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云南农垦天然橡胶加工业 SWOT 分析

按照云南省委、 省政府关于整合制药、 制糖、 制茶、 橡胶 (主要针对天然橡胶) 等10大行业的决定，

自 2003 年起，依托云南农垦集团公司，以天然橡胶加工厂(简称制胶厂)布局及产品结构调整为重点内容

之一，以成立云南天然橡胶产业股份公司为标志的云南天然橡胶行业整合进入实质性实施阶段。

天然橡胶产业是云南农垦的支柱产业， 是云南省的特色产业和重要的绿色产业之一。 为适应中国加入

WTO、 全球经济一体化和农产品市场国际化的新形势，由云南农垦牵头， 以产业化发展和建立现代企业制度

为目标，整合天然橡胶行业，重新构建云南天然橡胶产业格局，做大、做强、做优云南天然橡胶产业，是

符合中国经济发展趋势和国企改革要求的。但是，由于缺乏足够的、高素质的天然橡胶加工专业人才，天

然橡胶行业主管部门重栽培、割胶而轻加工，对国内外天然橡胶加工业的历史和现状了解不深、不全、不

准，在对国内外天然橡胶加工现状和发展趋势进行比较和预测时，以偏概全，流于表面。因此，无论是将

调整制胶厂规划布局作为行业整合的重要内容，还是据此对制胶厂布局做出的调整规划，都因论据不足、

论证不严密而导致结论过于勉强，缺乏应有的说服力。

本文旨在运用 SWOT 分析方法，对云南农垦天然橡胶加工业(特别声明：本文仅就标准胶加工而论)

