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企业资产管理系统物资采购管理操作手册

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2020年4月19日
文档仅供参考

Maximo企业资产管理系统

物资采购管理操作手册

创立时间: 7月10日
作者:宋健

一、 采购申请
1. 登录地址
Maximo企业资产管理系统登录地址为:
:9080/maximo;
用户名:员工工号(如130130);
密码 :000000(初始密码为000000,进入系统后可更改此密码);
系统登录页面:

2. 功能说明
该程序数据由物资需求人员录入。功能是用于采购申请的新建、审批及是否提交商务网询价的填写。采购申请主要包括基本信息、采购条目、审批三部分。
3. 新建采购申请
1. 进入采购申请
选择”转到->采购->采购申请”,或者点击启动在中心左侧的采购申请快速链接,进入”采购申请”应用程序界面,如下图所示:

2. 新建采购申请
进入”采购申请”程序后,点击新建按钮,这样进入采购申请界面,其中带有*标记为必填属性,属性框为灰色的是只读属性,如下图:

3. 填写采购申请信息
1. 填写所有必填字段,填写可填选项。如字段后有下拉条选项,点击下拉条,系统会弹出下拉条选项;如字段后有选择按钮,点击字段后边的选择值按钮或系统会弹选择页面。
2. 填写采购申请的采购条目。点击”新建行”或”选择备件”选择采购的物资。如图所示:

3. 填写完以上信息后,点击工具栏上的保存按钮,如下图所示

4. 启动工作流
点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,提交采购申请进入审批流程。如下图所示:

点击选择操作,选择工作过程,能够查看工作任务分配和工作流地图。如下图所示:

4. 专业主管或部门人员审核
1. 查看任务分配
进入系统登陆界面,输入用户名及密码,点击登录按钮进入启动中心, 查看收件箱中的任务,如下图所示:

点击任务描述定位到要审核采购申请,如下图所示:

2. 发送工作流
点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

如果审核经过,选中”提交部门负责人审核”,点击确认后发送工作任务至负责人审核;如果审核不经过,选中”回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。如图所示:

5. 部门负责人审核
部门负责人进入系统后,找到对应的采购申请单后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

如果审核经过,选中”提交部长审批”,点击确认后发送工作任务至部长审核;如果审核不经过,选中”回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。如图所示:

6. 部长审核
部长进入系统后,找到对应的采购申请单后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

如果审核经过,选中”请分管领导审批”,点击确认后发送工作任务至分管领导审核,分管领导同意申请就经过了;如果选中”请分管领导和总经理审批”,
点击确定后发送工作任务至分管领导审核,审核后还要总经理继续审核;如果审核不经过,选中”回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。

7. 分管领导审核
(1)、分管领导进入系统后,找到对应的采购申请单后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如果如下图所示:

这表名只要分管领导同意了,采购申请就经过了

(2)、分管领导进入系统后,找到对应的采购申请单后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如果如下图所示:

如果审核经过,选中”同意,提交至总经理审批”,点击确认后发送工作任务至总经理审核;如果审核不经过,选中”回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。如图所示:

8. 总经理审核
分管领导进入系统后,找到对应的采购申请单后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流。
如果审核经过,选中”批准采购申请”,点击确认后关闭采购申请;如果审核不经过,选中”回退至申请人修改采购申请单”,点击确认后发送工作任务至采购申请修改。如图所示:

二、 采购合同
1. 功能说明
该程序数据由粤电电子商务网直接提供。原本该模块功能是用于采购合同的新建、审批的填写,由于审批的流程在商务网里面已经审核过,因此在这模块中无需再进行审批,而且显示的记录都是已经批准过的(状态都为”已批准”)。
2. 进入采购合同
选择”转到->采购->采购合同”,或者点击启动在中心左侧的采购合同快速链接,进入”采购合同”应用程序界面,如下图所示:

3. 相关查询
这模块当前无需做任何的操作,只提供相关人员进行查询。在采购合同选项卡中能够查看订单的主要信息,如下图所示:

如果要查看订单采购的物资条目,能够在采购合同条目选项卡中查看,如下图所示:

