CRM需求说明书V.doc

《MODCRM》
需求设计说明书
产品版本：V1.0 系统：IOS（iphone、iPad）Android

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PRD_V1.0
作 者

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保密级别：高
使用权限：仅供公司交流使用

16 / 16
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日期
文档版本
描述
编写人员
2015.10.15
V1.0
形成初稿
张仁阳

目录
1、 概述 4
1.1 产品背景介绍 4
1.2 产品概述及目标 4
1.3 产品使用角色 4
1.4 文档范围 4
1.5 阅读对象 4
1.6 术语和缩略语 4
2、 产品总体功能设计 5
2.1. 产品简介 5
2.2. 产品架构流程图 5
2.3. 功能汇总 5
3、 功能性需求设计 7
3.1 产品展示功能 7
3.2 设计助手功能 7
3.3 录音功能 8
3.4 QA&反馈功能 9
3.5 开启、登录功能 9
3.6 触发登录 10
4、 产品性能需求 11
5、 平台服务端功能需求 11
5.1 系统中的角色 12
5.2 账号管理模块 12
5.3 统计查询模块 14
6、 产品适配需求 16
6.1 APP应当遵循的标准 16
6.2 适配终端 16

1、 概述
1.1 产品背景介绍
魔豆科技发展过程中，需要一款针对企业销售的MODCRM的移动终端。
1.2 产品概述及目标
MODCRM全力支持企业提升业绩，降低成本;让销售流程看在眼里、单子放在兜里、客户管理有数；
实现远程销售办公、销售记录、销售情况、销售反馈。
1.3 产品使用角色
区域销售人员、销售主管、区域负责人、总经理/CEO等
1.4 文档范围
本文档只涉及客户端的架构、流程以及各功能特性的描述，不涉及实现技术、算法、逻辑等。
对于客户端接口、服务器功能不在此文档中说明（由研发部提供技术规格文档）。

1.5 阅读对象
客户、项目经理、产品经理、UI设计人员、研发人员、品质测试人员和项目验收人员。

1.6 术语和缩略语
缩写、术语
解 释
无
无

2、 产品总体功能设计
2.1. 产品简介
MOD CRM全力支持中心型企业提升业绩，降低成本、提升效率。
MOD CRM利用先进的移动互联(Mobile)、社交(Social)以及云(Cloud)技术彻底重构了CRM。一改传统CRM流程和表单的设计和体验， CRM首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程，销售知识库，团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。
2.2. 产品架构流程图
思维导图

2.3. 功能汇总
序号
功能名称
功能说明
备注
1
体验、登录、引导、注册、重置
登录名和密码由服务器端生成，登录名格式为手机号码，用户可以修改密码，下载APP用户查看加密数据时触发登录界面，登录有引导界面，体验按钮、注册账户、密码重置。

2
日历关联工作日志
日历具有登记工作日志显示功能，今日工作安排计划显示、今日日期显示、可登记、可编辑、删除、关联业务、实时提现，可评论等。

3
工作圈
动态发布信息，类似朋友圈的动态更新朋友状态功能实时更新，且可以点赞和评论，相互查看信息。

4
消息聊天
通讯录中的朋友，群组可以发起聊天，类似微信聊天功能。

5
CRM
1. 各项销售情况的统计报表能够通过仪表盘的方式呈现（业绩、销售目标、销售计划、目标完成情况等）；
2. 市场的相关活动能查询、登记、查看、筛选、排序等
3. 销售线索相关活动能查询、登记、查看、筛选、排序等
4. 客户信息相关活动能查询、登记、查看、筛选排序等
5. 我负责的相关联系人能查询、登记、查看、筛选、排序等
6. 销售机会中展开我的销售机会的相关情况分类能查询、登记、查看、筛选、排序等，分类为：
初步接触（10%）、
需求确定*（30%）、
方案/报价（60%）、
谈判审核（80%）、
赢单（100%）、
输单（0%）、
7. 活动记录统计：人员活动情况、电话统计表、拜访签到数量统计表、任务图表、记录图表、短信图表
8. 产品目录战士，并可搜索产品。
、
6
办公
工作圈
通讯录
工作报告
审批
考勤
日程
任务
知识库