现状进行定性和必要的定量分析，并在此基础上对云南农垦制胶厂布局调整规划做出个人评述，供决策部

门在调整战略决策时参考。

一、内 部 环 境 分 析

(一) S 分析

S 分析即优势(Strengths)分析。

笔者认为，云南农垦天然橡胶加工业拥有以下 5 大优势：

1、外围优势

云南的天然橡胶单产处于世界领先水平， 是世界最好的天然橡胶生产基地。 云南农垦的天然橡胶栽培

技术先进配套、特色明显，天然橡胶单产高于云南平均水平，远高于云南民营和私营胶园水平，居世界领

先地位创造并保持了全国割胶工人人均年产干胶最高纪录，全国种植面积最大、总产量最高的天然橡胶

农场和行业整合前中国农垦系统最大的制胶厂均集中于云南农垦。在天然橡胶产业链(种植—抚管—割胶

—加工— 营销) 中， 加工环节承上启下并对天然橡胶生产企业经济效益的好坏起着至关重要的控制性作用。

因此， 笔者将云南农垦在天然橡胶栽培和割胶方面的技术和管理优势定义为其天然橡胶加工业的外围优势。

云南农垦 80%的天然橡胶产量、 56%的制胶厂集中在西双版纳垦区。因此，西双版纳垦区最能代表和

体现云南农垦天然橡胶加工业在生产管理、工艺技术以及规模、质量、成本、环保等方面的整体水平。显

然，制定云南天然橡胶行业整合方案，应以西双版纳垦区为研究和分析的重点，制胶厂布局调整则应以西

双版纳垦区为参照。这应该是顺理成章的。如果忽略了这一点，我们的整合将流于形式，变成“为整合而

整合”，结论的勉强和缺乏说服力也就在所难免了。

经过近 50 年不断的反复探索、总结和相互融合，西双版纳垦区天然橡胶加工总体水平与其种植、抚

管(包括植保，下同)和割胶水平是同步提高和发展，相互协调和适应的。换言之，云南农垦天然橡胶加

工业的整体水平同样处于国内领先地位。

2、低成本优势

云南农垦天然橡胶直接成本在 4000 元/吨以下，加工成本占比不到 15%，即天然橡胶加工费在 600 元

/吨以下；泰国、马来西亚、印尼、斯里兰卡等天然橡胶主产国的天然橡胶直接成本为 5478— 5810 元/吨，

按平均 5644 元/吨和同比例计算，这些国家天然橡胶加工费近 850 元/吨，比云南农垦高出 250 元。

市场经济条件下， 低成本战略通常是企业竞争战略的首选。 但我们在制定天然橡胶产业发展规划， 特

别是在制定制胶厂布局调整规划时，恰恰忽略了对加工成本现状的调查、分析和评价。这两个规划的结论

之所以勉强和缺乏说服力，与此不无关系。

3、规模优势

2003 年，云南农垦天然橡胶总产量 14.08 万吨，平均日产约 610 吨，以其现有 52 座制胶厂计算，年

均加工量为 2710 吨/厂，日均加工量约 12 吨/厂。然而，云南农垦天然橡胶设计日加工能力高达 810 吨/

日， 即设计年加工能力约 18 万吨。 由于不同农场天然橡胶的种植面积和产量等条件不同， 制胶厂的设计加

工能力也大小各异，但实际加工能力均在 2000 吨/年以上，其中，勐捧农场第三制胶厂、景洪农场第八制

胶厂、勐腊农场制胶厂、东风农场第一制胶厂等，实际加工能力都不低于 30 吨/日，号称全国最大制胶厂

的勐捧农场第三制胶厂，设计加工能力达 50 吨/日。基于中国天然橡胶行业仍然存在大量小规模(1000 吨

/年以下) 的私营和民营制胶厂这一基本事实， 云南农垦制胶厂的主体规模在国内同行业中无疑是处于领先

水平的。

讲规模必须以讲效益为前提；讲规模效益，必须注重历史和现状，从实际出发，实事求是，而不能简

单地参照甚至照搬国外的经验或做法；与国际接轨，也必须立足于国情、垦情和场情，而不应该盲目地与

某一个国家接轨。 比如， 泰国的个别制胶厂年加工规模高达 15 万吨， 如此规模也许真能产生相应的规模效

益，但绝不意味着云南农垦也应该建设如此规模的制胶厂。如果非得按此规模“与国际接轨”，那么，天