三、 接收
1. 功能说明
该程序功能是用于采购的物资入库,把订购的物资按货柜条理性的存放。接收主要包括接收订购项目和退回订购项目两部分。

2. 进入接收
点击菜单栏的转到->采购->接收,进入到接收列表界面,如下图所示:

输入要接收的采购订单号或查询条件,然后回车,查出所需订单号并选择,如下图所示:

3. 接收订购项目
当选中了要接收的采购合同,打开详细信息,单击选择已订购项目,并选择已订购项目,如下图所示:

输入接收的数量并单击确定,如下图所示:

单击图标选择货柜,如下图所示:

选择货柜,如下图所示:

所填信息确认无误后,点击工具栏的保存,接收完成,如下图所示:

3. 退回订购项目
如要退回项目,单击选择退回的项目,并输入数量,单击确定和工具栏按钮退库完成,如下图所示:

四、 库存
1. 功能说明
该程序功能是用于查看库存物资信息,库存主要能够查询库存、库存交易记录、重订购详细信息等信息。
2. 进入库存
点击菜单栏的转到->库存->库存,进入到库存列表界面,如下图所示:

3. 相关查询
选择列表选项卡界面回车后会查询所有的数据,在文本框中输入相应要查询的信息回车后就能够快速查找到对应的记录,如下图所示:

点击”项目”编号就能够查看到该物资项目的相信信息,如下图所示:

选中”库存交易记录”能够查看该物资项目的交易情况,如下图所示:

五、 非工单领料

1. 功能说明
该程序数据由物资需求人员录入。功能是用于非工单领料的新建、审批。非工单领料主要包括基本信息、领料条目、审批三部分。
2. 新建非工单领料
1. 进入非工单领料
选择”转到->领料管理->非工单领料”,或者点击启动在中心左侧的非工单领料快速链接,进入”非工单领料”应用程序界面,如下图所示:

2. 新建非工单领料
进入”非工单领料”程序后,点击新建按钮,这样进入新建非工单领料界面,其中带有*标记为必填属性,属性框为灰色的是只读属性,如下图:

3. 填写非工单领料信息
1. 填写所有必填字段,填写可填选项。如字段后有下拉条选项,点击下拉条,系统会弹出下拉条选项;如字段后有选择按钮,点击字段后边的选择值按钮或,系统会弹选择页面。
2. 填写非工单领料的计划物料信息。点击 ”选择物料”选择领料的物资。如图所示:

3. 选中要领取的物料,输入要领取的数量(默认是1),在领取时候还要注意库存的当前余量和可用数量,如下图所示:

4. 启动工作流
点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,提交非工单领料进入审批流程。如下图所示:

点击选择操作,选择工作过程,能够查看工作任务分配和工作流地图。如下图所示:

3．审批流程示意图

4．部门领导确认
1. 查看任务分配
进入系统登陆界面,输入用户名及密码,点击登录按钮进入启动中心, 查看收件箱中的任务,如下图所示:

点击任务描述定位到要审核非工单领料,如下图所示:

2. 发送工作流
点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

如果审核经过,选中”请部门部长审批”,点击确认后发送工作任务至部门部长审核;如果审核不经过,选中”待申请人重新修改”,点击确认后发送工作任务至申请人修改。
5．部门部长审批
部门部长进入系统后,找到对应的非工单领料后,点击工具栏上”发送工作流按钮,发送工作流,如下图所示:

6．分管领导审批
分管领导进入系统后,找到对应的非工单领料后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

7．仓管员确认
仓管员进入系统后,找到对应的非工单领料后,点击工具栏上”发送工作流”按钮,发送工作流,如下图所示:

当仓管员确认批准后,领料的相关信息如下图所示:

7．查看实际领料
当仓管员确认领料,非工单领料审核经过以后,在实际领料中还没有相关的信息,需待仓管员发放物资以后才有相关的信息,(发放物资操作参照六、发放和转移)如下图所示:

六、 发放和转移
1. 进入发放和转移
点击菜单栏的转到->库存->发放和转移,进入到发放和转移列表界面,如下图所示:

1. 发放物资
选中发放选项卡,再点击已预留项目,将弹出要发放的物资选项,如下图所示:

选中发放的物资后,如下图所示:

确定无误后,点击工具栏的保存按钮,点击保存后,要发放的物资信息就会自动消失,也就是发放成功,如下图所示: