中国造纸工业现状及发展趋势优秀课件.ppt

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,Click to edit Master title style,聊城大学东昌学院,中国造纸工业现状及发展趋势,李振华,聊城大学东昌学院,1,Contents,现代纸业在国民经济中的地位,1,中国纸业的现状与主要矛盾,2,现代造纸业的发展特点与趋势,3,2,1.,造纸工业的属性和地位,2007,年,10,月,15,日,国家发改委发布的,造纸产业发展政策,中，对造纸产业进行了明确定位：,造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。,应用领域 比例,包装材料,45%,印刷材料（信息传递材料）,43%,其它工、农业材料,5%,直接用于人民生活,7%,这是建国以来我国颁布的第一部对造纸产业在国民经济中的地位进行明确定位的政策法规。,一、现代纸业在国民经济中的地位,3,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家,现代化水平和文明程度的标志。,造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中,具有可持续发展特点的重要产业。,造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国,国民经济发展的新的增长点。,一、现代纸业在国民经济中的地位,4,2.,造纸工业产量增长率与,GDP,增长率的关系,一、现代纸业在国民经济中的地位,造纸工业发展与,GDP,增长具有密切的相关性,5,3.,现代制浆造纸的产业特征,（,1,）现代,制浆造纸产业属于单位产品收益率较低，投资回收期较长，因而,规模经济效益显著,（,2,）,现代制浆造纸产业是高新技术武装的,技术密集型、人才密集型产业,（,3,）,现代制浆造纸产业是,资金密集型产业，,万吨生产能力投资额约为,1.0,1.5,亿元人民币,一、现代纸业在国民经济中的地位,6,万元产值投资额：与钢铁、石油化工等行业相当；为食品工业的,3.08,倍；,为纺织工业的,2.6,倍。,纸业没有国家和金融界的支持难以发展,（,4,）,现代制浆造纸产业是,资源和能源消费型产业,每吨铜版纸需要的资源消耗量为：,木材,23 m,3,化工原料,0.750.80,吨,水,2026 m,3,电,17002000 KWh,标准煤,1.01.5,吨,一、现代纸业在国民经济中的地位,7,（,5,）,现代制浆造纸产业,与相关产业的关联性高,几种产业的影响力系数比较：,产业 影响力系数,交通运输、设备制造业,1.0724,造纸、文教用品制造业,1.2151,金属制品业,1.0839,电子及通讯设备,1.0968,化学工业,1.1519,一现代纸业在国民经济中的地位,8,一、现代纸业在国民经济中的地位,（,6,）,现代造纸产业,具有成为低碳产业的,客观条件,纤维原料是可再生的,废纸是可再生资源,化学药品可以回收,生产用水可循环利用,9,二、中国纸业的现状与主要矛盾,1,近几年中国纸业的发展,从,2000,年起平均增长率为,12.36%,。,2009,年产量为,8640,万吨，成为,全球第一大纸和纸板生产国,。,（万吨）,2000,2009,年我国造纸工业纸和纸板的产量和消费量,生产量,10,2009,年纸及纸板各品种生产和消费情况,二、中国纸业的现状与主要矛盾,11,2000,年起平均以,15.52%,的速度增长，成为,世界第一大纸张消费国,，,2009,年为,8569,万吨，较,2008,年增长了,7.99%,。,2009,年为,64,公斤,/,人,年，上海、北京、广州等沿海大城市的消费量均在,100,公斤,/,人,年以上。世界平均水平为,57.8,公斤,/,人,年。与发达国家（,300,公斤,/,人,年左右）的差距更大。,因此，,纸业是我国的朝阳产业。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,人均消费量,消 费 量,12,二、中国纸业的现状与主要矛盾,产品档次结构,13,近年中国造纸原料结构及变化,二、中国纸业的现状与主要矛盾,14,2009,年中国造纸原料结构,二、中国纸业的现状与主要矛盾,15,（万吨）,200,0-2009,中国纸浆消耗情况,二、中国纸业的现状与主要矛盾,16,200,8,年纸和纸板产,量,前10位国家,2.,全球造纸工业现状,200,8,年,，,全球纸和,纸板总产量为,3.,909,亿,吨,，比200,7,年,减少,0.7,%,；,总,消费量,为3.,9133,亿,吨,，比200,7,年,减少,0.6,%,。