然橡胶年总产量不足 15 万吨的云南农垦应该建多少个制胶厂？按中国天然橡胶总产量 (近 60 万吨) 计算，

只建 4 个 15 万吨/年的制胶厂可行吗？在已经出台的云南天然橡胶产业发展规划中，拟新建的制胶厂，其

最大年生产能力也不过 3.5 万吨，依然难以和“国际”完全“接轨”！

笔者无缘实地考察泰国天然橡胶生产情况， 但我认可其个别制胶厂 15 万吨/年的加工规模， 至于该加

工厂厂主是否同时拥有年产 15 万吨干胶的橡胶园，我深表怀疑！ 而云南农垦的现状是： 既有 18 万吨/年的

天然橡胶加工能力， 又同时拥有 15 万公顷橡胶园；既拥有他人难以简单模仿的栽培及其管理技术优势， 也

拥有得天独厚的单产优势。但是，与天然橡胶的种植、抚管和割胶相比，无论是物质资源还是人力资源，

天然橡胶加工环节的实际投入都是微不足道的。由此出发，笔者认为，在分析云南农垦天然橡胶产业规模

时，必须立足于种植规模，以种植规模评价规模效益。如果片面追求加工规模效益，无异于本末倒置并有

不切实际的盲目的“媚外”之嫌。

由于资料和个人能力所限， 笔者不敢对天然橡胶产业是否存在规模效益妄下结论。 但经济学界已经公

认：并非所有行业都存在规模效益，有的行业虽有规模效益但并不显著，即便是规模效益显著的行业，在

一定限度内，效益增量与规模增量成正比一旦超过该限度，规模效益也将不复存在。笔者想借此表明：

(1) 在天然橡胶产业规模效益尚未得到经济学意义上的实证之前， 提倡或追求天然橡胶产业规模效益， 应

持科学和谨慎态度； (2)从云南农垦的实际出发，在分析和评价天然橡胶规模效益时，将种植和加工二者

区别开来是十分重要和必要的。

另外两个值得探讨的问题是：

(1)云南农垦天然橡胶加工设计能力为 810 吨/日，而实际产量仅为 610 吨/日，加工能力利用率不

到 80%。也就是说，云南农垦天然橡胶的加工能力不是小了而是过剩了！

(2)如某制胶厂 SCR20 的生产能力为 15 万吨/年，那么，该制胶厂应配置 0.5 吨/h 生产线 72 条、 1

吨/h 生产线 36 条、……15 吨/h 生产线 3 条。云南农垦现有天然橡胶生产线的生产能力多为 0.5— 1 吨/h，

按场域 (农场或分场) 配置的结果就是目前的 52 座制胶厂。 如果将现有的全部生产线集中于 1 座或几座厂

房内，其规模同样小不了，整座制胶厂也将非常壮观。但是，无论海南还是云南，其天然橡胶真有以如此

方式“集中加工”的必要吗？

当然， 有关天然橡胶加工规模方面的讨论， 都只能是针对胶园凝胶 SCR 加工而不是鲜胶乳 SCR 或浓缩

胶乳加工。如果坚持对鲜胶乳 SCR 或浓缩胶乳加工的规模化问题进行讨论，这样的讨论是很难深入下去，

其结论也是难以想象的。

纵观中国经济体制转型 13 年来的天然橡胶行业，有辉煌，有低谷；有全行业整体盈利，也有全行业全局

性亏损；全行业整体盈利时，个别农场仍然亏损，全行业全局性亏损时，也有个别农场效益良好。个中缘

由纷繁复杂，难以简单阐述，但效益好时绝非“规模”之功，亏损时也并非“规模”之祸！

4、产品质量和生产技术优势

其一，如果以干胶产量为参照，在历次中国农业博览会上，云南农垦在天然橡胶方面所获奖项最多。

其二，全国天然橡胶行业第一个真正意义上的名牌产品、云南省天然橡胶第一名牌均诞生于云南农垦。

其三， 产品质量呈总体稳定之势。 在省级天然橡胶产品质量监督检验中，东风农场制胶总厂和景洪农

场第八制胶厂， 一直保持 99%以上的高合格水平， 东风农场制胶总厂 SCR5、 SCR10 检验合格率曾创下连续 8

年保持 100%的行业最好水平。

其四， 填补国内空白的浅色标准胶生产技术、 从根本上推动天然橡胶干燥技术水平历史性进步的标准

胶电热干燥技术，由云南农垦天然橡胶加工技术人员最早研究成功。

其五， 拥有显著提高了云南农垦天然橡胶加工装备及工艺水平的煤电油三炉一体灵活互换干燥、 鲜胶

