会到达,5335,万吨，增加,15.7%,，产量,6124,万吨，增加,10.5%,。,预计年板材类消费增幅,14.4%,，产量增幅,14.1%,；棒材类消费增幅,16.1%,，产量增幅,6.3%,韩国钢铁企业,价值评定及其战略,符合市场要求钢铁产业发展模式,冷轧钢管及,STS,热轧钢仍处于供过于求局面，,STS,热轧钢转向增加出口。,预计年热轧板卷消费和生产增幅分别为,14.2%,和,14.9%,；冷轧钢管,14.2%,和,5.7%,；中厚板,14.6%,和,24.1%,；,STS,热轧钢,17.3%,和,35.8%,。韩国虽中厚板产能增加，但年内仍处于供给不足局面，据,POSRI,预计，年韩国中厚板需求缺口,457,万吨,年钢筋、型钢及线材供给过剩趋势将得到缓解。,预计年钢筋消费和生产增幅分别为,10.6%,和,2.9%,；型钢,25.1%,和,11.0%,；线材,27.4%,和,9.1%,；钢管,3.0%,和,2.8%,。预计年钢筋需求缺口,62,万吨；型钢过剩,41,万吨；线材需求缺口,38,万吨；钢管过剩,73,万吨,具备成本竞争优势企业,:,到年底浦项是韩国国内唯一一家拥有高炉企业，并在世界钢铁市场拥有强大竞争力。另外，也包含在年,1,月高炉一期投产当代钢铁企业,能改进供需关系企业,:,年韩国国内钢铁企业逐步回暖，需求方面改进仍为重点。相关特色企业为当代钢铁、东国制钢、大韩制钢、韩国制钢和高丽制钢等,具备新型成长动力企业,:,-,年有新增建和扩建计划企业为浦项钢铁和当代钢铁。浦项在年,6,月在浦项厂新建,200,万吨炼钢厂，,7,月在光阳厂建,200,万吨厚板厂；当代钢铁在唐津地域建造两座高炉，总产能,800,万吨,起源：世界金属导报,韩国钢铁业年展望,7/55,POSCO 1.0,POSCO 2.0,POSCO 3.0,68,93,10,创建,时期,发展,时期,浦项,新时代,业务,：多关键业务集群,领域,：全球钢生产商,动力,：内控体系,韩国浦项发展战略,“生存管理”预防长久衰退，“攻势管理”寻求危机后机遇,克服经济不稳定,强化市场优势,保持成本竞争力,增强关键竞争力,增强技术领先地位,提升原材料自给率,保障长久发展,巩固全球化增加基础,集成协同增加和新业务投资,POSCO 3.0,时代,焦点,：关键业务，全球化增加，内部管控,8/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加附加值,提升质量和效率,提升生产效率,增加产值,增加新产值,提升盈利能力,更高性能创新型产品与方案,由生产商向钢铁材料服务商,由规模效益向质量和效率领先转变,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,着力推进并坚持连续改进,着力培养领导力和执行力,着力培养本身能力和水平,生产发展,市场,目标,高效,文化,建设品牌,提升认知度,绿色产品,股东利益,职员利益,社会利益,着力负担社会责任,盈亏平衡,亏盈平衡,盈,亏,9/55,转变发展方式战略,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,钢铁产业与上游原燃料供给利益博弈,净资产收益率：宝钢为,6.1%，首钢为4.8%，其它低于4%,煤炭供给企业：,13-22.2%,铁矿供给，国内金岭矿业,13%，国外三大矿业到达38%以上,钢铁企业经营效率、盈利能力怎样提升？,销售毛利率：,宝钢,9.4%，鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6%,煤炭企业：西山煤电,43.1%，神华49.3%,铁矿：国内金岭矿业,78.2%，国外三大矿业均到达50%以上（EBIT或EBITDA率）,钢铁企业盈利能力和成本控制能力怎样提升？