软件开发文档：XXX银行理财平台需求规格说明书.docx

中信理财平台基金迁移项目
AB柜台系统
需求规格说明书
版本 V1.10

文 档 编 号

保 密 等 级

作 者
可卫林、马成XXX
最后修改日期
2011075138
审 核 人

最后审批日期

批 准 人

最后批准日期

XX中信银行理财项目组

修改记录
日期
版本
作者/修改者
描述
审核人

1. 需统一输出要素的通用字段的内容及先后顺序。每个交易都应前两项为交易销售系统日期，交易时间销售系统时间，最后为销售系统流水号/柜员流水号交易流水号
2. 需统一打印的通用字段内容及先后顺序。每个交易都应前三项为交易代码/名称，交易日期，交易时间销售系统时间，最后为销售系统流水号，柜员流水号交易流水号（或有），经办柜员名称，授权柜员名称（或有）
3. 请明确每个交易补打为当日补打还是当日及隔日补打。
4. 所有需验客户密码的交易均在输入完毕柜员提交后通过密码键盘录入密码。

目 录
AB柜台系统 I
需求规格说明书 I
版本 V1.1 I
1 前言 1
1.1 编写目的 1
1.2 预期读者 1
1.3 背景 1
2 模块需求设计说明 2
2.1 整体菜单设计 2
2.2 签约/开户类 5
2.2.1 签约/解约类 5
2.2.1.1 综合理财签约（5400） 5
2.2.1.1.1 业务流程描述 5
2.2.1.1.2 交易功能描述 6
2.2.1.1.3 交易流程图 7
2.2.1.1.4 交易界面设计 8
2.2.1.1.5 界面要素及逻辑控制描述 8
2.2.1.1.6 授权 12
2.2.1.1.7 打印 12
2.2.1.2 客户信息变更（5402） 14
2.2.1.2.1 业务流程描述 14
2.2.1.2.2 交易功能描述 14
2.2.1.2.3 交易界面设计 14
2.2.1.2.4 界面要素及逻辑控制描述 15
2.2.1.2.5 授权 16
2.2.1.2.6 打印 16
2.2.1.3 综合理财客户解约（5440） 17
2.2.1.3.1 交易功能描述 17
2.2.1.3.2 交易界面截图 17
2.2.1.3.3 界面要素及逻辑控制描述 17
2.2.1.3.4 授权 18
2.2.1.3.5 打印 19
2.2.1.4 综合理财客户经理代码调整（5405） 19
2.2.1.4.1 交易功能描述 19
2.2.1.4.2 交易界面截图 20
2.2.1.4.3 界面要素及逻辑控制描述 20
2.2.1.4.4 授权 21
2.2.1.4.5 打印 22
2.2.1.5 客户风险等级修改（5407） 22
2.2.1.5.1 交易功能描述 22
2.2.1.5.2 交易界面设计 22
2.2.1.5.3 界面要素及逻辑控制描述 22
2.2.1.5.4 授权 24
2.2.1.5.5 打印 24
2.2.1.6 客户风险等级评估（5409） 25
2.2.1.6.1 交易功能描述 25
2.2.1.6.2 交易界面设计 25
2.2.1.6.3 界面要素及逻辑控制描述 25
2.2.1.6.4 授权 26
2.2.1.6.5 打印 27
2.2.1.7 产品适合度问卷评估（5408） 27
2.2.1.7.1 交易功能描述 27
2.2.1.7.2 交易界面设计 28
2.2.1.7.3 界面要素及逻辑控制描述 28
2.2.1.7.4 授权 29
2.2.1.7.5 打印 29
2.2.1.8 客户号变更（54XX） 30
2.2.1.8.1 交易功能描述 30
2.2.1.8.2 交易界面截图 31
2.2.1.8.3 界面要素及逻辑控制描述 31
2.2.1.8.4 授权 32
2.2.1.8.5 打印 32
2.2.1.9 银行账号变更（5404） 33
2.2.1.9.1 交易功能描述 33
2.2.1.9.2 交易流程图 34
2.2.1.9.3 交易界面截图 35
2.2.1.9.4 界面要素及逻辑控制描述 35
2.2.1.9.5 授权 36
2.2.1.9.6 打印 36
2.2.1.10 银行账号登记（540A） 37
2.2.1.10.1 交易功能描述 37