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,注：,2009,年，中国已超越美国，成为全球第一大纸和纸板生产国,注：与,2007,年相比，中国纸和纸板产量增长率为,8.57,，其余,9,国均为负增长,。,17,200,8,年,纸浆,产,量,前10位国家,2.,全球造纸工业现状,200,8,年,，全球纸浆总产量为,1.924,亿,t,，比,2007,年下降,1.4,。纸浆表观消费量为,1.9302,亿,t,，比,2007,年下降,1.2,。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,18,2008,年纸和纸板人均表观消费量前,10,名国家,名次,国家（或地区）,人均表观消费量,（,Kg,）,1,比利时,345,2,芬兰,342,3,美国,266,4,奥地利,252,5,瑞典,248,6,德国,247,7,日本,242,8,丹麦,224,9,新西兰,215,10,瑞士,214,注：,中国台湾地区,204,（,2007,年）,2008,年全球人均表观消费量：,57.8 kg,19,纸浆、纸和纸板产量在亚、美、欧洲的分布,二、中国纸业的现状与主要矛盾,纸及纸板,24.5%,浆,37.3%,纸及纸板,38.9%,浆,23.6%,浆,25.5%,纸及纸板,28.1%,20,2008,年纸和纸板净进口量前,8,位国家（地区）,二、中国纸业的现状与主要矛盾,21,2008,年纸和纸板净出口量前,8,位国家,二、中国纸业的现状与主要矛盾,22,2008,年纸浆净进口量前,5,位国家,二、中国纸业的现状与主要矛盾,23,2008,年纸浆净出口量前,5,位国家,二、中国纸业的现状与主要矛盾,24,3.,中国造纸工业在世界上的地位,世界第一大纸和纸板生产国,，占世界产量的,20.41%,；,世界第一大纸和纸板消费国,，占世界消费量的,20.28%,；,产浆量居世界第三,，非木浆比例较大，占世界浆产量的,10.27%,；,世界第一大纸浆净进口国,，远大于第二名德国和第三名意大利进口量之和；,纸和纸板人均年消费量,64kg,，略高于世界平均水平,57.8kg,。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,25,2008,年,2009,年,增长率,%,纸和纸板,消费量,消费总量（万吨）,7935,8569,7.99,人均消耗（,kg,/,年）,60,64,6.67,纸和纸板进口量,（万吨）,进口总量（万吨）,358,334,-6.70,涂布纸,54,36,-33.33,箱板纸,88,86,-2.27,白板纸,6471,10.94,瓦楞原纸,45,46,2.22,特种纸,38,27,-28.95,纸浆进口量（万吨）,952,1367,43.59,废纸进口量（万吨）,2421,2750,13.59,4.,中国纸品市场与进口形势,用汇总额：,145.17,亿美元（,2009,年），,仅次于石油和钢材。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,26,2009,年纸及纸板各品种进口量比例,二、中国纸业的现状与主要矛盾,27,5.,中国造纸产能的技术水平、规模与集中度,技术水平,国际先进水平生产线生产的产量 ,30%,国际一般水平生产线生产的产量 ,40%,比较落后的生产线生产的产量 ,30%,规模,10,万吨,/,年以上的生产线约有,80,余条,50,万吨,/,年以上的企业有,24,家,二、中国纸业的现状与主要矛盾,28,按企业集团,100,万吨,/,年（共,9,家）,玖龙：,652.00,万吨,/,年,理文：,355.00,万吨,/,年,晨鸣：,299.34,万吨,/,年,金东：,228.92,万吨,/,年,太阳：,220.00,万吨,/,年,华泰：,155.02,万吨,/,年,中华：,147.81,万吨,/,年,金海：,102.07,万吨,/,年,中冶：,100.60,万吨,/,年,50,万吨,/,年（共,24,家）,合计,3337.69,万吨，占全国总产量的,38.63,%,集中度,二、中国纸业的现状与主要矛盾,29,按产业结构,2009,年全国纸及纸板生产企业约有,3700,家。