乳稀释自动控制、胶乳凝块提升、干燥自动控温等 20 余项实用新型专利或技术革新成果。

5、管理优势

正如前文所言，由于近 50 年的反复探索、总结和相互融合，云南农垦天然橡胶加工整体管理水平同

样处于国内先进水平。

制胶厂对天然橡胶生产企业效益的贡献主要表现为：产品质量不断提高和稳定、生产技术不断进步、

加工费用持续降低、生产安全有保障、环境治理效果好。加工成本、产品质量和生产技术优势已经从一个

侧面证明了云南农垦天然橡胶加工业的管理优势，以下事例将从另一个侧面进一步证明这一优势的存在。

第一， 20 世纪 80 年代中期，由于管理严格、规范，该垦区下属的东风农场第三制胶厂等被树为全省

乃至全国制胶行业典范， 1991 年被定为全国天然橡胶生产许可证制度试点单位。

第二， 全国天然橡胶行业第一个由农场拥有自主知识产权的注册商标出自该垦区并由此催生了中国天

然橡胶第一品牌。

第三，自 2001 年以来，该垦区下属制胶厂多次荣获云南省质量管理小组成果奖。

第四， 以该垦区天然橡胶加工管理经验总结为基础的多篇调研报告和论文， 在国家和行业性刊物或会

议上发表后，得到业内人士一致认可并获奖。

(二) W 分析

W 分析即劣势(Weakness)分析。

云南农垦天然橡胶加工业的劣势主要表现在以下 5 个方面：

1、运输条件差

一是鲜胶乳入厂运输条件差。 割胶工人从橡胶园挑送鲜胶乳走的是山间小路， 尘土、 落叶和雨水易污

染鲜胶乳，影响产品质量，割胶工人的人身安全也难以保障；鲜胶乳运输道路差，路途远，翻车伤人并损

失鲜胶乳的事件屡有发生；鲜胶乳运输容器的规格不统一，致使鲜胶乳计量争议问题始终难以解决。

二是产品出厂运输条件差。云南农垦所属农场几乎都分布在距省会昆明 1000km 之外的边境地区，天

然橡胶产品出厂运输路途遥远，山路崎岖，大大增加了运输成本，与海南和泰国等地的天然橡胶生产企业

相比，处于明显劣势。随着云南建立国际大通道战略的实施运输条件将明显改善，但运距长、主要依靠

公路运输的劣势将长期存在。

2、员工总体素质偏低

由于地处偏远， 员工几乎没有外出学习和培训的机会， 加之行业之间严重缺乏交流和沟通， 使得员工

不知道本场以外天然橡胶的加工技术和产品质量现状，不了解天然橡胶加工技术和质量管理发展的趋势，

在提高技术、钻研业务及质量、成本、安全和生产等管理方面比无对象，学无目标，赶无方向，最终导致

员工钻研生产技术的外部动力不足，质量、成本、安全、环保等意识尚待提高。

3、生产装备水平参差不齐

由于总体上对天然橡胶加工业重视不够， 制胶厂设备更新和技术改造投入不足 不少制胶厂一直在沿

用建厂时购置的生产设备。由于设备陈旧和老化，不仅产品质量和运行安全难以保障，也严重阻碍了现有

制胶厂实际加工能力及劳动生产率随天然橡胶产量自然增长而提高的进程。

4、天然橡胶加工废水治理难度大

其一， 由于天然橡胶加工废水中的污染物成分特殊且复杂， 国内对此类废水的治理缺乏深入研究， 云

南农垦下属制胶厂所采用的治理工艺实质上均属于常规高浓度有机废水的常规治理工艺， 缺少实际针对性，

治理效果普遍不佳。虽然媒体不时有天然橡胶加工废水治理达标的报道，即便所报道的治理设施投入使用

后确实实现了达标排放，都很难说该治理工艺和方案是成功的。因为，就天然橡胶加工废水而言，治理达

标两三年后即出现反弹的现象并不鲜见。

其二，由于上述原因，云南农垦一个年产干胶 3000—4000 吨的制胶厂，如采用现行工艺治理加工废

水，需投资 200 万元左右，几乎是制胶厂建厂投资的 1/2，相当于泰国一个年产 3 万吨干胶的制胶厂的废

水治理投入。制胶厂废水治理投入与加工规模间是否存在相关关系暂且不论，但云南农垦天然橡胶加工废

水治理投入居高不下的事实是客观存在的。

5、产品结构不合理