2.2.1.10.2 交易界面截图 37
2.2.1.10.3 界面要素及逻辑控制描述 38
2.2.1.10.4 授权 38
2.2.1.10.5 打印 38
2.2.1.11 银行账号登记取消（544A） 39
2.2.1.11.1 交易功能描述 39
2.2.1.11.2 交易界面截图 39
2.2.1.11.3 界面要素及逻辑控制描述 39
2.2.1.11.4 授权 40
2.2.1.11.5 打印 40
2.2.1.12 暂停客户综合理财交易（3532） 40
2.2.1.12.1 业务流程描述 40
2.2.1.12.2 交易界面设计 41
2.2.1.12.3 界面要素及逻辑控制描述 41
2.2.1.12.4 授权 41
2.2.1.12.5 打印 41
2.2.1.13 恢复客户综合理财交易（3533） 42
2.2.1.13.1 业务流程描述 42
2.2.1.13.2 交易界面设计 42
2.2.1.13.3 界面要素及逻辑控制描述 43
22.1.13.4 授权 43
2.2.1.13.5 打印 43
2.2.1.14 综合理财渠道交易功能开通（540B） 43
2.2.1.14.1 交易功能描述 43
2.2.1.14.2 交易界面设计 44
2.2.1.14.3 界面要素及逻辑控制描述 44
2.2.1.14.4 授权 45
2.2.1.14.5 打印 45
2.2.1.15 综合理财渠道交易功能关闭（544B） 46
2.2.1.15.1 交易功能描述 46
2.2.1.15.2 交易界面设计 47
2.2.1.15.3 界面要素及逻辑控制描述 47
2.2.1.15.4 授权 48
2.2.115.5 打印 48
2.2.2 开户/销户类 49
2.2.2.1 理财账户开户（5401） 49
2.2.2.1.1 交易功能描述 49
2.2.2.1.2 交易流程 51
2.2.2.1.3 界面截图 52
2.2.2.1.4 界面要素及逻辑控制描述 52
2.2.2.1.5 授权 53
2.2.2.1.6 打印 53
2.2.2.2 理财账户销户（5441） 54
2.2.2.2.1 交易功能描述 54
2.2.2.2.2 交易界面截图 56
2.2.2.2.3 界面要素及逻辑控制描述 56
2.2.2.2.4 授权 57
2.2.2.2.5 打印 57

2.2.2.3 理财账户冻结（授权） （5490） 58
2.2.2.3.1 交易功能描述 58
2.2.2.3.2 交易界面截图 58
2.2.2.3.3 界面要素及逻辑控制描述 58
2.2.2.3.4 授权 59
2.2.2.3.5 打印 59
2.2.2.4 理财账户解冻（授权） （5491） 60
2.2.2.4.1 交易功能描述 60
2.2.2.4.2 交易界面截图 60
2.2.2.4.3 界面要素及逻辑控制描述 60
2.2.2.4.4 授权 61
2.2.2.4.5 打印 61
2.3 理财交易类 62
2.3.1 理财产品购买类 62
2.31.1 理财产品购买（5420） 62
2.3.1.1.1 交易功能描述 62
2.3.1.1.2 交易流程 64
2.3.1.1.3 交易界面截图 65
2.3.1.1.4 界面要素及逻辑控制描述 65
2.3.1.1.5 授权 68
2.3.1.1.6 打印 68
2.3.1.2 理财产品预约购买（5422） 69
2.3.1.2.1 交易功能描述 69
2.3.1.2.2 交易界面截图 69
2.3.1.2.3 界面要素及逻辑控制描述 69
2.3.1.2.4 授权 72
2.3.1.2.5 打印 72
2.3.1.3 理财产品转换（5480） 73
2.31.3.1 交易功能描述 73
2.3.1.3.2 交易界面截图 73
2.3.1.3.3 界面要素及逻辑控制描述 73
2.3.1.3.4 授权 74
2.3.1.3.5 打印 75
2.3.1.4 理财产品转托管入（5481） 75
2.3.1.4.1 交易功能描述 75
2.3.1.4.2 交易界面设计 76
2.3.1.4.3 界面要素及逻辑控制描述 76
2.3.1.4.4 授权 78
