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年度管理咨询行业市场发展研究报告

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2020年4月19日
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年度管理咨询行业市场发展报告

(一)
    SRS疫情的影响
    一方面,多数国内企业采取收缩策略,以保证现金流和成本控制,因而缩减了对管理咨询服务的需求;另一方面,由于多数有实力的管理咨询公司位于北京、上海和广州,而北京及广州又是重灾区,因此顾问团队很难顺利派往客户企业驻地。 下半年,”非典”阴影散去,管理咨询业务明显增加,全年下来,客户绝对数量和客户比例在 的基础上实现小幅提升。
    咨询需求广泛
    经过十余年的培养和发展,管理咨询市场不断扩大。据调查, - ,新增客户数量以每年超过10%的速度递增。至 ,已有49.9%的公司接受过管理咨询服务。
    我们认为,国内管理咨询市场在未来几年仍有较大的增长空间。从全球市场看,世界500强企业都接受过多次管理咨询服务,其中一半左右的公司拥有长期合作的管理咨询公司。相比之下,截至 国内管理咨询市场的渗透率只有49.9%。中国上市公司 的平均净利润超过1亿元,有足够能力采购管理咨询服务,均属于管理咨询的目标客户。然而一直以来,国内企业”重生产,轻管理”的观念,导致企业难以跻身国际领先行列。中国市场化的进程加快,国内企业面临越来越多跨国公司的挑战,因此提高管理水平迫在眉睫。在此背景下,国内企业对管理咨询服务存在着巨大的潜在需求。当前,国内管理咨询市场渗透率的增长幅度仅有10%,在一定程度上是受到管理咨询行业自身发展问题的影响。
    沿海地区是管理咨询市场的客户主体
    在地区分布上,沿海经济发达地区接受管理咨询服务的企业较多。东部、南部和北部沿海地区的客户数量占到了管理咨询市场客户总体的58%,属于热点地区。
    ,北京、上海、广东、江苏、四川五省市是管理咨询的主要客户市场。特别是京、沪、粤三地,是管理咨询客户最多的省市,其客户数量也位居管理咨询市场的三甲之列,近三成的客户在此三地。在调查中还发现:与 相比,上海的客户数量增长超越北京和广东;至 ,78.6%的北京上市公司已经接受了咨询服务,是国内开发最成熟的市场;继 管理咨询市场在江苏省以300%的速度快速兴起之后, 四川省也以将近一倍的增长速度成为管理咨询的新热点。
    行业差异明显
    我们根据证监会公布的行业分类标准13个行业进行了研究,不同行业的客户数量和客户比例差异较明显。
    研究发现,石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业拥有最多的客户数量,占管理咨询市场客户总体的33%。其中,金属/非金属行业在 客户数量增长迅猛,超过 的第三名医药行业,成为管理咨询三大热点行业之一。这与去年中国宏观经济发展有着重要联系。 ,全社会固定资产投资增长43%。大量资金在利益驱动下,流入钢铁和水泥等金属/非金属行业,导致市场竞争随之加剧。企业为求生存与发展,需要在短时间内采购咨询服务,迅速提高核心竞争力。

