步步为赢：区域营销沙盘模拟演练PPT文档.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,步步为赢区域营销沙盘模拟演练,战略思考营销 打造卓越团队,沙盘教练：银高峰,走近沙盘模拟,沙盘演练的由来！,沙盘模拟演练课程源自军事上高级将领作战前的沙盘模拟推演。,战争沙盘模拟推演跨越了通过实兵军演检验的巨大成本障碍和时空限制，在重大战争战役中得到普遍运用。,模拟演练尤其在,二战,中发挥到了极致。,两国的竞争就是“两万人对两万人”的问题，,就是两个国家两万个最顶级的企业家的竞争；,商场不是战场，商战却是军战的延续和演变。,原,材,料,存货,成,品,存货,在,产,品,存货,供 应,商,工,厂,/,办,公,室,固,定,资,产,现,金,债,权,人,股,东,投,资,分红,/,回购,贷,款,还款,/,利息,应付,人,工,及,服,务,固定资产,材料,市场,/,客户,应收,现金销售,赊销,市,场,销,售,费,用,折旧,商业竞争是一场综合博弈，,一招不慎，全盘皆输！,沙盘模拟演练是一次课程，更是一次困难而有意义的经营博奕历程,确立企业愿景,沙场点兵,招集关键的人,组建模拟公司,经营环境分析,制定战略框架,市场切割,步步为赢,超越营销,庆贺成功,方向调整,以利再战,回顾和学习,对照目标衡量成就,市场竞标,改进经营策略,重估市场机会,市场风云变幻,年度财务结算,业绩评价,组织冲突管理,确定目标市场,发布市场信息,制定营销组合,公司资源配置,产品研发,监控进度与目标的对比情况,公司经营会议,经营业绩汇报,攻防策略研讨,学习提示,1,、积极参与模拟公司的运营,你想得越多，做得越多，悟到的东西就会越多。,2,、努力与公司的其他成员进行合作：,能够说服别人，是沟通能力；被别人说服，是合作态度。,3,、理性地解决出现的问题：,每一次问题，都是一次学习的机会,4,、空杯心态：,三人行，必有我师。,5,、注意查找自己的短处：,要为成功找方法，不要为失败找借口。,6,、养成课后思考的习惯：,善于总结过去的人，才能更好地开拓未来。,Step2,组建模拟公司,经营环境与行业背景,P6,相同的目标销售区域：华东、华北、,华南、欧美或者东南亚市场，你的经营,团队将与另外几家实力接近的对手展开,一场经营大战。在这场模拟商战中，作,为管理精英的你，是这场战争的主角,5,6,家具有足够实力的竞争,对手，大致相同的市场占有率，,处于同一起跑线上。,一家生产“电子智能家庭伴侣”的未来,高科技企业。飞速的技术进步导致产品频,繁的更新换代。我们从未进入过这个领域，,但是现在我们必须全力经营。,总资产：,1000,万,负债：,0,所有者权益：,1000,万,流动资产：,现金,50,银行存款,80,可变现证券,30,固定资产：,厂房,280,仓库,60,物流系统,90,手工生产线,80,半自动生产线,130,全自动生产线,200,P11,公司资产状况,（,00,年末）,经销产品系列,分数,:,价格,性能,智能伴侣,智能伴侣,智能伴侣,不同的产品,成本不同,在不同,的市场上售价也不同。,P17,产品系列,（电子智能家庭伴侣）,项目,产品序列,制造,成本,最高售价（万）,中国市场,欧洲市场,北美市场,渠道,终端,渠道,终端,渠道,终端,智能伴侣,3,2,6,10,7,12,8,14,智能伴侣,4,3,7,13,8,12,9,15,智能伴侣,5,4,9,13,10,15,11,15,P17,P7,组建经营团队,总经理,财务经理,营销经理,生产,/,研发,人资经理,市场调查分析,市场进入策略,品种发展策略,广告宣传策略,制定销售计划,争取订单与谈判,签订合同与过程控制,按时发货应收款管理,销售绩效分析,日常财务记账和登账,向税务部门报税,提供财务报表,日常现金管理,企业融资策略制定,成本费用控制,资金调度与风险管理,财务制度与风险管理,财务分析与协助决策,制定发展战略,竞争格局分析,经营指标确定,业务策略制定,全面预算管理,管理团队协同,企业绩效分析,业绩考评管理,管理授权与总结,人力资源储备评估,人员甄别招聘,签订劳动合同,职位分析,员工教育培训,绩效管理,与营销部协调,与财务部协调,与生产部协同,产品研发管理,管理体系认证,固定资产投资,编制生产计划,平衡生产能力,生产车间管理,产品质量保证,成品库存管理,产品外协管理,角色分工与职位分析,心态开放,亲历亲为,团队协作,换位思考,公司成立大会,(10,分钟）,分数,:,公司名称,经营目标,角色分工,团队口号,由总经理宣讲公司使命，展示团队,。