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招标代理工作制度及流程
代理工作规则
为了加强对工程建设项目招标投标的监督管理，维护建设行业的市场秩序，进一步规建设工程招标投标工作，促进建筑市场健康有序的发展，加强党风廉政建设，保护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招投标活动中供招标投标工作人员遵守。
1、不利用管理招投标工作的便得，指定或介绍施工单位参加投标。
2、不以任何形式参与投标单位的投标活动。
3、不向投标单位透露招投标工作中不宜公开的容，不泄露标底。
4、在招投标活动中，不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。
5、坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。
6、自觉接受招标办的监督管理，不明招暗定，走过场。
7、工作人员不作为投标单位代理人参与投标活动。
8、不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公平竞争。
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制度
1. 严格执行《法》和《法实施办法》等有关法规。
2. 对不需要的过期档案、文件或资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。
3. 单位人员的手机、住宅、住址要对被审核单位。
4. 项目的主审人员及有关联的人员的要。
5. 审核报告下达前的所有数据及有关容要。招标（预算、工程量清单）标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要。
6・工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密，应有义务。
违反制度，造成不良影响及严重后果者，要给予纪律处分。
合同管理制度
为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规招标代理行为，维护招标投标市场各当事人的合法权益，保证工程建设项目招标代理质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：
一、对招标代理合同的管理
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（一）自24年1月1日起，所有市区奎文、潍城、高新、农业、寒亭、坊子）建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。各区招标办不再审查招标代理合同。县市）招标办审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。
（二）招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以
及与工程建设有关的重要设备（进机电设备除外）、材料采购、装饰装修工程。
（三）招标代理合同包括：
1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额；
2、招标代理围；
3、招标代理容；
4、招标代理时限；
5、合同价款及支付方式；
6、双方权力和义务；
7、违约责任、争议的解决；
8、其他；
9、合同生效与终止；
（四）各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审
查备案的代理业绩为准。
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五）凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录予以通报。
二、对招标代理从业人员的管理
（一）所有招标代理从业人员实行执业制度。凡是从事招标代理
活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作。
二）凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文
件须在封面右上角签名栏签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。
（三）所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“潍坊市
建设工程信息网”公布一次。
（四）一年累计扣分40分以上含40分）为不合格。
五）凡公布的建设工程招标代理从业人员有违规、暗箱操作等行为一经投诉或考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年不准从事建设工程招标代理活动。
财务管理制度
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为了加强和规我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：
1. 公司财会人员，应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。
2. 公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务专用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对帐、报销、付款、报账、原始凭证核对工作。
3. 本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用开支由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付。同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。
4. 个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事后一周，结清财务手续。
5. 公司的财务账目，要求做到帐、款相符，日清月结，同时不得库存大额现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。
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6. 财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台帐。按时给需要结算（分配）的部门、人员办理结算手续。
7. 办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。
档案管理制度
按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案管理的要求，根据豫价协[26]16号文件，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审、标书的编审、都应有相应的文字、数据记录。连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。
为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档案管理人员要加强对档案整理、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。
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附录1

工程建设项目招标代理工作服务流程图

工作阶段
2.拟定招标
方案
招标代理机构
投标人/监督管理部门
1.与招标人签订
招标代理合同
3.提出招标申请
4.发布招标公告或
发出投标邀请书
5.编制、发售
资格预审文件
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9.踏勘现场
与答疑
10.组织开标
6.审查投标申请人资格
7.编制并发售
招标文件
8.编制标的
或投标控制价
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11.组织评标
12.定标与发出
中标通知书
13.招标投标资料
汇总与书面报
告
14.协助招标人
签订合同
15.合同备案
16.招标代理
服务费
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