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世界石材行业研究报告

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2020年5月29日
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世界石材行业研究报告

石材业发展之关键在于将资源优势转化为产业优势

    作为石材工业大国,中国的石材产量、消费量、贸易量长期位居世界首位, 中国石材进出口总额近20亿美元,占世界石材贸易总额的13%以上。

    尽管石材业得到了迅猛发展,但”小、土、散、乱”的问题依然存在。首先是标准不够完善,质量难以保证,92年颁布的行业标准已很难适应现代消费需求;二是无序竞争成为中国石材业发展的阻力,家庭作坊式工厂低价竞争损害了行业的盈利能力;三是企业产品过于同质化,再度激化了价格竞争;四是伴随无节制、毁灭性的胡乱开采,优良石材资源几近枯竭;另外销售人才缺乏,服务水平低下也成了石材业发展的一块”绊脚石”。尽管如此,中国石材业仍具有高水平发展的基础和条件:首先,我们拥有一些国际石材发达国家所无法比拟的先天资源优势,其次是经过多年的市场洗礼,石材业的加工技术与国际营销水平获得了长足进步。

    在世界石材消费强劲增长的情况下,中国石材出口将迎来一个新的高峰。石材出口企业的当务之急是提高产品科技含量,增强品牌意识以及拓宽出口渠道。

　　(以上分析系诠释中国石材工业协会专家的相关观点)

    【行业出口状况分析】

    一、石材出口持续稳健增长

    98年以来,中国石材出口开始步入”快车道”,年均增长率达22％以上。据海关统计, 中国石材出口974万吨,金额13.65亿美元,分别增长 20.6％、19.5％。石材因此连续多年成为全国建材出口量最多的单一产品。预计到 ,中国石材出口将突破20亿美元。下图反映了 至 石材出口数量及金额的增长情况:

    二、石材出口产品结构及地区分布状况

    当前中国石材工贸企业近３万家,主要分布于福建、广东、山东等地。形成了四大加工基地和一个物流分拨中心,即山东莱州、福建南安、广东云浮和四川雅安以及福建厦门。出口产品的最主要品类是花岗石,其次是大理石。

    (一)花岗石及其制品出口占绝对统治地位。 中国石材出口13.65亿美元,其中花岗石及产成品出口即达11.18亿美元,约占出口总额的82％;大理石、沉积岩及其制品合计2.47亿美元。各类石材占行业总出口额的比重如下图所示:

　数据来源:中国石材工业协会

    (二)福建石材出口称冠全国,占行业出口总额的65.7％。福建是全国最大的石材出口省份, 创汇7.5亿美元,占全国石材出口总额的65.7％。其中厦门就贡献了4.5亿美元。广东云浮是国内第二大石材出口基地,出口额达1.2亿美元。另外有”中国石都”之称的山东莱州的石材出口额亦突破5000万美元。

数据来源:中国海关
    厦门是全国甚至全球首屈一指的石材物流分拨中心,其重点在于石材的进出口贸易,开采加工并非强项;莱州的石材产业基于资源优势,当前形成了矿山开采、板材加工、异型加工、工艺雕刻、石材交易等完善的产业规模,其石材产品已经远销20多个国家和地区及国内100多个大中城市;云浮石材在加工技术方面具有领先优势,注重提升产品的科技含量,另外云浮石材企业的电子商务应用水平相对较高。

    三、石材出口市场及分布状况

    (一)国际石材市场主要出口国及其份额。当前全球最重要的石材出口国有六个,即中国、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西,六国石材出口量占全球出口总量的89％。中国石材在出口数量遥遥领先其它国家,但出口价格十分低廉,在出口价值方面依然落后于意大利。

　数据来源:国家建材网
    (二)日、韩、美、中东是中国石材产品的主要海外市场。当前,物美价廉的中国石材产品已畅销全球100余个国家和地区。其中日本是我石材出口的最大海外市场,其对花岗石石碑与建筑用石需求最旺,占该类产品出口总额的55.7％;韩国次之,占17.1％。另外,石材企业对欧美出口也初见成效,仅美、德两国已占中国石材出口的8.9％。

　　中国石材出口的前四大海外市场

数据来源:国家建材网
    四、海外重点市场进口状况及需求分析

    (一)日本石材市场:中国、意大利并驾齐驱。日本是一个资源贫乏的国家,几乎100％的建筑及装饰用石材依赖进口。大理石主要用于建筑内部装潢,而花岗石则主要用于室外修饰。从数量上看,大理石的进口量不足花岗石的十分之一。

