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有关人保健康及平安养老两家公司的调研报告

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2020年4月19日
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关于人保健康及平安养老两家公司
调研情况的报告

近几年,青岛人身险市场发展迅猛,但这种发展仍是单纯依赖资源要素驱动的粗放式发展,而未实现集约化、精细化发展。进入 ,由于受到宏观环境的冲击,青岛人身险市场增速放缓,产品同质化、竞争低层次的问题也暴露出来。在这种大背景下,人保健康、平安养老两家公司由于其经营险种的专业性、特色性受到极大的关注,近日,曹局长带领部分人身险处同志对人保健康青岛分公司、平安养老青岛分公司进行了走访调研,现将有关情况汇报如下:
一、人保健康及平安养老两家公司 上半年的经营情况
上半年,人身险市场面临着极端复杂的发展环境,但在艰难的发展形势下,两家公司及时调整思路,转换发展方式,在逆境中均实现了保费收入的增长。其中人保健康青岛分公司上半年实现保费收入 1万元(老口径数据),同比增长3.69%,上半年综合费用率为7.25%,短期险业务综合赔付率39%,均低于行业平均水平。人保健康今年上半年按新口径计算保费收入为11670万元,同比负增长39.9%,新老口径保费数差异巨大的主要原因在于人保健康银保渠道仅销售一款万能险产品,按照新口径计算绝大部分都不计入保费收入。同时今年以来公司银保渠道业务下滑明显,按照老口径计算银保渠道保费负增长-47.26%,公司方面对此情况高度重视,采取了多种业务推动措施,但当前效果不显著,万能型产品在当前通胀大背景下吸引力不强无疑是主要原因,当前公司已将这一情况反馈至总公司。平安养老险青岛分公司上半年实现保费收入6910万元(老口径),同比增长119.91%,短险、长险、年金业务均实现了”年度过半,任务过半”,同时上半年实现利润511万,达成年度计划的94%。
二、人保健康及平安养老在专业险经营方面的现状
人保健康青岛分公司作为青岛市场上唯一一家专业性健康险公司,几年来公司发挥自身经营特色,走差异化竞争路线,各方面工作取得了一定成效:一是积极参与社会医疗保障体系建设,提高民生保障水平。人保健康从 开始,承保了青岛市150万人的城镇职工大额医疗保险,经过五年的探索与实践,初步形成了”政府主导、专业运作、合署办公、优质服务”的社保补充业务模式。二是探索建立了专业化的健康管理服务体系,并逐步实现与销售体系的融合。人保健康开发出业内第一套健康管理信息系统,并在各渠道建立了”以客户需求为导向”的销售流程,以公司各项健康管理服务为卖点,进行专业化的展业行销。三是以重塑销售团队为切入点,推动销售模式创新。公司结合健康险的经营特点,建立了集”理财规划师””健康管理师””保险规划师”于一体的健康顾问型销售团队,经过引入健康管理服务,不断提高业务规模和业务品质。

平安养老险青岛分公司作为市场上有代表的专业养老险公司,自开业以来一直致力于青岛年金市场的开发与运作,一方面经过社保部门原有运作的补充养老保险资金的移交,取得了年金资金份额,另一方面则依托多渠道开发大型企业客户,截至 6月,公司共签约年金客户62家,其中包括青岛港集团、青岛海尔、青岛海信等一大批岛城知名企业,到账正式管理运作的企业年金总额达4.1亿元,为青岛市约3万名企业职工建立了规范的企业年金个人账户。当前由于青岛人社局暂停了对于企业年金试点资格的审批,对于公司新业务的开展造成了极大的困难,当前公司正集中精力开展企业年金客户的二次开发工作,挖掘年金客户的多种金融需求。
三、人保健康及平安养老在专业险经营中面临的困境
一、城镇职工大额医疗补充保险当前尚属亏损状态
人保健康青岛分公司自经办城镇职工大额医疗项目以来,公司一直按照协议要求及时赔付,但由于前期基本医疗保险统筹金支付最高限额设置过低,造成大额医疗项目严重亏损,弥补亏损需要较长时间。当前,基本医疗保险最高支付限额虽从最初的4万元调整到15.3万元,但要完全弥补前期亏损仍要到 底。
二、商业保险公司全面参与补充医疗保险管理工作难度较大,仍需进一步推动
当前,北京、广州、沈阳等地已经建立了完善的补充医疗保险管理体系,这种采用市场化方式运作,具有商业保险性质又被纳入国家社保体系的补充性措施,减轻了当地政府的医保保障压力,降低了参保人群的医疗负担。但由于种种条件所限,青岛市的补充医疗保险仍处于初级阶段(只有单一的城镇职工大额医疗保险救助金项目),而对于受益范围更广的城镇居民大额医疗补充保险项目,由于公司方面与社保局沟通洽谈遇阻,加之社保局方面对于商业保险机构在未来医疗保障体系中的发挥的作用仍存在疑虑,导致当前青岛市全面建立补充医疗保障体系难度较大,需要后期各方面力量的积极推动。
三、高端人才、专业人才的缺乏制约着销售模式的转型
人保健康青岛分公司正在探索和实践符合健康险经营特点的新型销售模式,该模式以提供健康保障为切入点,以健康保障+健康管理+金融理财为手段,满足客户多样化和深层次的保险保障需求。而能否实现销售模式的转型关键在于建设一支集”理财规划师””健康管理师””保险规划师”于一体的健康顾问型销售团队,由于缺乏具有竞争力的薪酬加之保险行业对于优秀人才的吸引力不强,当前该销售团队的人力素质远未达到预期目标,人力资本的缺乏已成为公司销售模式转型的最大障碍。
四、缺乏相应的政策扶持措施,导致企业参与年金业务的动力不强。
当前,青岛市企业年金试点已经开展了五年,但当前参与年金的企业多以国有大型企业为主,众多中小型企业、民营企业的参与程度不高,这一方面是由于公司财力不强、前瞻性不够,另一方面则是由于政府相关部门引导与支持的力度不强。政府相关部门对于发展企业年金宣传力度不强,部分企业对于年金的政策稳定性、投资安全性还存在一定顾虑。同时财税部门在税收政策上对于参与年金的企业优惠力度不足,也制约着企业开展企业年金业务的积极性。
五、年金管理采用信托模式,导致公司盈利前景暗淡
当前企业年金的管理采用2+2信托管理模式,养老险公司只能依靠对运作的企业年金收取固定比例管理费的方式盈利,由于市场非理性竞争等原因,年金管理费率逐年走低。同时年金项目在运作初期,投入非常巨大,如果专业养老险公司仅仅依靠年金业务根本无法公司维持公司的正常运作,这也导致了当前平安养老险青岛分公司作为一家专业年金运作机构,事实上是依靠传统的团险业务维持生存的尴尬局面。
六、企业年金审批繁琐、多头管理的现状已成为制约年金发展的制度性障碍
青岛地区企业年金的运作过程受到多部门监管,其中人社局是主要的监管机构,当前青岛人社局对于企业年金实行”试点审批”制度,审批流程的繁琐以及严格的审批内容影响了企业参与年金业务的热情,导致年金新业务的开展面临很大的困难。同时当前企业年金多部门监管的现状也造成了令出多头、政策不一、协调困难等问题。