,P12,Step3,沙 场 点 兵,年度管理费：,（,6,产品序列数量,目标市场数量）,+,（销售总收入,3%,）,销售部工资：,2/,人,年,+,（销售总收入,2%,）,银行资金支持,01/03,年，不超过股东权益额,.,生产部工资：,2/,人,年,+,（销售总收入,1%,）,160,P,14-15,手工生产线,半自动生产线,全自动生产线,生产能力,16,台,28,台,40,台,安装调试期产能,8,台,14,台,20,台,租赁费,6,万元,8,万元,13,万元,购置费,80,万元,130,万元,200,万元,生产工人,2,人,1,人,1,人,我是谁？,模拟经营基本规则,教,练,市,场,银行,公司连续经营,努力经营,如实支付成本费用,不做假帐,不违反规则,沙盘模拟关键流程,市场需求调研,制定经营战略,拟定经营计划,产品技术研发,召开经营会议,确立经营目标,筹集经营资源,调配经营资源,营销组合决策,填写年终财报,统计成本费用,结算销售收入,填报交易记录,参与市场竞争,期末总结,总经理述职,讲师点评,通报经营成果,市场切割,Step4,01,年模拟演练经营,战略决策 市场分析,资源配置 竞争策略,01,年模拟经营,F3,智能伴侣,华东市场,华北市场,P12-13,01,年度市场需求信息,(,一,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华北市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,24,2,33,3,20,4,12,5,18,6,9,7,11,8,16,9,28,10,9,11,12,12,8,13,15,14,18,15,5,P12,分数,:,910,01,年度市场需求信息,(,二,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华东市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,15,2,12,3,25,4,9,5,23,6,14,7,14,8,26,9,11,10,7,11,3,12,4,13,12,14,9,15,6,P13,3911,如何面对新的经营环境,认真研究市场规则,全面分析市场需求,仔细盘整公司资源,寻找突破口,制定营销组合,市场竞争规则,(,一,),销售市场：中国（华北、华东、华南）欧洲、北美,市场需求以订单形式出现,市场需求规模由产品订单总量来反映；,每个订单的产品数量和付款方式不同；,各公司市场占有率由订单数量及零售量来反映。,销售通路：,渠道销售（,A,类）,市场推广指数,=,广告投放量,代理报价,终端销售（,B,类）,促销价格指数,=,商场促销费,零售价格,P19,市场推广指数,促销价格指数,35,5.6,29.4,16,8.9,7.1,中发电子,市场推广指数,促销价格指数,67,5.0,62,39,10,29,中发电子,公司,指数,帮尔科技,海特智能,七星集团,美家电器,九州电子,梦想家电,市场推广指数,10,5,6,40,34.1,2,40,34,4,11,5.8,5,90,85.4,1,40,34,3,5,5.9,6,5.2,4.6,6,促销价格指数,40,30,1,15,6,3,1,-9,6,25,15,2,12,3,5,12,3.1,4,10,9,10,10,9,8.9,产品名称：,F3,智能家庭伴侣,需求市场：,华北市场,产品名称：,F3,智能家庭伴侣,需求市场：,华东市场,公司,指数,市场推广指数,促销价格指数,竞标选单排行榜,市场竞争规则,(,二,),竞标方式,每年进行一次市场竞标。,在所有市场上竞标均采取,循环方式,进行。,渠道销售，根据,市场推广指数,从高到低确定各公司选单顺序；,终端销售，根据,促销价格指数,从高到低确定各公司选单顺序；,各公司所报价格不能超过最高售价。,市场推广指数,相同时，看,促销价格指数,。