2.3.1.4.5 打印 78
2.3.1.5 理财产品转托管出（5482） 78
2.3.1.5.1 交易功能描述 78
2.3.1.5.2 交易流程 79
2.3.15.3 交易界面设计 80
2.3.1.5.4 界面要素及逻辑控制描述 80
2.3.1.5.5 授权 82
2.3.1.5.6 打印 82
2.3.1.6 理财产品非交易过户（5483） 82
2.3.1.6.1 交易功能描述 82
2.3.1.6.2 交易界面设计 82
2.3.1.6.3 界面要素及逻辑控制描述 83
2.3.1.6.4 授权 85
2.3.1.6.5 打印 85
2.3.1.7 理财分红方式变更（5484） 86
2.3.1.7.1 交易功能描述 86
2.3.1.7.2 交易界面截图 86
2.3.1.7.3 界面要素及逻辑控制描述 86

2.3.1.7.4 授权 87
2.3.1.7.5 打印 87
2.3.1.8 产品转让登记（5485） 88
2.3.1.8.1 交易功能描述 88
2.3.1.8.2 交易界面设计 89
2.3.1.8.3 界面要素及逻辑控制描述 89
2.3.1.8.4 授权 91
2.3.1.8.5 打印 91
2.3.1.9 产品转让登记取消（5486） 92
2.3.1.9.1 交易功能描述 92
2.3.1.9.2 交易界面设计 92
2.3.1.9.3 界面要素及逻辑控制描述 92
2.3.1.9.4 授权 94
2.3.1.9.5 打印 94
2.3.1.10 跨系统展期开通（1112） 95
2.3.1.10.1 交易功能描述 95
2.3.1.10.2 交易界面截图 95
2.3.1.10.3 界面要素及逻辑控制描述 95
2.3.1.10.4 授权 96
2.3.1.10.5 打印 97
2.3.1.11 产品展期协议签订（5477） 97
2.3.1.11.1 交易功能描述 97
2.3.1.11.2 交易界面设计 97
2.3.1.11.3 界面要素及逻辑控制描述 98
2.3.1.11.4 授权 100
2.3.1.11.5 打印 100
2.3.1.12 产品展期协议取消（5478） 101
2.3.1.12.1 交易功能描述 101
2.3.1.12.2 交易界面设计 101
2.3.1.12.3 界面要素及逻辑控制描述 101
2.3.1.12.4 授权 103
2.3.1.12.5 打印 103
2.3.1.13 理财定期不定额开通（5433） 103
2.3.1.13.1 交易功能描述 103
2.3.1.13.2 交易界面截图 104
2.3.1.13.3 界面要素及逻辑控制描述 104
2.3.1.13.4 授权 106
2.3.1.13.5 打印 106
2.3.1.14 理财定期不定额关闭（5434） 108
2.3.1.14.1 交易功能描述 108
2.3.1.14.2 交易界面截图 108
2.3.1.14.3 界面要素及逻辑控制描述 108
2.3.1.14.4 授权 109
2.3.1.14.5 打印 109
2.3.1.15 理财定期不定额修改（5435） 110
2.3.1.15.1 交易功能描述 110
2.3.1.15.2 交易界面截图 111
2.3.1.15.3 界面要素及逻辑控制描述 111
2.3.1.15.4 授权 113
2.3.1.15.5 打印 113
2.3.1.16 理财实物兑付开通（5470） 114
2.3.1.16.1 交易功能描述 114
2.3.1.16.2 交易界面截图 115
2.3.1.16.3 界面要素及逻辑控制描述 115
2.3.1.16.4 授权 116
2.3.1.16.5 打印 117
2.3.1.17 理财实物兑付取消（5471） 117
2.3.1.17.1 交易功能描述 117
2.3.1.17.2 交易界面截图 118
2.3.1.17.3 界面要素及逻辑控制描述 118
2.3.1.17.4 授权 119
2.3.1.17.5 打印 119
2.3.1.18 理财实物兑付修改（5472） 120
2.3.1.18.1 交易功能描述 120
2.3.1.18.2 交易界面截图 121
