自助银行(ATM机)选址方略-文档资料.ppt

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,自助银行的规划与选址,1,在银行传统网点内部建造,在不同的特定环境下建造,一、自助银行的建造方案,在银行传统网点以外建造,2,1.1 在银行人工网点内部的建造规划,要与所在网点的规模相适应,满足所在网点客户群体的业务需求,提升所在网点的市场营销能力,区域位于人流较大的地方并且常有导购人员,环境明亮、具体交易位置要有一定遮隐性,功能定位在信息查询、现金处理和代缴费业务,3,综合型网点的一般布局,4,中行建设自助银行的思路,网点的辅助服务渠道,分流柜台服务的压力,延长网点的服务时间,支持部分代缴费业务,5,农行建设自助银行的思路,支持 7X24 小时的银行服务,弥补网点不足，缓解排队问题，促进网点转型,加快城市离行式自助银行建设，将一般纯交易型网点(100平米以下)改建为离行式自助银行,6,工行建设自助银行的思路,网点的主要服务渠道,减低经营和服务成本,支持所有代缴费业务,提升网点的营销能力,腾出更多资源做更多高增值的业务,7,广州工行提升网点营销功能案例,工行在广州的人工网点最多，客户也最多，其中以低,收入客户为主，在所有银行之中其网点柜台交易压力最大，,长期以来广州工行以服务态度差、办事效率低而著称。,2000年以来广州工行着手进行网点改造，,改造的特点,是强有力地引入个人自助服务，,经过数年时间，现在广州,工行的营业网点面貌一新，柜台服务效率高居四大国有银,行之首，而营销功能强大，中间业务收益可观，员工团队,士气大增，近年一直被评为广州市的最佳银行。,8,传 统 柜 台 业 务 窗 口,工行零售网点的传统布局示意图,营业大厅,大门,ATM,9,自助服务区,以自助服务为主导的网点布局,传统柜台窗口,非现金交易区,营业大厅,自助服务区的配置：多台（其中至 2 台带存款功能）,至台自助终端,非现金交易区：可做个人理财服务,10,传统,柜台,窗口,非现,金服,务区,自助,服务,区域,以自助服务为主导的网点布局,营业大厅,大门,11,建设银行的自助银行的装修标准,12,穿墙式 ATM 的包装效果,13,1.2 在银行传统网点以外的建造规划,选点时要多考虑安全因素,要有严密的保安措施,外部标识要引人注目,环境明亮、具体交易位置要有一定遮隐性,交易功能齐全（最好能涵盖所有标准化业务）,14,大堂式 ATM 的包装效果,15,1.3 在特定环境下的建造规划,特定环境常指：超市、学校、商场、批发市场、专业市场、步行街等,位置选在人流较大的地方,要有严密的保安措施,外部标识要引人注目,环境明亮、具体交易位置要有一定遮隐性,交易功能要与具体环境的需求相适应,16,离行式,ATM,安装实例,17,德国科隆地区储蓄银行,18,香港汇丰银行自助银行的配置案例,每个营业厅设置一台或多台的理财咨讯机宝贝机”）,现金存款机,自动柜员机,自助存折打印机（“打簿快”）,账户余额查询机（“查数快”）,电子桌面银行（综合业务自助终端）,19,二、自助银行的规划,20,自助银行设计,内容,环境设计,功能设计,设备组合,2.1 自助银行的规划内容,21,提供7X24小时银行服务,扩充服务渠道、提高市场占有率,降低银行的经营成本,提供更广泛的金融服务和社会服务,2.2 自助银行的规划目标,22,2.3,自助银行的功能设计,自助银行功能,设计,支持银行卡的各种交易,支持 7X24 小时服务,替代传统柜台功能,23,传统业务,中间业务,社会服务,按业务划分,2.4,自助银行的业务分类,24,三、自助银行网点的选址,自助银行网点的价值取向,自助银行网点的选址目标,自助银行的客户群体分析,自助银行的商业环境分析,25,开拓价值,战略价值,营运价值,宣传价值,3.1 