据中橡网等媒体最新报道， 随着我国汽车工业高速发展和子午胎使用比例迅速扩大， 轮胎生产企业纷

纷转产更加适应市场需求的子午胎。而子午胎生产的主要橡胶原料是 20 号标准胶(相当于 SCR20)而非国

产主流品种 SCR5， SCR5 消费量在逐步下滑。 2003 年，全球 SCR20 消费比例高达 2/3 并呈不断扩大之势。

海关统计数据也表明， SCR20 进口量在不断攀升。因此， SCR20 正在占据国内天然橡胶市场主流地位，发展

前景非常广阔。

其实，早在 20 世纪 90 年代前期， SCR5 和 SCR20 消费量此消彼长的迹象就已经显现，包括笔者在内

的专业人士也曾为此多次发出过类似警示，但似乎并未引起足够重视， 以至于时至今日， 云南农垦 14 万吨

天然橡胶产量中， SCR5 占比仍高达 90%左右， SCR10 占比不到 10%， RSS 和浓缩胶乳仅占 2.5%和 2.2%。

由于历史沿袭下来的传统观念的禁锢和束缚， 按照现行的天然橡胶产品质量国家标准， 在正常情况下，

无论云南农垦还是海南农垦， SCR20 都是被限制生产的。因为，无论以鲜胶乳还是胶园凝胶作原料，一旦

成品被判定为 SCR20，就意味着 SCR5 或 SCR10 的降级，上级主管人员轻者视其为原料问题从轻处理，重者

将上升为质量事故，直接责任人将承担相应的经济或行政责任。换句话说，在此之前，云南农垦几乎不生

产 SCR20。

媒体报道也许不甚准确，但轮胎生产企业纷纷转产子午胎、西方国家轮胎子午化率达 100%、我国轮

胎子午化率正在大幅提高、子午胎生产主要以 SCR20 为原料却是千真万确的。这就明白无误地告诉我们，

就中国天然橡胶加工业而言，改革改组也好，整合调整也罢，都必须真正以市场为导向，将重点放在产品

结构的优化调整上，即压缩 SCR5、 SCR10 的生产，提高 SCR20 产量。然而，产品结构和产业规模及工厂布

局是毫不相关的。

二、外 部 环 境 分 析

(一) O 分析

O 分析即机会(Opportunities)分析。

无论什么产业， 分析其机会时都必须从市场入手。 而论及天然橡胶市场， 有必要对天然橡胶产品生命

周期作必要的分析。

自哥伦布在美洲发现印第安人在使用天然橡胶算起，人类认识和利用天然橡胶的历史至少已有 500

年；自固特异发明橡胶硫化技术，从而赋予天然橡胶广泛的实用价值，使其真正成为一种重要的工业原料

至今，也已有 160 多年历史。在这 160 多年的时间里，天然橡胶的用途在不断扩大；市场容量在持续扩展；

产量和消费量一直呈总体递增之势； 生产成本在逐步降低；加工工艺趋于稳定、 产品质量监控实现标准化，

但人们对此的认识仍有待深化；消费者对天然橡胶的认识在逐步提高。尤其值得关注的是，湄公河流域诸

国的天然橡胶种植面积在不断扩大， 天然橡胶生产企业数量在不断增加。 简言之， 根据产品生命周期理论，

160 多年过去了，天然橡胶产品仍处于其生命周期的成长阶段，仍然是行业进入的理想时期。

其次，天然橡胶属可再生资源，是资源约束类生态环保型绿色产业。

可再生，是指在适宜条件下，天然橡胶树可以反复种植，属于人工森林资源；资源约束是指天然橡胶

只适于在热带低海拔地区种植和生长，世界范围内能够生长天然橡胶的地域十分有限；生态环保则是指橡

胶林具有绿化荒山、增加地面覆盖，固定 co2、释放氧气，调节小气候、涵养水源、保持水土，维护生物

多样性等生态服务功能，且其产胶过程属生物合成过程，无污染，不消耗能源，因而被公认为热带地区具

有良好环境效益的人工生态群落。只要气候条件不发生灾难性变化，天然橡胶加工业就永远拥有资源方面

无限的生存和发展机遇。

第三，天然橡胶独具高弹性、高强度、高伸长率，耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀，缓冲性、