2.3.1.18.3 界面要素及逻辑控制描述 121
2.3.1.18.4 授权 122
2.3.1.18.5 打印 123
2.3.1.19 理财实物兑付登记（5473） 123
2.3.1.19.1 交易功能描述 123
2.3.1.19.2 交易界面截图 124
2.3.1.19.3 界面要素及逻辑控制描述 124
2.3.1.19.4 授权 125
2.3.1.19.5 打印 125
2.3.1.20 理财定向预约（5423） 126
2.3.1.20.1 交易功能描述 126
2.3.1.20.2 交易界面截图 127
2.3.1.20.3 界面要素及逻辑控制描述 127
2.3.1.20.4 授权 128
2.3.1.20.5 打印 128
2.3.1.21 理财定向预约取消（5424） 129
2.3.1.21.1 交易功能描述 129
2.3.1.21.2 交易界面截图 129
2.3.1.21.3 界面要素及逻辑控制描述 129
2.3.1.21.4 授权 130
2.3.1.21.5 打印 131
2.3.1.22 理财定向预约购买（5425） 131
2.3.1.22.1 交易功能描述 131
2.3.1.22.2 交易界面截图 132
2.3.1.22.3 界面要素及逻辑控制描述 132
2.3.1.22.4 授权 134
2.3.122.5 打印 134
2.3.1.23 理财定时定额开通（5430） 135
2.3.1.23.1 交易功能描述 135
2.3.1.23.2 交易界面截图 136
2.3.1.23.3 界面要素及逻辑控制描述 136
2.3.1.23.4 授权 138
2.3.1.23.5 打印 139
2.3.1.24 理财定期定额修改（5432） 139
2.3.1.24.1 交易功能描述 139
2.3.1.24.2 交易界面截图 140
2.3.1.24.3 界面要素及逻辑控制描述 140
2.3.1.24.4 授权 141
2.3.1.24.5 打印 141
2.3.2 赎回类 142
2.3.2.1 理财产品赎回（5410） 143
2.3.2.1.1 交易功能描述 143
2.3.2.1.2 交易流程 144
2.3.2.1.3 交易界面截图 145
2.3.2.1.4 界面要素及逻辑控制描述 145
2.3.2.1.5 授权 146
2.3.2.1.6 打印 146
2.3.2.2 理财产品实时赎回（5411） 147
2.3.2.2.1 交易功能描述 147
2.3.2.2.2 交易界面设计 148
2.3.2.2.3 界面要素及逻辑控制描述 148
2.3.2.2.4 授权 150
2.3.2.2.5 打印 150
23.2.3 理财定期赎回开通（5413） 150
2.3.2.3.1 交易功能描述 150
2.3.2.3.2 交易界面截图 151
2.3.2.3.3 界面要素及逻辑控制描述 151
2.3.2.3.4 授权 153
2.3.2.3.5 打印 153
2.3.2.4 理财定期赎回关闭（5414） 154
2.3.2.4.1 交易功能描述 154
2.3.2.4.2 交易界面截图 155
2.3.2.4.3 界面要素及逻辑控制描述 155
2.3.2.4.4 授权 156
2.3.2.4.5 打印 156
2.3.2.5 理财定期赎回修改（5415） 157
2.32.5.1 交易功能描述 157
2.3.2.5.2 交易界面截图 157
2.3.2.5.3 界面要素及逻辑控制描述 158
2.3.2.5.4 授权 159
2.3.2.5.5 打印 159
2.3.2.6 理财产品预约赎回（5412） 160
2.3.2.6.1 交易功能描述 160
2.3.2.6.2 交易界面截图 161
2.3.2.6.3 界面要素及逻辑控制描述 161
2.3.2.6.4 授权 162
2.3.2.6.5 打印 163
2.3.3 特种业务 163
2.3.3.1 理财账户份额冻结（授权） （5492） 163
2.3.3.1.1 交易功能描述 163
2.3.3.1.2 交易界面设计 164