,促销价格指数,相同时，看,市场推广指数,。,P20,经营业绩考核指标,分数,:,项目得分,模拟公司,销售利润比率,(,),市场占有率,(,),产品研发能力,(,),团队作战能力,(,),得分,排名,得分,排名,得分,排名,得分,排名,帮尔科技,7.0%,3,11.3%,6,2,5,8,4,海特智能,18.8%,1,22.8%,1,6,3,8,4,七星集团,4.5%,4,14.6%,4,4,4,10,2,美家电器,17.8%,2,13.1%,5,9,2,15,1,九州电子,-19.6%,6,21.7%,2,12,1,8,4,梦想家电,2.1%,5,16.7%,3,4,4,9,3,说明,:1,、各公司模拟经营业绩最终得分,=A,4+B,3+C,2+D,3,2,、分数小者胜。,帮尔科技：,(,),(,),(,),(,3),52,海特智能：,(,),(,),(,),(,3),25,P14,谁是冠军,模拟经营是分多个经营周期递进进行的。每一周期都会有一个阶段成果。而下一周期的经营则在上一期结果的基础上进行。如此递进，最后一个周期的累计结果就是各家模拟公司最终的绩效（即经营业绩）。,看我赚了这么多钱！,成功之路，就在脚下！,沙盘模拟演练是一次课程，更是一次困难而有意义的经营博奕历程,确立企业愿景,沙场点兵,招集关键的人,组建模拟公司,经营环境分析,制定战略框架,市场切割,步步为赢,超越营销,庆贺成功,方向调整,以利再战,回顾和学习,对照目标衡量成就,市场竞标,改进经营策略,重估市场机会,市场风云变幻,年度财务结算,业绩评价,组织冲突管理,确定目标市场,发布市场信息,制定营销组合,公司资源配置,产品研发,监控进度与目标的对比情况,经营业绩汇报,攻防策略研讨,召开经营会议,我们的销售费用？,我们的生产能力？,投资决策？,我们的利润目标？,是否贷款、增减人员、增减设备？,我们的资金能力？,第一期经营决策会议,如何开会？,总经理主持，团队成员积极参与。,主题明确，确保讨论没有跑题。,职责清晰，熟悉职责区域内的情况。,严谨高效，冗长的讨论没有生产力。,积极建言，不做旁观者。,经营会议议题,（,40,分钟）,会议主题,：,市场分析、目标设定、市场份额计算、确认是否对外寻求资金、是否增加销售人员、加强品牌形象建设、计算盈亏平衡点等。,达成目标：,产品研发计划,公司资源配置,市场竞标策略,分数：,分数,:,分数,:,实际得分,状 态,岗 位,上年度人数,本年度人员调整,现有人数,在岗,待岗,招聘,待岗,辞退,退休,在岗,待岗,销售人员,生产工人,设备投入决策,状 态,配 备,上年度,配备情况,本年度变动情况,现有设备,配备情况,购买,租赁,停工,手工生产线,半自动生产线,全自动生产线,筹资决策,贷款单位名称,上年股东权益,贷 款,额 度,一年期,二年期,研发计划决策,公司名称,研发,OR,购买,研发投资,研发产品名称,人力资源决策,公司年度经营决策单,经营年度：,01,年,4,4,3,2,7,6,1,1,1,1,1,1,2,2,1000,500,300,01,年,F3,4,目标一,产品研发计划,获取技术有两条途径,自主研发,研发响应能力是由研发投入力度和研发效率共同决定的。,研发响应能力研发投入名次,购买技术,直接购买：,3,；,4,；,5,；,购买核心技术：,2,；,3,；,4,；,研发未成功，也未购买技术的，无权生产。,技术,P18,研发,规则,（,5,分钟）,参与产品研发的公司，研发投资最高为,8,万元。可在,2,、,4,、,6,、,8,各档选择。研发部经理组织研发人员根据图纸进行研发。,研制品形状需与图纸相符，颜色无需相符。,研发能力决定公司是否有资格获得早期市场的超额利润，研发响应能力排名前两名的公司该种产品在当期溢价销售，价格为定价加,1,。,研发响应能力,=,研发投入,+6/,名次,注：、名次为模拟研发成功的先后顺序排名。,、研发能力第一名者，才有权转让技术。,A,公司：,2,2+6/=,B,公司：,3,2+6/=,2,10,9,1,目标一,产品研发计划,获取技术有两条途径,自主研发,研发响应能力是由研发投入力度和研发效率共同决定的。,研发响应能力研发投入名次,购买技术,直接购买：,3,；,4,；,5,；,购买核心技术：,2,；,3,；,4,；,研发未成功，也未购买技术的，无权生产。