其中，大中型造纸企业,425,家，占,11.53%,，小型企业,3261,家，占,88.47%,；在利润总额中，大中型企业占,65.81%,，小型企业占,34.19%,。,2009,年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的,72%,。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,30,按地域,二、中国纸业的现状与主要矛盾,12,省区,71.3%,9,省区,21.4%,10,省区,7.3%,31,2009,年纸及纸板产量超过,100,万吨的省份,二、中国纸业的现状与主要矛盾,32,2009,年主要省份纸和纸板产量比例图二、中国纸业的现状与主要矛盾,33,二、中国纸业的现状与主要矛盾,2009,年纸及纸板产量超过,100,万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、重庆、广西、湖北和江西,14,个省（区）。,2009,年这,14,个省纸及纸板产量合计达,8010,万吨，占全国纸及纸板总产量的,92.71%,；新增产量,657,万吨，占全国纸及纸板新增产量（,660,万吨）总和的,99.55%,。,34,6.,造纸产业布局的发展政策,（国家发改委）,长江以南是造纸产业发展的重点地区,，要以林纸一体化工程建设为主，,加快发展制浆造纸产业,；,东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区,；,长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,35,7.,中国纸业的环境问题,造纸工业废水排放情况,（,2008,年统计结果）,造纸工业废水排放量：,40.77,亿吨，占全国工业废水总排放量的,18.76%,，,其中，达标排放量,37.51,亿吨，占造纸废水总排放量的,92.00%,。,排放废水中,化学需氧量（,COD,）为,128.8,万吨，比,2007,年减少,28.6,万吨。占全国工业总量,31.82%,，,比上年减少,2.92,个百分点。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,36,现代纸业与环境的协调,虽然制浆生产的纤维原料和化学药品部分将成为污染物，污染大气和水源；但是，现代纸业的,清洁生产技术、资源综合利用技术、污染物处理技术,等都已非常成熟，实现废水零排放在技术经济方面已为期不远。,2008,年中国造纸工业万元产值化学需氧量（,COD,）排放强度为,25,千克，比,2007,年降低,37.50%,。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,37,2002,2008,年造纸工业万元产值化学需氧量排放强度,吨,/,万元,二、中国纸业的现状与主要矛盾,38,按照国务院节能减排部署，“十一五”期间淘汰制浆造纸落后产能,650,万吨。,2008,年止，全国已淘汰落后产能约,560,万吨，完成了“十一五”规划减排,COD,总量的,86%,以上。,但是，,2010,年,5,月,27,日，“全国工业系统淘汰落后产能工作会议”上，工信部下达的,18,个行业,2010,年淘汰落后产能目标任务中，造纸行业的淘汰任务是,432,万吨，比此前国务院通知要求的,53,万吨增加,715%,，成为增幅最高的行业。,二、中国纸业的现状与主要矛盾,39,1.,世界纸业是较早进入全球化的产业,纸浆和纸是国际贸易的战略性物资，年贸易额超过千亿美元；,生产高度集中于少数纤维资源丰富的国家和少数企业,纸浆,(%),纸和纸板,(%),美国、加拿大,37.3 24.5,欧洲（北欧）,2,5.5 28.1,亚洲,(,中国、日本）,23.6 38.9,合计,86.4 91.5,三、现代造纸业的发展特点与趋势,40,2009,年全国,3700,余家造纸企业中，年生产能力,10,万吨以上的仅,100,余家。