7
个人信息
显示我的动态、我的订单、我的日志、我的任务

显示我的收藏
显示我的秘籍
显示我的名片夹、名片扫描 、签到功能等

8
设置
活动标签内容可以通过设置增加、

3、 功能性需求设计
3.1 登录界面功能
使用背景
魔豆科技有限公司销售人员打开APP用于演示。
功能说明
产品展示功能首页。
前置/输入条件
用户下载安装APP后，打开APP进入首页。产品展示功能包括公司介绍、方案、产品案例部分通过一张图演示在引导界面，进入首页时，用户可以进行手机注册账户、重置密码、注册账户、账户体验等。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件

补充说明

3.2 首页功能
使用背景
销售人员在打开主页界面展示功能
功能说明
1、显示今天的最新的年月日，显示星期几，并提示上午好、下午好、晚上好。
2、主界面能够显示今日工作日程安排简介，全天的工作安排情况。
3、主页左上角显示通讯录界面按钮
4、主页右上角显示搜索按钮，并可搜索销售线索、联络人、销售机会等
5、主页区域有一个“+”按钮，点击可以发布动态、快速签到、新建日程、名片扫描、新建客户、考勤、提交审批、新建联系人、新建销售线索、新建任务、新建工作报告、群发短信等功能，可根据用户需求增加按钮。
6、日程安排情况可以查看、日程可以新建、历史日程可以滚动查看。
7、日程详情的内容可以编辑、可以关联业务、提醒、备注、公开、私密等。
8、任务详情可查看、可编辑、可删除、可关联业务、责任人、参与人、截止时间、提醒时间、工作圈的朋友可以对日程内容可以评论。
9、工作圈的情况可以动态查看，进入可以查看详细：跟进记录、详细资料（机会名称、销售内容、机会创造者、客户名称、销售金额等，相关内容并可编辑）、联系人、日程任务、审批情况、产品推送等，同时可以查看历史的进展情况、进展情况也可以手工进行快速的记录。
10、仪表盘可以显示年月季度的销售趋势图、销售漏斗图、全公司的业绩排行图。
前置/输入条件
点击主页是显示今日的最新状态、左右滑动显示不同的界面，包括今日、工作圈、仪表盘。点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
点击不同界面可以进入下一步关联的菜单、仪表盘内容可以无限下拉显示内容
补充说明
详见设计原型设计文档

3.3 消息功能
使用背景
销售人员在待办事情、信息通知时可以查看内容、同时公司内部群主可以相互交流信息。
功能说明
1、 待办提醒：任务、日程、审批、动态
2、 通知内容整理：提到我的、系统通知、部门公告的各种信息分类显示。
3、 类似微信的聊天界面菜单、可建立群聊天，发布文字、语音、图片、表情等。
前置/输入条件
屏幕点击消息按钮，进入聊天界面，选择联络人可发起聊天。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。
补充说明
可以参考微信QQ聊天功能

3.4 CRM功能
使用背景
销售人员在拜见客户的时候，对于交流的关键需求可以进行快捷的录音操作。
功能说明
1、登录用户进入录音功能进行录音，本APP调用手机内置的录音功能。
2、点击按钮进行录音，用户可以通过列表的方式查看播放/删除录音文件。
前置/输入条件
屏幕左边区域向右滑动，拉开菜单栏，点击录音功能。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。
补充说明
点击开始按钮就开始录音计时、点击暂停/结束按钮默认文件名保存到本地，列表查看中可以播放和删除录音文件。

3.5 QA&反馈功能
使用背景
销售人员或客户遇见问题，先查看已有的问答，如果没有关心的问题，可以在APP反馈功能里提出自己关心的问题。
功能说明
1、登录用户可以查看常用QA问题。上下滑动切换问题数量。
2、登录用户可以通过APP反馈自己关心的问题到服务器平台。
前置/输入条件
屏幕左边区域向右滑动，拉开菜单栏，点击QA&反馈功能。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。
补充说明
常见问题和反馈表，通过点击切换。点击反馈表，登录用户可以填写问题名称和问题内容，问题内容字数控制在300字以内。默认本地记忆功能，可以清空重新输入，提交问题后弹出提示框提交成功。
3.6 开启、登录功能
使用背景
销售人员首次开启APP客户端。
功能说明
1、打开APP首先显示Logo页面，等待1S自动进入主页。
2、主页左上角有登录按钮，用户点击登录按钮可以进入修改密码。用户修改密码后二次登录不在显示有登录图标。
前置/输入条件
打开APP客户端。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
输入修改新密码后点击回车，界面向左滑动回到主页。
补充说明
点击登录按钮，登录用户可以填写获得的登录名或密码，登录用户可以修改新密。密码限制条件为英文+数字，字数控制在6-12位以内。