,技术,P18,状 态,岗 位,上年度人数,本年度人员调整,现有人数,在岗,待岗,招聘,待岗,辞退,退休,在岗,待岗,销售人员,生产工人,设备投入决策,状 态,配 备,上年度,配备情况,本年度变动情况,现有设备,配备情况,购买,租赁,停工,手工生产线,半自动生产线,全自动生产线,筹资决策,贷款单位名称,上年股东权益,贷 款,额 度,一年期,二年期,研发计划决策,公司名称,研发,OR,购买,研发投资,研发产品名称,人力资源决策,公司年度经营决策单,经营年度：,01,年,01,年,F3,4,研发规则,一、时间：,5,分钟,二、只需图形正确，不要求颜色对应,目标二,配置公司资源,（,30,分钟）,财务经理,人资经理,生产经理,总经理,填写贷款表格，到银行领取贷款。,填写人员变动表，招聘销售、生产人员，建设营销团队。,编制生产计划，合理配备生产线。,审核审批本年度的经营决策报告。,分数,:,资源配置原则,资金预算要照顾前期投入和后期投入,；,不能用销售收入支付前期投入,；,决策确定后要严格执行，发生的偏差,在下年初调整,；,贷款,160,目标三,制定竞标计划,（,10,分钟）,如何合理报价？,对手投入了多少？,广告力度需多大？,并将最终影响你本期的市场份额！,广告费反映公司的整体营销力度。,分数,:,我们的销售费用？,我们的生产能力？,投资决策？,我们的利润目标？,是否贷款、增减人员、增减设备？,我们的资金能力？,01,年模拟经营,F3,智能伴侣,华东市场,华北市场,P17-18,01,年度市场需求信息,(,一,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华北市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,24,2,33,3,20,4,12,5,18,6,9,7,11,8,16,9,28,10,9,11,12,12,8,13,15,14,18,15,5,P17,分数,:,910,01,年度市场需求信息,(,二,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华东市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,15,2,12,3,25,4,9,5,23,6,14,7,14,8,26,9,11,10,7,11,3,12,4,13,12,14,9,15,6,P18,3911,市场竞标,（,10,分钟）,注意保守公司机密,公开竞标,销售市场,竞标计划,头脑风暴,签订合同,（生产过程略）,销售经理,根据订单需求量填制配货计划并核算本年度销售收入。,财务经理,确认销售额，财务经理凭供货合同领取销售收入。,（时间：,10,分钟）,同业协作,技术转让,代理加工,代理销售,资金拆借,P27,华北市场,5,5,7,120,55,华东市场,7,3 2,210,85,中联科技,分数,:,盘点经营业绩,组,建,公,司,沙,场,点,兵,产,品,研,发,经,营,会,议,市,场,竞,争,业,绩,盘,点,总,结,分,析,贷款,160,公司内部盘整,（分钟）,支付经营过程中发生的,各项成本费用,复检流程,在沙盘上整理公司经营档案,总经理,财务经理,部门经理,分数,盘点,(01,年,),经营业绩,现金为王,盈亏表现,经营业绩表,销售部经理,人资部经理,财务部经理,总经理,研发部经理,生产部经理,资金链条牢固吗,盈亏情况如何,盘点经营业绩,分数,:,P56-58,经营年度,01,年,02,年,03,年,04,年,上期末现金余额,(a),现 金 流 入,现金销售收入,到期应收账款,贴现收入,新办理贷款,其他收入（合作、政府奖励等）,流入合计（,b,）,现 金 流 出,上年度所得税（每年初支出）,设备购置费用,偿还贷款,主营,业务,成本,原材料,生产部工资,设备租赁,小计：,160,356,168,96,0,600,2,958,0,0,200,204,18.2,26,248.2,关注你的现金流,P56,营业,费用,广告费,销售部工资,物流费用,保险费,小计,;,管理,费用,年度管理费,招聘培训费,辞退安置费,研发经费,小计：,财务,费用,贷款利息,贴现费用,小计：,营业外,支出,违约金,罚金,小计：,现金流出合计（,c),现金余额（,a+b-c),187,26.4,6,0,219.4,30.6,1,0,6,37.6,60,0,60,0,0,0,765.2,352.8,P56,年 