自助服务网点布局的价值取向,26,银行自助网点选址目标,专业市场,生活社区,商务中心,商业中心,商业步行街,批发市场,3.2 银行自助网点的选址目标,27,家庭财务与信用,客户群体定位,家庭状况,消费行为,人口统计资料,人口年龄,生活习惯,3.3 银行自助网点的客户群体分析,28,网点定位,网点的形式,同业的绩效,客户渗透率,本行的绩效,网点的密度,市场的潜力,3.4 银行自助网点的商业环境分析,29,四、自助服务网点的选址数据分析,自助银行选址数据的收集,自助银行选址数据的分析,30,数据种类,数据内容,数据来源,数据要求,城市数据,城市功能性区域划分,统计局,行政区域数、区内主要经济来源、人流区,城市消费区域划分,区域内各类消费地点及地图标注,城市长住、流动人口数和主要集中居住地,近两年数据，地图标注,城市近平均收入、消费人均额,近两年数据,银行网点、ATM数据,银行网点量和分布地址,银行个人业务部,在地图标明,各网点年度个人存款量,数量和排名,银行发卡量及市场占有率,发卡总量，使用率,ATM安装量和分布地址,具体地址,单台ATM近两年本行和跨行日均交易量,分季度统计并排名,他行网点、ATM分布,数据,城市近期银行总数总发卡量,银监局,最新数据,个人存款排名前3名银行网点分布量,网点总量和分布地址,效益排名前3名银行ATM总量,最新数据,网点、ATM分布图,网点、ATM分布地址,前3名发卡量和市场占有率,最新数据,银联ATM数据,城市ATM近年总量,银联,最新数据,城市近两年单台ATM季度日均跨行交易量,按季度统计,近一年跨行交易排名前50名设备情况,具体地址和交易量,各家银行近一年跨行手续费收支情况,通过卡的他代本和本代他差额计算,31,城市数据的分析：,每年分析城市的结构，城市人流和消费特点，指导一定时期内选点的地域方向，节省选点的时间，提高选点的效率,银行网点、ATM 的数据分析：,根据本行的网点布局，结合城市区域的特点，迅速确认选点的先后次序，有计划地填补银行网点、ATM 的空白区，形成最有效益的覆盖面，方便银行持卡人的消费，增强优质客户的忠诚度,32,他行网点、ATM分布的数据分析：,每年分析竞争对手的网络铺设情况，寻找他行网点的盲区，首先抢占市场，了解他行网络的铺设情况，同时清晰的掌握他行网络铺设的思路，取长补短，并可以采用优质网点跟踪的方式，以最有效益的方式，来扩展自身的网络,银联的跨行交易数据分析：,分析当地所有银行ATM跨行交易的具体数据，依据城市平均跨行交易量，掌握后期ATM最低跨行交易量的量化指标，充分的分析项目效益。依据前50名跨行交易点的安装位置分析，了解小区域跨行交易量，提高选点的成功率,33,五、自助银行网点的选址决策,自助银行选址的宏观决策,自助银行选址的微观决策,34,5.1 自助银行选址的宏观决策,城市规划重点以及发展方向,本行的业务发展战略与规划,相关资源（人口、商业、交通、教育等）,的总体分布情况,现有金融网点以及 ATM 的总体分布情况,35,5.2 自助银行选址的目标区域,本行卡发量较大的区域,潜在客户较集中的区域,流动性小额支付的市场,36,ATM选点分布区域,区域特点,备注,城市主要交通枢纽中心,人流量大，现金需求大，小额取款多，其中异地人流是跨行卡交易的主要群体,如火车站、,汽车客运中心,城市外来人口聚居区域,银行代发工资，银行卡数多，持卡类型杂，取款额度小且数次多，是跨行卡交易主要群体。,城市部分居住小区，城乡结合部、大型工厂聚集地,城市商贸中心,人流量大，持卡数量多，现金需求大，消费能力强。,城市大型商业口岸、,购物广场、酒店聚集区,城市文化教育区域,银行代收学费，持卡量大，院校学生群体是跨行卡交易的主要人群。,高校、大型书城,城市餐饮娱乐聚居区域,现金需求大，消费能力强。消费时间段集中。,餐饮酒楼、休闲娱乐中心,工业区,人流量大，外来人员多，持卡类型杂，取款额度小且数次多，取款时间集中，周边银行网点少,有助于跨行卡交易。