2.3.3.1.3 界面要素及逻辑控制描述 164
2.3.3.1.4 授权 166
2.3.3.1.5 打印 166
2.3.3.2 理财账户份额解冻（授权） （5493） 166
2.3.3.2.1 交易功能描述 166
2.3.3.2.2 交易界面设计 167
2.3.3.2.3 界面要素及逻辑控制描述 167
2.3.3.2.4 授权 168
2.3.3.2.5 打印 169
2.3.4 冲账/撤销类 169
2.3.4.1 理财允许撤单流水查询（5443） 170
2.3.4.1.1 交易功能描述 170
2.3.4.1.2 交易界面截图 170
2.3.4.1.3 界面要素及逻辑控制描述 170
2.3.4.1.4 授权 171
2.3.4.1.5 打印 171
2.3.4.2 理财撤单前查询(5446） 171
2.3.4.2.1 交易功能描述 171
2.3.4.2.2 交易界面截图 172
2.3.4.2.3 界面要素及逻辑控制描述 172
2.3.4.2.4 授权 173
2.3.4.2.5 打印 173
2.3.4.3 理财客户撤单（5447） 173
2.3.4.3.1 交易功能描述 173
2.3.4.3.2 交易流程 174
2.3.4.3.3 交易界面截图 176
2.3.4.3.4 界面要素及逻辑控制描述 176
2.3.4.3.5 授权 177
2.3.4.3.6 打印 177
2.3.4.4 理财定期定额关闭（5431） 178
2.3.4.4.1 交易功能描述 178
2.3.4.4.2 交易界面截图 178
2.3.4.4.3 界面要素及逻辑控制描述 178
2.3.4.4.4 授权 179
2.3.4.4.5 打印 179
2.3.4.5 理财冲账前查询(5444） 180
2.3.4.5.1 交易功能描述 180
2.3.4.5.2 交易界面截图 181
2.3.4.5.3 界面要素及逻辑控制描述 181
2.3.4.5.4 授权 182
2.3.4.5.5 打印 182
2.3.4.6 柜员冲账（5445） 182
2.3.4.6.1 交易功能描述 182
2.3.4.6.2 交易界面截图 183
2.3.4.6.3 界面要素及逻辑控制描述 183
2.3.4.6.4 授权 184
2.3.4.6.5 打印 184
2.3.4.7 募集期撤单允许流水查询（544C ） 185
2.3.4.7.1 交易功能描述 185
2.3.4.7.2 交易界面设计 185
2.3.4.7.3 界面要素及逻辑控制描述 185
2.3.4.7.4 授权 186
2.3.4.7.5 打印 186
2.3.4.8 募集期撤单（544D） 187
2.3.4.8.1 交易功能描述 187
2.3.4.8.2 交易界面设计 188
2.3.4.8.3 界面要素及逻辑控制描述 188
2.3.4.8.4 授权 189
2.3.4.8.5 打印 189
2.3.4.9 定期不定额赎回关闭（新增） 190
2.3.4.9.1 交易功能描述 190
2.3.4.9.2 交易界面设计 190
2.3.4.9.3 界面要素及逻辑控制描述 190
2.3.4.9.4 授权 191
2.3.4.9.5 打印 191
2.3.4.10 跨系统展期关闭（1113） 191
2.3.4.10.1 交易功能描述 191
2.3.4.10.2 交易界面设计 192
2.3.4.10.3 界面要素及逻辑控制描述 192
2.3.4.10.4 授权 192
2.3.4.10.5 打印 192
2.4 基金交易类 192
2.4.1 基金购买类 192
2.4.1.1 基金购买（3520） 192
2.4.1.1.1 交易功能描述 192
2.4.1.1.2 交易流程 194
2.4.1.1.3 交易界面截图 196
2.4.1.1.4 界面要素及逻辑控制描述 196
2.4.1.1.5 授权 198
2.4.1.1.6 打印 198
2.4.1.2 基金预约购买（3550） 199
2.4.1.2.1 交易功能描述 199
2.4.1.2.2 交易界面截图 200
2.4.1.2.3 界面要素及逻辑控制描述 200