,10/55,产业集中度与提升生产效率相协调,发挥协同效应,-提升运行效率,焦煤,9.0%,喷吹煤,6.2%,国产精矿,4.0%,进口富粉,16.9%,高低采购成本差,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,1-5月份数据,11/55,产业集中度与提升生产效率相协调,发挥协同效应,-提升运行效率,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,焦煤,12.3%,喷吹煤,15.6%,国产精矿,21.0%,进口富粉,11.9%,高低采购成本差,1-5月份数据,12/55,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角,-高集中度铁矿供给,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,数据起源：联合国贸易和发展会议,13/55,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角,-低集中度钢铁生产,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,14/55,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角,-产矿区域产钢小,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,中国、欧盟、日本、韩国、美国等主要产钢区域铁矿等资源对外依存度均较高。澳洲、巴西、非洲、独联体、印度、南美等资源产地产钢规模较小。,但，并不意谓着能够顺利地从资源国取得铁矿等资源保障！,注：中国铁矿石已已折算为成品矿,15/55,海外并购困境,全球布局视角,-“不差钱”，差什么？,钢铁产业调整和振兴规划,三、,产业调整和振兴重点任务,（八）开发国内外两种资源，保障产业安全。勉励有条件大型企业到国外独资或合资办矿，组织实施好已经开展前期工作境外矿产资源项目。勉励沿海钢铁企业充分利用区位和运输优势，尽可能利用国外铁矿石、煤炭等资源。,四、政策办法,（十）主动实施“走出去”战略。深入简化项目审批程序，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策办法。提升境外资源开发企业准入条件。支持符合准入条件重点骨干企业到境外开展资源勘探、开发、技术合作和对外并购。深入加强境外资产经营管理，切实防范和化解境外资产风险。扩大冶金设备出口信贷规模，带动设备物资出口。完善出口信用保险政策，支持钢铁企业建立境外营销网络，稳定高端产品出口份额。充分利用境外矿产资源权益投资专题资金、对外经济技术合作专题资金和国外矿产资源风险勘探专题资金，支持企业实施“走出去”战略，增强资源保障能力。,金融危机,美国、加拿大、澳大利亚、印度、印度尼西亚、菲律宾、坦桑尼亚等国矿业经济都进人了低迷阶段。一些较大矿业企业准备出售资产，以降低成本，减轻负债,。,对策与提议,海外资源并购,英国金融时报一篇题为中国企业海外投资,“,真相,”,指出：,“,如今，不论哪场收购战役或哪宗资产出售交易在尘埃落定前，外界都会猜测可能有来自中国竞购者,”,。,1),国际舆论,。,澳大利亚最畅销报纸澳大利亚人开辟了,“,对中铝说不,”,专栏,。,2),在发达国家投资受到抵制，或被附加苛刻条款,。,3),在发展中国家项目遭遇各种困难,。内外部都有。,4),世界银行、国际货币基金组织、欧盟、美国等干涉中国境外战略,。如,刚果（金）,项目案,5),美国、日本,、印度,等国家针对中国涉矿战略采取行动，缩小了我国空间,。,-底,，我国境外矿业并购,78,例,（含拟议）,，总涉案金额,733,亿美元,。,境外矿产资源勘查开发并购项目累计达,600,余个，遍布,70,多个国家,中国五矿用,12.06,亿美元收购澳大利亚,02,矿产企业资产，澳方强加并购约束条件是：五矿须作出一系列,“,正当强制性承诺,”,，包含承诺独立经营这些矿山，继续以澳为总部，由澳方人员主要管理，全部产品价格须依据公平标准由澳销售人员参考国际标准制订等。,华菱收购案中，澳大利亚政府直接提出了进人董事局湖南华菱代表被限制接触每年一度可能影响铁矿石贸易谈判文件。澳大利亚坚持认为华菱作为国企，必须跟中国要尽可能压低铁矿石价格国家利益永远保持距离。,年,9,月中国核能发展计划公布，日本综合商社为关键企业集团加紧了战略布署，全球布点，占据海外铀矿。日本三井讲话人说,“,我们必须在中国竞争到来之前，确保铀份额。