度,01,年,02,年,03,年,主营业务收入,(,总销售收入,),减,:,主营业务成本,(,不含折旧,),减,:,折旧,(,固定资产原值,5%),主营业务利润,减,;,营业费用,减,:,管理费用,减,:,财务费用,营业利润,加,:,营业外收入,减,:,营业外支出,利润总额,减,:,所得税,(,利润总额的,30%),净利润,盈亏表现,P57,620,248.2,42,329.8,219.4,37.6,60,12.8,0,0,12.8,3.84,8.96,01,年模拟经营业绩表,A,、,销售利润比率,现金收入,一年期应收款,二年期应收款,总收入,净利润,销售利润率,=,净利润,/,销售总收入,x 100%=,B,、市场占有率,F3,华北市场占有率,F3,华东市场占有率,全部市场占有率,C,、产品研发能力,研发经费投入 产品研发成功排名,产品研发能力,D,、团队作战能力,管理效率分 现场管理分 参与程度得分,团队作战能力总分,销售利润率,01,年销售总收入（含应收帐款）,（,525+56+108)=689,01,年净利润,46.2,01,年销售利润率,46.2/689=6.70%,华北市场,:,份额,32;,容量,238,华北市场占有率：,32/238=13.4%,华东市场：份额,29;,容量,190,华东市场占有率：,29/190=15.3%,全部市场占有率,=(32+29),/,(238+190)=14.3%,产品研发能力研发投资总额名次,（研发不成功不得分）,团队作战能力,P58,模拟经营进程,组,建,公,司,沙,场,点,兵,新,产,品,研,发,经,营,决,策,会,议,制,定,竞,标,计,划,盘,点,经,营,业,绩,总,结,分,析,总经理期末述职,你对公司本期业绩满意吗？（满意或不满意在哪些方面？）,公司盈利（亏损）的主要原因是什么？,你们进行认真的财务数据分析和市场规划了吗？,你们的各项投资依据是什么？,你对团队整体表现满意吗？（满意或不满意在哪些方面？）,竞争还在继续，不要气馁，继续努力呀！,Step5,02,年模拟演练经营,超越营销,02,年模拟经营,F3,智能伴侣,F4,智能伴侣,华东市场,华北市场,华南市场,竞争规则变化,本年度银行不借贷。,3,产品研发优势不再，本年度不作溢价销售；新产品,4,有溢价优势。,01,年度销售收入最多的公司，对,02,年度出现的新市场，渠道通路广告效应翻倍。,本年度，在渠道或终端市场上竞争力最弱的公司无缘参与该通路的竞争。,公司,指数,帮尔科技,海特智能,七星集团,美家电器,九州电子,梦想家电,市场推广指数,74,68.1,4,106,100,1,1,-5,6,92,86.2,3,102,96,2,64,58,5,5.9,6,6,5.8,6,6,促销价格指数,64,55,5,85,75.2,2,105,95,1,70,60,3,20,10.3,6,66,56,4,9,9.8,10,10,9.7,10,产品名称：,F3,智能家庭伴侣 需求市场：华北市场,产品名称：,F4,智能家庭伴侣,需求市场：,华东市场,产品名称：,F4,智能家庭伴侣 需求市场：华南市场,公司,指数,帮尔科技,海特智能,七星集团,美家电器,九州电子,梦想家电,市场推广指数,82,76,4,0,0,91,84,3,130,123,1,114,107,2,82,75,5,6,0,7,7,7,7,促销价格指数,42,31,4,0,0,61,59,2,80.5,67.5,1,58,45,3,30,17,5,11,0,12,13,13,13,公司,指数,帮尔科技,海特智能,七星集团,美家电器,九州电子,梦想家电,市场推广指数,64,57,5,93,2,180,1,16,9.5,6,160,153,2,102,95,3,99,92,4,7,6,6.5,7,7,7,促销价格指数,4,-9,5,65,53.5,1,20,8,2,31,18,2,6,-7,