2.4.1.2.4 授权 202
2.4.1.2.5 打印 202
2.4.1.3 基金转换（3594） 203
2.4.1.3.1 交易功能描述 203
2.4.1.3.2 交易界面截图 204
2.4.1.3.3 界面要素及逻辑控制描述 204
2.4.1.3.4 授权 205
2.4.1.3.5 打印 205
2.4.1.4 基金转托管入（3595） 206
2.4.14.1 交易功能描述 206
2.4.1.4.2 交易界面设计 207
2.4.1.4.3 界面要素及逻辑控制描述 207
2.4.1.4.4 授权 209
2.4.1.4.5 打印 209
2.4.1.5 基金转托管出（XXXX） 209
2.4.1.5.1 交易功能描述 209
2.4.1.5.2 交易界面设计 210
2.4.1.5.3 界面要素及逻辑控制描述 210
2.4.1.5.4 授权 212
2.4.1.5.5 打印 212
2.4.1.6 基金非交易过户（3593） 213
2.4.1.6.1 交易功能描述 213
2.4.1.6.2 交易界面设计 213
2.4.1.6.3 界面要素及逻辑控制描述 213
2.4.1.6.4 授权 215
2.4.1.6.5 打印 215
2.4.1.7 基金分红方式变更（3596） 216
2.4.1.7.1 交易功能描述 216
2.4.1.7.2 交易界面截图 216
2.4.1.7.3 界面要素及逻辑控制描述 216
2.4.1.7.4 授权 217
2.4.1.7.5 打印 217
2.4.1.8 基金定时定额开通（3523） 218
2.4.1.8.1 交易功能描述 218
2.4.1.8.2 交易界面截图 219
2.4.1.8.3 界面要素及逻辑控制描述 219
2.4.1.8.4 授权 221
2.4.1.8.5 打印 222
2.4.1.9 基金定期定额修改（3524） 223
2.4.1.9.1 交易功能描述 223
2.4.1.9.2 交易界面截图 223
2.4.1.9.3 界面要素及逻辑控制描述 223
2.4.1.9.4 授权 225
2.4.1.9.5 打印 225
2.4.2 基金赎回类 226
2.4.2.1 基金赎回（3510） 226
2.4.2.1.1 交易功能描述 226
2.4.2.1.2 交易界面截图 226
2.4.2.1.3 界面要素及逻辑控制描述 227
2.4.2.1.4 授权 228
2.4.2.1.5 打印 228
2.4.2.2 基金预约赎回（3509） 229
2.4.2.2.1 交易功能描述 229
2.4.2.2.2 交易界面截图 229
2.4.2.2.3 界面要素及逻辑控制描述 229
2.4.2.2.4 授权 231
2.4.2.2.5 打印 231
2.4.3 基金特种业务 232
2.4.3.1 基金份额冻结（授权） （3588） 232
2.4.3.1.1 交易功能描述 232
2.4.3.1.2 交易界面设计 233
2.4.3.1.3 界面要素及逻辑控制描述 233
2.4.3.1.4 授权 235
2.4.3.15 打印 235
2.4.3.2 基金份额解冻（授权） （3589） 235
2.4.3.2.1 交易功能描述 235
2.4.3.2.2 交易界面设计 236
2.4.3.2.3 界面要素及逻辑控制描述 236
2.4.3.2.4 授权 237
2.4.3.2.5 打印 238
2.4.3.3 质押（3590） 238
2.4.3.3.1 交易功能描述 238
2.4.3.3.2 交易界面设计 238
2.4.3.3.3 界面要素及逻辑控制描述 238
2.4.3.3.4 授权 238
2.4.3.3.5 打印 238
2.4.3.4 解押（3591） 239
2.4.3.4.1 交易功能描述 239
2.4.3.4.2 交易界面设计 239
2.4.3.4.3 界面要素及逻辑控制描述 239
2.4.3.4.4 授权 239
2.4.3.4.5 打印 239
2.4.4 电子合同 239
2.4.4.1 电子签名约定书签署（3527） 239
2.4.4.1.1 业务流程描述 239