,”,外部：1,政治风险,2,基础地质资料匾乏或资料作假,3,社会许可存在很大不确定性,（,企业和小区长久艰辛谈判,）,4,后勤和基础设施得不到保障,5,很多项目位于自然条件非常恶劣地域,6,难以取得优质项目,内部：,1,境外投资存在体制障碍,，地,勘单位,为事业单位,2,地勘单位缺乏经济,与,融资,能力,3,企业谈判能力差,4,企业境外自相残杀，部分民营企业影响声誉,5,缺乏配套办法和配套人才,政府协调,作用,政府和企业协调,关系,企业和企业协调,关系,政府加强,政策支撑,作用,弱化走出去思想，,实施,国际化一体化策略,全球配置资源靠,培养企业关键竞争力,改进,国内矿业投资环境,是,“走出去”基础,发改委、财政部、国土资源部、商务部等政府,部门,主导，推进,国内,各方面资源整合,，,政策扶持企业整合,，勘查、开发、使用结合,集成,与优化,境内,、,境外各项政策办法,：从,外交支持、信用担保、金融服务、投资保障、政策性贷款、税收优惠,、,培训、,标准、开发利用、运输,等政策,办法,发挥中介组织作用与整合信息资源,16/55,产业布局与资源、市场相协调,全球布局视角,-产钢区域供大于求,提升质量和效率,提升生产效率,由规模效益向质量和效率领先转变,增强供给链效率和效力,提升生产流程质量,降低成本,提升适应性,主要产钢区域供大于求格局短期难以改进。,学习日本：,以市场为导向进行全球布局。从原燃料到钢铁产品参加国际市场竞争全产业链全球布局战略。,17/55,长春鞍井,烟台宝井,青岛宝井,无锡宝井,日鸿不锈钢,(,上海,),上海申井,上海宝井,杭州宝井,武汉兴井,重庆兴井,Mi King Limited,Euro Mit Steel B.V,Mi King Limited s.r.o,广州日宝,广州宝钢井昌,广州花都宝井,广州宝井,广州宝丰井,珠海三利达,Wan Lee,Bright Steel Service Center Sdn,Bhd.,Bangkok Eastern Coil Center Co.,Ltd.,Bangkok Coil Center Co.,Ltd.,Calamba Steel Center Sdn,Inc.,Mi-Tech Steel Canada,Inc.Woodstock(ON),Mi-Tech Steel Canada,Inc.Cambridge(ON),Steel Technologies,Inc.Winsor(ON),Steel Technologies,Inc.Canton(MI),Steel Technologies,Inc.Cleveland(OH),Steel Technologies,Inc.Clinton(NC),Steel Technologies,Inc.Ottawa(OH),Steel Technologies,Ghent(KY),Steel Technologies,Berkeley(SC),Steel Technologies,Eminence(KY),Steel Technologies,HQ Louisville(KY),Steel Technologies,Inc.Flint(MI),Steel Technologies,Inc.Woodhaven(MI),Steel Technologies,Inc.Holt(MI),Steel Technologies,Inc.Jeffersonvile(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Greensburg(IN),Steel Technologies,Inc.Portage(IN),Mi-Tech Steel,Inc.Murfreesboro(TN),Steel Technologies,Inc.Juarez(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Monterry(MX),Acero Prime,S,DER.L.De.C.V(MX),Steel Technologies,Inc.Queretaro(MX),Steel Technologies,Inc.Puebla(MX),Mi-Tech Steel,Inc.Madison(MS),Steel