4,0,0,13,11.5,12,13,13,0,各公司经营情况简报,经营指标,公司,销售收入,净利润,现金,余额,销售能力,生产能力,贷款,男人帮,01,年,413+112+0,-49,541,60+30,84+8,300+500,02,年,福居科创,01,年,656+0+0,-32,170,60+45,84+20,800+0,02,年,微软硬邦,01,年,140+138+0,-78,0.4,60+30,84+14,600+0,02,年,越王国际,01,年,279+204+126,17.5,397,60+30,84+20,300+500,02,年,河之源,01,年,90.2+116+81.2,-99.6,205.2,60+45,84+20,500+300,02,年,HITE,科技,298+141.6+64.9,0.3,295.9,60+45,84+20,500+300,02,年度市场需求信息,(,一,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华北市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,23,2,25,3,14,4,18,5,13,6,34,7,14,8,10,9,16,10,20,11,8,12,12,P26,17,02,年度市场需求信息,(,二,),产品名称,:F4,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华东市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,22,2,14,3,12,4,25,5,33,6,20,7,9,8,17,9,10,10,6,11,12,12,5,13,3,P27,112,02,年度市场需求信息,(,三,),产品名称,:F4,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华南市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,23,2,12,3,22,4,14,5,18,6,9,7,28,8,3,9,2,10,2,11,4,12,3,13,4,P28,113,经营会议,市场到底发生了什么变化？目前我们的市场地位如何？,我们设定的市场占有率和利润目标需要多大的订单来保证？,要想实现这些目标我们必须在哪些方面进行改进？,我们的强项是什么？我们的短板是什么？,竞争对手会投入多少广告费用？,满足本期经营目标现金够用吗？,在这样的市场形势下我们是否需要增加或裁减人员？,是追求市场占有率还是追求当前利润最大化？,达到盈亏平衡点生产规模足够吗？,产品研发,（,5,分,00”,）,参与产品研发的公司，研发投资最高为,8,万元。可在,2,、,4,、,6,、,8,各档选择。研发部经理组织研发人员根据图纸进行研发。,研制品形状需与图纸相符，颜色无需相符。,研发未成功，也未购买技术的，无权生产。,研发响应能力决定公司是否有资格获得早期市场的超额利润，研发响应能力排名前两名的公司该种产品在当期溢价销售，价格为定价加,1,。,研发响应能力,=,研发投入,+6/,名次,注：名次为模拟研发成功的先后顺序排名。,一、时间：,5,分钟 二、只需图形正确，不要求颜色对应,配置公司资源,人力资源部经理,填写人员变动表，到助教老师处增减人员。,生产部经理,填写设备变动表，到助教老师处增减设备。,时间：,5,分钟,分数,:,状 态,岗 位,上年度人数,本年度人员调整,现有人数,在岗,待岗,招聘,待岗,辞退,退休,在岗,待岗,销售人员,生产工人,设备投入决策,状 态,配 备,上年度,配备情况,本年度变动情况,现有设备,配备情况,购买,租赁,停工,手工生产线,半自动生产线,全自动生产线,筹资决策,贷款单位名称,上年股东权益,贷 款,额 度,一年期,二年期,研发计划决策,公司名称,申购数量,研发产品名称,人力资源决策,公司年度经营决策单,经营年度：,02,年,目标三,制定竞标计划,（,10,分钟）,如何合理报价？,对手投入了多少？,广告力度需多大？,并将最终决定你本期的市场份额！