2.4.4.1.2 交易功能描述 239
2.4.4.1.3 交易界面设计 240
2.4.4.1.4 界面要素及逻辑控制描述 241
2.4.4.1.5 授权 242
2.4.4.1.6 打印 242
2.4.4.2 电子签名约定书取消（XXXX） 243
2.4.4.2.1 业务流程描述 243
2.4.4.2.2 交易功能描述 243
2.4.4.2.3 交易界面设计 243
2.4.4.2.4 界面要素及逻辑控制描述 244
2.4.4.2.5 授权 245
2.4.4.2.6 打印 246
2.4.4.3 电子合同信息查询（新增） 246
2.4.4.3.1 交易功能描述 246
2.4.4.3.2 交易界面设计 246
2.4.4.3.3 界面要素及逻辑控制描述 248
2.4.4.3.4 授权 249
2.4.4.3.5 打印 249
2.4.4.4 电子合同签署（新增） 249
2.4.4.4.1 交易功能描述 249
2.4.4.4.2 交易界面截图 250
2.4.4.4.3 界面要素及逻辑控制描述 252
2.4.4.4.4 授权 252
2.4.4.4.5 打印 252
2.4.4.5 电子合同补证（新增） 253
2.4.4.5.1 交易功能描述 253
2.4.4.5.2 交易界面截图 253
2.4.4.5.3 界面要素及逻辑控制描述 253
2.4.4.5.4 授权 253
2.4.4.5.5 打印 253
2.4.4.6 券商集资购买（新增） 253
2.4.4.6.1 交易功能描述 253
2.4.4.6.2 交易流程 255
2.4.4.6.3 交易界面截图 257
2.4.4.6.4 界面要素及逻辑控制描述 257
2.4.4.6.5 授权 259
2.4.4.6.6 打印 259
2.4.5 基金冲账/撤销类 260
2.4.5.1 基金撤单前查询(XXXX） 260
2.4.5.1.1 交易功能描述 260
2.4.5.1.2 交易界面截图 261
2.4.5.1.3 界面要素及逻辑控制描述 261
2.4.5.1.4 授权 262
2.4.5.1.5 打印 262
2.4.5.2 基金撤单（XXXX） 262
2.4.5.2.1 交易功能描述 262
2.4.5.2.2 交易界面截图 263
2.4.5.2.3 界面要素及逻辑控制描述 263
2.4.5.2.4 授权 264
2.4.5.2.5 打印 264
2.4.5.3 基金定期定额关闭（3524） 265
2.4.5.3.1 交易功能描述 265
2.4.5.3.2 交易界面截图 265
2.4.5.3.3 界面要素及逻辑控制描述 266
2.4.5.3.4 授权 266
2.4.5.3.5 打印 267
2.4.5.4 基金冲账前查询(XXXX） 267
2.4.5.4.1 交易功能描述 267
2.4.5.4.2 交易界面截图 268
2.4.5.4.3 界面要素及逻辑控制描述 268
2.4.5.4.4 授权 269
2.4.5.4.5 打印 269
2.4.5.5 柜员冲账（3545） 269
2.4.5.5.1 交易功能描述 269
2.4.5.5.2 交易界面截图 270
2.4.5.5.3 界面要素及逻辑控制描述 270
2.4.5.5.4 授权 271
2.4.5.5.5 打印 271
2.5 客户查询类 272
2.5.1 公共资讯类 272
2.5.1.1 综合理财公共信息下载 (5450) 272
2.5.1.1.1 交易功能描述 272
2.5.1.1.2 交易界面截图 272
2.5.1.1.3 界面要素及逻辑控制描述 272
2.5.1.1.4 授权 273
2.5.1.1.5 打印 273
2.5.1.2 综合理财TA信息综合查询(5451) 273
2.5.1.2.1 交易功能描述 273
2.5.1.2.2 交易流程 274
2.5.1.2.3 交易界面截图 275
2.5.1.2.4 界面要素及逻辑控制描述 275
2.5.1.2.5 授权 276
2.5.1.2.6 打印 276
2.5.1.3 综合理财产品信息综合查询(5452) 276