Technologies,Inc.Matamoros(MX),Mi-Tech Steel Alabama,Inc.,Mitsuis Overseas Steel Service Center Network,18/55,转变发展方式战略,钢铁与下游用户利益再分配,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,净资产收益率：,宝钢,6.1%、首钢4.8%，其它低于4.0%,房地产：万科,14.3%，,保利,14%，,金地,11.8%,汽车：一汽,21.4%，,江铃,21.8%，,长安,12.3%,机械制造：三一,21.7%，,中联,25.3%，,徐工,39.2%，,太重,18.1%,造船：中船,7.0%,钢铁企业经营效率不高、盈利能力差,销售毛利率：,宝钢,9.4%、鞍钢8.5%，武钢8.4%，莱钢8.0%，酒钢9.7%，华菱7.6%，其它低于6.0%,房地产：万科,41.6%，,保利,58.3%，,金地,36.7%,汽车：一汽,22.1%，,江铃,26.1%，,长安,20.0%,机械制造：三一,31.5%，,中联,25.8%，,徐工,24.0%，,太重,16.4%,造船：中船,9.8%,钢铁企业盈利能力和成本控制能力差,19/55,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,高集中度下游用户,销售排名前,10家汽车企业占超出87%,钢铁前,5家集中度不足30%，低于下游主要用钢行业,20/55,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,低钢材品种拥有率,前5个月，,国内重轨产量前,4,家企业产量占全国比重为,91.6%,；但重轨消费更垄断。,国内冷轧及涂镀层产品前,20,家企业占全国比重只有,54.3%,，且占比最大宝钢仅,12.8%，武钢11.5%,21/55,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,低钢材品种拥有率,北京市场螺纹钢挂牌价格高于上海,是产能不足吗？,25mm,，,HRB335,22/55,高品种市场拥有率在总体供大于求环境中作用,河北钢铁、新兴、邢台、建龙、敬业、新金、国丰,7家,钢铁企业（集团）占河北省线材、螺纹钢总产量比重为,81%,。,加上首钢，在北京线螺市场,8家,企业含有较高话语权：,利益之争话语权之争！,23/55,鞍钢,2,营口,2,鲅鱼圈,2,东北地域,投产：,630,在建及规划：,270,华北地域,投产：,1665,在建及规划：,960,西北地域,投产：,145,在建及规划：,85,华东地域,投产：,3705,在建及规划：,1360,西南地域,投产：,260,在建及规划：,220,中南地域,投产：,1720,在建及规划：,450,重钢,2,水钢,酒钢,八钢,济钢,3,莱钢,包钢,柳钢,韶钢,2,湘钢,3,三钢,新钢,2,萍钢,武钢,2,太钢,临钢,2,安钢,2,南阳汉冶,2,舞钢,3,永兴,邯钢,2,武安,4,敬业,宝钢,3,、上海嘉定,1,马钢,南钢,2,沙钢,2,、兴澄,1,、西城,2,、益成,2,、长达,2,、飞达,2,、上钢船板,1,、华伟,1,无锡,2,天钢、天盾,首秦、首板,唐山中厚板,年我国中宽厚板轧机产能与造船厂分布,晋城,萍钢九江,兴化兆泰,福鼎,福达,现有,在建及规划,注：企业名称后数字为套数,北台,天铁,新冶钢,辽宁省占全国比重,12.5%，,其中：,大连重工,389,渤海船舶,114,上海外高桥,603,沪东中华造船,146,上海船厂,67.5,江苏造船占全国比重,36.4%，,其中：,江苏新时代,257,江苏扬子江,193,江苏熔盛重工,148,南通中远川崎,127,扬州大洋造船,113,金陵船 厂,67.3,韩通船 