,广告费代表公司的整体营销力度。,分数,:,市场竞标,（,10,分钟）,注意保守公司机密,公开竞标,销售市场,竞标计划,头脑风暴,广告投放有何依据,历史数据,行业水平,市场目标,营销策略,竞争对手,首发效应,积累效应,淹没效应,恶性超溢营销,漠视广告宣传,签订合同,销售经理,根据订单产品需求量填写供货合同，然后转入生产部门，采购生产材料。,时间：,5,分钟,模拟生产,（生产过程略）,领取销售收入,财务经理,支付原材料费用。,确认销售额，财务经理凭供货合同,领取销售收入。,（时间：分钟）,公司内部盘整,总经理,复检流程,财务经理,支付经营过程中发生的各项成本费用,其他部门经理,在沙盘上整理公司经营档案,时间：,5,分钟,02,年度团队作战能力加分项,02,年度销售收入（供货合同）,1,分,02,年度现金余额,P56 1,分,02,年度销售利润率和市场占有率,P58 1,分,时间：,21,分钟,盘点,(02,年,),经营业绩,现金为王,盈亏表现,经营业绩表,销售部经理,人资部经理,财务部经理,总经理,研发部经理,生产部经理,资金链条牢固吗,盈亏情况如何,盘点经营业绩,分数,:,P56-58,年末总结,你对本年度的经营成果满意吗？,公司盈亏的主要原因是什么？,针对,02,年的市场变化，本公司的经营策略,做了哪些方面的调整？,你们的战略是否得到了实施？,你们面临的最大危机是什么？,你们的最大竞争对手是谁？,竞争还在继续,Step6,03,年模拟演练经营,步步为赢,从头再来,昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆，辛辛苦苦已度过半生，今夜重又走进风雨。,我不能随波浮沉，为了我挚爱的亲人，再苦再难也要坚强，只为那些期待眼神。,心若在，梦就在，天地之间还有真爱；看成败，人生豪迈，只不过是从头再来。,03,年模拟经营,F3,智能伴侣,F4,智能伴侣,F5,智能伴侣,北美市场,欧洲市场,中国市场,各公司经营情况简报,经营指标,公司,销售收入,净利润,现金,余额,销售能力,生产能力,贷款,男人帮,01,年,413+112+0,-49,541,60+30,84+8,300+500,02,年,福居科创,01,年,656+0+0,-32,170,60+45,84+20,800+0,02,年,微软硬邦,01,年,140+138+0,-78,0.4,60+30,84+14,600+0,02,年,越王国际,01,年,279+204+126,17.5,397,60+30,84+20,300+500,02,年,河之源,01,年,90.2+116+81.2,-99.6,205.2,60+45,84+20,500+300,02,年,HITE,科技,298+141.6+64.9,0.3,295.9,60+45,84+20,500+300,竞争规则变化,03,年度银行可以借贷，以上年末权益额为限。,03,年度出现新产品,5,，但不做产品研发，各公司均具备生产,F,的技术。,02,年度销售收入最多的公司，对,03,年度出现的新市场，渠道通路广告效应翻倍。,03,年度，各公司在渠道或终端市场上均具竞争资格，但须有市场表现。,出现机会风险卡。,市场出现的变数,机会卡,风险卡,03,年度市场需求信息,(,一,),产品名称,:F3,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,欧洲市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,22,2,12,3,13,4,15,5,24,6,14,7,18,8,3,9,4,10,7,11,4,12,5,13,9,P45,411,03,年度市场需求信息,(,二,),产品名称,:F4,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,北美市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,13,2,26,3,16,4,20,5,19,6,12,7,7,8,4,9,6,10,3,11,8,P46,57,03,年度市场需求信息,(,三,),产品名称,:F5,电子智能家庭伴侣,需求市场,:,华南市场,订单号,产品,需求量,客户分类,付款期限,定单,归属,渠道销售,(A,类,),零售卖场,(B,类,),现付,一年,二年,1,22,2,12,3,14,4,33,5,25,6,16,7,9,8,6,9,5,10,12,11,3,12,9,P47,59,03,年经营会议,资金链条牢固吗？