,工厂区、工业园、科技园,城市专业市场区域,人流量大，现金需求量大，消费能力强，本地及异地消费者均有跨行卡交易需求,电讯、电子、汽配、,服装等专业市场,可供参考的自助银行选址区域,37,目标地点的行人流量,目标地点的交通情况,目标地点的商业环境,目标地点的网点密度,目标地点的地理位置,5.3 自助银行选址的微观决策,38,目标地点的行人流量,人流量是选点的一个重要参考指标，一般地点最佳观察时间是中午的下班时间12:0014:00及晚上18:0022:00 这两个时间段。人流较为集中，活动较为频繁，是确定人流量和消费水准的最佳时机。,39,目标地点的交通情况,地铁,码头,火车站,公交车站,40,目标地点的商业环境,超级市场,百货大楼,餐饮服务,休闲娱乐,步行街,写字楼,41,目标地点的网点密度,他行的人工服务网点,他行的自助服务网点,他行的ATM投放数量,42,目标地点的地理位置,人流必经之处,处于十字路口,行人容易发现,门前无遮挡物,43,跟随方式,Diagram,2,Diagram,2,填补方式,广电运通ATM选点实施策略,选点相关技巧,5.4 自助银行选址的相关技巧,44,跟随方式,方式说明：,通过收集与调查分析周边其他银行ATM机的交易数据和安装位置，,选择其他银行ATM获得效应较高的地点，,在附近选取装机位置安装我司ATM网点。,适合性：,适合银行没有选点区域的限制及银行以效益为选点指导的项目。,注意问题：,不适合区域内竞争过大的网点。,45,方式说明：,分析城市行政区域性结构、银行数量、网点数量等，,寻找其他银行还未涉足的区域，或新开发区域，,在附近选取装机位置安装ATM网点。,适合性：,适合银行网点不多，但银行又有个人存款和发卡量考核的项目。,注意问题：,要符合银行要求或本区域是否是政府后期发展的方向。,Diagram,2,Diagram,2,填补方式,广电运通ATM选点实施策略,46,考察自助银行网点的一个重要的衡量指标：交易笔数,现金需求较大,潜在用户较多,便利程度较好,现金需求较大,潜在用户较多,便利程度较好,符合银行的统一布局计划,符合效益评估的指标要求,符合安全与管理控制要件,区域内现金使用环境,区域内潜在用户数量,用户到该点使用该设,备的方便程度,区域内现金使用环境,区域内潜在用户数量,用户到该点使用该设,备的方便程度,47,数据收集与分析,本地选点原则,网点推荐备选,在行式网点,离行式网点,网点分析论证,审核确认,5.5,自助银行网点的选址工作流程,48,选点操作模式一,点,点,点到点,即选点对象是单体经营店，,进行一对一的签订装机协议。,说明,：在单体经营店协议签订后，可以利用业主的关系，通过业主介绍跟其他单体店进行沟通装机事项。,缺点：逐个签定协议，工作量较大，总体投速度较慢。,优点：含金量比较高，签订协议流程简单、时效性较好。,49,缺点：协议签定环节较多时间较长。,优点：签定总体协议，布机速度快。,点,面,选点操作模式二,点到面,即选点对象是连锁经营店，,通过签订总协议，,在全部连锁店挑选网点迅速铺开装机,说明,：可以通过团队协作，与连锁经营店、咨询公司、商业组织签定总体合作协议，挑选其中符合银行要求的网点进行布机，迅速占领市场，形成规模效应。,50,A、满足考虑24小时运行；,B、以穿墙式为主，确保现金安装；,C、ATM 操作面，应面对人员流动干道；,D、ATM 上有明显银行、银联标识，附近有明显的灯箱告；,E、ATM 周边有良好的照明，在夜间有一定的安全感；,F、ATM 安装位置，应有良好的遮强光、遮雨、挡风条件；,G、ATM安装位置，应避开强电子发射区；,H、ATM 网点有符合标准的接地电要求；,I、ATM 安装位置，应避免有较大油烟和灰尘。,ATM,选址有关细节事项,51,Thank You!,谢谢！,52,