粘合性、绝缘性好，密封性强，容易加工等特性，综合性能十分优异，因而广泛应用于轮胎、胶带、胶管、

胶鞋等行业。尤其重要的是，无论现在和将来，飞机轮胎、工程轮胎和越野汽车轮胎等重型轮胎的制造均

非天然橡胶莫属，其他材料难以替代。

随着天然橡胶种植和加工技术的不断进步； 随着不可再生的石油和天然气资源将分别在 27 年和 40 年

后枯竭，合成橡胶产品将不可逆转地进入衰退期，只要科学技术迅猛发展特别是汽车和航空航天业高速发

展的趋势不发生根本性变化，天然橡胶的用途必将越来越广泛，其难以被替代的市场地位将更加巩固，天

然橡胶加工业生存和发展的空间将越来越广阔。

第四，中国的天然橡胶种植面积居世界第四，产量仅占世界总产量的 7%，居世界第五，但消费量占

世界总消费量的 20%，居世界第一，是世界天然橡胶第一消费大国。随着消费量的持续攀升，我国天然橡

胶的自给率在不断下降， 已经从过去的约 50%降至目前的不到 30%， 国内市场供需矛盾十分突出。 这对天然

橡胶产业特别是天然橡胶加工业而言，正可谓“生逢其时”！

第五，正如本文开篇所言，由于天然橡胶产业符合云南建设绿色经济强省战略，因而得到省委、省政

府高度重视， 不仅将其正式列入全省 10 大行业整合范围，而且纳入了云南省生物创新工程名录，作为建设

绿色经济强省的重要项目予以实施。省委、省政府的高度重视以及由此给予的政策支持，显然是云南农垦

天然橡胶加工业不断发展进步的最好的历史性机遇。

依笔者之见，将中国天然橡胶加工业所面临的机会喻为“如鱼得水”或“左右逢源”都不为过。

(二) T 分析

T 分析即威胁(Threats)分析。

既有众多优势， 又逢此十分难得的市场机会和历史机遇， 如果说云南农垦天然橡胶加工业还面临什么

威胁的话，这威胁主要来自天然橡胶加工业的直接管理者和主管部门，来自于他们多年来对天然橡胶加工

业缺乏足够重视所导致的认识和观念偏差。究其原因，一是自 20 世纪 90 年代初期推行天然橡胶生产许可

证制度以后，主管部门放松了对天然橡胶加工业的监管；二是一直以来，主管部门中高素质的天然橡胶加

工专业人才实在太少，不少农场和农垦分局一级的管理部门特别是领导集体中，根本就没有天然橡胶加工

专业技术人才；三是天然橡胶栽培管理点多面广，任务繁重，工作量大，主管部门和相关领导的工作及关

注重点不在加工环节似乎理所当然；四是由上述原因，基层制胶厂管理人员特别是技术人员，工作主动性

和钻研业务的积极性不高，导致他们在生产技术管理方面的重要作用未得到充分发挥。

也正是由于上述原因，主管部门自然对天然橡胶加工现状的了解不深、不全、不准，在对国内外天然

橡胶加工现状和发展趋势进行比较、预测和评价时，以偏概全，流于表面。当意识到加工环节可能影响和

制约天然橡胶产业有序、协调和可持续发展时，不能理性和从容地认真分析自身现状，从一个极端走到另

一个极端，突然之间把制胶厂在天然橡胶产业中的地位放大到前所未有的高度，并由此把依据和结论都并

不充分的制胶厂布局调整炒得沸沸扬扬，把原本很简单的天然橡胶产品结构调整工作搞得复杂不堪。

三、意 见 和 建 议

基于云南农垦天然橡胶加工业整体现状，笔者认为：

(一)在以云南农垦为依托的云南天然橡胶行业整合中，不应搞“一刀切”；天然橡胶加工业调整的

要点不在于制胶厂规模和布局，而在于产品结构的优化。

(二)云南农垦天然橡胶加工业的调整，应从自身实际和整体利益出发，以西双版纳垦区为参照，以

生产 SCR20 为目标，着重对思茅、德宏等其他垦区小而散的制胶厂进行必要改造或适当撤并。至于西双版

纳垦区，则以生产 SCR20 为目标，对现有制胶厂进行必要改造即可。

(三)相对于鲜胶乳 SCR 的生产，胶园凝胶级 SCR20 的生产占地很少。因此，拆除现有制胶厂稀释、

凝固等设备设施后空出的场地，完全能满足 SCR20 生产设备的安装和运行要求。

(四)无论是西双版纳垦区还是思茅、德宏等其他垦区，如按上述方式调整，将不改变制胶厂总体布

局和原制胶厂主体现状，因而无需增加道路、给排水、供电、仓储和环保等基础设施投入。

若如此， 我们以较小的投入， 即可实现云南农垦天然橡胶产品结构的优化，实现天然橡胶产业与市场

的真正意义上的接轨，并有效提高现有制胶厂的实际加工能力和劳动生产率。这，才是做大、做强、做优

云南天然橡胶产业的题中应有之义。

四、 结语

无论任何行业、任何企业，在制定任何战略、策略、方案和措施时，都必须从自身实际出发，实事求

是，与时俱进，以适应市场和满足用户需求为核心，否则，我们的任何战略、策略、方案和措施都毫无意

义。