3.7 触发登录
使用背景
销售人员查看加密数据时。
功能说明
查看APP客户端展示的加密内容时，需要提交登录名和密码。
前置/输入条件
屏幕左边区域向右滑动，拉开菜单栏，点击设计助手功能。
UI示意图/
处理流程

后置/输出条件
点击屏幕返回键可返回到产品展示页面。
补充说明
登录用户在查看加密内容时，客户端自动触发登录界面，登录用户填写登录名和密码后回车，屏幕向左滑动进入设计助手页面。

4、 产品性能需求

序号
类型
描述
备注
1.
数据读写
APP开启启动时间3～5秒。

2.
APP客户端允许登录用户修改密码次数为1次，保护系统安全性。

3.
界面效果
应尽量减少用户操作软件的步骤及复杂程度，所有交互界面应简单及友好为。

4.
APP客户端在查看、浏览界面，因网络问题被迫下线（断网时间1小时内），网络恢复畅通后，通过本APP再次查看加密数据时，页面不在提示重新登录。

5.
其他
IOS系统手机，首先匹配iPhone6s

6.
Android手机支持Android 2.1、2.2、2.3、4.0系统。
Android2.1以上版本手机，首先匹配目前主流的手机分辨率：480×800、480×854，其它分辨率其次在适配。

7.
单台服务器支持同时在线人数至少500人。应考虑到服务器的布署及扩展，采用刀片式服务器架构。服务器群能长时间保持正常运行，宕机情况小于每月1次，服务器应该保持24×7运行。

5、 平台服务端功能需求
系统采用C/S架构方式，手机以C/S的方式获取相关内容。服务端则提供C/S方式提供管理应用及数据接口。

5.1 系统中的角色
角色名称
职责描述
非登录用户
从APP市场下载APP客户端的公共用户，后台不统计其操作行为。
登录用户
由系统管理员创建生成的用户，可以对加密数据内容进行查看。
系统管理员
操作后台的管理员。

5.2 账号管理模块
系统管理员账号管理流程图：

系统管理员账号管理平台原型图：

序号
功能名称
功能说明
备注
1
管理员登录
管理员登录帐号管理模块，可以批量创建登录账号，登录账号格式为手机电话号码；密码由系统自动生成，密码限制长度为6～8位英文和数字。

2
创建用户账号
管理员可以创建单个、批量账号，初始密码自动生成，同时也可以单个和批量删除账号。

3
用户登录
新用户只能查看公开内容，获取登录账号和密码后；用户登录账号后方可查看加密内容，用户登录账号后可以修改密码权限（有无线网络的时）。

4
统计打印
1、系统记录登录用户名，系统自动生成的初始密码和用户修改密码后的用户密码。并可以快速查询登录用户名和密码。
2、生成的列表可以导出到Excel表并实现打印功能。

5.3 统计查询模块
统计查询流程图：

用户访问次数统计查询原型图

用户反馈问题统计查询原型图：

序号
功能名称
功能说明
备注
1
管理员登录
管理员登录平台车统计查询模块，可以查看登录用户访问次数，同时也可以查看登录用户反馈的内容。

2
访问次数统计查询
1、系统记录登录用户访问内容次数，访问次数记录条件是：如果登录用户在访问后被迫下线或快退，查看加密信息间隔超过1小时的时候，提示用户重新登录输入登录账号和密码。
2、系统管理员可以组合方式查询登录用户访问次数，查询条件：用户名、初始密码、用户密码（修改后的密码）、访问次数、反馈次数的方式自由组合查询。列表以访问次数量排列。
3、生成的列表可以导出到Excel表并实现可打印功能。

3
反馈问题统计查询
1、服务器平台统计登录用户反馈的标题和问题内容，系统只记录登录用户提交的问题。
2、系统管理员可以多字符和自由组合方式查询反馈问题。查询字符条件：用户名、用户密码、问题标题、问题内容字段查询。自由组合查询方式条件以提问题时间和关键字方式快速查询内容。
3、生成的列表可以导出到Excel表并实现可打印功能。

6、 产品适配需求

6.1 APP应当遵循的标准
系统开发应遵循面向对像，思路结构清淅，形成完善的开发框架，以方便今后的升级及维护，应预留开发接口便于二期的升级和展示产品的增设。移动APP开发外包供应商应提供完善的开发接口文档、系统架构及相关说明书。
6.2 适配终端
适配IOS系统，首次适配终端的型号：iphone6/6s，iPhone6s Plus
适配Android系统，Android首次适配终端的型号：小米4