而,2008,年全球造纸企业排名前,100,家中，超过,1000,万吨的企业有,4,家，超过,500,万吨有,19,家，超过,200,万吨有,43,家，超过,100,万吨有,87,家，超过,50,万吨有,214,家。,2008,年世界纸业百强销售收入合计,3228,亿美元，但,2008,年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的,40,。,2008,年世界最大的造纸企业为美国,IP,公司，总产量,1859,万吨。,2008,年中国最大的造纸企业玖龙纸业总产量为,442.89,万吨。,三、现代造纸业的发展特点与趋势,2.,提高生产集中度、形成强势集团,41,2007,年全球,10,大纸业公司和中国重点造纸企业,排序,全球的公司名称,销售额,（,亿美元,）,中国的公司名称,销售收入,（亿元人民币）,1,International Paper(,美国,),210.950,晨鸣纸业,151.6500,2,Stora Enso,（芬兰）,162.070,玖龙纸业,115.2097,3,P&G,（美国）,119.720,华泰集团,110.3124,4,Svenska Cellulosa SCA(,瑞典,),111.592,金东纸业,98.4124,5,UPM Kymmene(,芬兰,),108.202,博汇纸业,84.9687,6,Oji Paper,（日本）,96.974,太阳纸业,78.7813,7,Weyerhaeuser(,美国,),95.130,理文造纸,70.0000,8,Smurfit Kappa Group(,爱尔兰,),87.450,泉林纸业,65.8909,9,Kimberly Clark,（美国）,87.007,中华纸业,64.0615,10,Nippon Paper,（日本）,85.218,泰格林纸集团,59.2817,三、现代造纸业的发展特点与趋势,42,造成这种趋势的背景,纸业生产集中度远低于汽车、钢铁业等行业，纸业市场竞争激烈，利润率低；,纸业的投资总额大，单位产值的利润率低，规模效益十分显著；,世界经济低迷，生产能力过剩，市场价格波动剧烈，且波动周期越来越短。,三、现代造纸业的发展特点与趋势,43,3.,设备向大型化、自动化、高效率、低能耗方向发展,三、现代造纸业的发展特点与趋势,泰格林纸集团,OptiConcept,纸机,（,20,万吨,/,年,LWC,纸）,44,现代制浆蒸煮系统,（,60,万吨,/,年）,Kvrner Cooking System,45,现代制浆漂白系统,Kv,rner Bleaching System,46,Perlen PM 4 (2000),带,机内涂布和机内超压的轻量涂布纸机,47,Soporcel PM 2 (2000),欧洲,最大的复印纸机,48,金东纸业（江苏）有限公司，,Voith,同一平台概念,纸机,49,4.,生产工艺向清洁生产和与环境协调方向发展,制浆清洁生产技术和装备取得突破,洗浆系统和碱回收系统更加完善，碱回收率可达,98%,以上，能源自给有余,;,更为先进的黑液气化技术热效率更高，将取代昂贵的碱 回收炉,;,高效深度脱木素技术已成熟,;,氧脱木素技术更加完善，氧脱木素率已达,65%-70%;,无元素氯漂白全无氯漂白技术使,AOX,排放量由常规漂白,3.0Kg/,降低至,0.1kg/T,浆以下。,三、现代造纸业的发展特点与趋势,50,造纸厂废水零排放即将成为现实,目前造纸厂排放量的国际水平 制浆厂,15-30 m,3,/T,造纸厂,10-20 m,3,/T,世界达到零排放的企业已有,30,余家，产量,500,多万吨。,采用中浓技术与装备，,首先使吨纸水耗降低至,10 m,3,/T,以下。,废水处理技术完全成熟，经处理后封闭循环。,废水零排放最后排放物为无机盐，排放量,70-100Kg/T,纸。,三、现代造纸业的发展特点与趋势,51,世界造纸用材为工业用材总量的,27%,，每年消耗木材,9-10,亿,m,3,，需砍伐,6000-7000,万公顷林地；,纸业把林业基地建设（林纸一体化）作为自己生存的重要条件。,循环经济促进了林业生态建设和纸业发展，是现代纸业的一条成功经验和发展模式。,5.,产业向循环经济方向发展,三、现代造纸业的发展特点与趋势,52,中国造纸工业经过,60,年的发展，经历了从无到有，从小到大的两个阶段，今后将努力由大变强。让我们共同努力，使造纸技术的发源地中国成为名副其实的造纸强国！,53,Thank You!,54,