,人、财、物方面的经营资源是否匹配？,目前公司在行业内的竞争地位如何？,你是充当市场的领导者还是追随者？,三个市场均衡发展还是主攻某个市场？,如何确定你的营销组合？,公司的资金能力、市场开发能力、品牌支撑能力是否强劲吗？需要调整吗？,本期的经营目标明确吗？,配置经营资源,财务部经理,填写贷款表格，准备到银行领取贷款。,人资部经理,填写人员变动表，招聘销售人员，生产工人。,总经理,审核审批本年度的经营决策报告。,时间：分钟,分数,:,状 态,岗 位,上年度人数,本年度人员调整,现有人数,在岗,待岗,招聘,待岗,辞退,退休,在岗,待岗,销售人员,生产工人,设备投入决策,状 态,配 备,上年度,配备情况,本年度变动情况,现有设备,配备情况,购买,租赁,停工,手工生产线,半自动生产线,全自动生产线,筹资决策,贷款单位名称,上年股东权益,贷 款,额 度,一年期,二年期,研发计划决策,公司名称,申购数量,研发产品名称,人力资源决策,公司年度经营决策单,经营年度：,03,年,目标三,制定竞标计划,（,10,分钟）,如何合理报价？,对手投入了多少？,广告力度需多大？,并将最终影响你本期的市场份额！,广告费反映公司的整体营销力度。,分数,:,市场竞标,（,10,分钟）,注意保守公司机密,公开竞标,销售市场,竞标计划,头脑风暴,签订合同,（生产过程略）,销售经理,根据订单需求量填制配货计划并核算本年度销售收入。,财务经理,确认销售额，财务经理凭供货合同领取销售收入。,（时间：,1,分钟）,公司内部盘整,总经理,复检流程,财务经理,支付经营过程中发生的各项成本费用,其他部门经理,在沙盘上整理公司经营档案,时间：,5,分钟,03,年度团队作战能力加分项,03,年度销售收入（供货合同）,1,分,03,年度现金余额,P56 1,分,03,年度销售利润率和市场占有率,P58 1,分,时间：,18,分钟,盘点,(03,年,),经营业绩,现金为王,盈亏表现,经营业绩表,销售部经理,人资部经理,财务部经理,总经理,研发部经理,生产部经理,资金链条牢固吗,盈亏情况如何,盘点经营业绩,分数,:,P56-58,期 末 总 结,本期目标完成情况？对本组三年的经营结果是否满意？总结出至少三点做得好的地方。,你的经营误区？如果重做的话，应注意什么要点？如何避免重犯错误？,别组有哪些做法或思路值得借鉴的地方？,总结与感想：,和 并不重要，,重要的是你从中悟到了什么。,P57,公司经营全面分析系统,权益利润率,净利润所有者权益,总资产利润率,净利润总资产,权益乘数,总资产所有者权益,1/(1-,资产负债率）,销售利润率,总资产周转率,净利润,销售收入,销售收入,资产总额,销售收入,总成本,长期资产,流动资产,制造,成本,利息,费用,管理费用,销售费用,税金,固定,资产,无形,资产,长期,投资,其他,资产,货币,资金,应收、,预付款,短期,投资,存货,公司层级绩效指标架构图,24.4,3.47,19.4,1.25,1.26,2.78,182.8,92.7,9.53,1.2,98,64,12,12,175,98,25,87,23.48,54,9.44,3.02,177.4,11,6.5,0.6,0.1,0.05,0.95,9.18,11.71,16.97,57.43,59.73,19.8,1.95,钱从那里来,明天会不会倒闭,会不会做生意,会不会赚钱,应收帐款,周转率,（倍）,存货周,转率,（倍）,应付帐款,周转率,（倍）,资金积,压期间,（天）,固定资产,周转率,（）,营业收入,成长率,（）,产品,成本率,（）,销售,费用率,（）,管理,费用率,（）,研发,费用率,（）,所得税,费用率,（）,财务杠杆作用（倍）,速动比率（）,利息保障倍数（倍）,总资产周转率（）,总资产报酬率,（）,股东权益报酬率,（）,净利率,（）,A公司,B公司,乘风破浪终有时,直挂云帆济沧海,