    ● 意大利大理石占据进口市场”半壁江山”。据日本全国建筑石材工业会的统计,日本近年来进口的大理石约有一半来自意大利,主要是质地优良,经深加工后的高档石材,而来自中国的同类产品只占4.3％。

    ● 中国花岗石约占日本同类产品进口的八成。据日本共同社报道, 日本从国外进口花岗岩石材共计127.6万吨,其中从中国进口123万吨,占总进口量的96%,进口价值的81.1％。排名第二位的是韩国,占5％的市场份额。

数据来源:日本全国建筑石材工业会
    (二) 美国石材市迅速扩容,中国产品蓄势待发

    ● 美国石材市场进口规模及进口来源。自 以来,美国石材年进口额已超过10亿美元,且每年以10％以上的速度成长。意大利依然是美国石材的第一大进口国,占有41％的进口份额。中国产品所占比例虽不到5％,但增长速度达31.6％,出口前景十分乐观。下述图表反映了美国两大石材品类的进口来源及分布状况:

    ●美国石材市场的消费特点及需求分析。近年美国建筑石材装饰市场出现了一些新变化,一般均使用花岗石作饰面,并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石,以迎合当今装饰潮流。美国的室内装饰也多用石材,地面花岗石饰面多拉缝分格,缝宽5-10MM,用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花网石,不但防滑,行走时的脚感也很好。另外,在美国一些重要的公共建筑中,还较多地采用与中国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面,一般用细毛面的石块,十分美观,石块尺寸可大可小,采用白色硅橡勾缝。美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱,这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材,有的高达8-9M,而且很难发现拼缝。用石材作艺术雕塑在国外也较普遍,特别是在一些重要的大型游览工程中。

    (三)欧洲石材市场供需两旺,中国产品输欧仍需奋发图强。

    ● 德国石材市场。德国是世界第三大石材消费国,仅次于中国、意大利。 德国石材市场规模约20亿欧元,其中55％依靠进口,最大的四个供货国分别是意大利、中国、印度和西班牙。德国大部分天然石材用于地面与墙面装修,占70%以上。据调查,德国对天然石材的使用将进一步增长。预计未来几年,德国将会有各种大小不同的工程使用天然石材做外墙和地面装修,单单用于机场的板材就可能达到10万平方米。

    ● 意大利石材市场。意大利是全球最大的石材出口国,高品质是其竞争取胜的关键。主要客户是美国、德国、瑞士、奥地利等。在意大利石材出口中,大理石占主导地位。 意大利石材出口出现了8.9％的较大幅度下降,而进口量则上升到近300万吨,中国石材所占比重越来越大。

    【行业网上优势分析】

    一、石材行业会员数量及结构

    阿里巴巴英文网站石材行业当前共有24000多名会员,其中买家17868名,占会员总数的74.5％;整个石材行业”中国供应商”会员44家,(截至 10月11日)。买家与供应商数量之比约为407:1,即每个供应商平均拥有407位以上的潜在买家。

　数据来源:阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析,时间截至 7月30日
    二、石材行业买家数量及分布状况

    (一)买家数量及分布状况。当前,阿里巴巴英文站石材行业买家达25000余名,主要分布于亚洲和北美地区,二者所占比例分别为50.4％、21.7％,其次是欧洲(东欧除外),占10.6％。买家数量最多的前10位国家(地区)分别为,美国、中国、印度、英国、土耳其、澳大利亚、加拿大、阿联酋、尼日利亚,其中仅来自美国的买家即占买家总数的18.6％。相对于利用传统渠道出口而言,经过阿里巴巴向美出口更有”钱”途。

　　数据来源:阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析,时间截至 7月30日
    (二)石材行业部分知名买家名录

    三、石材行业买家查询情况分析

    (一)买家上网查询的部分常见关键字列表(以 8月为例)

    (二)买家询盘总量迅速攀升。石材是中国建材行业出口的拳头产品,也是阿里巴巴网上反馈最具优势的行业之一。据统计,今年1到6月,买家查询量大幅增长了51％,30余家供应商接获的买家询盘达9000多个。

　　(注:上图仅反映买家查询量的增长趋势,非具体查询量数值)
    (三)买家查询主要来自于亚洲、北美与欧洲。尽管当前亚洲地区仍是中国石材产品出口的主要海外市场,但欧美市场正在快速启动。阿里巴巴石材行业分别有25.3％和18.1％的买家查询来自北美和欧洲,这为石材行业供应商快速开拓欧美市场奠定了坚实的基础。