厂,62.7,浙江省造船占全国比重17.64%，,其中：,舟山金海湾,128,舟山常石,109,广东占全国比重,2.8%，,其中：,广船国际,65.5,中船龙穴,中船黄埔,山东省占全国比重,2.4%,集群化目标用户,-传统集群,24/55,江苏兴化、东台、姜堰“三市七镇”,“中国,戴南”不锈钢产业集群,河北胜芳,薄壁焊管、轻钢龙骨、金属玻璃家俱生产集聚区,河北盐山,中国管道装备制造基地,中国设备管理协会命名,河北景县,中国（广川）铁塔制造基地,中国建筑金属结构协会命名,国内主要产业聚集区目标用户集群,河北孟村,中国弯头管件之都,中国五金制品协会命名,中国,(,温州,),金属外壳打火机生产基地,中国,(,温州,),剃须刀生产基地,中国锁都,(,温州,),中国拉链之乡,(,温州,),中国五金制品,(,余姚,),生产基地,永康市,五金之乡,金华市,“,中国出口工具生产基地,”,嵊州市,中国厨具之都,遂昌县,“,中国建筑五金产业基地,”,萧山区南阳镇,中国淋浴房之乡,党山镇为,中国卫浴配件基地,”,中国五金制品产业基地,(,中山市小揽镇,),中国,(,水口,),水龙头生产基地,中国不锈钢制品生产基地,(,新会,),潮安县彩塘镇,中国不锈钢制品之乡,金沙镇,中国日用五金之都,揭阳市为,中国五金基地市,佛山市顺德区,中国燃气具之都,汕头市,中国拉链生产基地,佛山市顺德区勒流街道,中国滑轨产业基地,佛山市顺德区勒流街道,“,中国铰链产业基地,”,河北安平,中国丝网产业基地,重庆,中国摩托车产业基地,山东东营、江苏建湖,中国石油装备产业基地,集群化目标用户,-加工产业集群,25/55,深圳,郑州,廊坊,新建工厂,13,连跳,集群化目标用户,-区域转移,世界最大代工企业,-,富士康区域转移,据测算，富士康深圳各厂区工人大约,45,万人，未来一线员工底薪从,900,元升至,元，意味着富士康每个月将新增,5,亿元人力成本，整年近,60,亿元。,年富士康净利润为,23,亿美元，约合人民币,155,亿元，这是富士康市场表现第二好年份。所以，有教授分析，仅深圳地域增加人工成本就会让富士康集团利润削减近,1/3,。,伴随富士康未来“订单”内迁，其员工“重心”将内迁。所以，深圳员工薪金水平“暴涨”，未必会给富士康带来外界想象那么高成本。,富士康企业布局,1）,珠三角地域,，建成深圳、佛山、中山等科技园，转型为新产品研发与设计、关键制造技术研发、新材料新能源研发、制造设备与模具技术研发、产品展示,/,交易,/,物流配送中心以及新产品量试基地，,2）,长三角地域,，布局昆山、杭州、上海、南京、淮安、嘉善、常熟等地，以精密连接器、无线通讯组件、网通设备机构件、半导体设备和软件技术开发等产业链及供给链聚合体系，,3）,环渤海地域,，布局烟台、北京、廊坊、天津、秦皇岛、营口、沈阳等地，以无线通讯、消费电子、电脑组件、精密机床、自动化设备、环境科技、纳米科技等作为骨干产业，,4）,中西部地域,，投资太原、晋城、武汉和南宁等地，重点发展精密模具、镁铝合金、汽车零部件、光机电模组等产品。,13,连跳使得企业加薪，企业人工成本增加，迫使企业内迁,搬迁生产线,26/55,下游用户工艺改变带来材料使用与方法,脚手架坍毁,脚手架,建筑施工系统所发生伤亡事故中，很大一部分都直接或间接地与脚手架相关。,建筑：高空作业机械替换脚手架,十一五期间，相关机构已开始调研怎么样才能在施工中替换脚手架，以提升施工安全性。这一办法一旦付诸实施，高空作业机械会迎来快速发展契机。,27/55,住友金属发展战略,限制产能扩张,(,年前粗钢产量限定在了,1400,万吨,/,年左右,)，,重视产品质量和生产规模之间平衡，加速转型到高端产品生产，改进产品结构，以用户为中心，在产品和服务两个方面寻求差异化，增强在国内外市场上竞争力。,用户,差异化竞争力,增强企业竞争力关键并不在于简单产能扩张，而在于怎样发挥现有设备最大产能，怎样加速产品差异化，使高端产品在市场上占据统治地位,产品差异化,最高目标：满足用户多样化和个性化需求，按照用户需求组织生产，从而与用户建立起长久、稳定、相互信任关系。,设备更新改造：现有设备经过更新改造，结合研发出最新生产技术，产能到达了最大化，高端产品比重大幅提升，产品售价和营业利润也对应提升,无缝钢管差异化：当前超高合金天然气用管世界市场拥有率到达了,80%,，,13Cr,石油管世界市场拥有率到达,33%,，,VAM,优质螺纹钢接头世界市场份额到达,40%,汽车板差异化：在开发高强度和轻量化汽车板同时，继续开发汽车防撞盒用钢、汽车轻量结构件用钢等高附加值产品，到年汽车板在住友金属薄板类产品中百分比将到达,80%,曲轴等优势产品差异化：铁路车辆配件和汽车配件等高附加值产品占据着世界市场,10%,份额。到年使自己世界市场份额到达,15%,服务差异化,不但为用户提供优质产品，而且为用户提供技术支持，使用户受益后无法轻易改变采购对象,住友金属用户应用技术中心（,SMICAT,）,宗旨是为用户处理新产品开发过程中碰到各类技术难题,立足加工、评价、分析、环境再生四大技术领域，以,“,提案型技术,”,为用户提供数据和切实技术处理方案。应用加工、评价、分析和环境再生等方面高端技术结果，为汽车、家电、住宅、建筑等各领域服务。在全国范围内形成了技术协作网络，在最短时间内满足用户个性化需求，实现技术开发快速化、专业化、复合化和服务高度化，从而巩固与用户长久合作关系。,“,加速差异化,+,配送加工,”,战略,28/55,市场布局战略引领钢铁企业发展,增加附加值,增加产值,由生产商向钢铁材料服务商,与用户战略合作,开拓市场,建立新型当代化市场布局与合作关系,精品,+市场,拥有率,+加速差异化+配送加工=附加价值,高质量性能产品,优于竞争对手产品,保持市场份额,技术融合与处理方案,可增值产品,可增值服务,实现钢铁,“,制造商,”,向,“,材料服务商,”,转变,实现增值和效益,目标趋势：市场布局战略（而不是产能布局）,“,倒逼,”,钢铁企业整合与布局调整,29/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,技术创新,-,领先价值,数据起源,:协会财务资产部,30/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,技术创新,-,领先价值,数据起源：,上市企业年报,31/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,先进适用,-要技术更要经济,钢铁前沿制造技术诱惑,32/55,非高炉冶炼技术成为关注焦点,立于成本和环境保护,能否替换高炉成为,“,主流工艺,”,三个关键原因,原燃料条件,节能潜力与环境保护效果,成本竞争力,粒度,mm,8,8-5,5-3,3-1,1-0.5,0.5-0.25,0.25-0.125,-0.125,%,3,15.5,16.6,24.6,11.4,10.2,4.9,17.6,项,目,许可值,择优值,固定碳(干),50%,6075%,挥发份(干),1536%,2030%,灰份(干),1525%,512%,水份(干燥前),1015%,10%,(干燥后),36%,3-5%,S,0.51.5%,0.40.6%,粒度,050mm,040mm,+10mm，50%,+10mm，50%,FINEX,含铁原料能够直接用,0-8mm,烧结用粉矿，但,1-8mm,粒度要占,50%,以上，不能全部使用铁精矿粉,(-200,目以下,),。,FINEX,对燃料要求：采取烟煤为主要燃料。,FINEX,用煤分为两个部分，一部分和,COREX,一样，经型煤设备压块后从熔融气化炉顶部加入，这部分煤粉要求和,COREX,用煤粉一致；另一部分煤粉是经过喷吹加入熔融气化炉底部，和高炉喷煤一致，有磨煤和喷煤设备，这部分煤粉质量要求和高炉喷煤质量要求相同。,环境保护效果关键是工序总能耗要低。通常与配有烧结和焦化工序高炉比。,以下方面,难,显优势：,1）生产规模,2）投资,3）生产成本,4）生铁质量及其后部处理,5）寿命,6）生产操作技术成熟度,7）生产效率和作业率,8）原燃料选择,9）能耗,10）环境保护（SO2）,11）减排CO2,12）组织生产灵活性,（假定人工成本相同）,33/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户,“,弱点,”,是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,石油钻井：,1957,年总进,尺,52.9,万米，,年为,1300,万米，,年到达,1800,万米，,年超出,万米。,由中浅井到深井，分支井、水平井、大位移井，,年后套管钻井、欠平井、气体钻井、超长水平井，今后向智能钻井方向发展,。,伴随钻井技术发展，所用工具及材料不停发生改变,。,34/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户,“,弱点,”,是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,油、套管要求趋势：,1),用于深井、超深井超高强度套管,2),高抗挤套管,3),抗,H,2,S,应力腐蚀油套管,4),同时兼顾抗硫和高抗挤性能油套管,5),耐,CO,2,腐蚀油套管,6),耐,CO,2,+,低,H,2,S,腐蚀油套管,7),耐,CO,2,+H,2,S+Cl,-,腐蚀油套管,8),膨胀套管,9),特殊螺纹接头油套管,35/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户弱点是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,天然气高压长输管线对钢管性能要求：,强度,-,承压能力,韧性,-,长程裂纹扩展止裂,可焊性,-,钢管制造及现场环焊缝,36/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户弱点是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,输送油、气大口径钢管，上世纪初在美国发展起来,1926,年，美国石油学会公布,API SPEC 5L,标准只包含,3,个碳素钢级,1947,年公布,API 5LX,增加了,X42,、,X46,、,X52,三个钢级,1967-1970,年期间,API 5LX,和,5LS,增加了,X56,、,X60,、,X65,钢级,1964,年,API 5LS,将螺旋焊管标准化,1973,年增加了,X70,钢级,1987,年,6,月，,API 5LX,和,5LS,合并于第,36,版,API SPEC 5L,中,第,36,版到年第,43,版包含,A25,、,A,、,B,、,X42,、,X46,、,X52,、,X56,、,X60,、,X65,、,X70,、,X80,共,11,个钢级,年第,44,版,，,当前正式公布使用,，,钢级又增加了,X100,和,X120,伴随天然气高压长输送要求提升，钢管标准不停进步,API SPEC 5L,输送钢管,标准,钢级越来越高，质量要求越来越严,37/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户,“,弱点,”,是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,油气输送安全要求,-,长程裂纹扩展及止裂,管线长程裂纹,“势如破竹”-,延性断裂,迄今，全世界最长输气管裂纹长度为,13,公里。,损失最严重是,1989,年前苏联乌拉尔山发生一次输气管爆裂事故，造成,1024,人伤亡,38/55,转变发展方式战略,提升并连续表达价值,增加新产值,更高性能创新型产品与方案,保持技术、产品及其生命周期领先,提出产品升级换代产品市场机遇,下游用户,“,弱点,”,是我们起点,技术创新,-保持并不停增加产品,高附加价值,高寒、深海、地震和地质灾害等恶劣环境下,及人口密集区,建设长距离、高压、大流量输气管道,高性能管线钢管需求,更高强度管线钢及钢管,X100-X120,低温韧性良好管线钢管,-,45,抗,SSCC,和,HIC,管线钢,超低,S,、组织均匀,抗,CO2,及,CO2,、,H2S,、,Cl-,共存耐腐蚀管线钢管（复合管）,抗大变形管线钢管,深海用厚壁直缝焊管,技术“,更新,更高,更强,”-,连续领先！,从产品“不可复制”到“可复制”周期中获取“领先”价值,39/55,船舶,:,新标准、新规范,国际海事组织（,IMO,）,推进一系列新标准和条约,新船能效设计指数（,EEDI,）,目标型新船建造标准（,GBS,）,强制提升新船噪声等级,油船货油舱耐蚀钢标准,涂层新标准,（,PSPC,）,COT,耐蚀钢标准是日本在进行大量前期研究基础上，于,年向,IMO,率先提出，并要求将其纳入,COT,用钢强制性规范,日本拥有相对成熟技术，已经将该,类,钢在,20,
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