2.5.1.3.1 交易功能描述 276
2.5.1.3.2 交易界面截图 277
2.5.1.3.3 界面要素及逻辑控制描述 277
2.5.1.3.4 授权 281
2.5.1.3.5 打印 281
2.5.1.4 综合理财产品行情查询（5453） 281
2.5.1.4.1 交易功能描述 281
2.5.1.4.2 交易界面截图 281
2.5.1.4.3 界面要素及逻辑控制描述 281
2.5.1.4.4 授权 282
2.5.1.4.5 打印 282
2.5.1.5 综合理财产品费率查询（5455） 282
2.5.1.5.1 交易功能描述 282
2.5.1.5.2 交易界面截图 283
2.5.1.5.3 界面要素及逻辑控制描述 283
2.5.1.5.4 授权 283
2.5.1.5.5 打印 284
2.5.1.6 综合理财折扣率查询（5456） 284
2.5.1.6.1 交易功能描述 284
2.5.1.6.2 交易流程 285
2.5.1.6.3 交易界面截图 286
2.5.1.6.4 界面要素及逻辑控制描述 286
2.5.1.6.5 授权 287
2.5.1.6.6 打印 287
2.5.1.7 综合理财额度查询（5457） 287
2.5.1.7.1 交易功能描述 287
2.5.1.7.2 交易流程 288
2.5.1.7.3 交易界面截图 289
2.5.1.7.4 界面要素及逻辑控制描述 289
2.5.1.7.5 授权 290
2.5.1.7.6 打印 290
2.5.2 签约/账户信息查询 290
2.5.2.1 综合理财客户信息查询（5460） 290
2.5.2.1.1 交易功能描述 290
2.5.2.1.2 交易界面设计 290
2.5.2.1.3 界面要素及逻辑控制描述 290
2.5.2.1.4 授权 291
2.5.2.1.5 打印 292
2.5.2.2 客户综合理财账户查询(5461) 292
2.5.2.2.1 交易功能描述 292
2.5.2.2.2 交易界面设计 292
2.5.2.2.3 界面要素及逻辑控制描述 292
2.5.2.2.4 授权 294
2.5.2.2.5 打印 294
2.5.2.3 客户综合理财产品份额查询(5462) 294
2.5.2.3.1 交易功能描述 294
2.5.2.3.2 交易界面截图 295
2.5.2.3.3 界面要素及逻辑控制描述 295
2.5.2.3.4 授权 296
2.5.2.3.5 打印 296
2.5.3 理财交易类查询 296
2.5.3.1 综合理财柜员末笔流水查询（5442） 296
2.5.3.1.1 交易功能描述 296
2.5.3.1.2 交易界面截图 297
2.5.3.1.3 界面要素及逻辑控制描述 297
2.5.3.1.4 授权 297
2.53.1.5 打印 297
2.5.3.2 综合理财客户当日流水查询（5448） 298
2.5.3.2.1 交易功能描述 298
2.5.3.2.2 交易界面截图 298
2.5.3.2.3 界面要素及逻辑控制描述 298
2.5.3.2.4 授权 299
2.5.3.2.5 打印 299
2.5.3.3 综合理财未解冻流水查询（5449） 299
2.5.3.3.1 交易功能描述 299
2.5.3.3.2 交易界面截图 300
2.5.3.3.3 界面要素及逻辑控制描述 300
2.5.3.3.4 授权 301
2.5.3.3.5 打印 301
2.5.3.4 客户综合理财交易清单查询（5465） 301
2.5.3.4.1 交易功能描述 301
2.5.3.4.2 交易界面设计 302
2.5.3.4.3 界面要素及逻辑控制描述 302
2.5.3.4.4 授权 305
2.5.3.4.5 打印 305
2.5.3.5 客户综合理财交易明细查询（5466） 305
2.5.3.5.1 交易功能描述 305
2.5.3.5.2 交易界面设计 306
2.5.3.5.3 界面要素及逻辑控制描述 306
2.5.3.5.4 授权 309
2.5.3.5.5 打印 309
2.5.3.6 综合理财打印交割单(5467) 309
2