    虽然石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业客户绝对数量最多,可是客户比例相对较低。除了石化行业的客户比例略高于26.8%的平均客户比例,其它两个行业皆低于平均客户比例。对管理咨询公司而言,这三类行业仍属于”潜力客户群”,需要管理咨询公司投入部分精力加强市场培养,使其成为未来管理咨询行业的”主力客户”。
    房地产、电子制造、交通运输、医药、信息技术和食品饮料六类行业,客户数量占所有上市公司的三分之一,客户比例均达到34%以上,相对而言她们可称作管理咨询市场的”成熟客户群”。这些行业的特点表现在:对管理咨询服务较为了解和认可;对本企业遇到的问题较为清楚;对管理咨询公司有着较为具体和严格的要求。对这六类行业,管理咨询公司应强化管理咨询服务的专业化和功能化。
    人力资源咨询和战略咨询是管理咨询市场的主体 本次研究涉及到的管理咨询项目包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理、资本运作和综合性咨询,共七类咨询服务。其中,人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点,两者分别占29%和25%的市场。
    人力资源咨询和战略咨询同样是增长速度最快的管理咨询项目类型。这种现象表明,伴随着企业管理的逐步规范和成熟,企业家正在把越来越多的目光投入到企业战略规划和人力资源管理两个方面。毕竟,”方向”和”团队”是决定企业生存与发展的关键因素。在所有管理咨询项目中,人力资源咨询以62%的增长速度位列榜首。企业正在逐渐自省内部管理中表现出来的问题,着手寻求外部专业力量协助解决。同时,企业选择的人力资源咨询服务也日益细化。像企业文化、组织模式、绩效管理、薪酬体系、公司治理和高管激励等专业术语,已非常自如和频繁地出现在访谈对象的谈话中。
    民营管理咨询公司唱主角
    国内提供管理咨询服务的企业,主要包括民营咨询公司、院校咨询机构以及国外咨询公司三类。 ,绝大多数企业选择了民营咨询机构实施管理咨询服务。其中,64%的上市公司选择了民营咨询公司的服务。
(二)
    近年来,国内企业采购管理咨询服务的数量持续增长。至 ,共有575家上市公司采购了管理咨询服务,比 增加197家,增幅达52.1%。企业对咨询服务的采购在规模、行业等方面表现出三个明显特点。
    本次研究选择截至 12月31日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的1285家上市公司作为研究对象,经过电话访谈和二手资料收集数据。在1285家上市公司中,共成功访谈950家公司,内容包括: 是否接受过咨询服务;咨询项目类型;选择的咨询公司类型; 上市公司财务数据(净资产等)。
    本土民营显优势
    如果将上市公司按其净资产从大到小依次排列为大、中、小型,就会发现:三种规模的企业对民营咨询公司的选择率均超过50%,对院校咨询机构的选择率在17%－26%之间,对外资咨询公司的选择率在6%－24%之间。
    无论哪种规模的企业,采购民营咨询公司服务的比例都达到50%以上。
大多数企业之因此选择民营咨询公司,主要出于两方面的原因:一是民营咨询公司不但提供方案,还协助企业实施。很多企业在选择咨询公司的时候,也非常看重其提供的服务是否具有可操作性,是否为方案的实施提供培训与辅导;二是民营咨询公司提供的服务”性价比”较好。相比外资咨询公司的高昂费用,民营咨询公司的价格对企业更具诱惑力。特别是中小型企业,75%以上的中小型企业采购民营咨询公司的服务就是最有力的证明。
    在三种规模的企业中,都有大约15%的企业采购院校咨询机构的服务。这类企业比较看重院校咨询机构扎实的理论背景与较低的服务价格。可是,院校咨询机构带给企业更多的是新的管理理念,解决企业具体问题的效果不很明显。
    在中小型企业中,仅有不到7%的企业会采购外资咨询公司的服务;在大型企业中,23.66%的企业采购了外资咨询公司的服务。相比其它两种类型企业,大型企业拥有雄厚的资金实力,采购高价位的外资咨询公司服务并不会对她们的业务成本造成较大影响。同时,对于一些大型公司而言,它们往往会参与到国际市场的竞争,需要在国际市场拥有丰富经验的外资咨询公司提供服务。
    学会”对症下药”
    不同规模的企业在采购战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理咨询及综合性咨询等方面表现出不同的特点。综合性咨询是指企业委托咨询公司对企业实施全面咨询服务,一般从战略方面切入,涉及到多个管理方面。本次研究发现,三种规模企业均对战略咨询、人力资源咨询服务的需求都比较明显;在其它咨询服务方面,小型企业倾向于采购综合性咨询服务,中型企业倾向于采购营销和生产管理方面的咨询服务,大型企业在各类咨询服务的采购数量上较为均衡。
    ,36的企业采购了人力资源咨询服务,32%的企业采购了战略咨询服务。这两项咨询服务是所有企业采购的热点。
    大型企业对各项管理咨询服务都有较为明显的需求。究其原因,大型企业在各方面的管理制度比较先进,她们能够及时发现管理中存在的关键问题,并有针对性地采购咨询服务。另外,大型企业经常聘请咨询公司为其提供长期服务,从各种角度诊断管理问题、完善管理制度,对各种类型的咨询服务需求比较均衡。
    中型企业已经进入管理竞争阶段,企业应经过改进管理水平提高核心竞争力。此时,企业已具有比较明确的战略方向,如何在操作层面上战胜竞争对手显得更为关键。内抓生产,外抓营销,是中型企业决胜的关键。比起经过公司内部调整解决管理问题,采购相应的管理咨询服务能够在短期内提高企业在这方面的竞争力。
    相比大中型企业,小型企业在采购咨询服务过程中的支付能力相对较弱。很多企业希望咨询公司能够为企业做一次”全面体检”,解决包括战略、流程、人力资源、营销在内的方方面面的管理问题。这种方式虽然能够降低咨询成本,但由于涉及面较广,针对性不强,企业发展尚未定型,因此咨询效果也有所下降。
    关注行业特点
    研究发现,房地产、电子制造、交通运输、医药、信息技术和食品饮料这六类行业,三成以上的企业采购过管理咨询服务,是管理咨询市场的”成熟客户群”。这些行业的特点表现在:对管理咨询服务更为了解和认可;对管理咨询公司的要求更加具体;在选择咨询服务过程中更为专业。这些企业对咨询服务的需求主要集中在战略、人力资源和营销咨询方面。
各类行业企业对战略咨询服务的需求都较为明显。具体而言,医药及电子制造行业倾向于采购战略、人力资源和营销咨询服务;房地产及交通运输行业倾向于采购战略和人力资源咨询服务;信息技术行业倾向于采购人力资源服务;食品饮料行业倾向于采购营销咨询服务。
    医药企业的生存发展环境正在经历着前所未有的巨变:医疗保险制度改革、集中招标、药品限价、WTO、GMP认证、国企改制、并购重组等。长期处于高利润和政策保护下的数千家制药厂家和流通企业开始选择顺应大势、推进变革、去腐生肌的变革道路。在这项研究中,上市医药企业对战略、人力资源和营销三类咨询的需求度分别高达61%、52%和46%,均高于所有行业的平均水平。
    作为高科技的代表,电子制造企业的竞争优势主要体现在核心技术人员,对人力资源咨询服务的需求旺盛自然在情理之中。近年来,中国电子制造企业逐渐参与到标准竞争中,企业间的战略联盟也日益增多。如何最大限度规避高风险并获得高收益,成为企业采购战略咨询服务的主要初衷之一。
    房地产和交通运输业都属于基础投资类行业,政策对行业发展的影响非常明显。如何能够正确判断政策背后的信号并及时调整战略,是这类企业关注的重点。采购战略咨询服务在这个时候往往能做到事半功倍。房地产和交通运输行业的企业需要采购人力资源咨询服务来提高战略的”执行力”。
    信息技术企业主要依靠技术在市场中打拼。企业的核心竞争力集中在关键技术人员上。如何选好、用好并留好人才,是企业生存之本。经过采购人力资源咨询服务能有效完善企业的人力资源管理体系。而食品饮料行业的产品直接面向消费者,如何确立服务于企业整体发展战略的营销战略,铺设快速高效的营销渠道,并建设一支强有力的销售队伍,决定了企业能否在激烈的竞争中抢占先机。(完)